Если российская литература вышла из гоголевской шинели, то почти вся классическая литература и искусство Западной Европы 19 века созданы в основном под алкоголем и наркотиками))) А уж вся французская культура (особенно живопись и весь авангард)))) второй половины 19 века появилась исключительно благодаря абсенту))))
Примерно 40% выпускников школ 2023 года уже отметили свои 18 прожитых лет))) Примерно в трети российских регионов 1 июня продажи алкоголя в магазинах были запрещены. Примерно в трети регионов ограничений не было вовсе... И примерно в оставшейся трети - и нашим, и вашим))) Например, в Архангельской области СМИ настойчиво жителям советовали целую неделю перед 1 июня запастись алкоголем)))
По отзывам из региона – все успели, опоздавших не было)))
Итак, 1 июня 2023 года. Всего 37 регионов запретили продаж алкоголя 1 июня)))) «...В Москве и Санкт-Петербурге постоянный запрет на продажу алкоголя в День защиты детей не действует. Ниже полный перечень регионов, в которых был введен запрет, выглядит следующим образом: Республика Адыгея; Республика Бурятия; Республика Алтай; республика Дагестан; республика Ингушетия; республика Калмыкия; республика Карелия; республика Коми; республика Марий Эл; Удмуртская республика; Чувашская республика; Хабаровский край; Архангельская область; Астраханская область; Белгородская область; Волгоградская область; Вологодская область; Забайкальский край; Калининградская область; Камчатский край; Кировская область; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; республика Марий Эл; Мурманская области;Ненецкий автономный округ; Оренбургская область; Пермский край; Псковская область; Ростовская область; Рязанская область; Саратовская область; Сахалинская область; Тюменская область; Чукотский автономный округ...».
Мне показалось, что большая часть регионов России с гордым званием «республика» продажи запретили))) Республиканская форма правления накладывает свой отпечаток))
Тульская область. «Главный нарколог Тульский области: Всего 4% школьников- выпускников ни разу не пробовали алкоголь...
По статистике, каждый третий подросток в возрасте 12 лет употреблял алкоголь...».
Надеюсь, что на выпускных эти 4% хотя бы пива попробовали)))
Тяга к премиальности в каждом социальном сегменте потребления))) Не в качестве продукта и оформления, так в названии... В Липецке местный Роспотребнадзор нарыл премиальный питьевой ССЖ под видом моющего средства)))
«...Завод-призрак выпускал похожее на водку моющее средство «Джентльмен»...» )))
Была некогда водка «Олигарх»))) Очень респектабельная реклама была в журналах у этой водки...
Работать надо с названиями для ССЖ: «Олигарх», «Банкир», «Гурман», «Сибарит», «Коммерсант», «Негоциант», «Рантье», «Гедонист»... Хотя народ на гедониста может обидеться))) Но все это вполне подходящие наименования для ССЖ)))
История нашего рынка в цифрах – удел интересов единиц))) Конечно, интереснее читать книгу Дениса Пузырева про увлекательную историю современной водки в современной постсоветской России, чем вникать в разные сухие цифры...))) Поэтому хочу напомнить нашу недавнюю историю в нескольких цифрах и строках...
РАР отметил, что «Производство легального алкоголя в России в 2022 году выросло до рекордных 1,1 млрд декалитров...». Это действительно много, но не рекорд)))
В 2007 году в России было произведено 1,45 млрд дал алкогольной продукции))))
В том числе 140 млн дал крепкой продукции (в 2022 - только 115 млн дал),
винодельческой продукции - 78 млн дал (в 2022 – 75 млн дал);
САН – 33 млн дал (в 2022 - 19 млн дал).
Итого без пива 2007 произвели 250 млн дал (в 2022 - 209 млн дал).
А еще в 2007 произвели 1,1 млрд дал пивной продукции (в 2022 – только 802 млн дал).
Как видите, сдохло все прилично, кроме винодельческой продукции... Россияне выкинули в пропасть всего за 15-16 лет 3,5 млн литров учетной алкогольной продукции... И у каждого вида продукции были свои объективные и субъективные причины упасть в производстве...
Не все исчезает в природе бесследно))) Какие-то объемы из этих ушедших с рынка иногда выплывают в «полицейской» статистике))) Так, «Росалкогольрегулирование в апреле 2023 года на основе судебных решений уничтожило более 1,5 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщается в пресс-релизе службы. Кроме того, в минувшем месяце было изъято 650 тыс. литров такой продукции, 12 единиц основного технологического оборудования с 7 объектов нелегального производства.
Изъят также один автомобиль, на котором перевозилась нелегальная алкогольная продукция...».
В 2022 году в России было произведено около 3,89 млн дал виски. По моим расчетам перепроизводство составило не менее 0,7 млн дал... Просто многие компании решили попробовать производство, а многие уже производящие решили его на всякий случай прилично нарастить в надежде на импортозамещение виски... Но я все-таки думаю, что наш виски отрывает объемы не у импортной продукции, а у российской водки, коньяка, бренди, мужских ЛВИ... Если бы в России не было своего виски, то на эти почти 4 млн дал между собой делили бы наши российские крепкие напитки, а не был бы на эти 4 млн дал больше импорт виски...
Потребности нашего рынка в импортном виски фактически стратегически стабилизировалась еще в 2013- 2014гг в максимальных пределах до 4 млн дал в год; и с тех пор не превышает 3,7 – 3,8 млн дал в год.... Ниже таблица импорта виски в 2015- 2022гг.
Так, ЯД 2018- 3,58 млн дал; ЯД 2019 – 3,9 млн дал, но вспомните этот год перед повышением ставки акциза – всю осень производители импортеры заполняли закрома лишней продукцией – просто уже отвыкли к ежегодному повышению ставки... Пусть в 2019 привезли примерно 0,25 млн дал лишнего виски. Но он очень пришодился в пандемию 2020, когда средний класс осел в России. В итоге импорт в первый год заключения среднего класса - в 2020 году – составил только 3,78 млн дал. С учетом перешедшего с 2020 года дополнительного остатка внутренний рынок России проглотил в 2020 году около 4 млн дал импортного виски и вернулся на уровень запасов 2018 года...
Тут уже поперло и производство российского виски))) Но оно никакого влияния на объемы импорта не оказало... В ЯД2021 – импорт виски 4,14 млн!!! Никто же не готовился к войне... Не делал в 2021 году дополнительных запасов импорта... И средний класс катался за рубеж и квасил виски там... И тем не менее в Россию «на всякий случай» в 2021 году привели точно на 0,4 млн дал виски больше... С этим дополнительным запасом мы вошли в 2022 год.
Итак, у нас оставалось дополнительной продукции 0,4 млн дал в 2022. По импорту без стран ЕАЭС по данным ФТС в 2022 году ввезли 1,82 млн дал. Помимо обычных запасов продукции уже набралось дополнительной поставки на рынке 2,2 млн дал виски. По слухам из Армении и другими путями в Россию было ввезено в 2022 году еще не менее 1 млн дал виски, не попавшего в открытый учет. Вот уже 3,2 млн дал импортной поставки набрали... Добавим еще 0,5 млн дал из стратегических постоянных запасов виски в России. Вот и сложился классический необходимый объем поставки продукции в розницу в 2022 году в 3,7 млн дал.
Теперь в 2023 году надо активизировать процесс импорта. Надо ввезти по всем каналам не менее 4,2 млн дал, чтобы 0,5 млн дал вернуть в стратегические запасы, а оставшиеся 3,7 млн дал тупо выпить среднему классу...)))
По данным ФТС в 1 кв. 2023 года в Россию без учета стран ЕАЭС ввезли 1,06 млн дал виски (+57% к 1 кв. 2022). Что и требовалось доказать... За 4 квартала ввезут более 4,2 млн дал...
Борьба за средний класс на алкогольной рынке продолжается...
|
ИМПОРТ с учетом стран ЕАЭС, литры , Январь- Декабрь |
ЯД2015 |
ЯД2016 |
ЯД2017 |
ЯД2018 |
ЯД2019 |
ЯД2020 |
ЯД2021 |
ЯД 2022 (без ЕАЭС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
37 240 774 |
29 352 147 |
35 084 387 |
35 759 570 |
39 000 478 |
37 798 593 |
41 437 432 |
18 179 406 |
Я это все даю только с одной целью. Пытаюсь сам себя и других убедить))) Сегодня строится целый ряд российских предприятий по производству виски полного цикла. Я целиком поддерживаю это движение...
Но готовится производителям российского виски надо к конкуренции не с импортным виски полного цикла, а российского же из импортных висковых дистиллятов...
Простой пример. Потребитель импортного вина и импортного виски один и тот же социальный слой – средний класс... Пусть не обидятся на меня российские виноделы, но ни хрена мы пока не можем конкурировать с импортным вином на потребительском уровне среднего класса... Даже в «Винный гид 2022» вошло всего 10 млн бутылок российского вина... Средний класс выбирал и выбирает импортное вино... Я не же агитку в поддержку российского вина пишу, а пытаюсь понять и описать ситуацию...
Аналогично и с виски... Ситуация с импортным джином иная, у нас импортного джина почти и не было никогда – так, крохи...
Надеяться на то, что средний класс с импортного виски будет по мере появления российского виски полного цикла переходить на него – не стоит... Нашему виски полного цикла еще лет 10 придется завоевывать доверие после его появления через 4-5 лет...
Конкуренты сегодняшнего российского виски из импортных дистиллятов – российские водки, коньяки, бренди, мужские ЛВИ...
Через 4-5 лет конкурентами российского виски полного цикла станет вся эта группа:
российский виски из импортных дистиллятов, российские водки, коньяки, бренди, мужские ЛВИ...
Доклад из Ставрополья... «В Ставропольском крае построили завод по производству виски за 1,5 млрд рублей. На заводе ежегодно будут выпускать около 13,5 тыс. литров виски, джина и бурбона. В Минераловодском округе Ставропольского края построили завод по производству алкогольных напитков. Компания «Алвиса» вложила 1,5 млрд рублей в производство солодовых и зерновых дистиллятов. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья, сейчас новое производство подключают к инженерным коммуникациям. ... Напомним, группе компаний «Алвиса» принадлежат два завода на Ставрополье – это Ставропольский винно-коньячный завод и Минераловодский завод виноградных вин. Согласно информации ИАС Seldon.Basis, выручка ООО «Алвиса» за 2022 год составила 19 млрд рублей, а чистая прибыль – 2 млрд рублей...».
Приятные итоги... Уход российских брендов с западного рынка не смог убрать наши бренды из западных рейтингов...
«The Millionaire’s Club-2023: российские бренды снова в рейтинге. Британский журнал Drinks International представил 22-й ежегодный рейтинг The Millionaire’s Club, в который вошли семь российских водочных брендов.
Среди российских марок водки в рейтинге оказались «Архангельская» (Beluga Group, 4 млн ящиков, 45-е место),
«Деревенька» (Саранский ЛВЗ, 3,9 млн ящиков, 46-е место),
«Беленькая» (Beluga Group, 3,4 млн ящиков, 56-е место),
«Царь» (Beluga Group, 1,6 млн, 102-е место),
«Царская» («Ладога», 1,6 млн, 107-е место),
«Хаски» (АСГ, 1,3 млн, 116-е место),
«Белая берёзка» (АСГ, 1,3 млн, 117-е место),
«Кедровица» (АСГ, 1,0 млн, 129-е место).
Также в рейтинг вошли белорусские марки водки «Бульбашъ» (112-е место) и «Сваяк» (125-е место).
Водка «Царская» из портфеля компании LADOGA вошла в топ-30 водок среди всех мировых водочных брендов, а также, наряду с брендами «Хаски», «Белая березка», рост которых составил +44,4%, «Архангельская» (+17,6%) и «Деревенька» (+11,4%), стала одной из самых быстрорастущих брендов крепкого алкоголя в мире.
The Millionaire’s Club представляет собой ежегодный рейтинг, в который входят бренды крепкого алкоголя, продажи которых превышают 9 млн литров (1 млн девятилитровых кейсов). Всего в нынешнем году в рейтинг вошло 133 бренда крепких алкогольных напитков. Лидером рейтинга The Millionaire’s Club-2023, как и в прошлом году, стал корейский бренд соджу Jinro. Его продажи в 2022 году составили 100,9 млн девятилитровых кейсов (908,1 мл литров), показав рост в +3,3% год к году. На втором месте оказался джин Ginebra San Miguel (37,9 млн девятилитровых кейсов) и виски из Индии McDowell’s (30,8 млн девятилитровых кейсов), водка Smirnoff (28,1 млн), ром Tanduay (27,5 млн), индийский виски Royal Stag (27,1 млн) и Imperial Blue (24,0 млн), шотландский виски Johnnie Walker (22,7 млн), бренди Emperador (21,8 млн) и ром Bacardi (21,1 млн).
Многие предполагали, что в этом году продажи российской алкогольной продукция упадут в объемах в результате зарубежных бойкотов, однако этого не произошло...».
Более того, дополнительное внутреннее потребление в 2022 году позволило даже увеличить производство до 84,1 млн дал (+3,9% к 2021) при сокращении экспорта водки примерно с 6 до 3,5 млн дал... Пусть даже в 84 млн дал «сидит» перепроизводство в 2,5 млн дал, тем не менее – внутренний спрос полностью перекрыл падение экспорта...
Падение же производства водки в России в январе- апреле 2023 к 2022 на (-10,3%) – это пока чисто статистическое падение... Спад к январю – апрелю 2021 (-0,58%). Это более важный показатель. Сравнение 2023 с 2022 идет в неравных условиях. Во-первых, есть влияние перепроизводства водки в 2022 на производство в 1 пг 2023. И само сравнение в в 2023 пока (до начала 4 квартала 2023) идет с периодом перепроизводства...
А с экспортом – как получится... Скорей всего, в 2023 он вряд ли превысит показатели 2022 года...
Дополнения «Пьяного мастера» к рейтингу... Денис тоже обратил внимание, что у всех ушедших с российского рынка алкогольных компаний почему-то ситуация улучшается)))) Я об этом пишу еще с 2022 года- компании регулярно публикуют свои вроде бы публичные отчеты)))
«...Если брать в целом, то на мировом рынке в 2022-м была стагнация. Общий объем крепышей потерял 1% и ни одна из категорий не выросла/упала более чем на 10%. В лидерах роста по прежнему текила/мескаль (+9%). Дальше идет вискарь — это постарались индусы со своими вечно растущими и мало кому известными за пределами Индии напитками. У водки спад на 3%.
Среди глобальных брендов, как ни удивительно, самый большой плюс у ушедших из России компаний. Старик Johnnie Walker отрос на 18,2% (или + 3,5 млн ящиков, просто невероятно), а Jägermeister на 28,8% (+2,1 млн ящиков). Кто выпил все это дело, не очень понятно. Наверное, китайцы.
Среди других примечательных лидеров роста — кенийская водка Chrome от Diageo (+46,2%), что демонстрирует потенциал африканского рынка. Созданная Джорджем Клуни текила Casamigos (тоже продукт Diageo) также прибавила 45% и продолжает расти на миллион ящиков каждый год.
Из водочных брендов (если не считать кенийцев) круче всех росли «Хаски» и «Белая березка» (обе АСГ), которые прибавили за год по 44%. У АСГ в топ-100 вошли 4 бренда, что больше, чем у Beluga Group и «Руста». Какой-то разрыв шаблона, учитывая, что АСГ всегда считалась почти монобрендовой компанией с «Пятью озерами», а остальные марки воспринимались как дополнение портфеля....».
Цветная крепкая продукция в последние годы особенно активно наступала на рынок и потребителя при стабильности бесцветной продукции))) На мой взгляд, 2022- 2023 гг – это годы создания нового пика производства и продаж этой продукции на нашем рынке на ближайшие 4- 5 лет.
10-тилетний цикл (2012 – 2022) в секторе цветной крепкой продукции в розничной торговле России...
За эти 10- 11 лет розничные продажи в магазинах и Хореке основной цветной крепкой продукции (коньяк, бренди, коньячные напитки; виски; мужские ЛВИ) выросли с 26,15 млн дал (2012) до 32,36 млн дал (+23,75% или + 6,21 млн дал).
Продажи в магазинах коньяка, бренди, коньячных напитков выросло с 12,5 млн дал (2012) до 13,8 млн дал (+10,4% или +1,3 млн дал). Доля коньячной группы в объеме цветной продукции за это время выросла с 42,65% до 47,8%.
Продажи в магазинах и Хореке виски выросло с 5 млн дал (2012) до 6,7 млн дал (+34% или +1,7 млн дал). Доля виски в объеме цветной продукции за это время выросла с 19,12% до 20,7%.
Продажи в магазинах и Хореке Мужских ЛВИ выросло с 8,65 млн дал (2012) до 11,86 млн дал (+37,1% или +3,21 млн дал). Продукция показала за 10 лет максимальный объемный прирост. Доля Мужских ЛВИ в объеме цветной продукции за это время выросла с 33,1% до 36,65%.
|
Розничные продажи в магазинах основной муж. цветной крепкой продукции в янв – дек 2012 – 2022, млн дал. ЕГАИС. |
Янв – декабрь 2012 |
|
Январь – декабрь 2022 |
|
ЯД22 к 12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коньяк, бренди, кон. напитки |
12,5 |
47,80% |
|
13,8 |
42,65% |
|
110,40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
5,00 |
19,12% |
|
6,7 |
20,70% |
|
134,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мужские ЛВИ |
8,65 |
33,08% |
|
11,86 |
36,65% |
|
137,11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО (основной мужской цветной продукции) |
26,15 |
100,00% |
|
32,36 |
100,00% |
|
123,75% |
Для более подробного изучения динамики процесса в эти годы даю полную таблицу развития процесса в магазинах и Хореке по годам с 2008 по 2016 – 2022гг.
Так, с 2008 по 2022 гг (за 15 лет) продажи коньяка, бренди коньячных напитков выросли с 10,2 до 13,8 млн дал (+3,6 млн дал или +35,3%).
Продажи виски выросли с 3,7 до 6,7 млн дал – (+3 млн дал или +81%).
Продажи Мужских ЛВИ выросли с 9,4 до 11,86 – (+2,46 млн дал или +26,2%).
Вся же основная группа цветной продукции выросла с 23,3 до 32,36 млн дал – (+9,1 млн дал или +39%).
И тут я хочу успокоить тех, кто будет готов воспринять этот рост как бесконечный процесс))) Увы, он конечен и ограничивается до 2027 года пиковыми показателями 2022- 2023гг.
|
Розничные продажи основной муж. цветной крепкой продукции в янв – дек 2008 – 2022, ЕГАИС, Росстат, Россия, млн дал |
2008 Росстат |
2009 Росстат |
2010 Росстат |
2011 Росстат |
2012 Росстат
|
2013 Росстат |
2014 Росстат |
2015 Росстат |
2016 Росстат |
|
2022 ЕГАИС | ||||||||||
|
|
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
|
Объем |
Доля |
|
Коньяк, бренди, кон. напитки |
10,2 |
43,78% |
10,6 |
44,73% |
11,1 |
44,76% |
12 |
48,72% |
12,5 |
47,80% |
12,4 |
47,73% |
11,5 |
44,37% |
11,0 |
47,70% |
10,3 |
46,09% |
|
13,8 |
42,65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
3,7 |
15,88% |
3,3 |
13,92% |
3,6 |
14,52% |
4,1 |
16,65% |
5,00 |
19,12% |
5,1 |
19,63% |
6,3 |
24,31% |
4,7 |
20,38% |
4,9 |
21,92% |
|
6,7 |
20,70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мужские ЛВИ |
9,4 |
40,34% |
9,8 |
41,35% |
10,1 |
40,73% |
8,53 |
34,63% |
8,65 |
33,08% |
8,48 |
32,64% |
8,12 |
31,33% |
7,36 |
31,92% |
7,15 |
31,99% |
|
11,86 |
36,65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО (основной мужской цветной продукции) |
23,3 |
100,00% |
23,7 |
100,00% |
24,8 |
100,00% |
24,63 |
100,00% |
26,15 |
100,00% |
25,98 |
100,00% |
25,92 |
100,00% |
23,06 |
100,00% |
22,35 |
100,00% |
|
32,36 |
100,00% |
Для менеджеров и маркетологов, разбирающихся в ситуации в своих регионах, а также для облегчения поиска причин роста или снижения продаж вашей продукции в этих регионах при отчетах перед владельцами и руководством компаний))) – предлагаю сводную таблицу розничных продаж крепкой мужской продукции в январе – апреле 2022- 2023гг в магазинах по регионам...
Структура таблицы проста, но достаточно информативна для выборки...
Например, данные по России.
Продажи водки в магазинах в янв – апреле 2023 – 24,21 млн дал (-0,2% к 2022). Доля водки в группе крепкой мужской продукции в янв – апреле 2022 – 69,37%, а в янв- апреле 2023 – 67,79%.
Продажи коньяка (бренди статистически находится в группе Других спиртных напитков св.9%) в магазинах в янв – апреле 2023 – 4,28 млн дал (+9,24% к 2022). Доля коньяка в группе крепкой мужской продукции в янв – апреле 2022 – 11,21%, а в янв- апреле 2023 – 11,99%.
Продажи Мужских ЛВИ в магазинах в янв – апреле 2023 – 4,34 млн дал (+31,5% к 2022). Доля Мужских ЛВИ в группе крепкой мужской продукции в янв – апреле 2022 – 9,43%, а в янв- апреле 2023 – 12,14%.
Продажи Других спиртных напитков св.9% (без учета Дамских ЛВИ в группе) в магазинах в янв – апреле 2023 – 2,88 млн дал (-17,4% к 2022). Вычитал объемы Дамских ЛВИ я сам вручную лично... Возможны и ошибки... Доля Других... в группе крепкой мужской продукции в янв – апреле 2022 – 9,98%, а в янв- апреле 2023 – 8,08%. Продажи бренди явно не падают; джин вряд ли снижается.... Значит, колеблется прочая экзотика...
|
Сводная Таблица – Розничные продажи в магазинах крепкой продукции в янв – апреле 2022 – 2023. ЕГАИС, тыс. дал. |
январь-апрель 2023
|
|
ЯА 2023
|
|
ЯА 2022
| |||||||||||||||
|
Водка
|
Коньяк
|
ЛВИ св.25% (Мужские)
|
Другие спиртн. напитки св. 9% без Дамских ЛВИ
|
|
Общ объем |
Доля водки |
Доля коньяка |
Доля Муж. ЛВИ |
Доля Др. СН св. 9% без ДамЛВИ |
|
Общ объем |
Доля водки |
Доля коньяка |
Доля Муж. ЛВИ |
Доля Др. СН св. 9% без ДамЛВИ | |||||
|
|
Объем |
ЯАп 23к22 |
Объем |
ЯАп 23к22 |
Объем |
ЯАп 23к22 |
Объем |
ЯАп 23к22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
24206,86 |
99,80% |
4283,12 |
109,24% |
4335,48 |
131,49% |
2883,86 |
82,61% |
|
35709,32 |
67,79% |
11,99% |
12,14% |
8,08% |
|
34963,68 |
69,37% |
11,21% |
9,43% |
9,98% |
|
Центральный федеральный округ |
6840,08 |
97,95% |
1431,33 |
108,14% |
1293,69 |
126,82% |
1131,39 |
86,30% |
|
10696,49 |
63,95% |
13,38% |
12,09% |
10,58% |
|
10638,21 |
65,64% |
12,44% |
9,59% |
12,32% |
|
Белгородская область |
199,07 |
98,50% |
31,41 |
123,03% |
23,36 |
153,68% |
21,09 |
136,77% |
|
274,93 |
72,41% |
11,42% |
8,50% |
7,67% |
|
258,26 |
78,26% |
9,89% |
5,89% |
5,97% |
|
Брянская область |
181,82 |
102,27% |
26,99 |
113,40% |
48,65 |
122,82% |
19,7 |
89,42% |
|
277,16 |
65,60% |
9,74% |
17,55% |
7,11% |
|
263,23 |
67,54% |
9,04% |
15,05% |
8,37% |
|
Владимирская область |
291,79 |
98,01% |
43,92 |
109,06% |
59,75 |
126,43% |
24,66 |
80,64% |
|
420,12 |
69,45% |
10,45% |
14,22% |
5,87% |
|
415,81 |
71,60% |
9,68% |
11,37% |
7,35% |
|
Воронежская область |
325,65 |
104,10% |
67,09 |
121,69% |
60,44 |
128,43% |
51,53 |
98,66% |
|
504,71 |
64,52% |
13,29% |
11,98% |
10,21% |
|
467,24 |
66,95% |
11,80% |
10,07% |
11,18% |
|
Ивановская область |
185,66 |
100,27% |
24,42 |
111,00% |
50,7 |
132,41% |
13,76 |
89,23% |
|
274,54 |
67,63% |
8,89% |
18,47% |
5,01% |
|
260,87 |
70,98% |
8,43% |
14,68% |
5,91% |
|
Калужская область |
204,42 |
96,96% |
36,03 |
106,88% |
40,89 |
121,19% |
24,22 |
81,30% |
|
305,56 |
66,90% |
11,79% |
13,38% |
7,93% |
|
308,06 |
68,43% |
10,94% |
10,95% |
9,67% |
|
Костромская область |
141,47 |
98,66% |
17,36 |
110,50% |
28,16 |
136,70% |
5,85 |
56,30% |
|
192,84 |
73,36% |
9,00% |
14,60% |
3,03% |
|
190,09 |
75,43% |
8,26% |
10,84% |
5,47% |
|
Курская область |
148,43 |
103,41% |
29,21 |
121,20% |
28,1 |
135,36% |
20,6 |
99,61% |
|
226,34 |
65,58% |
12,91% |
12,41% |
9,10% |
|
209,08 |
68,65% |
11,53% |
9,93% |
9,89% |
|
Липецкая область |
164,13 |
103,93% |
28,28 |
119,53% |
31,6 |
126,70% |
21,18 |
94,81% |
|
245,19 |
66,94% |
11,53% |
12,89% |
8,64% |
|
228,87 |
69,00% |
10,34% |
10,90% |
9,76% |
|
Московская область |
1973,51 |
97,44% |
440,48 |
106,88% |
347,37 |
123,77% |
366,91 |
89,16% |
|
3128,27 |
63,09% |
14,08% |
11,10% |
11,73% |
|
3129,57 |
64,72% |
13,17% |
8,97% |
13,15% |
|
Орловская область |
99,1 |
101,08% |
18,83 |
111,42% |
20,35 |
126,79% |
12,22 |
91,06% |
|
150,5 |
65,85% |
12,51% |
13,52% |
8,12% |
|
144,41 |
67,89% |
11,70% |
11,11% |
9,29% |
|
Рязанская область |
160,23 |
99,13% |
28,6 |
111,94% |
34,38 |
124,84% |
23,18 |
88,10% |
|
246,39 |
65,03% |
11,61% |
13,95% |
9,41% |
|
241,04 |
67,06% |
10,60% |
11,43% |
10,92% |
|
Смоленская область |
188,03 |
98,84% |
31,35 |
106,38% |
34,45 |
137,69% |
16,5 |
76,18% |
|
270,33 |
69,56% |
11,60% |
12,74% |
6,10% |
|
266,39 |
71,41% |
11,06% |
9,39% |
8,13% |
|
Тамбовская область |
122,17 |
103,72% |
18,8 |
118,91% |
22,37 |
129,31% |
14,19 |
92,68% |
|
177,53 |
68,82% |
10,59% |
12,60% |
7,99% |
|
166,21 |
70,87% |
9,51% |
10,41% |
9,21% |
|
Тверская область |
275,89 |
98,86% |
42,08 |
106,64% |
64,45 |
153,09% |
16,17 |
51,86% |
|
398,59 |
69,22% |
10,56% |
16,17% |
4,06% |
|
391,82 |
71,23% |
10,07% |
10,74% |
7,96% |
|
Тульская область |
222,11 |
99,97% |
41,24 |
109,91% |
52,5 |
125,75% |
27,53 |
82,01% |
|
343,38 |
64,68% |
12,01% |
15,29% |
8,02% |
|
335,01 |
66,32% |
11,20% |
12,46% |
10,02% |
|
Ярославская область |
291,45 |
99,07% |
47 |
107,87% |
51,2 |
133,75% |
27,82 |
79,58% |
|
417,47 |
69,81% |
11,26% |
12,26% |
6,66% |
|
411,00 |
71,58% |
10,60% |
9,31% |
8,51% |
|
г. Москва |
1665,18 |
94,41% |
458,23 |
104,30% |
294,98 |
120,90% |
424,29 |
84,13% |
|
2842,68 |
58,58% |
16,12% |
10,38% |
14,93% |
|
2951,32 |
59,76% |
14,89% |
8,27% |
17,09% |
|
Северо-Западный федеральный округ |
3001,6 |
96,59% |
606,26 |
103,33% |
631,68 |
138,39% |
337,66 |
66,71% |
|
4577,2 |
65,58% |
13,25% |
13,80% |
7,38% |
|
4656,82 |
66,73% |
12,60% |
9,80% |
10,87% |
|
Республика Карелия |
186,14 |
97,71% |
28,23 |
105,14% |
42,18 |
133,48% |
10,37 |
56,11% |
|
266,92 |
69,74% |
10,58% |
15,80% |
3,89% |
|
267,44 |
71,23% |
10,04% |
11,82% |
6,91% |
|
Республика Коми |
267,16 |
95,14% |
29,48 |
99,66% |
50,93 |
172,53% |
4,11 |
22,20% |
|
351,68 |
75,97% |
8,38% |
14,48% |
1,17% |
|
358,43 |
78,35% |
8,25% |
8,24% |
5,16% |
|
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) |
13,96 |
102,72% |
1,61 |
99,38% |
2,85 |
256,76% |
1,1 |
126,44% |
|
19,52 |
71,52% |
8,25% |
14,60% |
5,64% |
|
17,19 |
79,06% |
9,42% |
6,46% |
5,06% |
|
Вологодская область |
320,58 |
95,46% |
34,64 |
101,17% |
86,93 |
150,58% |
6,1 |
22,62% |
|
448,25 |
71,52% |
7,73% |
19,39% |
1,36% |
|
454,78 |
73,85% |
7,53% |
12,69% |
5,93% |
|
Калининградская область |
184,1 |
95,22% |
36,82 |
104,63% |
33,2 |
118,53% |
27,84 |
84,62% |
|
281,96 |
65,29% |
13,06% |
11,77% |
9,87% |
|
289,45 |
66,80% |
12,16% |
9,68% |
11,37% |
|
Ленинградская область |
471,5 |
98,13% |
99,98 |
104,78% |
83,77 |
126,41% |
63,52 |
82,16% |
|
718,77 |
65,60% |
13,91% |
11,65% |
8,84% |
|
719,50 |
66,78% |
13,26% |
9,21% |
10,74% |
|
Мурманская область |
179,77 |
96,31% |
44 |
101,59% |
41,07 |
146,42% |
24,47 |
75,25% |
|
289,31 |
62,14% |
15,21% |
14,20% |
8,46% |
|
290,54 |
64,25% |
14,91% |
9,65% |
11,19% |
|
Новгородская область |
123,73 |
99,45% |
20,96 |
104,43% |
26,91 |
139,86% |
8,96 |
64,37% |
|
180,56 |
68,53% |
11,61% |
14,90% |
4,96% |
|
177,65 |
70,04% |
11,30% |
10,83% |
7,84% |
|
Псковская область |
119,77 |
99,49% |
19,59 |
104,54% |
20,05 |
123,16% |
11,19 |
80,16% |
|
170,6 |
70,21% |
11,48% |
11,75% |
6,56% |
|
169,36 |
71,08% |
11,07% |
9,61% |
8,24% |
|
г. Санкт-Петербург |
849,36 |
95,59% |
254,38 |
103,06% |
173,42 |
118,13% |
198,13 |
80,81% |
|
1475,29 |
57,57% |
17,24% |
11,75% |
13,43% |
|
1527,37 |
58,18% |
16,16% |
9,61% |
16,05% |
|
Архангельская обл. без данных по Ненецкому авт. окр. |
285,52 |
97,51% |
36,57 |
104,79% |
70,37 |
220,73% |
6,9 |
27,01% |
|
399,36 |
71,49% |
9,16% |
17,62% |
1,73% |
|
385,14 |
76,03% |
9,06% |
8,28% |
6,63% |
|
Южный федеральный округ (с 28.07.2016) |
2108,99 |
108,23% |
460,3 |
117,27% |
339,34 |
138,68% |
356,47 |
104,29% |
|
3265,1 |
64,59% |
14,10% |
10,39% |
10,92% |
|
2927,57 |
66,56% |
13,41% |
8,36% |
11,68% |
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
52,61 |
104,95% |
9,76 |
114,02% |
6,41 |
131,35% |
8,07 |
97,00% |
|
76,85 |
68,46% |
12,70% |
8,34% |
10,50% |
|
71,89 |
69,73% |
11,91% |
6,79% |
11,57% |
|
Республика Калмыкия |
37,97 |
103,63% |
3,6 |
106,82% |
2,97 |
129,69% |
2,85 |
97,60% |
|
47,39 |
80,12% |
7,60% |
6,27% |
6,01% |
|
45,22 |
81,03% |
7,45% |
5,06% |
6,46% |
|
Республика Крым |
319,5 |
112,69% |
68,8 |
120,89% |
39,9 |
133,27% |
33,44 |
136,16% |
|
461,64 |
69,21% |
14,90% |
8,64% |
7,24% |
|
394,93 |
71,79% |
14,41% |
7,58% |
6,22% |
|
Краснодарский край |
755,54 |
110,00% |
179,41 |
117,13% |
120,77 |
138,29% |
156,23 |
103,04% |
|
1211,95 |
62,34% |
14,80% |
9,96% |
12,89% |
|
1078,95 |
63,66% |
14,20% |
8,09% |
14,05% |
|
Астраханская область |
131,45 |
102,14% |
18,91 |
108,68% |
18,07 |
128,16% |
15,23 |
93,44% |
|
183,66 |
71,57% |
10,30% |
9,84% |
8,29% |
|
176,50 |
72,92% |
9,86% |
7,99% |
9,24% |
|
Волгоградская область |
277,05 |
102,63% |
51,95 |
114,25% |
57,5 |
138,62% |
38,74 |
88,85% |
|
425,24 |
65,15% |
12,22% |
13,52% |
9,11% |
|
400,51 |
67,40% |
11,35% |
10,36% |
10,89% |
|
Ростовская область |
440,78 |
111,34% |
104,89 |
123,92% |
80,92 |
152,56% |
91,23 |
108,85% |
|
717,82 |
61,41% |
14,61% |
11,27% |
12,71% |
|
617,36 |
64,12% |
13,71% |
8,59% |
13,58% |
|
г. Севастополь |
94,09 |
97,10% |
22,99 |
100,04% |
12,82 |
110,14% |
10,67 |
99,72% |
|
140,57 |
66,93% |
16,35% |
9,12% |
7,59% |
|
142,22 |
68,13% |
16,16% |
8,18% |
7,52% |
|
Северо-Кавказский федеральный округ (с 03.06.2014) |
407,79 |
103,67% |
87,33 |
114,67% |
57,53 |
138,09% |
60,85 |
95,03% |
|
613,5 |
66,47% |
14,23% |
9,38% |
9,92% |
|
575,20 |
68,38% |
13,24% |
7,24% |
11,13% |
|
Республика Дагестан |
81,38 |
90,71% |
18,96 |
109,09% |
1,36 |
105,43% |
4,37 |
97,54% |
|
106,07 |
76,72% |
17,87% |
1,28% |
4,12% |
|
112,86 |
79,49% |
15,40% |
1,14% |
3,97% |
|
Республика Ингушетия |
7,22 |
114,24% |
0,84 |
129,23% |
0,29 |
131,82% |
0,31 |
140,91% |
|
8,66 |
83,37% |
9,70% |
3,35% |
3,58% |
|
7,41 |
85,29% |
8,77% |
2,97% |
2,97% |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
23,56 |
118,04% |
7,02 |
124,03% |
2,08 |
157,58% |
4,03 |
96,18% |
|
36,69 |
64,21% |
19,13% |
5,67% |
10,98% |
|
31,13 |
64,12% |
18,18% |
4,24% |
13,46% |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
22,65 |
121,97% |
3,56 |
116,34% |
2,15 |
130,30% |
3,1 |
100,32% |
|
31,46 |
72,00% |
11,32% |
6,83% |
9,85% |
|
26,37 |
70,42% |
11,60% |
6,26% |
11,72% |
|
Республика Северная Осетия - Алания |
17,56 |
106,81% |
4,56 |
116,03% |
2,07 |
145,77% |
6,87 |
87,63% |
|
31,06 |
56,54% |
14,68% |
6,66% |
22,12% |
|
29,63 |
55,48% |
13,26% |
4,79% |
26,46% |
|
Чеченская Республика |
2,23 |
57,62% |
0,31 |
83,78% |
0,08 |
100,00% |
0,23 |
76,67% |
|
2,85 |
78,25% |
10,88% |
2,81% |
8,07% |
|
4,62 |
83,77% |
8,01% |
1,73% |
6,49% |
|
Ставропольский край |
253,19 |
106,16% |
52,09 |
115,47% |
49,5 |
138,77% |
41,96 |
95,56% |
|
396,74 |
63,82% |
13,13% |
12,48% |
10,58% |
|
363,18 |
65,67% |
12,42% |
9,82% |
12,09% |
|
Приволжский федеральный округ |
5143,51 |
99,86% |
710,22 |
110,53% |
973,52 |
131,91% |
405,32 |
72,71% |
|
7232,57 |
71,12% |
9,82% |
13,46% |
5,60% |
|
7088,78 |
72,66% |
9,06% |
10,41% |
7,86% |
|
Республика Башкортостан |
743,56 |
100,32% |
86,63 |
113,69% |
124,75 |
110,03% |
64,21 |
98,65% |
|
1019,15 |
72,96% |
8,50% |
12,24% |
6,30% |
|
995,88 |
74,43% |
7,65% |
11,38% |
6,54% |
|
Республика Марий Эл |
140,62 |
100,10% |
16,31 |
109,98% |
28,81 |
125,97% |
8,36 |
70,61% |
|
194,1 |
72,45% |
8,40% |
14,84% |
4,31% |
|
190,02 |
73,93% |
7,80% |
12,04% |
6,23% |
|
Республика Мордовия |
131,86 |
98,03% |
12,58 |
109,58% |
18,12 |
141,78% |
6,84 |
66,99% |
|
169,4 |
77,84% |
7,43% |
10,70% |
4,04% |
|
168,98 |
79,60% |
6,79% |
7,56% |
6,04% |
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
828,64 |
100,25% |
112,83 |
107,61% |
150,34 |
155,65% |
32,74 |
38,31% |
|
1124,55 |
73,69% |
10,03% |
13,37% |
2,91% |
|
1113,46 |
74,23% |
9,42% |
8,67% |
7,68% |
|
Удмуртская Республика |
386,28 |
98,18% |
39,77 |
108,16% |
61,04 |
154,53% |
9,95 |
44,76% |
|
497,04 |
77,72% |
8,00% |
12,28% |
2,00% |
|
491,96 |
79,98% |
7,47% |
8,03% |
4,52% |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
262,55 |
100,57% |
24,56 |
114,34% |
54,2 |
113,84% |
18,34 |
87,92% |
|
359,65 |
73,00% |
6,83% |
15,07% |
5,10% |
|
351,01 |
74,37% |
6,12% |
13,56% |
5,94% |
|
Пермский край |
496,43 |
97,72% |
73,83 |
107,88% |
93,13 |
144,23% |
36,78 |
67,64% |
|
700,17 |
70,90% |
10,54% |
13,30% |
5,25% |
|
695,39 |
73,05% |
9,84% |
9,29% |
7,82% |
|
Кировская область |
283,95 |
97,71% |
31,34 |
107,26% |
59,5 |
177,51% |
2,06 |
11,28% |
|
376,85 |
75,35% |
8,32% |
15,79% |
0,55% |
|
371,59 |
78,20% |
7,86% |
9,02% |
4,91% |
|
Нижегородская область |
553,17 |
98,65% |
95,34 |
111,11% |
133,12 |
128,41% |
65,85 |
79,00% |
|
847,48 |
65,27% |
11,25% |
15,71% |
7,77% |
|
833,55 |
67,27% |
10,29% |
12,44% |
10,00% |
|
Оренбургская область |
286,29 |
103,75% |
31,96 |
114,55% |
42,44 |
125,64% |
31,72 |
99,87% |
|
392,41 |
72,96% |
8,14% |
10,82% |
8,08% |
|
369,39 |
74,70% |
7,55% |
9,14% |
8,60% |
|
Пензенская область |
188,5 |
101,83% |
23,69 |
116,30% |
42,73 |
110,33% |
16,55 |
90,39% |
|
271,47 |
69,44% |
8,73% |
15,74% |
6,10% |
|
262,53 |
70,51% |
7,76% |
14,75% |
6,97% |
|
Самарская область |
434,85 |
100,40% |
87,67 |
111,14% |
82,91 |
126,60% |
59,34 |
82,57% |
|
664,77 |
65,41% |
13,19% |
12,47% |
8,93% |
|
649,36 |
66,70% |
12,15% |
10,09% |
11,07% |
|
Саратовская область |
243,49 |
103,27% |
45,53 |
111,32% |
53,02 |
131,82% |
37,22 |
90,12% |
|
379,26 |
64,20% |
12,00% |
13,98% |
9,81% |
|
358,20 |
65,82% |
11,42% |
11,23% |
11,53% |
|
Ульяновская область |
163,33 |
99,45% |
28,19 |
110,90% |
29,4 |
116,21% |
15,38 |
68,39% |
|
236,3 |
69,12% |
11,93% |
12,44% |
6,51% |
|
237,45 |
69,17% |
10,71% |
10,65% |
9,47% |
|
Уральский федеральный округ |
2167,97 |
99,42% |
357,2 |
107,68% |
402,66 |
132,86% |
237,68 |
86,07% |
|
3165,51 |
68,49% |
11,28% |
12,72% |
7,51% |
|
3091,51 |
70,53% |
10,73% |
9,80% |
8,93% |
|
Курганская область |
108,28 |
100,43% |
13,39 |
112,90% |
19,18 |
137,59% |
5,35 |
66,63% |
|
146,2 |
74,06% |
9,16% |
13,12% |
3,66% |
|
141,65 |
76,12% |
8,37% |
9,84% |
5,67% |
|
Свердловская область |
795,15 |
99,02% |
131,46 |
108,38% |
159,49 |
138,84% |
75,43 |
78,33% |
|
1161,53 |
68,46% |
11,32% |
13,73% |
6,49% |
|
1135,51 |
70,72% |
10,68% |
10,12% |
8,48% |
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) |
323,06 |
97,40% |
63,82 |
104,11% |
51,53 |
126,05% |
43,04 |
91,79% |
|
481,45 |
67,10% |
13,26% |
10,70% |
8,94% |
|
480,74 |
68,99% |
12,75% |
8,50% |
9,75% |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) |
132,66 |
96,55% |
28,72 |
101,20% |
19,12 |
120,78% |
19,38 |
94,35% |
|
199,88 |
66,37% |
14,37% |
9,57% |
9,70% |
|
202,15 |
67,97% |
14,04% |
7,83% |
10,16% |
|
Челябинская область |
543,71 |
101,25% |
81,6 |
110,73% |
113,15 |
127,46% |
64,07 |
91,58% |
|
802,53 |
67,75% |
10,17% |
14,10% |
7,98% |
|
769,43 |
69,79% |
9,58% |
11,54% |
9,09% |
|
Тюменская обл.без данных по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авт. окр. |
265,12 |
100,57% |
38,21 |
108,58% |
40,19 |
139,69% |
30,41 |
88,25% |
|
373,93 |
70,90% |
10,22% |
10,75% |
8,13% |
|
362,05 |
72,82% |
9,72% |
7,95% |
9,52% |
|
Сибирский федеральный округ (с 03.11.2018) |
2556,01 |
101,99% |
401,88 |
111,35% |
387,49 |
123,45% |
253,12 |
90,55% |
|
3598,5 |
71,03% |
11,17% |
10,77% |
7,03% |
|
3460,41 |
72,42% |
10,43% |
9,07% |
8,08% |
|
Республика Алтай |
40,91 |
113,23% |
3,71 |
134,91% |
3,87 |
151,76% |
2,55 |
110,87% |
|
51,04 |
80,15% |
7,27% |
7,58% |
5,00% |
|
43,73 |
82,62% |
6,29% |
5,83% |
5,26% |
|
Республика Тыва |
28,14 |
118,09% |
1,68 |
115,07% |
1,65 |
168,37% |
0,66 |
115,79% |
|
32,13 |
87,58% |
5,23% |
5,14% |
2,05% |
|
26,84 |
88,79% |
5,44% |
3,65% |
2,12% |
|
Республика Хакасия |
69,39 |
109,92% |
11,18 |
116,58% |
12,05 |
103,97% |
7,75 |
107,94% |
|
100,37 |
69,13% |
11,14% |
12,01% |
7,72% |
|
91,49 |
69,00% |
10,48% |
12,67% |
7,85% |
|
Алтайский край |
293,73 |
103,38% |
34,86 |
116,24% |
39,18 |
135,10% |
21,89 |
91,48% |
|
389,66 |
75,38% |
8,95% |
10,05% |
5,62% |
|
367,05 |
77,41% |
8,17% |
7,90% |
6,52% |
|
Красноярский край |
482,35 |
99,68% |
91,93 |
109,75% |
69,94 |
107,43% |
54,35 |
90,64% |
|
698,57 |
69,05% |
13,16% |
10,01% |
7,78% |
|
692,70 |
69,85% |
12,09% |
9,40% |
8,66% |
|
Иркутская область |
442,31 |
102,09% |
55,93 |
110,69% |
76,76 |
121,19% |
34,43 |
84,84% |
|
609,43 |
72,58% |
9,18% |
12,60% |
5,65% |
|
587,70 |
73,72% |
8,60% |
10,78% |
6,90% |
|
Кемеровская область |
447,89 |
101,07% |
67,69 |
112,37% |
61,99 |
127,63% |
40,66 |
95,40% |
|
618,23 |
72,45% |
10,95% |
10,03% |
6,58% |
|
594,58 |
74,53% |
10,13% |
8,17% |
7,17% |
|
Новосибирская область |
372,1 |
101,27% |
69,65 |
110,47% |
59,9 |
128,62% |
47,88 |
87,90% |
|
549,53 |
67,71% |
12,67% |
10,90% |
8,71% |
|
531,51 |
69,13% |
11,86% |
8,76% |
10,25% |
|
Омская область |
213,88 |
101,93% |
36,36 |
110,32% |
35,77 |
130,64% |
27,85 |
92,90% |
|
313,86 |
68,15% |
11,58% |
11,40% |
8,87% |
|
300,16 |
69,91% |
10,98% |
9,12% |
9,99% |
|
Томская область |
165,31 |
102,48% |
28,89 |
108,69% |
26,39 |
140,45% |
15,1 |
84,03% |
|
235,69 |
70,14% |
12,26% |
11,20% |
6,41% |
|
224,65 |
71,81% |
11,83% |
8,36% |
8,00% |
|
Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.2018) |
1980,91 |
99,83% |
228,59 |
110,56% |
249,57 |
139,21% |
101,37 |
65,47% |
|
2560,44 |
77,37% |
8,93% |
9,75% |
3,96% |
|
2525,20 |
78,58% |
8,19% |
7,10% |
6,13% |
|
Республика Бурятия |
208,04 |
103,74% |
14,88 |
122,57% |
16,78 |
180,82% |
7,91 |
89,78% |
|
247,61 |
84,02% |
6,01% |
6,78% |
3,19% |
|
230,77 |
86,90% |
5,26% |
4,02% |
3,82% |
|
Республика Саха (Якутия) |
212,68 |
98,47% |
20,31 |
101,60% |
14,39 |
130,11% |
7,11 |
72,92% |
|
254,49 |
83,57% |
7,98% |
5,65% |
2,79% |
|
256,79 |
84,11% |
7,78% |
4,31% |
3,80% |
|
Забайкальский край |
198,34 |
104,02% |
12,27 |
116,52% |
16,46 |
120,32% |
9,56 |
97,35% |
|
236,63 |
83,82% |
5,19% |
6,96% |
4,04% |
|
224,71 |
84,86% |
4,69% |
6,09% |
4,37% |
|
Камчатский край |
87,58 |
97,12% |
15,03 |
97,98% |
10,2 |
149,34% |
6,64 |
100,30% |
|
119,45 |
73,32% |
12,58% |
8,54% |
5,56% |
|
118,97 |
75,80% |
12,89% |
5,74% |
5,56% |
|
Приморский край |
431,21 |
100,51% |
63,45 |
114,65% |
72,35 |
141,03% |
23,04 |
48,58% |
|
590,05 |
73,08% |
10,75% |
12,26% |
3,90% |
|
583,08 |
73,58% |
9,49% |
8,80% |
8,13% |
|
Хабаровский край |
362,7 |
99,11% |
47,66 |
120,41% |
58,3 |
140,69% |
21,52 |
57,19% |
|
490,18 |
73,99% |
9,72% |
11,89% |
4,39% |
|
484,59 |
75,52% |
8,17% |
8,55% |
7,77% |
|
Амурская область |
195,99 |
98,20% |
21,48 |
108,54% |
27,33 |
110,92% |
13,02 |
93,27% |
|
257,82 |
76,02% |
8,33% |
10,60% |
5,05% |
|
257,98 |
77,37% |
7,67% |
9,55% |
5,41% |
|
Магаданская область |
47,34 |
95,04% |
7,34 |
95,57% |
4,42 |
130,77% |
3,47 |
72,75% |
|
62,57 |
75,66% |
11,73% |
7,06% |
5,55% |
|
65,64 |
75,88% |
11,70% |
5,15% |
7,27% |
|
Сахалинская область |
180,48 |
97,59% |
20,23 |
95,74% |
21,38 |
170,63% |
6,69 |
54,66% |
|
228,78 |
78,89% |
8,84% |
9,35% |
2,92% |
|
230,84 |
80,12% |
9,15% |
5,43% |
5,30% |
|
Еврейская автономная область |
42,08 |
98,16% |
3,43 |
113,20% |
7,1 |
156,39% |
1,19 |
45,77% |
|
53,8 |
78,22% |
6,38% |
13,20% |
2,21% |
|
53,04 |
80,83% |
5,71% |
8,56% |
4,90% |
|
Чукотский автономный округ |
14,49 |
97,91% |
2,51 |
113,57% |
0,87 |
145,00% |
1,24 |
103,33% |
|
19,11 |
75,82% |
13,13% |
4,55% |
6,49% |
|
18,81 |
78,68% |
11,75% |
3,19% |
6,38% |
Коротко про Розницу
«...Еще один продуктовый магазин в Усолье закрывается. Вместо него откроется алкогольный...».
«Роскачество и "Ромир": товары СТМ увеличивают средние чеки. Центр изучения потребительского поведения Роскачества и исследовательский холдинг "Ромир" провели совместное исследование развития рынка продуктов СТМ (собственных или сетевых торговых марок), а также отношения потребителей к таким товарам.
По данным исследования, в целях преодоления экономических трудностей потребители сейчас чаще всего выбирают стратегию отказа от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. Также они сокращают расходы на отдых и развлечения, чтобы перераспределить бюджет на самое необходимое, включая еду.
В сегменте товаров повседневного спроса в России с 2019 года наблюдается устойчивый рост доли расходов на продукцию СТМ: за четыре года она увеличилась с 5,2% до 8,1%...».
«...Приобретать продукты СТМ, согласно исследованию "Ромира", готовы 68% россиян...».
«ФНС сделала общепиту «китайское предупреждение». Глава ФНС Даниил Егоров напомнил рынку общественного питания о необходимости полностью раскрывать выручку и предупредил, что ведомство может быть вынуждено усилить контроль. — Не сочтите за неуважение, но мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что очень бы мечтали открывать главу «Налоговый контроль» Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция. Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением, — сказал Егоров на заседании совета регионов «ОПОРЫ России»...».
О дополнительной продаже алкогольной продукции в аэропортах пассажирам внутренних рейсов вне системы дьюти-фри.
Первое сообщение было в СМИ восторженным и ошибочным. СМИ поняли информацию таким образом, что система дьюти –фри будет продавать свои товары и пассажирам внутренних рейсов. На самом деле не так – пассажиры внутренних рейсов смогут зачем-то покупать алкоголь в аэропортах)))) Вероятно в новых торговых точках, создать которые получат предприниматели, владеющие магазинами системой дьюти-фри. Хотя после последнего победного обсуждения в Госдуме права продавать пиво на стадионах во время спортивных соревнований – уже можно всё))) Даже в аэропортах))) Странно, что тянут с Интернетом))
«Минфин собирается поддержать бизнес. Необходимо разрешить до 30 июня 2026 года розничную продажу алкогольной продукции магазинам, которые расположены в залах ожидания внутренних вылетов в аэропортах, считают в Минфине. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.
По данным реестра владельцев duty free, с 2019 года количество владельцев магазинов сократилось на 9 (с 45 до 36), а объем розничной продажи сократился с 1 125 289,4 доллара до 406 084,3 доллара, что составляет 64 процента. При этом в условиях санкций магазины не могут вернуть поставщикам товары из-за закрытия логистических коридоров. В этой связи предлагается поддержать магазины беспошлинной торговли.
«Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — говорится в публикации...».
«Согласно прогнозу Министерства транспорта РФ, в 2023 году российские компании могут перевезти порядка 19,3 млн пассажиров на международных рейсах. Для сравнения: ещё в 2019 году, до начала пандемии COVID-19 и введения западных санкций, этот показатель был почти втрое больше и составлял порядка 55,1 млн, о чём свидетельствует статистика Росавиации. На этом фоне за последние три года количество магазинов беспошлинной торговли в российских аэропортах сократилось на 20% — с 45 до 36. В свою очередь, объём проданной ими алкогольной продукции рухнул сразу на 64% — с 11,25 млн до 4,06 млн литров, отметили в Минфине...».
Что можно сказать))) Я лично категорически против... Это гораздо хуже пива на стадионах... Но это Алкогольный прорыв)))) Летающие на самолетах даже внутри России – это уже практически зрелые и успешные люди; государство им решило доверять))) В любом случае должен быть исключен проход пьяного в салон и пронос пассажиром любого алкоголя в салон самолета... А все прочее вторично)))
Смысл системы дьюти-фри понятен (хотя бы я закрыл эту систему по всему миру раз и навсегда, если бы имел полномочия; в ней нет никакой необходимости))) – продажа продукции по ценам ниже обычных магазинов.
Цены на алкогольную продукцию в этих новых улетных магазинах все равно будут выше магазинных городских минимум на (+25%)... Аренда дорогая и т.д. Дьюти-фри наоборот... Пропадает коммерчески привлекательный для потребителя- пассажира цимус идеи))) Бутылка воды или бутерброд стоит в аэропорту в 3 раза дороже... С собой пронести бутылку в зону нельзя... А в самом аэропорту купить будет можно... Пронести в самолет можно... Нажраться и поскандалить – можно)))
Новая инициатива снизит безопасность полетов и увеличит в несколько число воздушных хулиганств...
Еще раз хочу напомнить о нападении государство на очень хилую, недоразвитую и отсталую, но очень вредную российскую Хореку)))
«38% ресторанов и баров могут получить ущерб из-за ограничений на продажу алкоголя в жилых домах 38% ресторанов и баров могут получить ущерб из-за ограничений на продажу алкоголя в жилых домах. Президент Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров обратился в комитет Госдумы по экономической политике с просьбой разрешить организации подключиться к рабочей группе по созданию законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя для заведений в жилых домах, пишет «Ъ». ...».
«...Как говорится в письме, ограничения несут риски для «добросовестных участников рынка», к которым не было претензий у жителей, кроме того, это также негативно скажется на развитии внутреннего туризма. Вице-президент ФРиО Алексей Небольсин также отметил, что на продажу алкоголя в ресторанах приходится 50–60% выручки, в барах — до 90%, и запрет на продажу алкоголя в ночное время может привести к закрытию многих заведений. А резидент Союза производителей алкогольной продукции (включает ГК «Руст», Beluga Group, Ladoga и др.) Игорь Косарев предположил, что подобный запрет может привести к росту продаж нелегального спиртного....».
В поддержку отфутболенного Госдумой недавно проекта Интернет- продаж алкоголя в виде трехлетнего эксперимента с российским вином в Москве.
«Доля фальсификата на онлайн-рынке алкоголя очень высока. Стоимостный объем теневого рынка эксперты оценивают в 30-50 млрд рублей Запрещенная торговля через Интернет алкогольной продукцией в России оценивается в 30 млрд рублей, а доля фальсификата на нем – в 53%, следует из исследования НИФИ Минфина. Оценки Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) еще больше – 50 млрд рублей, сообщает ТАСС.
К эксперименту по онлайн продаже вина возникли претензии «союзного масштаба» Эксперт: для интернет-торговли алкоголем не нужны специальные маркетплейсы НИФИ установил конверсию на интернет-сайтах на уровне 3%. По оценкам АКИТ, конверсия минимум в два-три раза выше, если даже для продуктовых ресурсов средняя конверсия составляет 9%. В своем исследовании НИФИ оценил продажи через сайты и мобильные приложения в 16,2 млрд рублей, через мессенджер Telegram – в 600 млн рублей, а оптовые продажи через него – в 13 млрд рублей. Малая доля продаж (3-6 млн рублей) приходится на соцсети. Легальные продажи, согласно информации НИФИ, достигают 180 млн рублей. Аналогичную информацию представил и АКИТ. Комментируя объем фальсификата в 53%, президент ассоциации отметил, что повышенный спрос на данный вид услуг привел к возможности заказа доставки алкогольной продукции в любом крупном городе России. – В 2022 году было заблокировано 6 836 ресурсов, которые содержали предложения о продаже алкоголя. Несмотря на это, число «зеркал» ежегодно растет на 70%, – уточнили в АКИТ... Напомним, что «Почта России» на прошлой неделе доложила, что ее инфраструктура готова к эксперименту по дистанционной продаже вина....»
Системы контроля нуждаются в дополнительном пиаре (особенно «Честный знак»). Заказные материалы в СМИ в поддержку системы – это вынужденная необходимость))) В общем очередной заказной материал в поддержку всяких Честных знаков, странных «общественно»- лоббистских организаций и прочего ужесточения)))))
«Известия». «Да здравствует контроль: за год число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз.
Общественники просят отменить мораторий на проверки потребсектора. За год число нарушений в продуктовых сетях увеличилось до 10 раз, свидетельствуют данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения, фальсификате.
....Так, например, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116%, в «О’Кей», «Магните», «Перекрестке», «Дикси» — на 142–160%, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264%, в «Красное & Белое» — на 975%, в «Светофоре» — на 1000% и так далее. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушениях условий хранения, недостоверных ценниках, фальсификате...
В марте 2022 года в РФ изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий — как на плановый (по расписанию на год), так и на внеплановый контроль. Общественники полагают, что запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей. Поэтому в отношении розницы ОПИ попросила кабмин частично снять мораторий — речь идет о внеплановом надзоре.
...В «Общественной потребительской инициативе», обратив внимание на эти данные, предложили правительству отменить мораторий на проверки розничной торговли. Однако в Минэкономразвития считают, что снятие запрета будет означать отказ от рискориентированного подхода. А это идет вразрез с позицией ведомств и деловых сообществ, подчеркнули в ведомстве...».
На самом деле, как обычно, трактовать рост выявленных нарушений можно двояко: кому-то выгодно как кошмар и ужас с резким усилением жесткости контроля; кому-то – как раз наоборот - как результат ужесточения контроля в 2023 году, что и привело к росту обнаруженных нарушений... Всегда есть выбор нужной позиции))) А далее надо свою позицию активно защищать)))
Мужской напиток Пиво
Первый пивной рапорт и салют «Честного знака»))))
«В России в апреле выпустили 75 млн литров маркированного пива и слабоалкогольных напитков. Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, в системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы 1 644 производителя и импортера такой продукции...».
Если учесть, что в апреле 2023 года в России было всего произведено такой продукции не менее 800 млн литров, то доля маркированной продукции пока около 9%... Вот и вся доля разливного пива на рынке на самом деле... Что-то маловато пока операторов рынка зарегистрировано в системе...
«Пивовары требуют равных прав с виноделами...».
Вновь ожили пивные идеи 2015 – 2017 гг...)) Тогда виноделы и пивовары требовали от государство раздельного регулирования своих отраслей; отделения пива и вина от водки и спирта... Вино добилось своего успеха и закона благодаря Крыму... А у пива своего Крыма нет)) Три с половиной года живет винный бизнес по новому закону и в состоянии бесконечной реформы...
Правда, отсутствие необходимых денег у виноделов почти не сдвинуло с места отрасль в области расширения площадей виноградников... Сократился за несколько лет в России рынок виноградной винодельческой продукции... Государственная помощь незначительна, хотя и приятна... Есть дотации, есть возврат акциза... Государство пытается вынужденно повернуться лицом к винодельческой отрасли... Сегодня рынок перезатарен импортным вином. Доля импортного вина в рознице не падает и составляет около 50% рынка...
У пивоваров одни проблемы (трудно что-то позитивное назвать)): маркировка (бой против нее они проиграли), «лицензирование» (реестры) вводятся... За 15 лет рынок пивной продукции потерял треть своего объема в России. Не можем дождаться, когда некоторые западные компании обещанно покинут наш рынок))) Это внесем в плюс...
Итак, «Пивовары РФ выступают за закон для своей отрасли - по примеру опыта российских виноделов. Пивовары выступили за раздельное регулирование алкоголя. Пивоваренная индустрия нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном позиционировании — по примеру опыта российских виноделов, считают игроки и эксперты рынка, участвовавшие в сессии Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) на «Неделе российского ритейла»...».
Это как раз уходящие и полуходяшие западные компании, контролирующие 65% российского рынка, начали новый этап борьбы за закон...
Если локальное явление становится доминирующим, то термин не соответствует ситуации))))) Это уже глобально... Но опять же – исследование носит выборочный характер...
Я хорошо помню пример Нильсена по пиву несколько лет назад, когда разница пивных цифр, выданных Нильсеном, отличалась от данных системы ЕГАИС очень серьезно... Одни данные были (+10%), а другие (-10%)... Тогда я вычислил, что Нильсен контролирует менее 70% объема пивного рынка...
Итак, «NielsenIQ отмечает рост доли локального пива на российском рынке – в январе-апреле 2023 года она составила 68,4% против 66% за аналогичный период прошлого года. Как рассказал представитель NielsenIQ Павел Фунтиков в рамках Недели российского ритейла, локальное пиво продолжает наращивать свою долю, за последние четыре месяца она приросла на 2 п.п. и приближается к отметке 70% продаж во всей категории.
При этом доля лицензионного пива сократилась до 27,1% с 28,3% соответственно, продажи импортного пива упали.
Доля импортного пива за четыре месяца 2023 года составила 3,7% против 5,1% годом ранее.
В России сократились продажи безалкогольного пива
По данным NielsenIQ, количество SKU локального пива за четыре месяца 2023 года достигло 60 против 56 годом ранее.
При этом число лицензионных не изменилось – 34, импортных – сократилось до 10 с 14 год назад.
Эксперт подчеркнул, что пиво является самой большой категорией на рынке алкоголя с точки зрения натуральных продаж и занимает долю в более 81%.
Однако динамика продаж первых четырех месяцев года говорит о том, что пиво показывает самую серьезную, самую отрицательную динамику продаж на уровне 2,7%.
Кроме того, цена на него растет – за четыре месяца этого года рост составил почти 10% и, согласно презентации, достигла 118,8 рубля за литр.
До 2022 года на протяжении нескольких лет категория пива являлась самой стабильной с точки зрения роста цен. Иными словами, цена литра пива практически не менялась и находилась у отметки около 100 рублей. Однако с 2022 года видим планомерный рост цены, он идет за счет импортного сегмента. По данным NielsenIQ, цены на локальные бренды на 30-70% ниже, чем на импортные, лицензионные и напитки из СНГ».
Возможно, что в изучаемых Нильсеном сетях цена пива и была стабильной... Но вот, что дает на этот счет Росстата – средние розничные цены по России... В апреле 2023 – 160,5 руб. вместо 118,8 руб. Так это и понятно, если сам Нильсен много раз рассказывал, что очень значительная часть пива в этих отслеживаемых сетях продается по акциям...
|
Средние розничные цены на продукцию; Росстат, Россия, РУБЛИ за 1 ЛИТР, АПРЕЛЬ 2018- 2023 года |
Апрель 2018 |
Апрель 2019 |
Апрель 2020 |
Апрель 2021 |
Апрель 2022 |
|
АПРЕЛЬ 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво отечественное, л |
111,32 |
114,68 |
115,21 |
116,59 |
|
|
|
|
Пиво зарубежных торговых марок, л |
214,83 |
208,48 |
207,21 |
209,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво, л (в целом российское и импортное) |
|
|
|
|
160,83 |
|
160,46 |
«Пивоваренный ячмень для «Балтики» посеяли в 14 регионах России. Весенний сев пивоваренного ячменя закончили 53 фермерских хозяйства, сотрудничающие с агропрограммой «Балтики». Ячмень для «Балтики» выращивают на территориях общей площадью в 54 тысячи гектаров в 14 регионах России. В 2023 году посевные работы стартовали 5 апреля в южных хозяйствах агропрограммы и продолжились в других регионах до середины мая. В новый сезон партнеры засеяли поля сортами «Фатима», «Грейс» и «Гузель». Все сорта выведены европейскими селекционными компаниями и прошли испытания в почвенно-климатических условиях российских регионов. Для тестовых испытаний пивоваренного ячменя у «Балтики» работает опытная станция в Тульской области. Здесь ежегодно высеивают около 50 сортов пивоваренного ячменя, тестируют технологии и удобрения. Специалистам помогают космические спутники: благодаря снимкам полей со спутников кураторы агропрограммы раз в 7-10 дней определяют интенсивность фотосинтеза и «самочувствие» ячменя на каждом поле. Материал подготовлен порталом Profibeer....».
«Кому выгодна отмена моратория на внеплановые проверки пивоваров.
Независимый эксперт Алексей Небольсин в своей колонке прокомментировал ситуацию с возможной отменой моратория на проверки пивоваренных предприятий.
Не могу не отреагировать на всё происходящее, особенно после выхода статьи «Пивовары призвали власти не возобновлять внеплановые проверки» Екатерины Бурлаковой, особенно в такой знаменательный день — день предпринимателя.
Прочитав статью, поймал себя на мысли, что автор, которого я знаю давно и в профессионализме которого я нисколько не сомневаюсь, на мой взгляд, в этот раз упустил два важнейших аспекта.
Вся эта кампания по возврату проверок в пивоваренную отрасль, при условии, что мы живём в правовом государстве, и основанием для проверок у нас принят исключительно риск-ориентированный подход, — не может быть осуществлена по двум основным причинам:
Отсутствие угрозы жизни и здоровья и на производстве, и при обороте, и при употреблении пивоваренной продукции.
Обращаю внимание, «ОПОРА России» полгода назад специально с этой целью запросила у Роспотребнадзора, Минздрава и МВД статистику отравлений (летальных исходов) либо причинения угрозы жизни и здоровью от употребления пивоваренной продукции за всё последнее время. После долгих препираний и желания под любым предлогом отказаться от объективного ответа, «вплоть до перевода стрелок», МВД ответило чётко и прямо (ответ прилагаю) — «случаев причинения угрозы жизни и здоровья от употребления пивоваренной продукции не зафиксировано». Тут можно поставить жирную точку. За время, прошедшее с ответа — т.е. осень, зима, весна — никаких массовых или одиночных отравлений пивоваренной продукцией не зафиксировано, при том, что проверки отменены с марта прошлого года, апокалипсиса не случилось, поэтому всё, ребята, успокойтесь, причины для проверок отсутствуют.
Отсутствие угрозы государственным интересам, в частности, экономическим.
Под государственными интересами, конечно же, понимается поступление акцизов. Ну, если бы был провал в поступлениях акцизов, то можно было ещё обосновать, но его — нет. Акцизы, поступившие от пивоваренной продукции за 2021 г. — 176,5 млрд руб., за 2022 г. — 183,6 млрд руб. Это официальные данные от Минфина! Попытки выдать желаемое за действительное, т.е. «нарисовать» объемы нелегальной (безакцизной) продукции в 16,6% , как были не состоятельны, так они и не состоятельны сейчас. Только сейчас всё ближе и ближе час истины, когда станет ясно, что эти «нарисованные» 16,6% (1,3 млрд литров!!!) якобы неучтенного пива, которое продается мимо кассы — фейк, дезинформация, которая была использована исключительно для оправдания введения маркировки «Честный знак» — ненужной, громоздкой нагрузки на бизнес, которая в конечном счете не принесет в кассу государства ничего.
К сожалению, этих двух, очевидно, сильнейших аргументов не приведено в вышеупомянутой статье, а жаль....».
Особенности голубого пивного маркетинга...
«Снижение продаж Bud Light в США ускорилось. Продажи пива под брендом Bud Light после скандала вокруг рекламной кампании с трансгендером, падают всё более быстрыми темпами, и вслед за ними снижается стоимость акций Anheuser-Busch InBev. По данным Nielsen, продажи Bud Light за неделю, закончившуюся 20 мая, сократились на 24,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи Budweiser снизились на 20,4%. В предыдущую неделю снижение составило 21,6% и 17,6% соответственно. Nielsen отмечает, что снижение продаж наблюдается уже шесть недель. Стоимость акций AB InBev 30 мая снизилась почти на 5% — это худшее внутридневное снижение с 1 апреля, когда вышел скандальный пост транс-инфлюенсера Дилан Малвейни. Всего с этого дня акции подешевели почти на 18%. Однако аналитики предполагают, что это снижение акций может стать хорошим моментом покупки для долгосрочных инвесторов...».