Какая жизнь в России – такое и вино…
Когда у людей нет денег на легальную водку, они пьют нелегальную; нет на нелегальную – подпольную; нет на подпольную – переходят на суррогаты (ССЖ, аптечные настойки, самогон). Когда у человека нет денег на самое дешевое натуральное вино (85— 90 руб. за бутылку), он пьет вино из татрапака за 60— 70 руб. за литр.
С водочным рынком все абсолютно прозрачно: рынок легальной водки и ЛВИ упадет в 2010 примерно на 5%, но при этом и розничные продажи нелегальной продукции в легальной рознице упадут наполовину. И далее за счет роста официальной МРЦ и реальной цены рынок легальной водки будет падать ежегодно – примерно до конечного объема в 80−85 млн дал в год. При этом подпольно— суррогатный рынок будет пропорционально расти. Выбывающее из водки по причине недостатка денег население вряд ли рванет на винный рынок…
И вот с вином все сложнее… Чтобы перейти на вино, населению надо хотя бы слегка «разбогатеть». Мы не на западе, где нормальное вино относительно российских средних и минимальных зарплат вообще ничего не стоит.
В 2010 рынок вина в России в противовес всему прочему миру восстановится до докризисных уровней и по тихим виноградным, и по игристым (практически); а в 2011 – перешагнет с реальной перспективой роста (если социалка российская тенденцию не обломает). А вот что дальше? Хотелось бы не только структурных изменений в рамках 100— 110 млн дал тихого и игристого виноградного, но и объемного роста рынка вина в целом…
Рынок вина сегодня абсолютно зависит от дальнейшей социально— экономической политики государства в отношении населения и бизнеса (экономики). Уже с 2011 г. начинается серьезное давление на население и бизнес. Эксперты отмечают, что есть реальный риск повышения цен на «социальные» продукты питания. Тем временем, как свидетельствуют опросы, доходы граждан в целом падают. Рассчитывать же на их заметный рост в будущем году не приходится – большинство работодателей столкнутся со значительным увеличением налоговой нагрузки.
Интересный вывод сделал серьезный ученый (не просто теоретик) – «как подсчитал зам. директора института мировой экономики и международных отношений РАН Е.Гонтмахер, в этом году России уже удалось найти свою модель модернизации, которая может привести к парадоксу: через несколько лет наше общество может разделиться на две части: 15–20% будут жить по западным стандартам, а остальные, по его выражению, «выпадут в осадок», то есть превратятся в маргиналов».
Я даже могу назвать с ошибкой в один год этот социальный срок – 2016 год.
По его мнению, модель «двух Россий» напоминает ситуацию рубежа XIX – XX веков. При этом большую, обнищавшую часть населения будут поддерживать довольно интересным способом – за счет так называемой «социальной ответственности бизнеса», дабы не допустить массовых выражений недовольства.
И еще тогда уж до кучи – чтобы понять – где нам искать будущих потребителей вина (а то уже и женщин жизнь заставляет искать утешение в крепком алкоголе…). «Одновременно Гонтмахер, полемизируя с «национальным лидером» Путиным относительно приведенных им цифр о сокращении числа россиян, живущих за чертой бедности в целом по стране, с 13,1% в прошлом году до 12,5% в этом, напоминает, что в 1991 году указом президента СССР Горбачева была введена первая в истории страны черта бедности, которая тогда называлась «минимальный потребительский бюджет». Так вот: нормы потребления, заложенные туда, примерно в два раза выше действующей сейчас потребительской корзины».
Процесс поляризации населения в ближайшие 5 лет должен активизироваться, чтобы создать к 2016 г. эту модель потребления (это мой вариант – более реальный): 15% сверху, 10% — максимум— посередине; 75% — совсем внизу…
На неделе много обсуждали вопрос «послаблений» импортному алкоголю со стороны Роспотребнадзора (РСПН) всего через полгода после введения драконовских мер. Назвали процесс либерализации следующим образом: «После Нового года в России не исчезнет хорошее вино — Роспотребнадзор отменил «апостилирование и консульскую легализацию» документов на импортный товар (декларация производителя, копии этикеток и т. п.), необходимые для получения свидетельства о госрегистрации». Понятно, что все это с административной стороны было неподготовлено, как ни одно решение в России.
Удар неосмотрительным РСПН был, прежде всего, был нанесен по сливкам общества. Пусть в год мы выпиваем около 1,05 — 1,1 млрд условных бутылок (поскольку, достаточно много у нас и позорных пакетов непонятно с чем по 60 руб. за литр). Пусть 100 млн бутылок в сегменте дороже 200 руб. Пусть 10 млн бутылок – это действительно дорогие вина… Вот по элите этого винного сегмента фактически и был нанесен наибольший удар – невыгодно становилось работать с редкими винами в небольших партиях…
В общем, дать преференции российским винам (как в 2006) у РСПН в 2010 не получилось. Это массовый рынок не имеет защиты, а продукт для высшего общества должен быть защищен…
Вышел интересный западный материал о том, что «богатые хоть и не плачут, но пьют много» (они от вина никуда не денутся, хотя все –таки продолжаю считать, что часть мужчин в этом слое от вина вернется к крепкому и более мужественному алкоголю в 2010 – 2015 г.г.).
«Люди, которые много зарабатывают, имеют больше шансов спиться. Они с большей вероятностью будут пить регулярно, не менее одного раза за пять дней, напиваясь время от времени до бесчувствия. Примерно 29% богатых мужчин и 17% женщин часто злоупотребляют спиртным. И это по сравнению с 17% мужчин и 11% женщин среди менее зажиточной прослойки. Результаты исследования показали, что в целом люди хоть раз в неделю, но напиваются вне зависимости от финансового состояния». Оставим богатый Запад со своими проблемами: у нас статистика иная: на 1 млн неумеренно пьющих «богатых» неумеренно пьет 29 млн бедных и очень бедных…
При таком неутешительном социально— экономическом российском прогнозе (а он пока наиболее вероятен, исходя из общемировых тенденций, российского управления экономикой и вступления России в ВТО) мы увидим максимально «поляризованный» рынок вина в России. От господства винного фальсификата никуда не уйти. Чего можно будет добиться, так это— чтобы фальсификат честно назывался «винным напитком» (можно и благозвучнее название придумать для потребителя). НО это в том случае, если система контроля появиться и будет работать. Кто у нас видел в продаже «молочный напиток» после введения молочного техрегламента…
А другой полюс— высококачественное российское вино, которое к 2016 г. уже пробьет себе дорогу в российский «высший свет». Это ростки будущей «красивой жизни» в России – тысячелетней мечты россиян. И это полюс, конечно, интереснее (особенно после его успехов в 208— 2010…).
На этом полюсе – признание международных экспертов, выставки, медали… А также – декларирование, открытость деятельности. Месяц назад г. Титов заявил: «Мы в Союзе виноградарей и виноделов приняли решение, что все члены союза с 2010 г. берут на себя добровольное обязательство декларировать свое сырье. Тем самым мы показываем, что делаем вино из своего или качественного привозного базового вина». «ЦИФРРА» ждет оживления этого процесса.
Первая ласточка уже есть – «Фанагория» уже задекларировала свои объемы: «17 декабря 2010 г. в рамках Фестиваля «Вина Кубани» в ВЦ «КраснодарЭКСПО» состоялась презентация второй в истории российского виноделия декларации объемов переработки винограда ОАО АПФ «Фанагория». Во время презентации генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» задекларировал объемы винограда, переработанного в 2010 г., и соответствующие им объемы вина, которое будет произведено в 2011 г. Такие декларации – законодательно оформленная практика в винодельческих странах мира, что позволяет контролировать четкое соответствие имеющегося сырья производимым винам. В России «Фанагория» стала первым винодельческим предприятием, добровольно взявшим на себя такие обязательства. В 2010 году винодельческим предприятием ОАО АПФ «Фанагория» принято и переработано 16 446 978 кг винограда технических сортов. В течение 2011 года из виноматериалов урожая 2010 г. будет произведена следующая продукция:
|
Наименование |
Объем (литров) |
Количество (бутылок) |
|
вина столовые |
9 760 000 |
13 013 300 |
|
вина шампанские |
980 000 |
1 306 600 |
|
вина специальные |
470 000 |
625 000 |
|
вина столовые на выдержку |
120 000 |
160 000 |
В 2011 г. будут разлиты сухие выдержанные вина урожая 2007−2009 г.г. серии Cru Lermont в количестве 184 400 бут.».
Уже слышал критику подобных деклараций, но это же первые опыты. Если бы остальные производители сделали то же самое, что «Фанагория», уже было бы легче на душе…
Ждем аналогичных действий от других участников СВВР, раз обещали.
Нельзя пройти и мимо последнего в 2010 г. крупного российского винного мероприятия – декабрьского фестиваля «Вина Кубани» в Краснодаре. Тут достаточно будет перечисления победителей: «В Краснодаре сегодня стали известны победители конкурса «Винодельческая продукция года. Кубань – 2010»:
— Лучшим вином 2010 г. признано столовое сухое красное вино «Шато ле Гран Восток Королевский Дуб» урожая 2007 года, производитель ОАО «Аврора» (Крымский район);
— «Лучшее красное натуральное вино – 2010» - вино сухое «Мерло Мысхако Гранд Резерв» урожая 2007 года, производитель ЗАО агрофирма «Мысхако» (Новороссийск);
— «Лучшее натуральное белое вино – 2010» — сухое белое «Шардоне Мысхако Гранд Резерв» урожая 2008 года, производитель ЗАО агрофирма «Мысхако»;
— «Лучшее шампанское и игристое вино – 2010» российское шампанское коллекционное брют «Премиум Золотое» 2006 года, производитель ЗАО
— «Лучшее специальное вино – 2010» - вино специальное «Мускат Янтарный» урожая 2001 года, производитель ЗАО АПК «Геленджик»;
— «Лучший коньяк – 2010» - российский коньяк КС 15−летней выдержки «Победа», производитель ЗАО «Новокубанское».
Так что – вполне есть у нас в России продукция, достойная «кремлевских» названий…
Также совсем недавно закончился еще один российский международный винный конкурс – «Конкурс Grand Collections 2010», там победителей слишком много, они здесь.
«Заморские» прогнозы
Наш известный винный сайт whywhywine.ru/ опубликовал материал о заморских прогнозах развития винного рынка. «Издатель и главный редактор американского винного журнала Wine Enthusiast Адам Штрум (Adam Strum) подвел итоги уходящего года и попытался определить тенденции как американского рынка, так и мира вина в целом».
Что отмечает исследователь: «Винный мир живет и развивается, но его окружение — физическое и экономическое — изменяется еще быстрее, оказывая долговременное влияние на последующее развитие этой части человеческой деятельности».
Даю и автора статьи и самого себя в тексте. Это, пожалуй, самое главное – винный мир стал заложником скорости развития внешнего мира за последние 60 лет… Мир вина всегда отличался медлительностью, неторопливостью; иначе в вине не достигнешь серьезных результатов (это не водка или пиво). Вино пытается вписаться в быстроменяющийся мир; и то ли сам продукт, то ли винный маркетинг и пиар, увы, не успевают за временем в традиционных винных странах. А вот крепкий алкоголь и пиво – вполне успевают.
Сам автор выделяет десять основных тенденций уходящего года:
1. «Новая нормальность». Кризис продолжается, развивается. Какие бы сказки не рассказывали аукционы «Кристи» и «Сотби» про рост их продаж в 2010 г. — это всего несколько миллионов или десятков миллионов бутылок вина из 30 млрд бутылок виноградного вина, продаваемого в мире ежегодно. Лет 5−6 назад в США 65% вина продавалось по цене ниже 5 дол за бутылку (относительный ценовой аналог в России – вино до 25 руб. за бутылку). «Тучные» годы до кризиса (2005— 2007) были отмечены серьезным ростом винного сегмента 10— 15 дол за бутылку (относительной аналог – вино по 50— 75 руб. за бутылку), и даже 12— 15 дол. Но в кризис ситуация возвращается: автор статьи говорит, что к 9−12 дол. Как очевидец событий в 2010 г., считаю, что вновь к 5— 10 дол. Вина дороже 20 дол – продаются плохо и редко; пропорционально классу состоятельных граждан (ценовой аналог для нас к средней зарплате – 160 руб.). Вина от 50 до 100 дол практически не продаются. В этом диапазоне – все лучшие вина мира – победители конкурсов и т.д.
Автор отмечает, что «многие руководители винной отрасли боятся, что новые привычки укоренились надолго и покупателей будет трудно опять вернуть к докризисным ценам, даже если экономика и позволит сделать это». Я позволю предположить, что в Европе и СШа в ближайшие лет 10 – 15 этого не произойдет точно (только в странах, вроде Китая, где активно растет средний класс, но и он уже на грани— 300 млн человек; теперь мировая задача – «оцивилизовать» эту группу на европейский манер).
Автор отмечает, что вино пошло в народ: «винодельни существенно меняют свою маркетинговую политику и стратегию продаж, делая все больший упор на использование интернета, организацию винных клубов, дегустационных комнат, прямого контакта с потребителем т.д.; покупатели в этой ситуации оказались в выигрыше: еще никогда не было столько качественных вин по приемлемой цене».
Все это характерно и для российского рынка; только у нас свои ценовые сегменты и ценовые «мертвые зоны». Также растет активность (и информационная) российских виноделов, значительно больше западных в России (те и так 15 лет действовали максимально активно). Пока в мире винный рынок будет продолжать стагнировать в период мирового кризиса, в России винный рынок будет постепенно расти. Вот только государство не дает формировать позитивный образ нормальной российской винодельческой продукции (последний случай с «кремлевским» коньяком).
2. «Владельцы виноделен пытаются определиться, что для них лучше — оставаться в бизнесе или продавать его. Особенно это касается семейных хозяйств, владельцы которых задаются вопросом, а сможет ли следующее поколение продолжить бизнес?».
У нас в виноделии желательно оставаться; надо только пережить 2011 год со складскими проблемами и новым упорядочением системы дистрибьюции продукции, а потом дождаться потери интереса прогосударственных олигархов к алкогольному рынку… Мы дождемся принятия в 2011— 2012 госдоктрины по изменению структуры потребления алкоголя в России в пользу натурального вина… Виноградарство и виноделие в России остается инвестиционно привлекательным проектом (но со всеми последними событиями на Манежной и последующим развитием процесса географически бизнесу желательно размещаться в Краснодарском и Ставропольском Краях, Ростовской области).
А у западников вопрос стоит остро по поводу возможности будущих поколений вести семейный винный бизнес не только по причине застоя на винном рынке, но и по причине качества самой нынешней молодежи и ее способности на долгий, тяжелый, кропотливый труд на земле… Не располагает жизнь современная к этому.
3. «Европейская винодельческая отрасль пытается удерживать свои позиции. ЕС для этого выделил на ближайшие четыре года значительные средства в объеме 828 млн евро. Насколько эффективной будет политика Союза в этом направлении? По крайней мере, пока дальше всех в этом вопросе продвигается Италия, как европейский экспортер №1».
ЕС действительно борется за сохранение позиций с Новым Светом. И – что важно – не на абстрактном мировом винном рынке, а очень активно – на своей территории. Доля вина стран Нового Света в мире выросла лет за 30 с 3%— 5% до 30%. Если говорить о выделенной сумме, то она кажется серьезной (в целом)—
Сегодня проблемы абсолютно у всех ведущих развитых стран с производством вина. Помощь может быть только в росте спроса на продукт. Рост спроса и в Китае, и в России будет осуществляться прежде всего за счет собственного производства виноградного вина (желательно при максимальном содержании виноматериала) и на мировое производство существенного влияния не окажет (годовой прирост потребления вина в обеих странах не будет превышать с 2011 г. 10— 15 млн дал).
4. «На американском рынке продолжает расти доля вин из Аргентины и Чили. Обе страны значительно увеличили свой экспорт на мировой рынок и рынок США. Это еще больше укрепило их статус как наиболее серьезных игроков среди производителей вин Нового Света. При этом надо учесть, что в Чили в уходящем году пережили сильнейшее землетрясение, которое вызвало серьезные инфраструктурные и психологические потери. Что касается Аргентины, их мальбек стал самым модным вином 2010 года».
Если честно, то я не очень верю «громким» цифрам по росту экспорта вина из этих двух стран (на то у меня есть свои причины; я считаю эти показатели «политическими»). Оказывается, не только наши снобы считают, что все лучшее идет
5. «Изменение климата; во Франции засуха, в Португалии жара, в Калифорнии на редкость холодно. 2010 возможно едва ли не самый холодный год в этом штате за все время наблюдений. Несмотря на прохладную погоду, в Калифорнии остро стоит проблема использования воды для полива — ее катастрофически не хватает. (Напомним, что американское законодательсво не запрещает ирригацию виноградников в отличие от некоторых других винодельческих районов мира). Полив становится дорогим удовольствием и все больше влияет на цену конечного вина».
На прошлой неделе я опять крамольно посягнул на теорию терруара при рассуждениях на тему потепления климата.. Хотя сам я за них, и тем более сами терруары от этого не пострадали… И сама теория тоже. Тем не менее, меня в очередной раз распяли; наставили единиц за статью. И т.д. А я всего лишь задавал вопросы: если климат исторически все время меняется (раньше медленно, теперь быстрее), то терруар – комплекс не постоянных, а переменных уникальных условий, свойственных данной местности. А если даже часть условий каждый год меняется, то сохраняется ли уникальность меняющихся условий терруара? Особенно в последние годы, и в ближайшие лет 20. Ущерба самой теории терруара пока это не наносит. Я лишь себе и другим задал вопрос: если уникальные условия терруара меняются, то сохраняется ли прежний терруар или мы должны фактически ежегодно говорить о новом терруаре на этом месте (каждый год, поскольку условия меняются каждый год, а теперь особенно резко). И если это так, то терруар теперь – это просто географическая привязка к конкретной местности с переменными, ежегодно меняющимися условиями… И сохраняют ли каждый год эти изменения терруара свою уникальность… Или каждый год этот участок земли должен подтверждать, что является терруаром… К сожалению, никто ничего не ответил… Раскритиковал лично меня лишь мой старый старший товарищ, винодел. Привел пример: у матери несколько детей, рожденных в разное время. Она тоже менялась в процессе этих лет, но ФИО в паспорте было одно и тоже. Дети разные, мать одна. Так и терруар, который тоже меняется во времени и рождает разные вина… В общем, в этом философском вопросе я пока завяз… А это важно— слишком большой вклад в цену вина вносит его терруарность на рынке…
6. «Зеленые» вина. Владельцы виноделен тщательно обдумывают экономические и маркетинговые преимущества и недостатки производства экологически дружественных вин. Причем речь идет не только об органических и биодинамических винах, но все больше фокус смещается в область вин, при производстве которых наносится минимальный ущерб природе. Все это включает сокращение вредных выбросов в атмосферу, вызывающих «парниковый эффект», максимальное использование солнечной энергии, энергии ветра, повторного использования воды и т.д.».
По большому счету, это тоже из области терруарной— когда дается возможность комплексу естественных условий терруара рождать тот продукт, который он может без лишнего, грубого вмешательства. Если кризис продлится больше 10 лет, то через 10 лет эти направления (биодинамика, экологичность и т.д.), мне кажется, серьезного развития не получат даже как чисто маркетинговые проекты… Понимаю, что опять разозлю многих, но время нас рассудит…
7. «Колебания обменных курсов валют. Падение курса доллара по отношению к евро и другим валютам привело к тому, что европейские, австралийские и новозеландские вина на американском рынке подорожали, а вот южноамериканские напитки стали более привлекательными в ценовом смысле. В то же время американские вина в Европе подешевели и спрос на них естественным образом вырос.».
Тут ничего не скажешь: в кризис цена побеждает фактуру. Новый Свет стал так популярен за последние 30 лет не только за счет более низкой цены, но и других вкусов (сужу как обыватель – потребитель: они вкуснее для массового рынка). Такой валютный хаос будет продолжаться весь период кризиса. Более того, я думаю, что серьезное изменение баланса цен произойдет после распада еврозоны (или ее сокращения до нескольких стран) не позднее, чем через 3−5 лет. Пока все идет к этому…
8. «Перепоизводство. Во многих частях мира уже давно наблюдается перепроизводство вина. Это хорошо для покупателей, но плохо для производителей».
А это целиком на совести международных организаций вина и винограда— что касается производителей. Не надо было врать другим и самим себе про рост винного потребления.
Что касается покупателей: то, что вино вроде бы подешевело, не повлияло на рост потребления, а наоборот— параллельно со снижением цен шло и идет падение потребления.
9. «Château
Этот пир продлится не долго. Китай условно переживает российский период «малиновых пиджаков» начала 90−х – рождение сегмента новых китайцев; но наши все— таки к Европе были ближе, чем китайцы. В течение пары— трех лет все устаканится. Не верю в принятие китайцами европейской винной философии. А сегодня новые китайцы просто самоутверждаются над миром, видя осторожность и неспособность «старых» богатых из других стран кутить дорогим вином как прежде…
10. «Борьба отдельных штатов за свободу реализации алкоголя на своей территории. Спустя 77 лет после отмены все еще сказываются последствия «сухого закона». Борьба предстоит еще долгая с непредсказуемым результатом. Интересы многих столкнулись в этой схватке, на кон поставлены огромные прибыли».
В своем «Американском дневнике» (15 больших статей в марте 2010 на сайте) я все рассказал об этом подробно. Стремление штатов к самоопределению в мелочах — вроде своих условий продажи алкоголя в каждом штате привело к дичайшей ситуации— везде все по –разному (вплоть до отдельных городков). Основной упор американцы делают сегодня на систему воспитания ответственного и умеренного потребления; и она в конце концов может разрешить продажи алкоголя во всех штатах, кроме мормонских (чтобы не было лишних искушений у слабовольных мормонов)…
Но это уже чисто американский вопрос. А во всем мире у винного лобби просто нет возможности (таких, как у крепкого алкоголя и пива) на приобретение лояльности к вину и ведение войны с крепким алкоголем и пивом…
Еще один винный монстр
До сегодняшнего дня на винном рынке России было несколько крупных консолидированных групп. Холдинг «МВЗ» («ММВЗ», «Корнет», «Мильстрим» с виноградниками, часть «КиН»а— поскольку «Корнет» выкупил часть акций Объединенной компании – это в России, плюс по активы во Франции, Молдавии и Болгарии). Холдинг «Ариант» (завод в Челябинске плюс производственный актив на юге России и 7 000 га виноградников). Холдинг «МКШВ» (производственная группа заводов в Москве и вне ее).
Похоже, что на наших глазах формируется еще один монстр— Группа «Игристых вин». В 2010 г. не состоялась по разным причинам (о которых говорили сами собственники двух компаний) сделка между «Игристыми винами» и «Росинкой». Одной из причин называли развитие «Игристых вин» на западных рынках (покупка производства). Ситуация для развития очень выгодная: второй год «стоит» «Исток» (пока без видимых и ощутимых шансов на быстрое восстановление производства вопреки всякому здравому смыслу – и 2 500 рабочих за воротами, и Правительство Осетии бьется, и собственник готов восстановить ситуацию, но пока Сбербанк России и Налоговая России действуют против России в данном случае), а у него еще два— три года назад было под 20% рынка (это – во – первых). А во— вторых, рынок игристых вин снова на подъеме – в 2010 он практически восстановит докризисный объем и вновь медленно пойдет вверх.
Даже программа по восстановлению в рамках РСП позиций «Советского шампанского» не помешает «Игристым винам» развиваться. Более того, я не исключаю, что новые производственные комплексы за рубежом для производства виноматериала и вторая производственная площадка завода в Питере создаются для обеспечения программы по производству «Советского» (в первую очередь).
Итак, в ближайшие два года на основе завода «Игристые вина» будет создан алкогольный холдинг, в который войдут пять заводов в Молдавии по производству тихих вин (1 000 га виноградников с перспективой расширения площади до 2 000 га), один — в Испании с перспективой производства там 4 млн дал виноматериалов и два завода
На развитие производства в Молдавии, по планам компании, в ближайшие годы будет направлено от 10 до 12 млн евро. Около 80% средств в проект планируется привлечь в виде долгосрочных кредитов европейских банков. Операционная прибыль «Игристых вин» не будет использоваться в финансировании предприятия.
Очень важна покупка активов в Молдавии с политической точки зрения. Если г.Драган делает эту покупку, то, значит, лучше других знает о политике России в отношении Молдавии. Потому как в Молдавию сегодня (до окончания политический пертурбаций) российскому бизнесу вкладываться также рискованно как в водочный Кавказ.
Фактически в настоящее время по объемам производства «Игристые вина» заменили за два последних года «Исток» (под 20% рынка). Объем выпуска продукции в 2010 году, по экспертным оценкам, составил порядка 50 млн бутылок; выручка в 2009 году — 3,208 млрд рублей, чистая прибыль — 416,477 млн рублей. Значит, доля чистой прибыли – 13%; средняя стоимость бутылки продукции— 64 руб.; значит, средний чистый заработок со средней бутылки около 8,3 руб.
Акционеры компании — граждане России (интересно было бы увидеть список), крупнейший из них — Василий Драган.
Российская розница языком цифр
И несколько слов о российской рознице, которая все еще растет. По Росстату (а других источников нет) оборот розничной торговли
Если оборот розничного алкогольного рынка (учтенных продаж) будет в 2010 г. в пределах 1,5 трлн руб., то это составит около 8,7% от всей розничной учтенной торговли России. Или 17,9% от всех затрат россиян на продукты питания, табак и напитки. Но распределяются они очень неравномерно по социальным слоям… Это по России на каждого придется алкогольных (с учетом пива) учтенных трат не менее 10,7 тыс руб. в год или по 893 руб. в месяц в среднем на душу.
Оборот розничной торговли в ноябре 2010г. составил 1,4634 трлн руб., что на 4,6% больше показателя за ноябрь 2009г. и на 1% меньше, чем за октябрь 2010г. Ну, разница с октябрем – нормально (на 1 день меньше ноябрь). Объем продаж в ноябре – 9,97% от годового показателя (или 10,453 руб. на душу, что на 10% выше среднемесячного показателя за 11 месяцев).
В структуре оборота розничной торговли в ноябре 2010 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,2% (5,038 тыс руб. в среднем по России на душу), непродовольственных товаров — 51,8% (5,415 тыс руб.); в ноябре прошлого года — 48% (4,796 тыс руб.) и 52%(5,197 тыс руб.) соответственно). В ноябре 2010 средний россиянин потратил на продукты и напитки на 242 руб. больше (почти на две с половиной бутылки водки больше). В ноябре каждый из нас, включая новорожденных, потратил в среднем более 1 000 руб. на алкоголь в легальной рознице, включая и тех, кто отоваривается вне легальной розницы, в т.ч. в аптеках и т.д.
Если общероссийские статистические затраты в учтенной рознице выросли за год всего на 4,5%, а цены минимум на 15%, то получается, что россияне в 2010 г. опять стали есть значительно меньше (в среднем).
В то же время, оборот розничной торговли в России за 2009 год потерял 5,5% от результата 2008 года.
Это все среднее деление, а вот исследование российских потребителей товаров FMCG позволило установить, что больше всего средств на покупку продуктов питания (затраты на семью за неделю) тратят опрошенные жители Москвы — 3 632 руб. и Московской области — 3 615 руб. Причем больше всего в Москве и Московской области тратят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет.
Переводим все это на души: в российской средней семье максимум 3 человека в среднем, потому и вымираем. Итак, московская семья: (3,615 тыс. руб. Х 4,29 нед.): 3= 5,17 тыс руб. на душу московскую в месяц. В среднем по России по Росстату – 5,038 тыс руб. в 2010 г. В Московской области на душу в месяц - те же 5,17 тыс руб. В далеких регионах— 4,017 тыс руб.
Затраты на продукты питания (и алкоголь в том числе) растут пропорционально уровню среднемесячных доходов респондентов. Однако при достижении уровня среднемесячных доходов отметки в 50 тыс. руб. (на одного члена семьи) расходы на покупку продуктов питания перестают расти.
В структуре затрат респондентов на покупку продуктов питания большую долю занимают затраты на покупку свежего или замороженного мяса — 15,2%. 10,6% в потребительской корзине составляют затраты на покупку свежих фруктов, 10,0% — на покупку овощей, грибов, а 8,1% — на покупку мясных продуктов и деликатесов. Менее всего средств респонденты тратят на покупку табачной продукции и консервов: соответственно 2,5% и 2,3%.
Эксперты продовольственного рынка говорят об очень серьезном грядущем повышении цен на продукты питания, начиная с 2011 года…
Пиво подставляет алкогольный рынок
Пивной сегмент алкогольного рынка (надеюсь, что 2 и 3 чтение алкогольного не принизит роль пива и сделает его равным вину и САН) безответственно подставляет весь алкогольный рынок своими призывами вернуть пиво на стадионы. Когда же у пивного рынка появится чувство самосохранения – хотя бы как у операторов рынка САН.
Я, кстати, с большим нетерпением жду серьезного независимого исследования качества рынка пива, которое собирается провести после Нового года ГУП «Московское качество». С живым пивом до праздников разобраться успели…
Нам не нужен международный опыт продажи пива на стадионах мира (кстати, далеко не везде); у нас своя ментальность, свои привычки и т.д. Мы – другие…
Сегодня любой алкоголь на стадионе – это «спичка» для начала любого конфликта – на любой почве: межнациональной, «болельщицкой» и т.д. Алкоголь на стадионе (абсолютно любой), как и люди в состоянии нетрезвом, подкрепленные эмоциями соревнований (не важно: проигрыш или выигрыш) – гораздо хуже, чем в любом другом общественном месте… Само действо на стадионе пропитано противоборством…
Ну, и экономический аспект – пивнякам бы сначала все посчитать:
— на матче 10— 12 000 человек, пусть 35% из них выпьет максимум по 2 бутылки пива (в туалеты не набегаешься по трибунам); мелочи…
— если же любители пива будут сидеть в «спорт— баре» (только черные юмористы могли так назвать бары), но лучше всего - дома, то выпьют за матч никак не меньше 2−3 л пива… И проблем никому не создаст, кроме жены.
Пивной отрасли должно быть экономически выгодно посадить пивных болельщиков дома. Видимо, не зря с инициативой возврата пива выступил «футболист», а пивная отрасль его радостно «поддержала». Только пусть «пиво» помнит, что такими действиями теперь подставляет весь свой рынок – алкогольный.
Пиво в принципе себя должно себя хорошо вести - их «пощадил и защитил от депутатов» РАР (не вводит лицензирование и ЕГАИС; не мешает розничным продажам пива). Чтобы быть еще социально ответственнее, пивняки провели открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением Кодекса коммерческих коммуникаций Союза российских пивоваров. «В процессе заседания совет обратил внимание на выполнение компаниями положения о недопустимости обращения в рекламе к несовершеннолетним; в частности, пивные компании не должны использовать в рекламе молодежный жаргон и т.д».
И в рекламе предписано теперь посылать за «Клинским» не самых умных…
По итогам 2010 года Россия покинет тройку самых пивных по общему объему производства пива стран мира: Китай, США (теперь третьей станет Бразилия); но даже при этом объем производства пива в России не будет ниже 10,5 млрд л в текущем году (не менее 75 л на душу; в США около 95 л).
Потребление пива по итогам января— ноября 2010 г. к 2009 упало всего на 2,5% (и это при утроении акцизов). Так что, пиво проиграло не «повышению цен», не легальной водке и ЛВИ, а российской демографии (сегодня главный пивной слоган должен быть не молодежным, а пенсионерским) и скорей уж (хотя объемы несопоставимы) – виноградному вину и шампанскому (они реально выросли).
В мире пиво тоже активно борется со спадом; хотя пивные аналитки отмечают рост мирового рынка пива в 2010 г. на 0,1%. Очень хороший ход – никогда не проверишь… И даже через 10 лет такого роста – всего 1%, который тоже не проверишь. Международное вино рассказывало 10 лет сказки про рост потребления на 1% в год, в результате – обмишурилось… 10% за 10 лет можно пощупать, если бы они были… Хотя и объемы между рынками отличаются: пиво в 2009 – около 177 млрд л, а вино – около 23 млрд л.
Пиво в мире мимикрируется: появились вкусовые проекты пива под вино (например, со вкусом шампанского); появились визуальные образы под вино (ведущий алкогольный бренд Австралии Lion Nathan создал новый продукт в рамках торговой марки Hahn — белое пиво Hahn White в бельгийском стиле) – на самом деле белое пиво в винной бутылке… Хитрые бестии…
Зарубежная страничка
Болгария
Экспорт болгарского вина на мировой винный рынок в 2010 году вырос на 10% (по утверждению болгарской стороны, после серьезного спада производства почти в 1,5— 2 раза). Видно, что даже в России (несмотря на серьезный спад объема импорта) доля продукта из Болгарии растет (Таблица 1, даю ее в сокращении = в полном виде она в Отчетах ЦИФРРА).
Таблица. 1 Изменение «географической» структуры импорта виноградного вина (без учета вермутов) в России в 2000−2010 г.г.
|
Страны |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
1 кв 2010 |
1пг 2010 |
Янв— сент 2010 |
|
1 группа стран (бывшие республики СССР и страны соц. типа экономики) |
|
|
| ||||||||||
|
Подгруппа стран – бывшие республики СССР (1.1) |
|
| |||||||||||
|
Итого по подгруппе 1.1 |
85,61 |
83,23 |
75,81 |
73,62 |
69,28 |
63,02 |
25 |
5,23 |
16,51 |
19,85 |
25,43 |
22,64% |
18,41% |
|
Молдова |
66,53 |
69,62 |
64,41 |
62,93 |
58,94 |
50,7 |
16,9 |
0,4 |
10,86 |
12,2 |
17,17 |
14,12 |
10,5 |
|
Украина |
4,49 |
4,83 |
2,88 |
2,64 |
2,48 |
3,1 |
4,4 |
3,9 |
3,88 |
4,62 |
4,98 |
4,9 |
4,67 |
|
Абхазия |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,97% |
2,25 |
2,72 |
2,6 |
2,33 |
|
Азербайджан |
1,50 |
0,15 |
0,06 |
0,03 |
0,07 |
0,1 |
0,6 |
0,6 |
0,67 |
0,61 |
0,35 |
0,71 |
0,64 |
|
Армения |
0,11 |
0,43 |
0,26 |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
|
0,3 |
0,13 |
0,174 |
0,21 |
0,31 |
0,25 |
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
0,0043 |
0,004 |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
1,92 |
0,76 |
0,71 |
0,11 |
|
0,09 |
|
0,022 |
|
|
|
|
0,02 |
|
Грузия |
11,06 |
7,44 |
7,49 |
7,87 |
7,75 |
9,0 |
3,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа стран – бывшие страны с соц. типом экономики (1.2) |
|
| |||||||||||
|
Итого по подгруппе 1.2 |
3,07 |
5,04 |
9,5 |
11,36 |
13,32 |
17,54 |
30,5 |
36,07 |
27,14 |
18,04 |
10,16 |
14,71% |
14,42% |
|
Болгария |
1,64 |
3,64 |
8,26 |
10,15 |
12,27 |
16,5 |
27,7 |
32,4 |
23,8 |
15,31 |
7,04 |
11,3 |
11,29 |
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,46 |
1,286 |
1,1 |
1,6 |
1,49 |
|
Венгрия |
1,23 |
1,23 |
1,17 |
1,00 |
0,91 |
0,9 |
2,1 |
2,6 |
1,61 |
0,974 |
1,08 |
1,1 |
0,99 |
|
Румыния |
0,16 |
0,14 |
0,03 |
0,18 |
0,10 |
0,1 |
0,7 |
0,7 |
0,57 |
0,174 |
0,52 |
0,18 |
0,12 |
|
Македония |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
0,3 |
0,53 |
0,4 |
0,34 |
0,36 |
0,35 |
|
Черногория |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 |
0,227 |
0,07 |
0,17 |
0,17 |
Болгарские вина оказались более удачливы, чем молдавские. Болгар отрезвил российский дефолт 1998, когда он на пару лет вообще потеряли российский рынок и вынуждены были искать новую судьбу на западных рынках. Тогда там было несколько легче: да, воевали Старый Свет с Новым, но не лезли туда Молдавия, Грузия, Украины и т.д. Болгары успели.
А пока болгары продают вино России, Польше, Германии, Великобритании, Румынии, Турции, Бразилии, Канаде, Китаю и т.д. … И не по контейнеру в страну, а нормальными объемами. Болгарские вина находятся преимущественно в среднем ценовом сегменте.
Франция
В декабре стало известно, что Франция в 2010 г. сократила производство вина на 2%, до 457 млн дал. По большому счету, это только на руку Франции. Меньше излишков останется по итогам года в закромах виноделов. Французы дали свои цифры итогов года (причем здесь тоже реальность от политики отделить очень трудно) — экспорт вина из Франции
В октябре французы произвели 34,9 млн бутылок шампанского (+1,2% к октябрю 2009 г.). Экспорт шампанского вырос в октябре на 13,4%.
Надо отметить, что в отличии от виноградных тихих вин рынок игристых в мире уже практически восстановился… Праздники сохранились.
Украина
Я думаю, что в ВТО еще не знают — с кем связались, приняв туда хохлов. Целый год в Украине шла компания по поводу того, что в 2011 г. винный рынок местной продукции рухнет под гнетом Европы.
«Украина еще 2 года назад при вступлении в ВТО пообещала обнулить пошлины на ввоз импортной алкогольной продукции. Отсрочка по данному обязательству заканчивается в этом году. С нового года ввоз импортных вин в Украину будет беспошлинный — это одно из условий, которые должна была выполнить еще в 2008 году наша страна при вступлении в ВТО. Другими словами, импортное вино из Франции, Чили и Испании может серьезно потеснить отечественных производителей, которые попросту не смогут конкурировать с более дешевыми аналогами иностранных производителей. При этом эксперты полагают, что рынок алкогольной продукции буквально наводнят недорогие испанские, итальянские и другие европейские вина».
На прошлой неделе выходит новый госдокумент: «Столь ожидаемого обнуления пошлин на тихие вина из дальнего зарубежья с 1 января 2011 г. не произойдет. Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины №4804−22/250 от 19.11.2010 г., адресованном ассоциации «Украинская
Короче говоря— не дождется Европа: украинцы отменяют льготные пошлины на вино, а обычные оставляют прежними— это значит, что игристые вина, тихие вина и виноградное сусло даже после 1 января 2011 г. будут облагаться ввозной пошлиной на уровне EUR0,3 за литр. Поблажки на таможне коснутся только алкоголя покрепче: водки, граппы, виски, джина и прочих напитков.
Операторы рынка замечали, что только в 2010 г. импорт вин из стран Нового Света вырос на 20%, и это при действующих пошлинах. Не исключено, что рост импорта вин из стран ближнего зарубежья продолжится и в следующем году, так как стала прослеживаться тенденция по адаптации типов вин под предпочтения рынка. Однако темпы его прироста будут не такими впечатляющими, какими могли бы быть.
«С появлением
Молдавия и Грузия в 2010 г. (после падения в 2009) за три квартала текущего года увеличили импорт вина в натуральном выражении на 22% и 115% соответственно.
А по объемам потребления вина украинцы пока даже ниже россиян (на душу населения). Всплеск производства вина в Украине в 2010 г. (почти в 1,5 раза) произошел еще до разъяснительного письма и в условиях угрозы вина ВТО. Так что теперь у хохлов праздник, на фоне которого целый ряд компаний делает заявления о росте будущего производства.
Так, «Артемовский завод шампанских вин «Артемовск Вайнери» (Донецкая обл.), один из крупнейших производителей игристых вин в Украине, планирует к 2012 году увеличить свою долю на отечественном рынке игристых вин с нынешних 21,8% до 30%; а в 2005 году это было всего 15,8%.
Производители ищут возможности донести до потребителя информацию о том, что их продукт – «честное вино» (чистый виноград). Киевский завод шампанских вин пишет теперь на контрэтикетке крупно— «100% натурального винограда».
В непонятных политических (для России) условиях Молдавия старается активнее использовать украинский рынок (и виноматериал, и вино в упаковке). 3 млн л забракованного в России в 2010 г. вина из Молдавии – это большой камень за пазухой главного контролера винного рынка России. За январь— октябрь 2010 г. из Молдавии было экспортировано на Украину алкогольных напитков на 18 млн дол. В 2009 — на 10,7 млн дол. А в 2006 г. — 37 млн дол (когда страны бросились помогать молдаванам и грузинам, кинутым в России). И в 2007 г. – уже на 52 млн дол. Основу поставок составляют виноградные вина. С начала года из Молдовы экспортировано на Украину 4,7 млн л бутылированных вин (6,2 млн бутылок) и 7,3 млн л виноматериалов (средняя цена – $0,42, без НДС и акциза). Увы, но это всего 1,2 млн дал вина из 30 млн дал, лежащих в Молдавии.
Основные покупатели — Харьковский завод шампанских вин (1,25 млн л), Киевский завод шампанских вин (1,23 млн л), винзавод «Коблево» (1,1 млн л), винзавод «Шабо» (950 тыс. л), Одесский завод шампанских вин (750 тыс. л) и «Одессавинпром» (600 тыс. л).
Крепких напитков отгружено немного – около 700 тыс.
А в самой Молдавии производство вина
Калифорния – Азия
Американцы штурмуют китайский рынок вина. 22 винодельни Калифорнии объединились под названием California Vintage и собираются завоевать потенциально прибыльный рынок Азии. Совместно с крупными китайскими импортерами был подготовлен проект создания целой системы винных баров с ассортиментом калифорнийского вина (около 80 наименований вин по цене от 3 до 30 евро, или 36−348 гонконгских дол.). Первый бар в Гонконге. «Вино поступит в Гонконг непосредственно от производителей, среди которых винодельни Fritz, Hope, Peachy Canyon, Tierra Roja. Это небольшие предприятия, изготавливающие вино вручную, что еще более увеличивает интерес ценителей вина из Азии. California Vintage планирует открыть 20 точек по всей Азии в ближайшие пять лет – несколько баров в Гонконге, а также остальном Китае, Корее, Сингапуре, Тайване».
Новая Зеландия
Новая Зеландия более известна россиянам как основной до недавних пор производитель «Вологодского масла». Немногие пробовали ее вина…
В Новой Зеландии уже попытались озвучить оценку объемов производства вина в 2011 г. У них скоро осень. Вполне вероятно, что виноделов ждет очередной виток кризиса— избыток вина. О перепроизводстве впервые заговорили в 2008−м, когда собрали 285 тысяч тонн винограда — на 39% больше, чем годом ранее. В результате так и нераспроданные 27 млн л вина потянули вниз цены и на виноград, и на вино, и на виноградники. 2010 г. дал 266 тысяч тонн винограда, практически устранил последствия кризиса. Однако 33 000 га плодоносящих виноградников теоретически могут дать 300 тысяч тонн ягод в 2011 г. А в настоящее время винодельческая отрасль может безболезненно справиться с переработкой лишь 265 тысяч тонн винограда.
Вся надежда на «плохой урожай».
Армения
В Армении крупнейшие компании, специализирующиеся на выпуске коньяка , подписали в середине декабря договор об учреждении Союза армянских производителей коньяка.
«Союз будет также способствовать сохранению наименования «Армянский коньяк», обеспечению высокого качества армянских коньяков и коньячного спирта и увеличению объемов продажи спирта». Договор подписали 11 компаний, в числе которых: Ереванский коньячный завод, Ереванский
Армянам боятся нечего – на их бренд «Армянский коньяк» не посягают даже французы, поскольку им владеют. Но судьба их ждет нелегкая: основной рынок – Россия, Украина, Казахстан, прочий СНГ… Постепенно страны вступают в ВТО (Прибалтика, Украины, мы…). Сколько осталось жить армянскому коньяку… Основной рынок наш. Как только наши чиновники сдадут без боя названия «коньяк» и «шампанское», тут упадет и армянский коньяк в России (под новым названием).
Получается, что за сохранение в России наименования «российский коньяк» армяне (читай— французы – владельцы компании) должны переживать не менее российских производителей.
Хотя, армянский коньяк пьют у на не самые бедные и бестолковые; возможно, для этой публики как раз будет достаточно простых объяснений о необходимости переименования…
А пока армяне жаждут восстановления докризисных объемов продаж в России и даже наращивают свое производство в 2010 г. Так, производство коньяка в Армении в 2009 году сократилось по сравнению с предыдущим годом 40,4 % и составило 6,8 млн л. В целом объемы экспортных продаж армянского коньяка упали в кризис на 38%.