Водка 232
Братские рынки (Белоруссия выбирает Президента)
Регулярно тему освещаю в «Братьях – славянах», но там обычно сравнивается производство России и Украины с розницей Белоруссии. Пора восполнить пробел.
Если сравнивать учтенное потребление на душу населения Белоруссии и России (Таблица 1), то видно следующее:
учтенные розничные продажи в Белоруссии в значительной степени соответствуют потреблению (оставим рынок белорусского самогона в покое – он там не от нищеты). Даже учтенные показатели показывают, что Белоруссия сохранила вино— водочную структуру потребления – без учета пива крепкий алкоголь – 36% в объеме рынка (не в абсолютном алкоголе, а в реальном объеме), а винная продукция – 60%. В России в учтенном объеме без пива – крепкий – 54% (а сюда не входит значительная часть водки, перешедшей в 2010 г. а подполье, ССЖ – их в Белоруссии не пьют, аптечные настойки и т.д.; при их учете крен в России в сторону крепкого алкоголя был бы значительно сильнее). А винная группа в России – всего 36%. Достаточный средний уровень жизни белорусов, отсутствие нищеты, наличие рабочих мест с нормальной (для обычной жизни) зарплатой, социальные гарантии; медицина, качество продуктов питания и контроль за ними со стороны государства, молодежная политика и т.д. привели к вполне нормальной ситуации и на алкогольном рынке. Пусть белорусы тоже пьют много водки и ЛВИ на душу (около 14−14,5 л на душу в год, тоже резко северный тип), но у них в запасе для снижения крепкого алкоголя есть рынки виноградного вина (пока около 3 л на душу в год), рынок пива (у них потребление в 2 раза ниже, чем в России) и рынок натуральных САН (химию они в 2011 г. с рынка убирают экономически, резко повысив ставки акциза, как в России попытались сделать в 2007 г., но резко отыграли назад в 2008).
Что касается пива в России, то оно могло бы немного вытеснить крепкий алкоголь, если бы пивная реформа с 1995 г. в России проходила в спокойной социально – экономической обстановке… Потому ничего у пива и не получилось в нашей стране, а в Белоруссии (очень возможно) пиво вместе с другими низко алкогольными напитками смогут это сделать – другая в Белоруссии социально – экономическая основа.
В то же время надеяться, что в ходе антиалкогольной компании Россия и Белоруссия сократят потребление алкоголя – не приходится. Только замещение; но у белорусов шансов больше сделать это быстрее (и вообще сделать). Те, кто сегодня там пьет натуральные и крепкие плодовые вина – на них и останется, а виноградные вина будут отнимать объем у крепкого алкоголя.
А вина белорусы пьют в 3 раза больше россиян (пусть даже в основном плодового). И рынок САН у них с 2011 г. станет натуральным.
Но главное – там есть очень хорошая динамика роста потребления низко алкогольной продукции при незначительном росте потребления крепкого алкоголя и даже реальном снижении потребления водки (небольшом; пусть даже этот 1% может быть замещен самогоном).
Обычно, я всегда при расчетах потенциального потребления в России и Украине водки и ее суррогатов исходил из того, что российская средняя душа (и украинская) в силу обстановки в наших странах должны пить крепкого и его суррогатов больше в среднем, чем средний белорус (минимум на 15%) – бедного и нищего очень активно пьющего населения у нас много…
Поэтому, к белорусскому показателю прибавим 5% самогона – итого водки и ЛВИ + самогон выпито в январе— ноябре 2010 г. 12,45 л на душу. Значит, в России и Украине минимум по 14,3 л. А продано в легальной рознице в России всего – 9,44 л. Значит, 66% объема потребления крепкого алкоголя от общего объема крепкого алкоголя и его суррогатов идет через легальную розницу, а 34% объема крепкого алкоголя и его суррогатов идет в России к потребителю по другим каналам.
Что еще вылезло при просмотре официальных розничных продаж в России: если падение учтенного производства ЛВИ в России весьма значительно в 2010 г. к 2009 (не менее 30%), то розничные госпоказатели торговли дают рост под 10%… Вопрос— куда ушли объемы производства… и откуда они берутся в рознице…
Таблица (1) учтенного легального потребления (розничных продаж) алкогольной продукции в России и Белоруссии в январе— ноябре 2010 года.
|
Вид продукции |
Белоруссия |
Россия | |||||||
|
Объем (млн дал) |
Доля в объеме без пива (%) |
Дол в объеме с пивом (%) |
Прирост 2010 к 2009 |
На душу насел. (л) |
Объем (млн дал) |
Доля в объеме без пива (%) |
Дол в объеме с пивом (%) |
На душу насел. (л) | |
|
Группа крепкого алкголя (1) | |||||||||
|
Водка |
10,3 |
30,7% |
15,9% |
- |
10,84 |
115,3 |
43,61% |
9,83% |
8,24 |
|
ЛВИ |
1,56 |
4,7% |
2,4% |
+32,2% |
1,64 |
16,8 |
6,35% |
1,43% |
1,20 |
|
Водка и ЛВИ |
11,86 |
35,4% |
18,3% |
+2,3% |
12,48 |
132,1 |
49,96% |
11,27% |
9,44 |
|
Коньяк и бренди |
0,245 |
0,7% |
0,4% |
+25,7% |
0,26 |
9,8 |
3,71% |
0,84% |
0,70 |
|
Всего по группе (1) |
12,105 |
36,1% |
18,7% |
|
12,74 |
141,9 |
53,67% |
12,10% |
10,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа низко алкогольн. продукции (2) | |||||||||
|
Вино виноградное |
2,63 |
7,9% |
4,1% |
+18,5% |
2,77 |
67,7 |
25,60% |
5,77% |
4,84 |
|
Шамп и игристое |
1,25 |
3,7% |
1,9% |
+10,4% |
1,32 |
19,1 |
7,22% |
1,63% |
1,36 |
|
Вино виногр + Шамп и игрист |
3,88 |
11,6% |
6,0% |
|
4,08 |
86,8 |
32,83% |
7,40% |
6,20 |
|
Плодовое вино |
16,254 |
48,5% |
25,1% |
+5,2% |
17,11 |
8,6 |
3,25% |
0,73% |
0,61 |
|
Винная подгруппа (2.1) |
20,134 |
60,1% |
31,1% |
|
21,19 |
95,4 |
36,08% |
8,14% |
6,81 |
|
САН |
1,21 |
3,6% |
1,9% |
- |
1,27 |
27,11 |
10,25% |
2,31% |
1,94 |
|
Всего по группе (2) |
21,344 |
63,7% |
33,0% |
|
22,47 |
122,51 |
46,33% |
10,45% |
8,75 |
|
Общий объем продаж (без пива) |
33,449 |
100,0% |
51,7% |
|
35,21 |
264,41 |
100,00% |
22,55% |
18,89 |
|
Пиво |
31,29 |
|
48,3% |
+23,1% |
32,94 |
908 |
|
77,45% |
64,86 |
|
Общий объем продаж (с пивом) |
64,739 |
|
100,0% |
|
68,15 |
1172,41 |
|
100,00% |
83,74 |
Маленькое подтверждение того, что ни в России (про Россию уже давно все сказано), ни в Украине порядка нет: «Специалисты государственного надзора «Севастопольстандартметрология» в ноябре 2010 года в ходе проверок качество рыбной продукции, фасованной питьевой воды, замороженных полуфабрикатов, безалкогольных и алкогольных напитков, изделий из бетона и ПВХ, швейных изделий забраковали 98,8% проверенной продукции». Видимо, один раз честно, без взяток поработали…
Склады и лицензии, жизнь и судьба…
Уникальная ситуация сложилась с оплатой госпошлины при оформлении алкогольной лицензии. Получил отказ соискатель лицензии
В прежние времена (до передачи лицензионной функции РАРу) нонсенсом был бы факт неполучения лицензии,
Ситуация радикально изменилась; государство будет стремиться и далее к ограничению числа операторов на алкогольном рынке. И наличие крупной невозвратной суммы будет толкать только к росту судебных тяжб…
Возможно, должен быть задан еще один вопрос Минфину: сумма уплачена, лицензию не получил (склад, например, не соответствует всем требованиям РАР, вывешенным на сайте; кстати – большую помощь в этом вопросе РУРу оказал ФАС в своем проекте письма, предложив заранее уточнить целый ряд нюансов – меньше будет споров при выдаче лицензий, меньше жалоб). Надо ли еще раз уплатить эту сумму при повторном обращении, или уже уплаченная сумма идет в зачет. Если идет, то в течение какого периода… Я ответа на эти вопросы не нашел.
Я внимательно слежу в последние пару месяцев, что же происходит на рынке складской недвижимости. Алкогольные компании вынуждены пересмотреть свои взгляды на склад – теперь это храм хрустальной мечты.
И вот свежая информация с рынка складов (своего рода – реклама для складского бизнеса): «ЗАО «Инвестиционный траст», девелопер и оператор складского комплекса класса А Trilogy Park Tomilino, входящего в портфель недвижимости под управлением международной инвестиционной группы PPF, сообщает о подписании долгосрочного договора аренды с компанией Vinexim, дистрибьютором высококачественной алкогольной продукции на российском и международном рынках. В соответствии с условиями соглашения между ЗАО «Инвестиционный траст» и компанией Vinexim площадь арендуемых помещений составила 14 500 квадратных метров. Договор аренды подписан на 5 лет. В соответствии с условиями нового соглашения на территории комплекса будет размещен дистрибуционный центр компании Vinexim. Trilogy Park Tomilino – один из крупнейших логистических комплексов класса А, расположенный в 7 км. к югу от МКАД по Новорязанскому шоссе (федеральная трасса М5)».
И владелец «Путинки» выиграл, решив сразу все проблемы (даже если потребуют по плану Звагельского Договор аренды на 5 лет). По всей видимости, все требования РАР на складе выполнены…
И для любого складского комплекса, на котором какая— либо алкогольная компания, получит лицензию, — это отличная рекламная акция (сам РАР проверил и лицензию выдал арендатору). Ведь пора бы вообще все склады в России честно проверить, там и продукты хранят, и т.д…. А как оказалось на примере алкогольного рынка – контроля –то за складами в России нет.
И я уже думаю о будущей проверке складов у розничных объектов торговли, чтобы и розничную торговлю алкоголем сократить в несколько раз заодно… А зачем они алкоголем торгуют…
Некоторые итоги по теме «Рынок складской недвижимости: итоги 2010 года» желающие могут увидеть здесь.
Красноярск (итоги реформ) Красноярск добился в 2010 г. роста производства водки и ЛВИ, добился роста доли местной водки в родной торговле. Как написала Красноярская газета: «в Крае под воздействием мирового экономического кризиса в 2008 году производство спирта, водки и ликероводочных изделий, а также пива существенно снизилось; однако в 2009 году производственный процесс стабилизировался».
Производство спирта этилового из пищевого сырья местными производителями в 2009 году по сравнению с 2008 годом выросло в 3,1 раза, водки и ликероводочных изделий – на 22,5%. В 2010 году процесс стабилизации алкогольного рынка продолжился: с января по октябрь 2010 г. предприятия региона произвели 845,8 тыс дал алкоголя без учета пива (+85,5%). Объем вывоза пивоваренной продукции за пределы красноярского рынка в 2009 году относительно 2005 года увеличился в 2,3 раза. Одним из аспектов в поддержке здорового регионального сепаратизма у меня была вера в рабочие места на местных заводах. Вот Красноярск дал свои данные: «За 5 лет— с 2005 по 2009 — средняя численность работников, занятых в производстве дистиллированных алкогольных напитков в Красноярском крае сократилась на 54%. В 2005 году она составляла 919, в 2009 году — 422 человека, сообщили в Красноярскстате. В организациях по производству пивоваренной продукции среднегодовая численность работников снизилась на 33,3%, с 1 245 человек в 2005 году до 831 сотрудника в 2009 году. Очень интересный факт – а что же нам пивняки рассказывали о будущих сокращениях штатов в 2010 году – оказывается все уже было… Получается, что в алкогольном производстве Края численность
За эти же 5 лет алкоголь в Крае в среднем подорожал на 44%. За 11 месяцев текущего года в среднем алкогольные напитки подорожали на 7,6%, при этом более всего наблюдался рост цен на отечественное пиво (+21%). Пиво зарубежных марок стало дешевле на 2,9%(?).
А касательно сепаратизма — с ним все еще борются (ФАС не дремлет):
— «УФАС выявило сговор на алкогольном рынке Красноярского края в целях создания препятствий для прохождения сертификации. 16 декабря комиссия красноярского УФАС России приняла решение о признании НП «Енисейская алкогольная ассоциация», краевого госпредприятия «Оптовый алкогольный центр» и ООО Торговый дом
- 15 декабря 2010 года ФАС РФ возбудила дело в отношении Некоммерческой организации «Ассоциация операторов алкогольного рынка Оренбуржья» по признакам нарушения части 3 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» (координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов). По мнению ФАС деятельность Ассоциации привела к ограничению конкуренции на рынке водки, в том числе к установлению и поддержанию цен. На протяжении длительного периода времени (с 2006 года; вот «вредители») Ассоциация проводила совещания с участием предприятий, реализующих водку в Оренбургской области. По итогам совещаний, а также на заседаниях Правления Ассоциации принимались решения по установлению минимальных и максимальных оптовых и розничных цен на водку в зависимости от производителя. Так, минимальная цена на водку, произведенную не на территории Оренбургской области, устанавливалась выше, чем на водку местного производства, что создало препятствия доступу на товарный рынок производителям водки, находящимся в иных субъектах Российской Федерации. В отношении 34 участников Ассоциации ФАС также возбудила дело по признакам нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». «Заключение указанными хозяйствующими субъектами соглашений «О принципах торговли водкой в Оренбургской области» и «О сотрудничестве и координации деятельности на алкогольном рынке» — пример классического картельного сговора между участниками рынка». Ответственность за картельные соглашения, установленная статьей 14.32 КОАП, предусматривает наложение оборотного штрафа.
Устьянский ЛВЗ — выход на американский рынок
Мимо таких событий – пройти просто невозможно. Когда выходит на зарубежный рынок водка какого— либо российского или прочего монстра – в этом ничего оригинального нет. Это нормально. Немногие в России знают – где вообще расположен «Устьянский ЛВЗ». В Архангельской области.
И вот «первая в истории Устьянского ЛВЗ партия экспортной продукции начинает свой путь к американским потребителям; уникальная водка «Устьяночка», изготовленная с применением технологии «Платиновая фильтрация», ушла в Пенсильванию; в этом штате американские потребители первыми попробуют экспортный вариант напитка, на этикетке которого гордо красуется белый медведь, а название, написанное латиницей, звучит удивительно нежно: USTIANOCHKA». В общем, в добрый путь. Как уж американцы смогут произнести название… «Хортица», вон, для Америки водку
И здесь даже не столь важен объем, как пока сам факт нашего там присутствия на полках (об объеме пусть «Русский стандарт» и «Белуга» думают).
Зарубежье Польша— Индия: бхай, бхай!
Польская водка «Sobieski» будет разливаться в Индии и поступит в продажу (местного производства) в апреле 2011 г. Французский владелец польского водочного бренда – компания Belvedere Group – аттестовала один из заводов, расположенный в пригороде
Индию европейцы пытаются научить пить водку (ранее европейские колонизаторы прививали любовь к английскому спиртному; и привили). Считается, что индийский рынок водки активно развивается: объем реализации водки в 2009 г. составил около 6 млн дал (почти как в Германии). В 2010 году ожидается увеличение объемов потребления водки на 18−20%. Крупнейшие бренды индийского рынка крепких спиртных напитков – Smirnoff и Bacardi.
По предварительным оценкам стоимость большой бутылки Sobieski (0,75 мл) в Индии составит 400 рупий. Если курс сегодня 100 рупий= 2,2 дол, то цена 1 бутылки около 9 дол. При этом средняя зарплата в Индии на уровне 100 дол. Водка не для бедных.
Индийская сторона рассчитывает (мечты, мечты) с помощью «Sobieski» захватить 25% рынка водки в стране. Задача однозначно нереализуемая. Кроме классической водкой Sobieski, индийский производитель планирует запустить также производство САН на основе этой водки. Конкурировать придется с «Диаджео» и «Бакарди».
Зарубежные программы компании не отличаются особым успехом. Пример — производство водки в Украине на купленном «Черкасском ЛВЗ». Не дает эффекта компании и пиар — акция по вхождению в состав акционеров компании Б.Уилисса.
Украина – Россия
У российских водочников зависть к украинским коллегам в России примерно года с 2005. Ответных серьезных акций у российских водочников на украинском рынке как –то не получалось (столь же массированных, ярких, креативных).
Россия после прихода Януковича к власти решила усилить позиции «Путинки» в Украине. Для чего компания «Винэксим» собирается передать дистрибьюцию своей продукции в Украине ТД «Мегаполис» («Хортица»). Планы большие: россияне «рассчитывает занять до 2% местного рынка, хотя до сих пор всей импортной водке удалось завоевать здесь только 1%». 2% — это не менее 1 млн дал рынка водки и ЛВИ Украины. А это, пожалуй, никак не меньше 30% объема производства «Путинки» в России, на рост продаж которой в будущем рассчитывать уже сложно.
Хотя, считать можно и по— другому: украинцы любят отделять рынок водки от ЛВИ. Тогда в 2009 г. собственно водки было продано в Украине 36,7 млн дал (но у них еще часть «водочной продукции» входит в другие показатели…). Тогда 2% падают до 700 000 дал в год. Чего и хочет «Винэксим»: за 2011 – 2012 г.г. довести водку имени Путина до 600 000 дал, а водку имени российских олигархов (пусть хохлы привыкают) до 100 000 дал. Хотя в 2010 г. вся импортная водка в Украину составит не более 620 000 дал.
До сих пор наибольшего успеха на рынке Украины добивалась только «Зеленая марка» (на 400 000 дал в год точно выходила, точнее данные не знаю).
Очень интересно, как вообще будут продаваться два достаточно необычных для Украины бренда («Путинка» — ассоциации понятны; «Рублевка» — тоже есть свои ассоциации).
Сегодня сама «Хортица» в Украине продает 95% объема только своей продукции (лишь 5% привлеченка). Будет просто великолепно, если план «Винэксима» будет выполнен даже на 50%.
Наши закрепляются в Украине. Так, в самом начале 2010 г. «Русский алкоголь» после целого ряда экспериментов создал собственное дистрибуторскую компанию в Украине, отказавшись от дистрибуции местного партнера — компании «Олимп». Планы группы связаны с 5% местного водочного рынка уже в 2011 году.
Свое дистрибуторское подразделение на Украине есть и у компании «Синергия», которая продает там водку «Белуга» и вернула украинцам их же водку «Мягков». Если память не изменяет, то до продажи бренда россиянам статистка продаж была следующей (под 700 000 дал в Украине, более 1,5 млн дал в России). Значит, российский «Мягков» упал в Украине в разы… Там заметили его российское происхождение. Только хохлы могли очень успешно и «незаметно» заменить украинские бруньки в 2006 на российские и выиграть при этом…
Но и украинцы не дремлют: держат рынок в напряжении «Немирофф» и «Руст» (заключен ли уже их брак по любви и расчету? Отдадут ли немироффскую дистрибьюцию в «РСП»?), «Хортица» (кого она купила в России? Чем новым, произведенным в России, собирается победить Америку?).
«Олимп» не дождался возобновления производства своей водки на «Бутурлиновском» (хотя владелец российского ЛВЗ уже получил большой кредит). Теперь завод собирается начать в России производство «своей основной марки Prime, которая входит
С осени «Юпитер» уже льет для «Олимпа» вместо «Бутурлиновского» «5 капель». На «Бутурлиновском» планировали разливать до 25 000 дал в месяц в 2009 г. В принципе – цифра вполне реальная, но завод на скаку остановили… Договор контрактного розлива по обеим водкам с «Юпитером» заключен до конца 2011 г.
Обе торговые марки не столь ярко выраженно «хохляцкие», чтобы посмотреть за соревнованием двух ярко выраженных российских («Путинка» и «Рублевка») в Украине и двух украинских в России..
В самой Украине на фоне предполагаемого запрета на приватизацию «Укрспирта» госкомпания придумала, как повысить цены на спирт еще раз (помимо роста ставки акциза). Не так давно цены просто вывели на уровень 20%−ой рентабельности всех заводов. А теперь повышение будет связано с «улучшением технологии его производства».
«Мы предлагаем рынку поставлять более качественный спирт», — сказал генеральный директор ГП «Укрспирт». Он объяснил, что в настоящее время из 100% произведенного спирта отбирается 4% эфироальдегидной фракции (побочный продукт, получаемый при ректификации
Какой простор для российского законотворчества в этом плане… А может 30% фракции «уводить» «налево» попробовать…
Решили в Украине и проблему с рекламой алкоголя. Реклама с 2010 разрешена только в специализированных СМИ. Сначала все заинтересованные издания создали «алкогольные приложения». Теперь на стадии принятия поправки в Закон о рекламе, согласно которым специализированные издания с рекламой алкоголя и табака должны при продаже быть упакованы в непрозрачную упаковку, на которой должна быть информация о том, что издание содержит рекламу алкоголя и табака… Предполагается, что в большей степени новые ограничения затронут мужские журналы, так как все мужские издания уже «перерегистрировались как специализированные», чтобы сохранить за собой право печатать рекламу табачной и алкогольной продукции. Реклама алкоголя и табака приносит мужским изданиям около 40%−50% оборота. Если они ее лишатся, журналы потеряют до 15 миллионов гривен (18,8 миллиона долларов) в год.
Украина остается полигоном для изучения… А у нас можно было бы вообще каждую бутылку на полке (от греха подальше, чтобы дети не видели, а у взрослых не срабатывал побудительный мотив) обернуть в серую оберточную бумагу…
Производитель алкогольных напитков
Итак, итоги (относительно 2 финквартала 2009— 2010 г.г.; я их дополнил собственными рассчетами):
— выручка – 905,7 млн дол (+1.4%);
— чистая прибыль – 154 млн дол (+4.5%);
— доля чистой прибыли от выручки – 17% (в 2009— 2010 – 16,5%);
— чистая прибыль Brown Forman во II квартале 2010−2011 финансового года выросла на 4,5% и составила 1,05 на одну акцию, при этом аналитики Wall Street ожидали ее на уровне 1,01 дол. Таким образом, в «обороте» находится 146,66 млн акций компании;
—
- компания отметила, что наиболее высокий спрос на ее продукцию отмечался в таких странах, как Австралия, Мексика, Испания, Великобритания, Германия и Турция;
— рост продаж отмечался в группе брендов Jack Daniel’s (виски), которые выросли на 5%, а также в el Jimador (текила) на 18%. Продажи водки Finlandia и ликеров Southern Comfort снизились на 3%, а продажи вина Fetzer Valley Oaks упали на 14%;
Российская единственная «открытая» компания — «Синергия» (для некоторых сравнений):
— «Синергия» ставит целью на 2011 г. увеличение продаж в физических объемах минимум на 10%. По оценкам AC Nielsen рыночная доля компании
— с начала года котировки акций выросли на 112%;
- финансовые аналитики фондового рынка считают, что «Синергия» продолжит рост в 2011. Они предполагают, «что «Синергия» может увеличить продажи за счет водки «Беленькая»: по итогам 2010 г. продажи этого бренда, находящегося в среднем ценовом сегменте, превысят, по их расчетам, 4 млн дал (прим. «ЦИФРРА»— но в этом случае «Беленькая» должна будет в 2010 г. обогнать «Путинку», чего, я думаю, не будет; вряд ли будут и 4 млн дал), а в 2011 г. вырастут на 16% в физических объемах (прим.— а это по расчетами финаналитиков уже 4,64 млн дал; аналитики просто не знают, что легальный рынок водки и ЛВИ в России сокращается – в январе— ноябре уже усох на 5%; а также не учитывают, что РСП собирается потеснить многих операторов для увеличения своих объемов – вряд лм дело ограничится давлением только на «Русский алкголь»). Поддерживать рентабельность поможет увеличение реализации водки «Белуга» (+ 28%) и «Мягков» (+13,3%).
— в общем, финаналитики повышают теоретическую цену по бумагам компании Синергия с 44,7 дол до 57,6 дол за акцию и оставляют без изменения рекомендацию «ПОКУПКА».