Прожекты
Ввели минимальную цену на водку
Непобедимость нелегальной водки равнозначна непобедимости коррупционной системы в России. На недавнем совещании руководитель ДЭБ МВД России честно в камеру сказал: коррупцию победить не получается, будет ее стараться минимизировать. Пытаются минимизировать и нелегальную водку. Разными проектами… Но по большей части – имеющими отношение к складированию и хранению продукции. Был проект «1 000 кв м». Теперь появился новый – о пятилетней аренде склада при получении пятилетней лицензии.
Задачу по борьбе с нелегальной водкой наши законодатели сводят к борьбе за сокращение легальных производителей и операторов. И действительно: в 1999 г. только водку и ЛВИ производили на 1000 учтенных заводах!!!! (100 из них работало в Москве и области). Для примера: в 2010 году реально и «легально» (были учтены) производили продукцию (хотя часть из них уже закрыли): спирт этиловый ректиф. из пищевого сырья - 88 СЗ; водку и ЛВИ – 223 завода; водку— 215 заводов; крепкие ЛВИ – 117; ЛВИ слабее 25%— 77; коньяк – 82 завода; вина виноградные столовые – 110 заводов; вина специальные – 87 заводов; плодовые – 36 заводов; шампанские и игристые – 41 завод.
В результате у нас сокращается учтенное нелегальное производство водки и ЛВИ и учтенные продажи нелегальной водки и ЛВИ в легальной рознице. При этом легальная продукция объемно не смогла заместить нелегальную в легальной розничной торговле. А на самом деле даже упала. На сегодня ситуация именно такая. И говорить сегодня мы можем только о соотношении легальной и нелегальной водки в системе легальной розничной торговли (сколько за ее пределами – лучше не называть— получается десятки млн дал).
Теперь задачу «усиливают» — продолжить борьбу с нелегальной водкой в легальной розничной торговле. Если сегодня убрать из розницы всю водку до 100 руб., то объемы легального рынка практически не упадут. Да, кстати, наивные мечты о том, что если поднять цену на нелегальную водку до уровня легальной (а условно это и произошло при введении МРЦ в 89 руб.), то народ предпочтет легальную – пока не оправдались, поскольку легальной по 89 руб. практически нет. Будет зазор между официальной и реальной МРЦ – смысла в борьбе с нелегальной водкой я вообще не вижу.
Считаю новый законопроект вполне нормальным документом, в русле всех предыдущих. Но уже лишним. Он должен рассматриваться как одно целое с теми требованиями к складам алкогольной продукции, которые размещены на сайте РАР. Целый ряд операторов рынка просто в панике—
Но на алкогольном рынке появился РАР (дай ему сил сломать эту систему на нашем рынке). Всеми требованиями к складам сегодня обладают (я думаю) не более 10% складов по всей России (вплоть до соблюдения всех температурных режимов и т.д.). Поэтому при выдаче лицензий на законных основаниях РАР не выдаст лицензии минимум 1 000 дистрибьюторам (а может и до 1 500).
Теперь о новом законопроекте. Только он имеет цель не борьбу с нелегальным рынком, к нелегальной продукции он не имеет никакого отношения. Также как и с площадью складов и т.д. Рынок проверялся вдоль и поперек с 1999 по 2009 год всеми, кому не лень. Даже в РСО и Кабарде Правительственные комиссии не находили недостатков в работе. В 2008 — 2009 г. нелегальная водка выросла с 35% до 48%. Разве один бизнес без всесторонней поддержки государственных контролирующих структур смог бы сделать это? Конечно, нет. Поэтому – борьба с нелегальной водкой – это: либо борьба с бедностью населения (обеспечение доступности водки для малоимущих), либо борьба с коррупционной системой в контролирующих органах. А еще лучше – и то, и другое вместе. Но никак не в системе складов, переносе ставки акциза на спирт и т.д. У нас без одобрения контролирующих госорганов бизнес ни вздохнуть, ни охнуть не может.
Если у нас появился РАР; и пока ходят только слухи о том, что
Поэтому просто надо открыто сказать, что государство взяло линию на сокращение числа операторов на алкогольном рынке, а Комитет упорно ищет этому процессу законодательное обоснование и пытается оказать помощь РАРу в решении этой задачи в 2011 году, и законопроект нацелен на:
— укрупнение рынка;
— уход с рынка малых и средних региональных дистрибьюторов и производителей;
— движение рынка в сторону «олигархического» водочного рынка (как в Украине, где 80% рынка контролируют 10 производственных компаний);
— усложнение получения лицензии операторами (но в этом нет необходимости, эту задачу решит жесткое требование РАР к старым и давно работающим требованиям к складам).
И тогда все встает на свои места. Но вот только есть пример Украины: глобализированный рынок водки и ЛВИ сократил там долю нелегальной водки с 65% до 30% в 2003— 2004 г.г. Мы же этой доли добились в 2000 году (и держали до 2008). В Украине рынок сломали кризис и акцизная политика, в России – пока только кризис (но самое главное – в 2009 году рынок оказался вообще вне контроля, что и привело к сокращению учтенного производства с 131 млн дал в 2007 до 112 млн дал в 2009, пусть даже с 20— 25 млн дал учтенной водки с согласия государства акцизы и не платились). Меньше 30% учтенный нелегальный рынок в России не будет. А с учетом неучтенного, увы, не менее 45%.
В России принято после банкротства возвращаться в бизнес в режиме аутсорсинга. Но для этого надо получить до процедуры банкротства «добро» на вывод из бизнеса брендов.
В результате неплохо себя чувствует в России «СВ» (пусть даже на треть упали объемы продаж). Очень прилично себя чувствуют «гроссовцы», которые даже один завод в результате (кроме брендов) сохранили. Начинает производство своих брендов на Челябинском «Арианте» «бывший» «НЗШВ»… Загадка, почему до сих пор не начал производства владелец «Истока» (бренды он забрал с собой); уж «Золотую коллекцию» точно пора возобновить… В общем, примеров много…
Возобновилось на «Яти» и производство «ведовских» брендов (кроме самой «Веды»— она на другом заводе). И объемов производства завода вполне могло бы хватить «Русскому размеру» и т.д. Объем производства (продаж) упал раз в 10; возобновить прежние объемы в принципе невозможно – рынок не тот, денег нет, да и возможность давать отсрочки до полугода (а это превращает бизнес в кредитную пирамиду) тоже отсутствует.
Но вот появилась информация о том, что владелец брендов А. Матт «договорился о выпуске своих марок с заводом Василия Анисимова. Бизнесмен начинает выпуск сохранившихся у него водок —«Русский размер», «Хлебная дорога» и др.— на мощностях Ярославского ЛВЗ, принадлежащего совладельцу Coalco Василию Анисимову».
В интервью «Коммерсанту» и др. изданиям я сказал, что считаю этот ход очень грамотным и своевременным, как и ход «Русского стандарта». Любое прямое или опосредованное сближение с РСП может пойти бизнесу только на пользу в ближайшее время. Мои оппоненты на сайте не верят в возможность развития ситуации по моему сценарию, а я пока в нем даже не сомневаюсь. РСП и ВЕДК заберут под себя по решению государства 30% рынка водки и ЛВИ.
Поэтому – для начала уже хорошо, что производство начинается на заводе, входящем в сферу ЧГП. Следующим шагом, на мой взгляд, абсолютно закономерным – будет передача продаж в руки ВЕДК. Я думаю, договорятся… «Русский размер» — это все –таки не «Дымка» и иже с ней. Да и «Вальс Бостон» с «Матрицей» — не сиротский «Белый ключ».
Во всей этой ситуации только одно не очень понятно: более – менее приличные бренды будут однозначно подсаживать гениальные новые бренды РСП. Но – на последней пресс— конференции руководство РСП откровенно заявило, что она на своих брендах особо не зхамораичваются… Не пошел один, появится другой… Готов ли в этом случае РСП полностью отказаться от своих новых брендов и заменить их известными и популярными, но чужими (или войти в долю собственности чужого бренда, например, в обмен на дистрибьюцию); или будет
Плач ночной торговли и кое— что еще
В пылу обсуждений ночного запрета алкоголя (а скорей всего в 2011 г. запретят ночную продажу любого алкоголя) мы обычно оперировали следующим – ночь – это 10% продаж алкоголя, а потому эти продажи будут компенсированы днем. Эта компенсация уже произошла.
И скорей всего – таки и будет повсеместно. Это сокращение персонала и т.д.
И опять Омск. «На круглом столе по вопросам пресечения незаконного оборота алкоголя в Омске 19 октября генеральному директору ООО «ЛВЗ «Оша» пришлось объяснить, почему пивзавод компании реализует пиво по цене ниже, чем у конкурентов.
Это требует подробной цитаты: «Пивной алкоголизм среди молодежи, среди подростков становится все распространеннее. И неудивительно, ведь это доступный продукт. Так, ошовское пиво «Жигулевское» в рознице стоит около 15 рублей
И ведь что удивительно: 15 руб. пиво в рознице; пусть магазин накрутит 20% (в остатке 12,5 руб.). Пусть сам завод привез в магазины своим транспортом— не будем считать. 4,5 руб. в бутылке – только акциз без НДС и т.д. В остатке 8 руб. на производство и прибыль с каждой бутылки (а еще стекло, этикетка…)… Вот так и живут, и работают регионы. Альтруистично… А ведь пару лет назад и в Москве «Жигулевское» продавалось по 13 руб. в магазинах. И не хуже импорта по 30 руб. на то время было…
А «Жигулевское» получается в 2 раза дешевле «Кока— Колы» и питьевой воды в бутылках… Понятно, что пиво по 15 руб. – для бедных (минимальная зарплата – 5 000 руб.; 333 бут. пива в месяц). Германия— бутылка самого дешевого пива в магазине – 0,3 евро; МЗ— около 1 000 евро; 3 333 бутылки пива. Так что даже по 15 руб. пиво в Омске дороже в 10 раз немецкого магазинного пива относительно минимальных зарплат.
Москва готовится к приватизации
Приход Собянина в Москву ускорит приватизацию Москвы. Заместитель председателя комиссии И.Новицкий сообщил, что за продажу городских долей в капиталах ряда компаний и банковских структур высказался и новый мэр Москвы Сергей Собянин.
«На встрече с депутатами Мосгордумы С.Собянин также объявил о возможной корректировке бюджета на 2011 год. Доходы от приватизации в 2011 году правительство Юрия Лужкова планировало нарастить с 14 млрд рублей до 28,9 млрд рублей, но доли в знаковых предприятиях московского правительства в приватизационном списке не значились. Одним из последних распоряжений Юрий Лужков вписал в перечень городские доли в отелях Radisson SAS Славянская и «Москва – Красные холмы». Также 26%
И на этом, возможно, закончатся беды завода «КиН» — распустят нежизнеспособную Объединенную компанию. Хотя 3 года назад – в период усиления и расцвета Госкорпораций (две идеи Путина: усиление госкорпораций и превращение России в мировую энергетическую державу – почему сегодня о них забыли…) мы рисовали совсем другое будущее Объединенной компании: в руках Москвы свой российский коньяк («КиН»), свой молдавский коньяк и даже вина, при необходимости («Калараш»); свои российские тихие и шампанские вина («ММВЗ», «Мильстрим», «Корнет»); болгарские вина со своего завода. Мы писали, что в той ситуации Москве нужно было лишь забрать под себя «МЗ «Кристалл», поскольку «Нарофоминский завод» не тянул на статус крупного «московского завода». И после этого можно было максимально развивать «московский региональный сепаратизм». Кроме премиального сегмента, у Москвы было бы все свое необходимое для массового сегмента.
Но – не получилось… Сначала начал борьбу за справедливость «КиН», а потом и кризис лишил Россию «сбычи двух мечт» второго Президента… И теперь рушится госсобствтенность сверху вниз – по принципу домино…
И уже после написания этого материала – Федеральная власть (выходит документ) собирается наказывать регионы за недостаточную активность «приватизации» госимущества и не собирается принимать в качестве «отмазки» отсутствие покупателей на эти активы… Федералы решили, что эти местные приватизационные деньги должны спасти регионы от падения поступлений из центра… Надолго ли…
А вообще – идей у депутатов – хоть «пруд пруди». Вот» например, «производителей водки и табака заставят оплачивать рекламу лекарств». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, представитель в СФ от правительства республики Хакасия Валентина Петренко предлагает подвести бизнес к социальной ответственности «через закон и экономические санкции». «Других способов воздействия на предпринимателей я не вижу», — заявила сенатор, любые уговоры в данном случае никакого действия не возымеют. «Воздействовать можно только рублем. «Выпускаешь табак или водку, мало написать «минздрав предупреждает», будь добр профинансируй рекламу лекарственных средств от табако— и алкогольной зависимости, а также страшных последствий курения и выпивки», — призвала парламентарий. И правильно – а производители автомобилей пусть оплачивают ущерб государства от ДТП… И т.д. А парламентарии – ущерб или неполученную прибыль от принятых и невыполняемых законов… Вот так с каждого – за свой труд…
Разница розницы
Сразу несколько регионов выдали некие данные по своей розничной торговле, что позволило их расширить, выйти на среднедушевые региональные показатели и объединить в общую Таблицу. Там все ясно и без комментариев. Потребление продуктов питания и напитков из системы учтенно – легальной розничной торговли снижается (уровень потребительской реальной инфляции с лихвой перекрывает в несколько раз рост финансовых затрат населения на продукты и напитки из учтенной торговли).
Таблица 1. Показатели учтенной Розничной торговли (Рт) в январе— сентябре 2010 г. в регионах РФ.
Показатели |
Россия |
Тюмен. область (без нац. округов) |
Ставроп. Край |
Тамбов. область |
Марий Эл |
Мурманск. область |
Алтайск. Край |
Брянская обл. |
Общий оборот Рт (млрд руб) |
11 737 |
121,2 |
191 |
70,4 |
31,7 |
71,48 |
124,21 |
79,23 |
Население региона (млн) |
140 |
1,345 |
2,711 |
1,088 |
0,698 |
0,843 |
2,49 |
1,292 |
Оборот Рт на душу в месяц (тыс. руб), в скобках – прирост к 2009 |
9,35
(+4,4%) |
10,01
(+8%) |
7,83
(+10,4%) |
7,19
(+3,3%) |
5,05
(+4,3%) |
9,42
(+2,1%) |
5,54
(+10,6%) |
5,54
(+9%) |
Оборот продуктов питания и напитков (млрд руб) |
5 669 |
65 |
97,4 |
35,9 |
15,88 |
36,81 |
63,35 |
40,41 |
Продажи прод. пит. и напитков на душу в месяц (ты сруб) |
4,05 |
5,37 |
3,99 |
3,67 |
2,53 |
4,85 |
2,83 |
3,48 |
Предположит. среднемесячные затраты на алкоголь на «душу» (руб.) |
400 |
840 |
580 |
510 |
500 |
685 |
350 |
450 |
Оборот прод. и напитков в «общепите» (млрд руб) за период |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
|
Оборот общепита на душу в месяц (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подорожание алкоголя за период |
Ок. +6% |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые региональные алкогольные показатели (рост/ падение продаж в системе учтенных продаж) | ||||||||
Объем продаж алкоголя в целом |
|
+3,1% |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж вина |
|
+4,3% |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж водки и ЛВИ |
|
+1,4% |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж пива |
|
+1,3% |
|
|
|
|
|
|
Финансовые объемы продаж алкоголя в учтенной рознице отстают от темпов роста инфляции. Что, в принципе и должно быть. Из легальной розницы значительная часть нелегальной водки ушла, дав дополнительное развитие сектору подпольной водки и ЛВИ.
Все сравнения розничной торговли идут с 2009 годом, а вот насколько он был провальным (учтенные показатели) – дал данные Алтайский Край. «Падение оборота розничной торговли продолжалось весь 2009 год. По месяцам (по сравнению с аналогичными месяцами 2008 года) в указанный период картина выглядела так: Январь – 101,9%; Февраль— 105,9%; Март – 99,3%; Апрель – 95,2%; Май – 85%; Июнь – 81,6%; Июль – 80,7%; Август – 79,4%; Сентябрь – 77%; (В сопоставимых ценах.). По итогам 2009 года оборот розничной торговли в Алтайском крае в товарной массе был на 19,4% меньше, чем в 2008 году».
Ну, и в заключение – что такое алкогольный бюджет сегодня для регионов: «Новосибирская область сумела перевыполнить годовой план по налогам на прибыль уже за 9 месяцев 2010 года. Доход от налога на прибыль превысил 12,3 млрд рублей.
Среди других налоговых поступлений самый резкий рост показали доходы от акцизов — на 97 % по сравнению с минувшим годом. Причем доходы от акцизов на алкоголь выросли более чем вдвое (свыше 4,8 млрд рублей за 9 месяцев), свидетельствует отчет.
Всего за 9 месяцев налоговые доходы составили 40,4 млрд рублей при плане на 2010 год в размере 49,5 млрд рублей». Не зря материал в местной прессе так и назывался – алкоголь спас областной бюджет. И при этом маловероятно, что произошел серьезный рост потребления алкоголя в области.
Сталь на водку?
«Ведомости» дали материал о том, что владелец основной части алкогольного ЧГП (бывших лучших госводочных активов и компании «ВЕДК») собирается выйти из «Металлинвеста». На сегодня государственная часть ЧГП остается для государства убыточной, прибыльной ли является частная часть проекта – сказать сложно.
Итак, «Один из совладельцев «Металлоинвеста» — Василий Анисимов может выставить на продажу свою долю в компании. Если сделка состоится, предприниматель выручит около 4 млрд дол. Сам Анисимов сказал «Ведомостям», что окончательного решения о продаже пакета он не принял: «Все активы покупаются и продаются. Сегодня у меня нет определенного решения по пакету акций “Металлоинвеста”, но я всегда думаю о дальнейших шагах». «Мне 59 лет, а я работаю по 18 часов в сутки, — отмечает предприниматель. — Мне хотелось бы больше времени проводить с семьей» (у Анисимова четверо детей и двое внуков. — «Ведомости»)».
Даже если он продаст свой пакет, то вряд ли вложит эти деньги в алкоголь,
Еще цитата: «Кроме металлургического бизнеса Анисимов занимается девелопментом — активы консолидированы в Coalco International (крупнейшие проекты — «Большое Домодедово» и офисный центр «Белая площадь»), а также 11 бывшими компаниями «Росспиртпрома», в том числе московским ликероводочным заводом «Кристалл». Анисимову, по его словам, нравится заниматься девелопментом и он хотел бы больше времени посвящать этому бизнесу».
Таким образом, его выход из «металлического» бизнеса может сосредоточить его, в первую очередь, на девелопменте. А это ускорит закрытие «МЗ «Кристалла» на Самокатной под новое строительство, и, возможно, поспособствует переносу московского производства (за пределы Москвы) – куда? Не могут же просто взять и «угробить» ЛВЗ России №1?
В общем, посмотрим.
География – наука не барская…
Очень интересный материал под названием «Производителям алкоголя придется выучить географию» вышел 27 октября в «МК». «Доказать, что, к примеру, «алтайское вино» или «московский коньяк» имеют особые свойства, придется теперь их изготовителям.
«Присваивать алкогольным напиткам наименования по географическому происхождению отныне будут более избирательно. Разработан порядок выдачи разрешений на исключительное право на такое наименование алкогольной продукции. Согласно новому документу, изготовитель должен представить документы, подтверждающие, что вино, водка или коньяк произведены в определенном регионе или из сырья, которое там произрастает. С другой стороны, нужно доказать, что спиртной напиток обладает особыми свойствами и они напрямую связаны с характерными для данного географического объекта природными условиями. Причем придется перечислить все эти свойства. И даже несмотря на данные документы, эксперты Росалкогольрегулирования проведут проверку по адресу производства алкогольной продукции и только после этого вынесут окончательное решение».
Для начала надо бы исследовать госводки: «Московскую», «Столичную», «Сибирскую» и т.д. на предмет сбора производителями и краеведами доказательств. Интересна ситуация с вином, например, «Арбатское» и т.д.
Или старые названия оставят в покое? С «Московским» коньяком из Калининграда как распорядятся? Почти в каждом городе есть водка с местным названием…
Взял я Каталог «Русская водка» за 2007 год и начал считать географические названия (там все водки по алфавиту) – на буквы А и Б их уже было 49 наименований выпускаемой водки. Это РАРу на годы проверок… Если старые начнут трясти…
А сколько творческой прыти придется проявить маркетологам и технологам…
Украинские водочники
Украинская бизнес— пресса (издание «Бизнес») просила меня прокомментировать перспективы украинской водки в России. Но вышел материал в целом под заголовком «Украинские водочники наращивают долю в России – эксперт». Хотя я высказался не совсем так.
Я для себя делю «украинскую» продукцию в Россию на 3 сегмента: произведено в Украине – этой водки и ЛВИ не более 5% сегодня в объеме продаж легальной продукции (в 1 пг 2010 г. было ввезено около 2,36 млн дал продукции); произведено в России («СВ», «Немирофф») – не более 2% от объема водки и ЛВИ в России; ну, и есть сегмент продукции – «под Украину» — это наши российские производители копируют украинские бренды – еще около 3%−4%. Собственно украинская водка (принадлежащая украинским компаниям) не превышает в России в 1 пг 2010 года 7%. Показатель высокий. Он равен предкризисному лучшему показателю в 2005 году. Но прежде всего не за счет роста объемов, а за счет резкого сокращения того рынка водки и ЛВИ, который мы все считали условно— легальным (то есть, попадающим под учет государства, а значит, статистически легального, хотя с него и не платили акцизы примерно с 25 млн дал водки). Рынок упал со 131 млн дал в 2007 до 112 млн дал в 2009, а при честном расчете в 2010 г. упадет еще на 5%−6%. Вот и рост доли. Арифметический.
Нет серьезных перспектив роста (или восстановления своих позиций) на российском рынке у «СВ». Развитие «Немирофф» в России во многом будет связано с покупкой проекта «Русским стандартом» (уже все сроки истекли вроде) и передачей водки в пакете брендов «РУСТ»а компании «ВЕДК» для административной дистрибьюции.
Будет ли строить в России свой завод «Хортица» в ближайшие пару лет— сказать сложно. Пока не рынок не устаканится, скорей всего, не будет. И попадет ли компания в обойму тех, кто будет делить рынок в 2011 – 2012 г.г. под руководством РСП – тоже сказать сложно. Амбиций у компании много.
Тем не менее, «доля украинских производителей водки на российском рынке увеличится в ближайшем будущем до 12−15%, считает генеральный директор ТД «Хортица» в России Сергей Величко». Честно говоря, я не думаю, что это возможно в ближайшие несколько лет. И не потому, что водка недостойна— рынок легальной водки в России по всем экономическим законам должен упасть до 100 млн дал уже в 2011 году. Где же тут место для 12— 15 млн дал украинской продукции. Слишком дорогим удовольствием станет легальная водка для россиян в 2011— 2013 г.г. Что отсечет «народных потребителей продукции» окончательно от легального сектора.
Поэтому процитирую самого себя: «Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз допускает, что теоретически доля украинской продукции может вырасти за счет сокращения общего объема легального рынка алкоголя РФ. Но перспектив увеличения объемов украинской продукции в натуральном выражении эксперт не видит. По его мнению, объем украинской продукции на российском рынке в 2010— 2012 гг. сократится».
Кризис— кризисом, а премиум – премиумом
Пока «Русский стандарт» «пристраивает» свою водку в России в РСП, компании – лидеры по производства премиума не ослабляют давления на рынок. Тем более, что часть производителей уже закрыта, а еще больше их будет закрыто в 2011 году – по разным причинам. А в 2010 году по октябрь производили водку и ЛВИ около 220 заводов. И почти каждый имел свой полупремиальный или премиальный бренд на местном рынке. 2011 год заставит многих уйти вместе со своими премиальными и не очень брендами с рынка. По самым скромным прикидкам в 2010 – 2011 должно освободиться не менее 7%−10% рынка премиальной водки от уходящих премиальных брендов.
Одним из таких операторов точно будет питерская «Ладога».
Та скудная информация, которую дают российские премиальные водочные компании во внешнюю среду, не отражает накал борьбы за рынок между ними. Ведение умной информационной борьбы очень много значит. Не раз в своих материалах предлагал – шлите информацию в ЦИФРРу. Размещу, денег за это не беру. Материал не только на сайте, но и в рассылке по основным СМИ (около 500 адресов). Поэтому сам собираю в СМИ, что удается.
Так, «Ладога» и ее водка «Царская Золотая» выступили официальным партнёром главного в России ежегодного мероприятия в сфере индустрии моды – Российской недели моды (Russian Fashion Week, www.rfw.ru), которая прошел в Москве с 16 по 21 октября
Все это очень важно в период бездумной антиалкогольной компании, тупых антиводочных передач на ТВ, объявления русской водки разными антиалкогольными деятелями «врагом России», принижения значения и размывания понятия «русская водка»…
«Центр „ЦИФРРА“ предлагает новую платную услугу для операторов алкогольного рынка: ежедневные обзоры статей и материалов СМИ по профильной тематике. В электронном виде, два раза в день (утром и вечером). В качестве образца могут быть высланы обзоры за последние две недели. По поводу обзоров обращаться по адресу ЦИФРРА -
P.S.
Конференция
25 ноября 2010 г. состоится
24 сентября 2009 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Международным Центром Интеграционных Программ, Союзом участников алкогольного рынка, а также совместно с Союзом независимых сетей России, Союзом потребителей России, Ассоциацией компаний розничной торговли и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка была проведена
По результатам работы конференции была выработана резолюция, которая была направлена в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для принятия решений на уровне законодательной и исполнительной властей, что нашло свое положительное отражение в принятии Федерального Закона о торговле РФ (№ 381−ФЗ от 28.12.2009).
Участники
Основной целью проведения
В работе