ИЗ ОБЩЕГО
Как ни странно для антиалкогольной мафии - но Россию ее население за длинные выходные так и не пропило))) И розница не отметила необычного оживления потребителей в эти кризисные праздничные дни – все как обычно, как в прошлом году…
Перед самым Новым годом отличился губернатор Ленинградской области двумя новациями: психологической – он запретил произносить слово «кризис» в правительстве Ленинградской области (предлагаю партии ЛДПР внести аналогичный законопроект в Госдуму, распространив его на всю страну); вторая – вполне здравая – «возвращение права продажи слабоалкогольной продукции и сигарет в киоски» во время кризиса. Если бы изначально запретили продажу пива и табака в киосках не ради снижения их потребления (как анонсировалось), а просто ради порядка и красоты, то и вопрос о возвращении не стоял бы так остро – как сокрушительный провал ограничительной и запретительной антиалкогольной политики…
Порадовал перед НГ г. Брюн (главный российский нарколог, который знаменит тем, что поправил самого Онищенко и снизил потребление абсолютного алкоголя в России с 2011 по 2013 г.г. с 18 до 13,5 л на душу): «Евгений Брюн пошутил, что тема алкоголя стала меньше интересовать население». «Количество алкогольных отравлений за последние три года в России сократилось на 25%». У алкоголя помимо радости и удовольствия есть обратные стороны медали: потеря здоровья и смертность от избытка и пьяная преступность. И если честно подойти к этому делу, то никакой средний объем литров чистого спирта на среднюю душу населения на последние два показателя влиять не может… Потому как злоупотребляют в каждой стране в зависимости от уровня и качества жизни от 10% до 20% населения.
И вот что такого грандиозного произошло в России в 2011- 2014г.г, чтобы травиться стали на 25% меньше – хоть бы одну меру назвали… И ведь все регионы признали в эти годы резкий рост потребления нелегальной и суррогатной продукцией…
Очевиден вновь российский парадокс, о котором я пишу с начала 2000-х на примере еще 1996- 1998г.г. (а позже это подтвердила теория антиалкогольная «Русского креста») – чем больше в России нелегального спирта и крепкого алкоголя, тем ниже смертность от отравлений алкоголем и наоборот…
Еще 13 октября Ирина Яровая предлагала: «Производство контрафактной продукции надо сделать невыгодным». Законопроектом предлагалось жутко ужесточить наказания за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции. Перед самым Новым годом приняли – будут конфисковывать все подчистую… Посмотрим – сделает ли это невыгодным производство, приобретение, перевозку, хранение и сбыт контрафактной продукции для миллионов российских граждан… Просто в последние годы в информации об обнаруженной нелегальной продукции столь часто стали фигурировать федеральные российские водочные бренды и все значимые премиальные ТМ западного импорта, что (а я давно об этом писал) пора нелегальным производителям быть скромнее и производить нелегальныйпродукт под своими торговыми марками (пусть и прибыль будет скромнее, но под статью о контрафакте не попадешь))))
30 декабря «Совет Федерации одобрил законопроект, разработанный РАР в целях борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Согласно закону, для предупреждения нелегального производства алкогольной продукции соответствующие органы будут вправе конфисковать:
• партию нелегального алкоголя;
• сырье, полуфабрикаты, производственную, транспортную, потребительскую тару, а также этикетки и упаковочные средства – если они будут обнаружено на месте производства;
• основное технологическое оборудование для производства и оборота нелегального алкоголя – если будут обнаружены на месте;
• транспортные средства, за некоторым исключением, касающимся транспорта для международных перевозок.
Нелегальный алкоголь и сырье подлежат уничтожению, оборудование – вывозу, демонтажу и хранению вне места изъятия, а транспорт – реализации. Средства, вырученные с продажи, поступят на счет ведомства, принявшего решение об изъятии. Все эти процедуры должны проходить в соответствии с порядком, установленном Правительством РФ. При этом образцы алкоголя, сырья, тары и т.д. должны храниться до вступления в силу постановления по делу об административном нарушении. Вырученные от реализации оборудования и транспорта деньги предлагается зачислять на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии. Закон вступит в силу 1 января 2015 года».
Значит, уже вступил. И если я правильно понял, то «Родник» и «Буян», если бы все события произошли на год позже – просто физически бы отобрали без всякого суда у владельцев…
Сколько перед праздниками и в сами праздники вышло информации о мерзопакостной российской алкоголизации; а Онищенко вообще всех призывал выходить на работу уже в первые дни праздника… Уверяю вас, что алкоголизация в России была бы такой же прекрасной, как на западе, если бы уже в 2015 году составила хотя бы 100 бутылок легальной водки – 25 -26 тыс. руб. в месяц (на западе свыше 200 бут.)… Но она немного пока у нас не дотягивает до этого уровня: в 2013 была – 5,205 тыс. руб.; в 2014 – 5,554 тыс. руб., а с 1.1.15 уже 5,965 тыс. руб.
Перед самыми праздниками социологи прикинули стоимость новогодней корзины – «Стоимость новогодней продуктовой корзины подорожала на 21%». Например, «новогодний стол на троих в Перми обойдется в 8100 рублей». Как и предполагалось в ЦИФРРА – россияне на единственный подлинно всероссийский праздник не экономили, как не было этого ни в 2008, ни в 2009… И это тоже из Пермского Края: «Бутлегеры с нетерпением ждут повышения цен на алкоголь».
А вот о работе с населением между этими праздниками – мне очень понравилось предновогоднее образное выражение ритейлера Дм.Потапенко: «Учитесь работать с нищими! Российский средний класс обнищал…. Планировать продажи на март 2015 года невозможно! Сейчас мы имеем такой кризис, который не удастся просто так пересидеть. Кризис очистит рынок от «шелупони». Этой «шелупонью» можете оказаться вы!... Кризис заставит нас выйти из зоны комфорта. Я выработал две стратегии развития своей компании: 1.Стратегия продления качества. Старый товар, но постоянно реиновируемый. 2.Работать с нищими. Фактически представители российского среднего класса стали нищими. Реальная средняя зарплата по России – 8 000 рублей, а вовсе не декларируемые госстатистикой 30 000 рублей. В моих заведениях средний чек как был 250 рублей, так и останется, может слегка упадет до 210-230 рублей. Если еще ниже, я просто уменьшу порцию».
Сначала я хотел написать про то, что Дима, конечно, загнул про 8 000 руб. (это значит с НДФЛ – 9,2 тыс. руб.). Но потом прикинул – 15 тыс. чистыми – очень обычная ЗП в регионах России… И если большая часть потребительского товара подорожает в целом в 1 кв. 2015 (а что-то уже) примерно на 25% к 1 кв. 2014, то Дима не так уж далек от истины… 15 тыс. чистыми ЗП в 2015 году – это будет не более 11,25 тыс. руб. по меркам начала 2014 года…
И как государство будет решать задачу сохранения беднеющего населения в секторе легального алкоголя – не очень понятно… Может ему (населению) прямым законом запретить употребление нелегальной, фальсифицированной, контрафактной и суррогатной алкогольной продукции…
Из повседневого российского:
- «Перед новым годом в Костроме обнаружили «левые» коньяк, виски и текилу на 500 тысяч рублей. Костромич устроил в гараже магазин «для своих»….кого попало в свой «магазин» мужчина не пускал – только друзей и знакомых, которых у него оказалось немало. На гараже он установил камеру видеонаблюдения. В результате у «предпринимателя» было изъято более 1200 бутылок спиртного… Обычно «предприниматели» привозят такую продукцию с сомнительных складов Москвы»;
- «В Москве десятки магазинов продают нелегальный алкоголь» - на самом деле сотни и сотни магазинов…
- 25 декабря – «90 тонн фальсифицированного «элитного» алкоголя изъяли воронежские чекисты»; «В ходе осмотра помещения обнаружено и изъято 90 тонн фальсифицированного алкоголя 15 известных и элитных торговых марок. 37 тонн спирта, общей рыночной стоимостью свыше 70 млн рублей было припасено для восполнения возможного дефицита напитков. По предварительным оценкам, ежемесячный доход злоумышленников от такой элитарной «предпринимательской» деятельности составлял более 30 млн рублей. По сведениям, канал поставок функционировал длительное время».
- «Цех суррогатных элитных алкогольных напитков обнаружили в Иркутске»;
В результате девальвации
Из области курьезов Таможенного Союза – звонили в праздники «алкогольщики» из Казахстана и Белоруссии – спрашивал – что дальше будет? Да кто же его знает))) Маленькая зарисовка с натуры:
- 2013 год: тут особая точность не нужна: МРЦ официальная в России – 175 руб., реальная под 220 руб.; Белоруссия – под 130- 140 рос. руб.; Казахстан – под 70 рос. руб.;
- 2014 год российская официальная МРЦ (до сентября): уже максимум 220 руб., реальная под 260 руб.; Белоруссия - под 160 рос. руб.; Казахстан – 130 рос. руб.; не будем пересчитывать с учетом девальвации конец 2014 года – перекинем все на 2015 год;
- 2015 год (что учудила российская девальвация рубля):
- Россия - с 1.2.15 официальная МРЦ 185 руб. (по курсу 57 руб. за 1 дол) – 3,24 дол., реальная уже под 270 руб. – 4,74 дол.; а ставка акциза теперь в России (500 руб. : 57 руб.)=8,77 дол;
- Белоруссия – пусть их МРЦ где-то под 55 000 белорус. рублей; по курсу доллара (а сегодня это 0,000069) - 3,8 дол. – это на 0,56 дол. выше российской цены с 1 февраля… Тут требуется свежая цитата: «В Беларуси с 1 января по 31 марта 2015 года ставка акциза на алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 7% и более сохраняется на уровне ставки акциза во втором полугодии 2014 года - 133 тысячи белорусских рублей (11,18 доллара по курсу Национального банка Беларуси) за 1 литр безводного спирта в готовой продукции. В том числе с 1 апреля 2015 года ставка акциза на крепкий алкоголь будет увеличена на 1,95% по сравнению с 1 января 2015 года до 135,6 тысячи белорусских рублей (11,39 доллара; 1 доллар – 11900 белорусских рублей), с 1 июля - еще на 2% до 138,3 тысячи белорусских рублей (11,62 доллара), с 1 октября 2015 года – на 1,95% до 141 тысячи белорусских рублей (11,85 доллара). Тут приведен странный курс – официальный, он занижен. Если это пересчитать по реальному курсу (1 дол. = 14,5 тыс. бел. руб.), то с 1.1.15 ставка акциза у них – 9,17 дол. Все равно выше, чем в России…
- Казахстан – тут официальная МРЦ в 650 тенге – при курсе в 185 тенге за 1 дол. – 3,5 дол. (пардон, но раз в России официальная цена в 3,24 дол. – значит, такая водка есть в природе - и с 1 февраля самая дешевая водка в Казахстане будет стоить дороже самой дешевой официальной российской). По поводу казахского акциза – он в 2015 году – 1 200 тенге за 1 л спирта – или по курсу – 6,49 дол. – ниже российского в 8,77 дол. Чтобы выйти на уровень российского акциза и разрухи легального водочного рынка – им можно эти (+2,28 дол.) можно растянуть на 3 года…
Таким образом, в результате девальвации рубля белорусы будут требовать в ближайшее время гармонизации ставки в России с Белоруссией))))) Посмотрим – на чем стабилизируется курс российского рубля в 1 квартале 2015, а потом поймем – что будет дальше с алкогольным ТС…
Новая Российская водочная политика
Тут необходимо восстановить хронологию событий последних лет.
Еще в 2011 году Путин говорил о том, что повышать цены на алкоголь надо аккуратно… Но его «бояре» к словам лидера не прислушивались… Потом в 2012 году Путин вновь выступил с критикой политики повышения цен на водку… Но политика фискального характера продолжалась – уже во всю шла акцизно - алкогольная реформа 2012 – 2016. И в 2013 году Путин что-то говорил о необходимости не повторять ошибки антиалкогольной компании 1985- 1990 г.г.
В конце 1 квартала 2014 заметили резкий спад собираемости акцизов… И тут заговорили о необходимости подкорректировать акцизную политику (но почему-то никто не обратил внимание на прозорливость лидера нации еще в 2011 году)… По итогам января – октября 2014 года мы имеем по сбору акцизов с российского крепкого (при падении продаж и производства примерно от 10% до 20%) при росте ставки с 400 до 500 руб. (+25%) всего лишь (+14%)… Диспропорция…
В результате осенью остановили рост ставки акцизов на 2015- 2016 на 500 руб.… А на 2017 год всего лишь (+5%)… И это при том, что в Соглашении страна ТС все еще фигурирует ставка в 2020 году около 20 евро…
Не сказать, что бизнес вздохнул свободно и легко от принятых осенью акцизных мер… Все понятно, что официальна МРЦ должна быть повышена даже в этих условиях хотя бы до 240 руб. Но в этом случае (как минимум до введения ЕГАИС в рознице до 2016 года) опять выросла бы маржинальность в секторе нелегальной продукции в легальной рознице (сегодня маржинальность ограничена рамками официальной цены в 220 руб.; но при этом ведь есть еще приличная масса контрафактной продукции федеральных водочных брендов по ценам, близким к реальным…).
В конце декабря события развивались стремительно:
- 24 декабря – «Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в среду, отметил, что бороться с алкоголизацией населения нужно, используя здравые методы, а не через завышение цен». «Путин: повышение цен на алкоголь лишь увеличит потребление суррогата». «Президент Владимир Путин считает, что повышение цен на алкоголь только увеличит его потребление». «Президент Владимир Путин заявил, что борьба с алкоголизацией населения путем повышения цен на спиртное приводит к обратному результату. По его словам, в таком случае увеличивается потребление суррогатной продукции. Путин призвал бороться со спиртным «здравыми» методами». Путин: «Нужно использовать в борьбе с алкоголизацией населения все средства, одно из них — с помощью культуры, повышения интереса к спорту, к физической культуре, — отметил глава государства на заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству. Одновременно Путин высказался против повышения цен на алкоголь, отметив, что бороться с проблемой нужно здравыми способами. «Нелегальная водка, всякие суррогаты, спиртные напитки подобного рода возникают из определенной завышенности цен на легальную продукцию», — указал российский лидер. Президент призвал соответствующие структуры, в частности РАР, подумать над этим».
Тут несколько иная логика)))) Пока все хорошо в экономике России – водку не трогают, цены на нее меняются медленно и относительно терпимые))) Хреново в экономике – водкой начинают в государстве затыкать дыры – она дорожает – а в кризис в любом случае выпить хочется больше, чем в тихое время)))
Но в любом случае после этих слов Онищенко, если порядочный человек, должен подать в отставку с нового поста…
Эти заявления Путина, а еще начало работы комиссии Хлопонина, а также заявления И.Чуяна в начале декабря о влиянии роста цен на рост рынка нелегальной и суррогатной продукции не привели меня к выводу о возможном снижении официальной МРЦ в 2015 году до 185 руб. Для меня решение было неожиданным… Я не думал, что «подумать» приведет к такому решению… Я в целом ряде интервью назвал это решение федеральным популизмом…
Но если вернуться к вопросу о маржинальности нелегальной водки, то это удар по ее производителям)))) Товаро – проводящая цепочка нелегальной водки в легальной рознице лишилась 35 руб. с бутылки в 2015 году))) И если нелегальной водки в легальной рознице должны были продать в наступившем году никак не менее 30- 35 млн дал, пусть 70% от нее по ценам на уровне минимальной - то сегмент лишили (500 млн бут. Х 35 руб.)= 17,5 млрд руб. одним махом…
По большому счету – государству все равно – по какой цене в легальной рознице продается нелегальная водка промышленного производства (по 220 руб. или по 185 руб.), если реальная по классической схеме расчета явно выше 260 руб. Но 185 руб. для бедных лучше…
При цене в 185 руб. у заводов отняли около 10 руб. из заводской цены без учета акциза и НДС… Смогут ли заводы при отпускной цене в 162 руб. (минус НДС -24,7 руб.; минус акциз в 100 руб.) и в 37,2 руб. без акциза и НДС при наценке между заводом и магазином в 23 руб. продавать свою легальную водку в своих фирменных магазинах – вероятно, смогут (особенно в регионах)… Пусть это будет всего по несколько позиций социальной водки… Сколько таких торговых точек сегодня по России в целом – явно более 1 000 из 240 – 250 тыс. по России… Конечно, всегда есть место подвигу и альтруизму – можно 1 ТМ продавать по 185 руб., компенсируя возможный убыток более рентабельной водкой…
Посмотрим – где будет продаваться эта водка по 185 руб. после 1.2.15… Я очень хорошо помню «холодное» лето 2009 года (РАР еще только формировался), когда в федеральном ритейле в Москве свободно продавалась водка по 40 – 45 руб. (я даже помню по 37,8 руб. в одной очень дискаунтерной сети)… Помню, как профильный департамент Москвы начал с этим бороться и получил указание не лезть не в свое дело – так как сети решали важную социальную задачу – обеспечивали после кризиса 2008 года подобнищавшее население качественной доступной заводской водкой… Я тут вижу прямую аналогию…
Экономически обоснованным было бы решение поднять официальную МРЦ хотя бы до 240 руб., но в результате мы получили 185 руб. С этим будем жить…
Кстати, эта мера и реально усилила социальное расслоение потребителей… Правда, ряд заводов федерального уровня, заявившие, что продавать водку дешевле 285 руб. они не могут – тоже, пожалуй, подзагнули… (285 руб. – 30% розницы (в этом случае розничная наценка 65,8 руб. – охренеть))) - 20% опта (это 36,5 руб.)= 182,6 руб.; (минус НДС и акциз)= 54,7 руб. А если они при такой цепочке еще и бонус в сети платят до 10%, то еще 10 руб. можно с бутылки на это дело скинуть – 47,7 руб. (а при самой дешевой водки от МРЦ в 185 руб. это 37,2 руб.).
Пусть – если федеральный завод работает с сетью напрямую или через логиста – будет отпускная не 47,7 руб., а еще руб. 15 дополнительно к той цене… Могу и ошибаться в прикидках…
Вслед за этим судьбоносным решением «Общественные организаций Новосибирской области обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили главу государства отменить приказ Росалкогольрегулирования о снижении цен на водку с 1 февраля 2015 года. Ранее СМИ сообщали, минимальная розничная цена на водку снижается с 220 до 185 рублей за бутылку. «Данное решение Росалкогольрегулирования стало очередным шагом на пути ослабления антиалкогольных мер, вслед за допуском на страницы и в эфир российских СМИ рекламы пива и вина», - говорится в письме общественников».
Поздно, джина из бутылки уже выпустили…
Комментарий В.Звагельского: «Легальным производителям водки будет сложно снизить минимальную цену из-за роста цен на зерно, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский. … Ранее источник ТАСС в Росалкогольрегулировании сообщил о снижении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку с 220 до 185 рублей за 0,5 литра с 1 февраля 2015 года.
"Я знаю, что они обсуждали этот вопрос, у них есть мотивировка - выступал президент, сказал, что у нас неправомерно завышена цена на легальный алкоголь, соответственно, поэтому много контрафакта", - пояснил Звагельский. Однако депутат выразил сомнение в том, что этот шаг поможет бороться с нелегальным алкоголем. "Но если производители смогут удержать цены, это серьезное подспорье в борьбе с контрафактом", - заключил он».
Реакция оппозиции: «Немцов: кремлевские мерзавцы снизили цену на водку - пьяному легче втюхать ложь». Да пьянее-то Россия от этого не станет))))
Регионы и Компании:
Благовещенск
«Импортный алкоголь в амурских магазинах подорожал на треть. Магазины алкогольной продукции в Благовещенске переписывают ценники. За несколько дней стоимость импортного алкоголя у оптовых поставщиков выросла примерно на 30—40 %. При этом отечественная продукция подорожала незначительно — на 3—5 %. Скачок цен оптовики объясняют ростом курса доллара, и, скорее всего, после нового года продавцам снова придется менять прайсы».
«Из отечественного алкоголя сильнее всего — на 10—15 % — подорожало вино, поскольку для его производства используются импортные виноматериалы. Российские шампанское и водка остались по прежним ценам либо подорожали на 3—5 %.
— Импортное вино сильно подскочило в цене. Например, взять чилийское вино G7. Оно стоило 290 рублей, потом оптовая цена выросла до 330, а вчера ценник поднялся до 500, — привела пример Татьяна Махноносова. — Если взять виски, то относительно недорогой White Horse объемом 0,7 литра был по 840 рублей, стал по 990. Более высокой ценовой категории виски Chivas Regal объемом 0,5 литра был по 1 680 рублей, стал 2 015.
Вслед за оптовиками стоимость своей продукции меняют розничные алкогольные сети. Так, в одном из алкомаркетов журналисту «Амурской правды» сообщили, что рост цен произошел на 20—30 процентов. Значительное подорожание коснулось только импортного алкоголя».
Красноярск
«В Красноярске близится к завершению работа по определению границ территорий, на которых не допускается торговля алкогольными напитками».
2 года рисовали схему))) Скоро уж отменять по России эту глупость будут)))) Отстал город на целую эпоху))
«…До 27 февраля все схемы должны быть утверждены, — отметил чиновник. — Перечень включает 552 объекта, для каждого из которых будут установлены границы территории, на которой не допускается продажа алкоголя. По поручению главы города мы планируем усилить интенсивность работы и утвердить схемы для этих объектов до конца года. По нашим оценкам, на территории, где не допускается торговля алкоголем, окажутся около 40 торговых предприятий».
«… расстояние рассчитывается не просто по радиусу 50 метров, а с учётом сложившейся схемы пешеходных дорожек, которыми пользуются люди. — Однако нам помогли постоянные рабочие контакты с департаментом экономики. Мы смогли оперативно выявлять и устранять все неточности…».
Саратовская область В 2014 году «Непищевым алкоголем отравилось на 70% больше саратовцев».
Коротко о рознице
От «Левада – центра»: «Россияне поверили в длительность кризиса. Почти 80% россиян считают, что в России наступает экономический кризис. 19% респондентов полагают, что кризис продлится год или полтора, 21% готовится к спаду экономики в течение как минимум двух лет. 16% опрошенных уверены в продолжительности кризиса. По их мнению, последствия спада будут ощущаться на протяжении многих лет. Пятая часть респондентов (21%) затрудняются дать прогноз длительности экономического спада». Предупрежден – значит, вооружен… Значит, потребительское поведение соответствующее уже формируется вновь… «По данным аналитиков, нынешние показатели хуже, чем накануне кризиса 2008 года».
«Розница готовится к мертвому сезону. В следующем году оборот российской розницы сократится — впервые за несколько лет, следует из официального прогноза Минэкономразвития. Российская розница пережила в этом году сразу несколько потрясений. Продовольственное эмбарго, введенное Россией в августе, заставило сети экстренно искать новых поставщиков, чтобы не встретить предновогодний сезон с полупустыми полками в рыбных, молочных и овощных отделах. К октябрю ритейлеры отрапортовали: основную часть попавшей под запрет продукции они смогли заместить. Это не сказалось на их оборотах: начавшая разгоняться инфляция плюс активные промокампании и расширение сетей обеспечивали рост продаж выше ожиданий. Все лидеры российского розничного рынка — «Магнит», X5 Retail Group и «Дикси» — даже повысили прогнозы по выручке на этот год.
Но в ноябре торговлю ждал новый сюрприз — девальвация рубля.
В 2015 г. оборот российской розницы впервые за последние годы сократится: согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, оборот торговли и платных услуг в России будет на 3,8% меньше, чем в 2014 г.».
«Сети магазинов «у дома» — «Пятерочка» (принадлежит X5 Retail Group), «Магнит» — в лучшем положении, считают аналитики Morgan Stanley. У этих компаний, а также у «Дикси» сохранятся сильные операционные и финансовые результаты и в 2015 г., согласны аналитики UBS. Сложнее будет гипермаркетам «О’кей», считают они: эти магазины ориентированы на средний класс, их ассортимент сузился из-за продовольственного эмбарго и девальвации, а в начале года компания должна запустить новый для себя формат дискаунтеров».
«Региональные ритейлеры или изменят стратегию, или уйдут с рынка. В 2015 г. независимые торговые сети из регионов России будут вынуждены пересмотреть свою стратегию развития и ассортиментную политику. В противном случае текущий экономический спад может стать фатальным для 30-35% игроков розничного рынка.
… кризис, который в сфере сетевой торговли продуктами питания отразится, прежде всего на небольших и средних игроках из регионов. … Среди ключевых рекомендаций можно отметить: упор на регионализацию, усиление активности в работе и инвестирование в совместные проекты с локальными производителями продуктов питания; … основной драйвер роста – собственные торговые марки федерального и региональных кооперативов». И т.д.
«Группа компаний «Дикси» объявила о росте розничной выручки на 30,2% в рублях в ноябре и увеличении на 26,2% в рублях за одиннадцать месяцев 2014 года (202,9 млрд руб.) по сравнению с аналогичными периодами 2013 года». «За одиннадцать месяцев 2014 года Компания открыла 328 магазина нетто, включая 34 открытых магазинов нетто в ноябре 2014 года. По состоянию на 30 ноября 2014 года Компания управляла 2 127 магазинами, включая 2 000 магазин «у дома» «Дикси», 92 магазина «Виктория», 1 магазин Cash и 34 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт». По состоянию на 30 ноября 2014 года Компания увеличила свою торговую площадь на 22% год-на-год до 724 201 квадратных метров».
«Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» - их открытие сейчас идет по всей России. Первые магазины сети уже начали работу на системе SAP , а до конца года планируется расширить интеграцию с платформой SAP еще для 20 магазинов сети в Московской области, Архангельске, Нижнем Новгороде. В следующем году планируется перевод оставшихся 100 магазинов и открытие еще более 100 новых магазинов, а за 5 лет компания рассчитывает открыть порядка 800 торговых точек, то есть вырасти почти в 8 раз».
На примере Омска…
«Федеральные игроки алкогольной розницы вытесняют местные компании. Конкуренты называют рынок перенасыщенным, но тем не менее собираются удвоить количество точек. Бурное развитие рынка так называемых алкомаркетов началось в этом году. В январе в Омск зашла сеть магазинов «Бристоль» из Нижнего Новгорода, дочка крупнейшего в России табачного дистрибьютора. К марту у компании было 2 магазина, а в начале ноября — уже 25.
Более чем вдвое увеличила свое присутствие в Омске еще одна иногородняя фирма — «Красное&Белое» из Челябинска. Только за полгода она открыла свыше 50 магазинов. Сейчас сеть насчитывает 82 точки.
Местные игроки не могут похвастать таким мощным ростом. В начале года ассоциация «Омский виноторговый дом» включала 100 магазинов, а сегодня их, по данным маркетологов, более 110. При этом сетевых всего 75 магазинов — 51 «Алкомаркет», 22 «ИгариКа» и 2 бутика «Красное и белое». Остальные точки продаж — это склады-магазины и фирменные точки.
«Алкогольная Сибирская Группа» сеть не расширяет. Судя по информации в «2ГИСе», сейчас под их брендом «ОмскВинпром» действуют 24 фирменных магазина, это даже на один меньше, чем полгода назад. Работающие в более дорогом сегменте сети «Наполеон» и «Х.О» имеют по 7-8 точек».
«Сейчас в Омске продажей алкоголя занимаются более 60 организаций, из них 15 сетевых. Всего же насчитывается более 300 специализированных алкомаркетов».
«Судя по планам участников рынка, конкуренция будет расти и дальше. «Красное&Белое» до конца года собирается открыть еще 5 магазинов, а в 2015 году — 82 магазина (по 7 в месяц). «Бристоль» планирует довести сеть до 60 магазинов.
Объемы инвестиций компании не называют. По оценке компании «Финам», вложения в один алкомаркет площадью 100 кв. метров могут составлять 2-3 млн рублей.
Крупнейший местный сетевик «Омский виноторговый дом» не стал раскрывать свои планы по развитию. Ян Скопин отмечает, что по насыщенности алкомаркетов Омск разительно отличается от Новосибирска, где люди привыкли закупать напитки с градусом не в специализированных форматах, а в гипермаркетах и Cash&Carry. «В Новосибирске культура алкомаркетов развита слабо. Рынок пустой, поскольку популярны другие каналы сбыта». По его словам, и в Омске серьезную ценовую конкуренцию алкогольному ритейлу способны составить супермаркеты, например, компания «Холидей».
Розничные продажи водки в регионах России в дек. 2012 – ноябре 2014 (помесячно, справочно).
Статистика не только искажает реальную жизнь, но и серьезно отстает от нее по времени – как минимум на время сбора и обработки информации…
И вновь - материал для любопытных и оправдательный для менеджеров компаний, которых дрючат их начальники за падение продаж водки в подведомственных регионах. Хотя – на самом деле таблица в большей степени отражает работу областатов и администраций. До сих пор не рассекретили данные ЕГАИС по продажам в регионах (надеюсь, что они есть).
В мае 2013 падение продаж по России составило – (-9,7%) к 2013 после удачного апреля 2014 – (-4,5%). После майского провала чуть лучше в июне (-7,7%); в июле (-7%). А с августа новый этап падения продаж – (-8,8%) в августе (это уже при 220 руб. за бутылку); в сентябре 2014 – (-9,1%) к 2013. И (-6,4%) по итогам января – сентября 2014 к 2013…
В октябре 2014 –(-8,2%) к 2013… Или (-15%) к октябрю 2012… По итогам января – октября – (-6,6%)…
В ноябре 2014 (-7,3%) к ноябрю 2013 или (-16,3%) к ноябрю 2012 года… По итогам января – ноября 2014 к 2013 – (-6,6%)…
Я ожидал в 1 квартале, что по итогам года продажи должны приблизиться вплотную к показателю (-10%) к 2013… Но вполне возможно, наслушавшись страшных прогнозов на 2015 – 2016г.г. наше население гульнуло в декабре – как в последний раз и сократит отставание за декабрь 2014 к предыдущему периоду до (-3%), а по итогам января – декабря 2014 к 2013 выйдет на (-5% - -6%)…
Таблица. Розничные продажи водки в регионах России в дек. 2012 – ноябре 2014 (помесячно).
|
Регионы, Водка, Розница |
Дек. 2012 к 2011 |
Янв. 2013 к 2012 |
Фев. 2013 к 2012 |
Март 2013 к 2012 |
Апр. 2013 к 2012 |
Май 2013 к 2012 |
Июнь 2013 к 2012 |
Июль 2013 к 2012 |
Авг. 2013 к 2012 |
Сент. 2013 к 2012 |
Окт. 2013 к 2012 |
Нояб. 2013 к 2012 |
Дек. 2013 к 2012 |
ЯД 2013 к 2012 |
Янв. 2014 к 2013 |
Фев. 2014 к 2013 |
Март 2014 к 2013 |
Апр. 2014 к 2013 |
Май 2014 к 2013 |
Июнь 2014 к 2013 |
Июль 2014 к 2013 |
Авг 2014 к 2013 |
Сент 2014 к 2013 |
Окт 2014 к 2013 |
Нояб2014 к 2013 |
ЯН 2014 к 2013 |
|
Российская Федерация |
101,1% |
93,9% |
89,1% |
88,4% |
88,1% |
90,7% |
86,4% |
93,7% |
93,8 % |
92,8% |
92,7 % |
90,3 % |
89,5 % |
91,4 % |
95,1 % |
98,0 % |
96,9 % |
95,5 % |
90,3 % |
92,3 % |
93 % |
91,2% |
90,9% |
91,8% |
92,7% |
93,4% |
|
ЦФО |
98,5 |
94 |
92,2 |
89,4 |
95,7 |
96,5 |
95,9 |
95,4 |
97,3 |
99 |
98,2 |
94,3 |
94,8 |
96,1 |
95,1 |
98,9 |
102,9 |
98,4 |
91,3 |
98,5 |
99 |
93,1 |
92,2 |
94,3 |
98,7 |
97,0 |
|
Белгородская область |
88 |
78,8 |
80,8 |
89,9 |
100,4 |
108,7 |
98,6 |
106,9 |
102,6 |
96 |
90,7 |
92,4 |
78,6 |
92,6 |
74,9 |
75,6 |
77,1 |
75,0 |
65,5 |
79,2 |
63,1 |
56,6 |
58,1 |
62,6 |
60,9 |
67,8 |
|
Брянская область |
100,3 |
87,4 |
83,3 |
84,4 |
80,2 |
89,3 |
81,6 |
90,8 |
94 |
85,2 |
89,4 |
85 |
85 |
86,2 |
93 |
81,7 |
85,5 |
87,9 |
89,5 |
91,5 |
97 |
91,5 |
95,5 |
99,0 |
105,5 |
92,6 |
|
Владимирская область |
102,9 |
97,4 |
102,9 |
83,9 |
81,1 |
91,1 |
79,9 |
99,4 |
98,6 |
91,5 |
91,8 |
89,3 |
99,7 |
96,4 |
75,8 |
80 |
90,5 |
86,6 |
80,0 |
84,3 |
98,1 |
97,4 |
97,6 |
97,7 |
98,7 |
90,7 |
|
Воронежская область |
109,8 |
120,3 |
99,8 |
96,6 |
89,7 |
89,8 |
101,8 |
103,9 |
110,8 |
102 |
87,1 |
90,7 |
71,1 |
96,4 |
85,4 |
88,9 |
78,4 |
95,6 |
88,7 |
107,5 |
86,2 |
74,2 |
71,9 |
83,4 |
80,3 |
84,7 |
|
Ивановская область |
109,1 |
82,3 |
115,7 |
101,6 |
101,8 |
107,8 |
106,4 |
100,9 |
101,8 |
100,3 |
92,3 |
95,7 |
92,7 |
103,5 |
100,3 |
98,2 |
98,2 |
81,3 |
96,9 |
80,2 |
94,6 |
91,6 |
97,3 |
108,8 |
102,5 |
100,3 |
|
Калужская область |
110,2 |
100,5 |
107 |
109,4 |
105,2 |
102,5 |
99,3 |
103,4 |
103,2 |
88,9 |
87,1 |
87,2 |
89,8 |
98,8 |
91 |
87,3 |
88,2 |
90,4 |
93,6 |
96,0 |
95,9 |
96,3 |
107,3 |
107,0 |
104,9 |
95,8 |
|
Костромская область |
118,4 |
120,3 |
99,5 |
91,6 |
115,8 |
124,6 |
104,7 |
124,1 |
120,9 |
120,5 |
134,7 |
117,9 |
115,9 |
108 |
98,3 |
108,1 |
113 |
99,0 |
95,7 |
108,7 |
97 |
96,7 |
96,6 |
99,6 |
100,6 |
98,2 |
|
Курская область |
107,4 |
96,4 |
94,6 |
90,2 |
99,7 |
99,3 |
94,6 |
95 |
87,3 |
82,5 |
80,5 |
75,3 |
71,3 |
88,9 |
66,2 |
66 |
64,1 |
70,5 |
75,4 |
75,1 |
97,7 |
98,2 |
111,2 |
114,4 |
108,0 |
94,4 |
|
Липецкая область |
88,9 |
72,5 |
70,6 |
71,6 |
88,1 |
94,7 |
95,7 |
104,4 |
95,2 |
95,2 |
95,7 |
97 |
81,1 |
90,5 |
88,5 |
95,6 |
92,9 |
91,8 |
92,2 |
87,2 |
89,6 |
86,1 |
82,7 |
85,2 |
84,0 |
87,9 |
|
Московская область |
100,3 |
84,1 |
77,2 |
60,4 |
88,4 |
89,2 |
99,2 |
99,1 |
89,7 |
85,6 |
91,5 |
102,3 |
100,7 |
89,7 |
92,6 |
122,4 |
156,3 |
106,5 |
90,9 |
120,0 |
90,1 |
89,1 |
92,8 |
89,8 |
81,8 |
99,1 |
|
Орловская область |
102,7 |
74,5 |
69,3 |
76,3 |
76,5 |
85,5 |
74,8 |
94,4 |
94 |
85,7 |
88,7 |
96,2 |
73,3 |
83,8 |
95,5 |
94,5 |
88,3 |
84,0 |
80,2 |
85,3 |
81,2 |
77,0 |
83,9 |
81,2 |
74,0 |
83,4 |
|
Рязанская область |
116 |
99,5 |
99,4 |
105 |
115 |
113,2 |
112 |
97 |
97,8 |
93,2 |
93,7 |
81,8 |
82 |
94,4 |
90,3 |
85,4 |
96,5 |
105,2 |
99,3 |
97,3 |
105,1 |
105,5 |
88,6 |
89,2 |
86,9 |
95,0 |
|
Смоленская область |
95,4 |
100,8 |
101,2 |
102,1 |
113 |
113 |
105,4 |
112,2 |
112,1 |
94,5 |
93,5 |
100,1 |
86,5 |
102,5 |
94,3 |
92,9 |
97,6 |
101,6 |
97,7 |
104,3 |
101,8 |
101,1 |
114,7 |
118,5 |
112,4 |
102,8 |
|
Тамбовская область |
98,6 |
86,4 |
103,5 |
110,2 |
100,7 |
103,3 |
102,4 |
123,1 |
114,9 |
113,4 |
107,4 |
100,7 |
91,6 |
104,1 |
101,7 |
95,9 |
94,3 |
98,1 |
97,6 |
96,7 |
78,5 |
66,7 |
62,2 |
81,1 |
76,0 |
98,2 |
|
Тверская область |
100,2 |
98,1 |
99,3 |
95,7 |
97,8 |
98,2 |
93,8 |
100,2 |
99,9 |
95,8 |
97,7 |
94 |
100 |
98,9 |
97,4 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,3 |
101,3 |
98,6 |
97,4 |
97,9 |
95,3 |
97,1 |
97,6 |
|
Тульская область |
96,9 |
82,9 |
82,7 |
71,7 |
75,6 |
74,8 |
73,2 |
81,8 |
89,7 |
85,5 |
90,9 |
93,4 |
112,4 |
88,3 |
98,3 |
99,1 |
111,2 |
101,5 |
108,4 |
105,6 |
99,8 |
89,3 |
96,5 |
97,3 |
93,0 |
96,4 |
|
Ярославская область |
105 |
91,1 |
82,4 |
74,9 |
70,9 |
74,8 |
66 |
73,2 |
79 |
119,1 |
113,8 |
112 |
91,3 |
92,2 |
100,6 |
102,2 |
117,8 |
97,8 |
72,2 |
98,9 |
100,4 |
95,2 |
95,8 |
100,8 |
96,7 |
98,1 |
|
г.Москва |
93,8 |
99,2 |
98 |
102,5 |
104,3 |
101,6 |
100 |
89,1 |
98,1 |
108,8 |
105,7 |
91,8 |
98,5 |
99,6 |
100,9 |
100,6 |
100,6 |
103,3 |
94,0 |
95,9 |
112,8 |
101,1 |
93,6 |
96,0 |
112,5 |
101,0 |
|
СЗФО |
102,8 |
87,6 |
76,8 |
77,5 |
75,9 |
80 |
73,8 |
93,4 |
92,2 |
88,4 |
91,2 |
92,7 |
93,8 |
90,5 |
100,4 |
107,9 |
103,9 |
104,2 |
98,4 |
92,2 |
93,6 |
91,0 |
93,4 |
93,5 |
91,6 |
93,5 |
|
Республика Карелия |
103,5 |
101 |
92,9 |
97,3 |
90,4 |
89,9 |
92,2 |
103,7 |
103,7 |
98,6 |
98 |
96,7 |
82,6 |
97,9 |
97,1 |
102,3 |
102,7 |
108,4 |
113,8 |
87,3 |
99,9 |
97,7 |
99,8 |
100,7 |
100,3 |
100,2 |
|
Республика Коми |
95 |
85 |
69,3 |
75,9 |
79,8 |
90,1 |
76 |
83,3 |
82 |
73,5 |
78,3 |
95,4 |
89,2 |
88,7 |
110,2 |
100,9 |
82,4 |
82,2 |
73,0 |
86,7 |
94,4 |
88,3 |
93,2 |
92,5 |
77,7 |
90,4 |
|
Архангельская область |
101,5 |
100,6 |
103,9 |
102,9 |
101,5 |
98,9 |
93,3 |
103 |
104,1 |
105,3 |
105,7 |
107,8 |
111,4 |
101,4 |
101,7 |
101,6 |
100,8 |
103,1 |
101,4 |
99,8 |
93,8 |
93,1 |
97,1 |
93,5 |
91,8 |
96,4 |
|
Ненецкий автономный округ |
99,5 |
102,4 |
103,1 |
99,9 |
98,8 |
100,1 |
103,1 |
98,6 |
99,3 |
96,8 |
99,1 |
107,9 |
107,1 |
98,6 |
101,2 |
100,5 |
101,9 |
99,8 |
98,4 |
103,1 |
110,6 |
104,1 |
105,0 |
96,2 |
87,8 |
100,6 |
|
Архангельская область (кроме Ненецкого авт. округа) |
101,6 |
100,5 |
103,9 |
103,1 |
101,7 |
98,9 |
92,8 |
103,2 |
104,3 |
105,6 |
106 |
107,8 |
111,6 |
101,5 |
101,7 |
101,7 |
100,8 |
103,2 |
101,6 |
99,7 |
93,2 |
92,7 |
96,8 |
93,4 |
91,9 |
96,3 |
|
Вологодская область |
125,6 |
106,6 |
82,4 |
97 |
101,4 |
107,3 |
100,7 |
110 |
109,4 |
95,5 |
105,5 |
99,8 |
113,7 |
109,1 |
81 |
100,5 |
94,3 |
94,5 |
87,5 |
79,9 |
113,7 |
103,0 |
102,8 |
102,7 |
104,8 |
110,5 |
|
Калининградская область |
102,9 |
99,8 |
127 |
97,9 |
88,3 |
94,9 |
85,8 |
87 |
84,4 |
82,5 |
85,2 |
86,1 |
94,4 |
89,6 |
105,9 |
95,6 |
94,3 |
87,7 |
73,5 |
83,9 |
98,8 |
98,4 |
98,2 |
98,4 |
102,5 |
97,5 |
|
Ленинградская область |
109,6 |
89,1 |
53,9 |
55,6 |
54,7 |
59,9 |
51,7 |
89,8 |
87,1 |
86,6 |
86,5 |
83,4 |
74,5 |
84,6 |
105,8 |
109,3 |
105,1 |
103,9 |
94,4 |
99,6 |
89 |
89,7 |
89,1 |
91,0 |
91,5 |
92,3 |
|
Мурманская область |
83,3 |
90,3 |
94,8 |
97,4 |
89,3 |
100,5 |
100 |
103 |
108,7 |
110,9 |
100,7 |
102,3 |
117,7 |
100,7 |
95,3 |
98,8 |
93,5 |
97,5 |
92,6 |
86,7 |
91,6 |
95,3 |
94,3 |
96,7 |
89,7 |
96,3 |
|
Новгородская область |
112,3 |
99,5 |
99 |
96,9 |
89,5 |
88,7 |
88 |
95,5 |
93,3 |
85,6 |
85,8 |
84 |
73,3 |
91,9 |
96,4 |
95,8 |
97,9 |
94,7 |
93,5 |
89,5 |
94,3 |
92,7 |
99,8 |
99,6 |
100,2 |
98,8 |
|
Псковская область |
85,2 |
72,4 |
74,5 |
67 |
62,1 |
62,9 |
59,1 |
78,6 |
78,2 |
69,9 |
66,2 |
65,9 |
69,4 |
74,4 |
61,1 |
63 |
73,3 |
74,1 |
77,5 |
68,2 |
72,1 |
69,0 |
76,3 |
78,3 |
76,6 |
71,5 |
|
Санкт- Петербург |
96 |
63,5 |
55,3 |
54,4 |
54,7 |
57 |
51,6 |
86,2 |
84 |
83,4 |
90,6 |
93,2 |
98,9 |
79,5 |
117,3 |
146,4 |
140 |
141,5 |
138,9 |
105,9 |
85,7 |
82,5 |
86,3 |
86,7 |
86,2 |
83,7 |
|
ЮФО |
107,6 |
92 |
92,1 |
97,3 |
94,1 |
101,2 |
91,9 |
103,7 |
95,9 |
94,7 |
94,2 |
94 |
88,9 |
95,4 |
87,6 |
83,3 |
80,3 |
81,9 |
75,1 |
75,8 |
89,8 |
86,2 |
89,7 |
88,4 |
88,8 |
93,0 |
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
103,4 |
87 |
88,2 |
137 |
89,5 |
102,8 |
98,7 |
120,7 |
109,1 |
104,1 |
107,5 |
103 |
77,6 |
95,2 |
69,2 |
51,9 |
49,6 |
58,0 |
70,6 |
67,3 |
68,5 |
65,7 |
64,8 |
72,0 |
69,5 |
72,7 |
|
Республика Калмыкия |
102,8 |
116,1 |
102,9 |
64,4 |
80,8 |
96,3 |
72,6 |
104,6 |
96,1 |
88,7 |
82 |
87,1 |
66,8 |
83,3 |
119,7 |
107,6 |
125,8 |
135,8 |
103,4 |
87,8 |
93,9 |
90,3 |
108,4 |
87,5 |
77,5 |
99,8 |
|
Краснодарский край |
131,1 |
94,3 |
97,5 |
104 |
96,3 |
102,2 |
94,1 |
104,4 |
92,5 |
96,3 |
91,7 |
94,6 |
118,8 |
100,3 |
90,4 |
82,5 |
78 |
81,0 |
68,1 |
72,1 |
87 |
81,6 |
82,6 |
80,0 |
82,0 |
91,9 |
|
Астраханская область |
96,6 |
95,7 |
98,4 |
101 |
120,1 |
115,4 |
103,3 |
101,2 |
85 |
92,4 |
90,1 |
94 |
83,5 |
97,3 |
100,9 |
88,4 |
88,6 |
78,6 |
83,1 |
77,1 |
83,7 |
89,9 |
87,8 |
91,3 |
85,6 |
93,5 |
|
Волгоградская область |
104,4 |
93,8 |
86,6 |
95,4 |
83,8 |
99,8 |
84,4 |
109,9 |
109,6 |
99,1 |
100,9 |
97,8 |
69 |
94,6 |
86,5 |
82,1 |
78,8 |
84,4 |
76,4 |
82,2 |
91,9 |
82,0 |
86,1 |
88,2 |
87,9 |
90,7 |
|
Ростовская область |
93,4 |
84,9 |
85,2 |
86,5 |
89,3 |
94,8 |
89,3 |
98,5 |
96,6 |
90,1 |
94,6 |
90,1 |
78,9 |
89,4 |
78,5 |
85,6 |
82,3 |
83,8 |
80,4 |
76,9 |
96,8 |
95,7 |
104,3 |
100,8 |
102,4 |
97,5 |
|
СКФО |
119,9 |
98,9 |
90,1 |
59,5 |
62,8 |
64,8 |
65,7 |
35,2 |
42,6 |
70 |
95,5 |
76,5 |
93,9 |
71,6 |
66,3 |
74,2 |
106,3 |
89,3 |
94,9 |
106,5 |
104,2 |
в 2,1p. |
68,9 |
65,9 |
79,8 |
86,8 |
|
Республика Дагестан |
127,1 |
107,8 |
86,1 |
41,5 |
50,4 |
55,7 |
56 |
0,2 |
13,3 |
63 |
112,9 |
76 |
95,4 |
61,2 |
42,1 |
59 |
117,7 |
78,8 |
90,3 |
114,5 |
в 4,2p. |
в 6,8p. |
37,2 |
41,3 |
61,0 |
74,3 |
|
Республика Ингушетия |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
99,1 |
90,4 |
83,3 |
67,4 |
57,5 |
67,7 |
55,6 |
71 |
65,6 |
59,8 |
60,4 |
60,4 |
76,9 |
69,1 |
69,8 |
73,1 |
95,8 |
103,2 |
110,5 |
93,9 |
89,9 |
95,3 |
86,2 |
84,1 |
83,4 |
88,2 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
123,9 |
99,7 |
99,5 |
97,8 |
97,7 |
107,1 |
99 |
101,2 |
100 |
103 |
98,2 |
95,8 |
53,8 |
92,7 |
93 |
81,6 |
82 |
94,6 |
91,2 |
65,1 |
98,6 |
90,0 |
95,1 |
103,4 |
97,1 |
93,6 |
|
Республика Северная Осетия-Алания |
96,9 |
98 |
71,7 |
58,1 |
55 |
57 |
63,5 |
86,4 |
88,5 |
91,5 |
93 |
93,8 |
95,9 |
90,9 |
99,6 |
109,1 |
107,2 |
97,7 |
97,9 |
94,0 |
85 |
83,6 |
80,4 |
79,7 |
77,0 |
81,1 |
|
Чеченская республика |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ставропольский край |
113 |
89,1 |
102,3 |
100,2 |
88,8 |
81 |
85,6 |
83,4 |
81,8 |
79,1 |
78,4 |
75,8 |
96,5 |
86,6 |
96,2 |
91,5 |
97,8 |
98,6 |
99,3 |
102,4 |
106,9 |
108,3 |
110,6 |
105,1 |
105,8 |
101,8 |
|
ПрФО |
102,5 |
93,7 |
87,6 |
89,4 |
84,4 |
86,4 |
81,2 |
93,6 |
93,4 |
83,9 |
85,9 |
83,3 |
81,2 |
86 |
89,7 |
94,7 |
87,7 |
88,0 |
84,9 |
85,2 |
86,2 |
83,0 |
89,9 |
90,5 |
88,7 |
87,6 |
|
Республика Башкортостан |
120,2 |
98,6 |
87,9 |
90,9 |
87,6 |
85,7 |
101,5 |
114,9 |
106,8 |
87,9 |
86 |
81,2 |
90,9 |
91,4 |
87,7 |
95,4 |
88,7 |
80,0 |
84,2 |
76,7 |
76,6 |
83,2 |
112,1 |
119,2 |
118,8 |
91,8 |
|
Республика Марий-эл |
101,1 |
84,7 |
62,1 |
71,5 |
67,8 |
66,8 |
100,5 |
100,6 |
83,2 |
81,5 |
77,5 |
75,2 |
75,2 |
74,7 |
103,8 |
93,1 |
98,7 |
100,0 |
95,0 |
86,4 |
97,4 |
92,1 |
96,1 |
99,6 |
99,2 |
96,7 |
|
Республика Мордовия |
89,7 |
82,3 |
87,9 |
94,5 |
76,5 |
80,8 |
78,5 |
109,4 |
103,6 |
101,3 |
101,3 |
98,3 |
84,5 |
95,7 |
100,5 |
103,3 |
100,5 |
103,5 |
87,4 |
91,3 |
97,7 |
92,9 |
98,2 |
94,4 |
92,2 |
98,2 |
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
93,5 |
99,6 |
88,1 |
59,8 |
64,9 |
78,5 |
65,9 |
85,3 |
83,7 |
76,8 |
77,8 |
72,4 |
70,7 |
76,4 |
85,3 |
86,7 |
80,7 |
87,3 |
83,8 |
88,9 |
90,7 |
84,3 |
87,8 |
85,8 |
84,6 |
86,0 |
|
Удмуртская Республика |
79,2 |
93,4 |
92,5 |
75,6 |
67,3 |
59,5 |
51,5 |
56,6 |
56,3 |
50,1 |
56,8 |
64,7 |
72,5 |
66,8 |
102,9 |
115,5 |
117,8 |
126,5 |
120,0 |
126,6 |
87,3 |
84,7 |
85,0 |
85,4 |
84,5 |
90,5 |
|
Чувашская Республика-Чувашия |
103,2 |
90,3 |
78,8 |
84,1 |
75,5 |
87 |
87,7 |
90,2 |
94,7 |
86,9 |
87,5 |
87,9 |
87,1 |
87,2 |
97,2 |
106,5 |
103,1 |
102,6 |
100,2 |
92,1 |
102,5 |
102,9 |
102,2 |
104,5 |
100,6 |
101,2 |
|
Пермский край |
107,7 |
96,8 |
84,9 |
108,2 |
112,5 |
112,6 |
93,9 |
125 |
125,1 |
91 |
97,6 |
85,1 |
84,9 |
102,9 |
81 |
107 |
71,3 |
73,4 |
69,5 |
76,2 |
75 |
67,3 |
82,3 |
85,0 |
87,0 |
77,9 |
|
Кировская область |
110,5 |
80,9 |
81,2 |
84,6 |
77,9 |
82,5 |
67,3 |
87,3 |
89,1 |
87,2 |
93,2 |
89,7 |
81,7 |
84,8 |
94,9 |
92,8 |
90,6 |
93,3 |
84,6 |
92,2 |
95,2 |
82,5 |
85,3 |
82,7 |
80,5 |
89,7 |
|
Нижегородская область |
100 |
91,5 |
89 |
96,8 |
91,4 |
95,7 |
86,8 |
96,1 |
94 |
90,4 |
93 |
90,6 |
84,5 |
92 |
88,9 |
85,8 |
78,4 |
79,2 |
72,2 |
75,4 |
90,5 |
89,1 |
89,9 |
89,3 |
86,4 |
90,9 |
|
Оренбургская область |
98,4 |
78,9 |
83 |
86,2 |
81,1 |
75,1 |
82,2 |
98,5 |
98,3 |
103,7 |
103,5 |
93,9 |
71,3 |
87 |
97,4 |
92 |
90,5 |
82,2 |
74,4 |
56,0 |
50,7 |
50,2 |
50,2 |
51,1 |
54,5 |
66,9 |
|
Пензенская область |
80,7 |
85,9 |
74,8 |
79 |
77,8 |
88,1 |
69,9 |
96,5 |
104,9 |
94,6 |
103,7 |
106,3 |
90 |
88,6 |
114,4 |
141,6 |
129,3 |
132,9 |
129,4 |
141,8 |
89,7 |
82,2 |
82,8 |
85,9 |
80,2 |
86,6 |
|
Самарская область |
140,4 |
91,2 |
100,1 |
130,4 |
102,9 |
87,4 |
87 |
78,6 |
91,6 |
86,4 |
91,7 |
93,5 |
97 |
82,6 |
102,6 |
104,1 |
109,3 |
105,4 |
107,9 |
95,2 |
105 |
96,7 |
90,7 |
85,9 |
80,8 |
95,9 |
|
Саратовская область |
100,1 |
96,7 |
91,2 |
96,4 |
89,1 |
92 |
86,1 |
87,3 |
89,1 |
82 |
83,1 |
84,1 |
74,8 |
88,2 |
74,2 |
75,5 |
73,3 |
74,7 |
75,7 |
77,9 |
85,6 |
82,3 |
85,5 |
85,1 |
86,4 |
79,3 |
|
Ульяновская область |
80,2 |
121,5 |
101,5 |
105 |
102,1 |
103,5 |
78,2 |
76,4 |
79,2 |
77,4 |
70,4 |
73,5 |
68,8 |
86,9 |
62,4 |
64 |
58,9 |
64,9 |
60,7 |
70,8 |
72,3 |
64,2 |
66,6 |
75,2 |
62,3 |
65,2 |
|
УрФО |
98,9 |
99,9 |
91 |
88,3 |
87,2 |
90,1 |
85,1 |
99,3 |
100,4 |
96,4 |
97,2 |
97,1 |
103,1 |
94,7 |
106,7 |
114,5 |
105,8 |
101,6 |
99,3 |
99,3 |
97,4 |
93,7 |
92,5 |
95,3 |
93,5 |
98,4 |
|
Курганская область |
104 |
104,7 |
98,8 |
108,9 |
93,6 |
91,5 |
81,5 |
109,7 |
104,5 |
99,6 |
104,8 |
100,6 |
88,2 |
100,4 |
82 |
90,6 |
93,7 |
97,5 |
86,4 |
80,4 |
80,8 |
80,3 |
82,4 |
82,6 |
81,6 |
87,5 |
|
Свердловская область |
99,7 |
108,8 |
104,5 |
99,7 |
102,5 |
110,7 |
98,9 |
113 |
111,4 |
104,1 |
104,7 |
103,3 |
95,1 |
104,2 |
100,6 |
101,9 |
100,7 |
100,2 |
100,1 |
98,2 |
108,9 |
100,0 |
100,4 |
97,7 |
95,2 |
97,3 |
|
Тюменская область |
102,6 |
102,5 |
101,4 |
100,2 |
99,4 |
99 |
99 |
97,5 |
98,2 |
99,2 |
98,8 |
99,4 |
97,3 |
99,3 |
104,3 |
102,8 |
100 |
99,5 |
99,6 |
100,6 |
99,9 |
99,2 |
98,3 |
98,2 |
97,3 |
99,4 |
|
ХМАО |
103,3 |
106,9 |
103 |
100,8 |
99,9 |
99,1 |
99,1 |
95,2 |
96,6 |
95,7 |
96,3 |
96,8 |
95,5 |
98,6 |
103,4 |
103,2 |
102,3 |
101,1 |
100,8 |
100,0 |
99,7 |
98,1 |
98,7 |
97,4 |
97,1 |
99,3 |
|
ЯНАО |
102,8 |
101,7 |
101,6 |
104,8 |
101,1 |
99,8 |
99,1 |
99,1 |
99,1 |
99,7 |
99,7 |
100,1 |
97,9 |
100,3 |
101,4 |
101,5 |
101,3 |
101,2 |
100,5 |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
98,9 |
99,3 |
100,0 |
99,8 |
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
101,7 |
97,5 |
99,3 |
97,1 |
97,8 |
98,3 |
98,9 |
99,6 |
99,9 |
103,4 |
101,5 |
102,6 |
99,5 |
99,6 |
107 |
103,1 |
96,3 |
96,7 |
97,5 |
101,6 |
100,2 |
100,3 |
97,5 |
98,7 |
96,4 |
99,3 |
|
Челябинская область |
92,4 |
85,8 |
66,2 |
62,4 |
60 |
63,2 |
58,7 |
83,1 |
87,9 |
82,5 |
83,4 |
84,9 |
128,4 |
77,3 |
123,8 |
157,2 |
126,1 |
108,0 |
100,0 |
103,7 |
76,3 |
75,4 |
70,9 |
87,1 |
84,5 |
101,7 |
|
СибФО |
94,7 |
91,6 |
90,1 |
96,7 |
92 |
97,9 |
92,2 |
94,5 |
94,2 |
91,7 |
92,2 |
90,3 |
83 |
91,4 |
98,5 |
95,6 |
91,5 |
93,8 |
88,5 |
87,8 |
89,2 |
86,7 |
88,6 |
90,6 |
88,0 |
91,5 |
|
Республика Алтай |
92,8 |
101,7 |
102 |
99,3 |
90,1 |
99,1 |
93,5 |
91,5 |
89,8 |
82,9 |
82,2 |
90,3 |
71,3 |
95,3 |
111,9 |
99,8 |
92,7 |
96,1 |
103,2 |
98,7 |
106,7 |
101,0 |
102,7 |
96,9 |
90,5 |
98,3 |
|
Республика Бурятия |
93,2 |
103,2 |
94,6 |
91,2 |
90,3 |
102 |
99,8 |
95 |
88,3 |
89,9 |
87,4 |
86,8 |
87,1 |
92,9 |
75,5 |
73,7 |
74 |
72,0 |
75,5 |
77,1 |
76,4 |
71,8 |
68,0 |
69,8 |
63,8 |
73,0 |
|
Республика Тыва |
61,8 |
93,7 |
95,3 |
95,9 |
101,4 |
99,1 |
88,9 |
92,3 |
92,5 |
92,5 |
83,9 |
80 |
68 |
89,7 |
62,4 |
62,2 |
53,8 |
53,1 |
61,4 |
63,6 |
62,4 |
61,9 |
62,5 |
64,0 |
63,9 |
63,9 |
|
Республика Хакасия |
80,7 |
92 |
91,8 |
112 |
105,4 |
108,9 |
101,2 |
96,5 |
112,3 |
98,9 |
120,5 |
125,2 |
143,3 |
107,5 |
120,9 |
110,8 |
78,3 |
68,5 |
65,8 |
64,8 |
108,2 |
103,1 |
111,3 |
115,0 |
106,0 |
95,9 |
|
Алтайский край |
84,9 |
90,8 |
77,7 |
83,2 |
86 |
94,3 |
86,5 |
97,2 |
94,6 |
88,2 |
86,4 |
87 |
83 |
87,6 |
99,2 |
97,6 |
96,7 |
103,5 |
98,2 |
97,7 |
104,1 |
102,4 |
107,1 |
103,0 |
101,3 |
100,9 |
|
Забайкальский край |
93,8 |
97,9 |
99,4 |
98,2 |
99,2 |
91,4 |
91,6 |
100,8 |
97 |
87,8 |
86,5 |
85,4 |
89,9 |
93,5 |
90,9 |
84,5 |
94 |
94,7 |
100,4 |
100,5 |
81,5 |
81,7 |
88,6 |
88,4 |
87,5 |
89,3 |
|
Красноярский край |
104,5 |
100,1 |
103,1 |
102,3 |
96,2 |
97,2 |
97,8 |
96,1 |
103,1 |
101,8 |
105 |
101,4 |
102,2 |
100,5 |
98,1 |
97,6 |
97 |
97,2 |
98,4 |
89,8 |
86,6 |
83,8 |
89,1 |
100,8 |
94,8 |
93,8 |
|
Иркутская область |
97,4 |
95,3 |
90,3 |
101,3 |
100 |
99,7 |
88,1 |
100,4 |
100,7 |
99,1 |
107 |
95,8 |
86,6 |
97,7 |
101,3 |
98,9 |
94,2 |
94,3 |
88,0 |
87,7 |
96,9 |
97,1 |
101,0 |
100,2 |
96,2 |
97,9 |
|
Кемеровская область |
104,6 |
93,1 |
93,7 |
99,6 |
85,4 |
95,2 |
90,8 |
102,8 |
99,3 |
98,5 |
95,3 |
93,7 |
77,1 |
93,6 |
100,4 |
99,9 |
86,5 |
91,8 |
78,1 |
82,7 |
90,7 |
85,3 |
83,5 |
83,2 |
82,8 |
91,3 |
|
Новосибирская область |
103,1 |
78,5 |
90,6 |
111,5 |
88,4 |
104,3 |
100,2 |
78,3 |
77,9 |
75,2 |
76,7 |
75,4 |
68,4 |
79,4 |
103,8 |
96,5 |
92,3 |
100,2 |
84,3 |
86,3 |
85,1 |
85,3 |
84,8 |
85,3 |
85,5 |
89,9 |
|
Омская область |
86,1 |
69,2 |
63,1 |
72,4 |
81 |
96,2 |
71,9 |
68,8 |
70,4 |
67,8 |
67,9 |
68,9 |
58,7 |
65 |
112,2 |
114,6 |
106,7 |
118,7 |
99,0 |
92,5 |
78,5 |
73,4 |
73,6 |
74,9 |
79,3 |
84,0 |
|
Томская область |
72,3 |
100,7 |
87,1 |
92,9 |
101,3 |
99,3 |
100,6 |
98,5 |
94,7 |
102,4 |
100,2 |
103,9 |
98,7 |
99,6 |
100 |
92,3 |
99,7 |
95,3 |
97,2 |
92,7 |
79,2 |
76,9 |
78,9 |
87,6 |
81,6 |
90,9 |
|
ДФО |
113,2 |
103,2 |
92,4 |
88,9 |
90,4 |
87,1 |
84,5 |
97,5 |
96 |
115,3 |
85,4 |
82,8 |
78,5 |
92,1 |
95,8 |
91,7 |
97,9 |
99,6 |
91,5 |
96,9 |
90,1 |
93,4 |
96,2 |
92,2 |
92,2 |
94,0 |
|
Республика САХА (Якутия) |
97,2 |
100,1 |
100,5 |
100 |
100,8 |
100,6 |
95,5 |
101,2 |
99,7 |
99,5 |
98 |
100,2 |
102,9 |
100 |
100,4 |
100,5 |
109,9 |
102,2 |
100,2 |
102,3 |
96,9 |
99,7 |
98,8 |
101,0 |
100,4 |
100,4 |
|
Камчатский край |
97 |
97,9 |
102 |
104,2 |
103,8 |
96,5 |
94,4 |
99,5 |
95,3 |
98,4 |
96,2 |
97,9 |
101,6 |
98,3 |
100,9 |
98,5 |
98,2 |
104,5 |
102,5 |
108,5 |
101,8 |
101,7 |
102,0 |
102,1 |
101,2 |
100,8 |
|
Приморский край |
113 |
108,2 |
106 |
109,6 |
106 |
113,1 |
109,1 |
112,4 |
101,7 |
99,7 |
99,5 |
98,4 |
88,1 |
103,4 |
102,3 |
103,8 |
105,3 |
103,4 |
99,3 |
123,4 |
98,9 |
102,9 |
105,1 |
102,5 |
98,4 |
102,5 |
|
Хабаровский край |
133,7 |
108,7 |
68,5 |
54,5 |
56,9 |
61,3 |
53,3 |
89,2 |
103,9 |
в 6,1p. |
65,2 |
58,5 |
45,2 |
82,5 |
80,7 |
65,3 |
85,1 |
87,7 |
69,7 |
75,6 |
84,6 |
90,5 |
87,0 |
78,2 |
74,3 |
84,2 |
|
Амурская область |
123,4 |
111 |
103,1 |
100,6 |
102,7 |
109,1 |
103 |
94,2 |
94 |
88,7 |
91,8 |
86,1 |
77 |
95,6 |
82 |
96,6 |
89,9 |
106,3 |
97,4 |
75,9 |
63,7 |
77,4 |
104,8 |
107,9 |
119,1 |
81,1 |
|
Магаданская область |
98,9 |
104,2 |
112,3 |
112,2 |
105,9 |
100,2 |
94,2 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74 |
95,1 |
101,3 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,3 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
95,7 |
93,8 |
99,9 |
|
Сахалинская область |
100,6 |
79,6 |
82,5 |
73 |
88,4 |
54,8 |
65,8 |
90,4 |
74,7 |
69,9 |
88,4 |
93,8 |
99,4 |
78,9 |
146,6 |
120,1 |
99,2 |
101,8 |
96,8 |
98,8 |
81 |
74,8 |
75,0 |
65,0 |
75,3 |
90,8 |
|
Еврейская автономная область |
105,3 |
108,7 |
107,6 |
115,1 |
110,9 |
107,4 |
109,2 |
100,6 |
102,4 |
102,7 |
105,7 |
105,6 |
103,5 |
103,8 |
102,3 |
102,2 |
103,6 |
102,0 |
101,4 |
98,0 |
98,9 |
99,1 |
98,3 |
97,9 |
101,9 |
100,5 |
|
Чукотский автономный округ |
98,4 |
72,8 |
99,6 |
158,7 |
95,2 |
117,5 |
101,1 |
104,5 |
95,4 |
70,5 |
84,6 |
68,3 |
78,2 |
82,9 |
120,2 |
88,7 |
81,3 |
107,0 |
74,1 |
128,3 |
101,3 |
80,3 |
108,3 |
99,7 |
78,7 |
82,0 |