«ЦИФРРА»: «Братья – славяне - 40»- в сокращенном варианте» (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Есть куда идти…

Становится все яснее – куда ведет мировая антиалкогольная компания. К узакониванию марихуаны и т.д. Метод продвижения наркотиков через введение мер по ограничению алкоголя максимально опробован в США еще в 1919 – 1935 г.г. Оказалось – очень эффективно.
Сегодня наркотическая мафия идет еще дальше – «ученые предлагают лечить алкоголизм наркотиками». «Выяснилось, что у тех, кто принимал ЛСД, на 59% уменьшилось количество употребляемого алкоголя. Среди тех, кто галлюциногены не принимал, этот показатель составил только 38%».

В связи с этим очень интересна судебная тяжба между ФАС и клиникой Маршака. Тут надо подробно:

Итак, «Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил медицинскому центру «Кундала» жалобу на отказ в удовлетворении иска о признании незаконным постановления ФАС России о штрафе за распространение ненадлежащей рекламы медуслуг центра «Клиника Маршака».
«Антимонопольное ведомство в ноябре 2011 года оштрафовала медицинский центр «Кундала» на 110 тысяч рублей по факту распространения в эфире телеканала НТВ рекламы медицинских услуг по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости. В эфире телеканала НТВ распространялся рекламный видеоролик медицинских услуг центра "Клиника Маршака". В сообщении отмечается, что видеоряд состоял из кадров съемок в медицинской клинике, где специалисты оказывают медицинские услуги пациентам, была указана контактная информация клиники. Также в рекламном ролике было приведено предусмотренное законом предупреждение, а также сообщалось: "Избавление от алкогольной и наркотической зависимости. Высокие результаты и гарантия. Клиника Маршака". Комиссия ФАС России пришла к выводу, что согласно рекламе медицинский центр "Клиника Маршака" оказывает медицинские услуги по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости. Антимонопольное ведомство отмечает, что согласно Большому толковому словарю русского языка под редакцией С.А.Кузнецова слово "избавить" означает освободиться от чего-либо тягостного.
Кроме того, антимонопольное ведомство ссылается на письмо министерства здравоохранения Астраханской области, где говорится, что "алкоголизм является хроническим заболеванием и излечению (избавлению) не поддается".
В свою очередь министерство здравоохранения и социального развития РФ в письме в ФАС России указало, что "причиной формирования алкогольной зависимости является нарушение деятельности некоторых нейромедиаторных систем, и выздоровление в этом случае следует считать полное восстановление указанных нарушений, что на современном этапе развития наркологии остается недостижимым условием".
Таким образом, по мнению ФАС, "избавление (излечение) от алкогольной зависимости невозможно", следовательно, реклама услуг центра "Клиника Маршака" сообщает несоответствующие действительности сведения о такой возможности, что противоречит требованиям пункта 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе».
Юридически все логично; от чего у нас тогда лечат…
Новые западные исследования: «Мнение о том, что спиртными напитками злоупотребляют в основном молодые люди, опровергнуто британскими исследователями. Оказалось, что по количеству выпитого спиртного лидирующие позиции занимают люди средних лет. Исследование показало, что около 3% молодых людей употребляют алкогольные напитки больше пяти раз за неделю. Среди людей 45-64 лет число злоупотребляющих составляет около 16%. Причем мужчины в сравнении с женщинами выпивают значительно чаще и гораздо в больших объемах. В среднем возрасте люди вовсе не задумываются над тем, какое количество спиртного они выпивают».

А ведь это вполне логично- молодым приходится напрягать мозг гораздо активнее чем среднему возрасту. Для втягивания молодежи в алкогольную среду создан и хорошо работает рекламный образ «вечно молодого, вечно пьяного…»…

Из документов ЕС (не мои «фантазии» на основе поездок, наблюдения и изучения): «Европейская комиссия выразила обеспокоенность растущим уровнем потребления алкоголя в Старом Свете. Согласно опубликованным итогам специального исследования, Евросоюз является самым пьющим регионом мира. Ежегодно каждый взрослый европеец поглощает в среднем 11 л чистого алкоголя, в основном - в виде крепких напитков.
Интересно, что меньше половины этого алкоголя потребляется в составе пива - 44%. Теперь европейцы предпочитают крепкие напитки, разве что на юге остаются верны вину. Кроме Испании, что характерно. В отчете, который был представлен европейской комиссией, это явление даже названо «феноменом». Еще одно наблюдение: выпивать в середине дня любят только в центральной Европе. Север и юг предпочитает употреблять алкогольные напитки за вечерней трапезой. Напиваются до беспамятства по всей Европе, но на юге - всё же реже, в среднем раз в месяц. При этом по-настоящему зависимы от алкоголя 23 миллиона европейцев - 1% женского населения региона, и 5% - мужского. Евродепутатов особенно беспокоит тот факт, что стремительно растет алкоголизм среди специалистов высокого класса. 24% юристов и 15% врачей Европы страдают от алкогольной зависимости. Среди специалистов других профессий ситуация немного лучше, но количество профессионалов с алкогольной зависимостью растёт во многих сферах. По мнению экспертов, проблема объясняется стрессами на работе и на улицах больших городов, недостаточным временем, проведенным с семьями. Осложняет ситуацию то, что среди профессионалов высок процент перфекционистов, которые выполняют работу на высоком уровне даже в ущерб своему здоровью. При этом реальные шаги по борьбе с алкоголизмом в Европе не предпринимаются. На данный момент в ряде стран Союза, например во Франции, употреблять алкоголь законодательно разрешено даже подросткам до 16 лет».

Ну, и чтобы завязать с общей темой: «Ученые назвали продукты, которые вызывают агрессию. Причем несдержанность, злоба, раздражение оказались более зависимы от пищи, нежели от курения или алкоголя. Ученые собираются продолжить свои исследования». Дождемся результатов, оправдывающих алкоголь…

И чтобы закончить на позитиве- компания Д.Раутбарта, купившая осенью 2011 «Веду» в Ленобласти – получила лицензию. Теперь будем ждать возрождения производства в Ленобласти, которое там с лидирующих позиций в отрасли упало до ноля. Знаю, что идет работа по созданию ассортимента, подбору торговых марок…

Алкогольная мозаика

Розничная торговля на пути к реформе
Реформы в рознице по выдавливанию с рынка «лишних» только начались и находятся в начальной фазе процесса.

«Многие политические аналитики сейчас подводят итоги правления президента Д. Медведева. Вспоминают реформу полиции и прочие изменения. Одним из громких решений главы государства стал полный запрет продажи крепкого алкоголя в ночное время. Но оказалось, что никаких особых плюсов он не принес».
Красноярская сеть магазинов «Красный Яр»: «… Сейчас все привыкли и закупаются впрок. В первый месяц после принятия закона ночные продажи упали в среднем на 20%, но уже в следующем месяце наметилась тенденция к выравниванию». «Закон был принят достаточно давно, поэтому покупатели к нему уже привыкли, — заявили в отделе маркетинга сети супермаркетов «Командор». — В связи с этим наши показатели выровнялись. Просто люди теперь стараются купить алкоголь до 23.00. Вырос объем продаж в вечернее время». «При этом, по словам экспертов, раньше, до запрета, крепкий алкоголь был в каждом третьем-четвертом «ночном» чеке».
В основном просела «малая» форма алкогольной торговли – магазины у дома… «Раньше мы потому и работали в ночное время, что алкоголь приносил неплохую выручку, теперь же мои павильоны открываются в 8 утра и закрываются в 11 вечера, дальше работать не имеет смысла».
Для активной борьбы с розницей есть все основания – например, это именно там Росстат фиксирует продажи как минимум 60 млн дал неучтенной в производстве водки и ЛВИ. Или данные  Департамента торговли и услуг города Москвы – как ни проверят и не проведут контрольные мероприятия – так половина проверенных организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции согласно действующим лицензиям, нарушает правила торговли алкоголем.
Как то: реализация алкогольной продукции без сертификатов (деклараций) соответствия и сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции; розничная продажа алкогольной продукции без маркировки; нахождение объекта лицензирования в месте, где розничная продажа алкогольной продукции не допускается (в зоне запретов и ограничений); отсутствие правоустанавливающих документов на занимаемое помещение в момент проверки; и т.д.
И это в столице.

А, например, в Хакасии передел алкогольного рынка в системе сокращающейся розницы перешел в открытое противостояние и боевые действия.

«Не так давно по столице Хакасии прокатилась волна новостей о серии возгораний в одной из торговых сетей Абакана – за последние полгода один за другим горели магазины «Серебряного Шара». 4 марта около 9 часов вечера в магазин ворвался мужчина с канистрой, молниеносно облил бензином прилавок и поджог его, после чего скрылся. Но как оказалось, не просто скрылся, а блокировал выход всем, кто находился на этот момент в магазине, подперев дверь. Продавцы выбирались через окно».
«Обострившаяся конкуренция стала следствием перелицензирования, связанного с нововведениями в законодательстве. В связи с этим освободилось пространство для развития торговли алкоголем. И вопрос, кому достанется это пространство, стал решаться при помощи таких нестандартных приемов. Такая конкуренция все дальше отбрасывает нас назад, в «лихие девяностые». Сегодня ни один из предпринимателей не сможет дать гарантий, что избежит подобной конкуренции в своей сфере».
Чтобы подсластить промышленное падение России в результате вступления ВТО, нас успокаивают международные исследователи – зато федеральный ритейл наш будет себя чувствовать еще лучше… У нас же такие проблемы у бедных и несчастных федералов…
«Крупные продуктовые ритейлеры выиграют от вступления России в ВТО уже к концу 2013 года. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody's. Снижение импортных пошлин будет стимулировать спрос, что должно положительно сказаться на выручке и прибыли торговых сетей».
«Условия вступления России в ВТО включают в себя снижение среднего потолка импортных пошлин и тарифов с 10 до 7,8%, говорится в докладе, подготовленном экспертами Moody's. По их мнению, это должно стимулировать потребительский спрос и, соответственно, сыграть на руку импортерам и ритейлерам. Импорт составляет значительную долю в обороте ритейлеров».
Конечно- успокоили… А то мы так за федеральный ритейл переживали…

Вот и тоги «Магнита» за январь – февраль 2012 подоспели.
«ОАО "Магнит" увеличило выручку в январе-феврале 2012 года на 34,97% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 64,415 млрд руб. (без НДС)». , говорится в сообщении компании.

Таблица итогов «Магнита» в январе- феврале 2012г. (млрд руб.)

Показатели Сумма Доля в выручке Прирост к янв – фев 2011
Выручка в целом 64,15 100% +34,97%
Выручка – магазины у дома 53,83 83,57% +27,1%
Выручка – гипермаркеты 10,02 15,56% +86,41%
Выручка – магазины косметики 0,568 0,87%

«В течение двух месяцев ритейлер открыл 71 магазин (в том числе в феврале 34 магазина) против 81 годом ранее, а именно 41 "магазин у дома" и 30 магазинов косметики».
Ритейлер наступает на женщин магазинами косметики… Ненасытная организация…

«Сеть магазинов «Магнит» является одной из крупнейших в России по объему продаж. По состоянию на конец февраля 2012 года она объединяла 5,38 тысячи магазинов, в том числе 5,047 "магазинов у дома", 93 гипермаркета и 240 магазинов косметики, расположенных почти в 1 400 населенных пунктах РФ».

А вот у «Пятрочки» дела похуже после ухода Хасиса. «Пятерочки» впадают в глубокий дисконт- Бедные становятся еще беднее». «Х5 Retail Group увеличила скидки в «Пятерочках» до 50 % в надежде вернуть покупателей». «В IV квартале 2011 г. на Северо–Западе отток покупателей в сети дискаунтеров «Пятерочка» составил 2 %, по итогам 2011 г. число покупателей тоже не увеличилось, оставшись на прежнем уровне.
На высококонкурентном петербургском рынке «Пятерочка» стала проигрывать другим игрокам. Это заставило X5 Retail Group запустить программу по увеличению скидок в «Пятерочках» до 50 %. Акции проводятся только на Северо–Западе. Вероятно, в компании рассчитывают, что более глубокие скидки помогут вернуть покупателей в дискаунтеры».

«Одной из причин оттока покупателей в «Пятерочках», по мнению экспертов, стали изменения их предпочтений. Посткризисные настроения покупателей показывают, что им важна не только цена, но и широкий ассортимент и качество». Так, например, в «Полушке», работающей в аналогичном формате, ассортимент почти в 1,5–2 раза шире, чем в «Пятерочке», — 4–7 тыс. наименований против 3–3,5 тыс. Кроме того, в отличие от X5 Retail Group, развитие которой ограничивает антимонопольное законодательство (доля компании в Петербурге достигла 25 %), другие продуктовые сети имеют возможность открывать новые магазины, частично перетягивая на себя покупателей ближайших «Пятерочек».

«Ежедневно в «Пятерочках» устраивается распродажа одного вида товара с 50 %–ной скидкой. Причем в рекламных листовках магазинов анонса распродаж с конкретными наименованиями товаров нет. Очевидно, такой ход рассчитан на то, чтобы привязать покупателя к магазину, вынуждая его наведываться в «Пятерочку» каждый день, чтобы не упустить выгодную распродажу».

Крупняк вообще оживился в преддверии удушения малых магазинов по продаже алкоголя… Так, например, «Дон-строй» и «Алые паруса» построят одну из крупнейших сетей в Подмосковье: «Сеть элитных универмагов «Алые паруса» обратила свой взор на Московскую область. Компания предложила местным властям инвестиционный проект строительства магазинов на территории Подмосковья. Если он будет одобрен, то в течение двух лет в области откроется 30 магазинов».

Регионы

Калужская область

Победив легального «зеленого змия», власти взялись за самогонщиков. «Если предложения депутатов поддержат на сессии, то каждого пойманного полицией самогонщика ждет штраф в пять тысяч рублей. В настоящее время за изготовление и хранение в целях сбыта, а также за сбыт самогона и браги предусматривается штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Организация притона также влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Областные депутаты поддержали законотворческую инициативу своих коллег из обнинского городского собрания, которые предложили внести изменения в закон «Об административных правонарушениях в Калужской области»". Изменения позволят упорядочить деятельность владельцев торговых палаток и павильонов, порой отравляющих жизнь населению не хуже самогонщиков. Теперь эти предложения также предстоит одобрить законодательному собранию на ближайшей сессии, которая назначена на 22 марта».

Татары утерли нос федералам

«Высший арбитражный суд (ВАС) РФ зарегистрировал заявление ОАО "Московский завод "Кристалл" о пересмотре постановления суда о привлечении компании к административной ответственности за производство алкогольной продукции, не соответствующей требованиям ГОСТа. Завод "Кристалл" просит ВАС РФ пересмотреть в порядке надзора постановление суда о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с конфискацией водки "Путинка Кедровая" в количестве 835 бутылок емкостью 0,7 литра с направлением на переработку или уничтожение».

«По информации истца, инспекция 4 июля 2011 года изъяла 835 бутылок водки "Путинка Кедровая" объемом 0,7 литра, произведенной ответчиком с датой разлива 13 декабря 2007 года. Продукция была передана истцу на хранение.
Инспекция в тот же день взяла пробу алкогольной продукции в количестве четырех бутылок. Кроме того, истец принял решение о назначении экспертизы алкогольной продукции, производство которой было поручено АНО "Центр содействия санитарно-эпидемиологического благополучия" и ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт". Оба учреждения пришли к выводу о превышении нормы массовой концентрации уксусного альдегида в исследуемой водке, что и послужило причиной обращения инспекции в суд».

«Завод "Кристалл" возражал против удовлетворения иска. По его мнению, "отбор проб был ненадлежащим и указанный физико-химический показатель водки экспертом определен неверно, поскольку использованный при исследовании газохроматографический метод анализа альдегидов соответствовал требованиям ГОСТа».

Итак, Татария в лице своей алкогольной инспекции покусилась на святое – на «Путинку» и пошла на открытие военных действий против самого «РСП», а значит – против РАР и выше…

ЗАРУБЕЖЬЕ

Белоруссия

«В прошлом году из нелегального оборота был изъят целый эшелон спирта и алкоголя, сообщил сегодня журналистам начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции (ГУБЭП КМ) МВД Беларуси полковник милиции Э.Никитин». «Из нелегального оборота в 2011 году было изъято 5 железнодорожных цистерн по 60 тыс. л спиртосодержащей продукции и алкогольной на Br4 млрд. Это практически почти эшелон, если вместе собрать, что по сравнению с 2010-м в два раза больше».

По мере прощания с социализмом Лукашенко и переходом к капитализму – развитие многогранного алкогольного рынка неизбежно…

Шведский абсурд

Полномочия РАР вполне можно расширить по шведскому варианту.
«Когда инспекторы по надзору за алкоголем неожиданно заявились в торжественный зал Panorama, они обнаружили группу из 280 веселых гостей на мероприятии, которое было заявлено как свадьба. Тем не менее, среди этого оживления инспекторы не смогли найти то, что является обязательной частью любой свадебной церемонии: новобрачных. Как оказалось, предполагаемая «свадьба» была празднованием Дня святого Валентина. Гости заплатили за еду, напитки и живую музыку. Свободный вход и отсутствие жениха и невесты – оставили инспекторов в сомнениях относительно того, были ли Panorama честны, когда подавали заявку и получили разрешение подавать алкоголь на «свадьбе». Разрешения были основаны на том, что такие мероприятия будут закрытыми, но поскольку приглашение на «свадьбу» получали все, кто купил билет, инспекторы решили, что нормы были нарушены и конфисковали весь алкоголь. Тем не менее, инспектора решили оставить право приобретать гостям алкоголь у государственного продавца Systembolaget».
Глупые запреты толкают на очевидную ложь большинство нормальных граждан…

Монстры

Продажи Gruppo Campari за 2011 финансовый год выросли на 9,6%, достигнув 1,274 млрд евро. Чистая прибыль увеличилась на 1,9% до 159,2 млн евро (12,5% от продаж).
В Campari отмечают, что за прошедший год затраты на рекламу и продвижение товаров составили 229,1 млн (+12,8% к 2010 и 18% от суммы продаж).
Продажи в странах Северной и Южной Америки (здесь продается 33,5% продукции компании) увеличились на 5,4%. На внутреннем рынке (31,6% от всех продаж) рост составил 1,3%.
В других странах Европы объемы реализации увеличились на 18,6%. Товары компании лучше всего покупались в Германии, России и Австрии. В других регионах мира рост составил 39,2%. Здесь больше всех отличились потребители Австралии.

«Братья – славяне» - 40

Практически юбилей выхода материалов на тему успехов братьев- славян с момента начала кризиса в октябре 2008 г.

Итак, крепкие напитки:

Водка и ЛВИ:

- Россия - после продолжения падения производства водки и ЛВИ в январе 2012 февраль перевернул рынок (думаю, временно – а там посмотрим – год очень неровный: два повышения акцизов за год- на 20% в июле – нужен запас, если РАР даст его сделать, выдав побольше марки, а потом +30% с 1 января – по прежним меркам тут бы производство выросло на 15% только ради этого повышения) – по итогам января – февраля рост (+6,4%). Что отрадно - пошли в рост ЛВИ: (+8,8%) за два месяца. Но особенно приятно, что вышел из ступора и штопора сегмент крепких ЛВИ (рост в январе, а за два месяца – уже на 13,8%). Вышел в ноль и сегмент слабых ЛВИ (до 25%) за два месяца. И вряд ли дело в перебоях с украинской продукцией; сегменту просто пора было начать восстановление по всем срокам - (а скорей всего в 2012 г. «Немирофф» по импорту особо в Россию не поступит – дрязги до конца года продлятся). В этих условиях и белорусский «Бульбаш» должен себя еще ярче проявить…

- Украина- на Украине – праздник – рост учтенного производства водки и ЛВИ. Что растет: легальное производство или нелегальное в рамках учтенного – сказать трудно. Но еще раз приведу свои расчеты: по итогам 2011 г. в России в учтенном производстве нелегального только 15% объема, а в Украине – около 40%- 45% (и это только учтенно произведенная с неуплаченным акцизом). Пока за два месяца – (+12,7%). При этом рост водки (+17,7%), а ЛВИ чуть упали (-1,2%).

- Белоруссия - по Белоруссии как обычно – розничные продажи по всем сегментам: нормальный кризисный рост продаж за два месяца- (+11%). Но это лишь в связи со сравнением кризиса 2012 с началом 2011 (отсутствие кризиса). С марта – апреля пойдет снижение «роста продаж».

Коньяк:

В наших трех странах нет условий для активного роста рынка коньяка – не только потому, что бедных много. Виски замещает именно его, а не водку – даже в подарочном сегменте…

- Россия – у нас в январе (-10%), в январе- феврале (-6%). Скорей всего в апреле- мае он выйдет на уровень 2011, а потом покажет обманчивый бурный рост (это когда стояли «КиН» и «Альянс- 1892» и производство упало на 17% примерно). Подвигов от сегмента в 2012 году не жду, хотя показатели роста будут серьезные – с лета до середины осени.

- Украина – в Украине пока обвал производства (-65%) в январе, за 2 месяца – лучше (-48%). Пусть сами разбираются в причинах, им виднее. Тем более, что у них в коньячной отрасли 2012 – последний год свободы, далее – производить коньяк смогут только производители полного цикла. Может, уже уходят лишние… Украина – страна крайностей: может производство водки обрушить на 30% (как в июле 2009), может - рынок вина (как в 2011) на 40%; теперь вот до коньяка добрались… Такое впечатление, что потребитель то резко трезвеет, то жутко впадает в пьянство (потому как данные об импорте в Украину – тайна за семью замками…). А если импорт не компенсирует потери производства, то - что тогда остается – суррогаты и наркотики…

- Белоруссия – тут продолжается осеннее- зимнее падение розничных продаж; причем – продажи упали в январе- феврале на 30% по сравнению с предкризисным периодом. Все – народ перешел на водку и самогон.

Низко алкогольные напитки:

Вино виноградное:

- Россия – после падения в январе (на 12%) в январе- феврале пошел рост (+7,5%). Но как-то не очень радостно от этого: во- первых, в 2011 г. январь – февраль были провальными (-5,5% к 2010), а во – вторых: структура виноградного вина: столовые упали на (11,4%, при этом специальные выросли в 2,4 раза; а доля специальных серьезно выросла в объеме виноградных вин – до 28%... Граждане, происходит очень неприятный процесс- мы теряем столовые, а наращиваем специальные до советского уровня. При этом – я не верю, что это легальные специальные, не говоря уже о том, что это сплошной фальсификат… Рынок входит в реальное кризисное потребление вина по- российски – с ростом специального. Если бы это специальное отнимало у водки долю рынка – с ним можно было бы смириться, но у водки отнимают долю суррогаты крепкого алкоголя…

- Украина – год закончили с разгромным счетом (-42,5%). Дальше – молчание – такое же – как при начале падения в 2011 (я тогда сам вытаскивал данные падения через другие показатели). Но я думаю, что у отрасли есть рост в пределах 2%-4%. Подождем обнародования результатов.

- Белоруссия – и белорусы переходят к кризисному режиму потребления – падение продаж на 7,7% (все объяснимо). Славяне переходят на крепкое или то, что его заменяет…

Шампанское и игристое

- Россия – сегмент наименее пострадавший в 2011 (падение всего на 1,5%) выдал спад в январе на 25%, но уже пошло облегчение: за два месяца – (-14,1%). Дальше – жду движения вверх – к уровню 2011 г. Поводов для употребления продукта меньше не стало. МРЦ вводить на некрепкие продукты не торопятся, так что социальный фальсификат останется и в виноградных вина и в этом сегменте.

- Украина – год закончили с (-11%). Предполагаю, что с января идет легкий плюс (1%-2%). Точных данных пока нет. Украинская статистика отделывается отчетами о крепком и пиве, как будто все остальное – вторичный продукт. Все понятно – строгий учет только продуктов, дающих акциз в казну (крепкое – размером ставки, пиво – объемом).

- Белоруссия- тут при всем кризисе ощущение праздника не спадает – рост по году (+18%), рост в январе – феврале (+18%). Можно списать на эффект низкой базы: если в России давно уже из всей винодельческой продукции минимум каждая четвертая бутылка – игристое вино, то в Белоруссии от объема (плодовые + виноградные + игристые) – лишь примерно каждая девятая…

Плодовое вино:

- Россия – мы со второго полугодия убиваем рынок плодовых вин – падение учтенного производства по году на 33%, а уже за первые 2 месяца 2012 еще на 67%. При этом как-то потребление не очень падает – по данным того же Росстата. Мы убиваем учтенное производство и уводим сегмент в еще большую тень (ранее обычно там сидело до 50% продукции, теперь будет под 70%- возможно). Почему и как – пусть чиновники разбираются сами. Предыдущий цикл плодовых вин был более длинным по времени в России (чем предыдущие циклы) – теперь слишком резкое падение.

- Украина – тут эту отрасль давно угробили. А ведь делали отличные плодовые вина когда-то (больше 25 лет назад).

- Белоруссия - тут борьба за нравственную чистоту населения и трезвость абсурдно привела к борьбе со специальными плодовыми винами – падение розничных продаж на 8% в прошлом году, в этом активизировались еще больше - на 31% за первые два месяца. Данный продукт на рынке замещает водка и самогон, кои и растут… Не ценят они свои натуральные «чернила» - потому как живут еще не при полном диком капитализме. Надеются, что кризис будет мягким – но сближение с Россией приведет именно к той модели капитализма, которая правит в России. Еще вспомнят свою ошибочную политику (максимум через год – два) в отношении крепленых плодовых вин по мере роста потребления самогона (рост потребления водки и ЛВИ в Белоруссии в 2012 обязательно остановится по мере сближения акцизной политики двух стран).

САН

- Россия – про нас и говорить нечего – все описано не раз; но откуда Росстат взял падение всего на 90% за 2 месяца, если производство реально стояло. Отрасль все еще в шоке, но особо в эфир уже не жалуется. Как-то перестраивается. Кроме пива от ее упадка больше никто выиграть не мог бы…Все остальное слишком дорого. Либо- молодежные самодельные коктейли на основе колы, пепси и прочих лимонадов с водкой – получается дешевле САН…

- Украина – год отрасль закончила на подъеме в декабре (+7,7% к 2010), и я предполагаю, что небольшой рост отрасли продолжился. Данные пока скрыты от народа.

- Белоруссия – год закончили на падении продаж на 33,6%; а первые два месяца дали падение (-20,2%). Отрасль и загибается, и переходит на натуральные продукты (сидр) одновременно. Какой процесс из двух победит в кризис – посмотрим. Производство ненатуральных САН стало невыгодным из-за сознательного повышения акцизов государством при льготах для производства натуральных САН. Это, конечно, неплохо; но – любые эксперименты с рынком низко алкогольной продукции в период социально – экономических кризисов чреваты негативными последствиями. В спокойное для населения время надо этим заниматься. Сегодня белорусы рушат два рынка: САН и крепких плодовых (которые все равно низко алкогольны относительно водки и ее суррогатов); а потому не могут не получить обратного эффекта…

Пиво:

- Россия – российская пивоваренная отрасль статистику Росстата скрывает; она не выгодна западным компаниям, которые падали в прошлом году и вряд ли будут расти в этом; у нас потребление по Росстату в прошлом году выросло почти на 8% - как им отчитаться о своем падении на фоне такого роста.
Я им предлагаю воспользоваться для отчета перед акционерами расчетным ростом рынка нелегального пива в России (я его вижу в прошлом году на уровне 7% рынка – около 700 млн л). В 2012 году он тоже обречен на рост. С 2012 пивная отрасль начинает создавать эконом – сети пабов с кружкой пива по 40- 50 руб. Это благотворно повлияет на отрасль. Народ туда пойдет, особенно в осеннее- зимнее – весенний период.
С цифрами тут сложно: в 2010 учтенное падение производства составило (-5,2%). В 2011 все (Союз пивоваров, международные агентства) ждали падения учтенного производства на 2%-3% (до объем в 1 млрд дал); практически так и вышло (около 980 млн дал). Вроде бы по 69 л на каждую душу из 142,8 млн, а выпили учтенно по 76 л.
В 2012 г. несмотря на установку счетчиков в пивной отрасли разрыв между показателями должен расти- нелегальный сегмент, который учитывает Росстат вместе с легальным, должен увеличиваться…

- Украина – потеря части белорусского рынка не прошла даром- падение экспорта и падение производства (в 2011 на 1,3%) – в 2012 за два месяца падение уже на 3,4%. Как-то себя еще Россия поведет в отношении украинского пива – сыры нам уже не нравятся…

- Белоруссия – по итогам 2011 г. рост производства на 17% (долой украинское пиво с рынка – выровняли минимальные цены на белорусское и украинское пиво) и рост продаж на 11%. Далее – медленный рост продаж – на 2,2% за пару месяцев. Пиво не компенсирует падение рынка САН и плодовых – по крайней мере – в 2012 г.

Сырьевая группа:

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (СЭРПС):

- Россия- при всем недовольстве отрасли спиртовой политикой государства (монополизм, резко выросшие цены и т.д.) – в глобальном плане пошел, как ни странно, статистический позитив: в январе – феврале 2011 произошел скачок производства (+50%), немного подержался и упал – я в мае – июне 2011 г. обнаружил пропажу в статистике Росстата около 5 млн дал спирта (куда он делся – его просто вычли из общего объема и все – я так и не понял); в результате год был закончен с показателем (-9,5%).
Но 2012 преподнес статистический сюрприз (я не знаю ничего по поводу легальности спирта – не хочу лезть в эти дебри, хватает расчетов по водки и ЛВИ) – но очевидный рост учтенного производства (+43% в январе; +66% в январе- феврале). После мая (если все будет нормально) рост будет еще стремительней – к показателю без тех 5 млн дал в 2011… Если раньше по всем прикидкам выходило, что неучтенно произведенного спирта СЭРПС в России до 50% объема, то теперь его объем сокращается. Раз растет учтенный. Значит, большая часть нелегальной водки и ЛВИ в 2012 г. будет уже произведена из учтенно произведенного спирта.
Просто прикинем: если в 2011 г. произвели СЭРПС 38,4 млн дал, а акциз уплатили с водки и ЛВИ объемом 80 млн дал, то полноценный акциз собрали с 30 млн дал учтенного спирта, размещенного в водке и ЛВИ… А есть еще 14 млн учтенной в производстве Росстатом нелегальной водки и ЛВИ и 59 млн дал водки и ЛВИ сверх учтенного производства, проданных в рознице – по Росстату. На них бы тоже надо откуда-то взять – около 27 млн дал сырья, а есть всего 8,4 млн дал в учтенном производстве. Разница – более 18 млн дал (это только водка и ЛВИ).
Допустим, рост производства СЭРПС в 50% сохранится до конца года. Получим 57,6 млн дал (а ведь еще в середине 2000- было под 75 млн дал). Легальной водки быть больше по определению в 2012 не может (слишком дорого). Опять 30 млн дал спирта – на легальную водку и ЛВИ, а в остатке 27,6 млн дал учтенного спирта. Это спирт покроет полностью недостаток сырья для производства нелегальной водки как в учтенном секторе производства, так и в учтенном секторе розничных продаж (под 150 млн дал).

Будем жить…

Таблица 1 Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2012 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).

 
 
2008 к 2007 2009 к 2008 2010 к 2009 Янв- фев 2011 к 2010 Янв- март 2011 к 2010 Янв- апр 2011 к 2010 Янв- май 2011 к 2010 Янв- июнь 2011 к 2010 Янв- июль 2011 к 2010 Янв- авг 2011 к 2010 Янв- сент 2011 к 2010 Янв- окт 2011 к 2010 Янв- нояб 2011 к 2010 Янв- дек 2011 к 2010 Янв 2012 к 2011 Янв- фев 2012 к 2011
Группа крепких алкогольных напитков (1)
Водка и ЛВИ Р -7,6% -7,3% -5% -24,8 % -25% -22% -16,8 % -15,5 % -17% -16,1 % -15,7 % -12,9 % -10,5 % -11,6
%
-7,2% +6,4%
У -5,3% -6,5% -2,5% к 2009
-13% к 2008
-21% -21% -22% -27% -23,5 % -22% -22,9 % -18% -16% -14,7 % -16,3 % +5,5% +12,7%
Б +13,7% (п) +0,3% (р) +2,85% (р) -3,3% (п) +6,5% (р) +7,3% (р) +14,6% (р) +10,5% (р) +10,3% (п) +11,2 %(п) +19% (р) +24,8 %(р) +21% (р) +20% (р) +8,2% (р) +11% (р)
К -6% -22% +29% +4,3% +3% -7,9%
Коньяк и бренди (для России- бутилирован) Р +9,7% +28% +6,8% +1,8% -7% -13,5 % -11,7 % -8% -19,6 % -17,5 % -17% -13% -10,7 % -10,2 % -10,5 % -6%
У +8% -19,3% +7%? +37,4% +26% +37,5% +14% +17,4% +21% +24,5 % +20% +24,7% +25,7 % +26,4% -65,4 % -48,3 %
Б +71% (п) -27%(р) +29% (р) +32% (п) +40,7% (р) +41,8% (р) +45,3% (р) +44,1% (р) -4% (п) +1,5% (п) +38,1% (р) +26,6 %(р) +28,9 % (р) +18,3% (р) -31,5 % (р) -31,4 % (р)
К -27% -19% -8,7% +91% -30,1 %
Группа низко алкогольных напитков (2)
Группа винной продукции (2.1)
Вино виноградное Р -2% -0,2% +7,6% -5,5% +0% +4,3% +5,3% +0% -5,1% -8,22 % -8,5% -7,5% -10,1 % -11,6 % -12,3 % +7,5%
У +9% +0,6% +27%! -32% -31% -40% -41% -48,7 %(!) -42%? -44% -40% -42,5 % +2%? +4%?
Б +21% (п) -6% (р) +19% (р) +32,4% (п) +25,4% (р) +25% (р) +27,2% (р) +24,4% (р) +18,8% (п) +14,3 % (п) +15,7% (р) +14,4 %(р) +13,5 % (р) +11,3% (р) -10% (р) -7,7% (р)
К -35% -14% -10% В 2,8р . -25,2 %
Шампанское и игристое Р -3,7% -6,9% +15,3% +9,2% +12% +7,6% +6% +0% -7,3% -9,4% -7,4% -4,6% -3,5% -1,5% -25,2 % -14,1 %
У -35% ? -6,7% +4,7% -20% -17% -17,5 % -10,5 % -7% -7% -11% +1%? +3%?
Б +5% (п) +1,2% (р) +13,2% (р) +3,7% (п) +24,7% (р) +25% +28,1% (р) +26,9% (р) +5,9% (п) +6,4% (п) +24,6% (р) +26,6 %(р) +26,3 % (р) +18,2% (р) +14,7% (р) +18,4 % (р)
К
Плодовые вина Р +18,2% +7,3% +40% +44% +34% +31% +26% +5% -9,3% -16,5 % -24% -28% -28% -33% -60% -67%
У
Б -5% (п) -7% (р) +5,2% (р) +4% (п) +7,9% (р) +6,7% (р) +6,5% (р) +5,7% (р) -3,3% (п) -4,6% (п) -0,2% (р) -3,2% (р) -6,1% (р) -8,1% (р) -32,8 % (р) -31,3 % (р)
К
Прочая низко алкогольная продукция (2.2)
САН Р +28% -8,4% -21,3 % +34,2% +23% +19% +14% +18% +12,5% +12% +7% +5% +0,4% +5,5% -------- -90%?
У +15% -5% -0,6% +0,4% +1,4% +0,5% +7,7% +1%? +2%?
Б -7,8% (п) +3,8% (р) -5,1% (р) -56% (п) -24,6 % (р) -25,7 %(р) -26,2 % (р) -27% (р) -31,5 % (р) -32,1 %(р) -32,5 % (р) -33,6 % (р) -33,6 % (р) -20,2 %(р)
К
Пиво Р -0,6% -6,5% -5,2% ?+20% ?+15% ?+10% ?+7% ?+5% +3,1% +0,2% -3%?? +1%? +2%?? -3,4% + +
У +2% +1% +3,2% -2,2% -1% -0,5% +2% +0,4% -2% -2,3% -1,7% -2,2% -1,3% -3,9% -3,4%
Б +6,3% (р) +22,9% (р) +10,3% (п) +26% (р) +23,9% (р) +22,8% (р) +21% (п) +19,7 % (п) +12,8% (р) +11,9 %(р) +11,5 % (р) +10,8% (р); Произв.+17%) +1,5% (р) +2,2% (р)
К -12,3% +0% +37% -11,6 % -11,9 % -17% -13,5 % -13,9 %
Подгруппы алкогольной продукции (3)
Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)
Водка Р -11,6 % -12% ? +3,7% -19,2 % -21% -19,6 % -13,3 % -13% -14% -13,3 % -13,2 % -10,3 % -9% -9,5% -7,8% +6,2%
У +11% +9,8% +0,2% -26% -25% -25,6 % -30,7 % -28,2 % -28,8 % -22,5 % -20,3 % -19,8 % -21,5 % (р) +14,1% +17,7%
Б +12% (п) -1,4% (р) -0,8% (р) (-) +1,9% (р) +2,7% (р) +10,3% (р) +10,5% (р) +17,3% (р) +18,9 %(р) +19,3 % (р) +18,1% (р) +7,5% (р) +11,6 % (р)
К
ЛВИ в целом Р +22% +28,6% -42% -54,5% -49% -39% -41% -40% -40% -38% -36% -34% -27% -30% -1% +8,8%
У -37% -11,4% -3,9% -8,6% -9% +1,3% -1,7% -2,6% -3,5% +3% +3,6% +2,1% -16% -1,2%
Б +14,4% (р) +33,4% (р) (+) +41% (р) +40,3 %(р) +43,6% (р) +10,5% (р) +35,6% (р) +34,9 %(р) +33,6 % (р) +30,7% (р) +11,6 % (р) +8,9% (р)
К
ЛВИ >25% Р +32% +23,7% -42% -67,3% -63% -53% -54% -54% -53% -50,8 % -48% -44,5 % -42% -39,5 % +7,4% +13,8%
ЛВИ <25% Р +1,5% +41% -37,5% -6,7% -1% +3,5% -2,1% -2,2% -5% -3,6 % +7% -8,7 % -10,3 % -9,1 % -11,7 % -0,3%
Подгруппа Вино (3.2)
Вино виноградн столовое Р -2,3% +5% +8% +6,3% -3,4% -9,2% -10,9 % -11,4 % -9,5% -10,3 % -10,3 % -28,8 % -11,4 %
У -1,6% -14% -13%
Вино виноградн специальное Р -23% -28% -13% -0,1% +8% +18% +6,9% +5,6% -1,8% -9,1% -17,9 % +84,5 % В 2,4 р.
У -66,2 % -66% -65%
Сырьевая группа (4)
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Р -19,5% -4,1% +1,6% +50,5% +41% +49% +7% +2% -2% -3% -9% -9,5% -10,8 % -9,5% +43,4% +66%
У -12,1% -8,1% -8% -44% -38% -35% 30% -23,7 % -22% -20,3 %
К -5,3%
Виноматериалы из винограда – вино наливом Р -7,2% +40% +16,7% +14,3%
У -14,5 % +17% -1,4% -18,3 %
К
Поделится: