Мы не согласны с некоторыми оценками иностранцев. Это не умаляет вклад этой компании в развитие мирового виноделия. Мы тоже хотим роста рынка вина. Но еще больше не хотим вводить операторов российского винного рынка и иностранных операторов в заблуждении. Мы целиком возлагаем вину за кризис перепроизводства вина в Европе, Австралии и т.д. на международные исследовательские компании, которые на протяжении длительного периода убеждали мир в росте винного рынка. Они перепутали направленность своей информации; их информация рассчитана на потребителя; а пользовались ей профессионалы.
Одно дело — строить или продолжать бизнес, работать оператору в условиях растущего в объеме рынка; другое – в условиях стабильного объема и простого перераспределения объемных сегментов (имеются в виду только физические объемы; финансовые объемы – это самообман); третье— в условиях обычного сокращения рынка и замены твоей продукции другой. Поэтому, мы за более реальные прогнозы; по крайней мере— для России. Давайте не смешивать аналитику с рекламой и собственными желаниями.
Итак, сначала текст «Винэкспо». Текст «ЦИФРРА» будет мельче и прямо внутри «чужого» текста.
На протяжении семи лет руководство выставки VINEXPO ежегодно поручает специалистам IWSR (The International Wine and Spirit Record) проведение подробного аналитического исследования мирового потребления вина и спиртных напитков, производства,
«ЦИФРРА» абсолютно не согласно с этим посылом, как и с тем, что в последние 10 лет (согласно былым исследованиям «Винэкспо») винное потребление с мире росло на 1% в год. Мы считаем, что оно находилось в объемных величинах 10 лет практически на одном уровне. А рост потребления в одних странах не компенсировал физический спад потребления в традиционных винных странах, где вино замещалось другим алкоголем.
Более того, последствия кризиса в 2008 – 2012 г.г. приведут к снижению потребления физических объемов вина в мире. При этом сократится потребление не только в традиционных винных старых странах, но и в Азии, США и т.д. Спад не менее 10%.
Что будем пить?
Мы будем пить все меньше водки и все больше – вина. Именно эту тенденцию эксперты считают определяющей для России.
Водки Россия будет пить меньше только по одной причине – демографической. Через несколько лет Россия попадет в демографическую яму. В активный детородный возраст вступят молодые люди, рожденный с 1990 по 1995 г.г. Мало того, что их в 2 раза меньше, чем надо для простого воспроизводства населения, так и они не будут активно создавать семьи и рожать детей. Поэтому, уже в 1995 г. были прогнозы по сокращении. Потребления водки к 2005 г. в 2 раза и по увеличению потребления вина в 3−4 раза. Мы тогда, будучи в другом качестве, опровергали это. Опровергаем и сегодня. Россия останется водочной страной (но нельзя еще и забывать про суррогаты водки и ЛВИ). Мы сегодня потребляем в России 190−195 млн дал водки (в 2007 г. легальной было 130 млн дал; в 2008 г. – 120 млн дал; в 2009 г. будет 105 млн дал). Кроме того: не менее 50— 60 млн дал ССЖ, самогона и аптечных настоек. В любой момент государство может понять, что целесообразнее суррогаты заменить на водку. Так что резерв водочного рынка огромен. А пока иностранцы оперируют не знанием российского рынка, а статистикой производства.
По поводу вина: в советское время пили около 20 л вина на душу в России. Иностранцы считают в целом виноградное и шампанское с игристым. Такой показатель в 1993 – 1995 г.г. составлял не более 3,5 л в год в среднем; в 2007 г. не более 6 л виноградного и 1,6 л игристого с шампанским (итого, 7,6 л). Но считать их вместе нельзя, картина искажается.
Рынок легального и нелегального виноградного вина вырос с 2004 по 2007 (4 года) всего на 10%— 11% в объеме до 85 млн дал. А шампанское (которое заместило часть тихого) выросло с 15 млн дал до 23 млн дал. Но уже бы в 2009 г. рынок мог вырасти не более чем на 5% без кризиса. И фактически – в 2010 г. мы бы уперлись в потолок роста. В России не было создано никаких условий для роста винного рынка. Рост рынка обеспечивался прежде всего дешевыми винными напитками в пакетах российских заводов. Из почти 1 млрд бутылок тихих вин на российском рынке высококачественных было не более 80 млн бутылок.
В кризис население по всему миру сократит потребление виноградного вина. Спад потребления в России в 2009 – 2012 г.г. не менее 10%.
Кстати, во всем мире в очередной раз растет тенденция потребления белых вин. Есть эта тенденция и в России по импортным винам. По российским винам – преобладают красные.
В 2007 (докризисном году) доля шампанских и игристых вина на рынке легального вина (за исключением плодового) составила 21,3%. На основании всего происходящего можно сказать, что мы сократим потребление шампанских и игристых не более, чем на 20% (вероятнее всего – на 15%). Это «романтический процент», который пожертвует собой. По нашему прогнозу доля «шипящих» вина останется на уровне 21%.
Вдумайтесь в эту фразу. На уровне астрологического прогноза. Нет. Пить мы будем больше российского, в том числе и дорогого. И именно поэтому чаще будем выбирать российское (по законам логики).
Иначе говоря, темпы роста потребления импортного вина будут опережать аналогичный показатель по отечественному вину.
Господа, пусть вас не вводит в заблуждение «фондовая спекуляция» 10— 20 мая. Это все «фантики», называемые ценными бумагами. Давайте доживем до осеннего периода (2009 г.) кризиса. Более чем с 50% вероятности можно сказать, что и падение доллара до 31 рубля – явление более чем временное. Осенью доллар вырастет до 43 рублей и где будут импортные вина? Их доля может упасть до 15% (сейчас пока 20%). Господа импортеры, запасайте на всякий случай продукцию сегодня. Мы, конечно, можем ошибаться. Но российскому руководству будет выгодно понизить рубль до 43— 45 рублей. Посмотрим.
Если с 2003 по 2007 год объем потребления импортных вин удвоился, а отечественных – вырос в полтора раза, то за пятилетку с 2008 по 2012 год мы выпьем импортного вина больше на 50,49%, а российского — лишь на 15,01%.
Давайте еще раз пройдемся по этим цифрам. 2003 год не интересен. Гораздо важнее был 2004 год. Виноградных произвели 39 млн дал (легально), шампанских и игристых – 12 млн дал. Импорт: 29,3 и 1,02. Итого: 68,4 млн дал и 13,12 млн дал. Или в целом: 81,52 млн дал. А теперь – что это были за годы?
Именно в этот период формировался средний класс, который сегодня остался только в Москве. В этот период сложилась классовая (а значит – и потребительская) структура российского общества, которая в результате кризиса сместилась на одну ступень вниз. Кризис исключил социально – экономические условия развития винного рынка России. А если честно перестать считать вином 25%— 30% рынка вина (это винные пакеты ряда наших объемных лидеров рынка), то лучше о росте рынка вина тихо молчать.
2007 год: произведено тихих (легально, но с учетом легального фальсификата) – 51,2 млн дал; 21,56 млн дал – шампанских и игристых; импорт: 23,76; 1,28. Итого: 75 млн дал и 22,6 млн дал. Так что, мы видим не рост, а падение импорта виноградных вин за 4 года с 29,3 млн дал до 23,76 млн дал. Если же взять все вина (импорт тихих и «шипящих»), то спад с 30,32 млн дал до 25,04 млн дал. А рост отечественных очевиден. Но никакого отношения к развитию рынка эти рост и спад не имеют. Это кризисы снижали долю импорта и «растили» российское производство.
В 2003 году Россия занимала 11−е место по потреблению импортных тихих вин, а в 2007 году вышла на 4−е место после США, Германии и лидера – Великобритании. К 2012 году мы сохраним свои позиции в рейтинге
А это вообще не важно. Это как политика повернется. Можно было бы прибавить сюда к импортному вину (25,04 млн дал тихих и «шипящих» в 2007 г.) еще и импортный виноматериал. В 2004 г. его было 24 млн дал; в 2007 г.— 37,6 млн дал. Вино сократилось; виноматериал вырос. Мы абсолютно (пока) импортозависимая по сырью страна. Если бы мы все вино и коньяк делали из своего сырья, то нам понадобилось не менее 210 млн дал в год. А мы производим (пока) 20 млн дал виноматериала в год. Вот как в этой ситуации считать импортное вино? Бутилированный продукт вместе с сырьем? Если сложить, то в 2007 г. мы завезли 62,64 млн дал импортного готового продукта и виноматериала. Произвели еще 20 млн дал виноматериала. Итого, 82,64 млн дал. А из этого умудрились вывести на рынок не менее 105 – 108 млн дал продукции. Может, этот факт тоже считать источником роста винного рынка?
Болгария
Есть вероятность иного расположения: Болгария, Молдавия (если опять не вмешается политика), Франция, Италия.
Что касается крепкого алкоголя, то к 2012 году мы будем пить меньше водки (на 0,6% по сравнению с 2008 годом) и больше скотча и коньяка.
Можно ли вообще почувствовать спад потребления на 0,6%, если нелегальный рынок водки пока на уровне 90 млн дал (в 2009 г.)? Рынок коньяка растет стремительно в кризис в России ровно до тех пор, пока никто серьезно его не контролирует.
По поводу роста виски – его задача пока выйти на уровень 2007 г.
В целом же потребление крепкого алкоголя в России сократится за пятилетку на 2,13%.
А вот тоже типично «аналитический момент»: если водка (основа нашего рынка крепкого алкоголя) упадет на 0,6% (сейчас объем рынка— около 1 950 000 000 л в год). А коньяк (его объем около 130 000 000 л в год) должен вырасти; а также виски (в 2007— 2008 г.г. – его объем около 13 млн л) — вырастет; а вся прочая алкогольная экзотика еще 6 млн л в год; а больше у нес и нет ничего в крепком алкоголе, то как и за счет чего он может упасть на 2,13%? Нелогично. Сколько будем пить?
За пять лет к 2012 году потребление вина в мире вырастет на 6%, — то есть будет расти больше чем на 1% в год. Россия сильно опережает этот среднемировой показатель. У нас с 2008 по 2012 год объем потребления вина увеличится на 27,08%.
Об этом уже говорили. Хватит заниматься самообманом, провоцируя производителей развивать перепроизводства вина в мире. А вот в плане развития производства для России спад мировой не актуален. Мы должны по максимуму избавляться от импортного сырья. Готовое вино пусть поступает в Россию. А тот дешевый виноматериал, который поступает из Испании, Аргентины над постепенно заменять российским. В тоже Кубани можно использовать под виноградники 95 тыс га, а разработано 25 тыс га. В России сегодня в 3 раза меньше площади виноградников, чем было в советский период.
Сейчас мы занимаем 8−е место в десятке крупнейших
Какая удобная наука – статистика. Да, мы соперничаем с Китаем. У нас 141,8 млн человек и 75 млн дал легального вина (еще не менее 10 млн дал нелегальных портвейнов, при изготовлении которых виноматериал не используется). Итого, 5,3 л в год на душу. У них тоже 75 млн дал и 1 700 000 000 учтенного населения. По 0,44 л в год на душу. Наверняка, мы могли бы обогнать и Испанию по общему объему, а там пьют более чем по 50 л вина виноградного в год на душу. Абсурдные сравнения общих объемов.
Что касается потребления вина на душу населения, то мы занимаем лишь 20−е место. Эксперты утверждают, что к 2012 году подушевое потребление вина увеличиться практически во всех странах. В рамках общемировой тенденции этот показатель будет расти и в России. Сегодня среднестатистический россиянин выпивает примерно 9 литров вина в год, к 2012 году этот показатель увеличится до 10 литров. Для сравнения, средний европеец выпивает 37 литров вина ежегодно.
И еще раз хотелось бы вернуться к прогнозам последних 10 лет. Именно ведущие вверх линии прогнозов заставляли производителей «гнать» объемы при реальной стабильности потребления на мировом рынке вина (в физическом объеме). А уже потом – соревнование Нового и Старого Света и т.д.
Потребление в 2008 г. составило (тихих и шипящих) не 9 л в год, а (во всем мире считают легальный рынок) 97,55 млн дал на 141,8 млн человек (все население)— 6,88 л на душу. Для точности мы можем перейти к европейской системе подсчета и взять население старше 15 лет; тогда на душу— 8 л на душу. Это пока просто к слову.
Нельзя так свободно обращаться с цифрами. За каждой цифрой стоит принятие решения предпринимателем.
Итак, в предыдущем абзаце компании мы видим, что нам обещают рост с 9 до 10 л с 2008 до 2012. В то же время еще выше мы видим, что «у нас с 2008 по 2012 год объем потребления вина увеличится на 27,08%». Роста населения в это период в России не предвидится. Снижение на 500 000 человек коренного населения в год будет продолжаться. Может быть, ситуацию будут выравнивать мигранты. Таким образом, 9 л (по версии компании) должны были бы превратиться не в 10 л в 2012, а в 11,5 л. Есть разница или нет: прогноз необоснованного роста на 11% или столь же необоснованного на 27,8%? Где будем пить?
Сокращается продажа вин в ресторанах. Люди сегодня предпочитают пить дома, покупая вино в магазинах. Это общемировая тенденция, и Россия – не исключение.
С этим абсолютно согласны. Об этом мы писали уже в октябре 2008 г. Хотя, кажется, России и сокращать было нечего. Если в Европе в Хореке продается до 40% объема алкоголя, то в России до кризиса не более 3% (физический объем). Сокращение в мире и России составит не менее 30% физического объема от ранее выпиваемого.
Сколько будем платить?
Больше всего денег на вино тратят в США, затем — в Англии и Франции. Россия в этом рейтинге занимает 7−е место, но к 2012 году может подняться на ступеньку выше.
Считать можно
Сегодня в мире 70% всех покупаемых вин находятся в сегменте до 5 долларов за бутылку (на полке магазина исходя из среднего обменного курса в 2007 году). И хотя эксперты прогнозируют некоторый рост продаж в сегменте дороже 10 долларов, в мире в целом расходы на покупку вина будут расти медленнее.
Абсолютно точно, но что такое 5 дол за вино в США и 5 дол в России? В России – это обычное столовое полусладкое или сухое вино дальнего зарубежья. А вина, которое в США или Европе в магазине стоит 5 дол, в российском магазине будет стоить минимум 20 долларов. Процесс будет полярный в мире: рост потребления вина до 5 дол; сокращение потребления от 5 до 10 дол; вероятно и сокращение потребления вина от 10 дол (в лучшем случае – стабильность). Пусть в зарубежной Хореке и нет российских наценок по 300%−400%, но спад продаж там все равно не может не снизить финасовый объем продаж в мире в целом.
Если в период с 2003 по 2007 год расходы на вино выросли на 12,32%, то за последующие пять лет — к 2012 году – этот показатель составит 8,92%. При этом динамика потребления тихих вин практически не изменится. В период с 2003 по 2007 год прирост составил 9,5%, с 2008 по 2012 расходы потребителей вырастут на 9,56%. Отрицательная динамика наблюдается в сегменте игристых вин. Если с 2003 по 2007 год прирост составил 32,05%, то прогноз с 2008 по 2012 год очень скромен – 5,26%.
В течение пяти лет — с 2003 по 2007 год — мы тратили на вино от души. Прирост составил почти 85%.
Рост расходов на вино к 2012 г. зависит от такого количества факторов, что лучше не фантазировать впустую о деньгах. Мы даже не знаем — при каких деньгах будем тогда жить. И очень бы хотелось понять: «Если в период с 2003 по 2007 год расходы на вино выросли на 12,32%», то как они могли одновременно быть следующими «В течение пяти лет — с 2003 по 2007 год — мы тратили на вино от души. Прирост составил почти 85%».
Теперь мы будем вести себя скромнее: потребление вина в стоимостном выражении с 2008 по 2012 год вырастет на 29,41%. Тем не менее, этот показатель в три раза больше среднемирового.
Очень бы хотелось понять – за счет чего все это должно произойти в России. В одном месте нам обещают рост на 10%, то есть 110% нынешнего объема должны будут стоить 129,41% денег. То есть, 1% условного вина будет стоить на 17,6% больше (это значит, что средний литр вина в России подорожает за это время на 17,6%). В другом месте нам обещают рост объема на 27,08%, а если стоимость должна вырасти на те же 29,41%, то при таких же расчетах получим— рост 1 условного литра вина на 1,7%. Есть разница?
А теперь – какой вывод для себя из этого обилия цифр должен сделать винодел? Рост произойдет за счет цены на вино или за счет объема при сохранении прежней цены среднего литра?
Что касается потребления вина в конкретных ценовых категориях, то до сих пор существенный рост наблюдался в сегменте от 5 до 10 долларов за бутылку. Эта тенденция сохранится и к 2012 году. Впрочем, и в сегменте дороже 10 долларов так же будет наблюдаться рост.
Сегодня нет тенденции роста потребления в сегменте от 5 до 10 дол в России, как и выше. Как раз, пока наоборот.
Все вопросы потребления вина в России теснейшим образом увязаны с ситуацией в социально— экономическом секторе и развитием среднего класса (в плане потребления более менее приличных вин). Именно благодаря развитию нефте— газовой бюджетной экономики России в России рос уровень жизни 50% населения в период с 2004 по 2008 г.г. Это и позволило расти винному рынку. И был еще один очень важный фактор: для самого простого россиянина до кризиса 2006 г. очень доступным был импорт (молдавское, болгарское, украинское вино) помимо российского; с 2006 г. в дешевом сегменте (до 100 рублей) осталось только российское. Это резко сократило развитие винного рынка России в объеме. А с 2009 г. импортное вино стало стоить еще выше и стало еще недоступнее. География рынок очень влияет на развитие объема.
Эксперты «ЦИФРРА», не являясь законченными пессимистами, не видят сценарий российского рынка столь бравурным.
Россия сегодня даже в большей степени, чем в росте объема винного рынка нуждается в том, чтобы развивалось производство вина из российских виноматериалов,
Лично для нас очень показательна деятельность компании «Фанагория», которая (по отчетам компании) по итогам января— апреля 2009 г. выпустила 671,3 тыс. дал вина, 647,9 тыс. дал виноградных вин (а это уже 4,53% объема винного производства в России), 19,8 тыс. дал игристых вин, 3,6 тыс. дал. ликероводочных изделий (бальзама). Компания во многом растет за счет своего виноматериала; более того, если брать в расчет вина (условно) высокого качества, то по итогам января— апреля «Фанагория» заняла не менее 50% производства этих вин в России (за счет «Номерного резерва» и «Крю Лермон»). Есть хорошие примеры в России.
И еще – мы однозначно за развитие винного рынка в мире и России. Тем прискорбнее, что вино вытесняется в цивилизованных винных странах (Франция, Италия, Испания) другим алкоголем (при этом потребление алкоголя в каждой стране растет). И в последние 20 лет полная ерунда, когда говорят