Винные «Братья – славяне» в январе – августе 2010 г.
Июль— август был тяжелым периодом в России – испытание жарой. Вроде бы водки должны были пить меньше, а больше пива и вина, но розница всплеска продаж не отметила. В России за это время: произошел второй кризис импортной продукции; нарастало общественное внимание к вопросам качества российского и импортного вина (проверки качества различными организациями и проведение на эти темы пресс— конференций); усиливается движение российского высококачественного вина через западный рынок в Россию – первая золотая медаль на международной зарубежной выставке «Миллеровского винзаводв»; образование СРО виноделов и виноградарей России; внесение очередного варианта техрегламента от виноделов Краснодарского Края в Госдуму и конкурс технических регламентов на винодельческую продукцию в Госдуме— процесс пошел; Сочинский Форум вывел «винодельческие» инвестпроекты в Краснодарском Крае на всероссийский уровень; решается проблема с молдавскими винами и т.д.
В Украине – эйфория по поводу роста производства и экспорта виноградного вина. А поскольку в 2009 они произвели вина столько же, сколько в 2008, то прогресс очевиден. При этом ожидалось, что Украину зальет до краев дешевое «ВТОшное» вино, но кризис и т.д. этого сделать не позволил. Господствует свое. Более того, Украинв не сдает ВТО свои позиции по шампанскому и коньяку, за них идет борьба.
Белорусы так и остаются «детьми» в плане потребления виноградных вин (80% объема винного рынка – плодовые вина). Поэтому столь велик прирост виноградных, которые производятся по программе импортозамещения (в основном из молдавского виноматериала, Белоруссия для Молдавии – партнер №2 после России по вину) и другой программе – замещения виноградными винами плодовых (эта программа несколько снизила свой накал в период кризиса, до его начала директивно снижалось на 10% в год производство плодовых крепленых вин в 2007— 2008).
Итак,
Коньяк:
- Россия— коньячные чудеса продолжаются, производство бутилированной продукции выросло за январь – август на 13%. Пусть это даже выльется в 10 млн л прироста за год. Абсолютная цифра невелика, но кто реально увеличивает это потребление. Явно растет производство в дешевых сегментах, хотя мощно наращивает свое производство и «Альянс – 1982». По идее «РСП» сначала попытается расправиться с «КиН»(ом), а потом возьмется за «Альянс». Одновременно РАР должен начать душить самый дешевый коньяк уже в 2011 году, установив МРЦ. Какой она будет – 250 руб. или больше, сказать пока трудно. Но необходимо учесть и возможность российского производства из российских коньячных спиртов и производство из импортных. Приоритет должен быть на стороне российского производства с учетом: легальности продукции, безопасности, и однозначно – возможности произвести нормальный коньяк, соответствующий качественным характеристикам и потребительским свойствам, предъявляемым к коньяку (а коньячный спирт должен минимум три года «отплавать» в бочке). Схемные коньяки из разных свободных экономических зон не должны получать преимущества при определении МРЦ. Целесообразно бы основательно проверять сколько лет провели в бочках и в каких именно импортные коньячные спирты при ввозе, а также документальную процедуру превращения некоего импортного продукта в коньячный спирт в России. Ничего страшного не произойдет, если российский «плебс» лишиться коньяка как продукта (хватит социального популизма, хотя я однозначно за социальное равенство), пусть пьет российские настойки вместо него, которые
- Украина— коньяк также растет на 9%. Но там растет и экспорт продукции, хотя он составил всего лишь 0,05 млн дал или 3% от объема производства. И если в России производство коньяка растет относительно любого предыдущего периода, то в Украине в 2009 былоо падение на 23%, так что производство еще не вышло на уровень 2008 г.
- Белорусы налаживают у себя производство армянского коньяка (создано СП). Одновременно идет «бодание» за то, как будет называться напиток в Белоруссии (армянским коньяком он по идее именоваться не должен, будучи розлитым в Белоруссии). А потребление коньяка в стране выросло почти на 24%, но база была низкой, и остается таковой.
Виноградное вино:
— Россия: наш скромный прирост производства 6,6%— это не кардинальный перелом. Даже сохранение такого темпа рост (а он в 10 раз ниже украинского) в лучшем случае по году может дать около 3 млн дал дополнительно к среднему производству за последние 4 года около 50−51 млн дал в год. Но любой плюс дорог. Тем более, что есть некоторый рост и по импорту вина. Таким образом, в 2011 году мы можем выйти на докризисный уровень потребления вина и превзойти его.
— Украина— а вот к их опыту пусть присмотрятся наши «рулители». Рост производства в условиях ВТО и т.д., войны на винном рынке между представителями партии крепленых вин и натуральных и т.д., рост производства составил 62,3% при объеме 22,4 млн дал. Давайте сопоставим: там менее 50 млн человек, а у нас 140 млн. Мы произведем в лучшем случае 54 млн дал, а они более 30 млн дал. При этом производство вина в 2008 и 2009 на уровне 15 млн дал. Возможно, им удалось легализовать портвейны – нам это тоже никто не мешает; там введенная МРЦ на вино и т.д. У нас есть орган, который наращивают еще на 1000 чел. пусть изучают близкий зарубежный передовой опыт. В кризис мы видим в Украине резкий рост потребления легального виноградного вина собственного производства; легальные розничные продажи своего виноградного вина в Украине выросли почти на 67%. Кстати, экспорт украинских вин за это время вырос на 25% (объем 0,7 млн дал или 3% от объема производства).
— Белоруссия - на 17% выросли розничные продажи вина за период. Все это сопровождается и ростом производства.
Шампанское и игристое:
— Россия – тут мы тоже выглядим неплохо, восстанавливаемся (+6,3% к 2009, который упал почти на 10% к 2008). Кстати, растет и импорт данной продукции.
— Украина— у них падение
— Белоруссия— растет розничная продажа этой продукции в Белоруссии (рост на 7,7%).
Российскому производству винограда и вина есть куда стремится в абсолютно всех ценовых категориях производства и продаж.
Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У) и Белоруссии (Б) в кризисный период 2008— 2010 г.г. (в столбце Белоруссии: Р— розничные продажи; П— производство), Казахстан (К).
|
Вид продукции |
Прирост янв— дек |
Прирост |
Прирост |
Прирост |
Прирост |
Прирост |
Прирост янв— авг 2010 к янв – авг 2009 | |||||||||||||||||||||
|
Р |
У |
Б (Р) |
к |
Р |
У |
Б (П) |
к |
Р |
У |
Б (Р) |
к |
Р |
У |
Б (Р)
|
к |
Р |
У |
Б (Р) |
к |
Р |
У |
Б (Р) |
к |
Р |
У |
Б (Р) |
к | |
|
Группа крепких алкогольных напитков (1) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
Коньяк и бренди (для России— бутилирован) |
+28,3% |
- |
- |
- |
+6% |
- |
+18,6% |
- |
+3,3% |
- |
+21,4 % |
|
+8% |
- |
+23% |
|
+8,9% |
- |
+21,4% |
|
+7,6% |
+3,4% |
+23,9% |
|
+13% |
+9% |
+23,6% |
|
|
Группа низко алкогольных напитков (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа винной продукции (2.1) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
Вино виноградное |
- |
+0,6% |
- |
- |
+11,9%! |
+13,9% |
+12% |
- |
- |
+20,3% |
+11,8% |
|
- |
+23,5% |
+13,3% |
|
+3,6% |
+19,5,% |
+13,9% |
|
+4% |
+21,9% |
+15,7% |
|
+6,6% |
+62,3% |
+16,6% |
|
|
Шампанское и игристое |
- |
- |
+1,2% |
|
- |
+9,7% |
+4,5% |
|
- |
+12,3% |
+3,4% |
|
- |
+0,4% |
+3,4% |
|
+0,1% |
- |
+4% |
|
+0,7% |
|
+5,8% |
|
+6,3% |
- |
+7,7% |
|
|
Плодовые вина |
+7,3% |
|
- |
|
+35% |
|
+2,4% |
|
+14,5% |
|
+3,4% |
|
+13% |
|
+4,1% |
|
+18,6% |
|
+4,5% |
|
+37% |
|
+3,9% |
|
+29% |
|
+4% |
|
За жизнь: плеть и обух
Что может сегодня реально помешать планам РАР и РСП (назовем эти планы государственными, так как проводят их в жизнь государственные организации, уполномоченные на проведение алкогольной политики и однозначно согласованной с высшими чиновниками государства) по резкому ограничению деятельности частный компаний на алкогольном рынке:
— попытка властей придать России инвестиционную привлекательность; на этом фоне странно смотрятся действия РСП по выпихиванию из системы торговли крупными компаниями продукции крупнейшего западного инвестора в алкогольной отрасли (после пивного сектора) – вполне легальной и лояльной к России компании CEDC; нытье пивных компаний по поводу сужения их бизнеса – можно тоже учесть, но лишь отчасти – они сами рекламой и т.д. вызвали общественное сопротивление пивному засилью.
— деятельность ФАС на алкогольном рынке – вокруг Управления Мышеловина собираются обиженные; некоторые из них (самые смелые) даже подают в суд на РАР, но пока количество обиженных («лишенцев») не составило «критическую массу» (пока лишены лицензий не более 10% производителей и менее 5% дистрибьюторов). Критическая масса будет образована не ранее весны 2011 г. – это не менее 50% лишенных лицензий. В той ситуации компаниям уже точно будет нечего терять (см. причины всех революций по Ленину); «восстание» на алкогольном рынке может быть неизбежным. Я не «каркаю», а предупреждаю возможные последствия для того, чтобы ситуация не сложилась таким образом. Как не каркал по поводу неизбежной покупки «Немирофф» не поляками (CEDC или Сток спиритс), а «Русским стандартом». В любом процессе есть логика. Так вот весной суды будут завалены заявлениями компаний, которые не получили лицензии по разным причинам. А по этой ситуации будут судить об эффективности деятельности руководства «РАР». Тем более, что тесная связка «РАР» и «РСП» — единственный залог возможного успеха продукции РСП в 2011 г. Денег на продвижение у РСП не было, нет и не будет. Но обо этом подробнее в следующий понедельник.
— я очень надеялся на региональные власти, которые по идее должны были защищать свои заводы и дистрибьюторские компании. Но этого не произошло. А особенно после «шумной отставки» Лужкова с ярлыком «утрата доверия» ни один губернатор вообще не пикнет в защиту заводов и дистрибьюторов – РАР же выполняет государственную программу, одобренную (или
— была надежда на Единую Россию, которая боится за исход муниципальных выборов. Поскольку ликвидация заводов и компаний – рост безработицы и т.д. Но ЕР поступила хитрее:
— нет надежды и на то, что лопнет терпение у г. Анисимова и перестанет поддерживать он эту программу
А больше никого в систему защиты и включить не могу. Спасения от РАР и РСП сегодня нет, не будет его и до весны— до создания критической массы – если эти органы не разрулят ситуацию. Но в области политики (не чисто алкогольной, а комплексной) обе организации – профаны.
Вывод один: либо ждать весны и возможной потери бизнеса (примеров сегодня сколько угодно: вон, «Бийский СЗ» вложили в реконструкцию 10 млн дол, а марки получить не могут, и т.д.) — сегодня надо пытаться договариваться с РАРом и РСП.
Будущее грозит не только лишением лицензий, уходом ряда компаний с непогашенными долгами, искусственными банкротствами, но и серьезным этапом консолидации остающихся компаний на рынке не между собой, а с «уходящими с рынка активами». Пусть 40 стоящих сегодня ЛВЗ загрузят производством воды (этакий мирный атом)— но для профессионала алкогольной отрасли – это «унизительно». Но многие заводы можно будет купить за бесценок (как мне кажется, именно с целью прикупить новые производственные активы «Синергия» привлекает 116 млн дол; какой смысл им сегодня покупать «Веду» — ее цена как бренда весной упадет раза в 2; а вот завод купить на юге России по весне, например, может быть; или интересные бренды у уходящих компаний).
РСП действует неграмотно – ему сейчас бы не о вселенском господстве подумать, а собрать лидеров рынка и поделить между ними рынок (между группами производителей), точно также поступить и с дистрибьюторами… Хоть какая— то логика тогда бы просматривалась… А так— создадут хаос.
Что такое создаваемая сегодня «кривая форма Госмонополии» в форме верховенства на рынке Частно— государственного партнерства (об ЦИФРРА писала еще год назад) — это обычное перераспределение легальных и нелегальных алкогольных финансовых потоков вдруг
Потому и приватизация РСП может быть сдвинута на более поздний срок – на момент окончания алкогольной революции и передела рынка в пользу ЧГП во главе с РСП, а также проведения технической модернизации заводов РСП за госсчет. Возможна и другая схема – банковская: прежняя через кредит «ВТБ», теперь через кредит «Россельхозбанка» (оба госбанки).
На самом деле часть бизнеса уже старается
И плеть и обух уже четко и ясно обозначены. Будем ждать результата их взаимодействия.
Спивающаяся Россия оказалась мифом
Приятно, что выводами ЦИФРРА уже пользуются другие СМИ. Вот и появился материал под вышеуказанным заголовком в центральной прессе.
А вообще— плохо, что в России есть многочисленная группа населения, которая пьют много. Плохо, что рано умираем. Плохо, что сошлись кривые у социологов— коньюнктурщиков в «Русском кресте» смертности и потребления алкоголя (хотя там могла быть любая кривая вместо смертности) … Плохо. Но еще хуже то, что в России рожать –то не хотят здоровые молодые женщины (ребенок – это слишком дорого), а здоровые молодые мужики (мало и умереннопьющие) не хотят обзаводиться постоянной женой, семьей и детьми… У нас ситуация –то наоборот: пьющие женятся, рожают, а трезвые – не хотят… Вот сколько детей у наших воинствующих антиалкогольных молодых утопистов— социологов— двое, трое?
Не люблю социологов— общественников, искажающих картину. Но тут есть проблеск правды. «Считается, что алкоголь и Россия — вещи взаимосвязанные, и каждый житель нашей страны не прочь принять на грудь пару — другую сотен граммов
Таким образом (социологи любят обобщать; к тому же заподозрить этот Фонд в лояльности к нашему рынку невозможно), практически непьющим у нас является не менее 60% взрослого населения – опрашивали взрослых. Еще каждый пятый употребляет алкоголь 2— 3 раза в месяц. Вот и получается та картина, на которой настаивает «ЦИФРРА» — пьет алкоголь в России неумеренно не более 25−30 млн человек, а далеко не вся Россия. Вот с ними и пусть разбирается государство, общество и т.д.
И еще из области фантастики: «Росстат: число бедных россиян снизилось до 18,6 миллиона». «Доля россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась до 18,6 миллиона человек в 2009 году по сравнению с 18,8 миллиона человек в 2008 году. Об этом
А выводы «Росстата» прямо подтверждают, что нашему населению вполне по силам водка по 300 руб., как того хочет Онищенко. «Если сравнивать себя с другими странами, мы стали страной со средним доходом — это приличное завоевание», — сказал Росстат. По словам Суринова, структура питания россиян стала более здоровой и приблизилась к европейской. Также больше денег население РФ стало тратить на медицину, образование и связь. Кроме того, глава Росстата добавил, что в России изменилось и приблизилось к европейским соотношение между ценами на разные товары и услуги. «Хотя очень дешевый алкоголь и табак картину портят», — отметил он. Также Суринов добавил, что в России остаются дорогими питание и одежда, а относительно дешевыми — аренда жилья, образование и здравоохранение. Величина прожиточного минимума на душу населения по РФ в I квартале установлена на уровне 5,518 тыс руб. Для трудоспособного населения показатель составляет 5,956 тыс. рублей, для пенсионеров — 4,395 тыс. рублей и для детей — 5,312 тыс. рублей».
Почему ему портит картину алкоголь – не очень понятно. Возможно, он еще не был за границей и не видел их цен на алкоголь для бедных. Но у нас бедных стало совсем мало – по выводам Росстата, значит, их интересами можно пренебречь.
Еще более интересные выводы из данных Росстата делают экономисты: «Уровень жизни в России растет, а потребительское поведение россиян приближается к поведению европейцев и американцев. Они тратят все меньше своих доходов на еду и все больше на непродовольственные товары и услуги: компьютеры, мобильную связь и автомобили»..
Оказывается: «Росстат презентовал свое первое, проведенное в постсоветское время, исследование — «Россиянин в зеркале потребления». Уровень жизни и потребительское поведение граждан нашей страны статведомство прекратило отслеживать после развала СССР, когда его финансирование резко сократилось, а тратить деньги на демонстрацию нищеты людей у руководства страны желания не было. «Сейчас появились ресурсы и заказ от правительства и экспертного сообщества (демографов, социологов, экономистов). Мы намерены возродить, расширить и углубить измерение уровня жизни и потребительского поведения людей», — сообщил на заседании клуба деловой журналистики Росстата глава ведомства Александр Суринов».
Тогда хочется всех наших чиновников прямо спросить – а откуда брались все те цифры, которыми мы пользовались все последние лет 15, оценивая наших потребителей.
«Нынешний опрос россиян (47,8 тысяч домохозяйств из всех субъектов РФ) показал: уровень жизни в России не только не ниже, но даже выше среднестатистического по всему миру». В общем, взят срез максимум 300 000 жителей России (0,2%).
Итак, «среднестатистическая семья в нашей стране тратит 7 918 дол. в год, для мира в целом этот показатель составляет 6 095 долларов. Для сравнения, самыми обеспеченными в мире признаны люксембуржцы – здесь среднестатистическая семья тратит в год 33 684 доллара и американцы — 31 995 долларов. Одни из самых бедных китайцы – их траты в год не превышают 1 752 долларов».
«По уровню жизни россияне соседствуют со странами СНГ и некоторыми
Цитирую: «Как свидетельствует статведомство, доля бедняков в России сократилась с 25% в 2000 году до 13,1% в 2009 году». Это имеются те самые 18 млн человек, уровнеь жизни которых ниже прожиточного минимуму. Во всем мире к бедным слоям относят гораздо более широкую категорию потребителей.
Какие же жлобы эти потребители; глушат суррогаты и нелегальную водку, а по данным Росстата обязаны пить только легальную. Там цифр еще много… В общем, в России вообще все великолепно, все – на выборы!
Обо всем
Россия
Продолжаю обращать внимание на рынок крепленых вин. Так,
Зарубежье
Грузия
Там ситуация больше походит на пиар— акцию. То вдруг ни с того, ни с сего идет заявление о росте экспорта вина на 25% по сравнению с прошлым годом (по словам
Ту же сами компании заявляют, что найти партнеров в Турции не могут, а причиной назвали религию данной страны и низкое развитие винного бизнеса.
Позитивен рост посещения Грузии туристами, что влечет рост внутреннего потребления вина. «У большинства компаний 20% продаж осуществляется уже на внутреннем рынке, что было нереально в прежний период».
Из последних сообщений: «Винные заводы Кахети (Восточная Грузия) уже приняли до 20 тыс. тонн винограда. По словам руководителя штаба «Ртвели 2010» Тариэла Габуния, в регионе работает 20 заводов, которые уже приняли 13400 тонн винограда сорта Саперави и 5600 тонн Ркацители. «Винзаводы платят за виноград в зависимости от качества. Установлен тариф, который не меняется – это 40 тетри на виноград сорта Саперави, а на Ркацители – 50−55 тетри. На виноград сорта Саперави в качестве государственной субсидии предусмотрено 25 тетри, на Ркацители – 15 тетри», — отметил руководитель штаба. Ртвели в Кахети начался в первых числам сентября и завершится к 10 октября».
Когда –нибудь и мы дождемся грузинского вина в России.
Молдавия
Накал проблемы снят. Онищенко, конечно, не извинился за июльские и августовские оскорбления в адрес молдавских вин. Расширяется список поставщиков продукции. В октябре специалисты Роспотребнадзора пройдутся с инспекцией по молдавским винзаводам, чтобы расширить список поставщиков вин и коньяков в РФ до 53 компаний; Сейчас Роспотребнадзор ведет с Федеральной таможенной службой переговоры относительно открытия дополнительного пункта пропуска в Ленобласти. Добавим, с января по август 2010 года ведомство забраковало более 1,2 миллиона литров вина, коньяка и виноматериалов.
Как сообщает Нацбюро молдавской статистики, всего
Рекомендую посмотреть статью на молдавском сайте Н.Таран: «В условиях глобализации проблемы сельхозпроизводства стали полем политиков и дипломатов».
О своего рода «возрождении» своей компании после процедуры банкротства объявил в Кишиневе на пресс— конференции – презентации владелец известного в России производителя вина «Acorex Wine Holding». Состоялась презентация новой коллекции вин «Albastrele» на молдавском рынке.
Поскольку ЦИФРРА поддерживает плюрализм мнений, то нельзя было пройти и мимо такой публикации – она отражает взгляды части «двигателей» вина дальнего зарубежья. «Виноматериал, а не вино». «Винный эксперт Влада Лесниченко рассказала, действительно ли в последнее время качество молдавских вин существенно возросло. «Вино из Молдавии не может называться вином», – рассказала газете ВЗГЛЯД винный эксперт Влада Лесниченко. По ее мнению, Кишинев производит концентраты, которые впоследствии разводятся в промышленных масштабах. Так эксперт прокомментировала заявление о том, что в последнее время качество молдавского вина улучшилось». Материал рекомендую заинтересованным лицам найти в инете и посмотреть. Эта позиция в России тоже живуча.
Австралия
«Инвестиционные фонды Kohlberg Kravis Roberts и TPG провели переговоры о совместной покупке винного подразделения австралийской компании Foster's. Компаниям предстоит решить, покупать ли винный бизнес вместе или выступить по отдельности. В начале сентября крупнейшая пивоваренная компания Австралии Foster's Group Ltd отвергла предложение о продаже Cerberus Capital Management за 2,5 млрд дол своего винодельческого отделения, заявив, что сумма недостаточна. Инвесторы считают наиболее привлекательным для поглощения основной — пивной — бизнес Foster's, показывающий едва ли не самые высокие показатели маржи в секторе».
«Неожиданное предложение о покупке второго по величине в мире производителя вина повысило котировки акций Foster's примерно на 6%, так как рынок не исключил появление предложений о покупке всей группы, оцениваемой в 11 млрд дол».
Австралийцы сегодня много говорят о преодолении винного кризиса и перепроизводства вина, о новом этапе роста австралийского вина. И какой тогда смысл продавать винный бизнес на минимуме? Либо – как обычно – сплошной пиар о росте рынке (чем всегда славилось мировое виноделие, теряя рынок на самом деле).
Мировое пиво
Эти тоже заняты пиаром отрасли. По прогнозу пивняков «Мировое потребление пива поднимется на 1 – 1,5 % в 2010 году, благодаря росту спроса в Азии и Африке, прогнозирует отраслевая аналитическая группа Plato Logic».
В общем, пиво пошло по пути мирового винного рынка. Если заявишь о росте на 1% в год, всем приятно— не зависимо от реалий. Виноделы лишь через 10 лет обмана (когда встал резонный вопрос – а где же 10% мирового прироста за последние 10 лет) признали «стабильность рынка». Мировой рынок пива – 23 млрд дал (Россия – всего 1,1 млрд дал) – это в 10 больше объема винного мирового рынка. Процент туда— процент сюда…
«При этом, считает Plato, потребление в Европе снизится на 1,8 %, в Северной и Южной Америке рост будет незначительным,
Италия
Там, по сообщениям из разных источников, урожай винограда будет практически равен прошлогоднему. По данным Итальянского союза вина (UIV) в 2010 году будет произведут 450 млн дал вина (в 9 раз больше, чем в России, если речь идет только о тихих винах) – примерно на 1% меньше, чем в 2009−м. Часть итальянских винодельческих хозяйств по инициативе ЕС сократила свои посадки. По программе борьбы с перепроизводством вина было уничтожено около 11 000 га виноградников (в 2009−м около 12 000 га). Тем не менее Италия остается одним из европейских лидеров по площадям – в стране насчитывается около 790 000 гектара виноградников (из плодоносящих в Европе 3 600 000 га). ЕС хотел бы сократить площади еще на 175 000 га – это практически равно тем площадям виноградников в России, которые были до «вырубки Горбачева— Лигачева» и развала экономики в начале 90−х.