Удивительное дело —
О проданной и выпитой водке
Очень любят экономисты понятие «отложенный спрос». А у нас на алкогольном рынке в связи с ночными запретами развивается альтернативное понятие. Будем делать запасы. В советское время так и было — в барах сервантов (была у нас тогда такая мебель) стоял запас спиртного. Умеренно пьющий к запасам отнесется нормально, а неумеренно – давно отвык от такого понятия. Начнет делать запасы – еще больше пить будет… Ведь он пьет пока не кончится, и не факт, что после этого остановится…
Есть некие смутные предположения, что легальные розничные продажи водки и ЛВИ составят в 2010 году около 150 млн. Если легально произведут не более 112 млн дал, как и в 2009, то у нелегальной водки в системе легальной розничной торговли есть шанс сохранить за собой не менее 38 млн дал или 25%. Многое будет зависеть от того, разрешат ли нелегальной водке и далее продаваться до конца года по 89 руб. или заставят ее продавать по 105 руб., и от того, как схемная водка будет теснить в розничной торговле легальную.
Исходя из всего этого возьму на себя смелость (несогласных прошу поправить) разбить наш рынок 2010 г. на ценовые сегменты (за 0,5 л): итак – 150 млн дал – 100%; 89— 115 руб. – 107,5 млн дал (72%); 115— 140 руб. – 25 млн дал (16,7%); 140— 240 руб. – 10 млн дал (6,3%); 240— 400 руб. – 2,3 млн дал (1,5%); 400— 800 руб. – 0,2 млн дал (0,13%); свыше 800 руб. 0,1 млн дал (0,065%).
И как сделал с винами в прошедшую пятницу, еще раз даю отдельно розничные продажи водки и ЛВИ. Средний показатель учтенных продаж по России в 2009 году – 11,9 л. В регионах, где уровень жизни поприличнее— показатель продажи (и потребления) выше среднероссийского. Московская область – 15,2 л; Москва – 20 л (в этих регионах вообще никто не знает и не узнает – сколько населения проживает, а статистка делит все на постоянно проживающих, потому и такие данные; плюс – чрез Москву едет и отмечает свое присутствие такое количество народа, что 20 л не предел). Ленинградская область – 18,3 л (достойно), а Питер с 12,1 л на уровне среднероссийского показателя.
Странно выглядят на этом фоне Рязанская, Смоленская, Тульская область (показатели на уровне 8— 9 л). В СЗФО нет ни одного региона с показателем ниже среднероссийского. ЮФО: кроме Дагестана (13,8 л), показатели значительно ниже среднего по России. Дело не только в повально нелегальных продажах, но и в том, что там большое количество детей (там с демографией считаются). Плюс – и религиозный фактор
Вот бы Аналитическому или еще какому органу РАРа начать разбираться – почему такая серьезная разница между розничными продажами в регионах. Где напортачил Росстат, а где народ к водке прохладно настроен… И почему еще не вымерла Чукотка: благодаря или вопреки Абрамовичу… И что еще, кроме пития водки, делает население Сахалина… Ведь если считать, что на Сахалине пьет водку половина населения (остальные дети, больные и немощные), то в год на душу приходится 104 бутылки учтенной водки и ЛВИ. Если бы там не закрыли свое производство водки и ЛВИ, то завод процветал бы.
Таблица 1. Розничные продажи учтенной в легальной системе розничных продаж водки и ЛВИ в 2009 г. по регионам на душу населения.
|
Регионы России |
Объем (л) |
Разница со среднерос. потребеле нием |
|
Российская Федерация |
11,9 л (всего 170 млн дал) |
100% |
|
Центральный федеральный округ |
14,7 |
124% |
|
Белгородская область |
10,3 |
87% |
|
Брянская область |
8,8 |
74% |
|
Владимирская область |
10,1 |
85% |
|
Воронежская область |
13,4 |
113% |
|
Ивановская область |
14,7 |
124% |
|
Калужская область |
10,4 |
87% |
|
Костромская область |
12,8 |
108% |
|
Курская область |
8,5 |
71% |
|
Липецкая область |
9,4 |
79% |
|
Московская область |
15,2 |
128% |
|
Орловская область |
10,5 |
88% |
|
Рязанская область |
7,9 |
66% |
|
Смоленская область |
15 |
126% |
|
Тамбовская область |
10,1 |
85% |
|
Тверская область |
16,4 |
138% |
|
Тульская область |
9 |
76% |
|
Ярославская область |
13,4 |
113% |
|
г.Москва |
20,7 |
174% |
|
|
14,2 |
119% |
|
Республика Карелия |
16,6 |
139% |
|
Республика Коми |
15 |
126% |
|
Архангельская область |
16,5 |
139% |
|
Вологодская область |
13 |
109% |
|
Калининградская область |
13,7 |
115% |
|
Ленинградская область |
18,3 |
154% |
|
Мурманская область |
14,6 |
123% |
|
Новгородская область |
13,4 |
113% |
|
Псковская область |
13,7 |
115% |
|
|
12,1 |
102% |
|
Южный федеральный округ (по 2009 год) |
6,5 |
55% |
|
Республика Адыгея |
7,4 |
62% |
|
Республика Калмыкия |
7,1 |
60% |
|
Краснодарский край |
6,2 |
52% |
|
Астраханская область |
8,2 |
69% |
|
Волгоградская область |
8,4 |
71% |
|
Ростовская область |
5,3 |
45% |
|
Республика Дагестан |
13,8 |
116% |
|
Республика Ингушетия |
0,01 |
0% |
|
|
3,5 |
29% |
|
|
3,5 |
29% |
|
Республика Северная Осетия — Алания |
3 |
25% |
|
Чеченская Республика |
0,02 |
0% |
|
Ставропольский край |
5,1 |
43% |
|
Приволжский федеральный округ |
10,5 |
88% |
|
Республика Башкортостан |
9,1 |
76% |
|
Республика Марий Эл |
12,2 |
103% |
|
Республика Мордовия |
10 |
84% |
|
Республика Татарстан |
13,3 |
112% |
|
Удмуртская Республика |
13 |
109% |
|
Чувашская Республика |
13 |
109% |
|
Пермский край |
10,4 |
87% |
|
Кировская область |
13,2 |
111% |
|
Нижегородская область |
11,2 |
94% |
|
Оренбургская область |
7,2 |
61% |
|
Пензенская область |
7,5 |
63% |
|
Самарская область |
10,3 |
87% |
|
Саратовская область |
8,4 |
71% |
|
Ульяновская область |
8,3 |
70% |
|
Уральский федеральный округ |
14,5 |
122% |
|
Курганская область |
8,7 |
73% |
|
Свердловская область |
15,3 |
129% |
|
Тюменская область |
14,5 |
122% |
|
Челябинская область |
15 |
126% |
|
Сибирский федеральный округ |
11,5 |
97% |
|
Республика Алтай |
8,6 |
72% |
|
Республика Бурятия |
13,6 |
114% |
|
Республика Тыва |
14,8 |
124% |
|
Республика Хакасия |
14,4 |
121% |
|
Алтайский край |
7,7 |
65% |
|
Забайкальский край |
13,7 |
115% |
|
Красноярский край |
11,3 |
95% |
|
Иркутская область |
11,2 |
94% |
|
Кемеровская область |
15 |
126% |
|
Новосибирская область |
11,7 |
98% |
|
Омская область |
7,7 |
65% |
|
Томская область |
12,6 |
106% |
|
Дальневосточный федеральный округ |
13,6 |
114% |
|
Республика Саха (Якутия) |
13,6 |
114% |
|
Камчатский край |
16,6 |
139% |
|
Приморский край |
11,6 |
97% |
|
Хабаровский край |
12,8 |
108% |
|
Амурская область |
10,1 |
85% |
|
Магаданская область |
17 |
143% |
|
Сахалинская область |
26,4 |
222% |
|
Еврейская автономная область |
10,9 |
92% |
|
Чукотский авт.округ |
21,7 |
182% |
Очень разумно
Пожалуй, с 1 сентября надо начинать «кошмарить розницу» — тотальную проверку системы розничной торговли России на предмет продажи водки по 89 руб. Прошло два месяца (пусть они и были самыми жаркими в новом тысячелетии и продажи водки в рознице упали – как отметила розница – на 10%) с момента введения минимальной отпускной цены на водку с завода в 70 руб. За июль и август запасы любой привозной водки по 89 руб. должны быть израсходованы в несетевой рознице точно. Она может остаться в Татарии, Башкирии в массовом порядке (там у заводов очень много своих собственных магазинов), а в других регионах она должна исчезнуть (в Москве точно должна испариться – за редким исключением). А при 70 руб. практически всеобщая легальная МРЦ (кроме фирменных магазинов заводов) уже 105 – 110 руб. Дешевле не получается. И сегодня было бы РАРу очень разумно дать контролирующим органам свои рекомендации – где— в каких розничных объектах - и почему водка и ЛВИ может стоить 89 руб. Я пока много форм не вижу (прошу, кто может добавить): фирменные собственные магазины заводов (они наперечет); сетевые магазины в городах с ЛВЗ при прямой поставке продукции с завода в эти сети; крупный ритейл с РЦ. Вроде все. Раз начали борьбу с нелегальной продукцией в рознице, то надо ее дожать. Альтернативную систему продаж все равно не победить, но в легальной рознице навести порядок можно.
Хотя операторы отмечают, что схемной водки опять стало много. А значит, часть обновленной нелегальной водки по новой легальной цене пойдет в легальную розничную торговлю (об этом с подробными расчетами «ЦИФРРА» тоже предупреждала). При продаже 1 бутылки нелегальной водки по легальной цене в 105 руб. доход с нее составит около 88 руб.; на эти деньги можно открыть еще один Гознак для печати марок, не отличимых от настоящих. Соблазн велик. В ближайшее время нелегальной водке придется продаваться в легальной рознице по реальной цене в 105 руб., если госорганы захотят контролировать розницу хотя бы по ценам продукции.
Очень правильно то, что «на территории
Социальная ответственность государства
Что бизнес должен быть социально ответственным – никто не возражает (но в разумных финансовых пределах). В России алкогольному бизнесу быть социально ответственным особо не дают на профильных направлениях. Если на западе государство и общество преодолели внутреннее сопротивление и допустили бизнес до проведения воспитательных алкогольных программ для населения, то в России это в зачаточном состоянии. И занимаются этим в России западные компании – пивная отрасль, «Диаджео» и др.
Возможно, в России вопрос глубже. Бизнес не чувствует социальной ответственности государства перед ним. И в этих условиях только звучат призывы государства – бизнес должен сделать то, поучаствовать в этом. Может быть, пусть участвует тот бизнес, которому государство помогало в кризис — банковская сфера, олигархические компании, государственные компании…
Вопрос социальной ответственности государства по руководству своими компаниями (а только так и не иначе надо рассматривать все эти вопросы) становится все острее. Но чтобы уйти от ответов на острые вопросы государство на 2011 и далее планирует провести не столько модернизацию, сколько закончить приватизацию (уже сказано в СМИ, что ее масштабы превзойдут масштабы приватизации середины 90−х). Кто от этого выиграет – посмотрим. Но и алкоголь уже в этом горниле – лучшие госактивы региональной собственности приватизированы были, начиная с 2000 г., а в конце 2009 – и лучшие федеральные активы (при этом даже на пути к приватизации в 2008— 2009 умудрились обанкротить 4 актива из 11).
Каждый закрытый завод по производству алкоголя, каждая закрытая компания – от социальной безответственности государства. Сначала государство 15 лет создавало и поддерживало все условия для производства нелегальной водки и ЛВИ, а теперь вместо создания системы контроля закрывает заводы и компании. Неужели не проще заставить компании производить легальную продукцию (пусть ее в таком объеме рынку и не надо – легальный рынок упал за 2 года на 15% и на том уровне останется в 2010 г.). Пусть бы уход компаний с рынка был коммерческим. Не получается у государства. Вместо этого компании просто закрывает государство. Государство оказалось не способно совместить создание системы эффективного контроля за рынком с собственной социальной ответственностью.
Чувашия
Интервью дал министр экономического развития Чувашии. На территории республики три алкогольных госактива федерального подчинения. От социальной и прочей безответственности государства эти активы в федеральной, а не республиканской собственности. В начале года все еще работало. Для «Росспитпрома» большая часть оставшихся в собственности заводов – камни на шее. Раздайте вы их регионам и спокойно руководите частно — государственным партнерством (пусть от государства в партнерстве будет не производство, а бренды и могучая воля государства). Тем более, что РСП включен в план приватизации. А пока в Республике «Марпосадский СЗ» стоит и, возможно, будет перепрофилирован. Республика хотела бы сохранить прежние объемы производства – до 1 млн дал в год и более. А пока – из интервью: «ЛВЗ «Чебоксарский» уже передан в состав ОАО «Росспиртпром», на его базе продолжится выпуск продукции, как только будет получена лицензия. Что касается Ядринского спиртзавода — там передача имущественного комплекса ещё не завершена, и решение организационных вопросов займёт ближайшие несколько месяцев. Данный вопрос стоит на контроле правительства Чувашии. Скажу больше: в ближайшее время будет ещё одна встреча в Москве руководства республики с директоратом «Росспиртпрома» и Росалкогольрегулирования. Потому что для республики это очень важная отрасль: помимо исторической гордости за то, что она существует у нас более 100 лет, это приносит довольно существенный доход в бюджет республики: за 2009 год всеми филиалами уплачено 1 366,8 млн рублей налогов, из них акцизов — 994,1 млн рублей. Поэтому прикладываем и будем прикладывать максимум усилий, чтоб сохранить эту отрасль».
Впору ставить вопрос и о социальной ответственности конкретных отраслевых министерств и ведомств.
РСП— ВТБ— Коалко
То, что не все в порядке в сделке РСП— ВТБ— Коалко, предполагали на рынке и так. Слишком «неожиданной» и бесцеремонной была сделка на фоне трехлетних рассказов о роли усиления государства вплоть до введения госмонополии на производственном рынке водки и ЛВИ. Д а еще и при ее проведении умудрились обанкротить 4 актива. И вот
Может, это развитие демократии в экономике России?
О мульках разных
Сегодня все в поиске, технологическом, рекламном и т.д. Некоторые мульки, которые попались в последнее время.
Сначала хотелось бы отметить пробку с нанофильтром для дополнительной фильтрации, которую изобрела и в настоящее время продвигает команда П. Жердева. Продукт был представлен на «Продэкспо». Не стоит путать ее с фильтрами Петрика, который даже Грызлова «развел» на изобретательство (не дают покоя нашим госдеятелям изобретения Лужкова – вроде улья круглой формы и т.д.). В фильтре Жердева
«Сыктывкарский ЛВЗ» объявил о своем открытии – производстве «принципиально нового продукта» - горькой настойки на основе коньяка (ТМ «Асьядор»).
Украинская компания ГК «АЛБО», производитель и импортер алкогольных напитков, презентовал украинскому рынку новую торговую марку – ТМ «Грааль» (ординарные полусладкие вина, изготовленные по классической технологии из европейских сортов винограда). Система укупоривания достаточно необычна для вина —
Провел презентацию новой водочной марки «Омулевка» «Байкалфарм». Название, видимо, в пику «Белуге».
Компания The Gripsholm Distillery начинает
Компания «Бенат» впервые в Уральском федеральном округе применила в производстве холодную технологию – уникальную технологическую новинку, позволяющие получить продукцию максимального качества. «Холодная технология» уходит корнями в стародворянские секреты винокурения. Уже много веков назад русские винокуры открыли очищающую способность холода: при замораживании водки ее вкусовые качества улучшаются, т. к. вода, примерзая к стенкам бочонка, забирает с собой и сивушные примеси. Вымораживание было одним из наиболее эффективных способов очищения водок в 17−18 столетиях. Водка, очищенная холодом, поставлялась к императорскому столу вплоть до начала XX века. Сегодня компания «Бенат» возвращается к проверенному веками благотворному воздействию низких температур на крепкие напитки и представляет «холодную технологию» – охлаждение сортировки в потоке.
Компания «Кристалл ВАЛДАЯ» анонсировала новую позицию — VodkaClubALFA с новшествами.Первое – рецептура водки включает в себя настаивание на семенах Cánnabis, или попросту говоря конопли. Этим могут заинтересоваться определенные госведомства. Тем не менее, компания уверяет, что продукт имеет зарегистрированную и одобренную в России рецептуру. Плюс — бутылка VodkaClubALFA светится в темноте!
Американцы пошли еще дальше – «водка для качков». Компания Devotion Spirits из Соединенных Штатов объявила о выводе на рынок первой в США водки с содержанием протеина. Продвигать продукт получившим название Devotion Vodka, будет популярный герой шоу телеканала MTV Майкл Соррентино, подписавший контракт с Devotion Spirits. Цена новинки составит 27,99 дол. Идея запуска принадлежит президенту компании Дрю Эдельману, который считается завсегдатаем вечеринок и любителем фитнеса. Эдельман, сообщается на сайте компании, хотел объединить две своих страсти: ночную жизнь и занятия спортом. Изначально новинка будет доступна в магазинах
В США компания «The Alaska Distillery» в ответ на водку со вкусом бекона, не так давно созданную компанией «Black Rock Spirits», выпустила аналогичный напиток, но со вкусом копчёного лосося. Хотя по оценкам дегустаторов, новый продукт получился неудачным, так как имеет неприятный запах и привкус, лососевая водка быстро раскупается как сувенир из Аляски.
Вышеприведенные примеры так или иначе – из области технологий. А вот из области рекламы. Еще раз специально привожу ноу— хау завода «Дистар». Текст из Договора с клиентами «В случае выявления Покупателем нарушений, при предоставлении соответствующих доказательств, Поставщик выплачивает штраф в размере 1 000 000 (Миллион) рублей за: 1) использование
3) не соответствие в системе ЕГАИС нанесенного
Молодцы в SPI: совсем недавно «Столичную» рекламировал основатель и владелей журнала «Плейбой»; теперь ее прорекламировал Eminem. А недавно певица Lady Gaga прорекламировала в своем клипе водку Nemiroff: по сюжету ее пили русские мафиози, торгуясь за певицу русскими рублями (и говорят, что снялась она там практически бесплатно). Сколько творчества таится в нашем рынке… Присылайте свои новшества, будем освещать.
ЗАРУБЕЖЬЕ
Украина
Прошла информация, что один из лидеров украинского рынка водки и ЛВИ компания «НАТ» (в России она уже тоже известна) выпустила «новую премиальную водку в премиальной упаковке «Рада». Видимо, прообразом для ее создания стала насыщенная работа Верховной Рады Украины. Возможно, это даже реклама госоргана, как у нас водка «Путинка». В России пока еще вакантно место для водки «Дума» (вариаций и образов масса). Приходит на память пышная презентация водки «Политбюро» примерно в 2004 году от компании «Вестор» (еще до продажи Рузского завода
Про украинскую водку в России написано все и даже больше. Мы не раз писали о неравноценном обмене водкой и ЛВИ с Украиной; когда Украина в 2005 году (лучшем для нее) поставила нам более 9 млн дал водки и ЛВИ, мы скромно туда отправили не более 1 млн дал. Было время, когда «Зеленая марка» до кризиса уже продавала там под 350 000 дал и собиралась выйти на 700 000 дал, но поменялись дистрибьюторы, кризис…
Если говорить о роли экспорта в Украину на фоне российского экспорта, то его динамика – в таблице 1. Около 6% объема по итогам 2007 и 2008 г.г. Если считать, что в Латвию из России уходит почти половина экспорта, чтобы там «тайно» стать «Столичной», то 6% из оставшихся 50% вроде бы не самый худший результат. В 2010 г. Украина – рынок №2 после Латвии по объемам поставок российской водки.
Таблица. 2 Динамика изменений показателей (долей рынка) экспорта водки и ЛВИ в 2005−2009 г.г. в Украину.
|
|
1 полу г 2005 г. |
1 кв 2007 г. |
1 полу г 2007 г. |
сент 2007 |
2007 |
1 полуг |
Янв-сент 2008 |
2008 |
1 кв 2009 |
1 полуг 2009 г. |
2009 |
|
Украина |
0,84% |
3,5% |
4,55% |
5,03% |
5,54% |
9,73% |
10,78% |
6,33% |
7,1% |
9,7% |
5,8% |
И вот одна из очень амбиционных компаний российского рынка «Ладога» (как сказано в анонсе) «решила показать Украине настоящий премиум. Промышленная группа «Ладога» начала поставки в Украину премиальных водок «Царская Оригинальная», «Царская Золотая» и водки класса
Программы экспорта российской премиальной водки перспективны для наших компаний (чтобы не говорили оппоненты). Кончено, когда это из рекламной акции уже превращается в бизнес. Перспектив для роста премиального сегмента водки и ЛВИ в России сегодня нет. Богатые больше не выпьют, а переход в «богатые» стал затруднителен в кризис. Поэтому, на мой взгляд, потолок премиального водочного сегмента в России стабилизирован на уровне 2,3— 2,5 млн дал (при этом вполне возможен его рост в деньгах), из которых сегодня около 35% приходится на «Русский стандарт». И движение на экспортные рынки крупных российских компаний премиального сегмента является закономерным.
В 2009 г. объём экспортных поставок «Ладоги» составил более 100 тыс. дал., причём 70% экспортного объёма пришлось на премиальный сегмент (в стоимостном выражении).
Теперь будем следить за движением этой водки по Украине.
Кстати, в настоящее время формируется Ассоциация экспортеров водки, которая и должна будет помочь в продвижении «русской водки» за рубежом.
И раз уж тут о премиальной водке речь зашла, то нельзя не отметить выход на рынок в «АСГ» в роли нового владельца премиальной водки «Хаски».
Северный колорит названия продолжит дело «Мамонта» и т.д. Чего только в названиях водки не было, от гусей до рыбы из области фауны, а вот «собачьих» названий еще не было. В России собак любят. И водку тоже.
Белоруссия
Там, пожалуй, два основных момента. Первый: мелкие частные импортеры удалены с алкогольного рынка Белоруссии (резко повышен размер уставного фонда и т.д.). Второе: после письма России о том, что российский алкогольный рынок даже в рамках Таможенного Союза будет жить своей жизнью, белорусы поняли окончательно, что такое ТС и готовятся тоже защищать свой рынок от России (во что это выльется – посмотрим).
А в России тоже можно ожидать, что государство попытается провести уже до Нового года