Главная задача – вытеснить дешевую нелегальную водку из легальной розничной торговли – постепенно решается. Но надеяться пока на серьезный рост объема производства и продаж легальной водки, увы, не приходится. Прогноз о легальном производстве в 2010 г. водки и ЛВИ в объеме 125− 130 млн дал (+11,5% — +16%) – является оптимистичным.
Бедные граждане России не стали опорой государства в борьбе с нелегальной водкой. Цена на водку, которая легально продавалась в каждом магазине России, для них вырастет с 50−60 до 100− 105 рублей всего за полгода.
Чего можно ожидать от всего этого (помимо неоспоримых плюсов; и нижеследующее – не в защиту нелегальной заводской водки, а для того, чтобы было ясно — проблема доступа российских бедных к качественному доступному заводскому алкоголю обострилась в разы):
— нелегальная заводская дешевая водка «уходит» из магазинов – перестает конкурировать по цене с легальной и с прилавков «перекочевывает» под прилавки и в альтернативную систему розничных продаж;
— государство теряет контроль над нелегальной качественной заводской водкой (раньше она продавалась абсолютно открыто и была «открыта» для любой проверки по качеству и происхождению);
— все «нормальные» дистрибьюторы и розница работают с легальной продукцией;
— при этом объемы производства легальной водки: остаются на уровне 112 млн дал (2009 год – пессимистичный сценарий); растут до 120 млн дал – оптимистично— пессимистичный вариант); достигают в 2010 г. 125 – 130 млн дал – оптимистичный;
— малоимущие с 2010 г. лишаются доступной для них по цене качественной заводской водки в системе легальной и контролируемой государством системе розничных продаж;
— в России сохраняется огромный рынок алкогольных суррогатов, который, по идее, должен пополняться за счет части бывших потребителей дешевой нелегальной заводской водки, система розничных продаж которой должна серьезно измениться.
Нелегальная водка, однозначно, активизируется (в условиях реального подорожания легальной). Если в системе легальных розничных продаж навар с нелегальной составлял раньше разницу между 15 и 50− 60 рублями, и мы считали, что ее подорожание до 100 руб. может позволить магазинам и всей ее товаропроводящей цепочке выдержать конкуренцию с легальной по этой же цене при таком росте «маржи», то сегодня магазины можно «запугать». Если регионы будут жестко контролировать свою розничную торговлю. А дистрибьюторов уже «напугали». Но в нашей системе жизни – испуг не уничтожит нелегальный продукт, раз на него спрос только растет (за счет роста цен на легальную водку).
Нелегальная водка будет заменять легальную там, где это только можно. Навар с нее вырос 35−45 руб. до 85 руб. Правильно говорят на рынке, что за такие деньги можно купить будет кого— угодно.
Поможет распространению нелегальной водки и система запретов 1 этапа антиалкогольной компании. Например, запрет ночной торговли. Для ночных потребителей в Московской области сегодня – именно нелегальная водка по 100 руб. (по цене легальной). Этот запрет в максимально короткие сроки сформирует в области систему альтернативной розничной торговли (уже формирует). По мере распространения запрета на ночную торговлю крепким алкоголем (я лично –за – как за общественно полезный процесс) одновременно по всей России для малоимущих (а именно они, как правило, догоняются ночью) будет сформирована своя товаропроводящая система. Если до этого она обслуживала 10 – 12 млн потребителей суррогатов крепкого алкоголя, то теперь к ним должны добавиться и потребители нелегальной водки (уж 5− 7 млн точно).
Давайте просто прикинем. Раньше ночной оборот розничных магазинов составлял 10% от суточных продаж алкоголя. Пусть водки покупалось 6,5% из 10%. От 185 млн дал розничных продаж водки и ЛВИ в год – это около 12 млн дал ночной водки в год. Пусть 65% приходилось на дешевую нелегальную водку – около 8 млн дал – рынок ночной нелегальной водки (был).
С учетом «усушки и утруски» только рынок ночных продаж нелегальной водки должен составить не менее 6 млн дал в год.
Надо
Россия сегодня в ножницах проблем:
— алкоголизация, с которой бороться, а как – никто не знает ни в России, ни в мире (поскольку даже процесс перевода населения на виноградные вина – длительный и эволюционный);
— явление резкой недоступности для малоимущих (не самых нищих, которые ничего не заметили и продолжают пить в тех же объемах ССЖ) легального и привычного крепкого алкоголя;
Своей алкогольной политикой Россия пытается спасти то, что еще можно спасти. На рынке чувствуется, что с апреля нелегальная водка снова перешла в наступление – шок прошел. Рынок для нее необозрим. Если в 1 квартале рост объема учтенного производства легальной водки и ЛВИ составил около 9% к 2009, то по итогам января— апреля уже только около 5%. Очень тревожный симптом. Посмотрим в ближайшее время итоги января— мая (надеемся на лучшее).
Вероятно, был бы смысл государству максимально сосредоточиться в этом пограничном сегменте – сегменте самой дешевой легальной водки. Начать честно считать МРЦ и работать в этом сегменте. А прочие сегменты, где господствует брендинг – оставить частному сектору. Это было бы честно. Например, сегодня: 89 – 110 руб. — государственная водка (причем, не только РСП, а и другие госпроизводства – те же Татспиртпром, Башспирт, а также возможные будущие региональные государственно— частные альянсы, о которых ниже); кто сможет из частников – тот выживет здесь, но государство не лезет в сегмент дороже 110 руб. Каждый год (условно) границы корректируются по мере изменения МРЦ и, исходя из нее, ставки акцизов – а не наоборот.
Ну а пока государству в любом случае грозит потеря контроля за нелегальным рынком водки (производством и продажами), поскольку разрушается та система производства и продаж нелегальной продукции на алкогольном рынке, которую само государство выстраивало столько лет в интересах малоимущих и отдельных регионов и лиц и которая лишь дополняла общую систему коррупции.
2. Слилось и поглотилось.
Сделки по слиянию и поглощению в России переходят на нашем рынке на новый уровень.
Редки покупки на внутреннем рынке— самым активным в кризис был «Байкалфарм», но и ему пока не удалось в Красноярском Крае решить все задачи, которые он планировал выполнить.
Как «луч света в темном царстве» нашего алкогольного рынка – участие «Русского стандарта» в тендере по приобретению контрольного пакета у «Немирофф».
— один из главных консолидаторов рынка – государство на федеральном уровне. Оно сформировало ЧГП с имперскими амбициями под руководством РСП. Там две ветви возможной консолидации: с государственной частью ЧГП и частной – с активами г. Анисимова. Прирасти к государственной ветви сложно— либо через банкротство (сейчас к такой консолидации готовят «Исток»
— второй консолидатор, который реально пока не активизировался— государство на региональном уровне. Наиболее успешны 3 региона: Татария, Башкирия и Удмуртия. Государственнные (или уже государственно— частные) заводы этих регионов демонстрировали много лет пример возможной эффективной работы своих заводов. Причем, если татары и башкиры делали это во многом благодаря защите своего рынка (и их водка и продавалась в основном в своих регионах), то 2 завода в Удмуртии до 40% своего объема отправляли за границу региона.
Несколько регионов сегодня пытаются спасти свое производство (или восстановить): Красноярский Край уже пристроил несколько заводов, ждем – заберет ли он последний завод под себя. Ивановская область (уже несколько раз писали об этом) воюет с РСП и государством за спиртовой завод – просит им отдать его на поруки. Мы первый раз написали о необходимости консолидации (присоединения реального — через акции) региональных частных производителей к Правительствам регионов еще в октябре 2008 как варианте спасения от кризиса. Процесс пока скорее мертв, чем жив. Возможно, это объясняется тем, что заводы и так контролирует местная власть. Но в новых условиях создания и активизации РАР и программы ЧГП на базе РСП – для многих производителей это будет единственным спасением. Закрыть местный рынок в интересах такого производителя будет сложно, но найдут какие— то формы. Или региональные производители сегодня решили просто доработать – сколько смогут и уйти.
Возможно,
Сегодня от Татарии добиваются, чтобы республика сняла все запреты для движения чужой продукции. Номинально она это сделала, выпустив, но не опубликовав документы. После падения «Татарской стены» и вероятной после этого приватизации оставшихся активов (часть заводов наверняка будет просто закрыта, если татарская водка будет занимать не 75% рынка как сегодня, а не более 40%− 45%) станет ли это стимулом для консолидации региональных производителей со своими администрациями? Посмотрим.
На многопрофильные слияния у нас надежды нет. Такая структура, как многопрофильный Холдинг «МВЗ» останется пока единственным. Надежды на то, что он продолжит политику поглощений – нет. Объединенная компания («ММВЗ», «Корнет»
Возможны были бы какие— то профильные слияния. Есть сегодня несколько центров по производству водки:
— государство на федеральном и региональном уровне (с ним разобрались);
- CEDC (но они даже собираются один из заводов продавать – Сибирский, им не до того);
— «Синергия» (если получит деньги – около 100 млн дол – за «закусочные» активы; но новые производственные активы ей точно не нужны);
— «Алкогольная сибирская группа» («АСГ» с «5 озерами») – не очень понятно: с одной стороны – неплохо бы иметь заводик в центре, а с другой – этих мощностей достаточно, рынок особо в объеме расти не должен (наоборот, РСП собирается на него усилить давление).
— есть заводы с серьезным административным ресурсом (та же «Ладога» в Питере, но нужна ли ей еще одна площадка, если – чувствуется – компания хотела бы сделать
Как вариант – контрактный розлив; но это только объемы, а нужен ресурс в противовес РАРу. В общем, коммерческая консолидация уходит в прошлое; наступает эра политической, «административной консолидации».
Что в других сегментах:
— у коньячников центра рынка три: «КиН»,
— у шампанистов: соединение «Игристых вин» и «Росинки» понятно; понятно соединение РСП и «Истока». Только один шанс – сближаться с государством и влезать в пул производителей «Советского». Либо создавать альянс на уровне «МКШВ» с близкими ему структурами.
— тихие вина. Ничего толком не сливается и не поглощается. Недостатка мощностей или необходимости в еще одной площадке ни у кого не наблюдается. Приход зарубежных инвесторов (столь необходимый отрасли) задерживается— кто же его знает, что государство предпримет завтра в отношении виноделов (политика перехода населения на низко алкогольную продукцию – вино, в частности, вызовет бурю негодования в стане поддержки пива).
— импортеры вина: эти консолидируются в «АУРЕ» на почве импорта молдавского вина. Возможно, еще на почве попыток импорта грузинского вина. Основная масса небольших клиентов уже пришла в кризис в ILS. РСП пока не монополизировал свое право на выдачу гарантий. Импортеры – элитчики укрупняются за счет ухода конкурентов.
В общем, куда ни кинь, а для водочников, пожалуй, путь только один – сливаться со своими регионами не на почве взяток администрациям за поддержку, а путем передачи части акций туда. Авось – не бросят, когда будут федералы отбирать лицензию за что— нибудь, реализуя политику сокращения производителей.
3. Регионы и Зарубежье
Ивановская область
Регионы не только борются с привозной продукцией. Так, правительство Ивановской области добивается от игроков алкогольного рынка согласия на добровольную идентификацию их продукции. Уже в третьем квартале 2010 года в Ивановской области начнет действовать система добровольной идентификации алкогольной продукции.
Суть ее в том, что «продавцы алкоголя смогут обращаться в правительство с просьбой организовать проверку поставленной им алкогольной продукции на предмет легальности ее производства и соответствия нормам качества».
У нас все на добровольных началах. Вот и правительство Москвы требует, чтобы владельцы московской алкогольной розницы добровольно просили у пожарников освидетельствовать их помещения для последующего получения лицензии.
В 3 квартале минимальная розничная цена водки в Иваново должна достигнуть 100− 105 руб. Так что теперь региональная СДС начнет реальную борьбу за качество, а то раньше ей пытались приписать необходимость борьбы с нелегальной водкой.
Коми
Пока нелегальной водки заводского изготовления в России было много и достаточно, можно было согласиться с госорганами, которые заявляли, что в России умирают не столько от суррогатов, сколько от количества. Было четкое равновесие: легальная нормальная водка; нелегальная нормальная, хорошие в целом технические суррогаты (тот же спирт под другими названиями). С 2010 г. на рынке явный перекос в сторону снижения объемов нелегальной водки. Потребители ее должны рассосаться по другим ценовым сегментам: в легальную дороже 100 руб. с июля— августа 2010, в оставшуюся нелегальную водку и в суррогаты. Здесь важно, чтобы те же самые социально ответственные производители ССЖ подготовились к этому процессу, увеличили объемы производства и поставки нормальных ССЖ в те регионы, куда не сможет попасть нелегальная водка. Нелегальная водка по цене в 100 – 105 руб. в магазине никому не нужна. Значит, нужна альтернативная система ее розничных продаж. По идее, она должны быть уже создана или на стадии создания.
Система розничных продаж ССЖ могла переварить не более 20 млн дал в год. Ее трудно назвать цивилизованной. Специфика контингента – потребителя и продавца. Нелегальная водка должна продаваться по тем же былым 60 руб. при МРЦ в 100 руб. Контингент поприличнее, значит, и альтернативная система ее розничных продаж должна быть более цивилизованной, чем система продвижения ССЖ. Нелегальная водка выходит
И теперь потребители будут в большей степени травиться не количеством, а качеством. Это поняли уже в Коми. «Жители Коми травятся не алкоголем, а суррогатом» - такой вполне ожидаемый вывод сделал начальник Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства МВД по Коми Э. Беляев на «прямой линии» в Республиканской общественной приемной главы региона 8 июня.
Поскольку оценивать последствия наше государство еще не научилось (и вряд ли научится, пока цены на алкоголь будут диктовать медики), то приятны прозрения и в отдельных регионах.
Поделился информацией «Сыктывкарский ЛВЗ» по итогам 2009 г. Выручка компании выросла на 6,3% и составила 681,58 млн руб. против 641,19 млн руб. в 2008 г.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009г. увеличилась на 32,4% до 90,9 млн руб. (13,34% от выручки) с 68,7 млн руб. (10,71%) в 2008 г. И кризис заводу не помеха. Если считать, что выпускал он только легальную водку с отпускной ценой в 65 руб., то мог бы произвести и продать в 2009 г. не менее 10,49 млн бутылок водки по 0,5 л.
Венгрия
Минфин жаждет повысить ставки акциза до небес. Чем стимулирует потребление суррогатов(в том числе самогона) и нелегального алкоголя. В некоторых странах самогон легализован и его даже разрешено продавать (например, Чехия). А Венгрия, которая стоит на грани дефолта
Можно было
Компании пригодилась бы сегодня помощь
Спасите Latvijas Balzams
«У латвийского производителя алкоголя Latvijas Balzams могут возникнуть серьезные проблемы с розливом в бутылки по заказу акционера S.P.I. Group российской водки. Россия запретила экспортировать водку в цистернах. В результате Latvijas Balzams теряет российское сырье, традиционно экспортируемое с российских заводов, и, возможно, в перспективе не сможет выпускать свои главные бренды — водку «Stolichnaya» и «Moskovskaya».
Это их иностранных СМИ. Разберутся сами. Тем более СПАП выступил в защиту экспорта водки наливом. Нашел интересную информацию в разрезе этого: «Для Latvijas Balzams значимость проблемы с производством «русской водки» весьма серьезна: из 55 млн. латов продаж по состоянию на 2009 год 28 млн. (51% от выручки) приносило именно бутилирование водочных брендов на заказ для S.P.I.. Ранее руководство предприятия отмечало, что хотя для него важен заказ на розлив русских водочных брендов от S.P.I., основную прибыль оно получает все же от производства собственных продуктов». И действительно, что же получается. Рижский завод должен разливать ежегодно не менее 45 млн бутылок нашей водки разного объема (чтобы продавалась она в объеме не менее 2,5−3 млн дал в год). Условно говоря, разливатель «Столичной» получает всего (28 млн лат : 60 млн л)= 0,47 лат за розлив 1 л водки или 25,2 руб. на наши деньги.
Remy Cointreau
У этой компании финансовый год еще «кривее», чем у других западников – он заканчивается 31 марта.
При этом объем продаж за этот «год» увеличился и достиг 807,8 млн евро, что на 13,12% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль составила 140 млн евро (17,33% от выручки) и выросла на 2,19%. Чистая прибыль выросла на 0,23% и составила 86,3 млн евро (10,35% от выручки и 61,64% от операционной прибыли). В общем, почти нулевой рост чистой прибыли достигнут за счет роста выручки на 13,12%.
Показатели предыдущего финансового года:
Непросто приходится компании, чтобы поддержать уровень прибыли. В то же время у компании на 28% выросли продажи коньяка.