Обзор алкогольных событий — заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

Я однозначный сторонник снижения процесса алкоголизации в России и постепенного перехода с крепкого алкоголя на натуральные вина. В сторону пива рынок уже пытались 15 лет повернуть — не получилось, народ и государство повернулись к пиву лицом, а пиво к процессу снижения алкоголизации — задом. В сегодняшних условиях возможного повышения уровня цен на водку волюнтаристическим «минфиновско— онищенковским» путем мы получим шараханье в другую сторону – в сторону тотального развития рынка нелегальной нелегальной (именно – так – 2 раза – ниже будет понятно – почему) водки и роста рынка суррогатов крепкого алкоголя в разы.

1.Общее

1.1 О водочной инициативе Минфина (когда лучшее – враг хорошего)

Наш рынок и потребитель не готов к тому, чтобы за 1 год отказаться от водки ради вина (а 150 рублей через полгода за бутылку – это неподъемная цена для 50%— 60% потребителей водки и суррогатов). В результате мы получим процесс, с которым никакая милиция и ФСБ не справится (как не справляются они с коррупцией) – рынок освободят от дешевой легальной водки, но ее объем займет не вино, а суррогаты. Подробности ниже.

Кстати, государство без водки не проживет, а водка без участия государства — отлично. И еще камень в чужой огород— сегодня РСП и СПАП против предложений Минфина, это правильно. Но план Минфина вполне укладывается в стратегию РСП - 25% сегодняшнего рынка— это 40 млн дал. В результате нововведений Минфина на рынке в 2013 как раз и останется всего 40 млн дал легальной водки по 280 руб. и дороже. А замминистра финансов г. Шаталову не стоит обманываться с МРЦ: он утверждает, что водка будет в 2013 г. 200 руб. – видимо, по методике РАР – плюс 10% опт и плюс 15% розница. Так вот такого счастья нет и не будет, давайте считать честно: 18%−20% и 30%.

В общем, идет игра – у кого нервы на рынке крепче. И ничего успокоительного нет в двух интервью первых лиц РСП для алкогольного рынка (10.06 –в Коммерсанте и РБК), подробно о них я напишу в понедельник. Государство с рынка не уйдет (в лице РСП). Делайте выводы сами.

Будем считать, что в Минфине сидят умные люди; перед внесением своих предложений по росту ставок акциза с 42 руб. в бутылке водки в 2010 г. (минимальная розничная цена – около 100 руб.) до 130 руб. в 2013 г. (МРЦ— 280 руб.) они должны были посчитать возможные варианты развития событий.

Я предполагаю, что рынок легальной водки может упасть в 3 с лишним раза, закроются 50% заводов и т.д. Но главное – акцизов государство будет собирать меньше, чем могло бы сегодня. Значит, цель программы Минфина – не экономическая, а, видимо, социальная и антиалкогольная. А если идти еще дальше, то, вероятно, Минфин решил таким образом за 3 года изменить структуру потребления алкоголя в России методом шоковой терапии— заменить водку на вино и пиво.

Сегодня баланс алкогольного потребления в России поддерживают в относительном равновесии 3 группы напитков: легальная водка, нелегальная водка и суррогаты крепкого алкоголя. Пиво – вообще не алкоголь для наших граждан, а тонизирующий напиток. Коньяки, виски и т.д. – не более, чем украшение стола (объемы мизерны в общих масштабах). А 1 млрд л вина в год (это и тихое, и игристое) – как-то «висит» в воздухе.

Так вот за 3 года невозможно заставить население (тем более в период кризиса и маловероятного роста доходов) перейти от водки и суррогатов на вино. Депрессивность кризиса будет вызывать при таком росте цен еще и на легальную водку желание перейти на нелегальную водку (но теперь уже с минизаводов и при другой системе розничной торговли ею – альтернативной, а не через магазины) и суррогаты (это уже у определенной части населения).

Для изменения структуры потребления идеальными были 2005, 2006, 2007 годы. Спокойные для экономики, тучные для бизнеса, с ростом доходов для граждан. Но именно в эти годы государство устроило мощнейший административный кризис на алкогольном рынке. Благоприятный момент для начала изменения структуры с возможным максимальным эффектом был упущен,

Задача по изменению структуры потребления – осталась. И она выйдет на первый план после завершения в 2010— 2011 г.г. антиалкогольной компании 1 этапа компании – пиаровского и популистского (этот этап даже не стал до сих пор запретительным, что затягивает процесс и этап).

И однозначно – единственным алкогольным продуктом в России, который способен потеснить крепкий алкоголь, является вино.

При таком росте ставок акциза на водку алкогольный рынок России перестанет быть управляемым и контролируемым (а эта тенденция пока растет). РАР не удержит ситуацию в своих руках. Спирт и Водку будут производить где попало и как попало.

Сегодня вино не способно за 3 года заменить собой 80 – 90 млн дал легальной водки к 2013 г. Даже если это будут нелегальные портвейны (в рознице до 50 руб.), производство которых будет расти в эти 3 года неимоверными темпами – это объективно.

На алкогольном рынке будут похоронены все начинания, включая и сам РАР (хотя, этому сегодня уже 85% участников рынка будут только рады).

Алкогольный хаос (по вине Минфина) будущих трех лет, увы, но не способен увеличить потребление натуральный вин, к чему собственно все мы стремимся.

Винный рынок (или потребление вина в России) уже несколько лет не растет в объеме.

В 2005— 2006 г.г. потребление вина из винограда (тихое и игристое) достигло 90 млн дал в год, в 2007 – 2008 вышло на 100 млн дал в год, в 2009 вновь упало до 90 млн дал.

Упал наш винный рынок в кризис всего на 10%, но и это уже нормально, что не больше. При этом благодаря кризисам с импортом в 1998, 2006 и 2008 производство российского вина активно развивалось. Для роста же нашего винного рынка в целом нужен какой-то качественный рывок. Даже не в области качества продукции, а в качестве нашей жизни.

Что мы можем ждать от акцизной реформы в плане развития винного потребления:

— основной потребитель вина – женщины (не менее 70% объема) – в 2009 г. – 63 млн дал из 90 млн дал; подорожает крепкий алкоголь, водка, ликеры, коктейли в Хореке и т.д. Пусть на 10% все это увеличит потребление вина женщинами (пусть меня поправят сами читатели). Итого — на женщин около 70 млн дал (+6 млн дал). Это вина в основном полусладкие и сухие. Если вообще считать, что у нас 13% — крепленые вина на рынке (отдадим 3% женщинам); остается 10% крепленых и 20% прочих – на мужиков.

— те, кто пил суррогаты – так и будет их пить; это не менее 10 млн потребителей; не менее 12 млн человек пили нелегальную водку – они сегодня расслаиваются. Но уже в 2011 (при цене в 150 руб.) из этой группы в сегменте легальной водки никого не останется – путь только в суррогаты и новую нелегальную водку в новой системе розничных продаж, которая появится уже в конце 2010 г. (если ставки утвердят). Они могут увеличить потребление нелегальных портвейнов раза в 2 в лучшем случае (у нас сегодня в легальный учет почему-то попадает не менее 5 – 7 млн дал портвейнов, в нелегальном секторе примерно столько же должно быть – в целом не менее 10 млн дал) но никак не натуральных вин. Пусть мы получим рост потребления легальных и нелегальных портвейнов этой группой населения до 20 млн дал (+10 млн дал). И речь в этом подпункте шла о самых злостных потребителях алкоголя – тех, кто сегодня пьет по 40 л абсолютного алкоголя на душу. И это лучший вариант развития событий для них. Это они пили водку по 50— 60, и она у них уже подорожала до 89, а в конце лета подорожает до 100 руб. (в 2010 году – в 2 раза).

— а есть еще 70 млн нормальных потребителей алкоголя, куда входят и женщины, учтенные в 1 пункте. С женщинами все ясно. А вот мужики, которые как раз и пьют сегодня водку по 100 руб. и выше – они в этой группе. И эта группа мужиков выпивает не более 20% вина (70% вина — женщины; 10% — это крепленые вина – в т.ч. кагоры и портвейны – их в основном выпивает группа потребителей из 2 подпункта). За три года водка может для них подорожать в 3 раза. В то же время водка с 2000 г. по 2008г тоже подорожала в 3 раза (за 8−9 лет), к росту цен приспосабливались постепенно, росли доходы; поэтому в те годы соотношение легального и нелегального рынка было достаточно стабильным: 70% на 30%. Государство ускоряет темп роста цен в 3 раза. Берем самый лучший вариант – эта группа мужчин сокращает потребление легальной водки в 2 раза; самое большое развитие для нормальных потребителей (они себя уважают, и абсолютное большинство из них не опустится до нелегальной водки) произойдет в сегменте домашнего самогона. И вот тут бестселлером станет книга Б.Родионова «Полугар или водка, которую мы потеряли». Пусть при этом на 20% вырастет потребление вина этой группой мужчин: с 200 млн л до 240 млн л.

— вот, пожалуй, и все. В итоге – в результате такой бестолковой акцизной реформы, проведенной не вовремя, мы можем получить временный рост рынка вина: легального на 10 млн дал и нелегального на 10 млн дал. И все – это тупик. Но при этом: мы получим творческий «взрыв» на рынке самогонов – ими займутся люди, которые никогда бы этим заниматься не стали (как в 1986— 1989). При таком росте цен на водку нет никакой необходимости бороться за качество вина (этим сегодня и так очень немногие занимаются).

Кстати, и коньячный рынок упадет в 2 раза в результате реформы.

Мы уже 25 лет живем в обстановке эксперимента (он состоит из целого ряда этапов), за результат каждого этапа никто до сих пор не ответил. Реформа Минфина активно приближает в период кризиса завершение социально— экономического эксперимента по строительству капитализма в России, чему я лично искренне рад.

1.1 Слухи о слухах

Началась неделя с раннего утра в понедельник и слуха (звонил один из журналистов) о том, что «Сварог» продали какой-то компании из Краснодарского Края. И вопроса— а кто бы это мог быть – покупатель. Компания более чем уважаемая была до кризиса; кризис основательно «сдул» пул питерских винных импортеров. Даже не представляю – кто из краснодарцев (а главное – зачем?) мог ее бы купить. Возможно, кто-то из производителей российских элитных вин для того, чтобы продолжить и дело «Сварога», и воспользоваться его всероссийской дистрибуцией. Так и сказал журналисту. Больше звонков на эту тему не было. Видимо, слух.

Прошла информация в СМИ о том, что «Столичный трест» сидит без лицензии, а «Хортица» там больше не разливает продукцию. Оказывается, на «Столичном тресте» работает лицензионная комиссия, А «Хортица» вчера не разливала продукцию, потому что не делает этого на заводе каждый день – розлив идет партиями. Ситуация разруливается.

Рынок живет слухами и будет жить так еще минимум полтора года.

А пока самые хитрые уходят под крыло компаний, пользующихся лояльностью РСП и РАР. Это нормальной в наших условиях развития африканского варианта капитализма и установления своеобразной формы ГМП на алкогольном рынке. Если все, что предлагает Звагельский, и все, о чем рассказывали руководители РСП, будет выполнено – система похуже ГМП.

Во вторник днем позвонил корреспондент из Самары: «Росинка» продается «Игристым винам». Если это так, то это самый мудрый шаг сегодня на алкогольном рынке. Получив «Советское», именно на «Игристые вина» по определенным причинам первым делом поехали эмиссары РСП. В 2009 г. завод закончил год лидером рынка («Исток» же не зря закрыли) с долей рынка в 14%. При этом объем производства в 2009 упал на 22% к 2008. Ситуацию спасет розлив «Советского» уже в 2010 г. Прирост объемов будет точно.

Никто не лишит лицензии «Игристые вина». Кроме того, уже с 2010 г. РАР должен начать расчистку рынка российских шампанских и игристых (в 2010 – на 2 млн дал минимум для «Советского», в 2011 – еще хотя бы на 2 млн дал и в 2012 – на столько же. Это если действовать будут медленно. В текущем году компаниям придется серьезно подвинуться. Присоединившись к пулу «придворных» шампанистов (а, кстати, «Росинка» и коньяк нормальный производит- ; вполне и для «Московского» может подойти; в 2009 г. – 0,7% объема российского производства), «Росинка» (а 2009 год завод закончил очень неплохо – доля 3,6% производства игристых вин при падении объема производства всего на 5%) сохраняет себе «жизнь» в 2011 и далее. Как уж они там продадутся – 51% отдадут за право на существование, видимо. Схемы десятилетней давности. Но хитрее: если тогда требовали отдать акции РСП, то теперь можно консолидировать активы вокруг лояльных (подконтрольных) РСП и РАРу компаний. Нормальная схема, не хуже других.

С почином наш рынок.

1.3. Важная инициатива.

Начать «Винный день» имеет смысл с общих проблем. Только в пятницу появился странный законопроект о том, что определять – достоин ты или недостоин управлять (а, возможно, и владеть) предприятием по производству алкоголя будет Некто со стороны государства; он же будет оценивать твою склонность и способность к производству нелегальной продукции, что приводит к некой кастовости в этой области. А вот уже в понедельник появился оттуда же еще один законопроект: «в палату внесен проект федерального закона, предлагающий установить с 1 января 2011 года в качестве лицензионных требований к организациям, занимающимся закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции, владение отдельным (выделенным) стационарным складским помещением площадью не менее 1 тыс. кв. метров». Теперь даже трудно представить, что там еще в обойме «проектов».

Надежда на все это одна – никто ничего в Думе по алкоголю ни рассматривать, ни принимать пока не собирается.

Возможно, для стороннего для рынка человека (или для депутатов, ничего не знающих о рынке и жизни, мечтающих о ГМП на алкоголь и т.д.) – все это факторы усиления госвлияния на рынок. Но государство в данном случае – это конкретные люди и интересы.

Ну, будет государство в чьих-то как всегда частных интересах утверждать директоров алкогольных заводов, ну и ладно.

А вот ситуация со складами может в результате напомнить ситуацию с уничтожение ЧП на алкогольном рынке, в результате которой нелегальный рынок не только не сократился, но и само уничтожение только способствовало стабильности нелегального рынка (до сих пор у нас 30% населенных пунктов на селе – без торговых точек по продаже легального алкоголя).

Я осенью 2009 г. предполагал, что у нас останется в 2011 около 65% дистрибьюторов (это от 3 500 сегодня – около 2 300 операторов). Теперь есть убежденность, что гораздо меньше. Если для крупных городов склад, лицензированный под хранение и продажи алкоголя в 1 000 кв м – нормальное явление (правда, теперь он должен быть в собственности – как иначе расшифровать «владение»), то зачем такой алкогольный склад в любом районном городе? Да и не потянут алкогольные компании в районных городах областей приобретение такого склада с переоборудованием и т.д. Да еще в условиях полной неизвестности – ты склад купил, отремонтировал и т.д., а тебе оптовую лицензию не дадут в 2011 (по любой причине – можешь сам ее выбрать).

Да и области у нас разные: в ЦФО— одни, в Сибири – другие. Чисто теоретически только такой подход к складам может сократить число алкогольных оптовиков в 2011 г. до: 200 максимум в Москве и области; 50 – в Питере и области; на всю остальную Россию – максимум еще 750 (на самом деле меньше). Да, мощное укрупнение рынка, сокращение числа компаний и рабочих мест и т.д. Но опять – зачем и ради чего, если например, на каждом заводе будет сидеть утвержденный «ЕР», Госдумой, Правительством человек в кресле директора, что в принципе исключает производство нелегального продукта.

А поскольку оптовики–то у нас одни и те же, что по водке, что по вину, то ударит по всем.

1.4 Еще один прецедент

В природе должно быть равновесие. Давит РАР на рынок— задачи ему такие поставили, в том числе и государство. Очень жестко выдает лицензии, жестко – марки. Пока не очень понятно – насколько жестко будет работать система гарантий для импортеров, которую отобрали у общественных организаций и передали в РСП.

Рынок на эту жесткость робко отреагировал обращением в ФАС. И даже «Винографу» готовы были дать лицензию после требований ФАС, только «Винограф» больше в РАР не обратился почему-то. Так был создан первый прецедент на уровне компаний. Но что они могут. И я не раз писал, что жду законных возмущений региональных властей по поводу излишней требовательности РАР (но только излишней – там, где дело касалось производства и продажи нелегальной продукции – пощады быть не должно, тем более, что РАР дал достаточно времени, чтобы вывести эту продукцию из ассортимента).

И вот, наконец, первый отпор региональных властей. Информация в СМИ: «Комиссия Росалкогольрегулирования, несмотря на просьбу ивановского регионального правительства учитывать социальные последствия принимаемых решений, подала судебный иск с требованием отозвать у спиртзавода «Петровский» лицензию на производство спирта. В случае удовлетворения иска работа градообразующего предприятия может быть полностью остановлена».

История в ближайшем будущем имеет возможность стать типичной. В одном из недавних своих материалов мы живописали, как рынок легального спирта продолжает пока стагнировать даже в условиях сокращения производства нелегальной водки, что наводит на нерадостные мысли. А легального спирта все так же не хватает на рынке даже для легальной продукции.

На РСП висит тяжким грузом ряд заводов, которые являются социальными для своих регионов. Их, скорей всего, закроют в 2010 – 2011 г.г. В таких условиях радоваться бы надо, если какой-то из заводов хочет забрать под свое крыло местная власть региона. Ивановская область уже достаточно долго сражается за СЗ «Петровский». Для спиртового рынка России и для РАР с РСП завод почти пустое место: около 160 000 дал спирта и 0,37% объема рынка в 2009 г. и около 30 000 дал спирта и 0,32% в 1 квартале 2010 г. Но эти 1,5 млн л спирта дают жизнь поселку вокруг СЗ «Петровский».

В адрес правительства Ивановской области поступил очередной ответ из Росимущества, в котором снова звучит отказ в реализации решения по выводу градообразующего предприятия – спиртзавода «Петровский» – из кризиса. Правительство региона за полтора года неоднократно обращалось в Росимущество и Минэкономразвития России с просьбой передать государственные активы, сформированные на базе ОАО «Спиртзавод «Петровский», в собственность Ивановской области для последующей работы по восстановлению деятельности предприятия. В планах РАР такого оператора рынка как СЗ «Петровский» больше нет.

Мы уже привыкли к тому, что процесс «роста цен на водку для бедных», а точнее легализация рынка водки пошла по самому асоциальному пути, оставляя бедных без прежнего объема водки по прежней низкой цене. Нелегальная водка летом вырастет в цене в 2 раза относительно декабря 2009 г. Уже одно толкает население к суррогатам. Это процесс сверху. Но нельзя же стимулировать это движение и снизу – лишая людей работы.

1.5 Убрать с алкогольного рынка «Метро»?

А почему, собственно, нет? Почему это может показаться абсурдным? «Заслуженной» «Кока-Коле» не дали заняться дистрибуцией алкоголя и пока неизвестно — дадут ли. Хотя «Бутурлиновский» отсудил право на производство в Московском и Воронежском судах, видимо, ресурс администрации Гордеева выше РАРовского.

Нелегальная продукция под ТМ «Ост-Алко» была найдена. Представитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы заявил: «Если факт продажи контрафакта доказан, мы обратимся в арбитражный суд с требованием отозвать лицензию. На время судебного процесса лицензия «Метро кэш энд кэрри» будет приостановлена». Более того, Правительство Москвы может припомнить федеральному ритейлу— как эти компании напрочь игнорировали его требования в течение 2009 года прекратить продажи нелегальной водки по 40— 50 руб. На период прекращения действия лицензии оборот компании может упасть не менее, чем на 16% (10%−11% — сам алкоголь + сопутствующие товары).

На самом деле вообще непонятно – а почему в сетях обязательно должен продаваться алкоголь? Мы всегда считали федеральный ритейл бастионом легального алкоголя – сколько всего было принято в интересах этой антигуманной формы розничной торговли, даже ЧПшников угробили в 2006 в интересах ритейла, собирались ночную торговлю алкоголем пару лет еще назад сосредоточить только в ритейле. А оказалось – он ничем не лучше ночного кавказского павильона в плане алкоголя.

У нас сегодня все может быть.

1.6 Татарстан ищет пути защиты рынка

Рухнуть сегодня системе защиты татарского алкогольного рынка – все равно, что рухнуть было Советскому Союзу. Было уже несколько публикаций о том, что ФАС - обвинил, Татария — осознала и признала ошибки, что отражено в соответствующих документах в Республике, но рынок пока открывать не спешит – документы об отмене алкогольных границ и объединении с Россией еще не опубликованы.

Вина и коньяка своего в республике практически нет — почти все и так завозится; поэтому на старте – водочники – федералы. Местная водка за последние несколько лет упала в республике с 92% до 77% объема водочного рынка. На местный патриотизм потребителя надежда слабая. Точно захочется попробовать новых продуктов. В этих условиях Татспиртпром может рассчитывать максимум на 40% водочного рынка Татарии. Из полутора десятка заводов придется полностью закрыть не менее половины, а то и больше. Такова цена рыночной демократии.

Признав свои ошибки, Татария водочный рынок не открывает. Видимо, не хочет, пока минимальная цена – 89 руб. Такая цена на привозную водку ее не устраивает. Если же дотянуть до 1 июля (а при введении минимальной заводской в 70 руб. вся привозная водка подтянется к 100 руб.), то система магазинов Татспиртпрома по всей республике сможет продавать свою водку по 89 руб.

Других объяснений ситуации у меня нет. Ну, а поскольку всякая революция пожирает своих детей, то нынешняя алкогольная реформа в Татарии, похоже, пытается сожрать молодую, энергичную и честную девушку – Руководителя ассоциации оптовиков Татарии – А. Галимову. Поскольку ее заслуги в алкогольном воссоединении двух наших «государств»— максимальны.

1.7 Винная пресс-конференция.

Вроде сидели на пресс-конференции 20 журналистов, слушали одно и то же (в АИФ). А услышали все разное. Кто написал, что реформа Медведева (хотя, кто ее видел – эту алкогольную или антиалкогольную реформу; Президент требовал к ноябрю 2009 г. что-то принять, но все его предложения проигнорировали кроме запрета на вождение в нетрезвом состоянии; кстати, а почему бы сегодня не спросить с авторов того вредительского для России законопроекта да и с депутатов, которые это приняли; подозреваю, что без «ЕР» там не обошлось) ведет нас в Советский Союз. Причем, не очень понятно – что имел в виду журналист – возможно, будущий уровень потребления вина на уровне советского (21 л на душу в год); но это практически неосуществимо. Подвигом российского народа будет хотя бы удвоение потребления вина – ближе к 15 л.

Другой журналист решил, что это винный сектор объединился в лобби и объявил «столетнюю» (меньше не получится) войну пивному и водочному лобби («Иду на ВЫ!», о чем публично объявил на пресс— конференции.

На самом деле 4 июня в «АиФ» прошла пресс— конференция, которая показала единство позиций нового руководства Союза виноградарей и виноделов (г. Титов и г. Попович) с нашими российскими апологетами винной критики (их представляли г. Сердюк и г. Цапелик), представителями высокой власти в государстве (г. Починок, сенатор от Краснодарского Края) и при участии независимой аналитическо-патриотической организации алкогольного рынка «ЦИФРРА» (в моем лице). Да, теперь можно считать, что у виноделов формируется тоже свое влиятельное лобби, но на войну с другими лобби у винников нет денег (вино – не пиво). Поэтому будет вестись не административно— финансовая борьба с другими напитками, а убеждение силой качественных российских вин в необходимости и возможности превращения России в великую винную державу. Если во власти и в государстве разум возобладает (а надежда на это есть), то «винизация» российского алкогольного рынка станет главным направлением и его развития и главной составной частью антиалкогольной компании, когда с нее спадет пиаровская и популистская шелуха.

Вот это, пожалуй, два главных момента. А все остальное в материалах у журналистов есть.

Да, журналисты еще упустили слова г. Титова о том, СВВР предполагает сделать самым престижным, международным и независимым в России винный конкурс на международной выставке «Индустрия Напитков / Russian Wine Fair 2010» в Москве (в этом году 18−20 ноября).

1.8 Декларация прав винограда и вина Очень хочется подтолкнуть РАР к введению тотального декларирования, а главное – контроля за его данными – производителей винодельческой продукции России. Поскольку пока 2 компании в России взяли на себя смелость этой процедуры («Фанагория» и «Абрау»), то про их данные и напомним. Надеемся, что РАР придумает какие-то новые совершенные формы представления информации. Надеемся, что возьмет на себя часть этой работы обновленный СВВР; начать хотя бы с группы основных наших компаний, которых мы считаем флагманами нового виноделия России. А пока то, что есть. В 2009 году винодельческим предприятием ОАО АПФ «Фанагория» принято и переработано 25 361 385 кг винограда технических сортов. Таблица 1. Объемы и сорта переработанного винограда на АПФ «Фанагория» в 2009 г.

Наименование

Объем (кг)

Доля сорта

Каберне Совиньон

3 674 454

14,49%

Пиноблан

3 320 569

13,09%

Мерло

3 302 078

13,02%

Алиготе

1 651 198

6,51%

Шардоне

1 288 235

5,08%

Совиньон

1 223 634

4,82%

Рислинг

1 058 824

4,17%

Цитронный Магарача

889 894

3,51%

Красностоп Золотовский

669 320

2,64%

Цимлянский черный

403 820

1,59%

Мускат Гамбургский

377 370

1,49%

Ркацители

362 340

1,43%

Пино нуар

201 270

0,79%

Пино фран

110 360

0,44%

Мускат Оттонель

92 990

0,37%

Каберне фран

31 390

0,12%

прочие сорта

6 703 639

26,43%

Итого

25 361 385

100,00%

В 2010 г. доля импортных виноматериалов на «Фанагории» составит около 25% объема; это сырье идет на производство самых дешевых вин компании. Высококачественные вина – только из своих собственных виноматериалов.

В 2010 году компания предполагает произвести 22 294 480 л, или 26 316 600 бутылок алкогольной продукции следующих видов (Таблица 2). Исходя из данных компании, объем производства вина уровня — контролируемого наименования по происхождению.— составит около 4 млн бутылок или 20,13% от объема всего произведенного вина компанией в 2010 г. Исходя из предполагаемых данных по производству аналогичного вина в других компаниях – «Фанагория» — однозначный лидер в данном сегменте производства в России.

Ну, а поскольку компания уже отчиталась за майское производство, то мы вставили в Таблицу последний столбец – выполнение плана производства винной продукции за январь–май 2010 г.

Таблица 2. Объемы производства готовой продукции на «Фанагории» в 2010 г.

Продукция

Объем производства в 2010 (л)

Объем производства в 2010 (бут)

Доля продукции (в л) в общем объеме

Выполнение годового плана производства в январе— мае 2010

Вина виноградные (столовые + специальные)

20 544 480

23 816 600

92,2%

43% от плана годового производства

Вина столовые ., в т.ч.:

19 869 190

22 942 600

89,13%


— «Номерной резерв» (NR), вина контролируемого наименования по происхождению.

2 895 000

3 860 000

13%


— сухие премиальные вина серии Cru Lermont

100 000

132 000

0,45%


вина шампанские

1 575 000

2 100 000

7,06%

35,23% от плана годового объема

вина специальные (кагоры)

675 290

874 000

3,03%


коньяки

175 000

400 000

0,78%


Итого

22 294 480

26 316 600

100%


Очевидно, что сырья для производства продукции у «Фанагории» вполне достаточно.

Другую форму декларации представила компания «Абрау». Кстати, несколько месяцев назад они обнародовали свою «финансовую» и производственную декларацию. И также кстати, может, и водочников пора переводить на такие общественные Таблица 3. Декларация «Абрау-Дюрсо» (мы форму немножко переделали).

Виды виноматериала

Объем (тыс.дал)

Доля в общем объёме

1. Российский виноматериал:

394,1

58,5%

1.1 Произведен на «Абрау-Дюрсо»:

135,8

20,2%

а. из винограда КГУП «Абрау-Дюрсо»

102,2

15,17%

б. из винограда прочих поставщиков

33,6

5,03%

1.2 Приобретен у производителей Краснодарского Края

258,3

38,3%




2. Импортный виноматериал (ЮАР)

279,7

41,5%

3. Итого:

673,8

100%

По объемам производства продукции на «Абрау» тоже нет вопросов. Доля импортного сырья в 41,5% объясняется просто – нужной кондиции российского сырья для производства хорошего игристого очень мало. Виноматериала вполне хватает на всю произведенную компанией продукцию. Очень бы хотелось сравнить объемы приобретаемого виноматериала и объемы продукции на выходе у наших знаменитых объемных лидеров винного рынка – по производству литровых пакетов, чтобы точно знать – сколько в среднем воды доливается в каждый пакет. Просто для примера повторим еще раз старую арифметику: в России производится 50 млн дал тихого виноградного вина, 20 млн дал игристого (итого – 70 млн дал), и около 8 млн дал коньяка бутилируется. На все это производится в год не более 22 млн дал виноматериалов. Завозится в кризис около 22 млн дал виноматериалов. Итого – около 44 млн дал. Производится официально коньячных спиртов – 0,5 млн дал и по импорту завозится около 1,5−1,6 млн дал (итого – при всем уважении на 4 млн дал коньяка, а производят 8 млн дал???). То есть, на половину коньяка уже сырья — пусть его ищет Росстат. На 0,5 млн дал коньячных спиртов 4 млн дал виноматериала надо— (44−4)= 40 млн дал в остатке. И эти 40 млн дал виноматериала – на 70 млн дал тихого и игристого вина. Пусть и с этим Росстат разберется, наконец. Может, это их ошибки. 1.9 Украинская утопия?

В Украине разработана «Программа роста и развития украинского виноделия 2010 – 2020 гг.», которая ставит цель – рост производства вина к 2014 году на 110% (в 2,1 раза). Программа была разработана Первым национальным винодельческим холдингом (ПНВХ) (TM «Inkerman» и ТМ «Таврия»), и холдинг предлагает остальным игрокам винного рынка присоединяться. Интересно, что ее разработала не ассоциация, которых в Украине не одна, а именно производственная компания.

В Программе предполагается увеличить производство вина с 26,62 млн дал в 2009 г. до 56,05 млн дал в 2014 г. (то есть, в 2014 году превысить сегодняшние объемы российского производства – у нас тихие вина около 50 млн дал). По этой программе в 2010 г. производство вина должно вырасти на 20%, а в 2011 г. – еще на 20%.

Если мы в России в последние 3 года держали объем производства на уровне 50−51 млн дал (падение в 2008 составило всего 2% к 2007, а если бы не кризис, то рост производства в 2008 составил бы не менее 8%), то в Украине удалось сохранить рост производства вина в эти же годы. В 2008 г. он составил 10% (по данным «ЦИФРРА», по данным ПНВХ— 17%) , в 2009 г. еще 8,3%. В январе— марте 2010 г. рост производства в Украине продолжился – (+14%).

Украинское вино не сможет новые объемы отправить на экспорт, значит, весь расчет на внутреннее потребление. За счет чего: либо рост потребления, либо – импортозамещение – как в Белоруссии. Но импортное вино в Украине не занимает такого объема, значит, вся надежда в Украине на фактический рост потребления вина за 5 лет минимум в 2 раза. Утопия! Нереально ни при каких условиях, даже если их Минфин введет аналогичные ставки акцизов, которые предложил наш на нашу водку до 2013 года. При выполнении этой производственной программы по тихому вину избыток производства достигнет минимум 30%−35% произведенного объема.

Разработчики программы однозначно оптимисты: «при воплощении Программы к 2015 г. экспорт украинских вин сможет составить 15% от объема произведенной продукции, а уже в 2014 г. вина будет производиться более, чем в 2 раза больше, по сравнению с 2009 г. Это будет соответствовать показателям таких винодельческих стран, как Франция, Италия и Испания».

Простая арифметика— импорт виноградных вин в Украину не превышает 3 млн дал (в 2008 – 2,1 млн дал при спаде к 2008 на 5%). Производят 25−26 млн дал. На экспорт уходит примерно столько же, сколько входит по импорту. Итого, выпить легального вина больше 25−26 млн дал они не могут. Трудно сказать, какой там рынок нелегальных крепленых вин. Но увеличение производства за 5 лет на 30 млн дал вина, лишним из которых будет не менее 25 млн дал— мне кажется, не совсем правильным. Может быть, в чем-то я и ошибаюсь. Главный –то вопрос – кто все чудо будет финансировать?

А в целом - все нормально: «программа предполагает развитие виноградарства. В этом году, согласно программе, нужно заложить 15,8 тыс. га виноградников, а далее до 2015 г. объемы новых виноградников должны только увеличиваться. А с 2016 г. Программа планирует еще и омоложение уже имеющихся украинских виноградников».

Поделится: