Кризис идет в винодельческие европейские регионы?
Почитайте – интересно. Производят 100 000 бутылок в год: 60 тыс. – красные сухие; 30 тыс. – белые сухие; 10— тыс. — сладкие, десертные и айсвайн. Цена – 25−35 дол за бутылку. Как к этому относиться – как к новаторству, к маркетинговой находке, к обычной дури? Пока и сам не знаю.
Европа вступает в полосу долгого кризиса (прошел первый этап – 2008 – 2009). Причем, даже сильной Германии от него не спастись – ее экспорт (за счет которого она и живет; не вино, а экономика в целом) – это экспорт в Европу. Достанет он и Францию, и Италию, до них – Испанию. Вероятность такого развития событий очень велика. Именно с этим кризисом и связан будущий кризис в Китае – экспорт из него уже в 2010 г. начнет резко падать по мере развития кризиса потребления в США и Европе, а собственное потребление смогло спасти экономику Китая только в 2009 (удержать ее), но темпы ее развития упадут еще до конца 2010 очень серьезно.
Я ни в коей мере не пытаюсь нарисовать Апокалипсис. Мир от этого кризиса не рухнет. Вот, например: на днях на высшем уровне в России подвели итоги реализации экономических программ Грефа и его команды по плану 2000— 2010, оказалось, что планы выполнены всего на 30%, а реально выполнялись примерно по 2003 год. И все. Ничего же не рухнуло от этого. Мировые
В общем, сегодня мировое виноделие вынуждено было признать некоторые проблемы:
— в мире явный избыток винодельческой продукции, наблюдается ее перепроизводство; связано это и с сокращением потребления, и с сокращением финансирования программ переработки виноматериала в спирт;
— реформа виноделия в Европе, которая началась еще до кризиса, потерпит полный провал; на нее нет денег, а будет их еще меньше. Главная ее идея была сократить производство вина в Европе, компенсируя виноделам их потери.
— значительная часть потребителей перешла в более дешевый сегмент (благо, что у них это возможно, поскольку вино по несколько евро – вполне нормально для употребления); кстати – нигде не слышал о том, что в мире в период кризиса выросло потребление вина в пакетах и т.д., что по идее должно было бы произойти; по всей видимости – рынок данного вида упаковки подошел к своему пределу в мире, если на него не повлиял кризис;
— потребление вина в традиционно винных странах не только не растет, а продолжает объективно снижаться (все изменилось в жизни населения этих стран – об этом уже много было) и, скорей всего, расти уже не будет никогда (в ближайшие 30 лет); уровень потребления этих стран может приблизиться к 40 л в год на душу в среднем;
— нет особого потребления вина и в новых странах (тот же Китай – если рост на 10% в год, то это – на 7 млн. дал в год; никого не спасет; а если о росте импорта на 10% в год – то это менее чем на 1 млн. дал в год);
— в кризис может не сработать идея «Нового Нового Света» (ННС).
— и т.д.
Основным производителем вина остается Европа. Напомню, что совсем недавно в Австралии одна из компаний посчитала, что там надо сократить примерно на 30% число виноградников, чтобы избежать в будущем перепроизводства. Их периодически спасает непогода и т.д. Потребление вина в самой Европе должно неизбежно падать хотя бы в финансовых показателях и дальше (там есть куда падать – вина по 3 евро вполне приличны, чтобы на них перешла абсолютно большая часть европейцев). А кризисный стресс не располагает к росту потребления вина даже во Франции.
Европейские винопроизводящие страны можно разбить на несколько групп:
— группа находящихся под угрозой близкого экономического «провала» уже в 2010— 2011 г. (Греция, Португалия, Испания);
— группа более устойчивых стран, но которые все равно затянет в водоворот европейского кризиса общая зона евро и т.д. (Германия, Франция, Италия);
— последняя группа – наиболее многочисленная – государства, которые просто провалятся в кризис, поскольку развитыми не являются – это практически вся Восточная Европа (Болгария, Румыния, страны бывшей Югославии и т.д.).
Из каждой группы
В связи с экономическими проблемами поддержка винодельческого сектора даже в развитых странах в 2011 г. точно ослабнет; значит – цены на массовую продукцию, прежде всего, должны вырасти. В том числе – и для российских импортеров, а значит и для нас с вами.
Все способствует развитию российского виноградарства, надо только постараться не упустить этот шанс. Странные, конечно, аналогии, но: рывки в развитии российское виноделие (пусть объемно; но именно дефолт заставил российских виноделов задуматься о восстановления своего виноградарства – в 1998 г. «Фанагория» засадила первые сотни га французской лозой) совершало в 1998 (дефолт), в 2006 (запрет дешевого импорта). Теперь мировой экономический кризис, долгий.
На днях был материал из Греции. Страна первой в Европе «провалилась». Президент Ассоциации производителей вин Пелопоннеса считает, что
Сегодня дешевое вино, которое пьют за рубежом самые бедные, доступно в России только среднему классу (не самой нижней его части). И такая ситуация – продержится. Хотя ей и занимается ФАС. Поэтому у российских виноделов есть время заменить 30% объема фальсификата на рынке российского тихого и игристого вина нормальным дешевым продуктом своего производства.
О высоком на российском рынке
Теперь много инфоповодов будет давать Б. Титов и как глава российского союза виноградарей и виноделов, и как владелец
В России в 2009 году было продано около 300 млн. бутылок разных шампанских и игристых вин – по две с лишним бутылки на душу населения в год – высокий по мировым нормам показатель – но до Германии нам еще далеко (из них 25 млн. бутылок импортного шампанского и игристого вина – около 9%, из которых примерно половина— 51% - поставлялась из Италии, еще более 6 млн. бутылок c Украины, около 3 млн. бутылок - из Франции. Шампанского из Франции завезли около 1 млн. бутылок. Кстати, объем импорта шампанских и игристых вин в кризис не пострадал, при этом российское производство потеряло в кризис 10%.
Первую партию своего шампанского из Франции компания хочет поставить в Россию в 2011 году (сначала – «дешевое» — по 2 000 руб.). Самое дорогое свое российское у компании пока по 1,5 тыс. руб. Будет достроена вертикальная ценовая линейка своей продукции, на верху которой «собственная» Франция. Сегодня рано говорить об объемах продаж французского продукта, озвучены планы по продажам в 2015 г. 1,5 млн. бутылок в мире и России (в России до 30%). Пусть цифра плана по России и реально завышена в несколько раз (даже если 150 000 бут. в год будут стремиться продавать сотрудники Титова). В любом случае – этот объем будет оторван у нынешних монополистов рынка дорого шаманского. Поскольку никаких социально – экономических предпосылок для роста потребления и потребителей продукции в сегменте от 1 000 руб. до 30 000 руб. за бутылку шампанского в России по 2015 год точно не предвидится.
Конкуренты уже заявили, что Титову будет сложно с ними тягаться из— за их комплексного ассортимента премиальной продукции (виски и т.д.). Вот и посмотрим – как будет работать
Это не ода в честь Титова, это будущие реалии.
Слетались дилеры
Второй год подряд присутствовал на слете дилеров «МВЗ». В прошлом году пригласили первый раз поучаствовать, видимо, потому, что очень много критиковал до этого несколько лет то «образование», которое там было – разрозненных активов. Я до сих пор считаю, что первым кто «вдохнул» в «МВЗ» жизнь как в Холдинг была Ж. Булавчик в 2008— июне 2009. У меня были опасения, что с ее уходом темп развития компании может снизиться, а водку «Флагман» вообще «похоронят».
Очень приятно было видеть, что компания именно как Холдинг продолжает развиваться при новом Генеральном директоре – С. Савченко. В прошлом году произошло внешнее обновление всего ассортимента. В этом году: новые серии, новые продукты. Грамотно, интересно, даже свежо. Команда маркетологов, которая пришла полгода назад с «Истока», сделала уже очень много и в винной теме, и, что очень приятно (я к «Флагману» неравнодушен), — в водочной. Изменен его внешний образ в свете самых последних водочных тенденций — минимум лишней информации на самой этикетке, долой всякие отвлекающие от названия рисунки. И цена его будет на уровне 125 руб. в рознице. Вот и посмотрим – что этакое придумает к новому образу продукта компания в плане отрыва потребителей водки от «Зеленой марки», «Пяти озер» и «Путинки». Удастся ли сыграть на памяти потребителей, если у них она есть, и т.д. Поскольку данный сегмент в кризис у нас
У компании очень интересная презентация своей продукции и программ, советую посмотреть. Она не секретна. Из главного: компания движется по пути создания и развития именно всероссийского Холдинга; все активы нормально работают; подобралась (это видно) хорошая команда для прорыва; даже «ММВЗ» значительно перерос новым ассортиментом рынок московского региона (продукция нацелена на захват региональных рынков). И они не бросили идею (хотя Нарофоминский ЛВЗ все так же «зачехлен») достойно вернуть на рынок «Флагман». Поскольку на рынке вина виноградного, шампанского и коньяка завод уже чувствует себя достаточно уверенно, то, вероятно, акционеры хотели бы увидеть успех и на водочном рынке. В общем – интрига сохраняется, удастся ли «МВЗ» первым в истории современной российской водки вернуть после небольшого забвения бренд на рынок или нет (в хороших объемах).
Из нового: они предложил своим дистрибьюторам новую услугу – контрактный розлив (вплоть до создания бренда и т.д.). Предложили интересную стимулирующую программу на июнь 2010 – январь 2011. Чувствуется, что их маркетологов сегодня творчество просто распирает.
Можно только пожелать компании не иметь проблем с получением лицензий и марок в «Росалкоголе», а все остальное у них есть.
Совет Федерации
У нас уже, вроде, работает Концепция по борьбе с алкоголизацией населения до 2020 г. Прошлым летом ее разработал «РАР» (почему он?), ее полгода согласовывали, а в самом нале года ее, вроде бы, утвердил
Итак, Грузия готовится ко всемирному винному конгрессу, который пройдет 20−27 июня в Тбилиси. Очень надеемся, что в работе конгресса примет участие и российская делегация (того же Союза виноградарей и виноделов России — СВВР с обновленным руководством); очень хорошее время заявить о российском вине (наплевать на политику и результаты выборов недельной давности). Нельзя сегодня сбрасывать темп признания нашего вина, взятый производителями качественных вин России (компаний
Несмотря на скепсис участников форума на сайте «Алконьюс» в отношении российского вина, наше качественное вино все равно пробьет себе дорогу (не за 10 лет, так за 20). Это просто неизбежно.
А Всемирный конгресс – это пятидневная программа; посещение гостями винзаводов, выставок и разные культурные мероприятия. Для участия в конгрессе на сегодняшний день уже зарегистрировано более 200 делегатов (помимо 400 гостей) из практически всех винопроизводящих стран мира. Там же предполагают, что в Грузию прибудут более 400 гостей. Грузины считают, что конгресс будет иметь важное значение для популяризации грузинских вин, международных оценок и признания. Минсельхоз в ближайшее время с целью популяризации экспортной продукции планирует провести сельскохозяйственную выставку. Выставки пройдут в Беларуси, Украине и разных странах Азии. Инспекционный контроль экспортных вин будет проводить победившая в тендере компания «Винная лаборатория» и «Институт виноградарства» с третьего квартала 2010 года. На местном рынке продукцию будет контролировать служба безопасности продовольствия.
За возобновление диалога с грузинским бизнесом высказался и Онищенко. Деваться некуда – грузинское вино признано во всем мире, кроме России. В такой обстановке Россия оставаться
Кроме того, за возобновление диалога: и решение
Сегодня
И новая информация.
Вот такое заявление политика— депутата о «свободной продаже грузинского вина в России» способно вновь возбудить «Роспотребнадзор». Либо такое заявление; либо – если это «газетная утка» — сама публикация.
Розничная торговля в РФ
Государство подвело первые итоги розничной торговли в январе— апреле 2010 г. Расчеты этих показателей нашими органами очень специфичны, но относительно – интересны. Оборот составил 4 880,8 млрд.руб. (+2% к 2009 при инфляции в январе— апреле 2010 г. в 4%— так что – рост — условный). Каждый россиянин потратил в рознице – за 4 месяца— 34,37 тыс. руб. или по 8,59 тыс. руб.
Если брать конкретно апрель, то это 1 273,2 млрд. руб. (+4,2% к апрелю 2009 и 0,4% );на каждого – 9,09 тыс. руб.
Пищевые траты составили – 49% — по 4,21 тыс. руб. в месяц на каждого. Рост розничного товарооборота пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за четыре месяца 2010 года составил 4,1%, непродовольственными товарами – 0,2%. При этом в апреле 2010 продажи продовольственных товаров выросли на 4,7% к апрелю 2009 года (март 2010 года к марту 2009 года – на 4,2%). Объемно – все съедает инфляция.
По предварительным данным Росстата
Обычно считают, что алкогольные расходы – около 20% от пищевых. Это в среднем по 840 руб. в месяц в этот период. Тот же Росстат считает, что вина в этот период было продано в розницу: виноградного (нам пришлось самим из общих данных Росстата «вытаскивать» эти данные: 27,58 млн. дал, из них – столовые— 22,06 млн. дал, а крепкие— 5,52 млн. дал; шампанские и игристые— 6,32 млн. дал). Все это в розничных ценах (примерно) – 50 млрд. руб. А на каждого – по 357 руб. за 4 месяца или по 89 руб. в месяц. Вот эти (условно — средне) наш россиян тратит в месяц на вино в 2010 г. От алкогольных 840 руб. в месяц — всего 10,6%; от пищевых трат (а вино – это
От этого и надо отталкиваться. Если сегодня вино – 10,6%, то оно должно занять хотя бы 25% алкогольных трат среднего россиянина за счет снижения потребления крепкого алкоголя и суррогатов, пива и САН.
Объявления: коньяк без лишних комментариев
На популярном сайте по продажам алкоголя достаточно очень «свежих»— апрельско— майских выгодных объявлений:
— «предлагаем коньячный спирт 3−ёх летний выдержкой находится в Владикавказе, товар ростаможен цена 100 рублей за литр». Просто отлично: если спирт 60% – 70%, то при 70% - 60 руб. 1 л коньяка 40%; или по 30 руб. коньяк 0,5 л; предлагает все это С. Бабаев (агент завода в О.О.О. ШАРГИ Ко ЛТД Кюрдамирский филиал);
— «Коньячный спирт»; отличное качество Россия, г. Беслан — Москва 75 р. Цена за литр, минимальная партия — 28 т.». Итого: цена 0,5 л коньяка из этого спирта (без дороги и т.д.)— 21 руб. – отличного качества.
— «Коньячный спирт. Спирт 64%,3−х лет. выдержка Азербайджан, Кюрдамир — Азербайджан 90 р.». Итого: 28 руб. 0,5 л коньяка из этого спирта.
И чего же удивляться росту рынка коньяка в России при таких ценах на коньячные спирты «отличного качества».
В то же время депутаты на сессии Народного собрания Дагестана законодательно защитили бренд дагестанского коньяка. Теперь напиток, если в его названии есть слово «дагестанский», должен изготавливаться только из местного сырья. Согласно новой редакции закона Республики Дагестан «О винограде и вине», под наименованием «коньяк «Дагестанский» должен пониматься «крепкий алкогольный напиток с характерным вкусом и букетом, произведенный из коньячных спиртов, полученных путем фракционной дистилляции коньячных виноматериалов местного происхождения и выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее трех лет». При этом допускается использование коньячных спиртов других производителей в количестве не более 20% от объема купажа коньяков. Среди объявлений были предложения из Дагестана: «Дагестанский коньяк» — 106 руб. 3 звезды. Видимо, больше не будет.
Сейчас не лучшая экономическая ситуация у заводов в Дагестане. Так, ОАО «Дербентский коньячный комбинат» в I квартале 2010 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2009 года — до 85,01 млн. рублей. При этом и выручка компании снизилась в 1,5 раза — до 184,958 миллиона рублей. Но делим одно на другое: 46% чистая прибыль от выручки. Чтоб мы все так жили.
Первый итог
Пусть опять обижаются другие заводы и упрекают в неравнодушии к «Фанагории», он она опять единственная, кто дал уже в первых числах июня свои тоги производства за январь – май 2010 г. Опять дли ориентира приличных компаний, которые выпускают нормальное вино, а не забрасывают рынок передовыми пакетами «тетрапак» с винными напитками: компания произвела за 5 месяцев тихих вин – 882,1 тыс. дал (+3%), шампанского – 55,5 тыс. дал (+112%), в целом по вину — 937,6 тыс. дал и (+6%);коньяка – 3,1 тыс. дал и бальзама 5,7 тыс. дал. Компания не поддалась тенденциям перепроизводства вина в 1 квартале (когда многие заводы наращивали производство, рассчитывая на проблемы с импортом). Я специально у них на сайте нашел показатели производства прошлого года – за 2009 г. (вино тихое выросло у них тогда на 12,6% — 1,94 млн. дал, а игристые на 17,8% — до 141 тыс. дал). То есть вина в целом— 2,08 млн. дал.
Для чего так подробно: Росстат выдает
Никаких предпосылок к росту потребления вина вроде бы нет (кроме обычных сезонных), как к производству, так и импорту. Импорт тоже показал в апреле и мае рост. Можно только предположить, что народ, выполняя решения государства, дружно с водки по 50 – 60 руб. перешел сначала частично на водку по 89, а наиболее передовые – на виноградные вина, что вызвало статистический винный «взрыв» в Росстате. Но потребители водки по 50−60 вряд ли перешли на импортное вино по 150 руб. Рост портвейнов спровоцировать они вполне могли. А вот что будет с винным рынком, когда реальная минимальная цена водки после введения минимальной заводской на уровне 70 будет 100— 105 в магазинах – видимо, объемы крепленых вин вырастут еще больше – та часть потребителей водки по 50−60, которая цивилизованно ушла в 89 руб., растерянно вернется вниз – а там только портвейны и суррогаты, а также несерьезные пиво и САН. Значит, вино виноградное в плане введения МРЦ до конца года точно трогать не будут (чтобы не назначить МРЦ на портвейн на уровне 70 руб. вместо 30 руб.).
Зарубежье
США
Американцы дали оценку своим экспортным достижениям в 2009 г. Мировой кризис снизил экспорт винодельческой продукции США на 15% в объемном выражении. По данным Института вин Калифорнии в 2009−м было поставлено 42 млн. дал вина на сумму 911,9 млн. дол (средняя экспортная цена 1 бутылки — 1,64 дол). Снижение поставок в стоимостном выражение составило 9.5%. В 2008 было 49,4 млн. дал на сумму
1,008 млрд. дол (средняя экспортная цена – 2,04 дол.; то есть, в 2009 она упала на 19,6%).
В то же время – в 4 квартале был рост на 16%; тогда можно представить – каким был спад в 1−3 кварталах. По итогам года поставки в страны ЕС сократились на 22%.
Основным вынужденным трендом стал рост экспорта вина наливом, что наиболее заметно на примере японского рынка — за прошедший год поставки наливом туда выросли на 42% в физическом объеме и в денежном на 34,4%.
Если американцы производят около 265 млн. дал в год, то их экспорт – около 17% объема производства.
Китай
Хитрые «китайские французы» или «французские китайцы» активизировались в Китае. Понимая, что вся надежда – только на китайцев, а пить они будут всегда на 75%— 85% свои вина.
Кстати, тут РБК объявил, что немцы очень озаботились коммерческим шпионажем со стороны России и Китая; при этом Китай действует по самой простой схеме – открывает СП в Китае, получает всю техническую и технологическую документацию, после чего СП закрывает, а открывает уже китайское производство. У них же тоже курс на модернизацию и инновации, и уже давно (лет 30)
Так вот, известная даже в России (о ней часто пишут у нас как о символе китайского виноделия) китайская Dynasty Fine Wines Group Ltd. (27% которой в собственности французской компании Remy Cointreau SA) собирается потратить около 150 млн. дол на приобретение новых виноградников. При этом компания поступает непатриотично ни по отношению к Франции, ни по отношению к Китаю (взяли бы да и купили на все деньги виноградники там). Виноградники вроде бы планируют купить в Новом Свете (Австралия, Новая Зеландия, Чили). Правда, есть в материале сноска на то, что есть варианты и во Франции.
«Аналитики компании ожидают 10% ежегодный прирост китайского винного рынка, а по сему в ближайшие три года планируют увеличить производство на 43% и строят планы дальнейших покупок».
Может, так и будет. Пьют вино виноградное китайцы на уровне 70 млн дал в год (лишь 10% — импорт). Подсадить их на импортное вино пока не удается. Это в России в 92— 98 было легко: винная культура в России после Союза была (какая уж была), но вина своего в 92— 98 – после полусухого закона— почти не было, вот и подсадили народ на импорт тогда. А тут китайцев приходится одновременно и к вину приучать, и импорт
На мой российский взгляд – большая ошибка для компании – покупка виноградников вне Китая. Серьезно развить импорт в ближайшие 3 года в Китае точно не удастся. Ну не может Китай от кризиса увернуться, а это – конец развитию импортного вина.
Китай будет пить свое вино, и вложения в него в самом Китае – перспективнее для компании.
Молдавия – пора отчетов
Ничего писать не будем, рекомендуем просто прочитать материал по адресу
http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=content&id=2433