А
1. Что же мешает россиянам перейти на повышенный культурный уровень потребления алкоголя, а с водки на вино? – Статистика.
Примерно раз в неделю мне звонят из «Комсомольской правды» и задают вопрос дня. 4 мая позвонили и спросили о результатах исследований российской исследовательской компании «ФБК»: по мнению исследователей в России слишком высокие зарплаты для того уровня производительности труда. Цитата из «Комсомолки» за 5 мая: «В результате с марта 2009 года по март 2010−го среднемесячная зарплата в стране выросла на 10,1%, — говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК — При этом экономика в прошлом году рухнула аж на 7,9%. Проще говоря, ситуация в экономике напоминает «ножницы». С одной стороны, доходы растут, с другой же — объемы производства упали. Но «гонка зарплат» не может продолжаться бесконечно долго — автоматически сокращается количество свободных средств, которые можно пустить на обновление технологий. Некоторые виды работ в Париже стоят в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. А что уж говорить про Азию. Это показывает, что мы идем в тупик, который обернется или обвалом курса рубля, или коллапсом экономики».
На самом деле ничем это не закончится, это может продолжаться еще долго – пока не кончатся нефть и газ. Экспорт нефти и газа с начала 70−х «загубил» техническую модернизацию социализма в Союзе; то же самое он сделает и с капитализмом в России. «Прогрессивного» капитализма по «немецкому» и «шведскому» варианту у нас все равно никогда не будет. Наш удел – «африканский вариант капитализма» (в 90 –м году я назвал наше будущее «папуасским вариантом», уже тогда все было понятно; весь сценарий геополитического будущего нам— большой группе
А 4 апреля «Комсомольцы» спросили— а что же нам мешает нормально работать и жить? И я честно им ответил – «российская статистика». Поскольку она может быть «разной». Абсолютно доверять российской статистике нельзя. Но нельзя доверять еще и результатам исследовательских компаний в России. Достаточно было ввести в результаты еще один показатель – уровень цен на товары и продуты относительно уровня зарплат (более реальных, чем озвучивает Росстат – 20 000 руб. в месяц по итогам марта, хотя – не более 12 000 руб.) и пенсий (тут уж статистику подправить трудно - более 5 500 руб. в месяц или 190 дол. вряд ли наберется). И очень правильно написал в комментариях к повышению цен на настойки г. Сорока: «Да, на рынке должны превалировать водки. Они и сейчас — это 80% рынка. Только до 30% -
В общем, эти два показателя прекрасно бы вписались в общую картину и оказалось бы, что у нас еще слишком высокая производительность труда при таких (относительно западных) средних и минимальных российских зарплатах и пенсиях.
Трудно наше население перевести на вина Бордо, очень трудно. Трудно даже на российские вина, сделанные из нормального виноматериала, а не из других ингредиентов.
Но я все равно верю в то, что «Вино» будет замещать водку в России.
Вот, например, в России сегодня категорически нельзя бороться с нелегальными портвейнами по 30 руб. (а вроде бы надо, чтобы не было политики двойных стандартов). Возможно, что эта «вкусная» и дешевая продукция оттянет на себя часть бывших потребителей водки по 50 руб.; оторвет часть из них от суррогатов. Но вкусная крепкая продукция пьется под хорошее настроение (не зря советские работяги в 70−е и 80−е пили после работы бутылочку портвейна на троих).
Чтобы понять – что, как и сколько у нас будут пить, надо понять – сколько наши потребители будут «есть». Еще один исследователь — ВЦИОМ провел опрос: «Как изменились доходы населения и их инвестиционное поведение за последние три года, большая часть которых прошла под знаком самого масштабного мирового кризиса; как люди распоряжаются деньгами; во что вкладывают?».
Оказалось, что « Большинство россиян тратят все, что получают, а люди, имеющие сбережения, не спешат их инвестировать». Результатам опросов надо верить не больше, чем статистике, но все равно интересно.
Итак, восприятие своего материального положения. Так, статистики уверяют, что за год (с марта 2009−го по март 2010−го) наша доходная часть (населения России в целом) в среднем выросла на 10% и превысила 20 тысяч рублей, то есть впервые составила 700 дол. Мы, как всегда, эти данные привели в нормальный табличный вид, который уже можно анализировать.
Таблица 1. Изменение доходов населения (по результатам опроса самого населения; и так ясно, что не опрашивались жители г. Мухосранска и д. Гадюкино, которых у нас достаточно много).
Показатели уровня доходов: |
2007 год |
2010 год |
1, Остались прежними или выросли |
53% |
66% |
— значительно выросли |
1% |
2% |
— незначительно выросли |
8% |
19% |
— остались прежними |
44% |
45% |
2. Незначительно снизились |
26% |
18% |
3. Затруднились ответить |
3% |
2% |
4. Итого: остались прежними, выросли или незначительно упали |
82% |
86% |
5. Значительно снизились |
18% |
14% |
Если верить ВЦИОМ (Таблица 1) – кризиса в России нет и не было (сравните результаты 2007 и 2010 г.г. да еще на фоне выросшей в среднем на 10% по России зарплаты и уровне инфляции по 2009 году – 8,8%). Видимо «лжецы — потребители» обманывают нас с вами своим кошельком: если доходы выросли (будем считать, что Абрамович и другие не попали в группу тех, чьи «доходы значительно снизились») или хотя бы остались прежними у 66% населения, а вместе с незначительно снизившими доходы их стало 86% в 2010 г. (а в бедном 2007 было 82%), то почему у нас народ переходит на дешевую продукцию, почему ритейл делает ставку на дискаунтеры, почему стали меньше пить вермут «Мартини» на 40%, почему экономят на ресторанах, а программа «сдай старый автомобиль, купи новый» поддержала только АвтоВазовские пятерки и семерки и т.д.? Народ не хочет покупать хорошее вино, а вместо этого покупает пакеты с винными напитками. Исследователи
В свое советское время бытовал «пионерсколагерный» анекдот: родители спрашивают пионера в родительский день – как тут у вас кормят? — До отвала, даже остается. – А куда остатки деваете? – А тут же и доедаем. Вот такая же картина складывается после второго вопроса исследователей (Таблица 2)— А куда вы деньги–то деваете, которых стало не меньше или больше? Потребление упало; пусть крупные покупки делали за счет потребительских кредитов, но в том, чтобы «выпить и поесть» наш народ откажет себе в последнюю очередь – это исторические российские отголоски долгой голодной истории России. Видимо, опрашивающим просто не повезло – не тех встретили и спросили. Если в 2010 г. 38% откладывают (значит, имеют возможность), а 59% тратят все, то мы имеем вполне благополучную социальную картину, а все проблемы надуманны.
Таблица 2. Куда россияне «девают» свободные деньги?
Куда?: |
2007 год |
2010 год |
1. Все тратят: |
57% |
59% |
— не остается свободных денег |
47% |
51% |
— не видят смысла делать накопления, стараются все потратить |
10% |
8% |
2. Откладывают: |
41% |
38% |
— хранят в наличных рублях |
26% |
21% |
— покупают изделия из драгметаллов |
1% |
1% |
— вкладывают в развитие бизнеса |
2% |
1% |
— покупают наличную валюту |
1% |
3% |
— делают вклады в банки |
11% |
12% |
3. Затруднились ответить: |
2% |
3% |
4. Вкладывают в негосударственные пенсионные фонды |
0%???? |
0%???? |
5. Вкладывают в покупку ценных бумаг |
0%???? |
0%???? |
2. Вечно живой импорт.
Много звонят из СМИ и спрашивают о процессах снижения цен на импортный алкоголь (в результате действий ФАС и т.д.). И не рухнут ли цены на импорт теперь в рознице? И кто от этого потеряет? И почему продукт дороже в 5 раз, чем у них? Маловероятно, что начнется массовый процесс демократизации импортного алкоголя.
А в России все импортное дорого - потому что очень и неоправданно дорого (относительно зарплат и пенсий 75% населения) все российское. Поэтому, чтобы российское
Компания ILS (наш крупнейший оператор по оказанию услуг по импорту алкоголя) предоставила отчет о ситуации на рынке импортного алкоголя в 2008 – 2009 г.г. За это время рынок покинули 79 импортеров. И чего это вредные россияне с растущими зарплатами перестали с прежним рвением налегать на импортный алкоголь? Про упавшие объемы шла речь не раз. А вот средние цены – интересны. Конечно, показательней они смотрелись бы в рублях, но курс доллара в 2009 г. скакал.
Таблица 3. Средняя инвойсная стоимость импортируемой алкогольной продукции (без таможенных платежей; доставка до границы; долл./бутылка: водка, коньяк— 0,5 л; вино – 0,75 л).
Продукция (дол) |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Вино виноградное (тихое) |
0,81 |
0,81 |
0,84 |
1,02 |
1,39 |
1,7 |
1,61 |
Водка |
1,24 |
1,03 |
1,0 |
1,085 |
1,345 |
1,25 |
1,185 |
Коньяки и бренди |
3,28 |
3,29 |
3,68 |
4,99 |
6,49 |
6,31 |
5,47 |
За 4 года (2006 – 2009) средняя инвойсная стоимость бутылки импортного вина виноградного выросла с 1,02 до 1,61 дол (+58%), а в 2009 к 2008 году упала
Неужели так качественно выросла импортная алкогольная продукция в России с 2003 по 2009 г.?
В результате роста цен на вино в 2006 – 2009 г.г. мы получили следующую картину на винном рынке в целом (Таблица 4).
Таблица 4. Рынок виноградного вина России (млн. дал) в 2005−2009 г.г.
Показатели |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |||||||
объем |
Прирост к 2002 |
объем |
Прирост к 2003 |
объем |
Прирост к 2004 |
объем |
Прирост к 2005 |
объем |
Прирост к 2006 |
объем |
Прирост к 2007 |
объем |
Прирост к 2008 | |
Производство |
|
|
39,1 |
|
31,8 |
- |
47 |
+48% |
51,2 |
+8,9% |
50,34 |
- |
50,25 |
- |
Импорт |
|
|
29,3 |
|
39,7 |
+35,5% |
23,7 |
- |
23,76 |
+0,3% |
24,46 |
+2,9% |
17,95 |
- |
В целом (без экспорта) |
|
|
68,4 |
|
71,5 |
+4,5% |
70,4 |
- |
74,85 |
+6,3% |
74,7 |
- |
68,2 |
- |
Средняя инвойсная цена 1 бутылки |
0,81 |
|
0,81 |
+0% |
0,84 |
+3,7% |
1,02 |
+21,4% |
1,39 |
+36,3% |
1,7 |
+22% |
1,61 |
- |
После кризиса 2006 и запрета поставок молдавской и грузинской продукции (в результате чего рынок импортного вина в 2006 просел в объеме на 40%, а российское производство выросло на 48%) наступивший 2007 год стабилизировал ситуацию на рынке импорта (объем 2007 равен объему 2006); при этом средняя инвойсная цена выросла за год на 39%!!! Потребитель импортной продукции смог переварить такой рост цен, тем более, что подорожала и российская продукция. В том же 2007 начался резкий рост рынка шампанских и игристых (они то могут заменить тихие, а наоборот – нет). Кстати, нелишне напомнить, что резкий рост импорта вина в 2005 г. при падении российского производства был тоже вызван административным кризисом – январь – февраль стояли российские винзаводы (натуральное вино вывели из системы акцизных складов, а документы об этом Правительство подготовить забыло).
А 2008 год еще интереснее: пошла молдавская продукция. Но при этом средняя инвойсная цена выросла всего за год с 1,39 дол за бутылку до 1,7 дол (на 22%; а относительно 2006 года – на 67%). Если бы это было связано с борьбой ФТС против занижения цен – было бы понятно, но к этому времени ФТС уже навело в этих делах порядок еще в 2006 и 2007 г.г. Значит, реально – пошли вина более дорогие (по
По итогам 2009 года производство практически осталось на прежнем уровне (при этом нас пытаются убедить в том, что пактов стало на 20% на рынке больше). Импорт кризисно упал на 26,6% в объеме, а при этом инвойсная цена удержалась почти на прежнем уровне
А теперь интересный момент. В 2006 в первом квартале молдавское вино еще шло. Именно 50% молдавского дешевого вина в импорте обеспечивало среднюю инвойсную цену на уровне 0,81— 0,84 дол в 2003— 2005 г.г. 2006 год – переходный. Если бы не было Молдавии с 1 января 2006 г., то цена была бы 1,08 дол (это не сложно по формуле посчитать). Что мешало ей сохраниться на этом уровне и дальше? Непонятно. И вдруг в 2007 г. – ценовой скачок (видимо, качественный -?). Средняя инвойсная цена бутылки вина подскакивает до 1,39 дол (на 29%), вместо того, чтобы остаться на возможном уровне 1,08 дол (это уровень цены 2006 без учета молдавского вина). А если учесть еще и уход грузинского вина, то цена будет еще ниже. Причем, объем импорта сохранился в 2007 на уровне 2006 г. В 2008 г. объем импорта вырос всего на 3%, но при этом цена 1 бутылки выросла (с чего?— мы тут, видимо, все на элитку перешли) до 1,7 дол. Вот пусть ФАС и разберется – только ли здесь скачка курса доллара виновата или это в 2 раза выросло качество импортного вина на нашем рынке…
Когда же ФАС исследует ценообразование по всей цепочке и нам всем расскажет – почему импортные вина так дороги в России?
3. Сколько на рынке «очень специальных портвейнов»?
Исходя из гостатистики, каждая пятая учтенная бутылка вина, произведенного в России – это вино специальное. Это около 10 млн. дал в год. Огромная цифра. Не так много среди них приличных крепленых вин (кагоров, и т.д.). Но не всегда легко найти портвейн по легальной цене в 60 руб. и дороже в магазине (даже в Москве, не говоря уже о России). Зато полки вполне «насыщены» креплеными винами по 30 руб.
В такой ситуации в объеме легально учтенных виноградных вин крепленые вина занимают почетные 13%−15% от всего учтенного вина (отечественного и импортного) на российском рынке. Гораздо ниже (раза в 2), чем в советский период. В сегменте продукции для нищих есть еще одна мутная тема: крепкие винные напитки (виноградные и плодовые). Их учтенный объем производства
Очень бы хотелось понять – как портвейны по 30 руб. (видимо, их значительная часть) попадают в сегмент учтенной продукции, что подразумевает ее легальность (раз она учтена Росстатом, то только по злому умыслу собирателей акциза с нее не взяты акцизы). А если акцизы с нее все же получены, то кто это у нас на рынке такой альтруист?
4. Шипучий ритейл
Ритейл тихим сапом выправляет ситуацию, вызванную новым законом о торговле. Социальный шум вокруг закона смолкает; все партии и политики засветились на баррикадах социальной борьбы за электорат.
А сети будут наращивать производство и продажу собственного алкоголя. Перед самыми праздниками было объявлено, что «в рамках стратегии развития проектов частных торговых марок, принятой холдингом ТД «МВЗ» в 2010 году, АПК «Мильстрим Черноморские вина» выиграл тендер на поставку частной торговой марки (ЧТМ) шампанского для крупнейшего сетевого ритейлера
Развитию этих программ будут способствовать и проверки качества продукции профильными организациями. Достаточно вспомнить ноябрьскую проверку качества российских шампанских и игристых вин, проведенную ГУП «Москачество»: тогда всего 13 образцов из 30 не могли назваться вином по одной простой причине (слишком мало там было виноматериала в составе для этого).
А может пора превентивно подать на ритейл в ФАС заявление: так или иначе, но программа развития ЧТМ способствует сокращению конкурентной борьбы между продуктами на полке (поскольку эта конкуренция выше чем конкуренция между производителями за право производить ЧТМ для
«Бизнес— Аналитика» уже в своем Отчете за 2009 г. (розничный аудит в городах с населением более 100 000 чел.)— «шипучие» ЧТМ за 1 год заняли до 2% рынка в рознице в ритейле.
5. Водка в Розницу
Компания
Мы некоторые данные оттуда «вытащили» и попытались препарирвать. «БА» дала общий финансовый объем рынка и по сегментам, мы добавили туда население и т.д. Вот что получилось со среднедушевым потреблением алкоголя в финансах и т.д. (Таблица 1) исходя из данных «БА». Можно сравнить со своими внутренними данными в компаниях. Можно спорить – вокруг средних цен на единицу продукции (мы их рассчитали исходя из финансового объема, данного «БА» и фактического объема в литрах, который существует по нашему мнению; ЦИФРРА на этих данных не настаивает, а просто дает результаты деления показателей).
Каждый показатель можно долго «обсасывать»; например, 48 млрд. руб. – емкость рынка крепкого элитного алкоголя (разные виски + французский коньяк). Объем в литрах этой группы в 2009 г. был не более (если не считать виски, ром и текилу в пятилитровых канистрах) 19 млн. л виски, рома, джина, текилы и абсента + не более 2,5 – 3 млн. французского коньяка. Максимум 22 млн. л или 44 млн. поллитровок или средняя цена продукта 1 090 руб. за 0,5 л. Я предполагаю, что эту группу алкоголя в 2009 г. пили не более 4 млн. потребителей. При этом получается, что в среднем каждый из этой группы трезвенников приобрел (выпил) всего по 1 бутылке в месяц. И т.д. Если посмотреть на строку «вино в целом», то оказывается, что средний потребитель не алкоголя в целом, а именно вина — тратит в месяц в России 458 руб. и приобретает всего 3 бутылки по средне цене в 146 руб. (хотя, на мой взгляд – средняя цена – слишком высока, но так получилось при делении).
Таблица 1. Затраты на алкоголь населения России в 2009 г.
Вид продукции |
Финансовый объем рынка в 2009 (руб.) – данные «БА» |
Расчетная средняя розничная цена единицы продукции исходя из объемов рынка |
Среднедушевые затраты на 140 млн. чел. (руб.), в скобках – доля вида продукции |
Среднедушевые затраты на всех потенциальных потребителей алкоголя (около 100 млн. человек) |
Среднедушевые затраты на потребителей данного вида продукции (численность потребителей – по предположениям ЦИФРРА) |
Алкогольный рынок в целом |
1 400 000 000 000 |
|
10 000 (100%) |
14 000 |
|
Пиво |
480 000 000 000 |
0,5 л— ок. 22 руб. |
3 430 (34,3%) |
4 800 |
8 000 (670 руб. в месяц – 30 бутылок пива в месяц) |
Водка и ЛВИ |
490 000 000 000 |
0,5 л— ок. 122−130 руб. |
3 500 (35%) |
4 900 |
8 200 (680 руб. в месяц – 5,2 бутылок водки в месяц – легальная и нелегальная) |
Бренди (все кроме французского коньяка) |
72 000 000 000 |
0,5 |
514 (5,14%) |
720 |
10 285 (857 руб. в месяц – 2,4 бутылки коньяка в месяц) |
Элитный крепкий алкоголь (виски, ром, текила и т.д. + французский коньяк) |
48 000 000 000 |
0,5 |
343 (3,43%) |
480 |
12 000 (1 000 руб. в месяц – 1 бутылка в месяц) |
Вино в целом |
220 000 000 000 |
0,75 л— ок. 146 руб. (при объеме рынка в 120 млн дал по «БА») |
1 550 (15,5%) |
2 200 |
5 500 (458 руб. в месяц – 3 бутылки в месяц). |
Вино виноградное тихое |
155 000 000 000 |
0,75 л— ок. 155 руб. |
1 107 (11,1%) |
1 550 |
|
Шампанское и игристое |
51 000 000 000 |
0,75 л.— ок. 196 руб. |
364 (3,64%) |
510 |
|
Вермуты |
14 000 000 000 |
0,75 л. – ок. 350 руб. |
100 (1%) |
140 |
|
Плодовое |
|
|
|
|
|
Прочая алкогольная продукция |
90 000 000 000 |
|
643 (6,43%) |
900 |
|
Также «БА» дала некоторые данные о финансовых изменениях на рынке водки и ЛВИ в 2008— 2009 г. в рамках ценовых сегментов. Пусть даже это и для крупных городов, там живет не менее 50% населения и явно – основные потребители легального алкоголя. Мы лишь немного дополнили Таблицу «БА». Мы предполагаем, что на эти города приходится не менее 60% финансового оборота водочного рынка. Таким образом, на них приходится в 2009 г. около 284 млрд руб., а в 2008 около 275 млрд руб. Ниже в Таблице 2− что в этом случае получилось – столбец «Финансовый рост сегмента в 2009 относительно 2008». Но даже если мы совершенно не точно предположили финансовый объем рынка водки в этих городах, то уточнить ситуацию, предлагаемую «БА», в этих городах поможет столбец «Прирост доли сегмента в 2009 к 2008 г.г.» — «тупое» соотношение долей – оно отражает тенденцию — в сегменте дороже 245 руб. это (4% : 5%)=
«ЦИФРРА» от себя добавлять ничего не будет, нужны данные компаний алкогольного рынка и сравнение с их оценками.
Таблица 2. Изменения на рынке водки в России в 2008— 2009 г.г. (по данным «БА»).
Ценовые сегменты |
2008 |
2009 |
Финансовый рост сегмента в 2009 относительно 2008 |
Прирост доли сегмента в 2009 к 2008 г.г. |
Рынок в целом |
Ок. 275 000 000 000 руб. («ЦИФРРА») – 100% |
Ок. 284 000 000 000 руб. («ЦИФРРА») – 100% |
|
|
Свыше 245 руб. за 0,5 л |
5% (13 750 000 000 руб.) |
4% (11 360 000 000 руб.) |
- |
- |
135 – 245 руб. |
17% (46 750 000 000 руб.) |
18% (51 120 000 000 руб.) |
+9,3% |
+5,9% |
115— 135 руб. |
39% (107 250 000 000 руб.) |
41% (116 440 000 000 руб.) |
+8,6% |
+5,1% |
90 – 115 руб. |
33% (90 750 000 000 руб.) |
30% (85 200 000 000 руб. |
- |
- |
Ниже 90 руб. |
6% (16 500 000 000 руб.) |
7% (19 880 000 000 руб.) |
+20,5% |
+16,7% |