«Отряд не заметил потери бойца»
Хочется вернуться к больной теме — проверок «Росалкоголя» (мы начали ее 21.04). «Черные метки Росалкоголя» — так назывались материалы о результатах этих проверок в СМИ. Приостановлены 142 лицензии как результат около 1 700 проверок организаций из почти 4 000 операторов рынка (производителей, дистрибьюторов и оптовиков). На сайте «Росалкоголя» есть список первых жертв. Среди заводов – это в основном водочники. По итогам 1 квартала работоспособны не более 244 заводов по производству водки и ЛВИ в России. При этом работали в 1 квартале 2010 г. не более 170 ЛВЗ. Очевидно, что производителями других профилей займутся чуть позже. Число проверок позволяет предположить, что уже проверены практически все ЛВЗ (хотя лишили лицензий и некоторых коньячников; и спиртовиков, и даже винников, похоже, под руку попались). На первом этапе, кого могли, лицензии лишили. Кому могут, не дают марки. И т.д. Сейчас период интересный — весна. В 1 квартале были запасы дешевой водки. Работают схемы розничной продажи продукции. Надвигается тепло. Но показательным будет период осени и начала зимы— водки потребуется больше и особенно – дешевой. Вот тогда и посмотрим на всю ситуацию. Чтобы понять масштабность проверок и их географию, мы наложили эти данные на список регионов (Таблица 1). Итак, ЦФО: там провели 629 проверок. В регионе всего 68 ЛВЗ. Наверняка, проверили все. Остановили заводы пока только в 5 регионах из 18. В 4 – скромно – по 1 заводу, в Московской области – известном рассаднике производства нелегальной продукции – 7 заводов. Также в 6 регионах округа лишили дистрибьюторские компании лицензий; и тоже – скромно – в 4 – по 1, в Москве – 2 компании; в Московской области – 7. Основной удар «Росалкоголь» округа пока нанес по Московской области.
СЗФО: родина руководства государства. Проведено всего 87 проверок, но здесь и регионов меньше всего 10. В округе числится 26 ЛВЗ. По результатам проверок проблемы у 8 производителей округа; причем – только в 2 регионах округа (Ленобласть и СПб). У дистрибьюторов дела хуже: в 4 регионах лишены лицензий 14 компаний (в основном в СПб
ЮФО — важнейший в недавнем прошлом округ. Теперь это всего 6 субъектов Федерации с 15 ЛВЗ, но большим количество винзаводов. Там провели 149 проверок. Могли проверить всех производителей. 6 заводов остановили, 4 из них в Краснодарском Крае. И оптовиков столько же убрали, но 4 из них уже в Ростовской области.
СКФО — выделенный в отдельный округ комплекс территорий, герой целого ряда передач о тяжелой судьбе нелегальной водки в России. По числу проверок (247) на втором месте после ЦФО (при том, что здесь всего 7 регионов). Здесь числится 51 ЛВЗ. Число проверок (а это без проверок, которые сейчас должна проводить Счетная Палата – она анонсировала свои проверки) позволяет предположить, что были проверены все ЛВЗ. 18 производителей региона лишены лицензий. 4 – в Дагестане; 8 в КБР; 4 в РСО. Масштабно. Также, видимо, это означает, что пропавшие марки больше нигде не всплывут. Возможно, канули в Лету схемы №1 и №2. И прочие схемы. Предположим, что теперь оставшиеся заводы региона выпускают только легальную водку (после проверок). В этом случае государству придется подкрутить гайки своей статистики и «убрать» разницу между производством водки и ее розничными продажами. Либо должна исчезнуть из продажи в магазинах (кроме сетей) – водка по 89 руб. Это тоже может убедить в победе над нелегальной водкой. При этом серьезного роста отравлений суррогатами быть не должно – резко растет производство этилового технического спирта (даже легального), который и заменит малоимущим водку по 50−60 руб. Никто отравлять его добавками не собирается, как это было сделано в 2006, и быстро — отменено (даже «Роспотребнадзор» прекрасно понимает, что ССЖ в России – питьевой продукт).
Оптовиков в СКФО слегка пожурили: на фоне 18 остановленных производственных лицензий – 2 у оптовиков.
ПФО — 14 регионов. Здесь проверок всего 150. Числится ЛВЗ— 36. Заводы остановлены в 5 регионах. Из них 4 — в Нижегородской области. Оптовиков потрепали в основном в 2 городах: 6 компаний в Самаре и 1 в Саратове.
УФО: всего 6 регионов, но накал проверок – высочайший. Кстати, в пятницу было опубликовано интервью с руководителем уральского «Росалкоголя» (очень интересно; даю ссылку — http://www.nep08.ru/interview/2010/04/23/lebedev/).
Советую всем прочитать. Здесь числится всего 8 ЛВЗ. Наибольший урон нанесли производителям Челябинской области (лишены прав 3 производителя из 4 в округе). Больше всего досталось оптовикам. Руководитель местного «Росалкоголя» считает, что полностью перекрыл кран нелегальной водки в округ. Посмотрим. Значит, водки по 89 руб. там практически быть не должно (ну, максимум 5%−7%). Вся — от 95−100 руб. и выше. Больше всего досталось оптовикам в Свердловской области ( минус 10 лицензий; Челябинской— минус 6 лицензий; Тюменской – минус 4 лицензии). Всего – 23 оптовика. СФО: длинная Сибирь – 15 регионов. Производство водки и ЛВИ здесь (как и УФО) было разгромлено с 2000 по 2007 г.г. Числится всего 30 ЛВЗ. Провели тут 79 проверок. Лишили лицензий всего 9 организаций: 2 производителя (Красноярский Край и Кемеровская область) и 7 оптовиков (в основном в Кемеровской области и Новосибирской).
ДФО: 9 регионов и 138 проверок. Числится 10 ЛВЗ. Пострадали 2 завода (оба на Сахалине) и 3 оптовика (равномерно в 3 регионах).
В таблице пока достаточно много пустых мест в разных регионах в столбцах лишенных лицензий. Но чаша сия не минует ни один регион. В перспективе.
Результат этой деятельности – рост производства легальных водки и ЛВИ в 1 квартале 2010 г. (напомним) на 8,6%, при этом собственно водки (ради которой все и затевалось: задача реформы – поставить под контроль «Росалкоголя» любую водку, независимо от ее происхождения) – на 6,3%. Пока (как мы понимаем) борьба государства идет за водочный производственный рынок и полную лояльность к «Росалкоголю» и близким к нему структурам со стороны оптовиков и дистрибьюторов. Государство пока практически не лезет в вопросы фальсификации. Тут возможна коллизия: полезет сейчас туда «Росалкоголь» с серьезными намерениями, выяснится – что наша служба по благополучию человека ничего не делала в этом плане много лет. Сегодня важно – кто первый это сделает: «Росалкоголь» или «Роспотребнадзор». Но это не может не начаться до конца 2010 г.
Своей справкой о проверках «Росалкоголь» отчитался о работе за 1 квартал. Удовлетворит ли Зубкова (и выше) рост легальности рынка на 6,3 водочных процента? Пока проверяли марку у компаний, а также приостанавливали лицензии за всякую ерунду. Все было.
Пока явно никто не проверяет компании по сырью. У нас ведь ничего не изменилось в ситуации со спиртом: по итогам 1 квартала спирта из пищевого сырья опять не хватило даже на водку и ЛВИ, не говоря уже о САН, портвейнах и прочие цели. Никто не лезет в вопросы цепочки виноград – виноматериалы — вино или коньячноспиртовой цепочки. Но надо отметить, что целый ряд компаний в последнее время выправили свою ситуацию (по крайней мере – хотя бы по соответствию – возможно, только в документах – сырья и готовой продукции).
Алкогольный рынок в России по определению не может быть белым и пушистым. Надо просто дождаться новых правил игры. Критериев нашей проверки ситуации на рынке не так много: соответствие легального спирта легальной водке; исчезновение из розничной торговли водки по 89 руб. (пока она существует вне сетей, значит, полулегальная водка есть на рынке); соответствие произведенной легально водки потребностям населения – не менее 15 л в год на душу (как в Белоруссии, но это при их нормальном уровне жизни бедного населения). Для нас рынок водки и ЛВИ мог бы быть и сегодня около 210 млн. дал. Мы в последние годы имели 185 – 190 млн. дал (не больше), остальное – суррогаты, которые дополняли наше потребление до 250 млн. дал крепкого и его суррогатов.
В общем, куда дорога реформы выведет – туда и выведет.
Таблица 1. «География» приостановленных лицензий «Росалкоголем».
2. Разные разности
Слишком затянулся процесс сбора предложений от депутатов и прочих лиц и организаций, обладающих алкогольной законодательной инициативой. Алкогольный рынок России за последний год превратился законодательно в «рынок неопределенности».
Процессы слияния могут возобновиться. И на алкогольном рынке также. И если пить азиатский рынок больше алкоголя от европейцев не станет, то азиатские компании в ближайшее время могут более активно выйти на рынок мирового алкоголя в качестве инвесторов или владельцев. Совсем недавно одна из азиатских компаний уже купила долю у одного из грандов мирового алкогольного рынка. Пока небольшую.
А вторая по величине пивоваренная компания Японии Asahi Breweries Ltd. хочет приобрести компании по производству продуктов питания и алкогольных напитков
Компания хотела бы приобрести предприятия с годовой выручкой порядка 300−400 млрд. иен (3,3 – 4,4 млрд. дол.). Об этом компания объявила еще в декабре 2009 г. Это примерно: 5 «Русских алкоголей», или 7 «Синергий», или 9 «Немироффых». Asahi интересуется возможностями слияний и поглощений в России, Индии и Индонезии. Японская компания намеревается к 2015 году увеличить совокупную выручку как минимум на 33% — до 2 трлн. иен (22 млрд. дол.) с прогнозируемого на 2010 год уровня в 1,5 трлн. иен (16,5 млрд. дол.). При этом компания хочет довести долю иностранных рынков в структуре продаж до 20% (4,4 млрд. дол.) с 5,3% (0,87 млрд. дол.) в 2009 году. Стимулы процесса – зависть к конкурентам. Так, один из основных конкурентов Asahi — компания Kirin получает около 25% выручки за пределами Японии; Suntory Holdings продает за рубежом около 14% своей продукции. В ЦИФРРА некое агентство от лица неназванной крупной японской компании за анализом российского с точки зрения покупки российских алкогольных активов обращалось еще в октябре прошлого года. Так что процесс идет.
Препятствием может быть только одно — нестабильность и продолжающаяся неопределенность государственного алкогольного регулирования. Скорей всего, мы получим
Вот и гадайте теперь – кого они готовы купить? Почему–то они не рассматривают украинский рынок. Видимо, слишком далеко от Японии.
Порадовало, что Водка «Зеленая марка» вошла в пятерку самых дорогих брендов России по версии
Уходит с рынка еще один актив «Росспиртпрома» (который уж по счету за 10 лет — даже и не сосчитать; это раньше списки заводов были на сайте «Росспиртпрома»). Второй по мощности ЛВЗ в Ростовской области после «Южной столицы», Ростовский
В размещенной выше Таблице 1 в графе Тамбовского региона не значится ни один ЛВЗ. Дожили. Ничего странного. SPI («Талвис») избавилась от проблемных для нее активов. Их приобрел воронежский Агрохолдинг
Интересно наблюдать за акциями «Синергии». И за всеми публикациями в СМИ на эту тему. «Несмотря на слабость рынка, в 2009г. компания увеличила продажи и операционную рентабельность благодаря концентрации на трех ключевых брендах в различных ценовых категориях. Допэмиссия увеличила ликвидность акций, а привлеченные средства были направлены на снижение долга и инвестиции в оборотный капитал. Мы позитивно оцениваем перспективы компании, но рекомендуем «спекулятивно покупать» акции «Синергии», полагая, что потенциал роста ограничен» — отмечают аналитики «Рай, Ман энд Гор секьюритиз». В октябре 2009г. «Синергия» разместила 4 млн. акций, продав казначейские акции и часть доли владельца. В 1 квартале 2010г. компания провела допэмиссию по закрытой подписке в пользу продававшего акционера. Всего компания привлекла таким образом около 90 млн. дол, которые были направлены на погашение наиболее дорогой части долга и финансирование оборотного капитала. «Синергия» также объявила о преобразованиях в сегменте пищевой продукции, на который приходится до 20% выручки компании. Теперь все активы консолидированы на 100% дочернем предприятии, Пента Агро. Новая целевая цена за акцию составляет на 23% выше текущих котировок. И всегда хочется задать вопрос – а что будет с «Синергией» дальше? Ее доля на рынке около 8%. Процесс кризиса компания смогла пройти благодаря усилиям своих владельцев, а были в начале 2009 очень трудные времена. Казалось тогда, что компания не справится с финансовыми проблемами. А что теперь – поиск покупателя или дальнейшее развитие на «рынке неопределенности»? Попался материал: Омская область во всю воюет и в 2010 г. с казахской водкой (а мы еще скоро в одном союзе будем). В настоящее время Пограничное управление ФСБ РФ по Омской области ищет «самые крупные каналы ввоза нелегальной казахстанской водки через Омскую область». «Ни на гужевом транспорте, ни на личных автомобилях невозможно ввезти из Казахстана столько алкогольной продукции, сколько обнаруживается ее в соседних регионах. Есть все основания предполагать, что водка ввозится через Исилькульский таможенный пост железнодорожным транспортом». К такому выводу пришли фсбешники. По данным Омской таможенной службы с начала года возбуждено 148 дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным ввозом алкоголя. На постах Омской области с начала 2010 года таможенниками конфисковано 45 партий алкогольной продукции на сумму более 200 тысяч рублей. Мелочь, конечно. Но расчет выгоды прост: в Казахстане бутылка стоит на наши деньги около девяти рублей, в Омске и области продают минимум за 54 рубля. С 1 июля казахская водка будет свободно ввозиться в Россию (?) в связи с введением единого таможенного пространства с Казахстаном по Таможенному кодексу. Если там она 9 рублей, то в России по 89 руб. и будет легально продаваться именно казахская водка. Пока никаких документов, регулирующих с 1 июля правила ввоза алкогольной продукции с территории Казахстана, не принято. Однако у пограничных служб есть надежда, что водка будет включена в список стратегических товаров и свободный ввоз
Сетевой срез
Крупнейший пермский ритейлер — группа
По нашим прикидкам, эта сеть продает в год алкоголя примерно на 1,6 млрд. руб. алкоголя; или на 10,7 млн. руб. в год каждым магазином в среднем; или в месяц на 890 000 руб. или в день на 30 000 руб. каждым магазином. Немного, если перевести на водку, то около 300 бутылок водки в день.
Реальные денежные доходы населения Пермского края в 2009 году снизились на 5,5%.
Украина
В Украине традиционно одни водочники поддерживали «оранжевых», другие Януковича. Смена власти – это всегда смена преференций. Это в России власть стабильна и незыблема. Для одних и тех же. Вот и будем наблюдать — за сменой преференций.
В Украине продолжают обсуждать пересмотр акцизных ставок. Вроде бы – он не влечет кардинальных изменений и приведет к незначительному удорожанию алкогольных напитков и табачных изделий. Сами депутаты признают, что новые ставки станут мощным источником наполнения госбюджета, но при этом изменение акцизных ставок повлияет на перераспределение рынка. В контексте цен — ожидается подорожание пива на 0,50 грн. за бутылку , крепленого вина — на 5 грн. за бутылку, водки — на 2 грн. за 0,5 л, коньяка — на 1,40 грн. за 0,5 л. Самый серьезный рост – на крепленое вино. Но в Украине есть своя специфика – там ССЖ не пьют. С крепленого вина перейдут на водку и самогон. Еще одна новация для рынка — это уплата авансом НДС.
В России, Украине и Белоруссии запрещено употребление слабоалкогольных напитков в общественных местах. В России – это обычная профанация закона, его никто практически и нигде не исполняет. Но года два назад в одном из городов (кажется, Томск) были даны цифры оштрафованных за несколько месяцев по этому поводу; удивило, что чуть ли не 15% населения города. В Украине и Белоруссии к этому подходят серьезнее. Белорусы заставят бизнес в 2010 г. развить сеть уличных кафешек для потребления пива. Так, МВД Украины отчиталось об успехах реализации закона запрещающего распивать пиво и САН в общественных местах. За период действия Закона, запрещающего распивать слабоалкогольные напитки в общественных местах, органы МВД составили более 332 тысяч административных протоколов. Перенесем это на население: 45 млн. украинцев. Старики и дети до 12 лет практически эти напитки не употребляют. Выкидываем прочие части не пьющего эти продукты населения. Останется не более 15— 17 млн. человек. В общем, каждый пятидесятый потребитель этой продукции попал в протокол (и заплатил штраф) или 2%. Хороший результат.
Компания (недавно еще с лицом Валуева) «Олимп» заморозила проект выхода на IPO. Продукции компании в России почти не видно. Зато в импорте водки с Украины третью позицию после «Хортицы» и Немирофф» занимает водка «Национальных алкогольных традиций», которые стремительно набирают долю рынка. Это к слову. Так, компания отложила планируемое на 2011 год первичное публичное предложение своих акций (IPO). В условиях кризиса компания предпочла не расходовать средства на выход на IPO, а направить их в развитие производства
Россия – Молдвия
В начале о шотландском виски. Возвращаясь к старой теме ценообразования. К дороговизне импортного алкоголя в России, которая так вдруг взволновала ФАС. «Несмотря на экономический кризис, объем экспорта шотландского виски в 2009 году достиг самого высокого уровня в истории. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией шотландского виски. В минувшем году объем экспорта этого напитка вырос в стоимостном исчислении на 3% и достиг 3,13 млрд. фунтов (4,85 млрд. долларов). В натуральном исчислении рост продаж за границу вырос на 4% — до 1,1 млрд. бутылок». Этот материал перевели на сайте Дринктайм. Он длинный и интересный, но нас интересуют только некоторые цифры. Итак, 2008 год – отгружено за границу виски на 4,708 млрд. дол. — 1,058 млрд. бутылок – средняя цена отправки – 4,45 дол. В 2009 г. средняя цена – 4,41 дол. за среднюю (среднюю!!!!) бутылку. Даже в 2 раза дороже этот виски вы нигде не купите, в основном наценка гораздо выше.
А в Молдавии продолжается скандал вокруг «Белого Аиста», «Аромы», компании «МоРо» и молдавского правительства. Теперь там появилась информация «о нанесении «Aroma» многомиллионного ущерба, опять
Мы приведем дословно часть текста с молдавского сайта: «В данном случае к отпускной цене дивина «Белый аист» от «Aroma» (1,65 евро за бутылку 0,5 л) прибавляются сумма акциза в России, который составляет 42 руб. (из расчета 210 руб. на один литр абсолютного спирта), стоимость акцизной марки
— производитель имеет 22% от розничной цены продукта;
- импортер, дистрибьютор и розница получат «на троих»
— государство и прочие вспомогательные службы – получают 40%.
Вот пусть ФАС подумает – как минимизировать эту схему.