Знаменитая фраза Карлсона, который живет на крыше, «А у вас молоко убежало!» в адрес фрекен Бок «отрезвила» домоправительницу. Очень бы хотелось, чтобы последняя ситуация с импортом и Минпромторгом оказалась последней «вакханалией» на алкогольном рынке, вступившем в эпоху реформирования (а это не год, и даже не два).
«Импортеры пишут письмо Путину»— под такими заголовками вышли статьи в СМИ 18 января. Так и видится эта картина. Вряд ли она напоминает почти одноименную картину великого русского художника. Но прошло ровно 4 года с момента писем апокалиптического кризисного периода 2006 г. Прошло два года с момента писем вверх по поводу «великого» спиртового кризиса начала 2008 г. Будем надеяться, что на этот раз (третий, должный быть по российской традиции счастливым) уж точно будет найден позитивный выход из ситуации. В то же время не очень понятно— почему все обращения сегодня идут мимо профильного органа «Росалкголя». Ведь это он определяет, вводит, регулирует и т.д. А ларчик открывается просто – «Росалкголь» сосредоточился до сих пор все также на спирте и водке. Его влияние на свою деятельность до сих пор
В то же время вряд ли сегодня государство будет серьезно заморачиваться подобными мелкими проблемами алкогольного рынка на самом высоком уровне – в период антиалкогольного подъема. С самого начала было ясно, что никто не будет отменять дату ввода новых лицензий на импорт. Ну, завезут продукции немного меньше, значит, меньше выпьют – логика проста.
Но первые ласточки— лицензии уже полетели в рынок – с 20−го января. Лицензий нужно великое множество. Это Минпромторг выяснил уже в процессе работы по выдаче лицензий. В общем, «имперские амбиции» России по созданию единого Таможенного союза, наверняка еще не раз проявят себя. После того, как Минпромторг понял, что лицензий нужно теперь «очень много», встал вопрос о возобновлении института генеральных лицензий, что единственное правильное в нынешней ситуации. Иначе Министерство утонет в алкогольных лицензиях. Можно дальше искать виноватых. Минпромторг «обиделся» на бизнес, который резко поднялся на защиту своих интересов, хотя мог бы и «потерпеть». Странность момент в том, что алкогольный бизнес и рынок и до начала новой реформы были самым зарегулированным сегментом потребительского рынка, переходящим из одного административного кризиса в другой до 2005 г. с четкой периодичностью раз в 3 года, а после 2006 единственным нормальным годом был 2007. Именно поэтому и вызвал такую негативную реакцию первый «внеплановый» реформаторский акт государства (новые лицензии). Импортеры выступили не против новых лицензий, к подобному все привыкли. Выступили против порядка ввода данной меры, поскольку впереди введение десятков новых порядков в 2010 г., включая 1 марта по спиртзаводам и т.д. Нельзя допустить, чтобы новые меры вводились в строй рынка неподготовленными. Рынок и бизнес должны быть заранее обо всем уведомлены и иметь время для подготовки. Минпромторг не сделал две необходимых вещи (если считать, что Минпромторг не обязан оповещать профильный рынок; хотя за прокол всегда отвечает руководитель процесса): — не оповестил о грядущих изменениях профильное алкогольное ведомство, что позволило бы профильным специалистам профессионально оценить ситуацию и не допустить кризиса на пустом месте; — не промоделировал сам внутреннюю ситуацию (если министерство с конца ноября знало, что с 1 оно введет лицензирование, то: что чиновникам помешало разобраться в количестве будущих лицензий; предупредить за 1,5 месяца свои региональные отделения о том, что им предстоит выдавать лицензии и т.д.). Пусть эта ситуация будет хорошей наукой следующим реформаторским шагам на рынке и молоко больше у государства на алкогольном рынке не убегает.
Итак, готовимся к 1 марта — введению в жизнь меры по утилизации барды. Осталось 37 суток. 1 января государство ударило по вину и виноматериалу, 1 марта может ударить по спирту. Мы еще раз пишем о том, что считаем – проверка спиртзаводов должна быть завершена не менее чем за 2−3 недели до 1 марта.
Учтенные винные итоги Братьев— славян в 2009 г.
Итоги по всем видам продукции на славянских братских рынках мы подведем позднее, сейчас идет работа над годовым Отчетом «ЦИФРРА» за 2005−2009 г.г. А пока – коротко о винных итогах 2008— 2009 г.г. (Таблица 1)
Виноградное вино
Россия: 2008 и 2009 г.г. прошли без подвигов (на самом деле). Спад рынка пришелся целиком на импорт
Нас некоторые российские производители упрекают в преувеличении значения импортного виноматериала для России. Прикинем: в России произвели примерно 50 млн дал тихого вина (легально— учтенно) + 20 млн дал шампанских и игристых = 70 млн дал. Завезли виноматериала и сусла в 2009 г. около 25 млн дал, произвели в 2009 около 18−20 млн дал (даже не будем учитывать виноматериал, который пошел на коньяк, или вычтем 3— 4 млн дал для некой точности). Пусть из 40 млн дал сырья произведено 70 млн дал вина. Эта картина серьезно изменилась в 2009 г. после серьезного сокращения поставок импортного сырья. Если считать относительно сырья, то импортный виноматериал, пошедший на вино в России в 2009: 25 : 40= 62,5%; этот довод мы приводим государству,
Украина: эти наши соседи так увлеклись алкогольными реформами и политическим выборами, что потеряли в 2009 году весь прирост в 9% 2008 к 2007 (2009 закончили с +0,6%). Достаточно долго украинцы не открывали данные по производству виноматериалов; а вот теперь дали - в разных сообщениях этот объем от 31,1 млн дал до 42,5 млн дал. Но все равно неплохо — при производстве виноградного вина на уровне 22 млн дал в год, шампанских и игристых – 5,5 млн дал, и коньяка около 3,1 млн дал (это еще около 18— 20 млн дал виноматериалов). Импорт в Украину тоже упал, несмотря на процесс присоединение к ВТО и НАТО. Так что, и там процесс потребления учтено— легального вина снизился примерно на 12%−13%. Но там есть здоровые и нездоровые общественные силы на рынке; введены минимальные цены на продукцию. Там бизнес
Белоруссия: итоги производства они дают редко, продажи ежемесячно. 2009 г.г. «обломали» в Белоруссии государственную программу по переводу народа с плодовых крепленых вин на натуральные виноградные. Плодовых пока раз в 8 пьют больше. Если производство виноградных (в рамках программы перевода и развития собственного производства из импортного сырья) в 2008 превзошло 2007 на 20,9%, то уже потребление в 2009 стало падать в начале года и стабильно удержалось на уровне
Главная особенность 2010 г. во всех трех государствах будет, на наш взгляд, относительная стабильность производства и потребления виноградного вина на уровне 2009 г. В России винный рынок уже пал жертвой своей доверчивости. Если водочники недельного перерыва в работе ЕГАИС в начале года не заметили – они, как всегда, налопатили продукции с таким запасом по старым акциза по целому ряду причин, что могли бы и две недели стоять. А вот винники жаждали производить прямо с 11 января. Мораль – не верь никому и особенно в реформы, верь только себе; запас карман не тянет.
Первая ласточка из 2009 г.
Как всегда первой из винодельческих компаний дала свои итоги за 2009 г. «Фанагория». Компания в 2009 г. стала реальным лидером российского винного рынка, а мы очень пристально следим за всем, что происходит в винодельческих компаниях. И дело не только в том, что она – один из лидеров по объему производства вина в целом и высококачественных вин из своего винограда в частности, а и по числу реализованных инициатив и инноваций. Подробно читайте ее годовой
Некоторые итоги года: в 2009 г. переработано 25 400 т винограда (в т.ч. 11 тыс. т собственного). Произведено виноградных вин – 1 936,6 тыс. дал (+12,6%), шампанского – 140,5 тыс. дал (+17,8%), коньяков – 3,3 тыс. дал, ликероводочных изделий (бальзама) – 13,6 тыс. дал (+25,9%). В целом, в 2009 г. было произведено алкогольной продукции на 12,6% больше, чем в 2008−м. В 2009 г. реализовано алкогольной продукции на сумму свыше 1,9 млрд. руб. (+36%). То есть, прирост финансового объема в 3 раза превышает прирост физического объема— прирост шел за счет более маржинальной продукции.
Сегодня «Фанагория» является самой «открытой» винодельческой компанией России. Из наиболее значимых событий прошлого года компании: введение системы декларирования урожая винограда и произведенного из него вина; выход на уровень интереса к компании со стороны ведущих международных винных экспертов; сертификация согласно международному стандартам ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008; значительное расширение ассортимента; доведение площади виноградников, принадлежащих «Фанагории» (в т.ч. плодоносящие, молодые и вступающие в плодоношение) составляет 2.260 га (в т.ч. – 805 га плодоносящих; в 2008 г. было посажено 727 га новых виноградников, в 2009 — 90 га). Компания является одним из лидеров нового поколения производства «премиальных» вин России; а также с 2009 г. является производителем коньяка (фанагорийские коньяки приготовлены из купажа собственных коньячных спиртов со спиртами, приобретенными в г. Коньяк (Франция). В будущем, по мере готовности фанагорийских коньячных спиртов, все фанагорийские коньяки будут готовиться исключительно из собственных спиртов. Собственные спирты перекурены из винограда, выращенного на «Фанагории». В дальнейшем они выдерживались здесь же в бочках из 80−летнего кавказского дуба. Сейчас на «Фанагории» на выдержке находится более 1 млн. л коньячных спиртов.
И продолжает «Фанагория» создавать святая святых винодельческой компании: винный подвал площадью около 3 000 кв. м, где будут находиться: бутылочная выдержка шампанского; дубовые бочки для выдержки марочных вин; помещение для коллекционной (бутылочной) выдержки тихих вин; музей фанагорийского виноделия; дегустационный зал.
Дайте же подробные
Слет здоровых сил
Про будущую выставку «Продэкспо» профессионала ничего и писать не надо. Флагман всех алкогольных выставочных мероприятий. Пока ушла в прошлое идея создания отдельной профильной выставки; и теперь уж власть такую идею не поддержит в новом формате антиалкогольной будущности.
Все мы из разных алкогольных уголков России давно уже каждый год обязательно встречаемся на «Продэкспо». Но, увы – с профильной бизнес— программой выставки никак не получается.
Много лет бьется за реализацию этой идеи РИА «Напитки» («Китмедиа») и Ю.Юдич. В 2010 году в рамках выставки пройдет Пятый Всероссийский Конгресс региональных дистрибьюторов алкоголя. Программа мероприятия формируется и уточняется. Загляните на сайт организаторов — выскажите им свои пожелания, еще не поздно учесть и Ваши предложения.
Еще раз про винный рынок Китая
Много раз касались мы винного рынка Китая, который «обязан» спасти мировое потребление вина. на самом деле винный рынок Китая может отчасти сбалансировать падение потребления вина в традиционных странах с винной культурой (это страны с уровнем потребления выше 25−30 л в год на душу населения). Если мировое потребление вина в последние 10 лет находилось примерно на одном уровне (около 2,2 млрд дал; при этом учитывалось мировой статистикой только легальное— учтенное вино; в этой статистике отсутствует домашнее вино и т.д.), то в 2009 г. не могло не начать падать потребление вина в мире (мировые исследовательские компании признают это не ранее, чем лет через 5).
И поэтому – к вопросу для нас из области космоса относительно российских своих собственных проблем: из 1,7 млрд реального населения Китая к среднему классу можно отнести не более 220 млн человек. Это не более 100 млн взрослых. Из них, возможно, не более 50−60 млн включили или готовы включить вино в свой рацион. Выпивает Кита пока около 70— 80 млн дал вина в год. То есть, реальные потребители могут сегодня потреблять около 13−14 л в год нетрадиционного для них продукта. Это очень немного (в среднем).
Если Китай останется «островом стабильности» в кризис, то в ближайшие лет 5 можно ждать удвоения потребления вина до уровня 150— 160 млн дал. И пожалуй, это предел китайского рынка. При этом, это будет во многом китайское вино.
Несмотря на существенный рост объема винного рынка Китая (22% за 2009), вино остается далеко не самым востребованным алкогольным напитком. В то же время за 2009 год доля вина на рынке спиртного в КНР сократилась с 5,4% в 2008−м до 4,7% в 2009. И китайцы не дураки: в кризис люди начинают вновь считать стоимость градуса, что делают гораздо меньше в нормальный период. В то же время, поскольку вино пьет очень узкий круг китайцев – не более 3,5%— 4% населения (в Индии не более 0,17% населения), то в азиатских странах вообще не стоить делить объемы на все население, а лишь на потенциальных потребителей – в лучшем случае. Так вот, эти 3,5%−4% китайцев явно увеличили свое потребление вина в 2009 г.
Но дополнительные за 5 лет 80 млн дал выпиваемого китайцами вина вовсе не спасут производителей Старого и Нового Света— проблемы роста потребления вина надо решать прежде всего в своих странах.
Как обычно, мы скептически относимся к любым результатам исследований западного винного рынка, а теперь и восточного— все они уже много лет носят, прежде всего, рекламный характер. Поэтому информация о том, что «конечно же, в результате кризиса в Китае произошло некоторое возвращение к дешевым напиткам; однако, если в 2003−м 96% проданного вина было дешевле 5 долларов за бутылку, то в настоящее время почти четверть (23%) продаж приходится на диапазон 5−10 долларов». Маловероятно, что такое возможно— несколько лет назад в США более 65% вина продавалось в американских магазинах при их уровне жизни и массированной винной рекламе по цене ниже 5 дол за бутылку.
Из жизни очень вторичного виноделия
Помним, как радовались, когда создавался в Кемеровской области «Осинниковский ВЗ». Было это в самый веселый до нынешнего дня период жизни алкогольного рынка – 2005−2006 г.г. Он был учреждено в 2005 году ООО «ВинГрадЪ» (Новокузнецк) и физлицами. Предприятие стоимостью 300 млн руб. начало работать в октябре 2006 года, располагая производственными мощностями по выпуску 700 тыс. дал крепленых вин в упаковке «тетрапак» в год. Ну, грустно же, когда регион не может производить хотя бы портвейны для местных «не богатых» лиц. Все был бы контраргумент суррогатам и нелегальной водке, которая еще недавно стоила менее 89 руб. Более того, раз местные администрации до 1 января 2010 г. преступно позволяли повсеместно продаваться «чужой» водке по 50 руб. (вместо 90 руб.) и «чужим» портвейнам по 30 руб. (вместо 60 руб.) вместо замены этой продукции местной (столь же нелегальной), то уж сегодня –то должны в регионах:
— выкинуть чужую водку по 89 руб.;
— наладить в регионах производство хотя бы портвейнов.
В общем, «Осинниковскому ВЗ» сначала везло – как пример мы несколько раз приводили действия Администрации Кемеровской области: то ли в 2006, то ли в 2007 г. ОВЗ получил гарантии Кемеровской области на 150 млн руб. по кредиту в «ВТБ» на приобретение более 900 га виноградников и других сельхозугодий около Новороссийска.
А совсем недавно арбитражный суд Кемеровской области ввел в ЗАО «Осинниковский винодельческом завод» (ОВЗ) процедуру наблюдения на четыре месяца. Рассматривать дело по заявлению одного из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании ОВЗ банкротом арбитраж начал в октябре 2009 года, но дважды откладывал его по ходатайству должника, обещавшего погасить задолженность по обязательным платежам. И вот руководство завода признало, что не получили кредит в банке и платить по счетам нечем. Тем не менее, руководство заверило, что банк не отказывает в средствах на запуск завода, но выдаст кредит немного позже — в феврале или в первой декаде марта. А теперь главное— представитель налоговой службы продолжил настаивать на удовлетворении заявления. По его данным, «задолженность ОВЗ по налогам составляет около 1 млн руб. и образовалась она за счет неплатежа по налогу на имущество за первый квартал 2009 года». В общем – парадокс— завод весьма приличной стоимости чуть ли не банкротят
Вино и церковь
О том, что вино— это «кровь Христа» — мы всегда помним. Как могло такое прийти в голову священникам— пусть останется на их совести. Но маркетинговый ход виноделов тысячелетней давности – великолепный; и, пожалуй, лучший в истории рекламный ход алкогольных компаний за последние 2 000 лет.
Вроде бы локальный рынок вина – церковь, объемы его можно прикинуть. Есть такие узкие локальные рынки; например, в самолетах мировых авиакомпаний ежегодно выпивается не менее
В общем, в России тема регулирования церковных вин заглохла. А вот, Канада, например, может ужесточить регулирование продаж церковных вин. Агентство по продаже алкогольных напитков в Онтарио (LCBO) сомневается в правилах продажи ритуального вина церквям провинции. Действующие в настоящее время правила слишком мягкие, к тому же некоторые недобросовестные продавцы нарушают их, говорится во внутреннем отчете LCBO. «Продавцы ввозят неодобренные продукты, производящиеся не из винограда», — говорится в черновом обзоре так называемой программы ритуальных вин, полученном в соответствии с провинциальными законами о свободе информации.
Священники, раввины и другие священнослужители долгое время могли покупать предназначающиеся для ритуальных целей вина, бренди, коньяки и ликеры в обход строгих правил LCBO, при условии использования этих продуктов в религиозных церемониях в местах богослужения. За 2009 год на этом рынке (а имеется в виду одна провинция) было продано около 200 000 бут. на сумму порядка 1,8 млн дол. .
В агентстве растет недовольство такими почти нерегулируемыми продажами и нарушением довольно мягких правил. Некоторые продавцы, например, рекламируютритуальные вина, чего по правилам LCBO делать нельзя. В отчете провинции рекомендуется полностью взять на себя управление продажами ритуальных вин для предотвращения нарушений.
В общем, и церкви, и даже зарубежным церквям ничто человеческое не чуждо.
Кто на этом заработает?
Минздравсоц получил указание выделить 350 млн руб. рекламу здорового образа жизни и на антиалкогольную рекламу. Посмотрим, кто этим будет заниматься (какие компании), сколько уйдет налево; увидим, по каким расценкам это будет делаться.
Непонятно, на какой это срок. Но рекламисты уже потирают руки: «заявленная сумма вполне оправдывает себя — стоимость аренды одного рекламного плаката стандартного размера (3 на 6 метров) в Москве на один месяц стоит, по данным оператора News Outdoor, около 40−45 тысяч рублей, на 350 миллионов можно разместить приблизительно 70 тысяч рекламных объявлений». Это точно, можно по России на месяц развесить тысяч 200 больших рекламных щитов (с учетом разницы региональных расценок) и разом списать все деньги. Как нам кажется, надо все эти деньги потратить не на плакаты, а направить на целевую программу по антиалкогольной работе с детьми в детских садах (начиная со старших групп, школах.
Белоруссия — 2009
Белорусы первыми из трех славянских республик дали информацию об объемах своих розничных продаж алкоголя в 2009 г. Поскольку своей такой статистики в России у нас нет (кстати, в Роскомтсате – новый шеф, который уже высказался по поводу 20% теневой экономики в России), то посмотрим хотя бы на белорусскую.
Итак, по данным Белстата (мы, как всегда, подробно распишем то, что могут дать их цифры), в 2009 году доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота составила 12% (очень прилично, у нас не более 10%). На потребительском рынке алкогольной продукции и пива реализовано на сумму 4 трлн. 904,9 млрд. руб. (речь везде идет о белорусских рублях).
Продажа водки составила 10,7283 млн дал
То есть, водки и ЛВИ на душу в год – 12,44 л (белорусы удивительным образом сохранили советский уровень потребления водки и ЛВИ). Интересно— каким образом?
Коньяка и бренди продано 216,2 тыс. дал
Плодовых вин — 16,25 млн дал
В результате мы получили в среднем по 20,45 л вина (разного) на душу населения, включая младенцев (у нас получается всего 7 л вина на душу). Слабоалкогольных напитков (которые Правительство Белоруссии собирается уничтожить) — 1,3528 млн дал (+3,8%); (по 1,4 л в год на душу). Пива за прошлый год продано 26,4849 млн дал (+6,3%); или по 27,5 л пива в год на душу.
Точная белорусская статистика говорит о том, что белорусы уникальным образом сохранили (единственная страна СССР) однозначно прогрессивную
Живут они, конечно, иначе, но есть и общие черты с нами. Дополним ситуацию еще некоторой статистикой из их данных.
Вот, например, декабрь и средний белорус (включая младенцев). В декабре средний белорус потратил на алкоголь 11,3% годовых алкогольных расходов; 8,06% он тратит в средний оставшийся помимо декабря месяц года, то есть – декабрь – на 40% больше среднего месяца). Водка – в декабре средний белорус выпил 9,6% от годового потребления; в остальные месяцы в среднем по 8,22%; в декабре на 17% больше, чем в других в среднем. ЛВИ— в декабре 11,8% от года; в прочие месяцы в среднем— по 8,02%; в декабре на 47% больше в прочих. Пиво – в декабре — 8,8%; в прочих в среднем – по 8,3%. Виноградное вино— в декабре — 12,6% от года; в прочие месяцы в среднем – по 7,95%. Плодовое вино – в декабре 8,3%; в прочие месяцы в среднем— 8,34%. Шампанское – в декабре 21,7%; в прочие месяцы в среднем - по 7,2%. САН – в декабре 8,6%; в прочие месяцы в среднем – по 8,3%. Коньяк – в декабре — 13,9%; в прочие месяцы в среднем— 7,83%.
КОНЬЯК и коньяк
Какие бы сказки о своем процветании не рассказывал мировой премиальный сегмент, но атрибут этого мира – коньяк, а уровень потребления коньяка (французского) в мире в 2009 г. впервые снизился после длительного периода роста. Об этом сообщило французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяка. При этом, более всего потребление коньяка сократили жители стран Европы – на 18%. Затем следует Ближний Восток — 9,9%, Северная Америка и Мексика — 9,2%, и Дальний Восток — 6,3%. Сами французы свой коньяк никогда особо не пили. Всего в минувшем году в мире было продано 129,9 млн. бутылок коньяка.
В связи со спадом потребления импортного коньяка в России и переходом на собственный мы стали причиной падения производства коньяка в Армении за 11 месяцев 2009 года на 43,1%. Итогов года еще нет,