Из Общего
Сегодня меньше слов и больше таблиц. А со среды уже в прежнем режиме…
В Белоруссии - а это почти одно с нами государство – уже звучат призывы ненормальных к тому, что «стоимость бутылки водки должна быть равна дневному заработку» - значит, зарплата должна быть 25- 30 бутылок водки (или наоборот)… Что делать с политическими дебилами, как их изолировать от принятия решений и даже выступлений в СМИ… Но у меня есть контпредложение –пусть даже минимальная зарплата в Советском Союзе в 1985 году была 20 бутылок водки; но пусть тогда и квартплата за двушку со всеми коммунальными платежами, например, будет равная 1 бутылке водки (как это было в Союзе)… Вот после этого можно продолжать разговор на эту тему…
Уже приятно, что кто-то в регионах стал задумываться над федеральной акцизной политикой государства – многие регионы с их бюджетами клюнуты в задницу жареным акцизным петухом в 2014 году… Вот и Кировская область не исключение… «Сенатор Казаковцев считает, что увеличение акцизов на алкоголь не снизило его потребление. Об этом сенатор от Кировской области Олег Казаковцев заявил вчера, 21 мая, в ходе «парламентской разминки» в рамках 354-го заседания Совета Федерации выступили двенадцать сенаторов. Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Олег Казаковцев затронул на «парламентской разминке», по его словам, «денежно- этическую проблему». Речь шла о государственной ценовой политике на крепкие алкогольные напитки. «Цель, которая преследовалась увеличением акцизов на крепкий алкоголь - увеличение поступлений в государственный бюджет и снижение потребления крепких алкогольных напитков, не достигнута». Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам, комитету СФ по экономической политике поручено совместно рассмотреть этот вопрос и выработать рекомендации по исправлению ситуации».
Что меньше пить не стали – практически все регионы признают… Денег в масштабе государства собрали больше – ниже об этом будут… А вот многие регионы в акцизных сборах потеряли, продолжая лишаться и производителей и легальных объемов производства… Но раз в сумме больше, а при этом кто-то потерял – значит, какие- то регионы выиграли в результате…
Молодым людям до 18 лет в России алкоголь продавать запрещено. Где-то это работает, где- то нет… Но пошла в России мода – запрещать продажи алкоголя в целом (дабы молодежь купить точно не смогла продукт в легальном магазина) в дни молодежных праздников (выпускные и т.д.)… Очень удобная форма работы – для отчетов…
А вот « Камчатские предприниматели не откликнулись на призыв властей отказаться от продажи спиртного в день проведения «Последних звонков». «Сухой закон» в Петропавловске-Камчатском коммерсанты вводить не стали. Сегодня и завтра в школах Петропавловска проходят «Последние звонки». Краевое министерство экономического развития, предпринимательства и торговли накануне настоятельно порекомендовало предпринимателям не осуществлять продажу алкоголя в эти дни. Однако, «сухой закон» в Петропавловске не наступил. Продажа алкоголя проходит в обычном режиме. Представитель одного из крупных торговых предприятий уточнил, что в их магазинах несовершеннолетним и так не продают алкогольные напитки. А в случаях выявления таких фактов, продавцов немедленно увольняют».
Вот нашлись же смелые и честные предприниматели… Но, увы, неизбежное потребление алкоголя выпускниками в день исхода из школы теперь спишут на легальный бизнес…
О замещениях объемов в секторе учтенного крепкого алкоголя в 1 квартале 2010- 2014.
Розница нам много говорила о замещениях водки разным прочим крепким алкоголем в годину тяжких реформ – особенно в 2013 году. Беру пока только первые кварталы последних 5 лет.
Таблица. О замещениях объемов в секторе учтенного крепкого алкоголя в 1 квартале 2010- 2014. (млн дал).
|
Продукция (млн дал) |
ЯМ 2010
|
ЯМ 2011
|
ЯМ 2012
|
ЯМ 2013
|
ЯМ 2014
|
ЯМ 2014 к ЯМ 2010
| ||||||||||||||
|
|
Объем |
Доля |
Объем |
Доля |
Прир ост к ЯМ 2010 (млн дал) |
При рост к ЯМ 2010 (%) |
Объем |
Доля |
Прир ост к ЯМ 2011 (млн дал) |
Прир ост к ЯМ 2011 (%) |
Объем |
Доля |
Прир ост к ЯМ 2012 (млн дал) |
Прир ост к ЯМ 2012 (%) |
Объем |
Доля |
Прир ост к ЯМ 2013 (млн дал) |
Прир ост к ЯМ 2013 (%) |
Прир ост (млн дал) |
Прир ост (млн дал) |
|
виски |
0,7 |
1,86% |
0,9 |
2,41% |
0,2 |
128,57% |
1,1 |
2,93% |
0,2 |
122,22% |
1,1 |
3,16% |
0, |
100,00% |
1,2 |
3,52% |
0,10 |
109,09% |
0,50 |
171,43% |
|
Водка |
32,1 |
85,15% |
31,7 |
84,76% |
-0,4 |
98,75% |
31,5 |
83,78% |
-0,2 |
99,37% |
28,8 |
82,76% |
-2,7 |
91,43% |
27,8 |
81,52% |
-1,00 |
96,53% |
-4,30 |
86,60% |
|
Коньяки, бренди кон. напитки |
2,7 |
7,16% |
2,7 |
7,22% |
0, |
100% |
2,9 |
7,71% |
0,2 |
107,41% |
2,9 |
8,33% |
0, |
100,00% |
3 |
8,80% |
0,10 |
103,45% |
0,30 |
111,11% |
|
ЛВИ свыше 25% |
2,2 |
5,84% |
2,1 |
5,61% |
-0,1 |
95,45% |
2,1 |
5,59% |
0, |
100% |
2 |
5,75% |
-0,1 |
95,24% |
2,1 |
6,16% |
0,10 |
105,00% |
-0,10 |
95,45% |
|
Итого |
37,7 |
100% |
37,4 |
100% |
-0,3 |
99,20% |
37,6 |
100% |
0,2 |
100,53% |
34,8 |
100% |
-2,8 |
92,55% |
34,1 |
100% |
-0,70 |
97,99% |
-3,60 |
90,45% |
За 5 лет учтенный сегмент крепких упал на 3,6 млн дал (-9,55%). Перераспределение долей ежегодно в таблице есть. За эти годы объем продаж виски в рознице вырос на 0,5 млн дал (+71,43%). Объем коньяка вырос на 0,3 млн дал (+11,11%). Упала водка – на 4,3 млн дал (-13,4%). Упали ЛВИ свыше 25% - на 0,1 млн дал (-4,55%).
Упали наши исторические традиционные напитки… Падение на 4,4 млн дал с ростом виски и коньяка на 0,8 млн дал. Эти 0,8 явно отняли объем у водки и крепкие ЛВИ, если остаток падения в 3,6 млн дал отняли у водки и ЛВИ суррогаты и нелегальный продукт…
Интересно, что в 1 кв. 2013 не было роста по виски и коньяку в рознице к 1 кв. 2012 при мощном падении продаж водки (-2,7 млн дал), значит – все падение пришлось на замещение суррогатами и нелегальной продукцией (в том числе и неучтенным виски кустарного производства)…
А если сравнить 1 кв. 2014 и 2013 – то виски, ЛВИ свыше 25% и коньяк дали рост в 0,3 млн дал – по 0,1 мн дал каждый, а водка упала на 1 млн дал. Пусть они и отняли у водки 0,3 млн дал, а оставшиеся 0,7 млн дал падения пришлись на не учитываемую статистикой продукцию…
В таблице все это есть…
Государство растит конкурента легальной водки (формирование рынка кустарных дистиллятов - в самом разгаре)
Государство в России успешно формирует рынок самогоноварения – борьба с нелегальной и спиртосодержащей продукцией промышленного производства неизбежно приведет (и приводит) к тотальному кустарному производству и светлому будущему самогоноварения – это уже и так очевидно по нашему настоящему… В России формируется мода на самогон; начало ей, пожалуй, положил в премиальном сегменте «Косогоров самогон», активно в этом плане работает в премиальном секторе Б.Родионов со своими полугарами… Но это промышленное производство. Нас уже приучают к мысли о том, что самогон кустарного производства «выше водки»… Работает целая индустрия производства и продвижения самогонных аппаратов через Интернет… Года два – три назад я писал, что у нас 90% самогона кустарного производства в двух сегментах: у людей состоятельных и творческих и у маргиналов; но с новой акцизной политикой мы вовлечем в сегмент самогоноварения и его потребления многие миллионы российских граждан с зарплатой до 15 – 17 тыс. руб… И вовсе не маргинального плана… Апофеоз – 2016 год – когда МРЦ нелегальной бутылки водки в магазинах будет около 300 руб. Надо быть просто ленивым идиотом, чтобы при ЗП чистыми не более 17 тыс. руб. покупать водку в магазине…
Государство акцизной политикой + борьбой с промышленным производством нелегальной и ССЖ-продукцией работает на рынок наркотиков и самогона. Россия страстно хочет победить не алкоголизацию, не избыточное потребление, а именно водку… Если с учтенного рынка водки и ЛВИ с 2007 года ушло куда-то 45 млн дал продукции вместе с частью потребителей (это не менее 10 млн человек), то можно попытаться представить – как они распределились (ушедшие потребители)- предлагаю свой вариант расклада по итогам 2007 – 2014г.г.:
- в трезвость и ЗОЖ – пусть 7% ушедших;
- в наркотические средства – 10%;
- в самогон – 15%;
- в нелегальную водку пром. производства – 25%;
- в ССЖ и кустарную водку – 30%;
- в виски, ром, джин, текилу, абсент и т.д. – 3%;
- в вино и игристое – 5%;
- в винные напитки типа «Портвейн 777» и т.д. – 5%;
В 2012 – 2014 перетекание шло в основном в сегмент нелегальной водки и ССЖ, а усилением борьбы с этими сегментами со 2 пг 2014 года начнется перетекание этой группы населения в самогон и наркотические средства…
Хотелось бы разместить только ссылки, но единицы пойдут смотреть материал в источник, поэтому размещаю два рекламно – самогонных материала в подлиннике и без купюр:
«Пресс-релиз: Дорогая водка или дешевый самогон – кто победит?
Компания «Cosmogon.ru» провела исследование целью, которого было определить влияние подорожания ликероводочной продукции на увеличение спроса на самогонные аппараты.
Компания «Cosmogon.ru» провела исследование целью, которого было определить влияние подорожания ликероводочной продукции на увеличение спроса на самогонные аппараты.
Ежемесячно в СМИ появляются материалы, в которых говорится о том, что рост цен на водку вызовет неизбежную реакцию населения – потребители начнут гнать мутную зловонную жидкость у себя дома и пополнять ряды алкоголиков.
Подобные утверждения ньюсмейкеров – журналистов и представителей власти, построены на домыслах, которые основываются на старом советском стереотипе и популистском стремлении быть в тренде. Никто из них не имеет даже представления: кто эти люди, отказавшиеся от магазинного алкоголя. Мы решили развеять беспочвенные мифы с помощью опроса клиентов интернет-магазина, посвященного искусству самогоноварения, и исследования статистики.
Миф первый: «Самогоном торгуют в каждом районе города и в каждой деревне на просторах всей России».
Развеять этот миф вы можете самостоятельно. Достаточно спросить у человека с явными признаками алкоголизма: что вы пьете? Слово «самогон» вы не услышите! Основным продуктом потребления является разведенный этиловый спирт. Он продается на «точках», которые не сложно найти. Любой местный забулдыга, выпрашивающий мелочь, чтобы похмелиться, расскажет вам всю география своего любимого зелья.
Кроме того в городах на каждом углу есть рюмочные, умело маскирующиеся сегодня под бильярдные, бары и прочие более-менее приличные заведения. Что наливают там – никому не известно.
Изготавливать самогон для продажи очень хлопотно. На приготовление одного выгона нужно потратить около 10 дней, имея при этом необходимый и недешевый набор оборудования. Или же за 5 минут развести этиловый спирт водой. Для продавцов из-под полы выбор очевиден.
Миф второй: «Самогон – это отрава – зловонная, мутная жидкость».
Этот стереотип пришел к нам из пропагандистского фильма «Самогонщики» (реж. Л.Гайдай). Советская госмонополия на водку боролась с последним конкурентом – самогоном. Стереотип этот крепко засел в умах наших граждан и многие думают до сих пор, что самогоноварение это уголовное преступление. И сегодня многие не знают, что в химии самогон называется «дистиллят» или «спирт-сырец». Метод дистилляции является главным при получении крепкого алкоголя во всем мире. Коньяк и кальвадос, граппа и виски, текила и джин, ракия и чача, ром и бренди – всё это самогоны!
Миф третий: «От самогона люди быстро спиваются. Лучше пить спирт».
Из текста на водочной этикетке мы знаем, что главным сырьем для производства водки является спирт-ректификат. И поэтому водка – это совершенно отличный от дистиллята напиток. Известно множество тяжелых последствий употребления водки, и почти ничего о самом тяжелейшем из них. Название этого страшного явления «эффект виноградной грозди». Конечным результатом этого процесса является отмирание клеток головного мозга, ведущее к необратимым изменениям его физической структуры. Более 90% людей больных алкоголизмом употребляют напитки на основе именно спирта-ректификата.
Самогон кардинально отличается от спирта, хотя их и часто путают. В самогоне не вытравлены сивушные и эфирные масла, которые, попадая внутрь организма, блокирует «эффект виноградной грозди». Проверить это легко на себе. После употребления самогона (например, коньяка или виски, на этикетке которого написано «дистиллят») не болит голова.
Миф четвертый: «Водку придумал Менделеев, а до этого русские монахи гнали самогон».
Кто приписал великому русскому ученому изобретение водки неизвестно. Но как ни странно он к водке никакого отношения не имеет. До революции Россия была непьющей державой. Употреблять спирт стали на фронте во время Великой Отечественной Войны. В послевоенные годы государственная власть увидела, что водка может стать мощнейшим источником пополнения бюджета. При себестоимости бутылки водки в 15 копеек, ее магазинная цена составляла 3 рубля 18 копеек.
Вспомните художественные фильмы 50-60-х годов. Почти в каждой картине мы видим сцены распития водки. В 1961 году выходит кинофильм «Самогонщики» о котором уже было сказано выше. Он наглядно формирует главную пропагандистку идею государства: Водка – национальный русский напиток. Напиток советского человека. Самогон – отрава для маргиналов.
До сих пор последствия агитмашины сказываются на здоровье населения.
Первыми перегонять вино и получать дистилляты придумали в средние века португальцы. Позднее этот опыт переняла вся Европа, передав его в Новый свет. В России истории дистилляции почти нет. Употребление крепкого алкоголя в России имеет короткую и пока, к сожалению, плачевную историю.
Миф пятый: «Самогоноварением занимаются люди из маргинальных слоев населения. Их главная потребность: получить дешевое зелье с целью экономии денег».
Мы провели опрос наших покупателей, и вот о чем говорит статистика:
- 96% покупателей имеют персональный компьютер.
- 76% пользователей нашего оборудования – мужчины.
- 81% из них мужчины в возрасте от 35 до 55 лет.
- только 36% из числа опрошенных проживают в частных домах, 64% проживают в городских квартирах.
- 56% имеют дачные участки.
- 84% участников опроса употребляют крепкий алкоголь исключительно в выходные и праздничные дни.
- 92% респондентов изготавливают в домашних условия и другие продукты, кроме алкоголя.
В опросе приняло участие 920 владельцев самогонных аппаратов.
Теперь о главном вопросе нашего исследования: кто победит?
Можно и дальше продолжать развеивать мифы о самогоне. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что производство алкоголя в домашних условиях сегодня превратилось в популярное увлечение. Это увлекательное хобби прогрессивных людей, занимающих активную жизненную позицию. Основной потребностью этой части населения является не экономия, а забота о собственном здоровье и здоровье близких.
Са могоноварение – это один из процессов, отражающих общую тенденцию стремления людей к здоровому питанию и правильному образу жизни. Наряду с ним сейчас наблюдается рост популярности домашнего производства продуктов. Колбаса, хлебобулочные изделия, сыр, макароны, мясные и рыбные консервы, и многое другое – все это возможно делать дома из натуральных продуктов. И мы уверенны – за этим будущее.
Водка и самогон не являются конкурентами, потому как имеют разные пути развития потребления и являются инструментами для достижения разных целей. Употребление водки – это культура, навязанная индустрией, ведущая к созданию алкогольной зависимости. Основной целью стимуляции потребления водки является банальное получение прибыли.
Самогоноварение – это саморазвивающаяся культура, в основе которой лежат естественные стремления социально-ориентированных членов общества к заботе о здоровье, творческой самореализации, развитии культурных традиций.
Официальная статистика говорит о снижении объема потребления водки на 30% за последний год, но при этом смертность от употребления алкоголя не снижается. Такая ситуация говорит о переходе доли водочного производства в теневой сектор. По нашей статистике не одно повышение цены на водку не вызвало увеличение спроса на самогонные аппараты. Доля домашних напитков в общем потреблении настолько мала, что утверждение о том, что из-за подорожания водки народ начнет гнать самогон, является смехотворным».
Понятно, что опросили «элиту» российского самогоноварения. Но увы – 95% самогонщиков – простые люди без доступа к Интернету… Потребители ССЖ – которые из-за лени ушли от самогона лет 20 назад – к нему вернутся… А представители отрасли уже формируют защиту от наплыва будущих самогонщиков – формируют премиальный сегмент… И это в будущем глобальные объемы, с которых государство не получит не рубля… При победе над нелегальной водкой и ССЖ рынок самогона составит в России не менее 1 200 000 000 л в год… И – самое интересное – терять будет не только рынок средней, но и премиальной водки…
Государство выращивает конкурента легальной продукции, с которой уплачен акциз… И что особенно интересно – это в 2012 – 2014 темп роста ставки акциза опережал падение легального рынка, а с 2016 ситуация измениться – она будет идентичной до 2012 года… В 2016 собираются повысить ставку на 4%, а рынок может упасть в объеме больше чем на 4%... И уже минус…
А это из журнала «Компания» №19 (800)
«Самогонщики. Как "Космогон.ру" приучает потребителя к "здоровому" алкоголю
Когда герою картины Эмира Кустурицы "Черная кошка, белый кот" цыганскому барону Грге Питичу дали попробовать настоящий виски и поддельный, производимый его семьей, тот заметил: "Наш лучше!" "Это потому, что у нас оборудование лучше", - прокомментировал слова барона его работник. Сцена фильма выглядела анекдотично, однако, как выяснилось, с Гргой Питичем согласны многие "самогонщики" нашего времени: они искренне полагают, что кустарный способ не хуже массового производства. "Когда мы начинали наш бизнес и я сам доставлял оборудование заказчикам, побывал, к примеру, у одного американского художника, который живет в России и сам делает виски из кукурузы", - рассказывает совладелец сайта по продаже самогонных аппаратов cosmogon.ru Владимир Фисюк.
Ни он, ни его коллеги-конкуренты не жалуются на отсутствие клиентов в нашей стране. "Да сейчас даже Hennessy уже не соблюдает классическую технологию производства!" - утверждает один из продавцов оборудования для производства алкоголя в домашних условиях. По словам игроков рынка, сегодняшние самогонщики - это совсем не маргинальные элементы, высмеянные в одноименной комедии Леонида Гайдая. Это бизнесмены, депутаты Думы, сотрудники офисов, люди с нормальным доходом, которым интересно, к примеру, сделать свой особый кальвадос из экологически чистых яблок, выросших в саду. И с ростом доли нелегальной продукции на алкогольном рынке количество самогонщиков в России может вырасти.
Самогонный аппарат на патроны
Самогонный бизнес юриста Владимира Фисюка из Рязани и его партнера Евгения Попова начался с шутки. Шесть-семь лет назад Владимир Фисюк решился заняться самогоноварением для себя. О вреде водки он готов рассказывать часами. Самогон, по его мнению, гораздо лучше. "Водку в России начали продвигать с целью пополнения госбюджета, до революции Россия ведь не была пьющей страной", (ПРИМ. – бред какой-то)))) - подчеркивает Владимир. К тому же водка производится из спирта, получаемого путем ректификации, а самогон он рекомендует производить при помощи дистилляции - так, как во всем мире производят качественный виски, бренди, коньяки и прочие благородные напитки.
В середине 2000-х Владимир Фисюк залез в Интернет и попробовал купить самогонный аппарат, но в тот момент предложение таких агрегатов в России практически отсутствовало. Потребителям хватало традиционной водки и прочих алкогольных напитков, в ассортименте представленных в магазинах. Тогда он стал просить своих знакомых извлечь из гаражей и сараев старые самогонные аппараты, спрятанные там еще со времен горбачевского "сухого закона", и, разобрав старые и ржавые конструкции, сделанные некогда из стиральных машин, пылесосов и прочих подручных деталей, изучил технологию и нарисовал макет собственного спиртопроизводящего аппарата. Потом Владимир Фисюк нашел в своем городе производство, где старый слесарь дядя Ваня сварил ему дистиллятор с нужными параметрами. Аппарат работал и производил спирт 70-80 градусов крепости практически из любого растительного сырья. Тогда ради шутки партнеры решили выставить самогонный аппарат на продажу в Интернете. "Мы подумали, что, если никто не купит, может быть, мы его на патроны поменяем или на удочки, мы ведь заядлые охотники и рыболовы", - рассказывает Владимир.
Однако обменивать аппараты на патроны никто не стал, а вот заказы поступали. Об интернет-торговле бизнесмены тогда и не помышляли, а занимались юридическим и мелким строительным бизнесом в Рязани. "Я думал, что продажа самогонных аппаратов может быть незаконна, и открыл Уголовный кодекс. Выяснилось, что статья за самогоноварение с 1990-х годов в России отсутствует. Производить алкогольную продукцию можно сколько угодно, а вот продавать без лицензии и прочих разрешительных документов нельзя", - поясняет предприниматель.
Сколько было вложено в разработку первого интернет-магазина, партнеры уже точно не помнят. Бизнес на самогонных аппаратах они еще не воспринимали всерьез. По словам Владимира Фисюка, первоначальные вложения составили что-то около 30 000 руб. На момент выхода на рынок в 2008 г. в Интернете уже торговала подобным товаром московская фирма "Шмель" с сайтом samogonstvo.ru, почти одновременно с "Космогоном.ру" появился и питерский игрок по производству самогонных аппаратов - "Доктор Губер". Однако острой конкуренции не было.
Аламбик для кальвадоса
Постепенно партнеры оставили другие бизнесы и занялись самогоном вплотную. Производство алкоголя в домашних условиях придумали совсем не в СССР, и не во времена Михаила Горбачева. Например, еще в XII веке испанцы и португальцы подглядели у арабов технологию производства эфирных масел с помощью медного перегонного аппарата - аламбика и решили перегнать через него вино. У средневековых мореплавателей имелась проблема: во время длительных рейсов вино прокисало. Из вина путем перегонки получали винный спирт и добавляли его в вино, спирт не давал размножаться бактериям, стимулирующим закисание, так в мире и появились первые крепленые вина. Позже при помощи медных аламбиков стали производить огромное количество крепких алкогольных напитков - граппу, кальвадос, бренди... Использование аламбиков для домашнего производства разрешено, как выяснилось, не везде. Например, в США самогоноварением увлекаются, а в Италии оно запрещено. Вино производить в этой стране можно всем, а крепкие напитки в домашних условиях - нельзя. Просто итальянцы видели проблемы соседней Франции, население которой одно время увлекалось абсентом, и решили обезопасить своих граждан.
Однако во многих европейских странах самогоноварение разрешено, сохранилось и производство аламбиков для домашнего применения. "Космогон.ру" заключил контракт с португальским производителем аламбиков Al-Ambig и стал привозить дистилляторы в Россию. Если первый самогонный аппарат собственного производства на сайте Владимира Фисюка стоил порядка 3000 руб., то медные блестящие аламбики красивых форм потянут уже на 20 000-30 000 руб. Как выяснилось, многие из современных самогонщиков могут себе это позволить. "Полный комплект оборудования для производства крепкого напитка может стоить около 100 000 руб., и оно пользуется спросом", - говорит Александр Басин, руководитель московского офиса "Доктор Губер".
"Когда мы выставляли первый самогонный аппарат, то боялись, что покупать такую продукцию будут не очень состоятельные любители выпить... Однако наши клиенты нас удивили", - отмечает Владимир Фисюк. Среди них оказались владельцы немаленьких дачных домов и участков, бизнесмены, чиновники. Сегодня многие потребители считают, что не содержат "всякой химии" и консервантов лишь продукты, произведенные своими руками.
"Среди своих покупателей я заметил такую тенденцию. Состоятельный человек покупает участок в деревне, строит дом, а вокруг него соседи победнее. Так вот соседу справа новый домохозяин дает корову с условием, что ему будет доставаться парное молоко, а соседу слева, предположим, курей", - рассуждает Владимир Фисюк. А вот виноград обычно производят своими руками. Под Москвой вполне способны выживать морозоустойчивые сорта. "Правда, культура виноделия у нас совсем не развита, и люди часто путают столовые сорта и винодельческие. Некоторые пытаются делать вино из винограда, который к этому совсем не пригоден", - констатирует совладелец "Космогон.ру".
Винные бочки
Сайт cosmogon.ru стал эксклюзивным поставщиком Al-Ambig в России, однако сейчас доля аламбиков в продажах магазина составляет около 10%. Остальное приходится на перегонные аппараты из нержавейки, но не только на них. В последнее время у "Космогон.ру" растут продажи оборудования для виноделия: различные прессы, давилки, бочки для хранения вина. Пытаться делать вино на своей даче становится модно, хотя игроки рынка и признаются, что качественного сухого вина ни у кого из их знакомых клиентов еще не получалось. Владимир Фисюк говорит, что сам хочет заняться подобным производством, но пока не хватает времени и усидчивости. Слишком сложное производство в не слишком подходящей климатической зоне. Впрочем, сладкое крепленое вино для личного потребления под Москвой производят. "Я уже давно изготавливаю на даче домашнюю "Изабеллу", - замечает преподаватель из Москвы Татьяна Копосова. "Мы активно двинулись в бондарную тему, потому что у людей была потребность в бочках. Сначала нашли российского производителя бочек, потом украинского, сейчас у нас уже около восьми поставщиков, и мы являемся практически одним из немногих импортеров бочек в Россию: привозим бочки из Испании, Франции и Сербии", - рассказывает Владимир Фисюк.
Проект Владимира, конечно, нишевый. Сейчас оборот его интернет-магазина составляет около 3-4 млн руб. в месяц. Однако рязанский предприниматель намерен его развивать. Он начал работать на оптовом рынке и поставляет самогонные аппараты в офлайновые магазины, за счет оптового направления в этом году он хочет увеличить оборот примерно на 20%. И сам думает о том, чтобы организовывать собственные офлайн-магазины для тех, кто не любит пользоваться Интернетом.
Свой бизнес Владимир Фисюк называет низкомаржинальным. Товар нишевый, а продажа его требует затрат. Во-первых, нужны собственные склады, чтобы хранить привезенные аламбики и сделанные на заказ самогоные аппараты (сейчас компания заказывает на различных производствах собственную марку самогонных аппаратов "Космос"). Кроме того, необходим свой квалифицированный call-центр. Производство алкоголя - сложный процесс, клиенты часто звонят и консультируются, что именно и как производить на данном аппарате, каким образом делать сливовицу из дачных слив или кальвадос из яблок, а если не получается, то расспрашивают, почему. Для сотрудников call-центра надо постоянно проводить тренинги. За последние годы сильно выросли конкуренция и затраты на продвижение сайта. Для того чтобы быть на виду в поисковиках, сайт тратит примерно 1 млн руб. в год.
Много самогона
Сколько игроков на самогонном рынке сейчас, никто не подсчитывал. По словам совладельца "Космогона.ру", их около тридцати. "Исследований на рынке не было. Новые сайты появляются и исчезают", - констатирует Александр Басин. Свою компанию он называет лидером рынка интернет-торговли самогонными аппартами, правда, оборот назвать отказывается. "У нас есть собственное производство в Санкт-Петербурге, кроме того, мы развиваем и офлайновые точки - шоу-румы в торговых центрах. В Санкт-Петербурге таких три, в Москве один, но очень скоро откроется и второй", - говорит Александр Басин. Он утверждает, что продажи его компании растут, как и рынок оборудования для домашнего производства алкогольных напитков.
В то же время Владимир Фисюк утверждает, что продажи его интернет-магазина растут в основном не за счет увеличения объема реализации уже давно представленных моделей самогонных аппаратов, а за счет расширения ассортимента магазина. Владимир понял, что любители делать алкоголь своими руками не ленятся таким же способом производить и лапшу, творог, сыр, колбасу... Хотя идея представить на сайте широкий спектр оборудования для производства продуктов питания пришла в голову совершенно случайно. Просто при очередной закупке европейских аламбиков он увидел у производителя лапшерезку и подумал, что подобная продукция может пользоваться спросом. "Лапшу для супа лучше готовить самим.
Просто она получается вкуснее, чем покупная", - уверяет Алсу Зианшина, директор департамента маркетинга и PR Cushman & Wakefield, которая также занимается производством продуктов в домашних условиях. Татьяна Копосова рассказывает, что заметила определенную тенденцию: число людей, предпочитающих производить как можно больше всего в домашних условиях, растет. Сама она, кроме "Изабеллы", делает различные соленья в бочках на даче, творог, сыр, колбасу.
Не все участники рынка самогонных аппаратов расширяют ассортимент таким способом. Представитель компании "Доктор Губер" утверждает, что не пойдет по этому пути, считая его ошибочным. По словам Александра Басина, для потребителя важна компетенция продавца, он должен понимать, что работники этого интернет-магазина - настоящие специалисты именно в сфере производства алкогольных напитков. "Это разные стратегии. Одна - это коммерция, делать сайт, где продается все что угодно. А другая - высокая квалификация компании именно в заявленной сфере", - подчеркивает Александр Басин. "У рынка самогонных аппаратов есть перспективы роста, - считает руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. - Алкоголь дорожает. В 2009-2010 гг., когда акцизная реформа в России только началась, легальная водка стоила от 110 руб. за бутылку, а нелегальная в официальных магазинах - 50-60 руб. Сейчас нелегальная водка в легальных магазинах стоит уже 199 руб., с 1 августа она будет стоить 220 руб. Цена на легальную составит 250 руб. Делать свой алкоголь было бы очень выгодно. Просто люди ленятся". Однако и случаи отравления паленой водкой в связи с подорожанием алкоголя - не редкость. "Недавняя история с отравлением шестнадцати человек водкой с метиловым спиртом говорит о том, что этот продукт покупали не какие-нибудь асоциальные элементы, а вполне нормальные люди. Просто в регионах зарплаты в 7000-9000 руб. - это реальность", - добавляет Вадим Дробиз. По его мнению, подобные истории будут толкать часть людей к "домашним заготовкам", ведь лучше производить алкоголь самостоятельно, к примеру из дешевого сахара, чем травиться паленой водкой.
Между тем игроки рынка самогонных аппаратов опасаются, что их продукцией заинтересуется государство, как это было в советские времена. "Когда я поставлял аламбики для розничной продажи в одной офлайновой сети товаров для дома, продавец хотел указать на ценнике "самогонный аппарат", я же предостерег его и предложил название "дистилятор бытовой", - рассказывает один из игроков рынка. Он утверждает, что, когда продавал самогонный аппарат одному депутату Госдумы, тот пообещал: "И за вас тоже примемся" (имея в виду государственную политику по снижению алкоголизации населения).
"Знаменитый фильм "Самогонщики" имеет яркую пропагандистскую направленность, в нем показывают самогон как мерзкую зеленую жидкость, от которой люди травятся. Это делалось для того, чтобы люди пили государственную водку, повышая алкогольные сборы в бюджет", - говорит один из участников рынка. Опасаясь привлекать к себе внимание, некоторые из интернет-магазинов самогонных аппаратов отказывались давать интервью "Ко". Правда, пока в повестке дня Госдумы регулирование сегмента самогоноварения в России не стоит».
Новый куратор – прокуратор отрасли
Я на днях дал одному изданию («Кавказская политика») интервью по поводу назначения Хлопонина, вот его без сокращений и хочу дать здесь.
«…- У Александра Хлопонина есть устоявшаяся репутация человека, выступающего на стороне интересов бизнеса и понимающего его изнутри. Можно ли на этом основании ожидать, что с его новыми полномочиями в российской алкогольной отрасли прекратится закручивание гаек, идущее последние несколько лет?
- Закручивать на самом деле больше некуда, все и так на алкогольном рынке зарегулировано до предела. Дело в другом. Аркадий Дворкович, который ранее курировал отрасль, на практические серьезные дела не способен, он не имеет навыков работы в бизнесе. Человеку с подобным послужным списком нельзя доверять регулирование таких серьезных социально-экономических отраслей, как алкогольная отрасль. Он всю жизнь был и остается «экспертом». У Хлопонина, напротив, опыт в реальной экономике есть, и в бытность именно его губернатором Красноярского края там началась реализация программы восстановления ликеро-водочных заводов, к которой, например, привлекли крупное предприятие «Байкалфарм». Эта программа была ориентирована на самообеспечение региона алкоголем, и она работала. Другое дело, что в 2013- 2014г. уже по новым причинам все в регионе рухнуло и остался только «Красноярский ЛВЗ»…
- Какое влияние на политику в отрасли может иметь то, что Хлопонин работал на Северном Кавказе, где много производителей алкоголя?
- Я думаю, что на Кавказе Хлопонин напрямую столкнулся со многими ее проблемами. Там, наряду с Московской областью, расположен и до сих процветает один из важнейших центров производства нелегальной алкогольной продукции в России. И, конечно, его работа в горячем спирто- водочном регионе - положительный момент для дальнейшей деятельности Хлопонина. Уверен, что о ситуации, а главное – о ее социально – экономических причинах он знает достаточно подробно.
- С какой программой действий в алкогольной отрасли Хлопонин, по вашему мнению, должен приступить к работе?
- Должно измениться само отношение государства к легальным производителям алкоголя. Они должны восприниматься государством не как представители некой «отрасли порока» (вот западные пивовары стыдливо прикрываются в России своими социальными отчетами, а главный отчет – это производство легальной и качественной продукции), а как нормальная отрасль экономики, удовлетворяющая определенные потребности большей части нашего общества (потребители алкоголя – 70% населения России или 80% взрослого населения). Я жду от Хлопонина, прежде всего, экономических решений – думаю, что ему хорошо понятна губительность сегодняшней политики галопирующего роста ставки алкогольных акцизов. Не так давно премьер-министр Медведев сказал, что надо подумать над ее пересмотром, но глава Минфина Силуанов это сделать отказался. Я надеюсь, что у Хлопонина это получится, – во всяком случае, ума и опыта разобраться в том, что происходит в отрасли, ему хватит. И очень хочется надеяться, что алкогольная политика в России станет инструментом изменения и развития структуры и культуры потребления алкогольной продукции в прогрессивном направлении.
- Почему высокие акцизы – это плохо?
- Потому что с нынешними акцизами (а это с учетом НДС – сегодня 63% от официальной МРЦ) легальный крепкий алкоголь не имеет возможности покупать 60 процентов населения. Здесь очень простой расчет. В любой западной стране бутылка самого дешевого крепкого алкоголя стоит от 2-5 евро, при минимальной зарплате в тысячу евро это 200-300 бутылок. В России низкая зарплата (о минимальной в 5,5 тысячи рублей и очень низких в 6–7 тысяч рублей даже говорить не хочу) составляет 8 тысяч рублей. А бутылка самой дешевой легальной водки стоит не 195 и даже не 220 рублей, как декларируется, а 245, и это в пересчете на низкую зарплату – 35 бутылок. Поэтому в России самый дорогой алкоголь в мире в отношении к заработкам населения, и в результате далеко не все слои населения могут позволить себе легальную продукцию. Государство в своей акцизной политике ориентируется на доходы 25-30% потребителей, но обратной стороной этого является рост контрафактного и суррогатного производства: основная масса алкоголя в России продается с рук или из-под полы нелицензированной («альтернативной») розницей. Государство само, своими руками создало такую ситуацию, и если Хлопонин это поймет, то нынешняя акцизная и алкогольная политика может измениться. Сегодняшняя ситуация на алкогольном рынке подрывает даже политические основы Российского государства…
- Способно ли появление Хлопонина повлиять на постоянно идущие разговоры о необходимости национализации алкогольной отрасли?
- Такие высказывания звучат в выступлениях депутатов, которые, не зная реальной жизни, думают, что если алкогольные предприятия, опт и розница станут государственными, то они продолжат нормально работать. О том, что такой переход обойдется минимум в 30 миллиардов долларов, никто при этом не говорит. Да и положительный эффект нереален: появится еще одна неэффективно работающая госкорпорация, которая сожрет всю прибыль от алкоголя. В то время как в прошлом году, ничего не делая, государство получило около 360 миллиардов рублей чистого дохода от акцизов и НДС с алкоголя. Последние честные отчеты развитых западных стран (те же Швеция и Финляндия) показали, что ГМП не способна решить ни социальные, ни экономические задачи даже в таких высоко развитых странах с высоким уровнем и качеством жизни.
- Тем не менее в алкогольной отрасли давно происходит огосударствление и укрупнение активов, из-за пресловутого закручивания гаек уходят с рынка небольшие частные производители.
- Концентрация активов никакого отношения к госсобственности не имеет. Такие процессы идут по всему миру, и у нас государство идет по этому пути. Хотя мировая экономика уже показала тупиковый путь глобализации… Просто в России идет укрупнение близких и дружественных к государству компаний – это путь развития капитализма в России… Кстати, хороший пример подает пивная отрасль: глобальные пивные компании теряют долю рынка и в России, и в целом ряде других стран в последние годы. А с рынка уходят и крупные компании: «Байкалфарм», «Шушенская марка», «Самарский Родник». А свежее обращение «Пермалко» к региональным депутатам с признанием факта, что компания буквально поставлена на грань выживания…
- Можно ли ожидать, что Хлопонин ускорит вывод российского виноделия из юрисдикции Росалкогольрегулирования, чего уже много лет добиваются наши производители вина и лично губернатор Краснодарского края Ткачев?
- Я пока не знаю, как Хлопонин относится к виноделию, но думаю, что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов решению этого вопроса точно будет способствовать. И постарается объяснить разницу между водкой и вином. На самом деле именно у Хлопонина сегодня появился великий шанс войти в историю России и стать реформатором не столько отрасли сколько политики:
- сегодня два самых больших комплекса проблем в секторе крепкого алкоголя: акцизная политика и все прочее. Причем «все прочее» на 90% порождено акцизной политикой… Если её изменить не удастся, то на всё остальное (включая гармонизацию акцизов в рамках ТС) можно внутренне спокойно взирать, имитируя внешне какое-то действо… Всё бессмысленно…
- и потому есть прямой смысл принять реальные экономические меры для развития виноградарства и виноделия в России, а также изменения структуры потребления примерно лет на 20 – 25. Тут же теперь и Крымская политика, и политика импортозамещения в области сельского хозяйства (обеспечения себя виноградом и виноматериалами), и рост потребления вина с учетом его пропаганды у населения…
- он может пытаться разбираться с акцизной политикой в области крепкого алкоголя – долго и нудно. Придется ему воевать со всеми в правительстве. И этим заниматься обязательно надо. Но тут замешаны большие деньги – в 2014 государство получит 400 млрд руб. алкогольных акцизов и НДС. Сегодня у нас 65% объема продукции нелегально и суррогатно. Уже ясно, что по 2016 год ставки акцизов менять не будут. Это цена бутылки свыше 300 руб. в магазине… Даже чтобы восстановить очень примерный статус- кво (гармонию между ценой на легальную бутылку в 110 руб. в 2009 году и официальной средней зарплатой в 2009 в 18,64 тыс. руб.) - надо чтобы при 300 рублевой легальной водке средняя зарплата по России была хотя бы 37- 38 тыс. руб…. И даже при этом рынок крепкого будет на 45%- 50% минимум нелегально- суррогатным. Тут звезду героя не получишь…
- а вот если сделает упор на создание и реализацию программы в области виноградарства и виноделия, принятие Закона и винограде и вине, разрешение рекламы и проведение рекламно- информационно- пропагандисткой компании, возрождения виноградарства и виноделия в регионах России (включая Крым) до советских объемов (виноградники с учетом Крыма) – под 300 тыс га минимум, потребление вина – до 15 л до на душу до 2030 г.г. – тут можно получить очень хорошие дивиденты. Более того, эти программы в секторе виноградарства и виноделия будут стоить государству не более 30 млрд руб. в год при очень мощных социально- экономических и политических дивидендах;
У Хлопонина есть только один шанс – максимум внимания виноградарству и виноделию, а не сокращению розничных магазинов и алкоголизации населения, борьбе с нелегальной и суррогатной продукцией, внедрению ЕГАИС в рознице, объединению алкогольных рынков стран ТС и т.д. – это все бесполезно (хотя для отчетов годится, но в очень краткосрочной перспективе) и без него рассосется как- нибудь… И без особых побед для него лично… А вот винодельческая отрасль может укрепить его позиции…».
Продолжение следует
И как продолжение - поступило сообщение о масштабной ревизии РАРа со стороны Правительства. «…до конца мая в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (РАР) будет проведена проверка выполнения решений правительства. В частности, проконтролируют исполнение указа президента, касающееся оптимизации численности ведомства, а также совершенствования системы госуправления. Сейчас формируется комиссия, которая будет заниматься проверкой ведомства. Ее руководителем, по словам источника «Известий», назначен главный советник отдела проверок департамента контроля и проверки выполнения решений правительства РФ Юрий Денисов.
«Как отмечает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, напряжение вокруг РАР связано с несколькими причинами. — Большой объем алкогольной продукции выведен в тень, особенно в регионах России, и существует тенденция к росту этой проблемы. И Дмитрий Медведев обозначил, что владеет информацией о тех негативных криминальных процессах, которые происходят в РАР. К ним относятся и оборот незаконной алкогольной продукции, и распределение квот, и поддержка одних брендов за счет других, — комментирует Кабанов. Вместе с тем эксперт отметил, что ранее правительство не проверяло работу РАР. — Проверка со стороны правительства говорит о том, что до конца решение о снятии с должности не принято. Если бы хотели снять, то сняли бы сразу. Выговор — это та позиция правительства, которая показывает, что проблемы в отрасли есть, но снимать Чуяна пока не готовы, — сказал Кабанов».
Конечно, можно проверить… И недостатки с недоработками должны проверяющие найти… Результаты проверки будут интересны Хлопонину… Но чего менять персоналии, которые проводят госполитику (никакого смысла – ничего в лучшую сторону не изменится, кого ни поставь)- это саму госполитику надо менять, а её отнюдь не в РАРе формируют… Глобальные цели реформ у нас всегда хорошие, методы достижения хромают…
Табачная история
Олег Трутнев дал в «Коммерсанте» описание сигаретной ситуации – очень поучительно. «На прошлой неделе Минсельхоз предложил ужесточить наказание за нелегальный оборот алкоголя и табака. За последний год объем нелегального рынка сигарет вырос в три раза — с 0,3% до 0,9%. Предложенный метод воздействия на недобросовестных предпринимателей — увеличение штрафов. Между тем в Румынии, где я только что побывал, власти добились трехкратного снижения доли нелегальной табачной продукции более радикальными мерами.
Более десяти лет назад Румыния стала страной с самыми дорогими сигаретами по отношению к доходам населения, а доля контрабандных сигарет там выросла с 5% в 2002 году до 36% в 2010-м».
Сегодня мы имеем аналогичную ситуацию на алкогольном рынке – легальный крепкий алкоголь в России самый относительно дорогой для 65% нашего населения…
«Потери румынского бюджета при этом оценивались в €35 млн на каждый процент нелегального рынка. Правительство предприняло несколько шагов, приведших к тому, что уже в 2011 году доля контрабандных сигарет опустилась в три раза, до 11,8% (такой же она была, кстати, и в июле прошлого года). Главным аргументом в борьбе с теневым рынком стало ужесточение наказания за ввоз на территорию страны и последующий оборот сигарет неместного производства. Дело в том, что в законе просто не было нормы, по которой их продавца можно было бы привлечь к ответственности. Однако после изменения законодательства стало возможным уголовное преследование контрабандистов, в случае если стоимость обнаруженных у них контрабандных сигарет превышала €3,7 тыс. Минимальный срок лишения свободы в этом случае составляет полгода, максимальный, если действовала преступная группа от трех человек, до восьми лет или 15 лет, если в составе этой группы были представители правоохранительных органов».
Уголовная ответственность – это хорошо, даже отлично… Но сам табак выращивать не будешь, а вот самогон гнать или перейти на покупку самогона от проверенного соседа-производителя – жизнь при усилении борьбы с нелегальным промышленным производством водки и ССЖ может заставить до 50% потребителей крепкого…
И еще очень маленький штрих про развитой запад – 30 лет на сказах живем… Перестройка с них начиналась… «В Норвегии огромный размах приобрела контрабанда не только пива и спиртных напитков, но и сигарет. Каждая четвёртая сигарета, выкуриваемая в Норвегии, была ввезена в страну незаконно. В результате этого государство терпит миллиардные убытки, сообщает Norginfo. По сообщениям газеты «Finansavisen», более чем одна из четырёх сигарет, выкуриваемых в Норвегии, ввезена в страну незаконно. Данные, представленные табачным гигантом «Philip Morris», свидетельствуют о том, что около половины сигарет, выкуренных на территории Норвегии, были куплены за границей: одни - законным способом, а другие - путём контрабанды. Данные за 2013 год показывают, что 27,4 % потребленных сигарет в Норвегии были контрабандой. Несложные расчёты показывают, что таким образом государство теряет 3 миллиарда крон в акцизах на табачную продукцию и НДС в результате такого бизнеса».
http://www.b-port.com/news/item/129932.html#ixzz32Du4jy9i
Даже в богатой стране, где легальный акцизный продукт дорог – это неминуемо… Почему каждая 4-ая бутылка там не может быть нелегальной или суррогатной (самогона там очень много гонят)…
Сбор акцизов с винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в январе – марте 2007- 2014г.г.
Ключевыми показателями фискальной акцизной политики являются денежные поборы государства с населения за продукцию крепче 9%.
Но сначала о госдоходах: бюджет всего получил в январе – марте 2014 года 5,96 трлн руб. (+10%) к 2013. Акцизов со всех подакцизных продуктов (российского производства и импортных) – 254 млрд руб. (это 4,26% от суммы доходов госбюджета и +14% к 2013). Алкогольных акцизов собрано в целом с российской и импортной продукции – 74,092 млрд руб. (это 1,24% от всех поступлений в бюджет, а в 2013 было 1,19%; кроме того – это +15% к 2013, хотя средний рост ставки в отрасли в 2014 явно превышает этот показатель).
Итак, с алкогольной продукции крепче 9% российского и импортного производства в январе- марте 2014 года получено с населения – 42,904 млрд руб.; это 57,9% от всех собранных с алкогольной продукции акцизов (при этом доля пива – 35,27%). Падает темп роста сбора: январь 2014 – (+38,4% к янв. 2013); январь - февраль 2014 – (+30%); январь – март – (+24%)… Ставка выросла с 400 до 500 руб. на 25%... Уже по итогам первых трех месяцев пошел спад (-1%) относительно должного роста сбора на 25%...
Сбор с произведенной в России продукции крепче 9% в январе – марте 2014 – 38,108 млрд руб. Это 51,43% от всех акцизов (доля пива 33,99%). И здесь наблюдается снижение темпов роста: январь 2014 к 2013 – (+39,9%); январь – февраль 2014 к 2013 – (+32%); январь – март – (+25%) – в марте мы вышли на уровень прироста ставки, но, по всей видимости, с апреля начнем падать в приросте и выйдем не более, чем на (+18%) при должном росте сбора на (+25%)…
Так что не во всем прав сенатор от Кировской области – многие регионы в 2014 провалились в своих бюджетах из-за падения сборов в регионах алкогольных акцизов – или, если быть более точным, падения легального производства во многих регионах… Но в масштабе огромного государства федеральный центр все равно выиграл по итогам 1 квартала – рост сбора пока практически на уровне роста ставки… И все потому, что «мудро» было задумано повышать ставку ежегодно в 2012 – 2015 г.г. на уровень, превышающий возможное годовое падение легального производства…
А социально – экономические отраслевые последствия подобной фискальной мудрости мы видим каждый день на алкогольном рынке…
Таблица. Сбор акцизов с винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в январе – марте 2007- 2014г.г.
|
Показатели (млн руб.) |
Янв – март 2013
|
Янв – март 2014
|
Янв. 14 к 13 |
ЯФ 14 к 13 |
ЯМ14 к 13 |
ЯМ14 к 12 |
ЯМ14 к 11 |
ЯМ14 к 10 |
ЯМ14 к 09 |
ЯМ14 к 08 |
ЯМ14 к 07 | ||
|
|
Собрано |
Доля |
Собрано |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы Гос. бюджета |
5 401 559 |
100,00% |
5 960 422 |
100,00% |
108,5% |
111,6% |
110% |
117% |
136% |
172% |
196% |
179% |
236% |
|
Акцизы с подакцизных . Рос. товаров |
209 872 |
3,89% |
239 080 |
4,01% |
128,6% |
116,5% |
114% |
144% |
194% |
242% |
326% |
142% |
375% |
|
Акцизы с подакцизных . Имп. товаров |
11 901 |
0,22% |
14 806 |
0,25% |
133,1% |
125,4% |
124% |
127% |
171% |
295% |
338% |
224% |
272% |
|
Акцизы со всех подакц. товаров (Рос. + Имп.) |
221 773 |
4,11% |
253 886 |
4,26% |
128,7% |
116,9% |
114% |
143% |
192% |
244% |
327% |
145% |
367% |
|
Алкогольные акцизы (Рос. + Имп. Продукция) |
64 192 |
1,19% |
74 092,38 |
1,24% |
128,1% |
124,8% |
115% |
150% |
179% |
218% |
300% |
264% |
301% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алкогольные акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: от производ. (П) |
57 707 |
89,90% |
67 018,52 |
90,45% |
128,6% |
125,7% |
116% |
149% |
177% |
214% |
294% |
261% |
304% |
|
Итого: от импорта (И) |
6 485 |
10,10% |
7 074 |
9,55% |
116,8% |
114,9% |
109% |
165% |
204% |
263% |
377% |
290% |
274% |
|
Итого (П +И) |
64 192 |
100,00% |
74 092,38 |
100,00% |
128,1% |
124,8% |
115% |
150% |
179% |
218% |
300% |
#ЗНАЧ! |
301% |
|
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбор акцизов в целом без учета пива |
40 762 |
63,50% |
47 962,48 |
64,73% |
137,1% |
129,6% |
118% |
169% |
205% |
215% |
256% |
209% |
235% |
|
Спиртные нап. >9% и <9% и спирт |
36 171 |
56,35% |
45172,62 |
60,97% |
138,1% |
120,2% |
125% |
177% |
213% |
219% |
260% |
213% |
199% |
|
Спиртные напитки >9% и спирт |
34 895 |
54,36% |
43333,62 |
58,49% |
138,5% |
130,1% |
124% |
173% |
212% |
219% |
259% |
213% |
198% |
|
Сбор винных акцизов в целом |
2 180 |
3,40% |
2 556,00 |
3,45% |
115,0% |
116,6% |
117% |
109% |
118% |
155% |
200% |
163% |
163% |
|
АП>9% (с 1.1.12) |
34 503 |
53,75% |
42 904 |
57,91% |
138,4% |
130,0% |
124% |
173% |
224% |
232% |
273% |
228% |
217% |
|
АП<9% (с 1.1.2) |
1 276 |
1,99% |
1 839,00 |
2,48% |
126,2% |
136,9% |
144% |
421% |
238% |
232% |
282% |
212% |
209% |
|
Сбор акцизов на пиво в целом |
23 430 |
36,50% |
26 129,90 |
35,27% |
108,7% |
115,4% |
112% |
125% |
145% |
225% |
441% |
502% |
624% |
|
Сбор акцизов на спирт |
392 |
0,61% |
429,62 |
0,58% |
162,2% |
138,6% |
110% |
152% |
35% |
31% |
42% |
27% |
21% |
|
ССЖ из пищев. сырья |
231 |
0,36% |
215,8 |
0,29% |
189,9% |
121,4% |
93% |
278% |
218% |
238% |
292% |
263% |
110% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Акцизы с Производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спирт этил., в т.ч. коньячный |
63,2 |
0,10% |
205,52 |
0,28% |
445,4% |
245,5% |
325% |
140% |
|
|
|
|
|
|
Спирт этиловый |
63 |
0,10% |
205,52 |
0,28% |
|
245,5% |
326% |
141% |
18% |
15% |
20% |
13% |
10% |
|
Спирт этил. из пищ. сырья |
|
|
69,69 |
0,09% |
832,6% |
216,0% |
|
99% |
|
|
|
|
|
|
Спирт этил. из непищ. сырья |
77 |
0,12% |
135,8 |
0,18% |
|
260,8% |
176% |
|
|
|
|
|
|
|
Спирт коньячный, висковый, винный дист. |
|
0,00% |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ССЖ из пищевого сырья |
59,5 |
0,09% |
|
0,00% |
448,1% |
85,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино натуральное (с1.1.12) |
1 541 |
2,40% |
1 718,50 |
2,32% |
108,5% |
108,6% |
112% |
89% |
106% |
129% |
168% |
141% |
152% |
|
Пиво |
22 575 |
35,17% |
25 185,40 |
33,99% |
108,3% |
115,5% |
112% |
125% |
144% |
225% |
437% |
502% |
622% |
|
Сидр, пуаре, медовуха |
|
|
16,4 |
0,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АП >9% (с 1.1.12) |
30 602 |
47,67% |
38 108 |
51,43% |
139,9% |
132,0% |
125% |
173% |
224% |
229% |
266% |
224% |
213% |
|
АП<9% (с 1.1.12) |
1 248 |
1,94% |
1 784,70 |
2,41% |
125,5% |
135,5% |
143% |
409% |
243% |
233% |
283% |
208% |
212% |
|
Спиртные напитки >9% и спирт |
30 742 |
47,89% |
38313,52 |
51,71% |
140,2% |
132,4% |
125% |
173% |
211% |
213% |
249% |
206% |
191% |
|
Спиртные нап. >9% и <9% и спирт |
31 990 |
49,84% |
40098,22 |
54,12% |
139,6% |
132,5% |
125% |
178% |
213% |
214% |
251% |
206% |
192% |
|
|
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Импорт |
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спирт этил, в т.ч. Коньячный (1.1.12) |
251,4 |
0,39% |
224,1 |
0,30% |
77,4% |
95,6% |
89% |
165% |
|
|
|
|
|
|
Спирт этил из пищ. Сырья |
246,4 |
0,38% |
|
0,00% |
895,2% |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спирт этил. из непищ. Сырья |
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спирт коньячн., висковый, винный дистил. |
|
|
224,1 |
0,30% |
77,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ССЖ из пищевого сырья |
171,4 |
0,27% |
215,8 |
0,29% |
100,2% |
131,2% |
126% |
307% |
218% |
270% |
292% |
263% |
151% |
|
Вино натуральное (с 1.1.2) |
639,1 |
1,00% |
837,5 |
1,13% |
146,1% |
142,1% |
131% |
199% |
158% |
271% |
326% |
240% |
192% |
|
Пиво |
855 |
1,33% |
944,5 |
1,27% |
127,5% |
115,0% |
110% |
126% |
185% |
219% |
559% |
505% |
684% |
|
Сидр, пуаре, медовуха |
|
|
1,66 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АП >9% (с 1.1.12) |
3 901 |
6,08% |
4 796 |
6,47% |
111,7% |
110,4% |
123% |
173% |
219% |
261% |
354% |
264% |
261% |
|
АП<9% (с 1.1.12) |
28,1 |
0,04% |
54,3 |
0,07% |
262,8% |
263,8% |
193% |
6101% |
143% |
201% |
259% |
543% |
369% |
|
Спиртные напитки >9% и спирт |
4 152 |
6,47% |
5 020 |
6,78% |
109,9% |
109,6% |
121% |
173% |
220% |
273% |
370% |
277% |
272% |
|
Спиртные нап. >9% и <9% и спирт |
4 181 |
6,51% |
5074,4 |
6,85% |
110,5% |
2,2% |
121% |
175% |
218% |
272% |
369% |
278% |
273% |
Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в Нижегородской области в январе – марте 2010- 2014 г.г.
Важнейший по всем показателям регион. Численность населения области по данным Росстата составляет 3 281 496 чел. (2014). Это 2,29% от всей России. Городское население — 79,34 % (2013).
Область отличается крайне низкой для промышленного региона средней зарплатой в 21,24 тыс. руб. в 2013 (в 2014 роста ЗП нет, не было его и в 2013 с 1 квартала). Это 71% от средней ЗП по России…
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Нижегородская область:
|
Отрасль |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
В среднем по всем отраслям |
6533,4 |
8111,7 |
10302,0 |
13467,7 |
14746,5 |
16327,6 |
18013,5 |
20467,3 |
21238,4 |
Итак,
Низко алкогольная продукция:
- Вино – крах потребления именно в 1 кв. 2014 (-25% в среднем) к 1 кв. 2010- 2013. Именно нынешний год обрушил учтенное потребление вина в регионе при стабильном потреблении в 1 кв. 2010- 2013. Из области российских парадоксов борьбы с легальным рынком – при этом доля вина в объеме всей учтенной алкогольной продукции (кроме пива) даже выросла в 2014 (19,45%) к 2010 (19,25%). Грубо говоря – это на 25% обрушился весь рынок учтенного алкоголя в регионе или народ на четверть протрезвел за 4 года – кому что больше нравится… Уровень потребления вина на душу в 1 кв. 2014 (0,82 л) говорит о том, что в целом в регионе к вину относится население отрицательно…
- игристые и шампанские – относительно вина просто «в шоколаде» - падение в 2014 к 2010- 2013 менее 10%. На душу – 0,41 л в 1 кв. 2014 – первый раз подобное в России встречается – на 2 бутылки вина продается 1 бутылка игристого – высочайший (относительно) уровень… Даже с учетом потери «НЗШВ» - народ игристое любит…
- винные напитки – тоже пошел обвал продаж – (-25%) к 2013 в 1 кв. 2014 (но в 1,5 раза больше, чем в 1 кв. 2010- 2012 – это когда ярлык «винного напитка» принадлежал исключительно низкопробной продукции); и на душу по 0,27 л;
- (винные напитки + бывшие специальные вина) – тут тоже (-25%) к 2013, но падение к 2010- 2012 около (-40%- -55%);
- САН – в 2014 всего (-5%) к 2013, но падение больше 10% к прочим периодам – отрасль добивают; а вот (САН + пивной напиток)- (+3%) к 2013 и к другим периода вполне нормально выглядит;
- пиво – и с пивом все хорошо – в 1 кв. 2010- 2014 – стабильное, пусть и не очень высокое потребление свыше 11 л на душу…
Региону бы самому разобраться – что угробило в 2014 году потребление вина и уронило игристое… Что пришло на смену…
Крепкий алкоголь:
- виски – отличный рост в 2014 – (+30% к 2013) и в 2,7 раза к 2010; правда, всего по 50 г на человека пришлось… И если в 1 кв. 2010 было выпито 132 000 бут. виски по 0,5 л – в крупном и не самом бедном регионе России, то в 1 кв. 2014 – 358 тыс. бутылок…
- водка и ЛВИ – в 2014 г. – (-15%) к 2013 и (-28,5%) к 2010; начиная с 2008 года сегмент таки и падает примерно на 10% в год в среднем… Если падение такими темпами пойдет и дальше, то водку и ЛВИ в регионе перестанут покупать вовсе уже в 2064 году; а пока – 1,95 л на душу в 1 кв. 2014; в 2,36 раза больше вина; что еще интересно – в этом регионе провалились дамские ЛВИ в 2014 (-25%), а крепкие ЛВИ – (+17%) – в большинстве регионов наоборот; доля ЛВИ в объеме (водка + ЛВИ) – 10,8%;
- коньяк – практически стабильно потребление коньяка в регионе в 1 кв. 2010- 2014 – (по 0,17 л на душу в среднем – в 3,5 раза больше виски в 2014). Уровень бытовой коньячной коррупции в регионе стабилен и не развивается 4 года – очевидный кризис; а уровень «висковой» коррупции низок в принципе - что не дает региону развиваться социально – экономически и обуславливает низкие средние зарплаты – или наоборот…
Лучше в России статистику вообще не трогать – вот выдали статистику, что у нас 80% населения счастливо сегодня – и на этом достаточно (чего глубже лезть)…
Таблица. Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в Нижегородской области в январе – марте 2010- 2014 г.г. (тыс. дал).
|
ЯМ 2010- 2014, Нижегородская область |
|
2010
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
|
Январь – март 2014 к 2010 – 2013
|
|
Прода жи в 1 кв. 2014 от Россий ских продаж |
Прод ажи на душу в 1 кв. 2014 |
Прод ажи на душу – город. населен.в 1 кв. 2014 | |||||
|
|
|
Объем |
Доля в ям 2010 |
Объем |
Объем |
Объем |
Объем |
Доля в ям 2014 |
|
ЯМ 14 к 10 |
ЯМ 14 к 11 |
ЯМ 14 к 12 |
ЯМ 14 к 13 |
| |||
|
Продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая и Низко алког. продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИНО (нов.) и старое Столовое виногр. |
|
357,9 |
19,25% |
359,3 |
361,8 |
363,1 |
270,2 |
19,45% |
|
75,5% |
75,2% |
74,7% |
74,4% |
|
1,92% |
0,82 |
1,04 |
|
Вино ликерное (нов.) |
|
|
|
|
|
8,4 |
5,8 |
0,42% |
|
|
|
|
69,0% |
|
1,45% |
0,02 |
0,02 |
|
Вино фруктовое (нов.) и плод. (стар.) |
|
|
|
|
31,3 |
27,7 |
41,5 |
2,99% |
|
|
|
132,6% |
149,8% |
|
2,77% |
0,13 |
0,16 |
|
ВИНО (нов.) + Игристые |
|
504,6 |
27,14% |
499,0 |
504,2 |
502,3 |
404,6 |
29,12% |
|
80,2% |
81,1% |
80,2% |
80,5% |
|
1,92% |
1,23 |
1,55 |
|
Винодельческая продукция – новая (ВИНО + игрист. + фрукт. + ликерн.) |
|
|
|
|
535,5 |
530,0 |
446,1 |
32,11% |
|
|
|
83,3% |
84,2% |
|
1,97% |
1,36 |
1,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшее вино виноградное |
|
494, |
26,57% |
469,7 |
374,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие вина виноградные специальные |
|
136,1 |
7,32% |
110,4 |
86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие вина виноградные столовые – теперь просто Вино |
|
357,9 |
19,25% |
359,3 |
288,1 |
363,1 |
270,2 |
19,45% |
|
75,5% |
75,2% |
93,8% |
74,4% |
|
1,92% |
0,82 |
1,04 |
|
Бывшие вина игристые (включая шампанские, газированные) |
|
146,7 |
7,89% |
139,7 |
142,4 |
139,2 |
134,4 |
9,67% |
|
91,6% |
96,2% |
94,4% |
96,6% |
|
1,92% |
0,41 |
0,52 |
|
Бывшие вина виноградн + бывшие вина игристые и шамп |
|
640,7 |
34,46% |
609,4 |
517,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) |
|
64,7 |
3,48% |
59,3 |
44,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проч. алког. продукция (сидр, пуаре, медовуха и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
2,9 |
0,21% |
|
|
|
|
|
|
0,58% |
0,01 |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывш. Винодельческая продукция –бывшие (виноградные + игристые + плодовые + фрукт., ликерн.) |
|
705,4 |
37,94% |
668,7 |
592,7 |
530,0 |
449,0 |
32,31% |
|
63,7% |
67,1% |
75,8% |
84,7% |
|
|
1,37 |
1,72 |
|
Винодельч. Прод (без бывш. спец. виногр. вин и вин. нап.) |
|
569,3 |
30,62% |
558,3 |
506,2 |
521,6 |
443,2 |
31,90% |
|
77,8% |
79,4% |
87,6% |
85,0% |
|
2,00% |
1,35 |
1,70 |
|
Винодельч. Прод (с бывш. спец. виногр. и вин. нап.) |
|
764,4 |
41,11% |
725,6 |
652,4 |
647,7 |
536,8 |
38,63% |
|
70,2% |
74,0% |
82,3% |
82,9% |
|
2,05% |
1,64 |
2,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывш. Низко алкогольная прод. (без пива, но с учетом САН и пивных напитков) |
|
902,2 |
48,53% |
870,6 |
770,7 |
782,9 |
676,1 |
48,66% |
|
74,9% |
77,7% |
87,7% |
86,4% |
|
1,97% |
2,06 |
2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б.Напитки винные в целом |
|
59,0 |
3,17% |
56,9 |
59,7 |
117,7 |
87,8 |
6,32% |
|
148,8% |
154,3% |
147,1% |
74,6% |
|
2,20% |
0,27 |
0,34 |
|
Б.Напитки вин. до 25% |
|
54,3 |
2,92% |
52,5 |
54 |
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б. Напитки вин. св. 25%, |
|
4,7 |
0,25% |
4,4 |
5,7 |
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки винные (нов.) |
|
|
|
|
|
117,7 |
87,8 |
6,32% |
|
|
|
|
74,6% |
|
2,20% |
0,27 |
0,34 |
|
Виннные напитки + Бывш. спец. вина |
|
195,1 |
10,49% |
167,3 |
146,2 |
117,7 |
87,8 |
6,32% |
|
45,0% |
52,5% |
60,1% |
74,6% |
|
2,20% |
0,27 |
0,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки на основе пива |
|
|
|
|
|
25,2 |
34,6 |
2,49% |
|
|
|
|
137,3% |
|
1,57% |
0,11 |
0,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие САН не более 9% |
|
137,8 |
7,41% |
145 |
118,3 |
110 |
104,7 |
7,54% |
|
76,0% |
72,2% |
88,5% |
95,2% |
|
1,77% |
0,32 |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САН + Пивные напитки |
|
137,8 |
7,41% |
145,0 |
118,3 |
135,2 |
139,3 |
10,03% |
|
101,1% |
96,1% |
117,8% |
103,0% |
|
1,72% |
0,42 |
0,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво |
|
3 865,9 |
|
3 788,6 |
3 582,2 |
3 884,3 |
3 872,8 |
|
|
100,2% |
102,2% |
108,1% |
99,7% |
|
1,72% |
11,80 |
14,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крепкий алкоголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
|
6,6 |
0,35% |
7,7 |
13,6 |
13,8 |
17,9 |
1,29% |
|
271,2% |
232,5% |
131,6% |
129,7% |
|
1,49% |
0,05 |
0,07 |
|
Водка и ЛВИ |
|
894,0 |
48,09% |
848,8 |
794,8 |
744,3 |
639,5 |
46,02% |
|
71,5% |
75,3% |
80,5% |
85,9% |
|
2,02% |
1,95 |
2,46 |
|
Водка |
|
816,1 |
43,90% |
767,4 |
723,4 |
678,2 |
571,2 |
41,11% |
|
70,0% |
74,4% |
79,0% |
84,2% |
|
2,05% |
1,74 |
2,19 |
|
ЛВИ в целом |
|
77,9 |
4,19% |
81,4 |
71,4 |
66,1 |
68,3 |
4,92% |
|
87,7% |
83,9% |
95,7% |
103,3% |
|
1,75% |
0,21 |
0,26 |
|
ЛВИ до 25% |
|
17,1 |
0,92% |
19,3 |
17,6 |
21,6 |
16,1 |
1,16% |
|
94,2% |
83,4% |
91,5% |
74,5% |
|
0,89% |
0,05 |
0,06 |
|
ЛВИ свыше 25% |
|
60,8 |
3,27% |
62,1 |
53,8 |
44,5 |
52,2 |
3,76% |
|
85,9% |
84,1% |
97,0% |
117,3% |
|
2,49% |
0,16 |
0,20 |
|
Бывшие коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) |
|
56,4 |
3,03% |
54,6 |
55,5 |
54,6 |
56 |
4,03% |
|
99,3% |
102,6% |
100,9% |
102,6% |
|
1,87% |
0,17 |
0,22 |
|
Водка + ЛВИ свыше 25% |
|
876,9 |
47,17% |
829,5 |
777,2 |
722,7 |
623,4 |
44,87% |
|
71,1% |
75,2% |
80,2% |
86,3% |
|
2,08% |
1,90 |
2,39 |
|
Водка и ЛВИ + Коньяк |
|
950,4 |
51,12% |
903,4 |
850,3 |
798,9 |
695,5 |
50,05% |
|
73,2% |
77,0% |
81,8% |
87,1% |
|
2,00% |
2,12 |
2,67 |
|
Коньяк + Виски |
|
63,0 |
3,39% |
62,3 |
69,1 |
68,4 |
73,9 |
5,32% |
|
117,3% |
118,6% |
106,9% |
108,0% |
|
1,76% |
0,23 |
0,28 |
|
Коньяк + ЛВИ + Виски |
|
140,9 |
7,58% |
143,7 |
140,5 |
134,5 |
142,2 |
10,23% |
|
100,9% |
99,0% |
101,2% |
105,7% |
|
1,76% |
0,43 |
0,55 |
|
Водка + Коньяк + Виски+ ЛВИ св. 25% |
|
939,9 |
50,55% |
891,8 |
846,3 |
791,1 |
697,3 |
50,18% |
|
74,2% |
78,2% |
82,4% |
88,1% |
|
2,04% |
2,12 |
2,68 |
|
Водка и ЛВИ + Коньяк + Виски |
|
957,0 |
51,47% |
911,1 |
863,9 |
812,7 |
713,4 |
51,34% |
|
74,5% |
78,3% |
82,6% |
87,8% |
|
1,99% |
2,17 |
2,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем продукции (без пива) |
|
1859,2 |
100,00% |
1781,7 |
1634,6 |
1595,6 |
1389,5 |
100,00% |
|
74,7% |
78,0% |
85,0% |
87,1% |
|
1,98% |
4,23 |
5,34 |