Как-то и чем-то надо бить в набат – в Росси и падает производство и потребление вина, что при нынешнем уровне производства и потребления – трагедия. Падение производства и потребления во Франции, Италии, Испании и т.д. – не заметный глазу процесс - при их объемах и того, и другого… Конечно, мы пока не скатились до уровня проблем Украины (там потребление два года подряд падало почти на треть)…
К проблемам развития производства высоко качественного российского вина и необходимости структурных преобразований в отрасли добавилось во втором полугодии 2012 и еще одна – тенденция снижения потребления (она пока еще в нижних эшелонах рынка)…
Производство винодельческой продукции (менее 25% крепости и более 25% крепости) в новых терминах в 2007 – 2012 г.г. в России. (млн дал).
Новые термины введены (пока непонятно – для кого). Потребитель об этом не слишком осведомлен. А хотелось бы…
Ниже – таблица, вид которой меня только убеждает в том, что депутаты заняты одним – вредными мыслями - как бы еще угробить рынок российского вина и прочей винодельческой продукции.
С 2012 года наш рынок вступил в фазу падения производства и потребления вина и винодельческой продукции. В результате безграмотной и неэффективной антиалкогольной политики (компании) и реального социально – экономического кризиса (в чем меня гораздо больше убеждает спад потребления вина, чем цифры роста ВВП – акционеров «Газпрома» это не касается…) растет потребление крепких суррогатов, ломается и без того убогая структура потребления алкоголя в России в пользу крепкого…
То, что ныне именуется Вином – бывшее столовое виноградное вино + вина географических наименований - упало в производстве за последние 3 года всего лишь на – (-18,61%). Можно и разделить производство – 36,7 млн дал на 142,8 млн наших граждан – 2,57 л на среднюю российскую душу приходится российского вина в год. В 2010 году было по 3,16 л. Не слишком выручает нас импорт вина – 24,62 млн дал в 2012 году – еще по 1,73 л на душу… И выходим на более чем убогий показатель в целом – 4,3 л вина. Большего позора для России просто трудно придумать…
О какой цивилизованности России можно после этого говорить… Ее приучили за 18 лет к плебейскому напитку пиву- не более того – в сегменте низко алкогольной продукции… ВВП может расти или падать – но если население в России пьет с каждым годом меньше винодельческой продукции – значит, оно живет все хуже и хуже… И ведь есть в необходимых объемах дешевый фальсифицированный продукт, но население и от него отказывается – по финансовым соображениям…
Игристые вина – показатель 2012 года в минусе… Снижение третий год подряд. И здесь явный рост неучтенного (нелегального) производства дешевого продукта – акциз уже вырос в сегменте игристых до неприличия высоко – есть что украсть…
Фруктовые вина – это теперь и старые плодовые, и т.д. – падение на 36% за 3 года…
Даже сегмент винных напитков, пополнившийся специальными виноградными и плодовыми винами - и тот падает – на 33% за 3 года…
В целом объем винодельческой продукции до 25% упал за 3 года на 19%... Лучший показатель госполитики.
И только крепкая винодельческая продукция показала рост в 2012 году – (+20,7%) к провальному 2011, но – (+13,3%) к нормальному 2010 году. По большому счету 10% из этих 13,3% - это запас продукции со старым акцизом, а остальное – возможный реальный рост по потребности рынка…
Все очень плохо. И 2013 год- скорее всего – продолжит снижать производство и потребление винодельческой продукции (и даже – возможно – коньяка – до очередного всплеска в декабре 2013)…
Рост цены на водку в 2013 году (в среднем это плюс 200- 250 руб. в месяц для бедных; и последовавшее за этим подорожание суррогатов крепкого алкоголя) может привести к сокращению покупки в этом социальном сегменте в рамках одной социальной ячейки винодельческой продукции на 1 бутылку дешевого вина в месяц… А производство может в 2013 году не досчитаться 3 млн дал продукции (33- 34 млн дал).
Если это цель антиалкогольной компании и госполитики на алкогольном рынке – сокращение учтенного производства и учтенных розничных продаж нормальной винодельческой продукции с возможным ее замещением неучтенным винодельческим продуктом и однозначным замещением крепкими продуктом и его суррогатами – то она достигается…
Таблица 1. Производство винодельческой продукции (менее 25% крепости и более 25% крепости ) в новых терминах в 2007 – 2012 г.г. в России. (млн дал).
|
Вид продукции |
1984 |
2010 |
2011 |
2012 |
2012 к 2011 |
2012 к 2010 |
2012 к 2007 |
|
Производство винодельческой продукции менее 25% крепости |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина (вина стол. виноград. + ГН) |
|
45,09 |
40,42 |
36,7 |
90,80% |
81,39% |
|
|
Игристые (шамп.) вина |
7,7 |
22,35 |
22,03 |
20,55 |
93,28% |
91,95% |
266,88% |
|
Фруктовые вина (бывш. плодов. стол. и т.д.) |
26,6 |
5,96 |
4,2 |
3,8 |
90,48% |
63,76% |
14,29% |
|
Ликерные вина |
|
|
|
0,021 |
|
|
|
|
Винные напитки (в т.ч. бывшие спец. виноградн. и плодов. вина) |
|
10,92 |
8,97 |
7,32 |
81,61% |
67,03% |
|
|
Итого |
|
84,32 |
75,62 |
68,391 |
90,44% |
81,11% |
|
|
Производство винодельческой продукции более 25% крепости |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коньяк, бренди |
3,1 |
8,63 |
8,1 |
9,78 (создан. запаса) |
+20,7% |
+13,3% |
В 3,15 раза |
И еще к вину
Ниже – таблица, где учтено: производство, импорт винодельческой продукции в 2003 – 2012 г.г. А также розничные продажи, которым можно доверять, а можно и не доверять… Но таблица в старых терминах… Для наглядности.
Самый интересный и показательный уровень – это (производство + импорт) в динамике- фактически – объем учтенных поставок продукции на рынок. В 2012 году мы решительно вернулись по этому показателю практически на уровень 2009 года (первого полноценно кризисного года). В 2010 – 2011 потребителя убеждали, что из кризиса мы вышли; и все меняется к лучшему… 2012 год показал обратное…
Показатель розничных продаж винодельческой продукции: слишком велик и не очень понятен статистический всплеск потребления в 2007 году, а дальше мы статистически находимся на примерно близком уровне с 2008 по 2012 год – но также при явном падении в 2012 году…
По потребление виноградного вина (старый термин) мы откатились в 2005 год…
Игристые вина – показатель 2012 года нуждается в проверке – что-то много получилось (только резкий рост нелегального производства мог дать такой результат). В конце февраля – начале марта появится уточняющая информация по розничным продажам продукции в декабре…
Таблица2. Ситуация на рынке винодельческой продукции в 2003 – 2012 г.г. (производство, импорт, акцизы и т.д.)
|
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2012 к 2011 |
2013 |
2014 |
|
Собрано акцизов с винод. прод.(млрд руб.) |
Произв |
|
|
4,739 |
3,977 |
4,484 |
4,698 |
4,558 |
6,175 |
7,095 |
7,35 |
103,59% |
|
|
|
Импорт |
|
|
2,094 |
1,459 |
1,733 |
1,857 |
1,379 |
1,797 |
2,811 |
3,05 |
108,50% |
|
| |
|
Всего |
1,985 |
3,710 |
6,833 |
5,436 |
6,217 |
6,555 |
5,937 |
7,972 |
9,906 |
10,4 |
104,99% |
|
| |
|
Ставка акциза на вино виног |
|
Нат. – 2 р – 1л |
Нат.-2,2 руб. -1л |
Нат.-2,2 руб. -1л |
Нат.-2,2 руб. -1л |
Нат.-2,2 руб. -1л |
Нат.-2,35 руб. -1л |
Нат.-2,6 руб. -1л |
Нат.- 3,5 руб. -1л |
5 руб. -1 л |
6 руб. -1 л |
|
7 руб. -1 л |
8 руб. -1 л |
|
Ставка акциза на шамп игр |
|
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
10,5 руб. – 1 л |
14,0 руб. |
18 руб. |
22 руб. |
|
24 руб. |
25 руб. |
|
Объем произв. винод. продукции (млн дал) |
Виноградное |
36,5 |
39,3 |
31,8 |
47,0 |
51,2 |
50,34 |
50,25 |
54,08 |
47,8 |
41,79 |
87,43% |
|
|
|
Шамп игр |
8,8 |
12,4 |
14,1 |
15,4 |
21,56 |
20,82 |
19,39 |
22,35 |
22,03 |
20,55 |
93,28% |
|
| |
|
Плодовое + фрукт. |
3,2 |
4,22 |
4,1 |
3,04 |
3,36 |
3,97 |
4,24 |
5,96 |
4,2 |
3,8 |
90,48% |
|
| |
|
Всего |
48,5 |
55,92 |
50,0 |
65,44 |
76,12 |
75,13 |
73,88 |
82,39 |
74,03 |
66,14 |
89,34% |
|
| |
|
Объем импорта винод. продукции (млн дал |
Виноградное |
|
30,72 |
41,3 |
25,61 |
26,4 |
27,68 |
20,05 |
25,05 |
27,26 |
28,01 |
102,75% |
|
|
|
Шамп игр |
|
1,02 |
1,1 |
0,82 |
1,28 |
2,07 |
1,98 |
3,18 |
4,55 |
3,04 |
66,81% |
|
| |
|
Плодовое |
|
0,13 |
0,22 |
0,35 |
0,28 |
0,58 |
1,27 |
1,02 |
2,4 |
2,59 |
107,92% |
|
| |
|
Всего |
36,7 |
31,87 |
42,62 |
26,78 |
27,97 |
30,3 |
23,3 |
30,12 |
34,21 |
33,64 |
98,33% |
|
| |
|
Общий объем прод (произв + импорт) (млн дал) |
Виноградное |
|
70,02 |
73,1 |
72,61 |
77,6 |
78,02 |
70,3 |
79,13 |
75,06 |
69,8 |
92,99% |
|
|
|
Шамп игр |
|
13,42 |
15,2 |
16,22 |
22,84 |
22,89 |
21,37 |
25,53 |
26,58 |
23,59 |
88,75% |
|
| |
|
Плодовое |
|
4,35 |
4,32 |
3,39 |
3,64 |
4,55 |
5,51 |
6,98 |
6,6 |
6,39 |
96,82% |
|
| |
|
Всего |
85,2 |
87,79 |
92,62 |
92,22 |
104,08 |
105,46 |
97,18 |
111,64 |
108,24 |
99,78 |
92,18% |
|
| |
|
Учтен. розн. продажи (млн дал) |
Виноградное |
66,2 |
72,1 |
78,0 |
74,7 |
87,4 |
83,94 |
84,95 |
83,77 |
86,74 |
78,82 |
90,87% |
|
|
|
Шамп игр |
18,7 |
19,5 |
19,5 |
20,6 |
24,1 |
26,0 |
25,5 |
25,9 |
26,9 |
30,6 (?) |
113,75% (?) |
|
| |
|
Плодовое |
6,0 |
6,5 |
7,1 |
6,4 |
7,5 |
8,3 |
9,2 |
10,4 |
9,24 |
9,5 |
102,81% |
|
| |
|
Всего |
90,9 |
98,1 |
104,6 |
101,7 |
119 |
118,24 |
119,65 |
120,07 |
122,88 |
118,92 |
96,78% |
|
|
Россия – Грузия
Встреча прошла – первая. На следующей неделе – первая поездка наших экспертов в Грузию (на неделю)… А дальше как пойдет…
Уже во вторник Онищенко пообещал грузинам 4% российского рынка вина. А это – 30 – 32 млн бутылок… Жаждет подогреть интерес к российскому рынку.
Итак, в 2012 рынок вина (новый термин) в России составил около 800 млн бутылок. Из них менее 100 млн бутылок в том самом ценовом сегменте, куда рвется Грузия (от 300 руб. и выше). Потребитель этой продукции живет в основном в крупных городах со всеми вытекающими отсюда последствиями… Лояльность к грузинскому вину могли сохранить в основном граждане среднего и старшего возраста (с советским взрослым прошлым); плюс – у них сегодня должны быть эти 300 руб. на покупку хотя бы одной бутылки вина в месяц…
В этих 100 млн. бутылок в России – весь мир… Это максимум 12,5% объема рынка (физического) и не более 15% потребителей вина…
И придется реально отвоевывать себе место в этой группе: финансово, информационно, рекламно и т.д. Я повторюсь: если в первый год (12 мес.) пребывания удастся продать в России (а не просто отгрузить в Россию) в розницу 5 млн бут. – очень хорошо; 7- 8 млн. бутылок за второй год, а за третий – 10 млн . бут. – я лично буду считать результат отличным… А если будет лучше – готов только порадоваться… В декабре 2007, когда молдавское вино входило в Россию меня ругали за мой прогноз – я предполагал тогда, что объемы упадут в 7 раз, а пока вышло еще хуже. По крайней мере – продукт целиком и полностью реабилитирован, теперь бы ему еще хорошее продвижение…
Пример молдавского вина не слишком удачен – падение импорта в 2012 относительно 2005 почти в 10 раз; но есть пример абхазского вина, которое для части потребителей заменило в эти годы грузинское: в 2009 Абхазия поставила в Россию – 3,7 млн л; в 2010- 4,96 млн дал; в 2011- 5,61 млн л; в 2012 – 6,46 млн дал.
А как рванула за эти годы Украина (правда, в более дешевом сегменте) – она даже обошла Молдавию на российском рынке: 2009 – 8,5 млн л; 2010 – 10,6 млн л; 2011- 14,9 млн л; 2012- 24,4 млн л…
В общем – только удачи грузинскому вину… Но надеяться на блицкриг грузинам не стоит…
Пока неизвестно о какой организации поставок продукции в Россию идет речь, на чем настаивает Онищенко: количество компаний, количество импортеров, количество таможенных постов и т.д.
«Генеральный директор "Телиани вели" заявляет, что грузинским вином уже заинтересовались около пяти российских компаний-импортеров, и "Телиани вели" получила от них предложения. Однако, по словам Шоты Хобелиа, на данном этапе идут переговоры между сторонами, и конкретное решение не принято. После того, как откроется российский рынок, компания планирует вывезти на экспорт приблизительно миллион бутылок вина. Председатель наблюдательского совета "Винного погреба Телави" тоже говорит, что ежедневно получает предложения от российской стороны, и на данном этапе занят рассмотрением предложений."Винный погреб Телави" с учетом существующего ресурса планирует вывезти на рынок приблизительно 700 тысячи бутылок вина, однако если спрос возрастет, компания увеличит долю рынка».
И кстати – грузинские вина добились на сегодняшний день (по разным причинам) в дальнем зарубежье несравнимо больших коммерческих успехов, чем российские компании…
Коньячный рынок
Пожалуй, самая жесткая объемная конкуренция в лидирующей группе (3 компании) сегодня на рынке российского коньяка. Компании «КиН», «Альянс – 1892» и «Алвиса» перешагнули в 2012 году рубеж в 1 млн дал и находятся достаточно близко друг к другу…
Особо стоит отметить рывок в 2011 новичка в этой группе – «Алвиса»- компания не только ворвалась в тройку лидеров в кризисном прошлом году во время проблем у двух других лидеров, но и смогла закрепиться в группе на равных по объемам производства уже в 2012 году…
Куда сегодня без административного ресурса – вот и «Алвиса» объявила, что «Производитель корректного алкоголя, международная алкогольная группа АЛВИСА, один из лидеров производства коньяков и вин в России, сформировала Наблюдательный Совет, который возглавил Ильгам Рагимов».
Первое, что делаешь в эпоху Интернета – ищешь данные о персоне там – очень рекомендую пройти по ссылке (более чем любопытный товарищ – этот очередной сокурсник и друг Путина) –
http://www.compromat.ru/page_32567.htm
Пусть даже этот материал и в разделе компромата, но компания явно усиливает свои административные позиции…
Компании:
- «Абрау – Дюрсо»: «Потенциал роста акций компании на 2013 год – 24%. В 2012 году, по данным Росстата, Абрау-Дюрсо занял четвертое место на рынке игристых вин по объемам производства. За год компания произвела 1,49 млн дал шампанского, что выше позапрошлогоднего результата на 19,9%. При этом, судя по данным за девять месяцев, в продажах увеличивается доля классического, более дорогого шампанского, которая выросла с 4,4% в январе-сентябре 2011 года до 6,6% за аналогичный период прошлого года. Доля рынка Абрау-Дюрсо в 19 крупнейших городах реализации достигла в августе-сентябре 2012 года 5,3% в натуральных показателях и 8% в стоимостном выражении. Продажи шампанского в натуральном выражении в феврале-сентябре 2012 года выросли год к году на 22%, в основном благодаря увеличению числа магазинов, торгующих продукцией винодельческой компании».
- На этой неделе "Фанагория" отправляет первую партию из 60 600-литровых бочек в "Массандру" для выдержки десертных вин по недавно заключенному договору.
Также отправляет в "Массандру" клепку, которую там будут использовать для ремонта бутов. Кроме того, бочки компании вместе с мастером-бондарем отправляются на выставку в Одессу;
- подвела некоторые итоги прошлого года компания «Кубань – Вино»: « London International Wine Fair-2012 - рекордное число наград – сразу 13 медалей; «золото» за вино «Красностоп Тамани» 2011 года урожая, завоеванное на выставке Muvina 2012 в Словакии; Наиболее важный вывод, который мы сделали из этого очень значимого достижения: российское виноделие переходит на принципиально новый, важный уровень развития. В России могут не просто делать качественные вина, но готовы сделать эти свои достижения доступными массовому потребителю. Большинство вин, завоевавших медали в Лондоне Кубань Вино производит тиражами от 15 до 75 тысяч. И продаются эти вина в сетевых магазинах по всей России в ценовом диапазоне от 150 рублей. Важность такого позиционирования для винного рынка подтвердили полугодом позднее и оценки авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина». Три из шести вин «Кубань-Вино», вошедших в гид (это одна из самых представительных линеек в справочнике, вина для которого отбирались предельно жестко), получили высший рейтинг по соотношению цены и качества – по пять бокалов».
- «Калининградский винодельческий завод" (город Советск, Калининградская область), производящий семь марок коньяков общим объемом 187,6 тысячи декалитров, после почти двухлетнего простоя, вновь получил лицензию и приступает к работе»;
- Банк Москвы «завершил консолидацию непрофильных активов и начинает искать для них покупателей. Первые продажи будут завершены до конца текущего полугодия. Группа ВТБ намерена избавиться от всех непрофильных активов столичного банка, чтобы вернуть максимальное количество проблемных долгов. Первыми в очереди на продажу значатся агрохолдинг, включающий компании "Терра-АгроМенеджмент" и "Терра-ИнвестХолдинг", а также бизнес по переработке мусора. Потенциальные покупатели для этих активов уже найдены, стороны находятся в финальной стадии переговоров.Также ВТБ хочет избавиться от компании, управляющей сетью кинотеатров, алкогольного холдинга, включащего ММВЗ, завод шампанских вин "Корнет" и другие предприятия, московского бассейна "Чайка"».
Кто получит активы? По какой цене – дабы это потом не стало предметом очередного разбирательства Следственного Комитета – как в деле с «Уржумским»…
- «1 февраля 2013 года состоялась официальная встреча Губернатора Самарской области Николая Меркушкина и Президента ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Исаака Шепса. В рамках встречи состоялось подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и правительством региона. Соглашение определяет основные направления совместной работы Компании и Правительства Самарской области, которая поможет сохранению и дальнейшему наращиванию экономического потенциала губернии».
Тут на днях у контролирующих органов вызвало сомнение свежее соглашение между одной из крупнейших сетей и регионом России – сеть собирается вложить несколько млрд руб. в создание своих магазинов в регионе… И тут в области для «Балтики» в обмен на инвестиции будут созданы максимально комфортные условия… И даже пивной кластер «Балтики»…
ЗАРУБЕЖЬЕ
Украина
Примерно 10 лет назад украинское государство угробило свое производство дешевого плодового вина – и это при бескрайних в советский период садах… В результате от этого никто не выиграл. Виноградного производится на украинскую душу – очень мало; выпивается – тоже…
Белорусы были последними, кто понимал важность рынка плодового вина… Но сегодня и они пытаются уйти от продукта, да он не отпускает…
|
И вот в Украине |
|
|
|
«Сразу несколько украинских производителей выпустили так называемые «сливовые вина» в доступном для потребителя ценовом диапазоне 30–40 грн. (Прим. – 110 – 150 рос. руб.) Что это? Ренессанс советских плодовых вин или маркетинговое ноу-хау, навеянное западной модой на алкоголь с ярким вкусом? Ответ не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Первое логическое объяснение: популярность японской кухни (суши, сашими, и т. д.) в украинских городах-миллионниках формирует спрос на японский алкоголь».
|
Посмотрим, что из этого выйдет… Скорее всего – это ход, связанный с катастрофическим снижением потребления виноградного вина в Украине… |
Чехия
Серьезный показатель: «В последнее время чехи все реже ходят пить пиво в бары. Продажи бутылочного пива, напротив, возросли: в основном, благодаря пиву PET в бутылках. Все большую популярность приобретают смеси пива и лимонада, которые в прошлом году составили уже 5% всех продаж в местных магазинах».
Ясно, что чехи экономят…
И еще из другого источника: «Минздрав Чехии требует, чтобы пиво в ресторанах и пивных было дороже воды. Так чиновники пытаются бороться с алкоголизмом. По данным ВОЗ, в Чехии самый высокий в Европе процент пьющих в возрастной группе от 13 до 15 лет».
А теперь о ценах: «Как правило, вода в чешских ресторанах и пивных дороже пива. В недорогих пивных пинта пива сейчас стоит в Чехии около $1. Та же мера воды, сока или газировки обойдется вдвое дороже. В чешских заведениях крайне редко предлагают простую воду. Например, в пивной UZelenku на окраине Праги за пинту самого дешевого пива с вас спросят 99 центов, за пол-литра содовой — $1,30. В роскошном ресторане Kolkovna в Старом городе пинта пива стоит $2,50, а вдвое меньшая по объему бутылка».
Хорошая цена на пиво в чешском баре – 30 руб. за 0,57 литра (1 пинта); в баре – не в магазине… И при этой цене – слишком теперь высокой для чехов – они (скупердяи) переходят на магазинное пиво…
Пусть средний чех выпивает в год 130 л пива – в основном в барах; на это он тратит – 228 дол в год. Средний россиянин выпил в 2012 году 74 л- 75 л пива; и если ему кошелек позволял пить его в барах и кафе, то это не менее 375 дол…
Германия
«Продажи пива, произведенного в Германии, в 2012 году сократились на 1,8% — до 965 млн дал». Практически российский уровень производства…
«83,9% или 810 млн дал пива были реализованы внутри страны. Этот показатель по сравнению с 2011 годом сократился на 2,1%. Объем экспорта немецкого пива в страны ЕС в 2012 году упал на 2,0%, до 11 миллионов гектолитров. При этом экспорт в страны, не входящие в Евросоюз, вырос на 4,6%, достигнув 4,3 миллиона гектолитров».
И в других странах пиво уступает в кризис на бытовом уровне более крепкому…
Испания
«Из пяти тысяч испанских виноделен сейчас выставлены на продажу около сотни, причем скидки на них доходят до 50%. Больше всего этими винодельнями интересуются инвесторы из РФ, КНР и Ливана. Некоторые из продающихся виноделен расположены в многовековых зданиях и имеют в своей инфраструктуре сотни гектаров виноградников, роскошные отели, водолечебницы, а также обеспечены налаженными каналами экспорта в такие страны, как КНР».
Молдавия
Сегодня молдавские и грузинские виноделы имеют самый большой опыт в СНГ по работе со странами ближнего и дальнего зарубежья; впору его передавать россиянам…
Молдаване отмечают, что на рынке Молдовы формируется новый тренд: « Искушенные потребители пресытились обезличенными винами в международном стиле и захотели вин с национальной изюминкой - аутентичностью. Поэтому вина из местных сортов винограда (разумеется, при условии достойного качества) им весьма интересны».