Кроме того, сохраняется возможность оформления подписки на двухразовые ежедневные обзоры новостей с недельным тестовым режимом.
Уважаемые коллеги, в условиях продолжающихся информационных неясностей в рекламной деятельности алкогольных компаний
ПРЕДЛАГАЮ: присылайте любые свои новости (в том числе о продукции и деятельности компаний) и пресс- релизы в ЦИФРРА. Все они попадут в закрытую специализированную рассылку обзоров СМИ для компаний алкогольного рынка, что является обращением и к вполне определенному кругу лиц (с одной стороны), и поступает в места продаж алкогольной продукции - офисы алкогольных компаний (с другой стороны), а значит - не может подпадать под информационный запрет
Адрес прежний: ALKO-PR@YANDEX.RU
С прошедшим праздником Вас!
Более чем скромно прошел в России Международный день трезвости 3 октября 2012 года. А если быть точнее – он вовсе не отмечался… Выводов два: либо антиалкогольная компания и правда носит чисто пиаровско- рекламный характер, а общественники по наивности и пассионарности все еще играют роль «ширмы»; либо – у нас теперь каждый день Трезвости…
Но вопреки всем мерам народ продолжает пить… И даже сообщения из регионов звучат теперь, как правило, честно. Например, «В Калужской области на 8,2% сократилось продажа алкоголя, но пить его меньше не стали». Ульяновская и другие области признаются в росте пьяной преступности и после всех существующих ограничений… Но при этом в регионах продолжают сокращать сроки продаж алкоголя; в той же Калужской было «можно» купить с 8.00 до 23.00, скоро будет с 10.00 до 22.00. На пару часов сокращают время продаж в Кировской области… Благополучная Татария. «Пить стали больше и чаще». Это выводы их местных органов. «182 человека погибли от отравления алкоголем с начала года в РТ. Причина проста: жители Татарстана стали пить больше и чаще, при этом алкоголь не всегда является качественным». «Утонуть в суррогате и нелегальном алкоголе татарстанцам не дадут. За текущий год сотрудниками МВД было перекрыто 9 каналов поставки в республику контрафактной спиртосодержащей продукции». И т.д.
Но все, конечно, тщетно. По официальным данным - «продажи водки и пива в России за январь-август 2012 года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 году, сообщил Росстат. Больше всего за январь-август 2012 года выросли продажи коньяка (на 7%, до 7,7 млн декалитров). Продажи шампанского и игристых вин увеличились на 3,8%. При этом россияне стали меньше покупать виноградных и плодовых вин - их продажи сократились на 0,7%. Также снизилась реализация слабоалкогольных напитков - на 2,7%».
Причем, в абсолютном алкоголе учтенно проданная легальная и нелегальная водка вполне компенсирует падение учтенных продаж (потребления) низко алкогольной продукции…
У государства свое направление на алкогольном рынке, у населения – свое; и они не пересекаются…
Инфляция в России в сентябре 2012 года составила 0,6% (к предыдущему месяцу), в годовом исчислении (к сентябрю 2011-го) — 6,6%, за 9 месяцев с начала текущего года — 5,2%. В группе алкогольных напитков более всего подорожала водка — на 1,6%. Как они это вычислили в Росстате – только им известно… Новосибирск, например, сообщил, что у них водка обыкновенного качества подорожала за год на 14,8 %...
«Объявлен план мероприятий международного форума "Антиконтрафакт-2012" (22- 24 октября). Откроет его премьер Д. Медведев, а заседания круглых столов будут вести председатель Совета Федерации В.Матвиенко и министр промышленности и торговли Д.Мантуров. В Москву приедет и руководитель программы Интерпола по защите интеллектуальной собственности Д.Ньютон».
Для России вопрос оборота нелегального товара стал особенно актуален с присоединением к ВТО. В ближайшей перспективе придется пересматривать ряд таможенных правил: многое придется упростить.
«В борьбе с контрафактом у России есть свои наработки, и она готова делиться опытом с иностранными коллегами. Так, например, в стране уже несколько лет существует специальная комиссия по контролю за оборотом алкоголя. И, по статистике, в России доля контрафактных напитков значительно ниже, чем за рубежом».
И это точно – надо отдать нам должное. Государство так построило свою политику до недавних пор, что реального контрафакта у нас было мало – но его рынок резко растет в 2012 г. Тотальное производство дорогих импортных и российских алкогольных продуктов…
Еще недавно главным бизнесом были:
- производство водки с неуплаченным акцизом на легальных заводах (и сегодня есть, но по мере дорожания легальной водки рынок ее будет сужаться, и все заметнее на нем будет нелегальная);
- фальсификат с российской спецификой в секторе винодельческой продукции и коньяка (во всем мире избыток сырья, поэтому им проще дешевый натуральный продукт выдать за более дорогой); у нас фальсификат производят из суррогатного сырья;
- огромный рынок суррогатной продукции.
Каким опытом может делиться Россия? Только одним – тотальная бедность большей части населения при самом относительно дорогом алкоголе в мире. Это достижения до определенного момента позволяли иметь низкий уровень контрафакта в международном понимании этого термина… Но в 2012 году – увы – рынок контрафакта гаражного прет как на дрожжах (и в бутылках, и в канистрах)…
Новый порядок
Пока государство боролось с легальными производителями, импортерами и дистрибьюторами алкогольной продукции – оно побеждало… Но перенос центра борьбы на розницу и конечного потребителя победой ознаменован быть не может… Сопротивляется розница – переходя в безлицензионный формат, сопротивляется потребитель…
На днях давал интервью ТВЦ по поводу кризисного поведения алкогольного рынка. Там изучали всеобщие поведенческие населения (женщины переходят на более яркую косметику и максимально короткие юбки и т.д.)…
А у нас на рынке все- по старому:
- рост значимости алкоголя в качестве антидепрессанта (по мне лично – пусть уже лучше молодежь пьет пиво и САН, чем тратится газом от зажигалок и наркотиками…);
- рост потребления алкоголя и числа потребителей (а вовсе не снижение их числа) и в сегменте очень бедных, и средних, и богатых (рост продаж элитки в богатых слоях населения уже тоже отмечен);
- активный рост потребления в женской и молодежной среде;
- в мире падает потребление низко алкогольной продукции (вина, пива, САН; но не снижаются игристые) и растет потребления крепкого (прежде всего дешевого) алкоголя;
- население экономит и реже бывает в Хореке (средняя по доходам часть населения) – на западе с 45% до 35% упал объем потребления алкоголя в Хореке; в России и было –то 3% - падать практически некуда; , чаще покупают алкоголь;
- растут продажи крепкого алкоголя в системе Дьюти –фри;
- развиваются эконом – сегменты в Хореке и рознице;
- рост подпольно – нелегально – суррогатно – фальсифицированного сектора производства и продаж (на западе с 10% - 15% до 20% - 25%);
- криминализация рынков;
- буйный расцвет антиалкогольных компаний;
Это, пожалуй, общие черты, но в России все это сопряжено с:
- административной реформой по укрупнению рынка;
- с фискальной реформой по извлечению из кошельков добропорядочных граждан (в легальном секторе потребления) излишков их денег;
- под прикрытием пиар- антиалкогольной компании;
Наш потребитель переживет все – и даже создание спецотделов и спецмагазинов. Но было бы честно, если бы предложения лоббистов – депутатов не прикрывались целями по снижению алкоголизациии…
В России спирт – всему голова. Реформа (административная ее часть) в спиртовой отрасли практически завершена. Программа дальнейшего ее развития понятна: создание ЧГП на базе существующих работающих и несколько будущих крупных СЗ в регионах в рамках региональных ЧГП.
Ниже таблица – как изменилось региональное производство спирта в 2009 – январе- августе 2012. Конечно, еще интереснее было бы сравнить с 2007, когда еще работали 130 СЗ в России, но достаточно и этого отрезка времени. Фактически, реформа в спиртовой отрасли началась за 2 года до создания РАР – именно в 2007 (у кого память хорошая – помнит и истории с переработкой барды – до сих пор не решена проблема; и первые два письма директоров СЗ в 1 пг 2007 руководству страны…).
К каким –то итогам реформа отрасли уже подошла:
- учтенное производство в январе- августе 2012 выросло к январю – августу 2011 на 32,7%; и этот рост произошел за счет введения предоплаты акциза и статпогрешности в производстве спирта в 2011 г.;
- рост производства спирта в 2012 к 2011 практически совпадает с ростом собранных акцизов к 2011 в группе спиртных напитков крепче 9%; в то же время за этот период производство водки и ЛВИ выросло всего на 12% (а спирт на 32,7%) – куда пошли излишки учтенно произведенного спирта в достаточно большом объеме?;
- по итогам 2009 спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья производили 46 регионов; в 2012 регионов стало несколько меньше – в доверии у власти осталось всего 24 региона;
- центрами производства в 2009 г. были:
- КБР – (14%), стало в 2012 – (37%);
- Тульская область – (12,4%) – лидерство сохранила в 2012 – (12,4%);
- Тамбовская область – (8,6%); в 2012 – (6,6%);
- Кемеровская область – (7,47%); в 2012 – банкротство, пока производства нет;
- Башкирия – (5,99%), в 2012 – (6,3%);
- Татария - (5,34%); в 2012 – (6,21%);
- Белгородская область – (3,85%), в 2012 производства нет;
- РСО – (2,44%), в 2012 – (4,95%);
- Пензенская область – (3,46%); в 2012 – (0,9%);
- Краснодарский Край – (2,44%), в 2012 производства нет;
- Нижегородская – (2,2%); в 2012 – (1,2%);
- Алтайский Край – (2,19%), в 2012 – (2,27%);
- Московская область – (2,08%), в 2012 – (2%);
- практически прекратилось производство в регионах, которые производили спирт в объемах до 1%-1,5% (то бишь – явное укрупнение производства);
А если в целом, то: учтенное производство спирта растет; собранные акцизы растут; укрупнение отрасли произошло; все остальное (как лес рубили и щепки летели) осталось за кадром официальных цифр…
К рознице
«В июле 2012 г BusinesStat провел исследование территориальной структуры сетевой торговли товарами повседневного спроса в России. К разряду сетевых были отнесены торговые точки, работающие под единым брендом или принадлежащие одной компании, но работающие под разными вывесками. В исследовании приведены данные по более чем 180 торговым сетям форматов гипермаркет, супермаркет и минимаркет, представленным в 73 субъектах РФ».
«В стране в 2012 г зафиксировано 15 327 точек сетевой торговли товарами повседневного спроса (с учетом магазинов сети «Магнит»)».
Итого – ритейл на сегодняшний день в России - это пока всего максимум 4,62% розничных торговых точек, продающих алкоголь, а реально меньше – здесь и сети без алкоголя. Я часто напоминаю планы Минпромторга двух - трехлетней давности по максимальному наращиваю оборота крупного ритейла – поэтапно до 30%- 35%, а затем и до 50% розничного оборота России к 2020 г. Алкогольная реформа розницы – один из явных инструментов этого плана; так как будут в перспективе и алкогольные спецмагазины, и спецотделы в крупных сетевых магазинах…
«Лидером по количеству торговых точек сетей в России стал Центральный федеральный округ – 4 039 магазина (без «Магнита»). Меньше всего сетевая торговля представлена в Северо-Кавказском федеральном округе – только 15 точек. Среди субъектов федерации наибольшее распространение сетевая торговля товарами повседневного спроса получила в Москве, где находится 1 526 магазинов различных торговых сетей».
Это примерно 30% от числа московских магазинов по продаже алкоголя – без учета Хореки.
«Лидером по количеству торговых точек в стране среди супермаркетов и гипермаркетов стала сеть «Магнит», в структуру которой входит 5 200 магазинов. Среди минимаркетов наибольшее распространение получила сеть «Монетка» – 426 торговых точек».
«В Белгороде хотят регулировать экспансию федеральных сетей». «Врио губернатора Белгородской области Е.Савченко на заседании регионального правительства заявил о необходимости «проработать вариант создания в городе специального совета» по принципу саморегулируемой организации, куда входили бы ритейлеры областного центра. Цель объединения — задавать «вектор развития» торговли в Белгороде и решать вопросы вхождения в Белгород новых иногородних и федеральных торговых сетей. Согласно справочным данным, количество торговых площадей в областном центре на 20% превышает требуемые нормативы. Кроме того, по мнению г-на Савченко, самостоятельное принятие решений в отрасли подобной организацией будет исключать лоббирование чиновниками интересов бизнес-структур».
Еще одна форма защиты - на уровне ЧГП (хоть и СРО, но создается по инициативе сверху).
Если считать Союз независимых сетей России уже устойчивой формой межрегиональной борьбы регионального бизнеса с федералами, то и новая форма вполне впишется в эту борьбу с монстрами…
Ну, и про новый законопроект… Было ясно, что он вот – вот явится миру. Неясно было только - какая партия первой подаст предложения по переводу алкоголя и табака в спецмагазины…
На стыке закона о запрете рекламы алкоголя и закона о защите детей от вредной информации новый законопроект явился от ЛДПР – Жириновский двигает сына… На этом проекте тот отлично отпиарится…
Регуляторов рынка этот проект устроит – в отношении алкоголя - точно, а к табаку могут подойти более демократично. Мой срок введения законопроекта – до конца 2015 г. введут с вероятностью в 80%. Тем более, что он не идет вразрез ни с ТС, ни с ВТО…
Государство хочет похоронить малый бизнес в сфере торговли алкоголем и сигаретами, но это потянет за собой и торговлю продуктами в сфере малого бизнеса…
Декларирование
11 сентября два региона России отчитались о ходе декларирования: Питер и Волгоградская область. На тот момент отчитались по 5%- 7% имеющих розничные лицензии торговых компаний в каждом из двух регионов.
И вот «в Волгоградской области подведены первые итоги декларационной кампании. На 2 октября в региональное министерство промышленности и торговли подано 5 767 деклараций. Их представили около 64% организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и 33% организаций и предпринимателей, торгующих пивом и пивными напитками».
Думаю, что это вполне хороший результат для первого раза, если больше половины магазинов отчитались; а по пиву вообще великолепно – если учесть, что киоски продавать его с 1.1.13 не будут… Я ждал худшего результата…
Так что, можно предположить, что по России больше 50% (а то и до 60%) розничных юрлиц с лицензиями отчитались о продажах…
Система контроля и отчетности становится все сложнее и сложнее… Осталось теперь связать все данные в один информационный узел…
Российские компании
Самара:
Минэкономразвития не удалось оспорить право «Горилки» торговать алкоголем. Розничная сеть продолжит продажи алкоголя. «Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 3 октября отказал департаменту регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в удовлетворении жалобы на решение регионального арбитражного суда, который снял обеспечительные меры с ООО "Горилка" и разрешил компании торговать алкоголем».
Ощущая свою правоту в этом вопросе, «ГК «Регион-63» завершила строительство собственного логистического центра в п. Козелки. В складских помещениях центра хранится алкогольная продукция для реализации в магазинах под торговой маркой «Горилка» и в других сетях, поставки в которые осуществляет «Регион-63». Строительство центра велось последние полтора года. Площадка включает склады класса «А» общей площадью порядка 14 тыс. кв. м. В июле склад получил лицензию Росалкогольрегулирования и уже в августе продукция была перемещена с арендуемых площадей»;
Татария:
В присутствии президента Татарии заключили соглашение о сотрудничестве компания «Татспиртпром» и «Русский алкоголь». Какое это может быть сотрудничество: от производства продукции на мощностях «Татспиртпрома» (хотя и свой свободный завод есть) до покупки спирта, а то и продаж продукции «РА» с помощью «Татспиртпрома»… Скоро увидим…
А пока татарская компания вновь отчиталась о своих победах. Например, «Суммарная производительная мощность ликеро-водочных производств компании составляет более 11 млн дал в год». То есть, загрузка по 2011 г. около 40%, а в 2012 под 55%- 60% будет...
«Начало 2012 года было отмечено ростом основных финансово-экономических показателей. Так, уровень розлива алкогольной продукции за первое полугодие 2012 года уверенно «перекрыл» показатели того же периода 2011 года и составил 3 022 тыс. дал. За тот же период 2011 года было произведено 2 056 тыс. декалитров алкогольных напитков. Прирост составил 47%». Надо понимать, что за счет чужой продукции в основном…
«Значительное увеличение наблюдается по продажам за пределами Республики Татарстан. Так, если за первые 6 месяцев 2011 года в регионы было отгружено чуть более 164,2 тыс. дал, то за тот же период 2012 года отгрузки в регионы составили 951,2 тыс. дал алкогольных напитков, что составляет 579% к уровню 6-ти месяцев предыдущего года».
То есть, вывоз продукции (951 тыс дал) практически равен приросту производства (966 тыс дал). В 2011 (1 пг) было вывезено своей продукции около 160 тыс дал (а ведь и тогда, вроде бы, компания что-то разливала для других), то пусть в 1 пг 2012 увеличила свою продукцию на вывоз до 200 тыс дал, значит – чужой около 770 тыс дал или 81% от вывоза продукции…
Все равно – молодцы, вот что значит административный ресурс… Государство поддержало своих, государственных, и частно – государственных…
Позволю себе пофантазировать: возможно, соглашение позволит «РА» усилить свои позиции на рынке Татарии, а возможен еще более интересный вариант… В стране – демократизация при завинчивании гаек… Давно пора открывать татарский алкогольный рынок. Месткая водка там все еще занимает под 85%... Открой рынок сегодня и производство на региональном госзаводе упадет раза в 1,5 минимум… А это выпадение акцизов из бюджета. При этом водка Татарии за пределами республики особых перспектив не имеет – не потому, что плоха, а потому что заточена под свой рынок. Не исключаю – это моя фантазия – Татария договорилась с кураторами рынка – мы открываем рынок республики для чужой продукции, но падение производства (и акцизов) вы компенсируете нам привлечением клиентов по контрактному розливу - и пошли в Татарию клиенты (на почти 1 млн дал в 1 пг 2012)… Так что, рынок республики может открыться в 2013 году. Это падение производства на 2 млн дал, которые восполнит производство водки для варягов…
А может все и не так вовсе…
«Синергия»:
Если пару лет назад 30% рынка водки хотело занять ЧГП, то оно свои (другие) задачи уже решило и успешно решает. А вот теперь о 30% рынка заявил Мечетин. «Нашей стратегической целью на следующие пять лет является освоение 30% водочного рынка России", - отметил он. Ранее компания сообщала, что объем произведенной и отгруженной продукции в первом полугодии 2012 года вырос на 11% и составил 6,2 миллиона декалитров, что позволило "Синергии" занять 15% водочного рынка России. "Быстрее всего растут продажи водки "Белуга". На сегодняшний день мы экспортируем 27% от всех продаж "Белуги", при этом за первое полугодие объем экспорта вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%».
«Мечетин также заметил, что компания планирует развиваться не только в водочном направлении, а продвигать также свои виски, коньяк и бренди. Доля компании на рынке бренди в РФ, по словам гендиректора, к концу 2012 года ожидается на уровне 10%. Он также заявил, что по итогам 2012 года рост объема продаж компании ожидается в пределах 5%. Суммарные капитальные затраты "Синергии" в 2012 году составят около 1-1,2 миллиарда рублей. "Инвестиции будут направлены на логистику, строительство, оборудование складских комплексов в Сибири и на Дальнем Востоке страны».
Компания входит в пул самых крупных игроков, которые должны выиграть от всей проводимой алкогольной реформы в целом.
30% легального рынка водки в 2017 г. (при официальной МРЦ водки не менее 350 руб. за 0,5 л) – это от 20 до 25 млн дал продукции… Если не рухнет к этому времени вся эта государственная фискальная антисоциально – экономическая реформа… Пусть до 1 млн дал (в идеале) заберет на себя «Белуга», а остальное – значит – «Беленькая» и «Русский лед» с «Мягковым»… Пожалуй, нужны еще бренды для такой программы…
Есть и отдельные недостатки
Несколько достаточно крупных производств было обнаружено и закрыто на прошлой неделе. Так, «в Подмосковье закрыли очередной крупный подпольный завод». Уже стало привычным, что «в ассортименте были десятки элитных брендов. По самым скромным подсчетам, годовая прибыль бутлегеров могла достигать десятка миллиардов рублей. На территории бывшего алкогольного завода в производственный процесс по изготовлению контрафактного спиртного вмешались оперативники. Работы мгновенно лишились около сотни нелегальных мигрантов. Изъято полтора миллиона бутылок с суррогатом. В спиртохранилищах оперативники обнаружили 150 тонн условно чистого спирта, и еще столько же купажных смесей. За год работы организаторы теневого бизнеса заработали свыше 8 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует и черная бухгалтерия, найденная на территории подпольного предприятия».
Сколько уже заводов закрыли не по одному разу в Московской области… И нет никакой гарантии, что через полгода вновь не закроют этот же завод…
А вот это уж никуда не годится: «Контрафактное пойло поставлялось в крупные торговые сети Московского региона и ближайших областей».
И как же это так получается: когда берут производство на гоп- стоп оперативники – то продукт никуда не годится, а когда он – «элитный алкоголь» - минимум год стоит «в крупных торговых сетях Московского региона и ближайших областей», то претензий к продукции нет ни по безопасности, ни по качеству, ни по подлинности марок…
Просто заколдованный круг.
Зарубежье
Украина
Там начался очередной приступ истерии - «В Украине может произойти отравление спиртным, как в Чехии». «50% алкоголя в Украине – нелегального производства». «Половина алкоголя в Украине производится по теневым схемам» …
Так ведь эта ситуация уже 20 лет, и не произошло же. Потому что и в Украине производители нелегальной, суррогатной и фальсифицированной продукции (как и в России) – цивилизованные, социально ответственные люди, заботящиеся о безопасности и качестве своей продукции и репутации своего бизнеса…
Эксперт - разжигатель истерии «объясняет, что проблема характерна для пост-коммунистических стран — почти во всех этих государствах нет развитой алкогольной политики».
При чем здесь алкогольная политика – там нет развитой социально – экономической политики… Денег у населения на легальную продукцию не хватает, а политики не хватает только политикам…
Компания Crimean Venture Company, владелец активов бывшего «СВ», намерена вложить более 1,5 миллиарда долларов в несколько инвестиционных проектов на территории автономной республики Крым. Первым проектом Crimean Venture Company станет строительство бутылочного завода на севере Крыма в Красноперекопске. Бизнесмен сообщил, что производственный комплекс, в создание которого планируется вложить около 60 миллионов долларов, сможет выпускать 180 миллионов бутылок в год.
Болгария
Курорт Солнечный берег (одноименный с коньяком) подводит итоги продаж алкоголя в прошедшем сезоне. «… было выпито около 750 тыс. л крепких алкогольных напитков: раки, водки, виски; пива – около 3 млн л».
И – увы: «отмечается, что большая часть крепких алкогольных напитков была закуплена владельцами питейных заведений в нелегальных цехах по производству крепкого алкоголя, которые существуют в регионе, или у крупных игроков алкогольного бизнеса. Вот почему подпольную ракию и водку щедро наливают туристам, которые отдыхают на базе "все включено". Легальная цена на бутылку ракии или водки (0,7 литра) составляет от 7 до 9 левов (3,5 - 4,5 евро). На курорте Солнечный берег "заправиться" же этими напитками можно исходя из цены 3-3,50 (1,5-1,75 евро) за литр. Употребление алкоголя на Солнечном берегу за последние 10 лет выросло в пять раз. Правда, и количество койко-мест значительно увеличилось».
Везде – ложь и фальсификация… Подчеркиваю – большая часть крепкого алкоголя на курорте… То же самое и в Турции, и Египте, и всех прочих курортах с «онклюзивом»…
Спивающаяся элита
Элитные алкогольные напитки снова бьют рекорды продаж. За 10 лет несмотря на финансовый кризис рынок элитного шампанского и алкогольных напитков в целом вырос в три раза до 72 млрд долларов- по данным IWSR (по результатам мониторинга рынка».
И ведь кризис уже полных 4 года в мире, и около 5 лет в США…
Чехия
Алкогольное происшествие двинет чешскую науку и производство. Так, «ученые пражской Высшей химико-технологической школы изобрели способ, с помощью которого можно измерять содержание метилового спирта в алкогольных напитках, не открывая бутылок». Метод основан на просвечивании бутылки лазерным лучом и последующем анализе отражения части этого луча с помощью компьютера. «Новый метод требует для анализа в 10 раз меньше времени и стоит значительно дешевле».
«Обычный химический анализ содержащейся в бутылке жидкости обходится в настоящее время в 300-400 крон /15-20 долларов/, в то время как новый способ уменьшает эту сумму до 10 крон /50 центов/. Единственным недостатком нового метода является то, что он еще не прошел государственную сертификацию».