«ЦИФРРА»: «К осенней активности регулирования.… » (в сокращенном варианте), (заметки дежурного по алкогольному рынку)

Уважаемые коллеги, Центр «ЦИФРРА» подготовил Отчет №21 о структурных изменениях алкогольного рынка в России в 1 полугодии 2007- 2012 г.г. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU
Кроме того, сохраняется возможность оформления подписки на двухразовые ежедневные обзоры новостей с недельным тестовым режимом.

Общее
Закончились лето и отпуска власти, начинается период новых инициатив регулярного осеннего законодательного обострения депутатов на нашем рынке… Старые инициативы уже отзвучали, но период информационной неопределенности и недосказанности (например, закона об алкоголе в Интернете и др.) позволит депутатам даже на этой теме поплясать до НГ…
По информации – в РАР пошли розничные декларации… Я уже писал об их количестве – готов остановиться на цифре в 1 500 000 000 деклараций за 1 и 2 кварталы… Их хотя пролистать до следующего срока подачи за 3 квартал… Какие будут наказания не успевшим? Не справившимся? Но в принципе – до конца года могут процедуру освоить все, желающие работать на рынке… А в сельской глубинке на рынок розничной торговли придут интеллектуалы…
Главный нарколог России определи двух главных врагов молодежи: ей угрожает дешевая водка и веселящий газ… «В ходе пресс-конференции специалист также признал, что кроме алкоголя опасность для молодежи представляет "веселящий газ" (закись азота), который стал популярен после введения с 1 июня рецептурной продажи препаратов с кодеином. Как отметил Брюн, медики пока не знают, какие последствия могут быть от употребления закиси азота и как возникает зависимость». Убрали доступность одного – закономерно нашлось что-то другое…
Достаточно неожиданное сообщение из Тувы – «В Туве ввели новую региональную марку для защиты алкогольного рынка от контрафакта». Возвращаются старые добрые времена начала 21 века. Поступающая в Туву алкогольная продукция с 1 июля стала маркироваться новыми марками повышенного уровня защиты. Марки с логотипом «Тувинская Гарантия Качества», введенные в оборот ГУП «Оптовый алкогольный центр» содержит теперь серию – АТ, НК, КР, ТО, совпадающую с номером штрих-рисунка, и девятизначный номер, который генерируется в случайном порядке и полностью исключает возможность подделки».
В Туве попытались соединить антиалкогольную компанию, борьбу с нелегальной продукцией и борьбу за качество продукции (или только безопасность?)… По крайней мере – в легальном секторе. В подпольно – нелегальном секторе республики – больше половины потребления.
В период тотальных продаж нелегальной водки по низкой цене по всей России (до 2010 г.) региональная марка несла какую –то социальную функцию: она подтверждала качество продукции и легальной, и нелегальной продукции, и фальсификата (той же винодельческой и коньячной продукции).
Возможно, сегодня требуется свою какая- то региональная дополнительная марка на элитную продукцию. Еще не так давно (лет 10 назад) элитный алкоголь стоял в России особняком. Элитарный потребитель… В период тучных лет к виски, текиле и т.д. активно приобщалась «передовая» клубная молодежь, нарождающийся средний класс… Резкий рост потребления. И – как результат роста рынка и популярности – рост фальсификации продукции: сначала – в канистрах по 100- 150 руб. за литр, а в последние пару лет – в бутылках… И теперь проблемы общие у всех российских потребителей: и винодельческой продукции по 85 руб. – 90 руб. за бутылку (но этим все равно); и элитного крепкого алкоголя (по 500 руб. и дороже…). Вряд ли этот элемент социального равенства послужит сплочению общества, но вот введение специальной марки (раз акцизная не спасает и не обеспечивает, и не гарантирует) для крепкой элитки – или другой серьезной защитной меры – точно назрело… Тем более, что на этом можно хорошо заработать на этой публике…

Росприроднадзора нам всем не хватало

Надо полагать, что с проблемами отходов спиртового производства в России разобрались – российский скот питается отборной бардой… Правда, в прошлом году и первой половине этого по десятку спиртзаводов была негативная информация…

«В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования решили заняться алкогольной отраслью. Для производителей спиртосодержащей и алкогольной продукции служба разработала специальный регламент выдачи разрешительных документов и планирует установить особый контроль за их деятельностью. Отрасль имеет большую социальную значимость, но вместе с тем к ней много вопросов с точки зрения экологической безопасности, поэтому именно за спиртопроизводителями государство решило установить особый контроль, выделив отрасль среди фармацевтической и прочих производств. Производителям алкогольной продукции, помимо всего прочего, теперь нужно будет получить положительное заключение Росприроднадзора и пройти проверку на соответствие экологическим нормам, требованиям к производственным и складским помещениям и технологическому оборудованию».
«В этом году проверку на экологичность уже не смогли пройти предприятия крупнейшего производителя пива «Очаково» — Росприроднадзор выявил нарушения в части обращения с отходами и выбросов в атмосферный воздух. Пивзаводы не были закрыты, но им было сделано предупреждение и предъявлены штрафы, которые, правда, в общей сумме составили лишь около 200 тыс. рублей».
Фактически Росприроднадзор посягает на функции РАР…
«В Росприроднадзоре со своей стороны пообещали осуществлять проверки чаще, причем как плановые, так и стихийные, а также ужесточить процедуру лицензирования».
Поздно спохватились – надо было ужесточать, когда было более 130 СЗ, а что сегодня – когда спиртовое сырье для водки производят 30 СЗ… Теперь даже неинтересно…

О российском ритейле – немного

Помимо декларирования продаж алкоголя в каждом сельпо России продавцов обязали 1 января 2013 г. отвечать за подлинность специальной или акцизной марки на продукте… Непосильный груз взвален на сельскую торговлю, ей проще целиком уйти в подпольный сектор (тем более, что нелегальная водка от 150 руб. по МРЦ там уже будет пользоваться спросом низким).

В селе как получится, так получится… А в городах – правильно. Все продавцы знают – что продают (по крайней мере – те, кто должен знать). Значит, на первый план должна выйти индустрия зеркальных подлинных и практически подлинных марок, что подразумевает высокие технологии…
«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка", - говорится в постановлении».
Исключит ли эта ответственность необходимость своей дополнительной защиты для элитной продукции – пока не знаю…

Сетям сегодня – зеленая дорога. Сколько лет в России боролись с рынками в пользу магазинов… Теперь борются с киосками: с одной стороны, если пиво уйдет с 1 января из киосков (это под 700 000 пивных торговых точек – долой), то объем переползет в магазины, с другой – точки начнут активнее искать – что продавать – пусть даже половина закроется… И что-то оторвут у магазинов.
Активно идет борьба с продажей алкоголя в магазинах у дома и т.д. Этих тоже станет меньше. И все в пользу сетевых систем. Хотя тот же «Магнит» из 5 000 магазинов «потерял» пока 100 (в плане продаж алкоголя). Что-то могут потерять и другие сети – при измерениях социальных метров…
Но пока общая тенденция – в условиях ужесточения алкогольных требований к объектам, в которых алкоголь составляет от 30% и более от розничного оборота – компании, в которых алкоголь не более 20% от оборота – « "> Ритейлеры спешат открыться по всей стране».

Так ведь государство все делает для сокращения малого бизнеса в розничной торговле … Помните программу 2 года назад: до 2020 Минпромторг или МЭРТа хотели довести долю 5 крупных сетей в рознице до 50% в России (поэтапно)… Вроде бы к 30%- 35% хотели в 2015 г. Алкогольная реформа им тоже только на руку…
«Продовольственные ритейлеры в массовом порядке открывают в России новые магазины. В сообщении, которое распространило аналитическое агентство Infoline, говорится о том, что продовольственные ритейлеры в России в первом полугодии 2012 года ускорили темпы открытия магазинов. Кроме крупнейших розничных компаний X5 Retail Group и «Магнит», заметную активность проявили и другие сети из десятки лидеров рынка. Такие выводы сделали специалисты агентства, когда сделали анализ показателей более 600 розничных сетей FMCG. Если в первом полугодии 2010 года начали работать новые торговые объекты общей площадью 363 тысячи квадратных метров, в первом полугодии 2011 года – 474 тысячи квадратных метров, то в нынешнем году общая площадь магазинов, открытых в январе-июне, уже достигла 662 тысячи квадратных метров. Количество магазинов топ-110 ритейлеров FMCG увеличилось в первом полугодии текущего года более чем на тысячу. В частности, площади «Магнита» за полугодие увеличились примерно на 150 тысяч квадратных метров, X5 Retail Group – на 92,8 тысячи квадратных метров».

Еще одной особенностью российского ритейла эксперты рынка считают невысокий уровень развития (в целом) программ Private Label. А если неполиткорректно, то единицы в этом успешны, а в целом программа в России «провалилась»…
Это касается не только алкоголя…
«Ещё недавно развитию Private Label в России предрекали большое будущее. Перед глазами был удачный пример европейских сетей, особенно дискаунтеров вроде Aldi или Lidl, у которых доля товаров под собственными торговыми марками может достигать чуть ли ни 90%. Да и обычные сети гипермаркетов и универсамов вроде Auchan, Tesco, Carrefour продают под Private Label практически все, от бананов до тарелок, выходя уже в такие нетрадиционные для этой сферы сегменты, как премиальные продукты и здоровое питание. Однако в России за более чем 10 лет существования частные марки смогли отвоевать не больше 4–5% от оборота современных форм торговли (в Европе – около 30%). Растет этот показатель очень медленно – вопреки ожиданиям аналитиков, оценить Private Label не помогла даже рецессия. К примеру, у одного из лидеров российского продуктового ритейла сети «Магнит» в первом полугодии 2012 года доля продаж Private Label в обороте даже сократилась по сравнению с 2011 годом с 14% до 13,6%. Хотя, казалось бы, рост интереса потребителя к частным маркам был одной из основных «кризисных» тенденций наряду с ростом популярности дискаунтеров и промо-акций».
«Все ждали, что в кризис частная марка, наконец, сделает скачок, так как покупатель стал более рационален, а товары под Private Label, как правило, намного дешевле  брендированных, разница может составлять до 40%. Но рост частных марок в России измеряется единицами процентов в год. Причем основная причина такого положения – это отсутствие у большинства ритейлеров четкой стратегии развития и позиционирования частной марки, а уже потом – проблемы с поставщиками. Даже крупные компании заботятся не о построении лояльности к бренду, а о том, чтобы заработать на частной марке побольше денег в краткосрочной перспективе».
А в алкоголе – вообще результат почти нулевой… Лет 10 назад была масса марок алкоголя, и ритейл на фоне этой массы пытался сделать свои – без особого успеха… Идет мощный процесс сокращения ТМ уже года 2… И он продолжится… И что же на административном алкогольном рынке при будущей тотальной его глобализции сети думают, что смогут достичь успеха в сегменте российского крепкого алкоголя – исключено. Только западный крепкий и вино имеют шанс… Пиво тоже нет… И вот здесь сети могли бы – при желании – проявить патриотизм и сделать хорошие собственные бренды качественного российского вина хотя бы в категориях 130 – 250 руб. на полках…

«Так что увлечение Private Label казалось повальным в российском ритейле только на первый взгляд. В свое оправдание ритейлеры обычно говорят, что в Европе достичь нынешнего уровня развития частных марок удалось за 15 лет. Ну, значит, подождем еще четыре года».

И пока краткие итоги розничной торговли в январе- июле:
- Москва – «оборот розничной торговли в столице за январь-июль 2012 года составил около 2 трлн рублей, что на 1,9% больше, чем за семь месяцев 2011 года, при подсчете отчетного показателя учитывались и присоединенные к столице территории». Но, видимо, только за июль – новые территории. На продовольственные товары пришлось 49,7% объема розничной торговли, на непродовольственные — 50,3%. Москва – это 17% оборота розничной торговли России при доле населения потребляющего (под 17 млн в год от 155 млн населения России вместе с мигрантами) – около 11%. Итого – 994 млрд руб. на еду и напитки… Пусть на душу в Москве (с проживающими и гостями) – под 8,4 тыс руб. на душу в месяц… Грубо – на алкоголь – под 1 700 руб. в месяц на душу…

- Россия – «оборот розничной торговли за период с января по июль 2012 года в России вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2011 года и составил 11,53 трлн рублей». На еду и напитки 155 млн потребителей потратили в целом около 5,65 трлн руб. Или – по 5,2 тыс руб. в среднем в месяц. Или под 1 000 руб. в месяц на алкоголь в месяц… Москва Россию серьезно опережает.
В июле 2012 года оборот розничной торговли увеличился на 5,1% по сравнению с июнем и на 1,6% с июлем 2012 года до 1,78 трлн рублей».

При этом МЭРТ ожидает снижения темпов роста объемов розничной торговли (или потребления в учтенном секторе продаж): «МЭР РФ снизило прогноз роста оборота розничной торговли в 2012 году до 6,1% с 6,3%, сообщил журналистам замглавы МЭР А. Клепач». Прогноз роста на 2013 год, напротив, повышен до 5,4% с 5%, на 2014 год - до 5,8% с 5,6%, на 2015 год - до 5,8% с 5,7%.

Так или иначе, а темпы роста розницы в 2 раза - как минимум (а то и в 3) – ниже темпов роста реальной потребительской инфляции; если у нас средний уровень роста цен на продукты питания и напитки за последние 12 лет около 20% в год…

И еще одно интересное наблюдение – понятно, что российские производители отстаивают свои интересы (а значит – и наши: производство – это рабочие места и все, что с этим связано, даже если наше качество уступало бы западному – не все определяется уровнем качества; по мне – пусть качество продукции будет в России ниже западного, но при этом – полное собственное производство, полная трудовая занятость населения, а это качество жизни и т.д.), но они предупредили – «После вступления России в ВТО цены на продукты могут вырасти на 25-30%».

Приводили пример Ленинградской области: «После вступления России в ВТО предприятия Ленобласти проходят сертификацию, повышают качество продукции, но расширять мощности не торопятся. Сначала должен сформироваться рынок, объясняют они. Вступление в ВТО автоматически обязывает пищевые производства подтвердить соответствие качества продовольствия мировым стандартам, то есть пройти обязательную сертификацию по ISO 22000. "Требования для получения сертификата почти дословно переписаны с европейских, но базы для их исполнения пока нет, я уверен, что многие сельхоз­производители будут испытывать трудности с сертификацией", - говорит Георгий Житмарев, заместитель генерального директора молочного завода "Пискаревский". Впрочем, ожидать массовых закрытий пищевых производств не стоит, ведь сертификация - это дело времени. Еще одна опасность сертификации, которую отмечают участники рынка, - это система, при которой продукты местных производителей будут тщательно проверять, а импортные ввозить по разрешающим документам без дополнительного контроля качества. Обязательная сертификация может обернуться еще одним ограничением для нашей продукции - ее нельзя будет вывезти за границу, хотя при этом ввозить станут все подряд».

Определенный резон в этом есть…

Пермский край

Я недавно давал - как менялась там розничная торговля алкоголем по итогам 1 полугодия 2006 – 2012 г.г.
Итоги января – июля:
- водка и ЛВИ- 1,59 млн дал (-2,2% к 2011) – запас в июне по старой цене и жара, видимо; в то же время в 1 пг 2011 – (-1,1% к 2010) – подорожание водки с 89 до 98 руб.?;
- коньяк – 0,1 млн дал (в 16 раз меньше водки и ЛВИ) – (+12,4% к 2011), а в 2011 – (+7,4%) к 2010… никак не наступит насыщение коньячного рынка в России.
Если взять статистику официальных розничных продаж коньяка в России, то я лично ждал насыщения и прекращения рост еще в 2010, а они все растут. 2007г. в целом – учтенная розница – 8,9 млн дал; 2008 – 10,7 – 10,8 млн дал (два источника) – (19%) – последний на три четверти полноценно тучный год; 2009- 10,6 млн дал (+3,6%); 2010 год – 11,12 млн дал (+4,7%); 2011 – 12,05 млн дал (+8,3%). Итого за 2007 – 2011 розница выросла в объеме на 35,4%... И в 2012 уже имеем коньячный рост – (+6,7%)…
Я когда думал, что обязательно примерно на треть вырастет потребление в дорогих сегментах крепкого алкоголя (например, для водки – свыше 350 руб.) к 2015 году, то отталкивался от возможного желания потребителей с хорошими деньгами отделиться от плебеев – покупателей самой дешевой водки по 250 – 300 руб. в 2015… А часть из них будет уходить в коньяк, виски и т.д.
- пиво – 13,8 млн дал – (+4,6% к 2011); а в 2011 – (+5,2% к 2010);

Траур Челябинской области

Челябинская власть решила кардинально свернуть малый алкогольный бизнес и отдать его крупной торговле…
«В Челябинской области могут быть введены новые ограничения на продажу алкоголя. В проекте постановления губернатора говорится, что организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, должны иметь торговые павильоны площадью не менее 100 кв. метров. Представители мелкой розницы опасаются, что новые правила приведут к закрытию 80% торговых точек».
Ранее в области уже были введены запреты на продажу алкоголя вблизи объектов соцсферы. Например, в Челябинске и Магнитогорске расстояние от торговой точки, продающей алкоголь, до любой школы или вокзала должно составлять не менее 80 метров.
Власть позаботится и о том, чтобы прекращение действий лицензий стало мягким: «проблем в связи с приостановкой действия лицензий не будет; по закону, после того как магазину запретят торговать алкоголем, у него еще будет целый месяц на то, чтобы распродать остатки алкогольной продукции». Планируется, что губернатор М.Юревич подпишет документ до конца года.
Пока еще в области торгуют алкоголем – 6 300 торговых точек…

Рязанская область

Из жилых домов собираются убрать как легальные, так и нелегальные питейные заведения.
«В ближайшие дни состоится рабочая встреча между руководством УМВД России по Рязанской области и депутатами Рязанской областной Думы. Её целью станет обсуждение вопроса о возможности внесения поправок в региональное законодательство в части лицензирования рюмочных. И если в конечном счете поправки будут приняты, питейные заведения вместе с их клиентами попросят убраться из городских дворов».
От легальных заведений избавится легко; сокращение одного легального дает работу 3 нелегальным…

Оренбургская область

А здесь все продолжают бороться с нелегальной водкой. «Орск поглотила проблема нелегальной продажи дешевой самопальной, а также нелегально продаваемой казахстанской водки. Водочная мафия процветает. Водка продается в нелегальных точках от 25 до 70 рублей за 0,5 литра, без лицензии, без федеральных специальных и акцизных марок, без документов, которые подтверждали бы легальность её производства и качество. Цены ставят ниже установленных минимальных, без применения контрольно кассовой техники».

Интересна реакция налоговой: «Эту проблему поднимали не первый раз, но глухо. Такое чувство, что это заговор. Правоохранительные органы молчат. Надо же что-то делать!», - сказал начальник отдела контроля в сфере алкогольной и табачной продукции УФНС по Оренбургской области С.Мартюшев. Такого рода нарушения по казахской водке имеются и во всех приграничных территориях области».

И чего казахи обижаются на трудности легального проникновения в Россию казахской водки… Они уже своей легальной, но поступающей в Россию нелегально - вытеснили из приграничных областей российскую нелегальную…

Надо поддержать отечественного производителя любой продукции в конкуренции с импортом…

Неплохо заработали

С января по июнь 2012 г. региональный бюджет Самарской области получил 3,2 млрд руб. акцизов на алкогольную продукцию, этиловый спирт и пиво –(+3,9% к 2011).
При этом поступления без спирта и пива – 309,9 млн руб. (доля от общей суммы – 9,7%; но и этом в 3,2 раза больше, чем в 2011 – задышала алкогольная промышленность…).
Лучше всего поработало пиво в регионе - с производства получили 2,8 млрд руб. (+14,8% к 2011).
Ну а в целом в 2011 году отрасль дала в региональный бюджет 6,3 млрд руб. – (+3,5% к 2010). Весь региональный доходный бюджет в 2011 году – 83 млрд. руб. (расходы – 88,5 млрд руб.). Акцизы превысили сумму бюджетного дефицита региона. И составили 7,6% доходной части бюджета…

Производители алкогольной продукции Ленобласти в 1 пг 2012 года перечислили в областной бюджет в 1,5 раза больше акцизных сборов, чем за тот же период предыдущего года. Всего за шесть месяцев в казну региона поступили акцизы на алкогольную продукцию в сумме 349,2 млн рублей, что составляет 53,4% годового плана.

«Одной из причин роста поступления акцизов явилось увеличение в 2012 году размеров ставок акцизов в среднем на 10%, а по акцизам на вина и слабоалкогольную продукцию - на 20%. При этом основная доля в общей сумме поступивших сборов — 67,3% - приходится на акцизы на вино».

Интеллигентный регион… Водка почти умерла… Основной источник дохода – пиво. Без Питера – показатели низкие. Сумма акцизов в 8 раз меньше, чем в Самарской области… Доля алкогольных акцизов в бюджете региона после ухода с рынка «Веды» и т.д. – всего 1,3% от 54 млрд руб. доходной части бюджета.

«… рост поступлений "винных" акцизов произошел за счет увеличения объемов производства и реализации винной продукции предприятиями Гатчинского и Кингисеппского районов - ОАО "Гатчинский спиртовой завод", ООО "Завод "Северная Венеция", ООО "Винный торговый ДОМ". В 2011 году в городе Волхов начало производство ООО "Комбинат шампанских вин"", уплата акцизов которым за январь-июнь 2012 года составила 73,5 млн рублей».

По России алкогольные акцизы составят в 2012 году не менее 230 млрд руб., что составит 1,97% от 11,7 трлн доходной части госбюджета… А еще недавно (до пивной фискальной реформы) отрасль давала менее 1%...

В 2 раза выросла финансовая социальная ответственность отрасли перед лицом государства и общества, но самое большое спасибо – потребителям (это на их плечах…)…

Что у нас выпито с наценкой в 200% - 600% в 2007 – 2011 г.г.

Наша российская Хорека: от ресторанов в центре Москвы до забегаловки на окраине в г. Мухосранске активно продолжает продавать алкоголь. Продажи несколько упали в 2009 – когда пришло осознание кризиса (и даже заведения закрывались), в 2010 – адаптация населения к кризису – рост продаж, в 2011 – продолжение роста в целом (+9,5% к 2010).
Вытащить алкоголь из статистики нашего общепита непросто, но я попробовал – за 100%-ую точность не ручаюсь. Возможен разброс плюс- минус 12%- 13% по каждому региону… Но для общей картины данных достаточно…
Так что каждая компания при желании может примерно определить свою долю в Хореке того или иного региона, учитывая розничную наценку на свою продукцию…

Таблица. Оборот (примерный) алкогольной продукции в системе общественного питания в РФ в 2007 – 2011 г.г. (млн руб.), данные расчетные.

Регионы РФ

2007

2008

2009

2010

2011

2011 к 2010

Российская Федерация

76758,19

79497,97

67565,07

74230,98

81294,76

109,5%

Алтайский край

591,514

676,049

413,2975

477,413

541,017

113,3%

Амурская область

308,882

300,663

289,8735

324,8905

385,128

118,5%

Архангельская область

514,374

546,491

494,038

551,7695

645,687

117,0%

Астраханская область

376,642

378,279

344,622

409,64

484,182

118,2%

Белгородская область

352,674

414,524

358,454

364,933

376,776

103,2%

Брянская область

504,182

582,153

465,8135

535,0115

648,342

121,2%

Владимирская область

435,162

527,494

446,918

462,1845

523,818

113,3%

Волгоградская область

582,036

791,824

629,47

671,669

649,323

96,7%

Вологодская область

490,49

477,268

321,537

351,6995

376,686

107,1%

Воронежская область

609,658

613,162

475,0855

482,695

517,563

107,2%

г.Москва

13383,52

12324,84

11180,31

11400,94

12166,19

106,7%

г.Санкт-Петербург

4406,696

4569,587

3748,938

4362,581

4558,464

104,5%

Дальневосточный федеральный округ

3454,444

3334,463

3209,252

3559,745

3690,693

103,7%

Еврейская автономная область

55,972

56,848

53,6275

55,2425

56,142

101,6%

Забайкальский край

404,25

449,669

424,2225

482,467

557,919

115,6%

Ивановская область

262,43

289,124

204,573

245,6605

301,077

122,6%

Иркутская область

790,286

819,423

699,1335

728,498

816,984

112,1%

Кабардино-Балкарская Республика

120,036

135,355

142,7185

179,8825

205,641

114,3%

Калининградская область

471,436

402,644

369,037

399,5415

429,579

107,5%

Калужская область

253,302

266,431

244,492

285,9215

315,09

110,2%

Камчатский край

277,046

259,182

271,0825

294,0725

286,875

97,6%

Карачаево-Черкесская Республика

59,976

66,088

58,558

60,61

61,38

101,3%

Кемеровская область

1731,688

1823,536

1270,973

1158,75

1262,144

109,1%

Кировская область

654,514

728,992

632,928

696,5495

738,081

106,0%

Костромская область

192,99

215,875

194,56

211,28

241,353

114,2%

Краснодарский край

2941,834

3005,123

2920,319

3370,638

3773,457

112,0%

Красноярский край

1651,902

1450,218

1041,267

1064,95

1173,987

110,2%

Курганская область

364,826

341,385

311,6475

304,342

302,697

99,5%

Курская область

290,808

324,984

284,316

279,7275

302,364

108,1%

Ленинградская область

832,72

774,609

714,8085

796,4325

853,605

107,2%

Липецкая область

320,152

351,384

307,6765

334,3335

376,488

112,6%

Магаданская область

82,46

79,497

77,8145

117,2395

131,67

112,3%

Московская область

4167,212

4508,218

3763,454

4175,374

4469,193

107,0%

Мурманская область

508,382

515,141

486,9605

562,5615

592,686

105,4%

Ненецкий авт.округ

52,654

66,011

53,979

54,6535

65,493

119,8%

Нижегородская область

1553,398

1677,302

1350,473

1558,599

1781,469

114,3%

Новгородская область

248,5

279,576

304,798

303,848

319,689

105,2%

Новосибирская область

1224,412

1292,874

907,9055

1001,709

1061,235

105,9%

Омская область

841,414

883,454

578,4265

617,576

709,173

114,8%

Оренбургская область

731,892

801,57

837,197

899,1655

1021,176

113,6%

Орловская область

220,752

219,637

183,464

223,44

265,185

118,7%

Пензенская область

316,862

354,783

420,223

492,1665

571,383

116,1%

Пермский край

1532,272

2024,099

1830,964

1995,105

2152,971

107,9%

Приволжский федеральный округ

13519,1

14307,81

12517,76

14123,38

15615,24

110,6%

Приморский край

692,804

661,265

635,835

697,091

727,02

104,3%

Псковская область

285,558

266,398

227,544

234,6025

246,177

104,9%

Республика Адыгея

59,64

85,558

90,6775

107,483

115,551

107,5%

Республика Алтай

35,182

43,659

41,2395

44,84

49,68

110,8%

Республика Башкортостан

2215,052

2110,614

1749,017

2019,092

2351,727

116,5%

Республика Бурятия

409,304

433,543

435,1855

497,5815

578,25

116,2%

Республика Дагестан

1743,854

2594,944

2456,757

2774

3688,785

133,0%

Республика Ингушетия

0

0

0

0

0

Республика Калмыкия

33,096

38,324

36,9835

40,4795

40,194

99,3%

Республика Карелия

230,034

207,713

180,12

196,7355

220,86

112,3%

Республика Коми

446,04

422,334

425,106

482,657

539,739

111,8%

Республика Марий Эл

259,098

248,325

228,57

241,414

281,916

116,8%

Республика Мордовия

145,166

159,731

144,0105

163,3145

167,328

102,5%

Республика Саха (Якутия)

917,882

818,059

781,7455

855,646

914,697

106,9%

Республика Северная Осетия - Алания

74,424

86,581

90,3925

142,2245

191,781

134,8%

Республика Татарстан

2218,384

2250,622

1823,316

2071,029

2187,63

105,6%

Республика Тыва

27,832

28,611

29,1175

33,3925

38,304

114,7%

Республика Хакасия

240,436

230,703

199,6045

189,5725

211,491

111,6%

Российская Федерация

76758,19

79497,97

67565,07

74230,98

81294,76

109,5%

Ростовская область

1604,834

1843,897

1712,993

1953,333

2089,224

107,0%

Рязанская область

279,65

324,346

287,964

297,388

334,197

112,4%

Самарская область

2112,208

1906,531

1589,664

1818,015

1879,983

103,4%

Саратовская область

557,41

725,769

704,2445

735,585

772,65

105,0%

Сахалинская область

397,446

467,918

447,127

470,3545

390,978

83,1%

Свердловская область

2903,18

3007,059

2464,186

3053,091

3599,694

117,9%

Северо-Западный федеральный округ

8434,23

8461,761

7272,887

8242,428

8783,172

106,6%

Северо-Кавказский федеральный округ

0

4309,987

4204,786

5012,951

6210,693

123,9%

Сибирский федеральный округ

8390,424

8569,891

6237,121

6548,911

7268,499

111,0%

Смоленская область

330,722

326,986

293,7875

345,9615

398,484

115,2%

Ставропольский край

1140,636

1307,196

1276,059

1558,333

1759,932

112,9%

Тамбовская область

211,008

245,036

204,383

206,7105

239,931

116,1%

Тверская область

466,718

475,552

441,9115

483,2745

507,645

105,0%

Томская область

438,004

438,152

396,7485

437,171

468,315

107,1%

Тульская область

369,026

410,421

348,0325

387,885

380,862

98,2%

Тюменская область

6186,614

6209,467

3911,986

4007,319

4200,759

104,8%

Удмуртская Республика

633,332

650,309

600,571

674,272

798,399

118,4%

Ульяновская область

215,32

257,675

203,5375

248,045

305,856

123,3%

Уральский федеральный округ

10909,18

11295,19

8145,072

8879,118

9617,49

108,3%

Хабаровский край

696,92

664,268

631,028

729,8755

771,093

105,6%

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра

2939,454

2885,432

2303,053

2240,024

2455,574

109,6%

Центральный федеральный округ

23297,48

23075,87

20243,13

21311,2

22957,04

107,7%

Челябинская область

1454,558

1737,274

1457,253

1514,367

1514,331

100,0%

Чеченская Республика

0

0

0

0

0

Чувашская Республика

374,192

411,488

403,047

511,0335

604,674

118,3%

Чукотский авт.округ

25,032

26,763

21,1185

15,333

27,09

176,7%

Южный федеральный округ (с 2010 года)

0

6143,005

5735,065

6553,243

7151,931

109,1%

Южный федеральный округ (по 2009 год)

8753,332

10374,79

9794,082

0

0

#ДЕЛ/0!

Ямало-Ненецкий авт.округ

1754,928

1721,357

1009,812

1102,779

1022,778

92,7%

Ярославская область

647,514

655,699

557,935

588,4775

592,479

100,7%

Поделится: