Кроме того, сохраняется возможность оформления подписки на двухразовые ежедневные обзоры новостей с недельным тестовым режимом.
Общее
Закончились лето и отпуска власти, начинается период новых инициатив регулярного осеннего законодательного обострения депутатов на нашем рынке… Старые инициативы уже отзвучали, но период информационной неопределенности и недосказанности (например, закона об алкоголе в Интернете и др.) позволит депутатам даже на этой теме поплясать до НГ…
По информации – в РАР пошли розничные декларации… Я уже писал об их количестве – готов остановиться на цифре в 1 500 000 000 деклараций за 1 и 2 кварталы… Их хотя пролистать до следующего срока подачи за 3 квартал… Какие будут наказания не успевшим? Не справившимся? Но в принципе – до конца года могут процедуру освоить все, желающие работать на рынке… А в сельской глубинке на рынок розничной торговли придут интеллектуалы…
Главный нарколог России определи двух главных врагов молодежи: ей угрожает дешевая водка и веселящий газ… «В ходе пресс-конференции специалист также признал, что кроме алкоголя опасность для молодежи представляет "веселящий газ" (закись азота), который стал популярен после введения с 1 июня рецептурной продажи препаратов с кодеином. Как отметил Брюн, медики пока не знают, какие последствия могут быть от употребления закиси азота и как возникает зависимость». Убрали доступность одного – закономерно нашлось что-то другое…
Достаточно неожиданное сообщение из Тувы – «В Туве ввели новую региональную марку для защиты алкогольного рынка от контрафакта». Возвращаются старые добрые времена начала 21 века. Поступающая в Туву алкогольная продукция с 1 июля стала маркироваться новыми марками повышенного уровня защиты. Марки с логотипом «Тувинская Гарантия Качества», введенные в оборот ГУП «Оптовый алкогольный центр» содержит теперь серию – АТ, НК, КР, ТО, совпадающую с номером штрих-рисунка, и девятизначный номер, который генерируется в случайном порядке и полностью исключает возможность подделки».
В Туве попытались соединить антиалкогольную компанию, борьбу с нелегальной продукцией и борьбу за качество продукции (или только безопасность?)… По крайней мере – в легальном секторе. В подпольно – нелегальном секторе республики – больше половины потребления.
В период тотальных продаж нелегальной водки по низкой цене по всей России (до 2010 г.) региональная марка несла какую –то социальную функцию: она подтверждала качество продукции и легальной, и нелегальной продукции, и фальсификата (той же винодельческой и коньячной продукции).
Возможно, сегодня требуется свою какая- то региональная дополнительная марка на элитную продукцию. Еще не так давно (лет 10 назад) элитный алкоголь стоял в России особняком. Элитарный потребитель… В период тучных лет к виски, текиле и т.д. активно приобщалась «передовая» клубная молодежь, нарождающийся средний класс… Резкий рост потребления. И – как результат роста рынка и популярности – рост фальсификации продукции: сначала – в канистрах по 100- 150 руб. за литр, а в последние пару лет – в бутылках… И теперь проблемы общие у всех российских потребителей: и винодельческой продукции по 85 руб. – 90 руб. за бутылку (но этим все равно); и элитного крепкого алкоголя (по 500 руб. и дороже…). Вряд ли этот элемент социального равенства послужит сплочению общества, но вот введение специальной марки (раз акцизная не спасает и не обеспечивает, и не гарантирует) для крепкой элитки – или другой серьезной защитной меры – точно назрело… Тем более, что на этом можно хорошо заработать на этой публике…
Росприроднадзора нам всем не хватало
Надо полагать, что с проблемами отходов спиртового производства в России разобрались – российский скот питается отборной бардой… Правда, в прошлом году и первой половине этого по десятку спиртзаводов была негативная информация…
«В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования решили заняться алкогольной отраслью. Для производителей спиртосодержащей и алкогольной продукции служба разработала специальный регламент выдачи разрешительных документов и планирует установить особый контроль за их деятельностью. Отрасль имеет большую социальную значимость, но вместе с тем к ней много вопросов с точки зрения экологической безопасности, поэтому именно за спиртопроизводителями государство решило установить особый контроль, выделив отрасль среди фармацевтической и прочих производств. Производителям алкогольной продукции, помимо всего прочего, теперь нужно будет получить положительное заключение Росприроднадзора и пройти проверку на соответствие экологическим нормам, требованиям к производственным и складским помещениям и технологическому оборудованию».
«В этом году проверку на экологичность уже не смогли пройти предприятия крупнейшего производителя пива «Очаково» — Росприроднадзор выявил нарушения в части обращения с отходами и выбросов в атмосферный воздух. Пивзаводы не были закрыты, но им было сделано предупреждение и предъявлены штрафы, которые, правда, в общей сумме составили лишь около 200 тыс. рублей».
Фактически Росприроднадзор посягает на функции РАР…
«В Росприроднадзоре со своей стороны пообещали осуществлять проверки чаще, причем как плановые, так и стихийные, а также ужесточить процедуру лицензирования».
Поздно спохватились – надо было ужесточать, когда было более 130 СЗ, а что сегодня – когда спиртовое сырье для водки производят 30 СЗ… Теперь даже неинтересно…
О российском ритейле – немного
Помимо декларирования продаж алкоголя в каждом сельпо России продавцов обязали 1 января 2013 г. отвечать за подлинность специальной или акцизной марки на продукте… Непосильный груз взвален на сельскую торговлю, ей проще целиком уйти в подпольный сектор (тем более, что нелегальная водка от 150 руб. по МРЦ там уже будет пользоваться спросом низким).
В селе как получится, так получится… А в городах – правильно. Все продавцы знают – что продают (по крайней мере – те, кто должен знать). Значит, на первый план должна выйти индустрия зеркальных подлинных и практически подлинных марок, что подразумевает высокие технологии…
«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка", - говорится в постановлении».
Исключит ли эта ответственность необходимость своей дополнительной защиты для элитной продукции – пока не знаю…
Сетям сегодня – зеленая дорога. Сколько лет в России боролись с рынками в пользу магазинов… Теперь борются с киосками: с одной стороны, если пиво уйдет с 1 января из киосков (это под 700 000 пивных торговых точек – долой), то объем переползет в магазины, с другой – точки начнут активнее искать – что продавать – пусть даже половина закроется… И что-то оторвут у магазинов.
Активно идет борьба с продажей алкоголя в магазинах у дома и т.д. Этих тоже станет меньше. И все в пользу сетевых систем. Хотя тот же «Магнит» из 5 000 магазинов «потерял» пока 100 (в плане продаж алкоголя). Что-то могут потерять и другие сети – при измерениях социальных метров…
Но пока общая тенденция – в условиях ужесточения алкогольных требований к объектам, в которых алкоголь составляет от 30% и более от розничного оборота – компании, в которых алкоголь не более 20% от оборота – « "> Ритейлеры спешат открыться по всей стране».
Так ведь государство все делает для сокращения малого бизнеса в розничной торговле … Помните программу 2 года назад: до 2020 Минпромторг или МЭРТа хотели довести долю 5 крупных сетей в рознице до 50% в России (поэтапно)… Вроде бы к 30%- 35% хотели в 2015 г. Алкогольная реформа им тоже только на руку…
«Продовольственные ритейлеры в массовом порядке открывают в России новые магазины. В сообщении, которое распространило аналитическое агентство Infoline, говорится о том, что продовольственные ритейлеры в России в первом полугодии 2012 года ускорили темпы открытия магазинов. Кроме крупнейших розничных компаний X5 Retail Group и «Магнит», заметную активность проявили и другие сети из десятки лидеров рынка. Такие выводы сделали специалисты агентства, когда сделали анализ показателей более 600 розничных сетей FMCG. Если в первом полугодии 2010 года начали работать новые торговые объекты общей площадью 363 тысячи квадратных метров, в первом полугодии 2011 года – 474 тысячи квадратных метров, то в нынешнем году общая площадь магазинов, открытых в январе-июне, уже достигла 662 тысячи квадратных метров. Количество магазинов топ-110 ритейлеров FMCG увеличилось в первом полугодии текущего года более чем на тысячу. В частности, площади «Магнита» за полугодие увеличились примерно на 150 тысяч квадратных метров, X5 Retail Group – на 92,8 тысячи квадратных метров».
Еще одной особенностью российского ритейла эксперты рынка считают невысокий уровень развития (в целом) программ Private Label. А если неполиткорректно, то единицы в этом успешны, а в целом программа в России «провалилась»…
Это касается не только алкоголя…
«Ещё недавно развитию Private Label в России предрекали большое будущее. Перед глазами был удачный пример европейских сетей, особенно дискаунтеров вроде Aldi или Lidl, у которых доля товаров под собственными торговыми марками может достигать чуть ли ни 90%. Да и обычные сети гипермаркетов и универсамов вроде Auchan, Tesco, Carrefour продают под Private Label практически все, от бананов до тарелок, выходя уже в такие нетрадиционные для этой сферы сегменты, как премиальные продукты и здоровое питание. Однако в России за более чем 10 лет существования частные марки смогли отвоевать не больше 4–5% от оборота современных форм торговли (в Европе – около 30%). Растет этот показатель очень медленно – вопреки ожиданиям аналитиков, оценить Private Label не помогла даже рецессия. К примеру, у одного из лидеров российского продуктового ритейла сети «Магнит» в первом полугодии 2012 года доля продаж Private Label в обороте даже сократилась по сравнению с 2011 годом с 14% до 13,6%. Хотя, казалось бы, рост интереса потребителя к частным маркам был одной из основных «кризисных» тенденций наряду с ростом популярности дискаунтеров и промо-акций».
«Все ждали, что в кризис частная марка, наконец, сделает скачок, так как покупатель стал более рационален, а товары под Private Label, как правило, намного дешевле брендированных, разница может составлять до 40%. Но рост частных марок в России измеряется единицами процентов в год. Причем основная причина такого положения – это отсутствие у большинства ритейлеров четкой стратегии развития и позиционирования частной марки, а уже потом – проблемы с поставщиками. Даже крупные компании заботятся не о построении лояльности к бренду, а о том, чтобы заработать на частной марке побольше денег в краткосрочной перспективе».
А в алкоголе – вообще результат почти нулевой… Лет 10 назад была масса марок алкоголя, и ритейл на фоне этой массы пытался сделать свои – без особого успеха… Идет мощный процесс сокращения ТМ уже года 2… И он продолжится… И что же на административном алкогольном рынке при будущей тотальной его глобализции сети думают, что смогут достичь успеха в сегменте российского крепкого алкоголя – исключено. Только западный крепкий и вино имеют шанс… Пиво тоже нет… И вот здесь сети могли бы – при желании – проявить патриотизм и сделать хорошие собственные бренды качественного российского вина хотя бы в категориях 130 – 250 руб. на полках…
«Так что увлечение Private Label казалось повальным в российском ритейле только на первый взгляд. В свое оправдание ритейлеры обычно говорят, что в Европе достичь нынешнего уровня развития частных марок удалось за 15 лет. Ну, значит, подождем еще четыре года».
И пока краткие итоги розничной торговли в январе- июле:
- Москва – «оборот розничной торговли в столице за январь-июль 2012 года составил около 2 трлн рублей, что на 1,9% больше, чем за семь месяцев 2011 года, при подсчете отчетного показателя учитывались и присоединенные к столице территории». Но, видимо, только за июль – новые территории. На продовольственные товары пришлось 49,7% объема розничной торговли, на непродовольственные — 50,3%. Москва – это 17% оборота розничной торговли России при доле населения потребляющего (под 17 млн в год от 155 млн населения России вместе с мигрантами) – около 11%. Итого – 994 млрд руб. на еду и напитки… Пусть на душу в Москве (с проживающими и гостями) – под 8,4 тыс руб. на душу в месяц… Грубо – на алкоголь – под 1 700 руб. в месяц на душу…
- Россия – «оборот розничной торговли за период с января по июль 2012 года в России вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2011 года и составил 11,53 трлн рублей». На еду и напитки 155 млн потребителей потратили в целом около 5,65 трлн руб. Или – по 5,2 тыс руб. в среднем в месяц. Или под 1 000 руб. в месяц на алкоголь в месяц… Москва Россию серьезно опережает.
В июле 2012 года оборот розничной торговли увеличился на 5,1% по сравнению с июнем и на 1,6% с июлем 2012 года до 1,78 трлн рублей».
При этом МЭРТ ожидает снижения темпов роста объемов розничной торговли (или потребления в учтенном секторе продаж): «МЭР РФ снизило прогноз роста оборота розничной торговли в 2012 году до 6,1% с 6,3%, сообщил журналистам замглавы МЭР А. Клепач». Прогноз роста на 2013 год, напротив, повышен до 5,4% с 5%, на 2014 год - до 5,8% с 5,6%, на 2015 год - до 5,8% с 5,7%.
Так или иначе, а темпы роста розницы в 2 раза - как минимум (а то и в 3) – ниже темпов роста реальной потребительской инфляции; если у нас средний уровень роста цен на продукты питания и напитки за последние 12 лет около 20% в год…
И еще одно интересное наблюдение – понятно, что российские производители отстаивают свои интересы (а значит – и наши: производство – это рабочие места и все, что с этим связано, даже если наше качество уступало бы западному – не все определяется уровнем качества; по мне – пусть качество продукции будет в России ниже западного, но при этом – полное собственное производство, полная трудовая занятость населения, а это качество жизни и т.д.), но они предупредили – «После вступления России в ВТО цены на продукты могут вырасти на 25-30%».
Приводили пример Ленинградской области: «После вступления России в ВТО предприятия Ленобласти проходят сертификацию, повышают качество продукции, но расширять мощности не торопятся. Сначала должен сформироваться рынок, объясняют они. Вступление в ВТО автоматически обязывает пищевые производства подтвердить соответствие качества продовольствия мировым стандартам, то есть пройти обязательную сертификацию по ISO 22000. "Требования для получения сертификата почти дословно переписаны с европейских, но базы для их исполнения пока нет, я уверен, что многие сельхозпроизводители будут испытывать трудности с сертификацией", - говорит Георгий Житмарев, заместитель генерального директора молочного завода "Пискаревский". Впрочем, ожидать массовых закрытий пищевых производств не стоит, ведь сертификация - это дело времени. Еще одна опасность сертификации, которую отмечают участники рынка, - это система, при которой продукты местных производителей будут тщательно проверять, а импортные ввозить по разрешающим документам без дополнительного контроля качества. Обязательная сертификация может обернуться еще одним ограничением для нашей продукции - ее нельзя будет вывезти за границу, хотя при этом ввозить станут все подряд».
Определенный резон в этом есть…
Пермский край
Я недавно давал - как менялась там розничная торговля алкоголем по итогам 1 полугодия 2006 – 2012 г.г.
Итоги января – июля:
- водка и ЛВИ- 1,59 млн дал (-2,2% к 2011) – запас в июне по старой цене и жара, видимо; в то же время в 1 пг 2011 – (-1,1% к 2010) – подорожание водки с 89 до 98 руб.?;
- коньяк – 0,1 млн дал (в 16 раз меньше водки и ЛВИ) – (+12,4% к 2011), а в 2011 – (+7,4%) к 2010… никак не наступит насыщение коньячного рынка в России.
Если взять статистику официальных розничных продаж коньяка в России, то я лично ждал насыщения и прекращения рост еще в 2010, а они все растут. 2007г. в целом – учтенная розница – 8,9 млн дал; 2008 – 10,7 – 10,8 млн дал (два источника) – (19%) – последний на три четверти полноценно тучный год; 2009- 10,6 млн дал (+3,6%); 2010 год – 11,12 млн дал (+4,7%); 2011 – 12,05 млн дал (+8,3%). Итого за 2007 – 2011 розница выросла в объеме на 35,4%... И в 2012 уже имеем коньячный рост – (+6,7%)…
Я когда думал, что обязательно примерно на треть вырастет потребление в дорогих сегментах крепкого алкоголя (например, для водки – свыше 350 руб.) к 2015 году, то отталкивался от возможного желания потребителей с хорошими деньгами отделиться от плебеев – покупателей самой дешевой водки по 250 – 300 руб. в 2015… А часть из них будет уходить в коньяк, виски и т.д.
- пиво – 13,8 млн дал – (+4,6% к 2011); а в 2011 – (+5,2% к 2010);
Траур Челябинской области
Челябинская власть решила кардинально свернуть малый алкогольный бизнес и отдать его крупной торговле…
«В Челябинской области могут быть введены новые ограничения на продажу алкоголя. В проекте постановления губернатора говорится, что организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, должны иметь торговые павильоны площадью не менее 100 кв. метров. Представители мелкой розницы опасаются, что новые правила приведут к закрытию 80% торговых точек».
Ранее в области уже были введены запреты на продажу алкоголя вблизи объектов соцсферы. Например, в Челябинске и Магнитогорске расстояние от торговой точки, продающей алкоголь, до любой школы или вокзала должно составлять не менее 80 метров.
Власть позаботится и о том, чтобы прекращение действий лицензий стало мягким: «проблем в связи с приостановкой действия лицензий не будет; по закону, после того как магазину запретят торговать алкоголем, у него еще будет целый месяц на то, чтобы распродать остатки алкогольной продукции». Планируется, что губернатор М.Юревич подпишет документ до конца года.
Пока еще в области торгуют алкоголем – 6 300 торговых точек…
Рязанская область
Из жилых домов собираются убрать как легальные, так и нелегальные питейные заведения.
«В ближайшие дни состоится рабочая встреча между руководством УМВД России по Рязанской области и депутатами Рязанской областной Думы. Её целью станет обсуждение вопроса о возможности внесения поправок в региональное законодательство в части лицензирования рюмочных. И если в конечном счете поправки будут приняты, питейные заведения вместе с их клиентами попросят убраться из городских дворов».
От легальных заведений избавится легко; сокращение одного легального дает работу 3 нелегальным…
Оренбургская область
А здесь все продолжают бороться с нелегальной водкой. «Орск поглотила проблема нелегальной продажи дешевой самопальной, а также нелегально продаваемой казахстанской водки. Водочная мафия процветает. Водка продается в нелегальных точках от 25 до 70 рублей за 0,5 литра, без лицензии, без федеральных специальных и акцизных марок, без документов, которые подтверждали бы легальность её производства и качество. Цены ставят ниже установленных минимальных, без применения контрольно кассовой техники».
Интересна реакция налоговой: «Эту проблему поднимали не первый раз, но глухо. Такое чувство, что это заговор. Правоохранительные органы молчат. Надо же что-то делать!», - сказал начальник отдела контроля в сфере алкогольной и табачной продукции УФНС по Оренбургской области С.Мартюшев. Такого рода нарушения по казахской водке имеются и во всех приграничных территориях области».
И чего казахи обижаются на трудности легального проникновения в Россию казахской водки… Они уже своей легальной, но поступающей в Россию нелегально - вытеснили из приграничных областей российскую нелегальную…
Надо поддержать отечественного производителя любой продукции в конкуренции с импортом…
Неплохо заработали
С января по июнь 2012 г. региональный бюджет Самарской области получил 3,2 млрд руб. акцизов на алкогольную продукцию, этиловый спирт и пиво –(+3,9% к 2011).
При этом поступления без спирта и пива – 309,9 млн руб. (доля от общей суммы – 9,7%; но и этом в 3,2 раза больше, чем в 2011 – задышала алкогольная промышленность…).
Лучше всего поработало пиво в регионе - с производства получили 2,8 млрд руб. (+14,8% к 2011).
Ну а в целом в 2011 году отрасль дала в региональный бюджет 6,3 млрд руб. – (+3,5% к 2010). Весь региональный доходный бюджет в 2011 году – 83 млрд. руб. (расходы – 88,5 млрд руб.). Акцизы превысили сумму бюджетного дефицита региона. И составили 7,6% доходной части бюджета…
Производители алкогольной продукции Ленобласти в 1 пг 2012 года перечислили в областной бюджет в 1,5 раза больше акцизных сборов, чем за тот же период предыдущего года. Всего за шесть месяцев в казну региона поступили акцизы на алкогольную продукцию в сумме 349,2 млн рублей, что составляет 53,4% годового плана.
«Одной из причин роста поступления акцизов явилось увеличение в 2012 году размеров ставок акцизов в среднем на 10%, а по акцизам на вина и слабоалкогольную продукцию - на 20%. При этом основная доля в общей сумме поступивших сборов — 67,3% - приходится на акцизы на вино».
Интеллигентный регион… Водка почти умерла… Основной источник дохода – пиво. Без Питера – показатели низкие. Сумма акцизов в 8 раз меньше, чем в Самарской области… Доля алкогольных акцизов в бюджете региона после ухода с рынка «Веды» и т.д. – всего 1,3% от 54 млрд руб. доходной части бюджета.
«… рост поступлений "винных" акцизов произошел за счет увеличения объемов производства и реализации винной продукции предприятиями Гатчинского и Кингисеппского районов - ОАО "Гатчинский спиртовой завод", ООО "Завод "Северная Венеция", ООО "Винный торговый ДОМ". В 2011 году в городе Волхов начало производство ООО "Комбинат шампанских вин"", уплата акцизов которым за январь-июнь 2012 года составила 73,5 млн рублей».
По России алкогольные акцизы составят в 2012 году не менее 230 млрд руб., что составит 1,97% от 11,7 трлн доходной части госбюджета… А еще недавно (до пивной фискальной реформы) отрасль давала менее 1%...
В 2 раза выросла финансовая социальная ответственность отрасли перед лицом государства и общества, но самое большое спасибо – потребителям (это на их плечах…)…
Что у нас выпито с наценкой в 200% - 600% в 2007 – 2011 г.г.
Наша российская Хорека: от ресторанов в центре Москвы до забегаловки на окраине в г. Мухосранске активно продолжает продавать алкоголь. Продажи несколько упали в 2009 – когда пришло осознание кризиса (и даже заведения закрывались), в 2010 – адаптация населения к кризису – рост продаж, в 2011 – продолжение роста в целом (+9,5% к 2010).
Вытащить алкоголь из статистики нашего общепита непросто, но я попробовал – за 100%-ую точность не ручаюсь. Возможен разброс плюс- минус 12%- 13% по каждому региону… Но для общей картины данных достаточно…
Так что каждая компания при желании может примерно определить свою долю в Хореке того или иного региона, учитывая розничную наценку на свою продукцию…
Таблица. Оборот (примерный) алкогольной продукции в системе общественного питания в РФ в 2007 – 2011 г.г. (млн руб.), данные расчетные.
Регионы РФ |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2011 к 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация |
76758,19 |
79497,97 |
67565,07 |
74230,98 |
81294,76 |
109,5% |
Алтайский край |
591,514 |
676,049 |
413,2975 |
477,413 |
541,017 |
113,3% |
Амурская область |
308,882 |
300,663 |
289,8735 |
324,8905 |
385,128 |
118,5% |
Архангельская область |
514,374 |
546,491 |
494,038 |
551,7695 |
645,687 |
117,0% |
Астраханская область |
376,642 |
378,279 |
344,622 |
409,64 |
484,182 |
118,2% |
Белгородская область |
352,674 |
414,524 |
358,454 |
364,933 |
376,776 |
103,2% |
Брянская область |
504,182 |
582,153 |
465,8135 |
535,0115 |
648,342 |
121,2% |
Владимирская область |
435,162 |
527,494 |
446,918 |
462,1845 |
523,818 |
113,3% |
Волгоградская область |
582,036 |
791,824 |
629,47 |
671,669 |
649,323 |
96,7% |
Вологодская область |
490,49 |
477,268 |
321,537 |
351,6995 |
376,686 |
107,1% |
Воронежская область |
609,658 |
613,162 |
475,0855 |
482,695 |
517,563 |
107,2% |
г.Москва |
13383,52 |
12324,84 |
11180,31 |
11400,94 |
12166,19 |
106,7% |
г.Санкт-Петербург |
4406,696 |
4569,587 |
3748,938 |
4362,581 |
4558,464 |
104,5% |
Дальневосточный федеральный округ |
3454,444 |
3334,463 |
3209,252 |
3559,745 |
3690,693 |
103,7% |
Еврейская автономная область |
55,972 |
56,848 |
53,6275 |
55,2425 |
56,142 |
101,6% |
Забайкальский край |
404,25 |
449,669 |
424,2225 |
482,467 |
557,919 |
115,6% |
Ивановская область |
262,43 |
289,124 |
204,573 |
245,6605 |
301,077 |
122,6% |
Иркутская область |
790,286 |
819,423 |
699,1335 |
728,498 |
816,984 |
112,1% |
Кабардино-Балкарская Республика |
120,036 |
135,355 |
142,7185 |
179,8825 |
205,641 |
114,3% |
Калининградская область |
471,436 |
402,644 |
369,037 |
399,5415 |
429,579 |
107,5% |
Калужская область |
253,302 |
266,431 |
244,492 |
285,9215 |
315,09 |
110,2% |
Камчатский край |
277,046 |
259,182 |
271,0825 |
294,0725 |
286,875 |
97,6% |
Карачаево-Черкесская Республика |
59,976 |
66,088 |
58,558 |
60,61 |
61,38 |
101,3% |
Кемеровская область |
1731,688 |
1823,536 |
1270,973 |
1158,75 |
1262,144 |
109,1% |
Кировская область |
654,514 |
728,992 |
632,928 |
696,5495 |
738,081 |
106,0% |
Костромская область |
192,99 |
215,875 |
194,56 |
211,28 |
241,353 |
114,2% |
Краснодарский край |
2941,834 |
3005,123 |
2920,319 |
3370,638 |
3773,457 |
112,0% |
Красноярский край |
1651,902 |
1450,218 |
1041,267 |
1064,95 |
1173,987 |
110,2% |
Курганская область |
364,826 |
341,385 |
311,6475 |
304,342 |
302,697 |
99,5% |
Курская область |
290,808 |
324,984 |
284,316 |
279,7275 |
302,364 |
108,1% |
Ленинградская область |
832,72 |
774,609 |
714,8085 |
796,4325 |
853,605 |
107,2% |
Липецкая область |
320,152 |
351,384 |
307,6765 |
334,3335 |
376,488 |
112,6% |
Магаданская область |
82,46 |
79,497 |
77,8145 |
117,2395 |
131,67 |
112,3% |
Московская область |
4167,212 |
4508,218 |
3763,454 |
4175,374 |
4469,193 |
107,0% |
Мурманская область |
508,382 |
515,141 |
486,9605 |
562,5615 |
592,686 |
105,4% |
Ненецкий авт.округ |
52,654 |
66,011 |
53,979 |
54,6535 |
65,493 |
119,8% |
Нижегородская область |
1553,398 |
1677,302 |
1350,473 |
1558,599 |
1781,469 |
114,3% |
Новгородская область |
248,5 |
279,576 |
304,798 |
303,848 |
319,689 |
105,2% |
Новосибирская область |
1224,412 |
1292,874 |
907,9055 |
1001,709 |
1061,235 |
105,9% |
Омская область |
841,414 |
883,454 |
578,4265 |
617,576 |
709,173 |
114,8% |
Оренбургская область |
731,892 |
801,57 |
837,197 |
899,1655 |
1021,176 |
113,6% |
Орловская область |
220,752 |
219,637 |
183,464 |
223,44 |
265,185 |
118,7% |
Пензенская область |
316,862 |
354,783 |
420,223 |
492,1665 |
571,383 |
116,1% |
Пермский край |
1532,272 |
2024,099 |
1830,964 |
1995,105 |
2152,971 |
107,9% |
Приволжский федеральный округ |
13519,1 |
14307,81 |
12517,76 |
14123,38 |
15615,24 |
110,6% |
Приморский край |
692,804 |
661,265 |
635,835 |
697,091 |
727,02 |
104,3% |
Псковская область |
285,558 |
266,398 |
227,544 |
234,6025 |
246,177 |
104,9% |
Республика Адыгея |
59,64 |
85,558 |
90,6775 |
107,483 |
115,551 |
107,5% |
Республика Алтай |
35,182 |
43,659 |
41,2395 |
44,84 |
49,68 |
110,8% |
Республика Башкортостан |
2215,052 |
2110,614 |
1749,017 |
2019,092 |
2351,727 |
116,5% |
Республика Бурятия |
409,304 |
433,543 |
435,1855 |
497,5815 |
578,25 |
116,2% |
Республика Дагестан |
1743,854 |
2594,944 |
2456,757 |
2774 |
3688,785 |
133,0% |
Республика Ингушетия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Республика Калмыкия |
33,096 |
38,324 |
36,9835 |
40,4795 |
40,194 |
99,3% |
Республика Карелия |
230,034 |
207,713 |
180,12 |
196,7355 |
220,86 |
112,3% |
Республика Коми |
446,04 |
422,334 |
425,106 |
482,657 |
539,739 |
111,8% |
Республика Марий Эл |
259,098 |
248,325 |
228,57 |
241,414 |
281,916 |
116,8% |
Республика Мордовия |
145,166 |
159,731 |
144,0105 |
163,3145 |
167,328 |
102,5% |
Республика Саха (Якутия) |
917,882 |
818,059 |
781,7455 |
855,646 |
914,697 |
106,9% |
Республика Северная Осетия - Алания |
74,424 |
86,581 |
90,3925 |
142,2245 |
191,781 |
134,8% |
Республика Татарстан |
2218,384 |
2250,622 |
1823,316 |
2071,029 |
2187,63 |
105,6% |
Республика Тыва |
27,832 |
28,611 |
29,1175 |
33,3925 |
38,304 |
114,7% |
Республика Хакасия |
240,436 |
230,703 |
199,6045 |
189,5725 |
211,491 |
111,6% |
Российская Федерация |
76758,19 |
79497,97 |
67565,07 |
74230,98 |
81294,76 |
109,5% |
Ростовская область |
1604,834 |
1843,897 |
1712,993 |
1953,333 |
2089,224 |
107,0% |
Рязанская область |
279,65 |
324,346 |
287,964 |
297,388 |
334,197 |
112,4% |
Самарская область |
2112,208 |
1906,531 |
1589,664 |
1818,015 |
1879,983 |
103,4% |
Саратовская область |
557,41 |
725,769 |
704,2445 |
735,585 |
772,65 |
105,0% |
Сахалинская область |
397,446 |
467,918 |
447,127 |
470,3545 |
390,978 |
83,1% |
Свердловская область |
2903,18 |
3007,059 |
2464,186 |
3053,091 |
3599,694 |
117,9% |
Северо-Западный федеральный округ |
8434,23 |
8461,761 |
7272,887 |
8242,428 |
8783,172 |
106,6% |
Северо-Кавказский федеральный округ |
0 |
4309,987 |
4204,786 |
5012,951 |
6210,693 |
123,9% |
Сибирский федеральный округ |
8390,424 |
8569,891 |
6237,121 |
6548,911 |
7268,499 |
111,0% |
Смоленская область |
330,722 |
326,986 |
293,7875 |
345,9615 |
398,484 |
115,2% |
Ставропольский край |
1140,636 |
1307,196 |
1276,059 |
1558,333 |
1759,932 |
112,9% |
Тамбовская область |
211,008 |
245,036 |
204,383 |
206,7105 |
239,931 |
116,1% |
Тверская область |
466,718 |
475,552 |
441,9115 |
483,2745 |
507,645 |
105,0% |
Томская область |
438,004 |
438,152 |
396,7485 |
437,171 |
468,315 |
107,1% |
Тульская область |
369,026 |
410,421 |
348,0325 |
387,885 |
380,862 |
98,2% |
Тюменская область |
6186,614 |
6209,467 |
3911,986 |
4007,319 |
4200,759 |
104,8% |
Удмуртская Республика |
633,332 |
650,309 |
600,571 |
674,272 |
798,399 |
118,4% |
Ульяновская область |
215,32 |
257,675 |
203,5375 |
248,045 |
305,856 |
123,3% |
Уральский федеральный округ |
10909,18 |
11295,19 |
8145,072 |
8879,118 |
9617,49 |
108,3% |
Хабаровский край |
696,92 |
664,268 |
631,028 |
729,8755 |
771,093 |
105,6% |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра |
2939,454 |
2885,432 |
2303,053 |
2240,024 |
2455,574 |
109,6% |
Центральный федеральный округ |
23297,48 |
23075,87 |
20243,13 |
21311,2 |
22957,04 |
107,7% |
Челябинская область |
1454,558 |
1737,274 |
1457,253 |
1514,367 |
1514,331 |
100,0% |
Чеченская Республика |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Чувашская Республика |
374,192 |
411,488 |
403,047 |
511,0335 |
604,674 |
118,3% |
Чукотский авт.округ |
25,032 |
26,763 |
21,1185 |
15,333 |
27,09 |
176,7% |
Южный федеральный округ (с 2010 года) |
0 |
6143,005 |
5735,065 |
6553,243 |
7151,931 |
109,1% |
Южный федеральный округ (по 2009 год) |
8753,332 |
10374,79 |
9794,082 |
0 |
0 |
#ДЕЛ/0! |
Ямало-Ненецкий авт.округ |
1754,928 |
1721,357 |
1009,812 |
1102,779 |
1022,778 |
92,7% |
Ярославская область |
647,514 |
655,699 |
557,935 |
588,4775 |
592,479 |
100,7% |