«ЦИФРРА»: «Продолжая тему статистики… » (в сокращенном варианте), (заметки дежурного по алкогольному рынку)

Продолжая тему статистики

Я сегодня в трудном положении продолжаю оставаться: закон ввел новую терминологию в отношении винодельческой продукции, но вся статистика в прежних терминах будет оставаться годы (по опыту прежних лет)…
Поэтому динамику изменений ситуации в Свердловской области в 1 кв 2006 – 2012 – изменение структуры потребления и продаж посмотрим в старых терминах – с употреблением слова «бывший».

Итак, низко алкогольная продукция и вино в новом понимании этого слова:

- бывшее вино виноградное (как сумма бывшего столового и специального) – увы, серьезное падение за 3 последних года – (-7%). Хотя и в 1 кв 2012 небольшой рост на уровне погрешности – (+1,05%);
- бывшее вино виноградное столовое (а ныне просто Вино)- приятный рост за 2 последних года – (+5,4%). Есть позитивная динамика, хотя и небольшая. Доля этого продукта в объеме бывшего виноградного вина в 1 кв 2010 – 65,46%; в 1 кв 2012 – 72% - растет некая культура потребления.
- бывшие вина виноградыне специальные (ныне в группе винных напитков находится продукт) – приятно падение в регионе за 3 года – что-то меняется в жизни населения, потребляющего учтенную продукцию (видимо, объемы ушли в торговые точки с соответствующими продавцами и клиентами) – объем за 3 года упал на 25% - в зимний холодны период. Падение – 80 тыс дал за квартал в 2010- 2012, в то же время рост бывших столовых виноградных вин (теперь просто вина) составил за 3 года всего 15 тыс дал. Вопрос – чем компенсировали, явно не винодельческой продукцией. Так что предположение о росте культуры потребления, скорей всего – ошибочно…

- бывшие вина виноградные + бывшие вина плодовые (эти ныне тоже распались на фруктовые, которые бывшие столовые плодовые, а специальные плодовые ушли в винные напитки)- увы, продажи и потребление этой продукции за 6 лет осталось стоять на одном месте в крупном промышленном регионе (даже по нынешним меркам, не беру передовой советский период)- в 1 кв 2006 – 950,6 тыс дал; в 1 кв 2012 – 961,2 тыс. дал. Правда, были за это время и рост, и падения. Пик в 1 кв 2008 – эх, если бы не кризис в конце сентября 2008 – ведь перло в 2008 все: и производство и потребление бывшего виноградного вина, и рост учтенного производства водки и ЛВИ…

- бывшие вина игристые (теперь оттуда выпало газированное вино, ушедшее в винные напитки) – устойчивый рост с 1 кв 2006 до 1 кв 2010 в 2,5 раза, а затем падение – в 1 кв 2012 к 1 кв 2010 на 26%; упало праздничное настроение у населения, жизнь стала грустной- осознали отсутствие реальных перспектив; или делают больший запас продукции в декабре…

- важный показатель: бывшие вина виноградные + бывшие игристые и шампанские: 2012 к 2010 – (-10,3%) за счет бывших специальных виноградных и бывших игристых и шампанских в основном;

- бывшие плодовые вина – падение за 3 года более чем на 40%; скорей всего, частичный переток в неучтенный сектор;

- винодельческая продукция –бывшие (виноградные + игристые + плодовые)- за 6 лет рост – (+7,5%), но при этом – падение на 14% в 2012 к 2010; пока падение усиливается…

- бывшие САН- тут падение на 32% в 2012 к 2011; что не характерно для России – в основном объемы потребления этой продукции почему-то в целом почти не упали из-за простоя отрасли в 1 кв. 2012, что наводит на мысль - и здесь нелегальной продукции в 1 кв 2012 стало много – не менее 30%;

- Низко алкогольная прод. и вино (без пива) – объем потребления падает – за 3 года на 16%, к 2011 – (-12%)… Не в лучшую сторону развивается потребление продукции в области в сегменте учтенной продукции;

- Пиво – практически на уровне лучших лет в 1 кв 2012 (2008 и 2009), и даже растет с 2010; ничто не берет этот напиток; пори этом он может только частично заместить САН и все;


Крепкий алкоголь:

- водка и ЛВИ: за 6 лет учтенное потребление катастрофически упало на 31%, особенно – в 2011 и 2012 (падение 2012 к 2010 – 25%; то ли антиалкогольная компания действует, то ли резкий уход в альтернативный сектор потребления. А поскольку падает и низко алкогольная продукция, то и здесь говорить о каком-то замещении одного другим не приходится. Несопоставимы объемы падения с рост потребления виски и т.д. и коньяка… Не столь популярен и здоровый образ жизни в области, как и во всей России… Очень тревожный симптом в период, когда потребление крепкого алкоголя не может не расти по объективным кризисным причинам… Не перемерли же за 3 года в таком количестве потребители водки и ЛВИ…
При этом водка упала за 3 года – на 23,4%; а ЛВИ в целом – на 40%; доля водки в объеме водки и ЛВИ в 1 кв 2010 – 91,3%; в 1 кв 2012 – 93%; пьем, что попроще…

- виски – элита переходит на виски и рост потребления за 3 года – практически в 2 раза; но объем не велик; грубо – выпили 149 000 л за квартал; пусть это сделал 1% населения области – не более 45 000 человек… Не так и много в среднем…

- Бывшие коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) – это старый показатель, в котором все, кроме коньяка – в таких мизерных объемах, что можно всегда было пренебречь – тут рост за 6 лет на 78% и он продолжается… Поскольку пока еще в учетном секторе на 1 бутылку коньяка продается 9,7 бутылок водки (в 1 кв 2012), а в 1 кв 2010 на 1 бутылку коньяка было продано – 15,5 бутылок водки и ЛВИ; а в 2006 – на 1 бутылку коньяка пришлось – 25 бутылок водки…
Рост потребления суррогатов вместо легальной и нелегальной водки приводит к такой радужной картине, которую иностранцы точно бы оценили как победу благородного коньяка над плебейской водкой… Но увы – государство выпихивает потребителя из сектора легального потребления (а в рознице и продается, и учитывается легальная и нелегальная водка - сектор продаж все- таки легальный) - это создает великую картину роста алкогольной культуры в секторе крепкого алкоголя… Исходя из соотношения бутылок коньяка и водки в отчетах даже можно написать, что культура выросла в 2,5 раза за 6 лет…

- бывшие винные напитки – сегмент темный, мутный, непонятный. Потому и боролись винники с отнесением полусладкого вина в эту абсолютно плебейскую группу. Я думаю, что если бы лексикон чиновников и ученых мужей был богаче, а для полусладких вин придумали бы вполне достойное название с сохранением слова «вино» в названии без отнесения к категории винных напитков - не было бы годичной войны, скандалов в СМИ, трепли нервов всем и вся…
Балбесы придумывали термины год назад – другого объяснения не нахожу. Надо уважать дело, которым занимаешься… Создатели документа год назад отрасль не уважали… У меня создатели даже новой редакции документа уважения не вызывают.
Чувствуется общий подход – все вокруг все равно фальсификаторы… А потребитель – быдло, которому как не назови продукт – все едино… И при этом реально минимум контроля за качеством продукции в торговой сети…
Слов не хватило и новой редакции закона…
Какого хрена вермут ныне винный напиток? Опять слов не хватило… Почему тот же херес и кагор ныне винные напитки? Чтоб разработчикам всю жизнь жить на одну белую зарплату и пить винные напитки…

- в целом потребление учетного крепкого алкоголя за 3 года упало в 1 кв с 1 741 тыс дал до 1 355 тыс дал – на 22,2%; в это же время низко алкогольная продукции и вино (без пива) с 1 533 тыс дал до 1 288 тыс дал (-16%); а пиво 8 505 тыс дал до 9 581 тыс дал – (+12,7%); условно говоря – 107,6 тыс дал пива «заместило» в статистике потребления 386 тыс дал крепкого алкоголя и 245 тыс низко алкогольной продукции и вина (без учета пива)…

Таблица. Динамика розничных продаж алкогольной продукции в Свердловской области в 1 кв 2006 – 2012 г.г. (тыс дал)

Продукция  

1 кв 2006

1 кв 2007

1 кв 2008

1 кв 2009

1 кв 2010

1 кв 2011

1 кв 2012

1 кв 2012 к 1 кв 2011

1 кв 2012 к 1 кв 2006

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Низко алког. продукция и вино

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Бывшие вино виногр + вино плодовое

950,6

1053,9

1097,3

934,3

1089,7

1014,7

961,2

94,73%

101,12%

Бывшее вино виноградное

 


 


 


 


938,3

864,3

873,4

101,05%

 


Бывшие вина виноградные специальные

 


 


 


 


324,5

267,5

244,7

91,48%

 


Бывшие вина виноградные столовые – теперь просто Вино

 


 


 


 


613,8

596,8

628,7

105,35%

 


Бывшие вина игристые (включая шампанские, газированные)

75,5

140,4

173,8

165,1

193,2

183,7

141,5

77,03%

187,42%

Бывшие вина виноградн + бывшие вина игристые и шамп

 


 


 


 


1131,5 

1048 

1014,9 

-3,2% 

 


Бывшие вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки)

 


 


 


 


151,4

150,4

87,8

58,38%

 


Винодельческая продукция –бывшие (виноградные + игристые + плодовые)

1026,1

1194,3

1271,1

1099,4

1282,9

1198,4

1102,7

92,01%

107,47%

Бывшие САН не более 9%

 


 


 


 


249,8

271,8

185,7

68,32%

 


Низко алкогольная прод. и вино (без пива)

 


 


 


 


1532,7

1470,2

1288,4

87,63%

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Пиво

6707,9

7450,5

9697

9694,4

8504,8

9212,8

9580,8

103,99%

142,83%

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Крепкий алкоголь

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Виски

 


 


 


 


7,9

8,1

14,9

183,95%

 


Водка и ЛВИ

1698

1779,3

1728,8

1622,2

1564,9

1196,9

1175,3

98,20%

69,22%

Водка

 


 


 


 


1428,7

1068,3

1093,6

102,37%

 


ЛВИ в целом

 


 


 


 


136,2

128,6

81,7

63,53%

 


ЛВИ до 25%

 


 


 


 


69,5

69,2

31,9

46,10%

 


ЛВИ свыше 25%

 


 


 


 


66,7

59,4

49,8

83,84%

 


Бывшие коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы)

67,9

68,4

91,8

92

101,4

96,7

120,8

124,92%

177,91%

Бывшие винные напитки

 


 


 


 


66,7

66,2

44,3

66,92%

 


Бывшие напитки винные до 25%

 


 


 


 


52,8

52,1

30,9

59,31%

 


Бывшие напитки винные свыше 25%

 


 


 


 


13,9

14,1

13,4

95,04%

 


Крепкий алкоголь

 


 


 


 


1740,9

1367,9

1355,3

99,08%

 


Отчет г. Сабадаша

Отчитался в СМИ о своей работе в 1 пг 2012 г. один из лучших активов г. Сабадаша - «Иткульский СЗ» (а что: «Ливиз» особыми успехами не блещет; если МЗ «Кристалл» все-таки его – то это «разливочный цех» чужой продукции, так что «Иткульский СЗ», пожалуй, реально, лучший его актив).
«По итогам января-июня 2012г. ОАО «Иткульский спиртзавод» устойчиво сохраняет 14 место в рейтинге из 147 водочных производителей в России и 11 место из 58 производителей спирта этилового ректификованного из пищевого сырья». Правда, работает не более 100 ЛВЗ и не более 35 СЗ… Но все равно – почетно.
В 1 пг 2012 года:
- завершением строительства и монтажа нового цеха розлива водочной продукции, его вводом в эксплуатацию;
- производство спирта этилового из пищевого сырья - (+11,6% к 2011);
- производство водки и ЛВИ – (+37% к 2011);
- предприятие активно развивает реализацию барды сухой кормовой – вторичного продукта производства солодового спирта. Так в 2012 г. в два раза увеличился пакет договоров на реализацию барды. Расширение рынка сбыта продукта дало увеличение объема продаж на 13,30 % по отношению аналогичному периоду прошлого года. Производство барды выросло на 16%.

Соревнование поляков с россиянами

Много лишнего шума по поводу того, что «ЛВЗ «Топаз» польской CEDC обогнал МЗ «Кристалл» по производству водки».
Производили продукции в конце 1 пг 2012 в основном – сколько могли сложить на складе и раздать дистрибьюторам… Поэтому в глобальном плане подводить итоги еще рано, но в то же время – это приятно для российских активов СЕДС – сколько информационно гнобили компанию в последние два года, и шли они с «Синергией» в последнее время вплотную, а тут СЕДС опередила «Синергию» на 3,2% по объему производства …

Обращает на себя внимание то, что все 3 первых компании с несколькими ЛВЗ и объемом производства более 5,5 млн дал нарастили свои объемы (с «акцизным» запасом) в 1 пг 2012 на 15%- 17%; компании с объемами производства от 1 млн дал до 3,5 млн дал нарастили объем в основном на 30%- 40%...

Группа лидеров (10 компаний) в Таблице произвела 30,32 млн дал водки в 1 пг, что составляет 71,7% от всей произведенной учтенно водки – концентрация «глобализации» очень высока, но будет еще выше за пару лет…

Таблица. Итоги 1 пг 2012 среди крупнейших компаний – производителей водки (объемы компаний считали в РБК).


Компания

Кол-во ЛВЗ

Объем производства (тыс дал)

Доля в группе лидеров

Прирост к 1 пг 2011 г.

СЕДС

3

6532

21,54%

+16,89%

Синергия

7

6330

20,88%

+15,37%

ЛВЗ г. Сабадаша

9 (хотя – тут сам черт не разберет)

5556

18,32%

+16,03%

АСГ

1

3358

11,08%

+38,98%

Татспиртпром

неск. ЛВЗ

2825

9,32%

+50,34%

Башспирт

неск. ЛВЗ

1903

6,28%

+18,08%

ПГ Ладога

1

1024

3,38%

+31,5%

Русский стандарт

1

1013

3,34%

+30,3%

Саранский ЛВЗ

1

994

3,28%

В 2,7 раза

Глазовский ЛВЗ

1

785

2,59%

+6,8%

Итого (группа лидеров)

30320

100,00%

Хочу процитировать РБК по поводу коньячного рынка, очень точно все подмечено: «Схожие процессы идут и на рынке коньяка. По данным Росстата, шесть крупнейших коньячных производителей в первом полугодии этого года выработали 2,29 млн дал коньяка, что составляет более половины всего объема рынка. Промежуточным лидером коньячного рынка стал калининградский «Альянс-1892», увеличивший объем производства на 73,6%, до 510,9 тыс. дал. В числе преследователей — прошлогодний лидер «Алвиса» (459,3 тыс. дал) и столичный «КиН» (436,3 тыс дал). В рейтинг коньячных лидеров неожиданно попал кабардинский ВВЗ «Альянс» — малоизвестное предприятие стало крупнейшим производителем коньяка в северокавказских республиках с показателем 270,7 тыс. дал (по итогам всего 2011 года — 97,8 тыс. дал)».

Опять возникают вопросы – как примерно году в 2008 к ныне обанкроченному дагестанскому ЛВЗ «Кизляр», который шуровал «коньяк» в неимоверных объемах целый год, а потом скромно упал вниз… Кто такой ВВЗ «Альянс», из чего он производит коньяк – если все достойно, то честь ему и хвала… Просто – слишком много подозрительных событий было на рынке за последние годы… Когда в группе лидеров резко возникает «выскочка», всегда интересно – кто и что за ним стоит…

И еще интересно бы знать – по новым правилам – это реклама или нет, если речь идет о компаниях….

Судебная тяжба вокруг «Горилки»

«Исполняющий обязанности руководителя департамента регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области В.Филиппов рассказал о том, что министерство намерено аннулировать у ООО "Горилка" лицензию. Ранее ведомство приостановило действие лицензии этого оператора одноименной сети алкогольных магазинов из-за ряда нарушений».

«У сети "Горилка" в Самарской области 38 юридических лиц, 182 торговых точки. Для примера - сеть "Магнит", у которой 250 объектов на одном юридическом лице.
Под приостановление лицензии попало одно из юридических лиц сети "Горилка" - ООО "Горилка", на котором числятся девять объектов. В двух из них была обнаружена продукция без акцизной марки и с неполноценной (поврежденной) маркой, которая может свидетельствовать о вторичном ее использовании. Это и стало причиной для приостановки лицензии».

«Горилка» уже организовала сопротивление. Так, «Арбитражный суд Самарской области 9 августа рассмотрит иск ООО "Горилка" к региональному министерству экономического развития, инвестиций и торговли в лице департамента регулирования оборота алкогольной продукции с требованием отменить приказ о приостановлении действия лицензии общества на право торговли алкоголем».
Очень интересный момент: «После этого компания также требовала принять обеспечительные меры, приостанавливающие действие решения министерства до окончания судебного разбирательства. В обоснование заявленных мер организация ссылалась на то, что приостановка действия лицензии сделает невозможным осуществление деятельности по обороту, реализации алкогольной продукции, что приведет к причинению значительного ущерба не только ООО "Горилка", а также интересам третьих лиц - контрагентам, работникам организации».
«Однако, суд посчитал эти доводы недостаточными, так как они основаны лишь на предположении и не подтверждены соответствующими расчетами».
Очень хорошо – а если впредь с этой точки и преподносить ситуацию: отъем лицензии приведет к следующим последствиям у добропорядочных партнеров компании, и т.д. С цифрами, датами, подробностями… И так по каждому поставщику продукции магазина…

«АСГ»

Понравилась новая коллекция сладких настоек от «Алкогольной сибирской группы»… И выглядит очень привлекательно.
Предполагал я в материалах конца 2008, что должны вырасти сладкие настойки – ну, должны же женщины переходить на эту продукцию в ходе кризиса… До сих пор рынок этой продукции не восстановил позиции 2008… Подвели меня наши российские женщины, но кризис еще только устаканивается и начинается…
Почему бы нашим российским настойкам не занять место даже не российских, а импортных ликеров – тех же «Бейлисов» и т.д. А если поработать с внешним видом и отдалить продукт визуально от водки другой бутылкой – ликерной или коньячной… Есть у меня внутренняя глубокая вера в натуральные российские сладкие настойки для женщин России всех категорий достатка…

Златоустовский ЛВЗ

ЛВЗ заработал после 5 лет простоя (спасибо РСП – за возобновление работы, не за простой).
«Предприятие за год планирует выпустить 700 тыс. дал алкогольных напитков.
В январе-июне 2012 года Златоустовский ликеро-водочный завод (ЛВЗ) разлил 68 тыс. дал».
Осталось до годового плана полгода и 632 тыс дал продукции… В 2011 произвели 91 тыс дал.
То есть, надо «отнять» у других производителей до конца года 632 тыс дал продукции… Хотя – январь – май 2012 мы шли с опережением учтенного производства 2011 г. на 11% (на 3,59 млн дал). Рост июня сломал ситуацию. Есть запас в объеме (+47%). Цена на водку выросла – пока не ясно – как упал спрос с июля на нелегальную водку по 125- 140руб. и легальную дороже 145- 150 руб… Спрос теоретически мог упасть на 10%- 12%... Что сделает необходимым снижение в среднем объемов производства помесячно на 10%-12% исходя из возможного снижения потребления. Да еще есть запас продукции с июня в (+47%), хотя в объеме это очень скромно - около 3,5 млн дал всего. С учетом начала сезона уже в августе они размажутся по рынку в среднем за 3 месяца (по +1,15 млн дал в месяц)…
И если бы не повышение ставки акцизов на 30% с 1 января, а обычное повышение на 10%, то мы бы вышли на объем производства в 2012 на уровне 90 млн дал водки и ЛВИ (-4 млн дал от 2011)…
А теперь – с учетом всего – уже понятно, что производство в декабре больше (+35%) не даст- вместо 11,74 млн дал в самом лучшем случае- 15,85 млн дал или (+4,1 млн дал).
Поэтому – мой прогноз производства по итогам года (исходя из всей имеемой информации) – не более 94 млн дал или уровня 2011. Опустит рынок с небес на землю уже 2013 год…

Укрепление «Уралалко»

«Пермский ритейлер «Добрыня», решивший погасить свои многомиллионные долги перед Сбербанком, готовится к продаже еще одного актива. Компания достигла предварительных договоренностей с «Уралалко» («Синергия») о продаже части производственных помещений в Свердловском районе Перми. Эксперты отмечают, что площадка «идеально подходит» под складирование алкогольной продукции».
«Синергия» может получить 8 000 кв м площадей (треть базы).

Зарубежье

Казахстан

«Казахстанских производителей алкоголя не устраивает ТС: в стране закрыто 40% винно-водочных заводов. Как сообщил глава Ассоциации «КазАлко» А.Калиев, казахстанские производители алкоголя выражают недовольство условиями работы в рамках Таможенного союза. Дело в том, что вместо предполагаемого расширения рынков сбыта казахстанские производители пока получили только неравные условия для конкуренции и снижение объемов производства. Равные условия для отраслей и предпринимателей трех стран-участников ТС по факту обернулись жесткими протекционистскими мерами со стороны России и Белоруссии: эти страны заранее побеспокоились о поддержке собственных производителей алкогольных напитков и защитили их, предоставив им особые условия для работы. Сейчас в Казахстане закрыто около 40% винно-водочных заводов, а казахстанские производители не имеют возможности вывода своей продукции на рынок ТС».
Тут хотелось бы братьев- казахов по ТС поправить:
- во – первых, общего алкогольного рынка в рамках ТС не было, нет и неизвестно вообще – когда будет, так что ТС здесь совсем не при чем;
- во- вторых, число ЛВЗ сокращалось гораздо ранее создания ТС (я ТС не защищаю, по мне так просто политический союз без будущего – нет у России возможности объединить страны и стать донором);
- в- третьих, Россия и Белоруссия поставляют в Казахстан дорогую водку (пусть это 10% их рынка) – это к нам везут дешевую казахскую контрабандой, а не наоборот… поэтому сокращение числа ЛВЗ практически никак не связано с наличием на рынке страны водки из России и Белоруссии (давайте спишем закрытие 2 ЛВЗ на этот процесс);
- в – четвертых, сами казахи говорят с гордостью о том, что население бросает пить водку, развивает мусульманские трезвеннические традиции (в чем я лично очень сомневаюсь)… Так что пусть разбираются со своим населением по поводу закрытия ЛВЗ…
Тут пару недель компания «Рекольт» дала информацию, что начала работу с казахами. Пошла за рубеж продукция МСВК «Орловская крепость» (водка "Серебряный ручей", "Мценская"). Следуя казахской логике – придется казахам еще хотя бы один свой завод закрыть…

От «Хортицы»

Показали новую бутылку – хамелеон от водки «Хортицы»… Действительно- оригинально…
«Ледяная новинка выделяется не только своим бодрящим вкусом, но и свежим взглядом на дизайн. Главной особенностью новой водки является специально разработанная бутылка, которая при охлаждении меняет свой цвет. Достаточно подержать бутылку «Хортиця Ice» некоторое время в холодильнике - и из шелковисто-белой она превращается в насыщенно-синюю».
Поделится: