«Пенсия убивает мужчин…»- в сокращенном варианте» (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Придется теперь каждую статью (благо – чиновники их читают) начинать сроком, оставшимся до 1 июля для полусладких вина – осталось на все про все 76 дней… Хотелось бы напомнить депутату Звагельскому, что он обещал рынку исправить эту оплошность законодателей, тем более, что вообще не понятно- когда будет принят профильный Техрегламент стран ТС…

Если кто-то не получил в рассылке за 17.4.12 данные по рейтингу розничных продаж алкогольной продукции (по видам) в 10 супермаркетах Москвы за март 2012 – прошу сообщить (там был большой файл – 3,1 МБ, мог не пройти).

По мелочи

Очень важным считаю международное признание (произошло на прошлой неделе) примерного равенства потребления средним жителем ЕС и средним россиянином, а также признание роста потребления алкоголя в Европе и ЕС – за счет крепкого. А дальше одинаковой цифры в 14 – 14,5 л спирта начинаются дикие различия: в качестве и безопасности потребляемой продукции (у нас эти показатели просто блеф); в крепости самой продукции (у нас крепкого в 2 раза больше, чем у них); в цене продукции (у нас в 4-6 раз относительно минимальных и средних зарплат – дороже); в доступности легальной продукции для всех социальных групп взрослого населения (с этим тоже все ясно у нас) и т.д. И все это делает россиян изгоями мирового алкогольного рынка не по показателю объема (как нам талдычит Онищенко и подобные ему), а по приведенным выше показателям… Поэтому настоящая алкогольная реформа и не сделает россиян цивилизованными потребителями алкоголя, а продолжение кризиса – умеренными потребителями…

Отличное обоснование найдено придворными российскими медиками и социологами для продления пенсионного возраста – «выход на пенсию вредит здоровью мужчин». Короче говоря – выход на пенсию в 60 лет для мужского населения представляет собой угрозу для здоровья, поскольку новоиспеченный пенсионер начинал вести малоподвижный образ жизни, переедать и злоупотреблять алкоголем. Может, для западных стран – так и есть, но наши –то и до 60 не доживают в среднем в реалии…

С какой помпой описывали создание в России алкотестеров, которые способны в движущихся автомобилях выявлять выпивших водителей… Создали аппарат, раздали в регионы для проведения испытаний – все как обычно оказалось сплошным блефом… «Причем для того, чтобы алколазер на расстоянии распознал, что в машине находится пьяный человек, тому необходимо «употребить лошадиную дозу спиртного». Пиар – акцию провели, бабки потратили…

Несколько раз поднимал тему советских алкогольных брендов на территории стран ТС при объединении (как быть со «Столичной» или с «Советским шампанским» на территории стран, которые вполне могут считать эти бренды своими) – чиновники тоже об этом думают, оказывается… «Страны Единого экономического пространства должны ввести специальное регулирование в области использования советских брендов, заявил в пятницу председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) России А.Иванов на пресс-конференции в Минске». Теперь осталось самое «простое» - договориться… То ли эти бренды будут работать в каждой стране – свои, без права поставок в соседнюю страну, то ли – свободное хождение по всем трем странам продукции каждой страны…

И еще раз – к скорой смене марок на импортный алкоголь. «Переход на новые акцизные марки для российских импортеров алкоголя может случиться не 1 октября, как предписывалось ранее, а 1 июля. В Минэкономразвития посчитали, что если изменения в Налоговый кодекс, меняющие ставки акциза на алкоголь, вступают в силу 1 июля, то прекратить выдачу марок старого образца целесообразно с 30 июня». Значит, компаниям заявки уже сегодня пора бы подавать с учетом всех сроков…  Но самое странное – очередной серьезный выпад разработчиков документа против импортеров, МЭР выдал рекомендацию авторам документа – ввести переходный период для продаж продукции со старыми марками. Раньше даже таких вопросов не возникало… А весной 2012 г. все началось с водки и коньяка в бутылках по 0,1 и 0,25 л – почему регулятор рынка не предусмотрел переходного периода для продажи продукции со старой маркой – бизнес понес на сегодняшний день от такой простой операции убытков на 0,5 млрд руб. В результате продукцию придется продавать по нелегальным каналам… Это государство вынуждает бизнес идти на преступление…

Можно было списать это на ошибку регулятора - вон сколько ляпов вылезает в новом алкогольном законе, который принимали в спешке и без особых совещаний с бизнесом…

Но второй ляп подряд (если это ляп, а не продуманный шаг со стороны регулятора – тогда уже часть политики) с отсутствием переходного срока для импортного алкоголя со старыми марками – уже закономерность… Здесь совсем другие убытки – порядок другой…

И следующий вопрос в таком случае – можно ли ожидать отсутствия переходного периода и для всей российской продукции при скорой смене марок? Пусть в импорте нет своего интереса у нынешних лоббистов алкогольной отрасли, но в российском алкоголе есть. И если переходный срок для российской продукции будет, а для импорта нет, то – некрасиво это выглядит в глазах «мировой общественности» (где среди пострадавших будут и «Диаджео», и «Перно- Рикар», и многие другие).

Потребительскому рынку алкоголя нужен полочный дефицит продукции – как это было в июле – августе 2006; тогда это отрезвит регуляторов рынка… Такой дефицит по импорту точно возникнет (он уже запрограммирован сроками), если по рекомендации МЭРа в руководящем документе не предусмотрят срок переходного периода хотя бы на полгода…

КОМПАНИИ

«Синергия»

Компания снизила показатель EBITDA на 3% в 2011 году (из – за результатов 1 полугодия). В то же время: чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла на 6% и составила 1,661 млрд руб. (18,6% от валовой прибыли; 6,5% от выручки); валовая прибыль компании выросла на 21% и составила 8,937 млрд руб. (35,45% от выручки – хорошая сумма); выручка за 2011г. увеличилась на 19,3% - до 25,213 млрд руб.
Компания считает, что «рост был обусловлен за счет премиумизации структуры продаж алкогольного сегмента».
«Консолидированный показатель EBITDA за 2011г. снизился на 3% - до 3,243 млрд руб., что связано с крупными единовременными расходами в первом полугодии 2011г.: перелицензированием, вложениями в бренд Veda, повышением социального налога, активным ростом дистрибуционного персонала, в том числе эксклюзивных выделенных команд. Рентабельность по EBITDA составила 12,9% против 15,8% годом ранее».

При этом компания в 2011 г. нарастила отгрузки на 13% и практически вышла на уровень СЕДС, а «Беленькая» вошла группу брендов – лидеров по объемам продаж в России.

СЕДС

Не понятно, почему все СМИ вдруг решили, что компания сворачивает свою деятельность в Украине и украинцы останутся без самой популярной в Украине (по объемам продаж) импортной водки («Зеленая марка»).
Компания реструктуризирует свое представительство в Украине – и все… «Информация, появившаяся в СМИ, базируется на решении закрыть старое юридическое лицо, которое не работает уже некоторое время, отмечается в сообщении. "Это чисто формальное действие, которое никак не связано с повседневной деятельностью компании».
В компании в России сегодня, как я понимаю, идет административно – финансовая ревизия как при всякой смене ключевого руководства; компания «подчищает хвосты»…
По идее пора бы объявить – стал все –таки Тарико или нет членом команды с пакетом в 30% акций; вошли ли в Совет директоров (даже если Тарико не получит 30%) Р.Тарико и М.Кауфман; и кто (если не Тарико) стал стратегическим инвестором компании…

«Белое золото»

Журналисты «Коммерсанта» в своей публикации восстановили временную цепочку событий, связанных с добровольной и преждевременной сдачей лицензии на производство водки «Белое золото» на одноименном ЛВЗ в Обнинске.
Сначала была плановая проверка завода со стороны РАР: «Плановую проверку деятельности завода "Белое золото" РАР проводило с 28 февраля по 1 марта, следует из материалов ведомства (есть в распоряжении "Ъ"). РАР установило, что в 2011 году завод не отразил в своих декларациях и не зафиксировал в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) закупку спирта в объеме 8,2 тыс. дал. По подсчетам РАР, предприятие при расходе учтенного спирта в 236,9 тыс. дал произвело водки в объеме 592,4 тыс. дал. Но чтобы выйти на такой объем, заводу "потребовалось бы израсходовать этилового спирта крепостью 96,63% в объеме 245,2 тыс. дал". Специалисты РАР выявили также, что электропитание линий разлива на "Белом золоте" смонтировано таким образом, что есть возможность работы "при выключенной измерительной системе"».
В результате ЛВЗ сдал свою лицензию до того, как был ее лишен (бы) по решению РАР. С другими при таких замечаниях – не чикались, лицензий лишали, значит – приостановили бы и у «Белого золота».
В пресс- релизе компании была информация о том, что ЛВЗ сдал лицензию дабы провести модернизацию производства и увеличить мощности с 3,5 млн дал (загруженных менее чем на 1 млн дал) до 5 млн дал. При этом владелец компании в другом интервью заявил, что снимает с производства все ТМ, кроме трех («Белое золото», Русское золото», «Гжелка»).
«По словам господина Зивенко, заявка в РАР может быть подана через две-три недели. Бизнесмен рассчитывает, что "Белое золото" возобновит работу уже в июле-августе».
Предполагаю, что компания может вообще отказаться от собственного производства – зачем лишний геморрой, а сосредоточиться на полностью контрактном производстве…

SKYY SPIRITS

Во всех мировых рейтингах присутствует водка SKYY; в России она продается только в системе Дьюти-фри.
По большому счету ничего наш рынок и потребитель от этого не потерял – еще одна премиальная водка… Сколько их у нас…
Но и по ней идут суды: «Американский производитель водки SKYY SPIRITS, LLC (входит в итальянскую Campari Group) в арбитражном суде Москвы оспаривает решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны в России товарного знака SKYY, сообщило агентство РАПСИ. Основные слушания по делу состоятся 13 июня. Под маркой SKYY производится международный водочный бренд, входящий в топ-20 самых продаваемых водок в мире. В ноябре 2010 года Роспатент аннулировал правовую охрану этого товарного знака, сославшись на то, что правообладатель им не пользовался. Решение ведомство вынесло на основании заявления компании Deluxe Marketing, за которой зарегистрирован товарный знак Sky-Hi по 32-му (вода) и 33-му (алкоголь) классам».
Целый ряд судов по торговым маркам идет в России, даже с госкомпаниями… В такой ситуации сначала хочется встать на строну производителя и владельца продукта; а потом вспоминаешь – как прессуют на мировом рынке нас (по «Русской водке» - не защищено; по коньяку и шампанскому и т.д.)…

ФКП «Союзплодоимпорт»

Плодотворной деятельности компании уже ровно 10 лет. «9 апреля 2002 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации для восстановления, защиты и эффективного использования государственных товарных знаков было создано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
Конечно, поздравляем…
В числе заслуг компании: безрадостное и бескомпромиссное ведение борьбы с Шефлером и провал переговоров по некому совместному использованию «Столичной» компаниями «СПИ», SPI и «Перно-Рикар» в 2006 – 2007 г.г., в результае чего «Перно» приобрел «Абсолют»; падение престижа и продаж в России «Столичной» и прочих госводок в течение многих лет; падение «Советского шампанского» в последние годы; политика в поддержку не государственных торговых марок, а брендов частных компаний…

Работу этой компании государство продляет каждый год еще на год – значит, она нормально работает и свои задачи решает. Дальнейших ее успехов.

Самым хорошим делом компании была передача государственных алкогольных торговых марок в ЧГП год – два назад…

«Веда»

Активы Холдинга возрождаются в новых ипостасях…
Д.Раутбарт «возрождает» алкогольную «Веду» в Кингисеппе – лицензию уже получил.
Теперь начинается «возрождение» стекольной части Холдинга: «Структуры, близкие к банку «Авангард», собираются запустить производство на месте обанкротившегося завода «Веда–ПАК». Предприятие возрождается под именем Кингисеппский стекольный завод.
Обновление предприятия завершится в этом году. В банке объем инвестиций не разглашают, но, по оценке экспертов рынка, он составит не менее $ 30–40 млн.
О том, что на предприятии полным ходом идет модернизация, «ДП» рассказали на самом заводе. Так, мощность стеклоплавильной печи будет увеличена с 320 до 450 т стекла в сутки. Устанавливаются три новые линии по выпуску тары. В перспективе также планируется модернизировать вторую стеклоплавильную печь. Пока Кингисеппский стеклозавод выпускает до 600 млн бутылок в год. Но в результате модернизации мощность может увеличиться до 840 млн бутылок в год».
Можно только порадоваться за проект…

«Эмпирия»

Это новая алкогольная компания – проект Ж.Булавчик. Теперь к ней творчески примкнул С.Кауфман. Рынок освободили не только для старых компаний, но и для новых…
Интервью с Жанной – интересное для тех, кто работает или собирается работать с компанией – «Наши продукты – новые на рынке, и поэтому мы стараемся больше других»
- http://www.vodkapremium.ru/news.php?id=6985

«Байкалфарм»

«Канский ЛВЗ», принадлежащий «Байкалфарм», приостановил свою деятельность в феврале для модернизации производства в том числе, чтобы была возможность начать производство новых видов продукции. Владельцы предприятия обещают планируют предприятие в июне 2012 года.
Предполагается, что после перезапуска мощность завода увеличится на 20%. Объем инвестиций технологического перевооружения КЛВЗ составил 15 млн руб. Срок окупаемости проекта, по расчетам компании, составит 1-1,5 года.

Global Spirits

«Алкогольный холдинг Global Spirits (а по простому - «Хортица») начал поставки в Украину водки «Русский Север», которая производится на одноименном ликеро-водочном заводе в России. В апреле на полках украинских торговых точек появится «Русский Север Традиционная», «Русский Север Таежная», а в июле ассортимент пополнится позицией «Русский Север Клюква». ТМ «Русский Север» позиционируется в субпремиальном сегменте. Ее розничная цена составит 39 грн за бутылку 0,5 л. – 143 руб. на наши деньги.

Интересно – как «хохлы» примут новую «москальскую водку»…

РЕГИОНЫ

В регионах России – однозначный рост подпольно- нелегально- суррогатного рынка, что как-то дает иной оттенок всей благостной деятельности нашего государства и правительства в экономике, что звучала в отчете г.Путина…

Питер

Нарастает подпольно – нелегально – суррогатный рынок и его продукция, а также – все больше сообщений о поимке этой продукции… Вряд ли лучше стала работать полиция, скорей – просто гораздо больше стало самой продукции…
«В складских помещениях оптового рынка на улице Салова сотрудники петербургской полиции изъяли около 120 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции». В том числе – самый элитный алкоголь местного производства…

Там же в Питере: ««Пресечена деятельность мини-завода по незаконному производству фальсифицированной алкогольной продукции. В подпольном цеху, оборудованном в гараже, «производились» коньяк, виски, текила».

Приморье

И отсюда регулярная информация о нахождении нехорошей продукции… Вот интересно – по отчету Нильсена в 2011 году российское «FMCG» нарастило продажи на 11% в деньгах и на 4% в товарном объеме… И при этом все больше и больше нелегальной и подпольной алкогольной продукции, хотя по части продукции (даже по водке и ЛВИ на 3 млн дал до 153 млн дал) учтенные розничные продажи выросли (по пиву даже на 8%)… Пьют в России все больше и больше…

А во Владивостоке закрыли 55 незаконных торговых точек по продаже алкоголя. А у одного азербайджанского предпринимателя оперативники изъяли более 7 тысяч литров алкогольной продукции. Приблизительная стоимость товара – более 2 миллионов рублей.

Бедность…

Однозначно надо бороться за качество и безопасность; но любой уход товара с рынка в нашем государстве вызывает появление его аналогов в подпольном сегменте…
Ситуация с коньяком в России тоже скоро вызовет резкое увеличение этой продукции в подпольно – суррогатном сегменте по мере возможного сокращения рынка российского коньяка…

Красноярский Край

Тут свежее за неделю одно сообщение – отобрали 25 000 л «контрафактного алкоголя»…

Ивановская область

Поймали фуру и 24 000 бут. вина с поддельными акцизными марками…

Ленинградская область

В Кингисеппском районе Ленинградской области выявлен подпольный цех по изготовлению контрафактной водочной продукции. Прокуратурой направлены материалы для возбуждения уголовного дела. При проверке деятельности ООО «Балатон», расположенного на территории промзоны ПГ «Фосфорит», обнаружен цех с признаками производства фальсифицированной (спиртосодержащей) продукции. Из помещений изъято более десяти поддонов готовой водочной продукции с маркировкой места разлива: Московская область и Всеволожский район; акцизные марки с признаками контрафакта; виноматериалы, различное оборудование для розлива алкогольной продукции. Контрафактной продукции изъято на сумму более 1,5 млн. рублей».

«В настоящее время Кингисеппской городской прокуратурой проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на привлечение юридических лиц, к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей».

Московская область

«Тысячи бутылок с поддельной водкой и 8 тонн этилового спирта изъяли оперативники областного Управления экономической безопасности в Голицыне. Предназначенный для продажи контрафактный алкоголь хранился на складе в одной из промзон города. Подпольные коммерсанты подделывали наиболее популярные марки дорогой водки. Чтобы выйти на организаторов незаконной торговли, полицейские сделали контрольную закупку крупной партии спиртного. После того, как мошенники получили 350 тысяч рублей мечеными купюрами, их было решено задержать».

Челябинская область

В Челябинске накрыли и закрыли подпольный вино- водочный завод…
Конечно, хорошо, что закрыты сотни ЛВЗ с лицензиями, производивших ранее нелегальную продукцию, но их место заняли не только часть тех же самых ЛВЗ, которые теперь пашут без лицензий, но и масса подпольных производств в каждом городе России…
Не буди лихо, пока оно тихо…
Советский Союз – на самом деле – развалился потому что его руководители не знали поведенческую психологию и социологию населения…
И сегодняшнее руководство страны очень мало ТВ чем разбирается профессионально и не опускается до якобы мелочей… Нефть, газ, банки – вот и все их интересы…

Ставрополье

«В Пятигорске прошло заседание комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Северо-Кавказском федеральном округе. Один из основных докладчиков – руководитель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов – сообщил, что в прошлом году в крае выявлено 245 преступлений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, а за три месяца этого года – 55. Всего за первый квартал из незаконного оборота изъято более 126 тысяч бутылок алкогольной продукции и 4,5 тысячи декалитров спирта».
Не много для такого региона – остающегося серьезным поставщиком нелегальной продукции в остальную Россию…

Воронежская область

На неделе поймали 50 тонн нелегального спирта без документов…

Зарубежье

Латвия

Примерно 16% потребляемого в Латвии алкоголя составляет нелегальный или незарегистрированный, свидетельствуют данные исследования, проведенного Национальной службой здоровья.
Глупость, конечно, подобные опросы только медикам может прийти в голову проводить… Ясно, что его там более 30%...
А вот есть и интересна цифра, всплывшая при опросе- «В обороте незарегистрированного алкоголя участвуют примерно 23% населения». И еще – «почти половина алкоголя - 43%, приобретается «на точках», а ввозимый самими людьми или изготавливаемый алкоголь составляет по 21%. Еще 15% незарегистрированного алкоголя покупается у друзей и знакомых. 15% населения в прошлом году хотя бы раз покупали алкоголь ночью. Чаще всего это делается в ночных магазинах или кафе. В Риге после 22 часов покупал алкоголь каждый пятый».
Итак, четверть населения пользуется «не тем» алкоголем вместо покупки его в легальной рознице… Подразумевается, что это 23% от числа потребителей алкоголя… В России по моим прикидкам таковых в 2011 году было коло 20 млн человек…

Украина

Тут президент собирается полностью запретить рекламу алкоголя и табака… Но слишком креативны украинские компании, чтобы подобное могло произойти в реалии…
По поводу нелегальной водки в 2011 году я уже приводил свои расчеты – 45% учтенного производства крепкого алкоголя как-то ушло из-под уплаты акциза в 2011 году. В 2012 вроде ситуация улучшается – потом посчитаем на сколько… И это ведь только по учтенной продукции, проданной в легальной рознице. Кто- то же спирт для нее производит… Кроме «Укрспирта» государтвенного – вроде бы некому…
Но вот «украинский Forbes перечислил возможные версии появления контрафактной водки на прилавках розничных торговых сетей. Так, согласно мнению замгендиректора «Укрспирта» В. Панкова, первая версия – это контрабанда спирта из непризнанного государства Приднестровья через компанию «Шериф», принадлежащую сыну экс-президента республики О. Смирнова». Хороший ход «Укрспирта»…
«Вторую версию журналу Forbes подтвердили сразу несколько производителей и участников  рынка алкоголя, пожелавших не называть себя. По их словам, после прихода нынешней власти в 2010 году у «Укрспирта» появились новые кураторы. Данные «смотрящие» предложили спиртовикам закупать часть сырья неофициально, а прибыль от продажи поддельной водки делить. В «Укрспирте», госпредприятии, имеющем монопольное право на производство спирта в стране, все отрицают. «У нас закончилась проверка КРУ, не выявившая нарушений по этому поводу», - отметил В.Панков».
Я по этому поводу вспоминаю президентскую комиссию в наши самые южные республики примерно в 2006 году – чисто по алкогольной тематике- тогда тоже в отчете комиссии замечаний не было…
А вот в Черкасский области поймали государственный СЗ за изготовление левого спирта на 1 млн дол.
А еще «Житомирский ЛВЗ», находящийся в ведении Государственного управления делами Президента, приобрел такое количество пустых бутылок, что их хватит на обеспечение практически всего нелегального водочного рынка Украины. Автор украинской статьи рассчитал, что сумма в 206 млн грн, которую завод потратил на покупку тары, почти в 10 раз превышает его потребности. «В бутылки, купленные на 206 млн грн, можно разлить две трети всей водки, которая была произведена по всей Украине в прошлом году».
Поэтому оптимальная форма любых нарушений в Украине – частно- государственное партнерство…

Виски по миру

Эксперты отмечают, что растут продажи прежде всего дешевого виски.
«В 2011 году объемы экспорта шотландского виски установили новый рекорд. Мировые поставки виски достигли показателя в $6,7 млрд., увеличившись на 23% по сравнению с 2010 годом. Наибольший рост поставок был отмечен на рынке США, являющихся основным импортером шотландского виски, где рост составил 31% и поставки превысили $1 млрд. Второе место по объему импорта заняла Франция: показатель увеличился на 27%, до $852 млн. Впервые заметный рост был отмечен в Бразилии (на 48%), Сингапуре и на Тайване (на 44%), где этот напиток традиционно не пользовался большой популярностью. По мнению ассоциации шотландского виски, это объясняется «притоком молодых профессионалов в экономику быстроразвивающихся стран, которые постоянно развивают вкус к шотландскому виски».

«Ежегодно в мире продается более 1 млрд бутылок виски. Главный игрок –– Шотландия, лидер рынка, на втором месте по производству Канада, далее США, Ирландия и Япония. Рынок виски стабилен и за последние 30 лет падал лишь трижды: в 1983-м, 1998-м и в 2004 годах. За последние 5 лет экспорт шотландского виски растет в основном за счет стран БРИК и Америки. В первом полугодии продажи знаменитого британского напитка выросли на 22% по сравнению с прошлогодним показателем. Выручка составила более €2 млрд».
Хочу напомнить неутешительные российские данные: импорт виски в 2011 – 33,3 млн л, а розничные продажи – 47,5 млн л. При этом статистка учтенного производства показывает его начало в 2012 г. в России более активно чем ранее… Но это всего лишь десятки тысяч л…

«Русский стандарт» в Италии

Приятная новость - «5 апреля в самом центре Милана прошло грандиозное открытие первого в Италии бара «DAVAI» от компании «Русский Стандарт Водка». Уникальный и стильный коктейль-бар расположился в одном из самых популярных центров ночной жизни Италии LARGO LA FOPPA, 5. Новый проект стал настоящей инновацией: меню заведения насчитывает более ста видов изысканных коктейлей на основе премиальной водки ¹ 1 в России «Русский Стандарт». Лучшие миксы от известных барменов идут от традиционно-классических до самых авангардных с такими необычными названиями, как Smoked, Carbonate, Cotton Floss, Toothpaste, Caviars e Stones и другие».

Поделится: