Тема реформы алкогольного рынка в России на столько волнительна, что статья журналиста Н.Проценко о происходящем в Южном Федеральном округе в 2011 г. «Прочистка алкогольных кущ» («Эксперт –Юг» №39- 40 (179) получила первую премию ежегодного журналистского конкурса «Искра Юга» в номинации «Лучшая публикация об экономике». С чем поздравляем автора, экспертов – соавторов, чиновников - реформаторов и, конечно, регион, давший столько материала для статьи… Что-то больше не вспоминается статей об алкогольном рынке- награжденных…
Самая длинная алкогольная реформа
Мы в настоящее время пребываем в состоянии самой длинной в новой истории алкогольной реформы. Проходит она на трех уровнях. Внутренний уровень – собственно российский алкогольный рынок – пока с 2009 по 2012 г.г. Два внешних уровня – по старшинству: уровень вступления в ВТО и уровень создания ТС (на этих уровнях активизация только началась в последние полгода). Уровень ВТО – самый безобидный для алкогольного рынка – ничего особо кардинально не изменит (ну, отменит лицензии на импорт, снизят пошлины…). Уровень ТС только начинает влиять на алкогольный рынок, и в ближайшие 2-3 года он станет определяющим. Внутренняя наша организационная реформа алкогольного рынка в 2009- 2012 г.г. пока никак не связана с будущей реформой в рамках ТС (я не беру в расчет «технологическую» часть, которые начали с разработки общих техрегламентов); самое сложное – административное объединение рынков трех стран (общие принципы регулирования, акцизной политики, контроль, учет и т.д.; но самое главное – взгляд на принцип доступности легального алкоголя для всех взрослых слоев населения).
Не хочу в этом материале об эффективности данной реформы, об этом и так в каждой статье ЦИФРРА…
Я предполагаю, что начавшаяся на рубеже 2008 – 2009 с создания РАР реформа продлится минимум по 2015 г. И впереди еще не менее кардинальные изменения, чем которые мы уже прошли. Итак, мы в середине семилетнего периода реформы… 7 – счастливое число.
До 2009 г. все было в общем и целом понятно. Административные кризисы, вызванные административными реформами, происходили периодически, примерно раз в 3 года.
20 век уже практически никто и не помнит. Такое впечатление, что Союз начался в 1987 – 1988 г.г. Что поделать – абсолютное большинство активного населения России помнит себя и происходящее уже после этого периода (смена поколений).
2000- 2001 г.г. – самая серьезная реформа после отмены ГМП за 9 лет до того. Акцизные склады, аккредитация, смена акцизных марок, тотальная коррупция и т.д. За год рынок устаканился и продолжал относительно спокойно работать по 2005 (хотя в 2005 был кризис производства натуральных вин – их выводили из-под акцизных складов; задумка была хорошая, но получилось как всегда – производители стояли январь- февраль – документы были не готовы). Отличительная черта предыдущих реформ – они проводились за 1 год, а дальше рынок, приспособившись, жил и работал следующие 2-3 года относительно спокойно…
2006 – отмена акцизных складов, аккредитации, перелицензирование, запрет продаж алкоголя ИП; смена марок – как всегда; введение ЕГАИС и т.д. Тогда казалось, что это «самая кровавая» реформа для рынка.
Все реформы проводились потому как не решалась – якобы- главная задача – снижение доли рынка нелегальной водки и ЛВИ. Рынок все последние 12 лет состоял из трех сообщающихся сосудов: легальный, нелегальный и суррогатный. В 2005 году расклад на рынке водки и ЛВИ и ее заменителей был примерно такой: легальной продукции с уплаченным акцизом – около 100 млн дал (при учтенном производстве под 130 млн дал); нелегальной водки и ЛВИ под 90- 95 млн дал; суррогатов – не менее 40 млн дал.
Результатом реформы 2006 (хотя она отлично сохранила рынок нелегальной водки) стало то, что рынок легальной водки остался до кризиса на месте, а вот нелегальная стала падать в пользу суррогатного рынка (что как раз и свидетельствовало, что никакого особого социально- экономического развития в нижней части социального сегмента нет).
2007 год казался уже благом (в кризис влетел только рынок САН, которого чаша 2006 в целом миновала). 2008 – по сентябрь – вообще все отлично. Напомню – даже учтенное производство водки и ЛВИ за январь – сентябрь выросло примерно на 8%. Были надежды… Но – вошла и Россия в мировой кризис.
Руководство государства, еще будучи уверенным до марта 2009, что Россия- остров покоя, с конца 2008 начинает реформу алкогольного рынка (кстати, реформу тогда же начали и украинцы – в сентябре 2008), для начала создав РАР.
2009 – становление РАР, и начало проверок в ноябре (полетели первые лицензии). Стало ясно, что впереди серьезное укрупнение рынка под двумя флагами: деалкоголизация населения (осенью 2008 пошла антиалкогольная волна) и все та же борьба с все той же нелегальной продукции (речи о борьбе с фальсификатом и суррогатом – самыми социальными алкогольными продуктами для нашего бедного населения пока нет). Создается ЧГП-1 (водочное) (туда в конце года переходят лучшие активы РСП). Я все подробности не прописываю…
2010 – начало активной фазы реформы (введение МРЦ; продолжение сокращения операторов, попытка побороть производство на Кавказе; активизация снижения объема нелегальной водки на 20 млн дал; легальная составляющая упала на 20 млн дал до 80 млн еще в 2007 г.; рост суррогатной составляющей на 20 млн дал; и т.д.). В январе 2010 ЦИФРРА выдала прогноз о грядущем сокращении числа операторов на 35%, а то и 40%... Еще летом ЦИФРРА писала, что государство и РАР должны «придумать» объективную причину для сокращения (чтобы все было легитимным); в начале осени 2010 появляется свод правил хранения алкогольной продукции (всего на всего собранные в кучу старые требования). Укрепляется ЧГП -1.
2011 – самая активная фаза реформы: перелицензирование и сокращение числа операторов; принятие нового Федерального закона; война Звагельского с пивным рынком; переход на предоплату акциза с водки; создание и принятие программы Акцизной реформы на 2012 – 2014 (+30% в год); Таможенный Союз и работа над техрегламентами; вступление одной ногой в ВТО; создается ЧГП -2 (спиртовое - зачатки).
И вот мы в 2012 году. Кто-то может быть собрался передохнуть, но – зря. Все самое интересное только начинается. Это просто щепки летели до сих пор от старого рынка… Кстати, в 2011 нелегальной водки и ЛВИ стало больше, чем в 2010 (на основе данных Росстата и Росказны).
2012 год: 1 этап акцизной реформы и начало со 2 полугодия «новой эры самогоноварения»; реформа розничной торговли (муниципальная, декларирование, контроль условий хранения продукции) – сокращение числа операторов рынка в пользу ритейла везде, где это возможно; авральная смена специальных и акцизных марок; работа над техническими регламентами в рамках ТС – попытки принять их; реформа рынка САН; вопрос с полусладкими винами (это вопрос о судьбе 70% рынка вина в России и резком изменении структуры потребления в пользу суррогатов крепкого алкоголя, нелегальной водки и пива с САН вместо вина); возможно – подготовка некой программы по развитию виноградарства и виноделия – в конце года; «висение» вопроса о ГМП, который сразу после выборов президента вновь поднимет проигравшая эти выборы оппозиция.
В целом – 2012 год будет не самым плохом – все будет зависеть от того, как будет проходить реформа розницы и на сколько она будет сокращена в ходе процесса (особенно – декларированием поначалу).
2013 г. – а вот следующие три года (13, 14 и 15) я думаю – будут непростыми. В 2012 – начале 2013 г.г. в целом внутренняя реформа российского алкогольного рынка будет закончена. В 2013 даже упадут какие-то пошлины в рамках ВТО…
В 2013 – второй этап Акцизной реформы (еще +30%). Есть надежда, что это дело будет пересмотрено (вроде бы и Путин что-то об этом говорил, и Минфин вдруг осознал пагубность затеи). Факт подорожания легальной водки не всколыхнет Россию, особенно если РАР будет считать МРЦ по своей формуле и дальше (в рознице будет спокойно присутствовать после июля 2012 нелегальная по 110 и легальная по 140; в 2013 – по 120 и по 170… и т.д.). Думаю, что начнется в этом году реформа виноградарско – винодельческой отрасли; разделят лицензирование крепкого и вина. Пройдет первое лицензирование пивной отрасли (крупных и средних производителей). Введет технические регламенты ТС. Все относительно спокойно… Но я предполагаю, что именно с 2013 (вторая половина года) начнутся объединительные процессы – концептуально будут решения приняты. А также на внутреннем рынке - продолжение структурных изменений рынка крепкого алкоголя в пользу подпольно – суррогатно- нелегальной продукции.
На сегодняшний день вероятность введения некой формы ГМП на алкогольном рынке в середине 2013 г. – не менее 75%. Выиграв президентские выборы, «ЕР» вынуждена будет ввести ГМП (даже без всяких инициатив на этот счет со стороны Звагельского).
2014 год - и хоть я много раз писал в 2011 г. о том, что не вижу в обозримом будущем единого алкогольного Таможенного союза – он может стать реальность, например, с 1.7.2014 (вряд ли будут вводит 1.1 – чтобы не вызвать обвального хаоса, как принято в России)… А это и новая объединенная ЕГАИС (больше чем уверен, что от подобной меры неэффективного контроля не откажутся, и даже с розницей)… И т.д. Контуры будущего общего рынка пока нарисовать сложно… Но трем странам придется даже акцизы согласовать между собой…
В целом мы имеем сегодня не эффективную систему управления как государством, так и алкогольным рынком (она часть общего). Наша система регулирования не устроит ни казахов, ни белорусов. Значит – кардинальные изменения возможны. Я пока даже не накладываю на нашу картину в России и ТС внешний продолжающийся в те годы системный мировой кризис.
Это не значит, что общий рынок станет хуже того, что у нас есть сейчас (хотя в информационном плане – для экспертов – гораздо хуже- до того, мы знали четко, что произведено в России и что завезено по импорту; после объединения все смешается в одну большую кучу – импорт через любую из трех стран, производство там, где выгодно, а не там, где разрешил РАР и т.д.).
Поэтому я и отвожу полтора года (вторая половина 2014 и весь 2015 на устаканивание общего алкогольного рынка, а к тому времени туда – в ТС- могут загнать еще ряд стран).
И все это будет происходить на фоне:
- снижения числа операторов рынка (думаю, только в 2014 году рынок стабилизируется в этом плане);
- угрозы введения ГМП (не думаю, что Беларусь откажется от ГМП на алкоголь, с кризисом там справятся, и ничего не помешает в России с 1.7.2013 года ввести ГМП на производство спирта и крепкого алкоголя по уже обсуждаемой не раз формуле: 51% на 49% - об этом много раз подробно писал раньше, поэтому не акцентирую – а это тоже вполне самостоятельная реформа).
- социального процесса – снижения ценовой доступности легального алкоголя для большей части населения и упрочение подпольно – нелегально – суррогатного алкоголя в качестве социального продукта.
Пока я еще и сам не очень хорошо представляю, как будет происходить одновременный процесс введения ГМП и консолидация рынков ТС… Но у нас все реформы так проходят – главное - написать в законе общие действия, а на практике – как получится…
По всей видимости, на ГМП отведут полгода (вторая половина 2013 года), затем полгода передышки – и начало объединения алкогольных рынков ТС…
А может – все это останется болезненной фантазией…
Хорошая идея в теории
Хорошую в теории идею предлагает уже много лет Центр разработки национальной алкогольной политики: «Замена акциза на алкоголь вмененным налогом на производственные мощности алкогольных предприятий позволит решить основные проблемы российского алкогольного рынка и, прежде всего, избавиться от «теневого» сектора». Интересная очередная статья на эту тему есть в Интернете.
В идеальной системе – однозначно сработало бы. Более того – в идеальной системе это было бы просто не нужно. Спокойно бы собирали акциз…
Почему не сработает – потому как огромное количество продукции производят ЛВЗ (и будут производить и далее) без всякой лицензии.
А вот что интересно – даже без этого изменения в учтенно – легальном секторе производства и так происходят позитивные изменения, о которых не раз писал. Учтенное производство водки и ЛВИ падает совершенно закономерно – растут запредельные цены на легальную продукцию. И будет падать в дальнейшем – считай мощности производителей, вводи с них налог или не считай их. А вот в 2007 произвели учтенно 131 млн дал, акцизы заплатили со 100 млн дал. Разница 31 млн дал. А в 2011 году соответственно: 94 млн дал и 80 млн дал (разница уже примерно 14 млн дал) – и без всякой очередной акцизной реформы – в виде переноса на мощности. Предоплата акциза на водку пока лишь обеспечила рост бора акцизов в 2011 г. со спиртных напитков и спирта на уровень роста ставки. В 2012 по идее должно бы упасть производство на 7%-10%, но будет произведено и учтено около 90 млн дал (в связи с тем, что в декабре могут жахнуть продукции со старым акцизом раза в 2 больше чем обычно – все- таки рост на 30% с 1.1.13). И разница между учтенным производством и легальной продукцией уже составит около 10 млн дал… Идет сближение учтенного и легального…
Думаю, что в предлагаемой реформе налогообложения нет смысла…
ФАС – защитник
В самом сложном федеральном округе России после попытки разгромить в 2011 г. это гнездо производства нелегальной продукции ФАС решил высказаться по поводу… Может, кому пригодиться, хотя у нас и не прецедентное право.
«ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении № А61-1658/2011 от 31.01.2012 пояснил, что наличие формальных признаков нарушения не может служить достаточным основанием для принятия судом решения об аннулировании лицензии на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков. ФАС отметил, что основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке является, в том числе, повторное в течение одного года несвоевременное представление в лицензирующий орган деклараций об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Аннулирование лицензии не является административным наказанием в смысле Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц.
Судебные инстанции установили, что факт несоответствия данных, указанных в декларациях об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции связано с обстоятельствами технического характера, в частности, сбоем программного продукта 1С, в том числе формирующего декларации об объеме производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, общество представило уточненные декларации об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Судебные инстанции также установили, что названные обстоятельства не привели к нарушению законных интересов государства в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и управление не представило доказательств, свидетельствующих о нарушении обществом ранее требований закона.
При таких обстоятельствах, судебные инстанции сделали обоснованный вывод об отсутствии достаточных оснований для применения к обществу такой меры принуждения, как аннулирование лицензии».
Розница
Исследователи розницы (не корпоративные конъюнктурщики) констатируют, что «региональная розница развивается успешней федеральной». «Публичные федеральные розничные компании более чувствительны к колебаниям мировых рынков, их акции падают даже тогда, когда растет потребительский рынок, при этом региональные сети в 2011 году демонстрировали даже более впечатляющие результаты процентного роста товарооборота и увеличения числа розничных точек. Среди участников Союза независимых сетей России не единичны показатели роста - 50%, по итогам 2011 года».
А вот некоторые выдержки из интервью руководителя компании- ритейлера «Вестер» О.Булычева
«Как изменился розничный рынок? - Консолидация на уровне первой десятки перешла в завершающий этап. Если посмотреть на количество поглощений, осуществленных на рынке за последние годы, станет ясно, что столь же активная скупка в ближайшем будущем маловероятна. Однако приобретения возможны в долгосрочной перспективе.
Конкуренция нарастает, и теперь все зависит от того, насколько качественно игроки рынка будут обслуживать своего покупателя. По большей части конкурентная среда вокруг нас – это дискаунтеры, которые съедают некую долю так называемых «дешевых» покупателей. Мы имеем свое место и долю на рынке, и постоянно сконцентрированы на повышении операционной эффективности магазинов.
– Будет ли расти рынок в целом и когда, по вашим прогнозам наступит насыщение?
– Прогнозы аналитиков говорят о том, что рынок подрастет в деньгах на 10-15%. Говоря о натуральном выражении – прогнозировать сложно. Так, в 2011 году ожидаемого роста покупательской способности не произошло, чего не скажешь об арендных ставках, транспортных расходах и расходах на коммунальные услуги.
Говоря об уровне развития розницы, то в крупных городах России он уже достиг западного, а в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва даже превысил европейцев. В средних городах уровень развития уже близок к насыщению. В небольших городах магазины однозначно еще будут строиться, и осталось не более 5-6 лет до того, как рынок России будет насыщен магазинами современного формата, а конкуренция еще более усилится».
Об этом же уже не раз говорил Д.Потапенко – рост в денежном выражении ожидаем, в натуральном – закончился. Притока покупателей в «приличные» современные магазины больше ждать не стоит… Да съесть и выпить больше чем сегодня они уже не способны…
Регионы и компании
ВЕДК
После полутора месяцев молчания вновь напомнила о себе компания «ВЕДК» - часть ЧГП. Информация компании обычно сводится к итогам аудита розничных торговых точек того или иного региона. Теперь Марий Эл.
«В январе 2012 года представительством ВЕДК в городе Йошкар-Ола в рамках подведения итогов 4 квартала 2011 года был проведен аудит более 170 магазинов. В него вошли торговые точки как традиционной розницы, так и канала локальных ключевых клиентов города и районов Марийской Республики. Согласно данным аудита, средний уровень дистрибуции торговых марок ЛВИ ВЕДК составил 89%. Наиболее высокие показатели у водок «Кристалл» (99%), «Белый ключ» (96%), «Путинка» и «Столичная» (95%). В категории ЛВИ продукция ВЕДК занимает в среднем 22% полочного пространства магазинов. Также необходимо отметить, что более чем в 95% торговых точек присутствовали народные торговые марки: «Калина Красная», «Столовая», «Русская», «Корела», «Дудка». В категории коньяков продукция ВЕДК была представлена в 99% торговых точек, занимая, в среднем, 30% полочного пространства.
Дистрибьюция игристых вин Majore и «Советское» оказалась на уровне 97%, доля полочного пространства ВЕДК в этой категории – 32%. Проведенный аудит показал, что компания ВЕДК на сегодняшний день является одной из лидирующих в республике Марий-Эл по представленности своих торговых марок и доле полочного пространства».
Что ж – молодцы. Я недавно приводил данные по продажам в ноябре – декабре одной из сетей (30 магазинов) в приличном городе (население до 150 тыс. человек) с хорошими доходами населения – водка РСП лидирует (тут, правда, и сеть хитрая – вовремя поняла – с кем надо дружить).
Приведу небольшой «кусочек» - начало водочной таблицы (она в целом страниц 15) – из данных, которые теперь получают только подписчики информации «ЦИФРРА» (данные по продажам в 10 больших супермаркетах всей алкогольной продукции по видам и долям в группах). В этой подборке «ВЕДК» до лидерства продаж еще далеко…
Период: январь 2012
Товарная группа: ВОДКА;;
| Наименование товара | Средняя цена (руб.) | Процент в обороте группы |
|---|---|---|
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л КЕДРОВАЯ | 128.12 | 3.69 |
| ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.5Л КРИСТАЛЛ ГУАЛА | 135.23 | 3.34 |
| ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.5Л | 186.56 | 3.02 |
| ВОДКА СЕВЕРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0.5Л ПРЕМИУМ КЛАССИЧЕСКАЯ | 114.50 | 2.67 |
| ВОДКА КРИСТАЛЛ ПРАЗДНИЧНАЯ 0.5 40% | 122.74 | 2.10 |
| ВОДКА ФИННОРД 0.5Л КЛЮКВЕННАЯ | 130.38 | 1.82 |
| ВОДКА ЗИМНЯЯ ДОРОГА 0.5Л | 147.97 | 1.68 |
| ВОДКА КРИСТАЛЛ СТАРАЯ МОСКВА 0.7Л 40% | 189.42 | 1.62 |
| ВОДКА СТОЛОВАЯ 0.5Л | 110.46 | 1.62 |
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.25Л КЕДРОВАЯ | 82.80 | 1.61 |
| ВОДКА ФИННОРД 0.5Л | 112.97 | 1.53 |
| ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.7Л | 260.80 | 1.53 |
| ВОДКА КРИСТАЛЛ 0.25 ПРАЗДНИЧНАЯ | 70.09 | 1.48 |
| ВОДКА СЕВЕРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0.25Л ПРЕМИУМ КЛАССИЧЕСКАЯ | 59.68 | 1.29 |
| ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 0.25Л | 101.51 | 1.28 |
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л КЕДРОВАЯ | 209.93 | 1.28 |
| ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.25Л | 104.83 | 1.23 |
| ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.25Л КРИСТАЛЛ | 77.16 | 1.11 |
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л СПЕЦЗАКАЗ | 143.11 | 1.11 |
| ВОДКА РУССКАЯ 0.5Л | 112.26 | 1.06 |
| ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 1Л | 359.91 | 1.01 |
| ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.5Л КЛАССИК | 205.24 | 1.00 |
| ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 0.5Л | 187.28 | 0.98 |
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л | 207.45 | 0.93 |
| ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л | 134.18 | 0.93 |
| ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 40% 1Л КРИСТАЛЛ | 271.74 | 0.86 |
| ВОДКА КРИСТАЛЛ ЗАВАЛИНКА 0.5Л 40% | 132.35 | 0.85 |
| ВОДКА ЖУРАВЛИ 0.5Л 40% | 182.76 | 0.80 |
| ВОДКА ЗИМНЯЯ ДОРОГА 0.5Л НОЧНАЯ | 157.67 | 0.78 |
| ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.5Л ШИПОВНИК КРИСТАЛЛ | 141.30 | 0.75 |
| ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л 40% | 361.30 | 0.73 |
| ВОДКА БЕЛУГА 40% 0.5Л | 778.88 | 0.73 |
Курганская область
Поздравляем область – «Единственный в области производитель крепких спиртных напитков — ООО «Шадринский пивзавод» — получил лицензию и возобновит выпуск продукции».
«Шадринский пивзавод» выпускает до 665 тысяч декалитров алкогольной продукции в год. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды ежегодно перечисляется 50 млн. рублей. Продукция предприятия является лауреатом Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров».
Область вышла из числа регионов без своего производства. Больше 10 лет назад он стал первым акцизным складом не территории Курганской области (насколько я помню). Не сломала его и новая реформа… А ведь были недавно еще такие гламурные алкогольные проекты на территории регионо – вплоть до розлива французских коньяков в области с отправкой после того этой продукции в сети Швейцарии (французам не с руки было лить коньяк во Франции для Швейцарских сетей))))
Башкирия
Говорит, что выпила в прошлом году целое озеро водки.
«В прошлом году жители Башкирии потратили на алкоголь 18 млрд руб. На эти деньги им удалось купить более 60 млн л спиртных напитков. Водка - 11 млрд руб. (61% алкотрат). Общий объем проданной водки в республике составил почти 38 млн л (средняя цена поллитры – 145 руб. (неимоверно дорого). И по 9,27 л водки на душу + 0,85 л ЛВИ на душу. Очень мало – где-то еще гуляет около 6 л крепкого точно… А как не «гулять» при такой средней цене в рознице…
Но еще больше обращает на себя внимание другое – «из всего объема проданной водки импортная составила всего 0,5%, а более 90% вообще произведено на территории республики». Вот это региональный патриотический сепаратизм в условиях ГМП на производство водки в отдельно взятой республике. Куда теперь до них татарам…
Коньяка выпили 1 млн л; вина виноградного – 12,4 млн л (3 л на душу – «дикари»); ЛВИ – 3,5 млн л (совсем низкая доля в группе водки и ЛВИ – 8,43%); шампанские и игристые – 4 млн л (менее 1 л на душу)… Итого – винодельческой продукции всего 4 л на душу или почти в 2 раза меньше чем в среднем по России… Абсолютно водочно- суррогатная республика…
Средний Урал – Свердловская область
Объем розничной торговли за 2011 год составил 784,6 млрд руб. (+12%).
Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу населения области за 2011 год составила 15,197 тыс. руб. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 47,7% (+1% к 2010). То есть – по 7,25 тыс. руб. на душу. Исходя из этого – на алкоголь должно было уйти – по 1,45 тыс. руб. в месяц на душу…
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 2,6%. «В структуре (учтенной) продажи алкогольных напитков и пива наблюдается увеличение доли виноградных и плодовых вин, коньяка, шампанских и игристых вин, пива при снижении удельного веса водки и ликероводочных изделий, слабоалкогольных напитков. В расчете на душу населения (в абсолютном алкоголе) в 2011 году продажа алкогольных напитков и пива уменьшилась на 3,4% по сравнению с 2010 годом и составила 11,2 литра».
Итого, 1 л абсолютного алкоголя для средней души в 2011 г. стоил в области 1,554 тыс. руб. (Это, например, 5 условных бутылки водки или 12 бутылок вина или 40 бутылок пива- не дешево, на самом деле…). В 2010г. 1 средний литр выпитого абсолютного алкоголя стоил потребителю 1,602 тыс. руб. (+3% к 2011).
Зарубежье
Украина
Информационная война продолжается. Новый материал в их СМИ «Официальные продажи алкоголя уменьшились после назначения Николая Петренко правительственным советником»
Только ссылка на материал – с маленькой выдержкой:
«Водочные короли» используют 3 схемы уклонения от уплаты акцизного сбора
В Украине существует так называемая «каста неприкасаемых водочных королей», которые за счет теневых схем производства и безакцизной реализации ликеро-водочных изделий обворовывают государство и народ. По имеющейся информации в незаконных сделках компании «Олимп» и холдинг «Петрус» используются три теневые схемы обогащения и избежания уплаты налогов акцизных сборов:
1. Покупка спирта для парфюмерных производств (облагался по сниженной ставке акцизного сбора) и использование этого спирта для производства водки с фальшивыми акцизными марками.
2. Организация схем фиктивного экспорта спирта через подконтрольные предприятия, использование этого спирта для производства водки с фальшивыми акцизными марками.
3. Кражи спирта на спиртзаводах по поддельным документам через подконтрольные предприятия, уничтожения документов, и использование этого спирта для производства водки с фальшивыми акцизными марками».
Полная версия - http://www.bagnet.org/news/investigations/174342
Не все события в «Немирофф» носят грустный характер. Несмотря на свару среди акционеров (в ней пусть сами разбираются; ЦИФРРА периодически дает информацию то одной, то другой стороны – чтобы только показать запущенность конфликта, а не выявлять правых и левых), компания вполне неплохо прошла 2011 год. На удивление…
Несколько показателей работы компании:
- в конце 2010 г. бренд добился абсолютного лидерства на украинском водочном рынке. В 2011 компанию удерживает позицию лидера: по данным исследовательской компании RTRI, по результатам периода декабрь 2010 – ноябре 2011 г. бренду принадлежит 18,03% рынка в денежном выражении и 17,24% – в физическом.
- динамика роста налогов и сборов, уплаченных в бюджет Украины (2008-2011 гг.)
2008 г. – 408,11 млн. грн.
2009 г. – 592,44 млн. грн.
2010 г. – 814,91 млн. грн.
2011 г. – 951,52 млн. грн.
За 4 года – рост почти в 2,5 раза;
- Динамика производства (2008-2011 гг.)
2008 г. - 7 348,9 тыс. дал.
2009 г. – 7 737,2 тыс. дал.
2010 г. – 7 438,1 тыс. дал.
2011 г. – 6 144,4 тыс. дал. (падение на 17,5% к 2010 году, но с учетом происходящего – просто молодцы).
Мне лично – все равно- какая часть компании смогла удержать ситуацию с производством. Хотя – надо честно признаться – сохранение ситуации свары уронит производство компании в 2012 году еще на 15% минимум.
Не было бы счастья, так несчастье помогло – компания упрочилась на родном для нее рынке, в то время как прочие (по старой украинской схеме) «воюют» на три стороны: в Украине, в России, на прочем рынке…
И еще – в январе 2012 в Украине налоговики выявили больше нелегальной продукции, чем за весь 2011 год (видимо, стали реально заниматься вопросом).
И еще интересный документ с Украины: доли рынка ведущих водочных торговых марок в более менее приличных населенных пунктах (по версии Исследовательская компания ООО «РТРИ – Ритейл Трекинг Рисеч Интернешнл»).
Табл. Доли рынка ведущих марок водки в городах Украины с населением 20 тыс. человек и больше, объем рынка измерен в литрах, МАТ – данные за последние 6 двухмесячных периодов (D10/J 11 - O/N 11) вместе:
| Sales Volume Lt | O/N 10 | D10/J 11 | F/M 11 | A/M 11 | J/J 11 | A/S 11 | O/N 11 | MAT 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total market | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Nemiroff | 16.33% | 17.51% | 17.44% | 18.10% | 16.09% | 16.96% | 17.26% | 17.24% |
| Khlibnii dar | 16.53% | 15.63% | 16.90% | 15.97% | 15.66% | 17.68% | 16.39% | 16.35% |
| Khortitsa | 13.02% | 12.24% | 11.03% | 10.89% | 10.73% | 9.90% | 10.00% | 10.85% |
| Medoff | 8.71% | 9.50% | 9.19% | 9.92% | 10.65% | 11.25% | 11.35% | 10.27% |
| Istynna | 6.61% | 6.52% | 6.90% | 6.44% | 6.34% | 5.61% | 6.11% | 6.33% |
| PRIME | 5.21% | 5.17% | 5.14% | 5.57% | 5.49% | 5.30% | 5.55% | 5.37% |
| Zelenaya marka | 2.80% | 3.63% | 3.85% | 4.28% | 4.95% | 5.15% | 5.26% | 4.48% |
| Tselsii | 4.61% | 4.03% | 4.40% | 3.96% | 4.10% | 3.91% | 3.67% | 4.02% |
| Nasha Marka | 2.80% | 3.67% | 3.41% | 2.38% | 2.29% | 1.90% | 1.77% | 2.61% |
| Pryrodna Kolektsiya | 3.29% | 2.60% | 2.27% | 2.26% | 2.46% | 2.49% | 2.64% | 2.45% |
| Khutorok | 1.90% | 2.46% | 2.16% | 1.80% | 1.62% | 1.62% | 1.30% | 1.85% |
| Gorilochka | 1.30% | 1.68% | 2.01% | 1.98% | 1.73% | 1.35% | 1.43% | 1.70% |
| Privatna kolektsiya | 1.70% | 1.43% | 1.59% | 1.63% | 1.59% | 1.50% | 1.54% | 1.54% |
| Kozatska Rada | 0.90% | 0.85% | 0.90% | 1.10% | 1.37% | 2.04% | 1.87% | 1.33% |
| Bilenka | 1.80% | 1.23% | 1.41% | 1.02% | 1.08% | 0.81% | 0.59% | 1.03% |
| Ukrainka | 0.50% | 0.45% | 0.38% | 1.37% | 1.20% | 1.34% | 1.41% | 1.01% |
| Zhuravli | 0.35% | 0.67% | 0.78% | 0.96% | 1.13% | 1.20% | 1.26% | 0.99% |
| Medovuha | 0.90% | 0.91% | 0.78% | 0.98% | 1.02% | 1.07% | 1.10% | 0.97% |
| Baika | 0.80% | 0.83% | 1.18% | 0.99% | 1.08% | 0.63% | 0.62% | 0.89% |
| Tsisarska | 0.50% | 0.74% | 0.48% | 0.54% | 0.73% | 0.95% | 1.12% | 0.75% |
Не думаю, что украинцы должны обижаться на рост позиций «Зеленой марки» в Украине; доли сопоставимы с украинской водкой в России. Тем более, что режим наибольшего благоприятствования для их продукция в России - с 2000 года (не буду вспоминать сотни эшелонов украинской дешевой водки в России до 1997 г.). Тогда ворвались в Россию «Немирофф» и «СВ», а за ними и еще группа компаний с годовыми бюджетами под 20 млн дол (когда наши лидеры рынка тратили максимум по 7 млн дол в год). И продавали у нас водку, и производили с 2004, и заполонили, и развили сегмент премиальных ЛВИ… Мы же в Украине ведем себя на столько «скромно», что водочных антироссийских настроений среди производителей на рынке быть просто не должно…