Сколько у нас всего важного в алкоголе, но эту шведскую новость я все- таки двину вперед. Опять же для тех, кто защищает шведские, финские и прочие алкгольные модели регулирования; человек – он и в Швеции человек (ну, нету ничего идеально- алкогольного); хоть 30- 40 лет по правилам ВОЗ живи и снижай официальные данные за счет роста потребления населениям теневой продукции… «В Швеции проходит судебный процесс по крупномасштабной контрабанде алкоголя. На скамье подсудимых оказалась преступная группировка в составе 86 человек. Контрабандисты занимались нелегальной поставкой на север скандинавской страны алкоголя из Германии. В частности, в обвинительном заключении говорится о незаконном ввозе в Швецию 200 000 литров пива, 7 000 литров вина и 1 700 литров крепких спиртных напитков. Объемы обвинительных документов в данном деле составляют около 10 000 страниц». От себя добавлю, что только в эту одну прступную группу по контрабанде алкголя входило 0,001% всего населения Швеции… А цифры – только те, что пока удалось доказать…
Начало прошлой недели было бурным: сначала депутаты разных партий и сенаторы убеждали, что «национализация стратегических объектов справедлива» (причем, в состав этих объектов они автоматически включают и алкогольную отрасль: «это касается стратегических и военных объектов, тех, которые поставляют энергетические ресурсы, производят ликероводочную продукцию»). При этих их словах наполняешься гордостью за отрасль, которой отдал более 15 лет жизни.
Но уже в пятницу всех успокоил Звагельский (в ранге зам. председателя комитета по экономике)– он заявил, что отрасль находится в его надежных законодательных руках. Заседал Комитет, рассмотрен плана совместной работы с МЭР(ом) и Минпромторгом, а также другими федеральными ведомствами.
«Как и планировалось, - уточнил Звагельский, - я продолжу работу над развитием и шлифовкой законодательства в сфере регулирования отношений между государством и рынком подакцизных товаров. В первую очередь это касается дальнейшего совершенствования законодательства в алкогольном секторе рынка. Принятием в минувшем пятом созыве Госдумы важнейшего закона, регулирующего отношения государства и алкогольной отрасли, мы лишь начали большую системную работу в этом направлении, и я намерен продолжить ее в новом созыве и в новом для себя статусе заместителя председателя комитета. Кроме того, в круг моего профессионального интереса войдут вопросы, касающиеся взаимоотношений России и ВТО, привидения в соответствия российского законодательства с нормами этой международной организации, а также развитие законодательства в сфере торговли».
Почему-то не вспомнил он о своем недавнем желании написать закон о ГМП; видимо, вопрос на Комитете «не поднялся» до вершин ГМП.
Алкогольно- производственные итоги года, которые уже опубликовали деловые СМИ, четко показали – кому алкогольная реформа 2010- 2011 – «мать родна», а кому «война»… Производители, дистрибьюторы, импортеры – все заняли положенные им промежуточным этапом реформы места в табели о рангах. Многие крупные компании увеличили свои объемы и присутствие на рынке за счет вывода с рынка малых и средних объемных конкурентов .
Картина будет не полной, если к этим итогам нельзя не добавить провал фискальной политики государства за последние 4 года (2007 – 2011 г.г.) в области спирта и спиртных напитков. Государственную реформу в 2012 году продолжат на розничном фронте с мелкими победами на прочем рынке (проблемы у производителей САН – новая жизнь в ЕГАИС и с марками; введение новой марки и необходимость реализации продукции со старой в фантастически короткий срок – 2 месяца; угроза ГМП – которая во что-то реальное может воплотиться в каком-то сегменте в 2013- 2014 г.г.; угроза полусладким винам и сегменту пива в ПЭТ…). В общем – жизнь бурлит – но фискального порядка в спирте и спиртных напитках навести пока не удается.
Российский акциз
Ниже 2 Таблицы акцизных итогов за январь – ноябрь 2007 – 2011 (первая – упрощенный вариант, вторая – для самых дотошных).
Для нормальных людей достаточно первой.
Итак, за январь – ноябрь всего получено от алкогольной продукции и спирта 177,325 млрд руб. (+10% к 2010 – вполне нормально – основной рост ставки как раз 10% - в целом фискальный рынок остался на прежнем уровне объема продукции). Прирост к 2007 – на 70%.
Вклад производства – 90,91% от этой суммы (161,208 млрд руб.). Рост (+9%) к 2010 и 69% к 2007.
Вклад импорта – 9,09% от суммы (16,117 млрд руб.) – (+28%) к 2010 и (+70%) к 2007.
В целом все благостно и красиво.
Нюансы:
- акциз от пивной отрасли – 50,44% от всей суммы (89,449 млрд руб.) – рост (+14%) к 2010 и в 4,27 раза больше суммы 2007 г. При этом в 2011 году наблюдается приличный рост потребления напитка не менее чем на 8%. Пивной акциз своим размером закрывает все просчеты государственной фискальной политики в области спирта и спиртных напитков; это произошло сразу после утроения ставки в 2010 году.
- сбор акцизов с прочего алкоголя без учета пива – (49,56% от всей суммы) и 87,876 млрд руб. Рост (+7%) к 2010 и (увы) только (+5%) к 2007. Исходя из этого, мы должны признать, что (а ставка за это время выросла почти на 40%) относительно 2007 г. собираемость недовыросла на 35% (возможно, россияне сократили свое потребление алкоголя на этот объем; возможно, продукция ушла в теневой сектор; возможно, просто ее вывели из-под налога… тут каждый сам волен выбрать свою версию). Но объем налогооблагаемой продукции сократился на 25% (должно было стать за 4 года 140% денег, а стало 105%; 25% - не арифметическая разница, а соотношение); фискальная политика уводит алкоголь в «тень» России;
- сбор акцизов на спирт теперь (после 1.7.11) отдельно от спиртных напитков лучше не рассматривать; они поглотили акцизы со спирта;
- винные акцизы – скромный вклад (4,74% - доля от всей суммы) и 8,408 млрд руб. (которые государство вполне могло бы передать на поддержку виноградарства и виноделия); рост к 2010 – (+21%) и к 2007 (+55%). Претензий к отрасли нет;
- сбор акцизов на спиртные напитки и спирт – самый важный показатель. Доля – 46,32% от всей суммы (82,144 млрд. руб.). Рост (+9%) к 2010 г. (очень хорошо – практически нет потерь к 2010 г.) и (+6%) к 2007 г. ТО есть вместо 140% акциза за 4 года получили только 106% (недополучили деньги с упавшего в объеме на 24,3% продукта).
Учтенное производство водки и ЛВИ упало за 4 года со 131 млн дал (2007) до 94 млн дал (2011)- на 37 млн дал (на 28%). Собранные акцизы не выросли на 34%... Разница между учтенным и легальным производством сократилась (это плюс): в 2007 учтенно произвели 131 млн дал, а акциз был уплачен примерно со 100 млн дал (дельта – 31 млн дал). В 2011 – учтенно произвели 94 млн дал, а акциз уплатят с 80- 82 млн дал (дельта 12- 14 млн дал). Разница упала почти в 2 раза. Рынок становится «честнее». Я специально не оперирую данными о розничных продажах в 150 млн дал в 2010 и 2011 г.г. Надеюсь, что эти данные как-то уточнятся по итогам 1 квартала 2012 г. – после первой сдачи деклараций розницей будет понятна ошибка Росстата в оценке объемов розничных продаж…
Многие крупные операторы отмечают, что им стало легче работать – нелегальной водки стало меньше. Возможно, ее стало меньше. Но на самом деле упала сама конкуренция на рынке относительно ситуации годичной давности – с рынка ушло достаточно много и операторов и продуктов. Снижение нелегальности – это рост легальности, а это пропорциональный рост сбора акцизов. Вот к 2010 г. это наблюдается, а к предыдущим годам (к 2007) нет…
Можно наводить и наводить порядок, но если нет контроля за уплатой акциза – то ситуация все та же. Я просто прикинул: вот собрали за январь – ноябрь 2011 г. с алкогольной продукции крепче 25% и произведенной в России 62,885 млрд руб. Часть денег за 2011 год (большая) + деньги за декабрьскую продукцию (2010; меньшая часть). Берем усредненный акциз для этой продукции 90 руб. с 1 литра водки, настоек или коньяка. Получается, что собрали акциз примерно с 69,87 млн дал продукции. Считаем, что это продукция, произведенная с декабря 2010 по сентябрь 2011 (октябрь не станем трогать, а то показатели еще хуже будут); в декабре 2010 произвели 14 млн дал водки, крепких ЛВИ и коньяка; в январе – сентябре (56 млн дал водки, 5 млн дал коньяка; 3,03 крепких ЛВИ) – 64 млн дал; итого акциз бы надо получить было с 78 млн дал продукции, а есть только с 70 млн дал. Где бабки, Зин? И по итогам 2011 года разница должна быть больше – не менее 15- 16 млн дал.
Ну, а остальные показатели – в общем совсем не так интересны. Там большого резерва нет. Более того, резко упадут в 2012 году сборы от сегмента САН. Но он не столь велик (доля 2,49%). Реальный фискальный резерв мог быть только в крепком алкоголе, но его душат акцизом, переводя население отнюдь не на пиво и вино, а в подпольно- нелегально- суррогатный сектор…
Как-то мне не верится, что за 4 года потребление крепкого алкоголя в России упало на 25% - о чем говорит результат фискально – акцизный…
Таблица 1 (сокращенная; подробная – ниже). Сравнительный анализ сбора акцизов с алкогольной продукции в январе- ноябре 2007- 2011 г.г. (млн. руб.; ФБ – поступления в Федеральный бюджет, СФ- в бюджет Субъектов Федерации, ФБ+СФ – суммарные поступления).
| янв- нояб 2011 | ЯН11к 10 | ЯН11к 09 | ЯН11к 08 | ЯН11к 07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Собрано | Доля | ||||
| Итого: от производ. (П) | 161 208 | 90,91% | 109% | 175% | 163% | 169% |
| Итого: от импорта (И) | 16 117 | 9,09% | 128% | 197% | 159% | 174% |
| Итого (П +И) | 177 325 | 100,0% | 110% | 177% | 162% | 170% |
| Сбор акцизов в целом без учета пива | 87 876 | 49,56% | 107% | 123% | 108% | 105% |
| Сбор акцизов на спиртные напитки и спирт | 82 144 | 46,32% | 109% | 124% | 109% | 106% |
| Сбор винных акцизов в целом | 8 408 | 4,74% | 121% | 161% | 143% | 155% |
| Сбор акцизов на АП>25% в целом | 72 225 | 40,73% | 109% | 125% | 110% | 110% |
| Сбор акцизов на АП 9%-25% в целом | 2 051 | 1,16% | 116% | 163% | 152% | 156% |
| Сбор акцизов на АП до 9% в целом | 4 410 | 2,49% | 142% | 160% | 146% | 130% |
| Сбор акцизов на пиво в целом | 89 449 | 50,44% | 114% | 310% | 322% | 427% |
| Сбор акцизов на спирт | 3 458 | 1,95% | 80% | 88% | 63% | 46% |
| 1. Производство | ||||||
| Спирт этиловый | 3 084 | 1,74% | 72% | 78% | 57% | 41% |
| ССЖ | 0,00% | 0% | ||||
| Вино | 6 071 | 3,42% | 112% | 151% | 143% | 155% |
| Пиво | 86 697 | 48,89% | 114% | 310% | 321% | 427% |
| АП 25% и более (ФБ) | 25 217 | 14,22% | 108% | 239% | 215% | 213% |
| АП 9%-25% (ФБ) | 545 | 0,31% | 116% | 260% | 238% | 240% |
| АП до 9% (ФБ) | 4 201 | 2,37% | 143% | 158% | 142% | 127% |
| АП 25% и более (СФ) | 37 664 | 21,24% | 108% | 90% | 81% | 80% |
| АП 9%-25% (СФ) | 813 | 0,46% | 116% | 97% | 90% | 90% |
| АП 25% и более (ФБ + СФ) | 62 881 | 35,46% | 108% | 119% | 108% | 107% |
| АП 9%-25% (ФБ+ СФ) | 1 358 | 0,77% | 116% | 130% | 120% | 120% |
| 2. Импорт | ||||||
| Спирт этил | 374 | 0,21% | 269065% | 14960% | 374000% | |
| ССЖ | 408 | 0,23% | 128% | 101% | 116% | 94% |
| Вино + виноматериал | 2 337 | 1,32% | 150% | 191% | 142% | 154% |
| Пиво | 2 752 | 1,55% | 118% | 328% | 341% | 440% |
| АП 25% и более | 9 344 | 5,27% | 123% | 174% | 132% | 145% |
| АП 9%-25% | 693 | 0,39% | 116% | 328% | 318% | 369% |
| АП до 9% | 209 | 0,12% | 117% | 197% | 337% | 322% |
Таблица 2 (подробная). . Сравнительный анализ сбора акцизов с алкогольной продукции в январе- ноябре 2007- 2011 г.г. (млрд. руб.; ФБ – поступления в Федеральный бюджет, СФ- в бюджет Субъектов Федерации, ФБ+СФ – суммарные поступления).
| Янв- нояб 2007 | Янв- нояб 2008 |
Янв- нояб 2009 | Янв- нояб 2010 | янв- нояб 2011 | ЯИл 11 к 10 | ЯА 11 к 10 | ЯС 11 к 10 | ЯО 11 к10 | ЯН11к10 | ЯН11к09 | ЯН11к08 | ЯН11к07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Собр | Доля | Собр | Доля | Собр | Доля | Собр | Доля | Собр | Доля | ||||||||
| Итого: от производ. (П) | 95 242 | 91,12% | 99 188 | 90,70% | 92 285 | 91,87% | 148 085 | 92,16% | 161 208 | 90,91% | 114% | 112% | 116% | 111% | 109% | 175% | 163% | 169% |
| Итого: от импорта (И) | 9287,1 | 8,88% | 10 165 | 9,30% | 8 167 | 8,13% | 12 601 | 7,84% | 16 117 | 9,09% | 119% | 121% | 121% | 126% | 128% | 197% | 159% | 174% |
| Итого (П +И) | 104 529 | 100,0% | 109 353 | 100,0% | 100 452 | 100,0% | 160 686 | 100,0% | 177 325 | 100,0% | 114% | 112% | 117% | 112% | 110% | 177% | 162% | 170% |
| Сбор акцизов в целом без учета пива | 83 587 | 79,97% | 81 544 | 74,57% | 71603 | 71,28% | 82474 | 51,33% | 87 876 | 49,56% | 107% | 107% | 118% | 110% | 107% | 123% | 108% | 105% |
| Сбор акцизов на спиртные напитки и спирт | 77 588 | 74,23% | 75652 | 69,18% | 66367 | 66,07% | 75509 | 46,99% | 82 144 | 46,32% | 106% | 105% | 118% | 111% | 109% | 124% | 109% | 106% |
| Сбор винных акцизов в целом | 5 439 | 5,20% | 5 892 | 5,39% | 5236 | 5,21% | 6965 | 4,33% | 8 408 | 4,74% | 122% | 119% | 118% | 119% | 121% | 161% | 143% | 155% |
| Сбор акцизов на АП>25% в целом | 65 394 | 62,56% | 65 476 | 59,88% | 58011 | 57,75% | 66009 | 41,08% | 72 225 | 40,73% | 106% | 105% | 119% | 109% | 109% | 125% | 110% | 110% |
| Сбор акцизов на АП 9%-25% в целом | 1317 | 1,26% | 1 348 | 1,23% | 1258 | 1,25% | 1769 | 1,10% | 2 051 | 1,16% | 109% | 111% | 114% | 254% | 116% | 163% | 152% | 156% |
| Сбор акцизов на АП до 9% в целом | 3 385 | 3,24% | 3 017 | 2,76% | 2764 | 2,75% | 3109 | 1,93% | 4 410 | 2,49% | 125% | 131% | 135% | 135% | 142% | 160% | 146% | 130% |
| Сбор акцизов на пиво в целом | 20 942 | 20,03% | 27 809 | 25,43% | 28849 | 28,72% | 78212 | 48,67% | 89 449 | 50,44% | 122% | 118% | 116% | 115% | 114% | 310% | 322% | 427% |
| Сбор акцизов на спирт | 7 492 | 7,17% | 5 458 | 4,99% | 3 931 | 3,91% | 4 303 | 2,68% | 3 458 | 1,95% | 92% | 93% | 87% | 80% | 88% | 63% | 46% | |
| 1. Производство | ||||||||||||||||||
| Спирт этиловый | 7 492 | 7,17% | 5 455 | 4,99% | 3 931 | 3,91% | 4 303 | 2,68% | 3 084 | 1,74% | 85% | 85% | 85% | 79% | 72% | 78% | 57% | 41% |
| ССЖ | 124 | 0,12% | 0,00% | 0% | ||||||||||||||
| Вино | 3 921 | 3,75% | 4 243 | 3,88% | 4 011 | 3,99% | 5 405 | 3,36% | 6 071 | 3,42% | 117% | 112% | 111% | 112% | 112% | 151% | 143% | 155% |
| Пиво | 20 317 | 19,44% | 27 001 | 24,69% | 28 011 | 27,88% | 75 882 | 47,22% | 86 697 | 48,89% | 122% | 118% | 116% | 115% | 114% | 310% | 321% | 427% |
| АП 25% и более (ФБ) | 11 857 | 11,34% | 11 730 | 10,73% | 10 545 | 10,50% | 23 380 | 14,55% | 25 217 | 14,22% | 105% | 104% | 106% | 107% | 108% | 239% | 215% | 213% |
| АП 9%-25% (ФБ) | 227 | 0,22% | 229 | 0,21% | 210 | 0,21% | 470 | 0,29% | 545 | 0,31% | 110% | 112% | 117% | 117% | 116% | 260% | 238% | 240% |
| АП до 9% (ФБ) | 3 320 | 3,18% | 2 955 | 2,70% | 2 658 | 2,65% | 2 930 | 1,82% | 4 201 | 2,37% | 127% | 133% | 136% | 137% | 143% | 158% | 142% | 127% |
| АП 25% и более (СФ) | 47 082 | 45,04% | 46 674 | 42,68% | 42 082 | 41,89% | 35 013 | 21,79% | 37 664 | 21,24% | 105% | 104% | 130% | 107% | 108% | 90% | 81% | 80% |
| АП 9%-25% (СФ) | 902 | 0,86% | 901 | 0,82% | 837 | 0,83% | 702 | 0,44% | 813 | 0,46% | 110% | 112% | 117% | 118% | 116% | 97% | 90% | 90% |
| АП 25% и более (ФБ + СФ) | 58 939 | 56,39% | 58 404 | 53,41% | 52 627 | 52,39% | 58 393 | 36,34% | 62 881 | 35,46% | 105% | 104% | 119% | 107% | 108% | 119% | 108% | 107% |
| АП 9%-25% (ФБ+ СФ) | 1129 | 1,08% | 1 130 | 1,03% | 1 047 | 1,04% | 1 172 | 0,73% | 1 358 | 0,77% | 110% | 112% | 117% | 601% | 116% | 130% | 120% | 120% |
| 2. Импорт | ||||||||||||||||||
| Спирт этил | 0,1 | 2,5 | 0,00% | 0,139 | 0,00% | 0,00% | 374 | 0,21% | 94412% | 269065% | 14960% | 374000% | ||||||
| ССЖ | 436 | 0,42% | 353 | 0,32% | 403 | 0,40% | 319 | 0,20% | 408 | 0,23% | 147% | 143% | 139% | 132% | 128% | 101% | 116% | 94% |
| Вино + виноматериал | 1 518 | 1,45% | 1 649 | 1,51% | 1 225 | 1,22% | 1 560 | 0,97% | 2 337 | 1,32% | 141% | 144% | 142% | 146% | 150% | 191% | 142% | 154% |
| Пиво | 625 | 0,60% | 808 | 0,74% | 838 | 0,83% | 2 330 | 1,45% | 2 752 | 1,55% | 119% | 114% | 115% | 117% | 118% | 328% | 341% | 440% |
| АП 25% и более | 6 455 | 6,18% | 7 072 | 6,47% | 5 384 | 5,36% | 7 616 | 4,74% | 9 344 | 5,27% | 110% | 114% | 114% | 121% | 123% | 174% | 132% | 145% |
| АП 9%-25% | 188 | 0,18% | 218 | 0,20% | 211 | 0,21% | 597 | 0,37% | 693 | 0,39% | 107% | 109% | 108% | 111% | 116% | 328% | 318% | 369% |
| АП до 9% | 65 | 0,06% | 62 | 0,06% | 106 | 0,11% | 179 | 0,11% | 209 | 0,12% | 104% | 107% | 109% | 109% | 117% | 197% | 337% | 322% |
Из жизни внутри России
Цифровые итоги года в СМИ
Итоги производства по видам подведем в среду в материале о «Братьях- славанях», а пока о лучших из материлов деловых СМИ по итогам данных Росстата.
Действительно, почти все производство по разным причинам упало примерно на 10% своего объема. Еще в начале прошлого года ЦИФРРА настаивала на неизбежности падения производства водки и ЛВИ не менее чем на 10%; так и получилось – водка упала на 9,5%, а водки и ЛВИ в целом около 11,6%... А вот по вину и шампанскому была надежда на приближение к итогам 2010, но не получилось (только шампанское с игристым порадовало – падение всего на 1,5%; вино же потеряло около 10%).
Не подготовилась к своей реформе и отрасль САН – рост производства в декабре всего на 44%, а по году на 5,5% - значит, надо ждать дефицита продукции уже во второй половине февраля.
К вопросу лидерства и соревнования водочных компаний отношусь очень спокойно – пусть СМИ определяют их места.
Свою версию итогов дал «Коммерсантъ», там посчитали только водку при сравнении объемов лидеров: «СЕДС» и «Синергии»: лидер по-прежнему польская CEDC (13,7 млн дал и 15,87% объема учтенного производства водки в РФ); второе место у «Синергии» — 12,8 млн дал и 14,83% объема производства водки в РФ. Таким образом, первые 2 компании произвели 30,7% объема учетной водки в РФ. Далее по открытым данным среди производителей «Омсквинпром» (6 млн дал и 6,95% объема российского производства). Как-то надо бы посчитать и «ВЕДК» с ее объемами, и «Кристалл- Лефортово» (они явно опережают «Татспиртпром» с его 4,2 млн дал и 4,87% объема). Но вечная российская путаница – как и кого считать… Вот что толку, что первым номером стоит в заводах- производителях МЗ «Кристалл» (своей продукции в розливе у него не более 5%)…
Действительно – главной интригой было совревноание на рынке коньяка трех компаний: вырвавшееся вперед «Алвисы» и догоняющих после простоя под 4 месяца «КиН»а и «Альянса- 1892». «Алвиса» должна доказать, что не зря совершила такой спурт в последние три года, а получив свой кризисный шанс в 2011 году – воспользовалась им на 100%... Посмотрим, как изменится расстановка сил в 2012 году: предполагаю: «КиН», «Альянс- 1892», «Алвиса». Пока не понятна судьба объединения «Альянса- 1892» и «МВЗ»… Лихо в 2011 стартанули «Усовские подвалы» с «Командирским».
«Коммерсантъ» дал подборку итогов года по производителям. В России в силу глобализации есть большая разница между заводами и компаниями. Я специально привел пример МЗ «Кристалла». Что толку, что он №1 в России… Самый большой еще не значит – обязательно лучший. Это же относится и к рейтингу объемного производства столовых вин (тут и пояснять ничего не надо). Тот же «Татспиртпром» (группа ЛВЗ) не может соревноваться с отдельными ЛВЗ… И т.д. Тем не менее – Таблица ниже. Я там вставил только доли каждого в объеме производства. Они дают представление об уровне концентрации производства, а также о том – сколько государству понадобится производителей в случае радикальных реформ на рынке… Всего по 5 производителей – заводов (даже не компаний) закрывают от 35% до 53% объему учтенного производства в России…
Таблица. ТОП- 5 производителей в своих сегментах рынка по итогам 2011 года. («Коммерсантъ», Росстат).
| Предприятие (регион) | Бренды | Владельцы | Произведено в 2011 году, млн дал | Изменение к 2010 году, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Водка | 86,3 (100%) | -9,5% | |||
| 1 | «Кристалл» (Москва) | «Кристалл», «Путинка», «Казенка», «Старая Москва» | Василий Анисимов | 9,1(10,54%) | +0,1% |
| 2 | «Топаз» (Московская область) | «Зеленая марка», «Журавли», «Маруся» | CEDC | 8,4 (9,73%) | –10,1% |
| 3 | «Омсквинпром» | «Пять озер», «Кедровица», «Белая березка» | Алкогольная сибирская группа | 6 (6,95%) | +7,3% |
| 4 | «Традиции качества» (Московская область) | «Беленькая», «Мягков» | «Синергия» | 4,2 (4,87%) | +24,2% |
| 5 | «Татспиртпром» (группа ЛВЗ) | Sterva, Tundra | Минземимущество Татарии | 4,2 (4,87%) | +3,4% |
| Итого- ТОП -5 водка | 36,96% объема | ||||
| Коньяк | 8,1 | -10,2% | |||
| 1 | Ставропольский винно-коньячный завод | «Золотая выдержка», «Старейшина» | Холдинг «Алвиса» | 0,9 (11,11%) | +66,5% |
| 2 | «КиН» (Москва) | «Киновский» | Армен Еганян, Объединенная компания | 0,8 (9,88%) | –28,8% |
| 3 | «Альянс-1892» (Калининградская область) | «Старый Кенигсберг» | Александр Николаев, Михаил Мовшевич | 0,7 (8,64%) | –25,4% |
| 4 | «Усовские винно-коньячные подвалы» (Московская область) | «Командирский» | н/д | 0,5 (6,17%) | +189,1% |
| 5 | Кизлярский коньячный завод (Дагестан) | «Кизляр» | Республика Дагестан | 0,4 (4,94%) | +9,6% |
| Итого ТОП -5 коньяк | 40,74% объема | ||||
| Шампанское | 22 | -1,5% | |||
| 1 | «Игристые вина» (Санкт-Петербург) | «Российское», «Левъ Голицынъ» | Василий Драган | 4,1 (18,63%) | +2,3% |
| 2 | Дербентский завод игристых вин (Дагестан) | «Российское», «Император» | «ЗИВ Плюс» | 2,6(11,18%) | +4,5% |
| 3 | Московский комбинат шампанских вин | «Российское», «Каприз» | н/д | 2,1 (9,55%) | +23,4% |
| 4 | «Вилаш» (Санкт-Петербург) | «Российское», «Премиум Премьер» | н/д | 1,9 (8,64%) | +27,5% |
| 5 | «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край) | «Абрау-Дюрсо» | Борис Титов | 1,2 (5,45%) | +27,8% |
| ТОП -5 шампанское и игристое | 53,45% объема | ||||
| Вина столовые | 40,4 | -10,3% | |||
| 1 | Комбинат «Красноармейский» (Краснодарский край) | «Марьянские вина» | Михаил Савченко | 5 (12,38%) | +24,6% |
| 2 | «Виктория» (Адыгея) | «Шардоне», «Мерло» | н/д | 2,5 (6,19%) | +11,9% |
| 3 | «Долина» (Краснодарский край) | «Муcкат»,«Изабелла» | н/д | 2,4 (5,94%) | –5,9% |
| 4 | Детчинский завод (Калужская область) | «Виноградная долина», «Монастырская изба» | Gerrus Group | 2,2 (5,45%) | –29,3% |
| 5 | Минераловодский завод виноградных вин (Ставропольский край) | «Мускат», «Каберне», «Мерло» | Холдинг «Алвиса» | 2 (4,95%) | +59,9% |
| Итого ТОП-5 столовое виноградное вино | 34,91% объема | ||||
А вот версия «РБК» - здесь посчитали водку и ЛВИ. Здесь еще свидетельство мощной концентрации учтенного производства в РФ. 15 операторов (здесь, правда, и группы ЛВЗ и отдельные ЛВЗ) – более 71% учтенной водки и ЛВИ.
Таблица. Крупнейшие 15 производителей крепкого алкоголя в 2011 году.
| "Русский алкоголь" (3 ЛВЗ) | 14,126 | 15,04% |
| "Синергия" (8 ЛВЗ) | 13,815 | 14,71% |
| МЗ "Кристалл" | 9,699 | 10,33% |
| "АСГ" | 6,15 | 6,55% |
| "Татспиртпром" (гр. ЛВЗ) | 4,374 | 4,66% |
| "Башспирт" (гр. ЛВЗ) | 3,998 | 4,26% |
| ПГ "Ладога" | 2,036 | 2,17% |
| "РСВ" | 2,035 | 2,17% |
| "Байкалфарм" | 1,618 | 1,72% |
| "Глазовский ЛВЗ" | 1,49 | 1,59% |
| "Уржумский СВЗ" | 1,488 | 1,58% |
| "Иткульский СЗ" | 1,299 | 1,38% |
| SPI Group | 1,243 | 1,32% |
| "Сордис" | 1,169 | 1,24% |
| "Сарапульский ЛВЗ" | 1,129 | 1,20% |
| "Саранский ЛВЗ" | 1,068 | 1,14% |
| Итого | 66,737 | 71,07% |
Нижегородская область
Там в Комитет статистики посчитали, что с 1.1.12 цена на водку выросла на 8% к 2010. И уровень официальной МРЦ должен быть не 98 руб., а уже 113,05 руб. за 0,5 л.
Видимо, считали по формуле РАР: +10% в опте и +15% в рознице; исходя из этого – расчетная цена с завода – 89 руб.; если же все это перевести на реальные цены с учетом 89 руб. с завода, то реальная в опте – 107 руб., реальная в рознице – 139 руб.
В Комитете отметили, что цена на водку повышенного качества выросла на 7,9% в 2012 году и оставила 215,73 руб. за 0,5 л в рознице.
Москва
Многие московские магазины аж до 20 января не знали, что могут спокойно продавать крепкий алкоголь до 23.00 и возобновлять в 8.00. Столичные власти откорректировал свои старые решения еще в ноябре, но довести информацию до розницы забыли… Москва город деловой и ночной жизни; спасибо властям от имени большинства населения России. Ведь если 70% населения России употребляют алкоголь, то это их права нарушают власти, вводя ограничения… Действия в интересах абсолютного меньшинства населения.
Московские власти отрапортовали о росте на 24% в 2011 году проверок московской розницы (1 447 проверок), в результате чего лишились лицензий почти 80 магазинов из 15 000 розничных объектов торговли алкоголем. Менее 0,5% объектов…
Но наших граждан никакие запреты не остановят. По данным Росстата «Оборот розничной торговли в РФ в 2011г. вырос на 7,2% по сравнению с 2010г. и составил 19 трлн 75 млрд руб.». Значит, каждый из 142,8 млн россиян (от Москвы до самых до окраин, от Абрамовича до …) оставил в рознице по 133,578 тыс. руб. в год или по 11,131 руб. в месяц. Соответственно на алкоголь пришлось в этом году около 10% трат каждого или по 1,13 тыс. руб. в месяц. А весь оборот алкогольного рынка (с пивом, конечно) составил в прошлом году уже около 1,9 трлн. руб. Пару лет назад было около 1,5 трлн руб. Растем…
Известный человек в мире продуктового ритейла Д.Потапенко заявил, что в 2012 году денег будет много, а продаж – мало.
«В продуктовом ритейле в 2012 году я не предвижу никаких серьезных слияний и поглощений, по той причине, что все значимые компании уже слились или поглотились. Зато я ожидаю дальнейшего роста в деньгах, т.к. печатный станок уже включен и денежные обороты будут расти со страшной силой. Обороты вырастут у всех – производителей, ритейлеров, логистических операторов и т.п. В денежном выражении мы все будем очень хорошо зарабатывать, но клиентов и продаж в SKU у нас станет меньше.
Я считаю, что подсчитывание своей экономики только в деньгах – просто полный бред и вообще аморальное ведение бизнеса. У меня тут был мастер-класс в топ-менеджменте одной из крупнейших аптечных сетей России и ребята оттуда честно мне признались, большое спасибо им за это, что в последние 10 лет в товарном выражении, т.е. в упаковках, их товарооборот не растет. Вот вам и весь «цимес» ситуации в ритейле на сегодня. Так что я ожидаю, что продажи в упаковках будут иметь колебания в 1-2%, а в деньгах мы будем колоссально прирастать».
Эпохальная встреча
«С 16 по 20 января 2012 года в РАРе состоялась встреча уполномоченных представителей государственных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ по согласованию окончательной редакции проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции», публичное обсуждение которого закончилось 21 декабря 2011 года». По итогам совещания документ вынесли на внутригосударственное согласование.
«Сам проект технического регламента в результате согласования не изменился, поэтому его отдали на внутригосударственное согласование». Однако - «в тех пунктах, в которых имелись расхождения, страны-участницы переговоров остались непреклонны».
Если перевести это на нормальный человеческий язык – специалисты, получившие указание в своих странах об отстаивании своих позиций, не смогли согласовать документ. Каждая сторона осталась при своих интересах. А значит – надежды на быстрое принятие документа нет. Либо будут дальше согласовывать (хоть до конца года), но это вряд ли – бесполезно. Либо – выкинут спорные моменты вовсе и оставят за рамками документа... Шансов и времени у полусладкого российского вина все меньше… Ближайшие 3 месяца – предвыборная и выборная лихорадка, затем поствыборная эйфория победителей…
С Техрегламентами ситуация более чем мутная – даже в самой России. Например, наш Минэкономразвития против запрета на использование ПЭТ-тары. Кстати, тут на днях был отчет упаковочной отрасли – оборот этого вида тары в 2012 году достигнет в мире 200 млрд дол… Борются с ней только Казахстан и Россия… А сенатор Торшин (видимо, лоббист стекольной отрасли – у него уже пятое крупное выступление на эту тему) вновь разразился статьей по поводу запрета оборотной стеклотары – он наивно считает, что нелегальную водку льют именно в оборотную тару… И что-то про здоровье населения опять пишет…
Казахов не устраивает такой продукт как «винный напиток» (слишком много в эту группу в России понапихали продукции, а скоро могут туда попасть еще и полусладкие вина; хорошая соберется компания напитков в этой категории с легкой руки чиновников… ).
И еще – на государственном уровне (пусть из близкой по содержанию темы) – интересная свежая статья за 25.1.12 на сайте ФАС РФ В. Мишеловина: «Мы наблюдаем революционную ситуацию на алкогольном рынке».
http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_33880.html
Рекомендую. «Сегодня мы наблюдаем революционную ситуацию на алкогольном рынке. Государство не может не усилить регулирование, а добросовестный бизнес не хочет работать в условиях отсутствия регулирования – профессиональных законов и правил, определяющих условия функционирования рынков, которые позволят предприятиям отрасли спокойно работать, повышать качественный уровень своей продукции и, развивая конкурентные преимущества, выходить на рынки других стран».
Из жизни вне России
Белоруссия
Получил достоверную информацию о достаточно резком всплеске продаж в России в сентябре – декабре продукции «Бульбаш» («Дионис»). Дефицит «Немирофф» идет на пользу белорусам. Что там дальше будет у украинцев – сказать сложно, но в ближайшие полгода стороны точно не договорятся, а это время играет на руку белорусам…
В 2012 году «Минск Кристалл» начнёт выпуск текилы, также ЛВЗ увеличит объем производимых виски и рома (218 тыс. бутылок конька - выпуск коньяка достигает 120% рентабельности; 400 тыс. бутылок виски; 2,4 тыс. бутылок кубинского рома). Также Кристалл выпускает украинскую водку «Nemiroff » с белорусскими ингредиентами.
Украина
Там чиновники старательно занижают долю нелегального рынка водки и ЛВИ до 20%. Должен их разубедить – ситуация сегодня и в России, и в Украине одинакова: треть рынка водки и ЛВИ легальна, треть – нелегальна, треть – суррогатна (но у нас домашний алкоголь в последней группе невелик, а у них почти весь – домашний). Я исхожу все из того же принципа – москаль, бульбаш и хохол пьют крепкий алкоголь до сих пор по объему одинаково…Топ-10 самых популярных мировых алкогольных брендов 2011 года
Аналитический журнал Drinks International опубликовал очередной ежегодный рейтинг мировых алкогольных брендов-миллионеров, которые продемонстрировали наиболее значительный рост объемов продаж в 2011 году (к 2010).
Десятка лидеров расположилась следующим образом:
1. Коньяк Martel (Pernod Ricard) - +19,9%
2. Водка Eristoff (Bacardi) - +19,5%
3. Коньяк Courvoisier (Beam Global Spirits&Wine) - +17,6%
4. Биттер Fernet Branca (Fratelli Branca Distillerie) - +16,3%
5. Виски Chivas Regal (Pernod Ricard) - +16,3%
6. Виски Jameson (Pernod Ricard) - +15,7%
7. Ром Havana Club (Pernod Ricard) - +14,9%
8. Текила Sauza (Beam Global Spirits&Wine) - +14,8%
9. Водка Russian Standart (РУСТ) - +13,6%
10. Виски Johnnie Walker (Diageo) - +9,7%
Приятно видеть в этой группе российскую водку…