Производство и импорт вина в кризис (октябрь 2008 – март 2009)

  • 14.05.2009
Мы постаралась «развести» вина по ценовым группам (вина высокого качества – условно — это продукция дороже 200 рублей в розницу за бутылку).

Таблица 1 дает представление о том, как меняется в кризисный период динамика производства вина виноградного в России. Март примечателен тем, что вина столовые снизили темпы сокращения производства с 16%−21% за последние полгода до (-6,9%) в марте. Это хороший симптом, но в то же время рост производства обеспечивает преимущественно самое дешевое и низко качественное вино в пакетах и ПЭТ. Вина виноградные высокого качества (условно) в целом сохраняют тенденцию роста производства. Рост объемов производства может быть объяснен не столько потребностью рынка в реальном вине, сколько надеждой производителей на начало нового летнего сезона (а лето будет жарким, так что и пиво, и пиво имеют шанс несколько поправить свои дела). Однако, отставание по январю— марту 2009 г. все еще на пограничном уровне прогнозируемого спада в 15%. В то же время, вина виноградные высокого качества (условно) слегка меняют свое направление (по итогам января – марта прирост в 17,2%; но при этом прирост обеспечен январем и февралем; в марте – спад на 3,8%). Есть вероятность того, что апрель и май в лучшем случае сохранят производство высококачественного вина на уровне 2008 г. Уже это в условиях сокращения импорта будет означать рост доли российских хороших вин.

Таблица 1. Динамика кризиса производства легальной алкогольной продукции (октябрь 2008 – март 2009).

Виды продукции

Прирост объема производства кризисного месяца к соответствующему месяцу докризисного года

Прирост производства в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г.

Прирост производства в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост производства в декабре 2008 г. к декабрю 2007 г.

Прирост производства в январе 2009 г. к январю 2008 г.

Прирост производства в феврале 2009 г. к февралю 2008 г.

Прирост производства в марте 2009 г. к марту 2008 г.

Виноматериал виноградный







Вино виноградное столовое

-11%

-30,6%

-16%

-21,8%

-18,4 %

-6,9%

Вина виноградные высокого качества (условно)

+14%

-25%

В 2,6 раза

+25,8%

+42%

-3,8%

Виды продукции

Прирост объема производства кризисного периода с начала года к соответствующему периоду докризисного года

Прирост производства в январе— октябре 2008 г. к январю— октябрю 2007 г.

Прирост производства в январе— ноябре 2008 г. к январю— ноябрю 2007 г.

Прирост производства в январе— декабре 2008 г. к январю— декабрю 2007 г.

Прирост производства в январе— феврале 2009 г. к январю— февралю 2008 г.

Прирост производства в январе— марте 2009 г. к январю— марту 2007 г.


Виноматериал виноградный



-7,2%



Вино виноградное столовое

+2,5%

-0,4%

-1,9%

-19,3 %

-14,1%

Вина виноградные высокого качества (условно)

+24%

+18,3%

+28%

+35%

+17,2%

Если же говорить о развитии процесса импорта в октябре 2008 – марте 2009 г., то надо отметить следующее: до октября 2008 г. развитие импорта происходило в целом вполне благополучно. Особенности каждой группы и подгруппы изложены в нижеследующей Таблице 2, отражающей динамику изменения импорта алкогольной продукции в октябре 2008 г. – марте 2009 г.г. По импорту в 4 квартале приходила продукция, заказанная импортерами ранее— до кризиса. В октябре – ноябре были проблемы с финансовыми средствами у импортеров, что внесло хаос в ритм их работы (на таможне скапливались грузы). В итоге вся продукция до конца года была ввезена в Россию. Но даже в этих условиях был виден спад по целому ряду показателей. Уже в конце 2008 г. многие импортеры начали отказываться от акцизной марки, договариваться с производителями о «замораживании» отношений до марта 2009 г. В 4 квартале значительное число операторов (прежде всего региональных импортеров) прекратили самостоятельную деятельность, перешли или переходят вновь «под крыло» крупных импортеров. Еще раз напоминаем, что понятие «вина высшей категории» введено условно – это вино, которое в розничной торговле стоит более 10 дол за бутылку (входная таможенная цена в Россию на уровне 2,5 дол и выше). Совсем недавно одна из компаний дала следующие данные: до 3 дол за бутылку входит в Россию через таможню почти 89% виноградного вина; от 3 до 6 дол – примерно 9,5%; и лишь 1%−1,5% — свыше 6 дол. В принципе таки и есть. Но от 2,5 дол и выше – это уже около 20% импортного вина.

В 1 квартале впервые за полгода в марте 2009 г. мы увидели рост импорта водки и ЛВИ на 5,8%; на 8,2% вырос в марте импорт шампанского и игристого после затяжного серьезного спада. Продолжают второй месяц подряд расти плодовые вина. В марте начался рост импортных ЛВИ. И практически в отношении основных импортных напитков. По итогам же 1 квартала 2009 г. «плюс» только по плодовым винам и по САН. В среднем же весь импорт упал примерно на 20%−30%. При этом спад потребления импортного алкоголя не превышает 20%.

Если же говорить о виноградных винах, то в марте спад импорта вина сократился до (-8,6%) с (-44%) в январе и (-29%) в феврале. Это сокращение спада (как и в производстве) можно объяснить надеждой импортеров на лучшую жизнь в летнем сезоне 2009 г.

При этом снижение импорта в группе белых вин коснулось прежде всего не вина высшей категории (оно выросло в марте на 0,5%, а по итогам 1 квартала упало всего на 8%), а вина белые прочие (в марте прирост (+2,8%), а в январе— марте спад на 28,4%). Иная ситуация с красными винами: вина высшей категории — в марте их падение 37,8%; а в январе – марте (-17,5%); красные прочие: в марте (+5,7%), а в январе-марте (-23,4%). Искать какие— то серьезные закономерности еще рано— на рынке продолжается хаос. Он абсолютно разбалансирован; нормально себя чувствует всего несколько компаний («Лудинг», «Вивайн» и ряд других). Если посмотреть на цифры, то прослеживается продолжение еще докризисной тенденции роста популярности белых вин в группе вина высшей категории по отношению к красным.

Спад по импорту виноматериала просто грандиозен (-40% в январе— марте). Лучше и не думать – из чего сегодня делают самое дешевое и массовое вино в России.

Таблица 2. Динамика изменения импорта алкогольной продукции в кризисный период 2008 – 2009 г.г.

Вид продукции

Прирост объема производства кризисного месяца к соответствующему месяцу докризисного года

Прирост импорта в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г. 1

Прирост импорта в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост импорта в декабре 2008 к декабрю 2008

Прирост импорта в январе 2009 к январю 2008

Прирост импорта в феврале 2009 к февралю 2008

Прирост импорта в марте 2009 к марту 2008

Группа низко алкогольных напитков (2)

Группа винной продукции (2.1)

Вино виноградное

+2,1%

-8,1 %

-3%

-44%

-29%

-8,6%

Подгруппа Вино виноградное (3.3)

Белые вина высшей категории

+93%

-4%

-6,5

-22%

-5%

+0,5%

Белые вина (прочие)

-6%

-16%

-0,2 %

-51%

-35,5 %

+2,8%

Красные вина высшей категории

+17,4%

+21%

+4,6%

-32%

-1,5%

-37,8 %

Красные вина (прочие)

-9%

-13,4 %

-5,3 %

-45%

-36,4 %

+15,7%

Вина крепленые (высшей категории)

+76%

-12,3 %

-17,7 %

-79%

+97%

-93%

Вина крепленые прочие

-8%

+5,7%

-5,4 %

-33%

-25,5 %

+7,3%

Сырьевая группа (4)

Виноматериал виноградный

-22%

-47%

-27%

-83,5 %

-35,5 %

-20%

Вид продукции

Прирост объема производства кризисного периода с начала года к соответствующему периоду докризисного года

Прирост импорта в январе— октябре 2008 г. к январю— октябрю 2007 г. 1

Прирост импорта в январе— ноябре 2008 г. к январю— ноябрю 2007 г.

Прирост импорта в янв— дек 2008 г. к янв— дек 2007 г.

Прирост импорта в янв— фев 2009 г. к янв— фев 2008 г.

Прирост импорта в янв— марте 2009 г. к янв— марту 2008 г.

Группа низко алкогольных напитков (2)


Группа винной продукции (2.1)



Вино виноградное

4,70%

3,55%

2,95%

-40%

-23,40%

Подгруппа Вино виноградное (3.3)

Белые вина высшей категории

42,50%

36,85%

38%

-13,50%

-8%

Белые вина (прочие)

6%

4,16%

-2,30%

-43%

-28,40%

Красные вина высшей категории

3,30%

5,18%

38,60%

-15%

-17,50%

Красные вина (прочие)

-3%

-3,70%

0,10%

-40,40%

-23,40%

Вина крепленые (высшей категории)

15,50%

11,80%

-38%

-23,30%

-39%

Вина крепленые прочие

9,70%

9,60%

-34%

-28%

-21,40%

Сырьевая группа (4)


Виноматериал виноградный

-11,80%

-15%

-16%

-60%

-40%

Очень хочется надеяться на лучшее, но вот пришло сообщение, что Сбербанк России стал собственником еще одного предприятия – компании «Гелиотропикс» (2 винзавода: один на юге, второй в Московской области). И вероятности, что найдется профильный покупатель – у нас лично мало.

Поделится: