В кризис пижонство отменяется. Потребление перейдет на домашний уровень, а здесь можно и экономить. Газета «Коммерсантъ» уже дала материал по плачевным итогам импорта дорогого алкоголя и компаний— его импортеров в январе – феврале 2009 г. на основе данных ФТС.
Мы считаем, что это не обвал, а восстановление «статус –кво». Мы не раз писали, как развивался рынок группы КСН (виски, ром, текила, джин, абсент) в последние 8 лет: с 0,079 млн дал в 2000 г. до 2,07 млн дал в 2008 г. В 26 раз. Мы забрались на слишком высокую лестницу, она не выдержала. Кризис вернет развитие России и ее граждан из стадии скачкообразного развития в эволюционное и постепенное. Поэтому у нас в России рынок дорогого алкоголя сократится относительно в большей степени, чем в других развитых странах. Но мы не опустимся в импорте ниже критичного уровня в целом (ниже 30%), а выстоим как башня в Пизе. И продержимся столько, сколько будет надо для начала нового этапа роста.
Продавцы элитного алкоголя готовятся к снижению спроса на их продукцию
Никакого урона репутации компаний не произошло
Действительно, в январе – феврале 2009 г. Bacardi— Мартини (вермуты Martini и Bacardi, водки Finlandia и Grey Goose) сократил поставки с 3,2 млн л за первые два месяца 2008 года до 1,3 млн л, «ВХ Импорт» (импортер продукции холдинга Whitehall — коньяка Hennessy, шампанского Krug, Veuve Clicquot, Dom Perignon, Moet & Chandon) — с 0,815 млн л до 0,4 млн л, «Руст Инк» (коньяк Remy Martin, вермуты Cinzano и Campari) — с 1,0 млн л до 0,58 млн л. Большой спад у компании Diageo (виски Johnnie Walker, ликер Baileys, джин Gordon`s): с 1,3 млн л до 0,139 млн л. Спад января— февраля призван выровнять товарные остатки в компаниях с новым (упавшим) спросом. Кроме того, у тех же иностранных компаний неизбежны проблемы с возвратом денег от новогодней торговли: принцип западных компаний перед новым годам в России был всегда – «грузи». Мы считаем, что предновогодние отгрузки в 2008 г. шли по этому же принципу.
Мы хотим повторить таблицу, размещенную в газете «Коммерсантъ», несколько ее расширив. Еще раз повторяем, мы не считаем импорт января— февраля проблемным. Скорей всего, он отражает способность компаний прогнозировать дальнейшее развитие событий в кризисный период. Но если
В таблице хотелось бы отметить несколько моментов: лидерство «Лудинга» (компания по объемам импорта продукции для себя опережает даже специализированные компании по оказанию «импортных» услуг). Компания ILS опередила компанию «Моро», и по всей видимости, станет компанией №1 в 2009 г. среди компаний, оказывающих услуги по импорту. Ну, а остальное все и так видно в Таблице: спад объема импорта среди основных импортеров составил 25%. При этом, это не только элитный алкоголь, так в объемы ряда компаний из списка входит и недорогой относительно элитного алкоголь (те же столовые вина ближнего и дальнего зарубежья). Так что это вовсе не таблица прироста— спада импорта элитного алкоголя, а набор компаний – импортеров – лидеров по объему импорта.
Таблица 1. Объемы импорта компаний – основных импортеров алкоголя в Россию в 2008— 2009 г.г.
|
Компания— импортер |
Объем импорта в январе— феврале 2008 г. (млн л) |
Доля компании в группе основных импортеров |
Объем импорта в январе— феврале 2009 г. (млн л) |
Доля компании в группе основных импортеров |
Прирост импорта 2009 к 2008 |
|
«Лудинг» |
6,8 |
19,83% |
7,0 |
26,52% |
+3% |
|
«Хортица» |
2,6 |
7,58% |
3,5 |
13,34% |
+35% |
|
«Немирофф» |
4,3 |
12,54% |
2,5 |
9,53% |
- |
|
«ILS» |
1,8 |
5,25% |
2,0 |
7,62% |
+11% |
|
«МОРО» |
4,0 |
11,66% |
1,6 |
6,1% |
- |
|
«Бакарди Рус» |
3,3 |
9,62% |
1,3 |
4,95% |
- |
|
«Мозель» |
1,8 |
5,25% |
1,3 |
4,95% |
- |
|
«ПР Русь» |
1,0 |
2,92% |
1,3 |
4,95% |
+30% |
|
«Алианта» |
1,8 |
5,25% |
1,3 |
4,95% |
- |
|
«ВиВайн» |
1,4 |
4,08% |
1,0 |
3,81% |
- |
|
«Терминал— Сервис» |
1,4 |
4,08% |
0,9 |
3,43% |
- |
|
«Вастом» |
1,4 |
4,08% |
0,7 |
2,67% |
- |
|
|
|
|
0,6 |
2,29% |
|
|
«Руст Инк» |
1,0 |
2,92% |
0,6 |
2,29% |
- |
|
«НПК Сервис» |
0,4 |
1,17% |
0,5 |
1,91% |
+25% |
|
«Диаджео» |
1,3 |
3,79% |
0,139 |
0,53% |
- |
|
Итого по группе основных импортеров |
34,3 |
100% |
26,24 |
100% |
- |
И еще на одной теме хотелось бы остановиться: аналитики компании ILS обнародовали статистику, подтверждающие наши еще октябрьские прогнозы.
Они делают вывод, что «в России дешевеет импортный алкоголь: Увеличились объемы импорта алкогольной продукции нижнего ценового сегмента». Мы бы развернули этот вывод несколько иначе: в России дешевеет импортный алкоголь; а при сокращении поставок дорогого и дешевого импорта падение дорогого более существенно, что и снижает в среднем таможенные цены на алкоголь в кризис (но никак не в рознице).
Они отмечают следующее: «Одной из характерных тенденций на рынке импортного алкоголя, переживавшего в течение нескольких последних лет бурный рост, было увеличение в импорте доли продукции среднего и верхнего ценовых сегментов и в целом «средней стоимости» бутылки.
Воспользуемся предоставленными Таблицами и цифрами компании ILS, слегка их преобразовав.
Будем условно считать, что динамика изменения средних таможенных цен на импортный алкоголь в 2006 – 2008 г.г. была уже свободна от такого «позорного» явления, как занижение ввозных цен. Контроль со стороны ФТС в этом плане уже был обеспечен.
Таблица 2. Динамика изменения средних таможенных цен на импортный алкоголь (дол за 1 литр), без учета виноматериалов.
|
Продукция |
Средние цены в 2006 г. |
Средние цены в 2007 г. (в скобках – прирост к 2006) |
Средние цены в январе— окт 2008 – до кризиса (в скобках – прирост к 2007) |
Средние цены в 2008 г. в целом (в скобках – прирост к янв— окт 2008) |
Средние цены в период кризиса ноябрь 2008 – фев 2009 (в скобках – прирост к янв— окт 2008 |
|
Водка |
2,28 |
2,62 (+15%) |
2,6 |
2,57 |
2,44 |
|
Коньяк и бренди |
9,78 |
12,77 (+30,6%) |
11,97 |
12,05 (+0,7%) |
10,54 |
|
Вино |
2,87 |
4,07 (+41,8%) |
4,05 |
3,99 |
3,08 |
Падение цен на импортный алкоголь началось, как показывает Таблица 2, еще до кризиса (до октября 2008), когда все еще считали основным трендом всех будущих времен и народов – премиумизацию. Значит, не все было так однозначно премиально до кризиса.
Итак, водка: рост в 2007 цены к 2006 на 15%. Однако уже в январе— октябре 2008 г. (до начала кризиса) мы видим падение цены до 2,6
Коньяк и бренди: аналогичная водке ситуация. Рост цены в 2007 г. на 30,6%. До кризиса за январь – октябрь цена алкоголя падает на 6,3% относительно 2007 г. Конечно, это можно было бы списать на счет преимущественного ввоза дешевого алкоголя при максимальных объемах ввоза дорогого перед самым новым годом, но это не так. Этот спад в конце года не снизил итоговую среднюю цену по 2008 году (+0,7%). Но в целом в кризисный период (ноябрь 2008 – февраль 2009) спад усилился
Вино: схожая ситуация с предыдущими продуктами. Резкий рост после запрета дешевой молдавской продукции с 2,87 дол в 2006 до 4,07 в 2007 г. (+41,8%).
Итак, до кризиса мы уже видели стабилизацию средней цены с тенденцией ее снижения. Кризис только усилил спад тенденции премиумизации на нашем рынке, но вовсе не начал ее. Мы вышли на пик потребления дорого алкоголя в 2008 г. в целом, какие бы сказки не рассказывали компании о росте своих продаж. Импортный алкоголь начал «дешеветь» при прохождении таможни еще до кризиса. Это может означать только два варианта: либо сговор импортеров с ФТС и занижение цен; либо движение еще до кризиса в 2008 г. в сторону преимущественного роста более дешевого импортного алкоголя.
И еще одна Таблица от ILS. Доли ценовых сегментов в общем объеме импорта вина в кризис 2008— 2009 гг. К ней у нас дополнений нет. Ей бы цены не было, будь разбивка в сегменте до 3 дол более подробной (до 0,5 дол; 0,5 – 1 дол: 1— 1,5 дол; 1,5— 2 дол; 2−3 дол). Но обойдемся тем, что есть.
Таблица 3. Доли ценовых сегментов в общем объеме импорта вина в кризис 2008— 2009 гг.
|
Цена |
Нояб 2008 |
Дек 2008 |
Янв 2009 |
Фев 2009 |
|
До 3 дол за 1 литр |
83,77% |
82,93% |
92,21% |
89,29% |
|
От 3 до 6 дол за 1 литр |
12,47% |
13,46% |
6,56% |
9,63% |
|
Свыше 6 дол за 1 литр |
3,76% |
3,61% |
1,23% |
1,09% |
В Таблице 3 все и так ясно. Как сокращаются объемы высоких ценовых сегментов в динамике. Но очевидно еще и следующее: в такой ситуации сокращаться будут объемы у импортеров дорогой продукции, а у целого ряда компаний они будут расти (у ILS в том числе). Так что отличная аналитика этой компании – еще и умная реклама компании.
И тем не менее, январь – февраль – это еще самое начало кризиса. Мы только входим в эту ситуацию.