Вино, кино и домино в кризис

  • 30.03.2009
Мы уже рассматривали по отдельности по мере поступления информации происходящие изменения на рынке в производстве и импорте легального вина, теперь есть возможность проследить эти тенденции в динамике одновременно в рамках одной Таблицы 1. Все, о чем идет здесь речь, касается легальной продукции.

Итак, вино виноградное. Если сокращение производства вина мы испытали уже в октябре на 11%, то импорт еще по инерции вырос в октябре всего на 2,1%. Мы много лет бьем тревогу по поводу крайне незначительного роста рынка виноградного вина в России (за последние 4 докризисных года рынок вина виноградного вырос всего на 10%−12% при одном из самых низких в Европе уровне потребления вина и самом высоком в мире уровне потребления крепкого алкоголя). До кризиса государство так ничего толком и не сделало для формирования цивилизованной структуры потребления, предпочитая помогать в своем развитии только рынку пива и нелегальной водки. В ноябре спад производства уже достигает 30,6%, при этом импорт (вспомните застрявшие на таможне вагоны и машины в этот период) всего 8,1%. Уже в начале кризиса мы видим диспропорцию: сокращение производства опережает сокращение импорта. Еще в декабре эта тенденция сохраняется (-16% — производств и -3% — импорт). В результате предкризисных запасов по итогам года выходим на (-1,9%) в производстве, и на (+2,95%) в импорте. Начиная с января ситуация резко меняется (выросла курсовая разница и т.д.), и спад по импорту уже (-44%), а по производству в 2 раза ниже (-21,8%); в феврале спад сохраняется (производство – (18,4%) – уровень спада по нашему мнению будет стремиться к 20%; импорт – (-29%). После некоторых дополнительных расчетов мы пришли к выводу, что именно эти пороги станут в ближайшее время определяющими: стабилизация спада производства на уровне (-20%), а импорта вина на уровне (-30%). Жизнь покажет— на сколько это верно. При этом в импорте будет происходить процесс однозначного сокращения числа импортеров и укрупнения оставшихся; а в производстве вероятен спад «пропорциональный» спад производства как у ряда крупных (не у всех), так и у средних предприятий. И не за горами этап очередного замещения части импортной продукции российскими винами.

Виноградные вина высшей категории условно (или высшего качества) – вина дороже 10−12 дол в магазинах— они демонстрируют устойчивый рост производства. В то же время импорт вина подобной категории в ноябре упал, в декабре вышел в минус; по итогам года по предыдущему периоду 2008 дал прирост в 30,3%. В январе – спад на 29%, а в феврале уже всего на (-1,8%). Тем не менее мы ожидаем устойчивого спада импорта этой категории продукции на уровне 20%— 30% с частичным замещением российской продукцией таких производителей, как «Фанагория», «Шато Ле Гран Восток», «Кубань-Вино», «Мысхако», «Миллеровский винзавод».

Вина виноградные за исключением высшей категории (условно)— это вина прочие (условно), включая российские вермуты. В этой категории мы наблюдаем устойчивый спад на уровне 20% в месяц в 2009 г. В категории недорогих вин спад импорта пока максимален: в январе (-47%); в феврале (-35,4%). Если и есть некоторый запас импортного вина этой категории, то небольшой. Именно в этой категории мы увидим дефицит импорта в мае – июне в наших магазинах. Вряд ли спад потребления столовых вин дальнего зарубежья уже сократился в 2 раза. В этой категории и произойдет максимальное замещение российскими винами продукции дальнего и ближнего зарубежья. Будем пить российское.

Шампанские и игристые вина— динамика следующая: после триумфального для производства и импорта 2007 г. мало кто верил, что 2008 г. начнет кардинально менять картину. Импорт по инерции вырос в октябре 2008 г. на 233%; при этом производство уже ощутило кризис (спад на 8%). Ноябрь для производства стал еще более трагичным (-27,9%); при этом по инерции импорт растет (шампанское и игристое старались растоможить в первую очередь, чтобы попытаться раскидать продукцию по России для новогодней торговли). Декабрь уже поставил и импорт, и производство на свое кризисное место (спад производства— (-16,8%), спад импорта – (-27%). Итог года говорит сам за себя: производство на уровне 2007 г. (спад всего 3,7%), а прирост импорта (+62%). Так что запасов импорта точно до лета хватит. Также достаточно много и отечественной продукции на складах.

Сегодня у многих крупных оптовиков явный избыток еще предновогоднего отечественного и импортного шампанского и игристого, которого им хватит до июня. Кроме того, программа нового «Советского шампанского» попала в явный кризис (за пару месяцев оптовая цена снизилась на 10 рублей за бутылку); перенос производства на новые заводы не пошел пока продукции на пользу. Оптовики, понимая, что переходный период переноса производства может лишить их «Советского» на какое-то время, сделали дополнительные запасы. Упали объемы производства на старых заводах, но собственные марки выручат компании. А вот новые заводы столкнулись с проблемами сбыта продукции. И не в последнюю очередь это связано с избытком старой продукции в товаропроводящей цепочке. Эта ситуация может продлиться до лета; за снижение объемов производства «государственного продукта», которому обещали дополнительное процветание – пока под угрозой. Как не умело государство распоряжаться своими брендами, так и не умеет. Шансов, что научиться, очень мало.

Январь 2009 г. сблизил тенденции спада: импорт (-43%), а производство (-34,7%). Февраль уже уточнил ситуацию: спад импорта на 58%, а спад производства на 10,2%. Импортное шампанское и игристое составляют не более 5%−6% рынка России. Поэтому такой мощный спад импорта не окажет серьезного влияния на объем рынка в целом. Мы предполагаем, что спад объема рынка в целом в дальнейшем составит от 15% до 20% по рынку шампанского и игристого. В условиях кризиса вполне можно вспомнить и любителя «Вдовы Клико» о том, что наш дорогой шампанский продукт (то же «Абару-Дюрсо») не так уж и уступает зарубежью.

Про импортные вермуты — стремительное падение импорта началось с января. В то же время прирост годового импорта в 2008 г. составил 20,3%. В последнем квартале 2008 уже был явный спад потребления этого продукта, то есть, запасы, перешедшие на 2009 г., должны были составить не менее трехмесячного объема продаж в прежнем режиме (все-таки «Мартини» позволяли себе многие до кризиса). С учетом спада продаж этой продукции в 2009 г. и неплатежей клиентов, можно предположить, что продажи этой продукции сократились не менее чем на 20% в месяц. В общем, четыре месяца можно было торговать остатками. Поэтому спад импорта на 47% в январе и на 56,5% — еще не трагедия. Постепенно (к лету) выйдем на устойчивый спад на уровне 25%— 30%. На этом фоне может произойти определенное замещение импорта российскими вермутами, которые до кризиса составляли менее половины объема рынка вермутов. А у нас также есть весьма приличные вермуты в России. Поубавится пижонства у потребителей, только и всего.

Плодовые вина: наблюдается интересный процесс. С ноября пошел закономерный цикличный спад производства плодовых вин, но при этом начал расти импорт (в период всеобщего спада). В 2008 г. импорт плодовых вин удвоился. Правда темпы роста в ноябре – декабре упали; но с января 2009 начался вновь стремительный рост (86% в январе, 2007% в феврале). Нельзя сказать, что импортное плодовое вино что-то замещает в ассортименте нашей алкогольной продукции (включая российское плодовое вино), но можно сказать о том, что европейское недорогое плодовое вино замещает азиатское. И это дает новый всплеск развитию рынка.

А вот в сырьевой группе – полный швах. Если спад в 7% производства виноматериала наша отрасль не заметит (это не более 1,5 млн дал), то спад импорта виноматериала на 16% по итогам 2008 г.; на 83% в январе и на 35,5% в феврале можно будет заменить только одним – разбавлением виноматериала «водой», а также колдованием над раствором спирта, красителей и ароматизаторов. Заменить импортный виноматериал, нам, увы— нечем. Мы завозили в Россию в 2 раза больше виноматериала, чем производили сами после 2005 г.

Спад импорта объективен: стало меньше денег у населения, импорт подорожал. Но стало гораздо меньше возможностей и у импортеров. Импортный ассортимент летом серьезно оскудеет. И западные компании – производители, если хотят быть представленными на российском рынке, должны дать необходимые для этого условия работы для российских импортеров. До «переворота» на винном рынке 2006 г. российское вино занимало половину рынка; перед кризисом 2008 г. – около 70%; в 2009 уровень российского вина вырастет до 80% винного рынка.

Таблица 1. Динамика изменения объемов производства и импорта легальной винодельческой продукции в период кризиса в 2008— 2009 г.г.

Продукция


Прирост импорта в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г.

Прирост импорта в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост импорта в декабре 2008 к декабрю 2008

Прирост импорта в янв— дек 2008 г. к янв— дек 2007 г.

Прирост импорта в янв 2009 к янв 2008

Прирост импорта февраля 2009 к февралю 2008

Группа винной продукции (2.1)








Вино виноградное

Производство

-11%

-30,6%

-16%

-1,9%

-21,8%

-18,4%

Импорт

+2,1%

-8,1%

-3%

+2,95%

-44%

-29%

Шампанское и игристое

Производство

-8%

-27,9%

-16,8%

-3,7%

-34,7%

-10,2%

Импорт

+233%

+25,6%

-27%

+62%

-43%

-58%

Вермут, сидр, другие ароматизированные вина

Импорт

+89%

+6,6%

+10%

+20,3%

-47%

-56,5%

Плодовые вина

Производство

+18%

-13,9%

-5%

+18,3%

-39,2%

-18,5%

Импорт

+366%

+16,8%

0%

+101%

+86%

+207%

Подгруппа Вино виноградное (3.3)








Вина высшей категории (условно)

Производство

+14%

-25%

В 2,6 раза

+28%

+26%

+42%

Импорт

+44,3%

+8,3%

-2,1%

+30,3%

-29%

-1,3%

Вина прочие (условно)

Производство

-11%

-30,6%

-16%

-1,9%

-21,8%

-18,4%

Импорт

-7,8%

-14%

-2,7%

-3,2%

-47%

-35,4%

Сырьевая группа (4)








Виноматериал виноградный

Производство




-7,2%



Импорт

-22%

-47%

-27%

-16%

-83,5%

-35,5%
Поделится: