Диагноз: стабильность кризиса

  • 23.03.2009
Ничего необычного в отрасли не происходит: сокращение легального рынка примерно на 20% в среднем по большинству показателей – стабилизировалось уже и в 2009 г. Мы продолжаем находиться в графике нашего октябрьского (2008 г.) прогноза.

При этом, как правило, нет провального спада на крупнейших заводах, в основном серьезный спад на региональных средних предприятиях. Но и это временный момент: реальный кризис в России начнется во втором полугодии 2009 г. с момента реального закрытия региональных рынков для ввозной продукции. Тогда начнется обратный процесс: падение производства на крупных предприятиях, работающих преимущественно на вывоз и рост производства на средних предприятиях, обслуживающих свой рынок. Но и при этом общий спад легального производства водки и ЛВИ будет на уровне 20% минимум. Мы не «каркаем» — просто не видим иной логики развития процесса в конкретной стране России, хотя можно мечтать об иных сценариях. Граждане «алкогольщики», захватывайте по максимуму свои местные рынки; вот увидите – пригодится.

Еще не очень понятно— как будет развиваться «Росспиртпром»; оптимально— там, где есть его предприятия, им может быть поставлена задача вытеснить с рынков всю прочую продукцию в своем регионе. Благодаря «Росспиртпрому» (при умелом им руководстве в плане маркетинга и брендинга, чем раньше не занимались) государство может реально заполнить своей водкой региональные рынки. И это будет уже не коммерческий, а государственный сепаратизм. Поэтому, в условиях надвигающегося сепаратизма в наиболее выгодном положении будет не только «Синергия», а, прежде всего, «Росспитпром» (если захочет). А «Русский алкоголь» не зря планирует потратить 2 млрд на продвижение в 2009 г.; в основном деньги уйдут на прорыв блокад «региональных рынков» после закрытия этих рынков к сентябрю – октябрю 2009 г. Мы предполагаем, что предновогодняя торговля пройдет под уже в новых условиях. Пусть это лучше останется нашим «очередным потоком сознания».

Сырьевая группа

Итак, наш любимый спирт: в 2004 – 2007 г.г. мы утратили его на 30% (пусть не все связано с переходом в нелегальный сектор, но половина от 30% — точно). В 2008 г. легальные производители уступили за год «неформалам» спиртового производства сразу 20%. В январе 2009 г. производители отдали еще больше— 27% нелегалам, но в феврале вновь вышли на привычный спад в 20%. И правда, стабильность – залог мастерства. Ну, логика же простая: в 2007 г. легального спирта хватало только на легальную водку и ЛВИ; в 2008 г. спирт упал на 20%, а водка и ЛВИ на 8% — явная диспропорция, о которой мы трубили целый год – легального спирта не хватает в 2008 г. на производство легальной водки и ЛВИ. Но 2009 сохраняет нехватку легального спирта для легальной водки: спад по спирту на 24,5% в январе— феврале 2009 г., а по водке пока на 21,2%. Нехватка усугубляется от месяца к месяцу.

Коньячные спирты— такое «темное дело», что туда даже лучше не лезть. Откуда они рождаются, и как «умирают» в коньяке в России – даже трудно сказать. Нам кажется, что в этом вопросе никто без бутылки не разберется. Тем не менее, их производство в феврале выросло на 0,5% к февралю 2008 после провального января (спад на 33,4%). И все это при растущем производстве самого коньяка; и все это в условиях падения импорта коньячных спиртов. Пусть разбираются с этим наши контролирующие что-то органы. Ведь явно в российском коньяке «кто-то кое-гже у нас порой честно жить не хочет».

Не лучшим образом обстоит дело и с виноградным виноматериалом. По итогам 2008 года его произвели из нового урожая на 7,2% меньше; что автоматически означало бы некоторый рост импорта виноматериала в 2009 г., если бы не кризис и падение производства вина в России, одновременно с падением импорта и вина и виноматериала. Поскольку 7,2% это менее 2 млн дал российского виноматериала. Поскольку во всем, что касается арифметики сырья и производимого в России алкоголя представляет собой полный бардак, то в эту тему в данном материале влезать не будем. Если Россия произведет легально в 2009 г. около 40 млн дал виноградного вина (вместо 50−51 млн дал в 2007 – 2008) и около 17−17,5 млн дал шампанских и игристых вин (вместо 20— 22 млн дал в 2007 – 2008), то этот спад в виноматериале будет незаметен. Хотя – спад в производстве в 2008 г. виноматериалов подозрителен.

На фоне тотальной зависимости наших виноделов от импортного сырья на рынке возникла патовая ситуация. Не так давно (до кризиса) российскими виноградарями и виноделами было пролоббировано решение о повышение стоимости пошлины на импортный виноматериал (был он 5% на литр, а должен был стоить 20%). Дорогой в России получается свой виноматериала; если ты производишь из него очень дешевое вино, то он не выгоден. Проще завезти испанского. Если производишь вино высоко качественное, то наш вполне к месту. А хорошего вина производится в Росси не так много. Поэтому повышение пошлины (а в сумме это дало бы не более 7 рублей на бутылку вина) должно было стимулировать производителей российского вина заниматься виноградарством, что они и начали делать в последние годы. С другой стороны, теперь кризис, и надежды на рост посадок винограда в 2009 г. не столь высоки. Тогда мы автоматически удорожаем значительную часть вина в России. В итоге, рост пошлины может повысить цену на 7 рублей на 50% — 60% производимого в России вина в условиях снижения производства, импорта и потребления. Первыми забили тревогу в Питере, где таможня уже требует платить по 20%. Надеемся, что профильный Союз виноделов и виноградарей найдет устраивающий стороны выход.

Группа крепкого алкоголя

Самый нужный сегмент продукции— водка и ЛВИ: ничего хорошего. Продолжается помесячный системный стабильный спад легального производства продукции на уровне 21%. Но и эта группа продукции испытывает некоторые новации.

Водка: с ней нет проблем, но в условиях продолжающегося кризиса спад самой водки снижается – он выходит с уровня декабря (-25,4%) и января (-27,6%) на уровень 20,8% в феврале 2009 г. Мы предполагаем, что в перспективе спад по водке должен занять уровень спада 18%— 19% в месяц относительно данного месяца прошлого года. Логика процесса говорила о том, что в кризис крепкие ЛВИ должны начать вновь замещаться частично водкой. А статистика до февраля 2009 г. упорно говорила об обратном. В последние год— два вкусовые предпочтения потребителелй склонялись в сторону крепких «вкусных» ЛВИ; и это было естественной реакцией на хорошую жизнь: росли виски, коньяк, ЛВИ.

Есть пока предположение о том, что производство реально дорогой и премиальной (от 200 рублей и выше за 0,5 л) водки в России стало падать и заметно; опять –таки есть ощущения, что производство премиальной водки в феврале 2009 упало более, чем на 30% относительно февраля 2008. Но в числе причин не только снижение ее потребления, но сказывается и то, что в январе ее произвели с явным избытком – с учетом «неснижения» ее потребления в кризисный период. Но, увы, объемы производства премиальной водки в кризис неизбежно упадут; хотя касается это, прежде всего, большого количества брендов, которые производили в объемах по 10 -15 тыс. дал в год. Эти бренды могут просто «почить в бозе». В то же время региональные санкции могут закрыть рынки и для премиальной водки известных российских и западных производителей. Сегодня это кажется невероятным, но, во-первых, это может произойти в течение этого или следующего года; а во-вторых, мы и стараемся дать разносторонний прогноз для того, чтобы была возможность побороться с таким сценарием.

ЛВИ в целом: впервые за 5 месяцев кризиса ЛВИ показали отрицательную динамику производства. Пока трудно сказать, на сколько этот процесс станет прогрессировать. Но посмотрите в Таблице: после незначительного спада ЛВИ в октябре на 5,5%, далее – отличный рост с выходом на годовой прирост в 21,6%. Более того, даже январь показал прирост в 31,2%. И февральский спад на 25%. В целом симптом для сегмента тревожный.

ЛВИ > 25%: и сегмент ЛВИ в целом и сегмент Водка и ЛВИ в последнее вермя «спасал» от падения рост производства и потребления крепких настоек. Рассматривая ситуацию в крепких ЛВИ конкретно, все становится более понятно. Нояюрь и декабрь – рост на 20%; по году – рост на 32%. Производитель увидел тенденцию (думаем, не без помощи и наших таблиц) и «рванул»— производство в январе выросло аж на 55,6%. И следом – закономерный спад февраля— на 27,3%. Если же сложить январь и февраль 2008 и сравнить с суммарным производством января и февраля 2009, то суммы практически одинаковы. Так что никакого сущесвтенного трендового спада пока нет, хотя частичное замещение водкой крепких ЛВИ вполне возможно. Но на ведущих производителях крепких ЛВИ это точно не отразится. Будем надеяться, что крепкие ЛВИ все-таки сохранят свой рынок и продолжат «спасать» ликероводочную группу.

ЛВИ< 25%. Уходит в серьезный минус «слабая» ликероводочная группа – с января спад на уровне 20%— 21%, а до того ноябрь – декабрь 2008 г. показали небольшое снижение производства. Создается в целом такое впечатление, что падение в каждой отдельной группе (водка; ЛВИ в целом; крепкие ЛВИ; ЛВИ < 25%) стремится к среднему показателю в 20% каждый и соответственно – в целом на те же 20%. Но это все происходит в легальном сегменте. Как эти процессы протекают в нелегальном секторе, как и что там замещает в продукции до 70 руб. за 0,5 л водки и ЛВИ — сказать сложно. Из магазинов идет самая противоречивая информация. Очень многое будет зависеть от поведения женщин – потребителей алкоголя в кризис— куда качнется их маятник; поскольку – мужик-потребитель примитивен.

Коньяк— самый загадочный и странный напиток. Парадокс: если производство коньяка выросло в 2008 г. на 29% (это коньяк до момента бутилирования), то потребление явно выросло значительно меньше (по нашим экспертным оценкам в физическом объеме не более чем на 15% по России в целом). Тем более, что за 3 года на рынке появился странный «лидер» по производству разливного коньяка Кизлярский ЛВЗ; именно благодаря ему во многом производств коньяка в России «перло». Но уже начале 2009 г. его показатели стали скромнее. И безоговорочное лидерство на коньячном рынке «КиНа» сохраняется. Объем его производства по январю – февралю в 3 раза выше Кизлярского ЛВЗ.

Коньячные итоги позитивны и скачкообразны: мизерный спад в октябре; скачок – в ноябре до (+36%); спад на 2% в декабре (при этом по году плюс 29%). В январе— подскок на 6,9%, а в ноябре уже прыжо завершен – (+22%); по идее в марте должне быть не столько сезонный, как отражающий тенденцию неравномерности спад (на 12%— 15%). Посмотрим. Есть и «угроза» коньячному рынку – туда рвутся новые наши производители, которые ищут в услвоиях падения прочих рынков спасение в коньяке.

Кроме того, мы вплотную подошли (пусть утопят нас в импортном элитном алкоголе импортеры) к началу более масштабного (нежели это делает «Прасковейское» и Дагестан) производству крепкой экзотики в России: виски, ром, текила. Поморщиться некотрое время потребитель, поводит носом и начнет пить. И будет эта продукция стоить до 220 руб. за 0,5 л. И посмотрим тогда, как будет сокращаться сегмент сегодняшней водки по 130— 150 руб. еще и ха счет этого фактора.

Во введение минимальной цены на водку и ЛВИ в ближайшие год – два мы не очень верим. Только в перспективе. Внесение этого пункта в Положение о службе не более чем дань времени. Логика также понятна: антиалкогольная компания — за снижение доступности водки и ЛВИ и всего алкоголя в целом; значит, вести любую речь о снижении ставки акциза бесполезно. Значит – реально минимальная цена уже сейчас под 100 рублей. А на это уже не пойдет Правительство, желающее удержаться у власти, даже при лоббировании минимальной цены Федеральной службой и другими институтами лоббирования интересов алкогольного рынка. А значит, уже перед новым 2010 г. мы вполне можем увидеть соперничество водки по 130−150 и виски по 190 — 200 руб. Сегодня нам могут возразить, что они не конкуренты. Посмотрите, что уже стало с премиальным рынком в регионах, а прошло не более 3 месяцев «кризисного потребления», а точнее не более 2 месяцев (до нового года еще жили иллюзиями возможности позитивных изменений).

Коньячные напитки занимают столь малую долю на легальном рынке (почти все они нелегальны), что не стоит на них и останавливаться.

Группа низкоалкогольной продукции

Виноградное вино:

— столовое и доступное: с октября мы видим падение производства. Ряд помесячных чисел спада: (-11%); (-30,6%); (-16%); далее итог года был спасен докризисным ростом – всего (-1,9%); (-21,8%); и теперь февраль (-18,4%). Спад производства стал системой; когда в октябре 2008 г. мы говорили в статьях о возможности спада производства и импорта вина на 15%— 20%, то все –таки лелеляли надежду, что это может и не произойти. Увы, процесс все-таки идет по самому негативному сценарию. Есть и снижение потребления, как и планировалось. Но не может не быть роста и нелегального производства; это раньше до кризиса был смысл выпускать из-за ставки акциза нелегально только крепленые вина (прежде всего, портвейны; и пока не очень понятно – насколько вырос их рынок за эти месяцы). А теперь на счету каждая копейка и обычные вина выпускать нелегально становится тоже выгодно. Производители любой продукции будут стремиться к любой экономии. Явно, что никаких избытков вина уже нет на рынке на складах. Значит, мы наблюдаем тенденцию общего спада на 20%.

Странным можно было бы считать пропорциональный спад производства водки и ЛВИ на 20%; вина на 20% и т.д. Но ведь речь идет о легально учтенном производстве, а оно не отражает потребление в целом, а лишь уровень потребления в сегменте легального потребления. Таким образом, условно— численно устойчивая в недавнем прошлом группа легальных потребителей пропорционально снизила свое потребление отечественной алкогольной продукции: водки и ЛВИ и вина.

— вина виноградные высокого качества (условно); эта продукция продолжает свой рост, как и предполагалось. Более того, ее рост должен даже усилиться в связи с частичным замещением импортного вина в 2009 г, особенно это должно стать заметно в начале лета, когда будет наблюдаться явный дефицит импортного вина (финансовые проблемы 90% импортеров продолжаются).

Шампанские и игристые вина: рынок «устаканивается». Спад производства этой продукции не может составить более 15% в худшем случае (при этом ждать какого-то всплеска производства нелегальной продукции в связи с высоким акцизом на эту продукцию не приходится; производителей мало и все они — наперечет); это как раз те «случайные» покупки вина без «приличного» повода. А все остальное идет на дни рождения, свадьбы, новый год, прочие праздники и соблазнение женщин. Там без него никак. А пока после спада в январе на 34,7% (явно был избыток продукции с декабря, а также не могло не быть некоторого хаоса, связанного с переносом производства «Советского шампанского» — пока не очень понятно— насколько упала его доля) спад в феврале всего на 10,2% относительно февраля 2008 г. Реально остается пока пропорция: каждая четвертая бутылка легального вина в России (с учетом отечесвтенной и импортной продукции) – это шампанское и игристое. А если говорить о производстве: то практически каждая третья бутылка произведенного вина в России – это шампанские и игристые вина.

Плодовые вина: рынок мал (производство в 12 раз меньше производства виноградных вин в России). Но и это производство стало падать с ноября 2008 г. Мы не раз писали, что этот рынок имеет четырехлетние циклы, связанные со спадом и ростом. Мы сегодня как раз вышли на период ожидаемого цикличного спада, который совпал с кризисом. Россия выпускает дешевую продукцию; пили ее не слишком обеспеченные люди. По всей видимости, должны они сократить ее потребление в кризис и заменить чем-то покрепче. Не исключено, что возрастет домашнее производство подобной продукции, как в старые годы сухого закона. Мы предполагаем, что производство (или легальное производство) плодового вина может сократиться до 50%.

Винные напитки (виноградные и плодовые): при том, что объем их легального производства в полтора раза меньше плодовых вин, они демонстрируют рост с ноября (причем: в ноябре на 190%, в декабре в 2,9 раза; в результате чего два последних месяца вытащили продукцию в плюс по итогам года на 10,7%). И в январе и в феврале рост от 30% до 40%. В отличие от слабоградусных плодовых вин винные напитки у нас до 28% (слабые) и свыше 28% (крепкие). Так вот рост обеспечивает сегмент крепких винных напитков. Уж не эта ли «вкусная» продукция начинает отъедать долю рынка у другой продукции. Правда, объемы этой продукции пока невелики. Но это в легальном секторе. Мы предполагаем, что в нелегальном секторе винных напитков находится не менее 80% продукции. А чем плох «сорокоградусный» виноградный сок из нелегального спирта? Если бы в эти напитки еще добавляли натуральное сырье.

САН: после восстановления рынка в 2008 г. (спад всего на уровне 10% к некризисному периоду для этой продукции 2004— 2005 г.г.) пришла новая волна кризиса и на этот рынок. В январе легкий спад на 2,7%; а в феврале спад более существенный – на 13,3%. На два основных «молодежных» сегмента обрущиться маскимально мощь антиалкогольной компании: САН и пиво. Здесь можно ждать более радикального сокращения производства. Мы предполагаем, что уровнеь спада по этой продукции может достичь все тех же самых средних 20%. Мы поддерживаем все меры, направленные против детской алкоголизации (давайте вообще сажать продавцов, отбирать лицензии; наказывать за вовлечение детей в пьянство взрослыми, покупающими детям алкоголь и т.д.). Надо затащить детей в секции и кружки, на стадионы и т.д. Но надо быть реалистами— подростки все равно будут пить и курить. Пусть в 2 раза меньше чем сегодня, но будут. Это политикам нужен популизм. А нам надо учитывать реалии жизни. Административные меры воздействия очень ограниченны; системы реального контроля в России нет (кто там работает – в органах контроля и надзора?); стадионов, секций и скрипок на всех детей все равно не хватит. Проблема останется; а значит, через какое –то время конкретными врагами России объявят производителей пива и САН, какие бы социальные отчеты они не писали каждый год. Так что, производители САН— готовьтесь.

По пиву пока данных нет. Подождем. Но мы уже писали не раз, что спад производства политически очень важен для пивняков: это показывает, что они также в кризисе, а не вне его (поэтому, когда мы писали, что пиво – последний сегмент продукции, который коснется кризис – то и говорили об уровне спада производства и потребления). Покак он реально самый низкий. И не должен превысить 5%−7%.

Таблица 1. Итоги производства легального алкоголя в России в период экономического кризиса 2008— 2009 г.г.

Продукция

Октябрь 2008

Ноябрь 2008

Декабрь 2008

2008

Янв 2009

Февраль 2009

Прирост производства в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г.

Прирост производства в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост производства в декабре 2008 г. к декабрю 2007 г.

Прирост производства в 2008 г. к 2007 г.

Прирост производства в январе 2009 г. к январю 2008 г.

Прирост производства в феврале 2009 г. к февралю 2008 г.

Сырьевая группа







Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.

-9%

-24,3%

-26,9%

-19,6%

-27,1%

-21,2%

Спирты коньячные

+3,6%

+11,8%

-40,3%

+25,6%

-33,4%

+0,5%

Виноматериал виноградный




-7,2%



Виноматериал плодовый

-15%

-39,7%

-50,1%

+34,4%

-77,8%

+48,4%

Группа крепкой алкогольной продукции







Водка и ЛВИ

-15%

-19,4%

-21,1%

-7,6%

-20,9%

-21,1%

Водка

-18%

-22,8%

-25,4%

-10,6%

-27,6%

-20,8%

ЛВИ в целом

-5,5%

+13,7%

+14,3%

+21,6%

+31,2%

-25%

ЛВИ>25%

-2%

+21,6%

+19,3%

+31,9%

+55,6%

-27,3%

ЛВИ<25%

-15%

-5,9%

-0,6%

+1,4%

-21,9%

-20,4%

Коньяк

-0,3%

+36%

-2%

+29%

+6,9%

+22%

Коньячные напитки и бренди

-14,5%

-56,7%

-21,9%

+17,2%

-67,7%

-85,7%

Группа низко алкогольной продукции







Вино виноградное столовое

-11%

-30,6%

-16%

-1,9%

-21,8%

-18,4%

Вина виноградные высокого качества (условно)

+14%

-25%

В 2,6 раза

+28%

+26%

+42%

Шампанские и игристые вина

-8%

-27,9%

-16,8%

-3,7%

-34,7%

-10,2%

Плодовые вина

+18%

-13,9%

-5%

+18,3%

-39,2%

-18,5%

Медовые вина— напитки

+21%

-49,7%

-20,7%

-28,8%

+65%

-19,2%

Напитки винные (виноградные, плодовые)

-9%

+190%

В 2,9 раза

+10,7%

+48,4%

+31,1%

САН

+9,7%

+7,8%

+21,3%

+28%

-2,7%

-13,3%

Пиво

???



-0,6%

-7,2%


А в целом рынок пока особых сюрпризов не преподнес, все идет в русле осеннего прогноза.

Поделится: