Может ли кризис «оптимизировать» алкогольный рынок?

С большой долей вероятности можно сказать, что Россия уже определилась с основой алкогольной политики на ближайшее будущее; без различных нюансов фундаментом алкогольной политики станет антиалкоголизация государства. На это собираются сделать упор в кризис.

Это будет означать стремление к сокращению потребления легального, нелегального и суррогатного алкоголя. Основной удар будет нанесен не по производителям легального алкоголя, а по потребителям алкоголя. Это их максимально ограничит государство в алкогольных правах. У нас много и часто рассказывают сказки о западных достижениях в преодолении алкоголизации, но вот самый свежий пример: Франция. Там власти ужесточили реализацию спиртного и табака. Национальное собрание Франции одобрило законопроекты, запрещающие продажу спиртного и табака несовершеннолетним, то есть лицам моложе 18 лет. А до сих пор таким возрастом был – 16 лет. Также депутаты проголосовали за запрет так называемых «открытых баров», где напитки, содержащие алкоголь, включены в стоимость входных билетов. Среди нововведений также и частичный запрет на продажу спиртного в магазинах при автозаправочных станциях, а также в расположенных тут же кафе и ресторанах. На данном этапе запрет будет действовать с 6 часов вечера до 8 часов утра. По уровню некоторых запретов Франция только догоняет нас.

На основании наших предположений о приоритетах государственной алкогольной политики мы уже сейчас видим— дешевого и общедоступного легального крепкого алкоголя в России не будет. С этим придется смириться потребителю. Доступными по цене из числа легального заводского алкоголя для простого малообеспеченного населения останутся низко алкогольные напитки: пиво и САН; к сожалению, пока нормальное вино виноградное в России никак не подпадает в разряд доступного напитка. При этом государство будет в равной степени бороться и с потреблением легального алкоголя, а также нелегального и суррогатного (с объемом потребления). И в этих условиях говорить о возможности замещения легальным алкоголем (водкой) нелегального (водки) очень сложно. При введении высокой минимальной цены на крепкий алкоголь (а она в условиях антиалкогольной компании будет высокой, это уже очевидно) и при соответствующей работе по искоренению дешевой нелегальной водки в течение 2−х лет потребление собственно водки и ЛВИ может сохраниться на уровне сегодняшней легальной составляющей (120— 130 млн дал в год). Возможные побочные эффекты в данном случае не обсуждаются.

За последние годы на алкогольном рынке сложилась ситуация, которая характеризуется следующим:

— во главу угла регулирования алкогольного рынка ставилась фискальная политика и интересы крупных операторов рынка; при этом не учитывалась структура потребления алкоголя населением (этому способствовал учет потребления в показателях абсолютного алкоголя, который в России может быть только вспомогательным показателем);

— максимальные непрофессионализм и коррупционность в регулировании алкогольного рынка (о чем как раз и свидетельствуют приведенные в предыдущем пункте направления государственной алкогольной политики, которая господствовала не менее 10 последних лет);

— крайне неэффективным географическим размещением алкогольных производителей по России; есть десятки регионов, которые не производят или практически не производят самую примитивную алкогольную продукцию: водку, настойки, коньячные и винные напитки, дешевые виноградные и плодовые вина и т.д. Это также результат государственной политики, которая «закрыла» значительную часть вполне успешных государственных производителей в регионах, дав «свет» развитию частных компаний.

— «гармоничным» сочетанием на алкогольном рынке легальной и нелегальной алкогольной продукции; в течение последних 8 лет соотношение 70% на 30% «успешно» обеспечивало «в глазах» государства и интересы легальных, и интересы нелегальных производителей. В 2007 г. государство окончательно потеряло прежний внешний контроль над нелегальным рынком спирта и водки прежде всего – они начали расти. 2008 г. лишь укрепил позиции нелегалов. Главная слабость государственной алкогольной политики в 2008 г. – неспособность удержать оптимальный уровень легальной и нелегальной продукции (70% на 30%).

С осени 2007 г. (начала кризиса в России – первой волны продовольственной инфляции) и первых месяцев 2008 (продолжение кризиса легальной части спиртовой отрасли) стало ясно— удержать прежнюю ситуацию на алкогольном рынке у государства не получается. Рынок к этому времени уже все сказал государству, что хотел.

Алкогольный рынок явно нуждался в какой-то оптимизации. За первые месяцы кризис эксперты «ЦИФРРА» столько написали на эту тему, что повторяться не хочется. Если у нас опять будут регулировать алкогольный рынок в целом (а не отдельные сегменты отрасли с учетом их взаимосвязи друг с другом), то все будет по-прежнему, только еще хуже в условиях кризиса.

Некоторые особенности в алкогольную ситуацию в России добавил и кризис. Сегодня мы наблюдаем:

— практически стабильное, начиная с октября 2008 г., ежемесячное сокращение объемов легального производства в большинстве регионов и на большинстве предприятий;

— прекращение развития легального сектора алкогольной экономики и его деградацию (это касается и производства, и дистрибьюции; отдельные выводы нового бренда или открытие нового представительства не заслоняют общей ситуации на рынке);

— сокращение персонала алкогольных компаний (в первую очередь, обеспечивавших стратегии развития компаний);

— сокращение и оптимизация ассортимента продукции компаний: сокращение дорогих не ходовых позиций; удешевление ассортимента— введение новых позиций дешевого ассортимента;

— сокращение поставок по импорту (за исключением водки и ЛВИ), что приведет к дефициту импортного алкоголя уже в конце весны; начало в очередной раз тенденции переключения компаний с импортного на российский алкоголь (на самостоятельные операции с импортом у многих компаний, занимавшихся импортом, денег нет);

— сокращение рекламных и маркетинговых расходов компаний;

— сокращение в среднем на 30% числа партнеров производителями и поставщиками алкоголя;

— «сужение» масштабов деятельности наиболее крупных алкогольных компаний (как производителей, так и дистрибьюторов);

— сокращение оборота компаний и их активности;

— усиление конкуренции на каждом региональном рынке между местной и привозной продукцией;

— продолжаются проблемы с доступными кредитами под разумный процент;

— развитие эконом – сегмента алкогольной продукции (продукция до 100 руб.). В этих условиях государство в конце февраля начинает борьбу не с нелегальной водкой, а с ее производителями в московском регионе и кавказском. Кризис усилит необходимость борьбы с нелегальной продукцией, так как объемное сужение сегмента алкоголя по цене свыше 100 руб. за единицу продукции неизбежно, а рост нелегальной продукции выдавливает легальную в сегменте эконом. В этой ситуации государство потеряло бы около 30% алкогольных акцизов на «ровном месте» уже в 2009 г.

— сокращение оборота абсолютного большинства компаний и их активности;

— активизация закрытия региональных рынков от привозной продукции;

— изменение структуры потребления в пользу развития потребления крепкого алкоголя и его суррогатов при снижении потребления вина и прекращении развития виноградарства (процесса закладки новых виноградников);

— развитие антиалкогольной компании, целью которой является и абсолютно правильное спасение населения от алкоголизации в кризис (прежде всего детей), и желание масштабностью этой проблемой заслонить прочие кризисные экономические проблемы;

— возможность перехода значительного числа операторов алкогольного рынка в собственность банков и государства;

Сегодня большинство компаний живет с надеждой, но «одним днем». Мы наблюдаем массовое сокращение производства на целом ряде региональных заводов. Государство не вмешивается до сих пор в структуру алкогольного рынка. Создается такое впечатление, что оно доверило общественным антиалкогольным институтам организовать борьбу за здоровый образ жизни и антиалкоголизацию. При такой постановке задачи идет борьба с каждой головой алкогольного Змея Горынича: с легальным алкоголем; с нелегальным алкоголем; с суррогатами алкоголя. Врагом объявляется весь алкоголь; борьба с «любой головой» — во благо. Не исключено, что за год, в течение которого будет формироваться наша Федеральная алкогольная служба, нелегальному рынку Правительство нанесет мощный силовой удар. Чистка уже началась и в центре, и на Кавказе. Тем самым для службы «расчищают» поле деятельности.

Надеяться на введение минимальных цен на крепкий алкоголь (свыше 28%) – можно; тем более – это вписано в Положение о новой службе. Более того, один из чиновников вызвал панику на рынке перед 8 марта, объявив, что данная мера будет введена с 1 апреля 2009 г. на уровне 90−95 руб. за 0,5 л. Хорошая предпервоапрельская шутка. И часть народа, наверняка, поверила. Но надеяться на одновременное снижение акцизов – уже не стоит. Этой меры никто больше не допустит. Не для этого затевалась антиалкогольная компания, и звучал в марте призыв населения к здоровому образу жизни из уст питерского губернатора. Поэтому уже сегодня можно свыкнуться с тем, что не будет в России легальной водки по 70−75 рублей за 0,5 л, а минимум 100 рублей (если ее введут с 1 января 2010 г.). Наивные надежды можно уже отбросить. Но дешевая нелегальная водка России все равно нужна. В результате борьбы с сегодняшними производителями нелегального спирта и схемной водки право на ее выпуск могут получить новые операторы рынка. Поэтому: либо идет очередной передел рынка спирта и водки; либо государство действительно решило положить конец нелегальному спирту и водке, а бедных перевести на самогон.

Какую оптимизацию рынка предложит нам кризис и государство:

— соответствие необходимого числа производителей и импортеров. В условиях кризиса не нужно 150 импортеров (они не выживут); сохранится не более 30, из которых несколько крупных. А основную заботу о рынке импортного алкоголя возьмут на себя 3−4 самых крупных (и дополнительно укрупнившихся в течение кризиса) компании, среди которых «Лудинг», «ILS». При развитии политики закрытия местных водочных рынков на российском рынке не может остаться менее 150— 180 водочных заводов; сохраниться число заводов по производству виноградных, шампанских и игристых вин, не снизится число производителей коньяка.

— соответствие отечественной и импортной продукции при абсолютном приоритете (максимальных преференциях) отечественной продукции (произведенной в России из отечественного и импортного сырья; мы повторим политику Белоруссии). Соответствие отечественного и импортного сырья.

— соответствие ассортимента продукции и количества брендов.

— соответствие объемов производства и импорта с реальными потребностями рынков (времена избыточных запасов продукции в каждом звене товаро-проводящей цепочки прошли; создать их не позволит отсутствие финансовых возможностей у компаний; а для производителей водки есть и еще один нюанс: с учетом захвата региональных рынков местными производителями доля привозной продукции в регионах будет снижаться; будут снижаться и объемы производства компаний, ориентированных на «чужие» рынки).

— соответствие частной и государственной составляющих алкогольного рынка; возможны какие –то формы слияния частников с государством. Кроме того, остается открытым вопрос: что будет с заводами, которые переходят в собственность банков? Предполагалось, что государство заберет под себя летом российскую банковскую систему; в этом случае заводы могли бы быть переданными «Росспиртпрому». А если государство откажется от «захвата» банковской «отрасли», то куда денутся эти заводы? И что с ними будет? Посмотрим в ближайшее время на примере ряда заводов «Гросса». При этом мы не исключаем создания Государственного Агентства по экспортно – импортным операциям, в том числе и с алкоголем.

— оптимизация сфер влияния структур, определяющих легальную и нелегальную алкогольную политику на федеральном и региональных алкогольных рынках.

— и ряд др. моментов.

Впереди у нас очень интересный год. Мы бы его назвали год «алкогольного безвластья». Старые регулирующие нас органы, естественно, не очень теперь горят желанием действовать; новая служба пока формируется. Процесс этот длительный, а если учесть, что работать туда планируют набрать непрофильных специалистов (ни чиновники, ни представители бизнесу, будучи возможно ангажированными рынком, туда на работу не попадут), то им придется еще и осваивать наш рынок. Это менеджеру все равно что продавать; или грамотному топ— менеджеру было раньше все равно какую полубелую компанию выводить на IPO. К чьему мнению будут прислушиваться поначалу новые алкогольные чиновники? Очевидно, что своего руководителя – возможно единственного профессионала от нашей отрасли в службе.

Власть валяться не должна; хотелось бы, чтобы ее побыстрей подобрала новая Федеральная служба.

Поделится: