Чили
При всей популярности чилийского вина в мире, уже в середине прошлого года (до мирового кризиса) в Чили виноделы уже страдали от локального кризиса снижения прибыльности их бизнеса. Это определялось завышенным курсом песо к доллару и высокими производственными издержками, подталкиваемыми вверх высокой стоимостью рабочей силы и энергетических ресурсов. Жесткая международная конкуренция привела к существенному снижению маржи. Мировой кризис и девальвация чилийского песо во второй половине 2008 серьезно увеличила доходы чилийских виноделов. В 2008 году Чили экспортировала вина на 1,1 млрд дол и на 7,7% больше, чем в 2007 г. Главными рынками чилийского вина остаются Великобритания и США (туда уходит около 30% экспорта вина). В 2008 г. на 20% -
На 2009 г. чилийцы планируют снижение поставок в Великобританию на 5%−10%. По мнению «представителей» чилийского вина в Европе угроза для чилийского вина в 2009 г. исходит от Южной Африки и Новой Зеландии (выгодный для этих стран валютный курс; огромные урожаи винограда в 2008 г.; планы на высокий урожай в 2009 г.). Но в числе конкурентов были названы Венгрия и Болгария (в настоящее время эти страны имеют много излишнего дешевого вина). Это уже
О своих итогах сообщил крупнейший производитель вина в Чили, Vina Concha y Toro: причинами для 5,5% снижения чистой прибыли в 2008 году, стали невыгодные курсы валют и экономические условия. Чистый доход за 2008 год упал на 4,4% до 58 млн. дол. Чистая прибыль за 4 квартал снизилась на 17%. Выручка от продаж за год выросла на 3,5%.
Австралия
По прогнозам Австралийской корпорации вина и бренди, урожай винограда в 2009 г. будет ниже общего объема 2008 г. на 13%. И даже этот спад в урожае не компенсирует тот спад, который испытает экспорт австралийского вина в 2009 г.
В целом же в 2008 году Австралия поставила вина на 11% меньше по объему и на 18% меньше по стоимости. Средняя цена за литр вина упала на 7,6% до 3,53 австралийских дол. В 2008 году Австралия экспортировала 62% общего объема своего вина.
США
Несмотря на снижение экспорта из Австралии вина в США, американцы пьют вино все также активно. Происходит структурная «ломка» винного рынка. При этом развивают и свой экспорт. Экспорт американских вин в 2008 году впервые за историю превысил отметку 1 млрд. дол. Экспорт американских вин в 2008 году вырос по стоимости на 6%. По объему экспорт вина из США также вырос на 8% приблизительно до 49,5 млн дал. Соответственно— опять очевидно, что как и у австралийцев экспорт подешевел. Условная цена 1 экспортной бутылки американского вина – 1,5 дол. Совсем недорого. Это просто к тому, что после заявления Малышкова о том, что бутылка водки обходится производителю в 16 рублей, а продается легально по 95 рублей – все ахают. Пусть теперь поахают по поводу того, что эта бутылка в московском магазине стоит более 350 рублей. Естественно, что Калифорнийские вина составили порядка 90% от общего объема экспорта вин.
По нашим прогнозам до конца 2009 рынок дорого алкоголя в США просто рухнет— сократится на 50%−55%.
Великобритания
В 2008 г. страна стала самым крупным импортером винной продукции в мире по итогам 2007 г. (более 1,6 млрд. бутылок). Австралийская продукция возглавила список экспортных вин, оставив позади поставщиков из Франции и США. В Великобритании потребление вина из расчета на одного взрослого человека составляет 28,3 литров в год (во Франции — 58,8 л). Однако, несмотря на высокие импортные показатели, за первые 9 месяцев 2008 года продажи упали более чем на 3,5%, в большей степени это было связано с упадком в барной индустрии. Ожидается, что ежегодный прирост на рынке вина уменьшится в два раза, и составит всего лишь 6% к 2012 г. Рост налогов на алкоголь в Великобритании, неблагоприятный обменный курс и мировой финансовый кризис, — все это привело к спаду экспорта вин. В 2008 г. экспорт упал на 9%. Есть большая вероятность того, что экспорт в 2009 г. снизится еще на 6%−7%.
Украина
По Украине сразу несколько важных новостей. Министерство аграрной политики Украины намерено до апреля 2009 г. инициировать возобновление работы Государственной инспекции по виноделию и виноградарству. Отличная инициатива. Правда, доведут ли ее до конца в период общеукраинского кризиса или нет, непонятно. Неплохо бы такой же орган получить и российским виноделам.
Украинские импортеры считают, что по причине повышения импортной пошлины на 13% качественное импортное вино среднего ценового сегмента покинет украинский рынок. Они ожидают падения спроса на вина среднего ценового сегмента стоимостью 70−120 грн (9— 15 дол). Налоговая нагрузка на эти вина существенно увеличится, и они перейдут «болевой порог продаваемости». Импортеры предполагают, что данная продукция перестанет быть конкурентоспособной и будет выведена из супермаркетов и торговых точек. А рынок элитных вин сузится на 20%.
Сейчас многие критикуют протекционистские меры, но тем не менее «оковы» ВТО все равно скоро рухнут, из кризиса каждая страна будет выбираться самостоятельно и только за счет этого самого протекционизма. А уж что будет с импортным вином в Украине, пока сказать трудно.
В то же время, как и в России в 2008 году производство коньяка в Украине продолжало расти даже в период кризиса (по итогам года на 8%). Но на 2009 год коньячники Украины уже спрогнозировали спад. Основная причина — это экономический кризис, который сильно отразился на покупательной способности населения. Уже в январе 2009 спад производства составил около 53% к январю 2008. Хотя эти 8% в 2008 г. – это и есть недопроизведенный (по нашим расчетам) коньяк в январе 2009 г. Ряд украинских экспертов прогнозирует сокращение производства коньяков, как минимум на 20−25%. Мы в России коньячного спада не прогнозируем. А в Украине подтверждение пессимистичных прогнозов— период новогодней активности (ноябрь 2008 года — январь 2009 года): продажи в продовольственном ритейле упали на 15−20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ряд предприятий из первой десятки «коньячников» в январе вообще приостановили разлив коньяка.
Серьезное влияние на рынок Украины окажет досрочное повышение алкогольных акцизов; Украине просто некуда деваться. Наиболее востребованным на рынке, как и в прошлом году, будет нижний ценовой сегмент (25−30 грн. за 0,5 л коньяка; это по 3 – 3,7 дол по нынешнему курсу).
Молдавия
В январе 2009 года Молдова снизила производство вина на 30,8%. В январе 2009 года предприятиями Молдовы было произведено вин на сумму 50,7 млн. леев (4,8 млн. дол). Снижение объемов производства алкогольной продукции в Молдове некоторые эксперты объясняют снижением спроса на нее на внешних рынках в связи с мировым финансовым кризисом. В то же время производство вина в Молдове в 2008 году выросло на 26% — до 2,2 млрд. леев (204 млн. дол). Мы продолжаем считать молдавское вино перспективным для российского рынка даже в период кризиса. Мы считаем, что в 2009 Молдавия увеличит объем своего импорта в Россию.
Подвел итоги новогодних продаж заводы Молдавии. Так, продажи винодельческого комбината Cricova в период зимних праздников составили 20% от годового объема продаж. Эти результаты практически аналогичным показателю 2007 года, большему росту продаж препятствовал мировой экономический кризис. На внутреннем рынке было зарегистрировано 38% от годового объема продаж.
Испания
На спад популярности каталонского игристого вина – кавы — в 2008 г. оказал влияние бойкот, объявленного каталонской продукции. Бойкот привел к спаду продаж на внутреннем рынке на 9,2%. В результате в самой Испании было продано 89 млн. бутылок (39%) из 228 млн., поступивших в продажу в 2008 г. Впервые с 1997 г. продажи на полуострове не достигли 90 млн. бутылок. Объемы производства кавы почти сопоставимы с производством французского шампанского (его производят около 330 – 350 млн бутылок в год и почти половина потребляется на внутреннем рынке).
Тем не менее, популярность кавы на внешних рынках смогла компенсировать спад в Испании. Экспорт вырос на 9,5% до 139 млн. бутылок, это стало рекордным показателем. Поставки кавы в Германию (одна из самых больших любительниц игристых вин) выросли за год на 25% до 51 млн. бутылок (это 22,4% от всего объема производства кавы в Испании и 36,7% от объема экспорта кавы в 2008 г.). Вторым по объемам продаж зарубежным рынком по продажам кавы является Великобритания; там произошел спад на 6,6%.
Грузия
В Грузии в Телави проходят подготовительные работы к всемирному конгрессу вина и лозы. Для этого предстоит выполнить определенные условия, состоящие из 376 пунктов, включая строительство 5−звездочной гостиницы. 86 из них уже реализованы, остались только технические вопросы. В конгрессе примут участие 900 делегатов из 126 стран. Его участникам будет предоставлена возможность посетить грузинские винодельческие хозяйства. Конгресс должен повысить международный авторитет Грузии и узнаваемость страны на международном уровне. Летом 2009 года аналогичный форум пройдет в Хорватии (28 июня — 3 июля). Грузия является членом Международной организации винограда и вина. Организация создана в 1924 году и в настоящее время ее членами являются около 50 стран. Основная цель OIV — выработка рекомендаций для членов организации о мерах, соответствующих интересам потребителей, производителей и работников отрасли, а также защита их интересов.
Болгария
Болгария является чемпионом по экспорту вина относительно производства. 80% болгарского вина ушло в 2008 г. на экспорт. Большая часть в Россию.
Белоруссия
В Белоруссии структура винного рынка формируется с помощью прокуратуры. Генпрокуратура Беларуси предлагает провести перепрофилирование винодельческих предприятий на выпуск соков. Мы много и часть пишем про Белоруссию. Про их знаменитую и интересную программы импортозамещения. Больше положительного, реже – критикуем. Последний критический момент касался ежеквартальных изменений состава компаний, допущенных к импорту алкоголя.
Власть поставила задачу заводам, производящим дешевые креплены вина, перейти на производство соков и благородных виноградных вин. Задачу в 2008 г. выполнили далеко не все. Теперь к делу и подключилась прокуратура. Есть один небольшой нюанс: на дворе кризис, а задачи ставились в благополучном 2007 г. Белорусы выпивают больше всего водки и ЛВИ (поскольку она там вся легальна) – около 15−16 л в год на белоруса (в России – 13−14 л – водка и ЛВИ, а остальное – суррогаты до 16 л; мы не можем пить меньше, чем белорусы; у украинцев ситуация еще хуже – там домашней горилкой формируется потребление на 25%, а то и больше). Белорусы предусмотрительно повысили квоты на производство водки в 2009 г. примерно на 10%, понимая, что в кризис будут пить больше водки. Это правильно. А вот теперь проводят «винный эксперимент». Они развивают производство виноградного вина и коньяка в смой Белоруссии из молдавского и прочего сырья. Откажутся ли белорусы от привычных крепленых плодовых вин (при физическом их сокращении) и перейдут ли на вина виноградыне в кризис? Вряд ли, скорей всего они перейдут на крепкий алкоголь. Компания, проводимая в Белоруссии, — бессмысленна (на сегодняшний момент). Потом придется «отбирать» у белорусов водку.Для ссылки на эту статью себе в дневник:
Франция
Франция сократила экспорт вина и спиртных напитков в 2008 году на 0,3%. Продажи упали в последние три месяца 2008 г., и связано это с финансовым кризисом. Также остаются неутешительными и перспективы на 2009 год. Очень переживают французы по поводу сокращения рынков их продукции в США и Великобритании (самых пьющих дорогой алкоголь странах). Хотя США
Азия
Уже в разгар мирового кризиса Гонконг объявил себя азиатским центром торговли и дистрибуции вин, в попытках налаживания более прочных международных отношений. Гонконг стал единственным портом для свободных поставок вина среди крупнейших стран после отмены налогов на вино в 2009 г.
При этом до Нового года Азия по инерции еще пила вино; подождем год— два. Но 2008 г. был в целом для азиатского рынка удачным. Пример Австралии: экспорт в Европу и Северную Америку снизился в ценовом выражении на 17% и 25% соответственно, а в Азию вырос на 8% (хоть
Общее
Если попробовать
Таблица 1. Ситуация с экспортом – импортом виноградного вина в ряде стран.
|
Страна |
Прирост объема производства в 2008 к 2007 (финанс. объем) |
Прирост объема импорта 2008 к 2007 (физич. объем) |
Прирост экспорта в 2008 к 2007 |
Изменение показателей экспорта по странам | |
|
Физический объем |
Финансовый объем | ||||
|
Чили |
|
|
|
+7,7% |
(+20%) – (+25%) Нидерланды, Дания, Япония, Ю. Корея |
|
Австралия |
|
|
- |
- |
|
|
США |
|
|
+8% |
+6% |
|
|
Великобритания |
|
- |
|
|
|
|
Грузия |
|
|
+9,7% |
|
|
|
Франция |
|
|
- |
|
|
|
Молдавия |
+26% |
|
|
|
|
Доли виноградного вина упомянутых стран на винном рынке России.
В заключение некоторого краткого обзора предлагаем познакомиться с динамикой изменения доли виноградного вина ряда стран в объемах импорта вин в Россию.
Таблица 2 Изменение «географической» структуры импорта и потребления вина в России в 2000−2008 г.г., все показатели в %. Без учета импортных виноматериалов.
|
Объем импорта (млн дал). (в скобках – прирост объема к предыдущему периоду. |
9,77 |
13,6 (+39,2%) |
17,2 (+26,5%) |
24,74 (+43,8%) |
29,3 (+18,4%) |
39,7 (+35,5%) |
23,7 |
|
23,76 (+0,25%) |
+143% |
4,67 |
11,67 |
17,22 |
24,46 (+2,9%) |
|
|
Доля импортного вина (без учета виноматериалов) на российском рынке (%) |
32,1% |
39,7% |
30,0% |
41,0% |
43,0% |
54,0% |
34,5 |
|
31,69% |
|
27,09% |
30,87% |
31,11% |
32,7% |
|
|
Страны |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
1 полугодие 2007 |
2007 |
Прирост доли 2007 к 2000 |
1 кв 2008 |
1 полугодие |
Янв-сент 2008 |
2008 |
Прирост доли 2008 к 2007 |
|
1 группа стран (бывшие республики СССР и страны соц. типа экономики) | |||||||||||||||
|
Подгруппа стран – бывшие республики СССР (1.1) | |||||||||||||||
|
Молдова |
66,53 |
69,62 |
64,41 |
62,93 |
58,94 |
50,7 |
16,9 |
|
0,4 |
- |
5,13 |
10,125 |
11,22 |
10,86 |
+10,46 |
|
Грузия |
11,06 |
7,44 |
7,49 |
7,87 |
7,75 |
9,0 |
3,1 |
|
|
|
—-—-— |
|
|
|
|
|
Подгруппа стран – бывшие страны с соц. типом экономики (1.2) | |||||||||||||||
|
Болгария |
1,64 |
3,64 |
8,26 |
10,15 |
12,27 |
16,5 |
27,7 |
34,03 |
32,4 |
+30,76 |
27,82 |
26,5 |
26 |
23,8 |
- |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,012 |
|
0,0081 |
0,0146 |
0,024 |
0,022 |
+0,01 |
|
2 группа стран (Старый Свет) | |||||||||||||||
|
Франция |
5,65 |
4,99 |
5,58 |
5,44 |
5,20 |
6,0 |
13,8 |
17,77 |
18,3 |
+12,65 |
17,57 |
16,72 |
16,93 |
17,72 |
- |
|
Испания |
1,01 |
1,52 |
2,88 |
2,83 |
3,70 |
3,6 |
8,4 |
11,25 |
11,3 |
+10,29 |
11,84 |
9,87 |
9,74 |
9,69 |
- |
|
Германия |
1,26 |
1,64 |
2,12 |
2,20 |
2,15 |
2,1 |
6,6 |
7,05 |
6,8 |
+5,54 |
9,85 |
9,326 |
8,99 |
9,39 |
+2,59 |
|
3 группа стран (Новый Свет) | |||||||||||||||
|
Чили |
0,28 |
0,55 |
0,70 |
0,96 |
1,53 |
1,82 |
3,4 |
6,38 |
6,4 |
+6,12 |
3,96 |
4,147 |
4,38 |
4,97 |
- |
|
США |
0,45 |
0,40 |
0,27 |
0,19 |
0,30 |
0,16 |
0,3 |
0,75 |
0,7 |
+0,29 |
1,24 |
0,91 |
0,96 |
1,11 |
+0,41 |
|
Австралия |
0,07 |
0,26 |
0,20 |
0,23 |
0,12 |
0,2 |
0,4 |
0,67 |
0,8 |
+0,73 |
0,43 |
0,59 |
0,58 |
0,6 |
- |
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0002 |
0,0003 |
|
|