Украина: СОВАТ обеднел

Мы в последние годы приводили не раз в пример деятельность украинской Ассоциации СОВАТ в качестве позитивного фактора: общественная структура консолидировала рынок в период самого главного исторического алкогольного прорыва украинских водочных компаний в Россию.

Лидерам украинского рынка 2002— 2003 г.г. (компаниям «Немирофф» и «Союз-Виктан») нужен был «крепкий тыл» в Украине. Этот крепкий тыл обеспечивала Ассоциация. Пока эти две компании брали штурмом Россию, в Украине серьезно вырос легальный рынок водки (с 35% в 2002 г. до 70% в 2005). Рост рынка легального алкоголя привел к тому, что на растущем рынке начали активно расти новые конкуренты лидерам в лице старых и новых компаний. Новой расширившейся группе лидеров договориться между собой не удается; и как результат, выход группы из 4 компаний из СОВАТ: ГК «Баядера», «ОЛИМП», ГК «Союз-Виктан» и «Nemiroff Холдинг». К сожалению, СОВАТ повторяет путь бывшего лидера алкогольного бизнес— движения в России Национальной алкогольной ассоциации. Очевидно, что компании будут создавать новый союз; но уже сегодня очевидно, что алкогольные компании разделены минимум на два лагеря.

Украина сообщила, что Госконцерн «Укрспирт» проиграл борьбу за европейский рынок сбыта спирта. В 2008 г. предприятия концерна снизили на 42% объем экспорта, большая часть которого приходится на Евросоюз. Столь резкое снижение поставок произошло впервые с 1998 года. В качестве причин указано на следующие: «из-за плохой координации работы заводов цена украинского спирта оказалась выше, чем у других стран-импортеров: Бразилии и России». Итак, спад украинского экспорта с 9,13 млн дал до 5,3 млн дал (спад на 38,3 млн л). Насчет Бразилии-согласны, но Россию обвинять в этом не стоит. Мы до сих пор на столько бестолково занимаемся экспортом спирта, что даже обидно. Украина производила более 30 млн дал спирта в год, более 30% (более 10 млн дал) отправляла каждый год на экспорт. Россия легально производила в последние 2−3 года в пределах 50— 55 млн дал этилового спирта (а у нас настоящая спиртовая катастрофа уже несколько лет), а на экспорт шло не более 2 — 5 -8 млн л спирта или не более 1%. В кризисные моменты в России начинается сокращение легального рынка водки и спирта (это наша российская традиция). В 2008 г. с начала года (а точнее уже с 4 квартала 2007 г.) начал ощущаться рост нелегальной водки и спирта (а это на самом деле уже и был кризис – начало инфляционного кризиса в России— продукты выросли в 4 квартале 2007 г. на 50% в цене). Рост нелегального рынка вызвал рост интереса к экспорту (это тоже наша традиция). И в 2008 г. на экспорт ушло из России на 6% больше водки и ЛВИ чем в 2007 г., и на 72% больше чем в 2005 г. Кризис 2006 и сужение рынка легальной водки на тот момент вызвали рост экспорта. Хотя Россия, конечно, не использует свои экспортные водочные возможности и на 10%. Радует тот момент, что основной рост экспорта обеспечили не заводы, выпускающие водку для компании SPI, а другие компании. Возвращаясь к спирту: рост экспорта в 2008 г. составил около 80%, то есть, мы поставили на экспорт на 7 млн л больше. Так что основной удар украинскому спирту нанес явно не российский спирт (их спад на 38,3 млн л и наш рост на 7 млн л).
Мы, наконец-то, дождались информации о производстве водки и ЛВИ в Украине за декабрь. В отличии от производителей России за минувший год украинские предприятия нарастили производство водки на 11,1% (41, 22 млн дал).
В декабре 2008 года темпы производства водки в Украине возросли на 3%. Напомним, что мы ждали именно результатов декабря, так как с 15 ноября 2008 г. в Украине были введены минимальные цены на водку и коньяк. Чисто теоретически мы ожидали спада (если бы это происходило в обычное время), но Правительство выбрало хитрый момент для исчезновения из продажи дешевой водки – в предпраздничный и праздничный период потребитель должен был легче пройти через этап серьезного подорожания дешевой водки.
Сравним итоги декабрей последних лет в Украине в отношении производства водки: 2004 г. – (+6%) к декабрю 2003 г.; 2005 – (+12,2%) к декабрю 2004 г.; 2006 г. – (-6,5%) к декабрю 2007 г.; 2008 г. – (+2,9%) к итогам декабря 2007 г. Пока можно сказать, что итоги от введения минимальной цены «нулевые», хотя прошло еще всего полтора месяца. Не исключено, что кто-то должен будет в Украине ответить за рекомендации по введению минимальной цены при отсутствии фискальных результатов от этой инициативы. Это мы в России можем себе позволить придать данной инициативе социальный характер, в Украине она носила чисто фискальный характер. Ответит СОВАТ; организация, которая выступила инициатором. Не исключено, что и это стало одной из причин выхода из организации лидеров, ради которых это все и затевалось.
Украина всегда вызывала уважение у наших экспертов какой-то системностью подхода к алкогольной экономике, и к вопросам потребительского рынка. Понимая, что основу потребления должен все равно формировать условный «средний класс», там уже спрогнозировали: за 2009 год потребительская корзина среднего класса подорожает на 14−18%. Россия же привыкла мыслить премиальными категориями. Все последние годы речь везде шла о премиуме как о «пути к коммунизму», хотя весь этот премиум 5%−7% российского потребления. У нас даже практически вся среднецевовая водка с легкой руки маркетологов относилась к «частичнопремиальному» и «полупремиальному» сегментам. Создавалось такое впечатление, что у нас народ, чуть отойдя от суррогатов, прыгал в премиум. А всего лишь в России формировался средний класс в среднеценовом сегменте потребления. Хотелось бы, что и наш средний класс кто-либо предметно исследовал без маркетинговой «дуристики».

А вот украинцы знают, что произошло с их средним классом в 2008 году: продовольственная часть потребительской корзины для среднего класса подорожала на 25,5%, промышленные товары выросли в цене на 18,8%, а услуги стали дороже на 13,7%. Так, в целом потребительская корзина среднего класса за 2008 год подорожала на 18,9%, что на 3,4% меньше официального индекса потребительских цен, опубликованного Госкомстатом – он равен 22,3%. По прогнозам, за 2009 год потребительская корзина среднего класса подорожает на 14−18%. Нам кажется, что ошибка в данном исследовании раза в полтора в сторону уменьшения, но кто-то там этим занимается.

Поделится: