Таким образом, даже без влияния кризиса Россия в 2008 г. вышла на общий постоянный объем потребления легального алкоголя на уровне 285 млн дал алкогольного продукции и 1 150 млн дал пива. Эти цифры вполне можно взять за основу формирования легального алкогольного рынка России. Этот рынок уже есть. В рамках этих 285 млн дал и происходили все внутренние структурные изменения последних 5 лет: падала водка; росли: ЛВИ (преимущественно крепкие); коньяк; игристые и шампанские вина; незначительно – тихие виноградыне вина; вермуты и прочие ароматизированные вина; крепкая импортная алкогольная экзотика и т.д. Практически стабилен был рынок САН (у них был свой кризис в 2007 г.). Росло наиболее активно пиво. В каждой группе напитков и в каждом виде алкогольных напитков шла своя внутренняя борьба между подвидами, брендами и т.д.
Таким образом, в кризис мы вошли со сформированным объемом потребления легального алкоголя, но что еще более важно: это стабильное количество легального алкоголя должна была обеспечить стабильная по численности группа потребителей. По нашему прогнозу, алкоголь (легальный, нелегальный и суррогатный в качестве заменится алкоголя) в той или иной степени употребляют не менее 100— 110 млн человек в России из 142 млн коренного населения и 10 млн мигрантов. Вычленить отсюда злостных потребителей нелегального алкоголя возможно, но значительное число этой публики упорно пьет качественную заводскую нелегальную водку (зачем платить больше?) и легальные, но фальсифицированные вина по 50— 60 рублей; вполне легальное дешевое пиво и САН.
Поэтому структурно наших дорогих потребителей можно разделить на 3 группы: потребителей легального алкоголя, потребителей смешанного типа алкоголя (легально— нелегального), и «злостных» потребителей нелегального алкоголя. К группе легальных потребителей мы готовы (на экспертный взгляд) отнести не менее 60% потребителей, или около 60 млн человек. 30% — потребители смешанного типа; а 10% — «злостные» нелегальщики.
Потребитель легального алкоголя (в отличие от других групп) в нормальных условиях пьет то, что ему предлагает розничная торговля (производство и импорт). Ниже следующая Таблица дает характер изменения предложения (а точнее структуру предложения) легальному потребителю легальной продукции в прошлые годы. Например, Белоруссия открыто регулирует структуру своего потребления: в 2006— 2007 г.г. государство ставило задачу в плане сокращения потребления плодовых вин и в частности плодовых крепленых вин – выполняют; на 2009 запланирован рост производства водки – понимают, что в кризис будут пить больше; также на 2009 г. запланирована борьба местного пива с импортным.
У нас меняется структура предложения стихийно (в обновленном 17 лет назад государстве до сих пор никто не задумывался о структуре предложения потребителю алкоголя). Легальный потребитель (сформировавшийся за последние 5 лет) будет пить то, что ему предложили. Вот и корректируйте, уважаемое государство, предложение на государственном уровне (акцизами и т.д.).
Нижеследующая Таблица 1 дает представление о динамике изменения предложения бизнесом легального алкоголя потребителю. Об этих тенденциях мы писали уже много раз; особенно наглядно визуальное сравнение прироста 2008 к 2000 году (2 столбец). Эти цифры характеризуют определенную объемную революцию (объем легального алкогольного рынка в целом вырос за 8 лет на 39,8%). В то же время изменения объема в 2004 — 2008 г.г. колеблется в пределах 1,8%.
Таблица 1. Динамика прироста объема легального рынка алкоголя в 2000— 2008 г. (с учетом производства, импорта и экспорта).
|
|
Прирост объема 2008 к 2000 |
Прирост объема 2008 к 2004 |
Прирост объема 2008 к 2005 |
Прирост объема 2008 к 2007 |
|
Группа крепких алкогольных напитков (1) | ||||
|
Водка и ЛВИ |
+0,5%
|
- |
- |
- |
|
Коньяк, бренди |
+269% |
+128% |
+99% |
+33,4% |
|
КСН (виски, джин, ром, текила, абсент) |
В 26 раз |
В 6,3 раза |
В 3,6 раза |
+12% |
|
Коньячные напитки |
- |
+3,8% |
+1,2% |
+7,8% |
|
Всего по группе (1) |
+9,74% |
- |
- |
- |
|
Группа низко алкогольной продукции (2) | ||||
|
Винная группа (2.1) | ||||
|
Вино виноградное |
+122% |
+9,2% |
+4,3% |
- |
|
Шампанское и игристое вино |
+231% |
+74,2% |
+50,3% |
+0,3% |
|
Плодовое вино |
+53% |
+4,7% |
+41,4% |
+26% |
|
Вермут и др. ароматизированные импортные вина |
В 8,4 раза |
+124% |
+92,5% |
+20,3% |
|
Напитки винные (виноградные + плодовые) |
- |
2,44 |
- |
+10,8% |
|
Медовые вина и напитки |
В 2,3 раза |
В 2,9 раза |
+64,3% |
- |
|
Всего по винной группе (2.1) |
+101% |
+18,7% |
+14,6% |
+1% |
|
Прочая низко алкогольная продукция (2.2) | ||||
|
САН |
+54% |
- |
- |
+29,4% |
|
Всего по группе (2) |
+85,6% |
+8,3% |
+5,4% |
+8,2% |
|
Объем алкогольного рынка в целом (гр.(1) + гр.(2) |
+39,5% |
+1,8% |
+0,03% |
+1,6% |
|
Пиво |
+112% |
+34,4% |
+27,3% |
- |
|
Подгруппы алкогольной продукции (3) | ||||
|
Подгруппа водки и ЛВИ (3.1) | ||||
|
Водка |
- |
- |
- |
- |
|
ЛВИ в целом |
+58% |
- |
+39% |
+10,1% |
|
ЛВИ> 25% |
|
|
+69,5% |
+23,7% |
|
ЛВИ< 25% |
|
|
+8,6% |
+0,2% |
А вот так меняются доли видов алкогольной продукции в структуре объема предлагаемого потребителю алкогольного рынка (Таблица 2).
Таблица 2. Изменение доли вида продукции в: объеме алкогольного рынка; в группе крепких алкогольных напитков; в группе низко алкогольных напитков, а также подгруппах; доля и прирост в %, в динамике в 2005 — 2008 г. (с учетом производства, импорта, экспорта).
|
Продукция |
Доля продукции в 2005 |
Доля продукции в 2007 |
Доля продукции |
Доля продукции в 2008 |
Прирост доли рынка 2008 к 2005 |
Прирост доли рынка 2008 к 2007 |
|
Доля группы крепких напитков (группа (1) |
50,64% |
51,09% |
46,7% |
47,85% |
- |
- |
|
Доля низко алкогольных напитков (группа (2) |
49,36% |
48,91% |
53,3% |
52,15% |
+2,79% |
+3,24% |
|
Доля винной группы (2.1) |
32,84% |
37,18% |
38,42% |
37,24% |
+4,4% |
+0,06% |
|
Водка и ЛВИ |
48% |
47,14% |
41,87% |
42,35% |
- |
- |
|
Водка |
44,06% |
41,77% |
36,4% |
36,93% |
- |
- |
|
ЛВИ |
3,96% |
5,37% |
5,46% |
5,43% |
+1,47% |
+0,06% |
|
ЛВИ>25% |
2,45% |
3,66% |
3,87% |
4,15% |
+1,7% |
+0,49% |
|
ЛВИ<25% |
1,51% |
1,71% |
1,59% |
1,28% |
- |
- |
|
КСН |
0,2% |
0,651% |
0,62% |
0,724% |
+0,524% |
+0,073% |
|
Виски |
0,133% |
0,49% |
0,457% |
0,55% |
+0,417% |
+0,06% |
|
Джин |
0,012% |
0,029% |
0,028% |
0,03% |
+0,018% |
+0,001% |
|
Ром |
0,0213% |
0,081% |
0,085% |
0,089% |
+0,068% |
+0,008% |
|
Текила |
0,033% |
0,051% |
0,034% |
0,038% |
+0,005% |
- |
|
Абсент |
|
|
0,013% |
0,0164% |
|
|
|
Коньяк, бренди |
2,38% |
3,57% |
4,18% |
4,72% |
+2,34% |
+1,15% |
|
Кальвадос |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
Коньячные напитки |
0,057% |
0,054% |
0,063% |
0,058% |
+0,001% |
+0,004% |
|
Вино виноградное |
25,02% |
26,35% |
28,23% |
26,1% |
+1,08% |
- |
|
Вина виноградные высшей категории |
1,2% |
1,66% |
2,04% |
2,13% |
+0,93% |
+0,47% |
|
Вина виноградные прочие |
23,77% |
24,69% |
26,19% |
23,97% |
+0,2% |
- |
|
Шампанские, игристые |
5,31% |
7,98% |
7,11% |
7,98% |
+2,85% |
0% |
|
Плодовые |
1,13% |
1,29% |
1,586% |
1,59% |
+0,46% |
+0,3% |
|
Вермут, сидр, ароматизированные вина импортные |
0,577% |
0,93% |
0,97% |
1,11% |
+0,533% |
+0,18% |
|
Медовые вина и напитки |
0,024% |
0,057% |
0,041% |
0,0402% |
+0,016% |
- |
|
Напитки винные |
0,67% |
0,44% |
0,43% |
0,488% |
- |
+0,048% |
|
САН |
16,78% |
11,54% |
14,87% |
14,82% |
- |
+3,28% |
Наибольший интерес в Таблице 2 представляют два последних столбца, которые характеризуют изменение доли каждого вида легальной алкогольной продукции в объеме легального алкогольного рынка
В России (в отличии от Белоруссии) бизнес определяет необходимость развития того или иного сегмента алкогольной продукции, так как государство с помощью неуспешной акцизной политики активно ломает основной рынок России – водочный (не дает расти легальному производству).