Краткие итоги производства крепкого алкоголя в октябре – декабре 2008 г. в России

  • 26.01.2009
Если говорить в целом о 4 квартале 2008 г. по водке, то следует назвать вещи своими именами — это настоящий мощный кризис производства легальной водки.

Просим не считать нас специалистами, отказывающимися от своего мнения. Слишком динамично развиваются события на мировом и российском рынке. Мы уже в октябре написали о том, что иностранным компаниям теперь не до слияний и поглощений на российском рынке – им надо было разбираться со своими проблемами и с предыдущими активными поглощениями на мировом рынке в последние 2 года. Действительно, 2 главных монстра мирового алкогольного рынка решают свои проблемы, а вот компании «поменьше» уже готовы к атаке. Что изменилось?

Компании, похоже, осознали, что эпоха премиумизации временно закончилась, а значит – начнет расти потребление дешевого алкоголя. И прежде всего крепкого дешевого алкоголя. В этой ситуации Россия вновь становится одним из очень лакомых кусков мирового рынка. Действительно (мы уже писали об этом разнонаправленном движении на рынке): алкогольная продукция дорожает при резком снижении стоимости активов (компании подешевели раз в 5 за 4 месяца, даже успешные). Если раньше от «дешевого» водочного рынка крупные западные компании воротили нос, интересуясь средним и дорогим сегментами, то теперь ситуация, похоже, меняется. Так, к нам в «ЦИФРРА» обратились за консультациями представители компаний западного рынка в отношении компаний, основная доля продукции которых приходится на рынок до 100 рублей в рознице. Будем ждать дальнейшего хода развития событий. Хотя, как образно выразился один владелец успешной водочной компании: «Скоро российские банки не будут знать, что им делать с водочными и прочими алкогольными заводами, перешедшими в их собственность».

1. Хроника пикирующего бомбардировщика (часть 1). Краткие итоги производства крепкого алкоголя в октябре – декабре 2008 г. в России.

Таблица. Итоги производства легального алкоголя в России в октябре — декабре 2007−2008 гг.

Вид продукции

Октябрь 2008

Ноябрь 2008

Декабрь 2008

Прирост производства в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г.

Прирост производства в январе— октябре 2008 г. к январю— октябрю 2007 г.

Прирост производства в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост производства в январе— ноябре 2008 г. к январю— ноябрю 2007 г.

Прирост производства в декабре 2008 г. к декабрю 2007 г.

Прирост производства в январе— декабре 2008 г. к январю— декабрю 2007 г.

Сырьевая группа

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.

-9%

-18%

-24,3%

-18,8%

-26,9%

-19,6%

Спирты коньячные

+3,6%

+49,4%

+11,8%

+44,5%

-40,3%

+25,6%

Виноматериал виноградный






-7,2%

Виноматериал плодовый

-15%

+57%

-39,7%

+44,3%

-50,1%

+34,4%

Группа крепкой алкогольной продукции

Водка и ЛВИ

-15%

-4%

-19,4%

-5,9%

-21,1%

-7,6%

Водка

-18%

— 7%

-22,8%

-8,7%

-25,4%

-10,6%

ЛВИ в целом

-5,5%

+23,2%

+13,7%

+22,6%

+14,3%

+21,6%

ЛВИ>25%

-2%

+34,5%

+21,6%

+33,6%

+19,3%

+31,9%

ЛВИ<25%

-15%

+3%

-5,9%

+2%

-0,6%

+1,4%

Коньяк

-0,3%

+30%

+36%

+34,3%

-2%

+29%

Коньячные напитки и бренди

-14,5%

+38,2%

-56,7%

+24%

-21,9%

+17,2%

Группа низко алкогольной продукции

Вино виноградное столовое

-11%

+2,5%

-30,6%

-0,4%

-16%

-1,9%

Вина виноградные высокого качества (условно)

+14%

+24%

-25%

+18,3%

В 2,6 раза

+28%

Шампанские и игристые вина

-8%

+2,8%

-27,9%

-1,6%

-16,8%

-3,7%

Плодовые вина

+18%

+25%

-13,9%

+20,8%

-5%

+18,3%

Медовые вина— напитки

+21%

-27%

-49,7%

-29,4%

-20,7%

-28,8%

Напитки винные (виноградные, плодовые)

-9%

-9,5%

+190%

+2%

В 2,9 раза

+10,7%

САН

+9,7%

+31,2%

+7,8%

+28,7%

+21,3%

+28%

Пиво

???

+0,3%





Четвертый квартал был очень сложным — приходило осознание «кризиса» и попытки противостояния ему. В какой-то степени успешность этих попыток отражают итоги производства, импорта и изменения рынка в целом (производство + импорт – экспорт). В 1 части хроники – краткая характеристика производства в 4 квартале с помесячной динамикой в Таблице. Динамика падения производства легального сырья и алкогольной продукции в ходе 4 квартала 2008 г., отраженная в Таблице — удручающа. По всей видимости, падение продолжится и в 1 квартале 2009 г. Сегодня важны не столько итоги января — декабря 2008 г. в целом относительно 2007 г., как итоги каждого в отдельности месяца последнего квартала 2008 г. относительно соответствующих месяцев 2007 г. Так как вполне благополучные в целом итоги января — сентября нивелируют во многом плачевные итоги 4 квартала.

Сырьевая группа: продолжается спиртовая катастрофа — по итогам года на производство легальной водки и ЛВИ, которая появилась на свет в 2008 г., не хватило уже около 3−4 млн дал легального спирта, то есть, даже разрыв между легальным сырьем и водкой растет даже при условии, если бы весь легальный этиловый пищевой ректификованный спирт шел только на производство водки и ЛВИ. С коньячными спиртами и виноматериалом – разговор особый: но по итогам года произведено из винограда 2008 г. на 7,2% меньше обработанных виноматериалов, чем в 2007 г. из урожая винограда 2007 г. Доля фальсификата на нашем рынке вина виноградного и коньяка в 2009 г. точно не сократится в условиях рублевого подорожания импортных виноматериалов и коньячных спиртов.

В группе крепкого алкоголя продолжается «деградация» рынка водки и ЛВИ – спад производства в октябре — декабре на уровне 15 — 20% в месяц относительно этих месяцев 2007 г. Пусть за эти месяцы были проданы все излишки со складов, пусть товаропроводящая цепочка избавилась от излишков. Что дальше? Заводы все равно должны были (по идее) заполнить склады своей продукции со «старой ставкой акциза», сэкономив 10%. Но многие этого делать не стали – непонятнее расклад начала 2009 г. Отмечен в 4 квартале серьезный рост рынка нелегальной водки.

Тянет вниз подгруппу «водка и ЛВИ» именно водка: помесячный спад производства от 18% в октябре до 25,4% в декабре. Рынок произвел на четверть меньше легальной водки в декабре 2008. В это даже трудно поверить. Такого спада производства мы просто не помним с 1995 г. Вытягивают группу вверх ЛВИ: прирост на 13 -14% в ноябре – декабре. И сегодня пора прекращать оперировать показателями водка и ЛВИ в целом. Их (как мы и предлагали еще в 2006 г.) сегодня четко разделить в сознании. Это разные рынки и разные продукты. Мы теряем рынок легальной водки. При этом не замечен столь активный переход на ЛВИ с водки потребителей. Еще 6 лет назад ЛВИ занимали не более 9% в группе водка и ЛВИ, сегодня около 15%. Меняется структура группы в легальном сегменте. Хорошо это или не очень— пока сказать трудно. Легальную водку сокращает нелегальный сегмент. А объемный рост потребления ЛВИ и коньяка должны свидетельствовать о росте интереса к вкусовым напиткам все в том же легальном сегменте потребления. Рост ЛВИ обеспечен ростом производства крепких настоек (плюс 19% — 20% и в ноябре и в декабре). Низко алкогольные настойки и т.д. в 4 квартале к декабрю выровнялись.

Если говорить в целом о 4 квартале 2008 г. по водке, то следует назвать вещи своими именами — это настоящий мощный кризис водочного производства легальной водки: водки было выпущено на 30,4% меньше чем в 4 квартале 2005 г. и на 22% меньше чем в 4 квартале 2007 г. В целом водки и ЛВИ в 4 квартале 2008 г. было выпущено на 23% меньше чем в 4 квартале 2005 г. и на 18,4% меньше чем в 4 квартале 2007 г.

Коньяк демонстрирует скачкообразный характер: спад в октябре, резкий рост в ноябре, вновь спад в декабре 2008 г. Поэтому динамику его дальнейшего движения предсказать сложно, но весь годовой прирост обеспечили в основном докризисные месяцы. Велика вероятность стабилизации рынка коньяка в 2009 г. с возможным спадом.

В группе низко алкогольной продукции: обращает на себя рост вина высокого качества (условное понятие) в декабре в 2,6 раза; при этом спад производства обычных вин (или столовых по новой терминологии) серьезен – от 11% до 30% в месяц. Дальнейшее развитие рынка вина в России целиком зависит от импортного сырья: считайте— получили по итогам года всего 15 млн обработанных виноматериалов (они пойдут и на вино виноградное, и на шампанское , и на коньячные спирты); для производства объемов 2007−2008 г.г. надо 70 млн дал виноматериалов для виноградного вина и шампанского, и еще не менее 30 млн дал виноматериалов для необходимого количества коньячных спиртов. Виноматериал в цене растет. Посмотрим, как наш рынок «выкрутится» из такой ситуации. Должны подорожать не только импортные вина, но и вина из импортного виноматериала в России (или его просто будут меньше добавлять в вина) для снижения себестоимости.

Начался возврат к разумному потреблению шампанских и игристых вин. Спад производства в предновогодний период на 8% — 28% в рамках месяцев 4 квартал 2008 г. говорит не только об избытке продукции на рынке, но и о том, что эти вина в «психологическом» отношении вновь приобретут праздничный характер после будничного в 2007−2008 г.г. Они подорожают.

Плодовые вина серьезного объемного значения на рынке не играют, но даже и они показали спад в ноябре – декабре на уровне 5%−14% в месяц. САН продолжали догонять свой «рынок» 2005 г. – уровень 45— 47 млн дал, но кризис не дал. Отставание немногим больше 10%. За 2 года число производителей САН сократилось примерно на 20%−25%. На эту продукцию кризис пока влияния не оказал.

Пока неясна ситуация с пивом. Но эти компании сейчас очень осторожны в своих итогах: когда падает другой алкоголь им вроде бы должно быть выгодно получить рост и доказать, что наконец-то в период кризиса пивной рынок заменяет водку и вино. В то же время одна из иностранных компаний на нашем рынке уже высказалась о снижении продаж, зато «Балтика» результатами довольна. Мы думаем, что пивная отрасль пока согласовывает свои результаты. Тем более, что отрасль – как «пищевой продукт» осталась в ведении Минсельхоза. Им теперь придется быть очень осторожными и надо бы демонстрировать падение производства.

Поделится: