«ЦИФРРА»: «Спиртовое ГЧП как альтернатива ГМП… - в сокращенном варианте». (заметки дежурного по алкогольному рынку)

В «ЦИФРРА» подготовлен информационно- аналитический Отчет «Структурные изменения алкогольного рынка РФ в январе- сентябре 2007 – 2011 г.г.».

Трезвость в заповедниках

Чем ближе дело к выборам, тем ярче и эмоциональней призывы задушить алкоголь. Будущий Премьер призывал недавно рубить руки и сажать за продажу алкоголя детям, совсем как в свое время молодой Президент «мочить террористов в сортире». Народу это нравится…

Все в мире понимают, что в кризис все равно будут пить больше. Американцы провели специальное исследование – они любят все исследовать (на это выделяются хорошие финансы). Поскольку осознание длительности экономического кризиса пришло во все развитые страны, то, предрекая «кризис в экономике», ожидают «расцвет алкогольной промышленности». И на этом государства решили паскудно подзаработать, всячески повышая ставки акциза – заработать не столько на пороке, сколько на горе людей (от безработицы и т.д.).

Американцы пишут (наконец-то честные выводы): «Многие медико-экономические исследования показали, что во время экономического спада здоровье населения страны улучшается: у населения просто нет лишних денег на вредные привычки, такие как сигареты и алкоголь. Однако новое исследование ученых из Университета Майами показало, что уровень пьянства значительно возрастает, когда ухудшается макроэкономика. Ученые обнаружили, что с ростом безработицы растет и употребление алкоголя в любых половых группах и этнических общинах. Тем актуальнее становится исследование ввиду грядущей безработицы в США. Проанализировав данные с 2001 по 2005 год по количеству потребления алкоголя, исследователи выяснили, что те, кто выпивал ранее, с увольнением будут только больше пить и вероятно скатятся до алкоголизма. Занятые рабочие люди не располагают временем, а главное психологически менее расположены к запоям. Также оказалось, что количество детей в семье прямо пропорционально предрасположенность членов семьи к алкоголизму. Также в группе самого большого риска развития пьянства находятся афро-американцы в возрасте от 18 до 24 лет. По мнению ученых в ближайшие годы антиалкогольные программы должны быть готовы к увеличению спроса на алкоголь и должны дать своевременный отпор росту алкоголизма».

Выводы очень важные, они, кстати, полностью подтверждаются российской действительностью в последние 20 с лишним лет… Только у нас вместо афро- американцев – молодежь из малообеспеченных семей в сельской и городской местности. Интересен и новый вывод о предрасположенности американских многодетных семей к алкоголизму… Насколько это близко России – трудно сказать…

Но раз уж рост потребления абсолютно неизбежен, то вы (уважаемые государства) хоть реально заработайте тогда. А то ведь общая политика повышения ставок акциза приводит не только в России и Украине к росту подпольного рынка (правда, в России – подпольно- нелегально – суррогатного), а и во всех прочих странах… Но у других стран мира (кроме России) есть определенный иммунитет – там и вчера, и сегодня, и завтра (после повышения ставок акциза в кризис) легальный алкоголь доступнее для населения в несколько раз, чем в России относительно минимальных (а России – около 5 000 руб.) и средних зарплат (в России – официально 21 000 руб.), минимальных прожиточных уровней (в России – около 6 000 на взрослого, а на пенсионера – менее 5 000 руб., а в США при таких же ценах на продукты – свыше 700 дол).

В результате этого – в других странах то же сократится легальное потребление, но не так ущербно как уже сегодня в России. Хотя – хуже нашей ситуации даже представить трудно. Опять арифметика: из 2 300 000 000 л водки и ЛВИ и суррогатов – 65% подпольно- нелегально- суррогатная продукция… Но мы всячески хотим усугубить ситуацию новыми повышения ставок… У западных стран повышение ставок акциза с крепкого алкоголя не дает, по крайней мере, относительного снижения собираемости акцизов. У нас же богатый опыт именно негативного характера - рост ставки ежегодно на 10% в течение последних 4 лет удерживает сумму сбора со спирта и крепкого алкоголя практически на месте (не говоря уже о провалах в 2008 и 2009 г.г.)

Ряд регионов уже подводит горестные акцизные итоги 2011 года. 2 ноября 2011 года, в Московской областной Думе прошло заседание Совета Общественной палаты МО, посвященное проблемам алкогольного рынка. «Состояние алкогольного рынка в МО признано критическим». А ведь еще 12 лет назад в области около 100 заводов и заводиков производи легальную и нелегальную водку… «Сегодня в области работает только 12 предприятий из 40 с лишним, имевших лицензии в 2010 году. 16 предприятий не смогли продлить лицензии, среди которых заводы, никогда не имевшие претензий от контролирующих органов. Это ООО «Амтел» (Королев), ООО «Клин НБ», выпускающий продукцию на экспорт. Не работает ни один из четырех областных заводов – производителей слабоалкогольной продукции, занимавших 17% российского рынка. Лидер области ООО «Мегапак» (Видное) продлил лицензию на производство слабоалкогольной продукции, но завод не может работать, так как не получил оптовой лицензии его торговый дом. Не получило лицензию и второе крупнейшее предприятие области ООО «Аква Лайф» (Черноголовка). В 2010-2011 годах в два раза (с 20% до 40%) была увеличена доля акцизов на крепкий алкоголь, перечисляемая заводами в областной бюджет. Однако соответствующего увеличения сбора акцизов не произошло. Причина в том, что некоторые предприятия используют схемы ухода от уплаты налогов, для пресечения которых нужно вмешательство федеральных органов».

«Московская область всегда была лидером в производстве алкогольной продукции и уплате акцизов. С 2008 года началось снижение производства и сбора акцизов, а в текущем году произошел их резкий спад. Так, в 2011 году в консолидированный бюджет Московской области запланировано поступление 10,4 млрд. рублей акцизов на алкогольную продукцию, что составляет 2,5% от доходной части бюджета. За 8 месяцев поступило 4,7 млрд. рублей акцизов. Годовой план выполнен лишь на 45%». Обидно, подмосквичам, конечно – около 7 млрд руб., скорей всего, поступит по итогам года в областной бюджет, но 3,5 млрд область подарила другим регионам – поскольку при росте ставки в 2011 г. на очередные 10% рост сбора составит менее 5%... А о серьезности и решимости Московской области «бороться, искать, найти и преодолеть» говорит даже наличие целого Штаба по координации деятельности органов исполнительной власти Московской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам потребительского рынка на территории Московской области, который работает «по выявлению и противодействию применения схем ухода от налогообложения организаций-производителей алкогольной продукции». Ищущий да обрящет…

И Путин, и Медведев собирают народ на свои выборы… Путин тему алкоголя дипломатично избегает. Его указание единоросам перейти на российские вина – однозначно не выполнено… Медведев (как пишут СМИ) «начал детскую антиалкогольную компанию». Тоже вариант беспроигрышный- кто же против…

Но что очень важно – открытое и публичное признание Медведева в ранге Президента – «сухой закон кроме вреда России ничего не принес» (имеется в виду период 1985 – 1989; так мы это и сами знаем). Главный вред – разрушение прогрессивной и развивающейся на тот момент вино- пиво- водочной структуры потребления….

А регионы наши уже не только готовы сократить продажи алкоголя до двух часов в день, прекратить продажи крепкого (а то и всего, кроме пива) по выходным и праздникам, но и объявлять какие –то участки «территориями трезвого образа жизни» Так, один из райнов Тувы объявил себя зоной трезвости. «С 2005 года подобный проект действовал на территории небольшого села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. Там уже более 5 лет полностью запрещена продажа любого алкоголя, включая пиво». Теперь еще «Эрзинский район Тувы изъявил желание стать территорией трезвого образа жизни». Зоной трезвости его объявляет администрация района. Не очень понятно – посоветовались ли они с жителями района… Будем наблюдать за жизнью трезвых заповедников. Правильно, конечно, говорят некоторые антиалкогольные граждане- не Путин, Медведев, Чубайс и т.д. заливают водку в глотку безработного и бедного народа, но все же…

Из странности цифр: уже много лет в России группа алкогольных напитков, которую я условно называю «группа 40%» (крепостью 40 градусов) на учтенном рынке алкоголя – «производство + импорт – экспорт» - (за исключением пива и напитков слабее 5%, ) занимает 40% его физического объема…

А за январь – сентябрь импорт виски уже превысил импорт водки…

И вообще – жизнь кардинально меняется. Вот наши виноделы честно признаются. Что производить качественные вина в России невыгодно – есть, конечно, исключения- но производство настолько затратно, что вино становится слишком дорогим и конкурирует с посредственным западным, проигрывая ему в сложившемся образе продукта. А сделать дешевым его невозможно… И еще народ беден… То есть, экономическая модель подталкивает к диверсификации бизнеса: часть хорошего вина (практически убыточного) должна компенсироваться производством вином посредственным… Водочники наши упрощали себе жизнь много лет по согласию с государством, производя и легальную, и схемную водку… Дистрибьюторы наши продавали федеральную водку главных брендов (бились за эти контракты в регионах) или еще какую административную водку, не всегда (мягко говоря) хорошо на ней зарабатывая – работая на свой имидж, а нормально зарабатывали на Кабарде, подмосковной водке и т.д. Компенсируя нелегальной продукцией легальную часть бизнеса… И ведь душат в легальном секторе нелегальный продукт. И ведь будут в результате компании работать в легальном секторе только с продукцией, которая позволяет заработать, и административной продукцией…

И еще одно – наши компании активно ездят по Прибалтике, Белоруссии, Казахстану в поисках производственных площадок. И даже покупают. И будут производить продукцию, и платить акцизы в бюджеты тех стран… И надеются на открытие алкогольных границ, чтобы работать на алкогольный рынок России из сопредельных территорий… А мы пока все дальше от общего алкогольного рынка в рамках Таможенного Союза – свежий законодательный пример Белоруссии- «Беларусь может законодательно ограничить ввоз спирта из стран Таможенного союза».

А пока Совет Госдумы принял решение рассмотреть 17 ноября на дополнительном пленарном заседании во втором чтении законопроект об индексации ставок акцизов на ряд товаров, ранее установленных на 2012-2013 годы, и установлении ставок акцизов на 2014 год.

Спиртовое ГЧП как альтернатива ГМП

На водочном рынке создано 3 года назад и развивается (что бы не говорили скептики) – ЧГП (частно – государственное партнерство). Чтобы оно было больше частным – даже разорвано официальное соглашение об управляющей функции РСП (но по силам – оно явное партнерство с «частным» на первом месте). Более того – оно не является юридическим образованием, а скорее – функциональным. Со сроками его доминирования я ошибся, предполагал ранее – в 2009- 2010, что это произойдет в конце 2012, но теперь перенес срок на 2014 г.

В связи со всеми происходящими событиями (а мы можем ожидать в дальнейшем только усиления администрирования на алкогольном рынке и прежде всего – на спирто- водочном) можно было ожидать создания ЧГП на спиртовом рынке. И оно (пока первое) появляется как некий пилотный проект РСП и частной «финской» компании (самый большой вопрос – почему именно с этой компанией государство решило объединиться).

Итак, «Госхолдинг "Росспиртпром" собирается объединить свои спиртовые активы со спиртзаводами финского производителя водки Saimaa Beverages Oy Ltd (ТМ Saimaa, Drova). Компании создают ООО "Объединенные спиртовые заводы", которое сможет контролировать около 6% производства спирта в стране. В будущем в СП смогут войти и другие игроки рынка».

Действительно, своих денег у РСП на поднятие спиртзаводов нет (идею о привлечении сторонних инвесторов руководство РСП высказывало давно, все гадали – кто таковым может стать), а желание усилить свои позиции на рынке спирта (вплоть до доминирования) есть. Кроме того, у всех «оппозиционных» партий на устах – ГМП на алкоголь, у СР – на спирт… Правительство лучше других понимает экономическую пагубность для государства идеи ГМП (даже РСП ищет инвесторов для своих нескольких спиртзаводов, а в условиях ГМП государству пришлось бы восстанавливать 70% спиртзаводов).

Пилотный проект сможет контролировать небольшую долю рынка (в пределах 10% рынка спирта). Дальше – два пути: либо присоединение к этому проекту новых СЗ, либо создание на базе РСП и других компаний новых (еще несколько, например) государственно – частных партнерств (51% все- таки у государства). Производителям спирта для спокойной работы очень желателен возможный административный ресурс, который они получат от коммерческого союза с государством (это частники сами сегодня будут стремиться к союзу).

Данный проект вполне можно рассматривать как развитие альтернативы спиртовой ГМП… Думаю, что государство будет развивать модель спиртового союза, если она покажет результат (а не показать она не может). Интерес РСП понятен – поднять свои 4 СЗ и отработать модель, другой вопрос – почему на базе совершенно юной и еще не показавшей себя на рынке частной компании… Компания новая, всего полгода на рынке, провела массированную и интересную информационную компанию (которая показала финансовые возможности компании, озвучивалось желание владельце компании инвестировать в российский алкогольный рынок несколько сотен млн долларов), купила небольшой финский завод, выпустила несколько торговых марок на рынок… Пожалуй, все это можно назвать переходным, информационным периодом к основному этапу деятельности компании (у меня такое мнение, что еще до создания «финской» компании вопрос ее дальнейшего спиртового развития был уже решен и ждал только развития некой известности компании на рынке) – к созданию спиртового проекта, который может оказаться гораздо интереснее водочного (конкуренция с другими брендами и т.д. – зачем это все надо, если есть возможность серьезной работы на консолидирующемся рынке спирта).

Теперь посмотрим – переведет ли компания свой информационный водочный напор в реальную жизнь или сосредоточится в большей степени на спиртовом проекте (если проект утвердит ФАС, а должна утвердить – доля рынка – 6%- 10% - не критична- пока).

После утверждения проекта будет для «финнов» смысл купить не 2 обещанных своих СЗ к 4 СЗ РСП, а вообще еще 5 -7 СЗ…

И подождем – кто станет другими партнерами государства на спиртовом рынке (опыт создания союза с новой «финской» компанией говорит о том, что это могут быть любые, даже не профильные компании, но – с желанием и деньгами).

Новое падение СЕДС

«РБК» даже назвал это крахом.Я бы так драматично не стал оценивать ситуацию, акции упали по инерции… Скоро большинство акций мировых компаний упадет гораздо ниже 2008 г. СЕДС только опередила процесс…

Ну, снизились ожидаемые показатели в очередной раз: «Согласно ожиданиям компании, в текущем году продажи составят 0,85—0,95 млрд долл. вместо ожидаемых ранее 0,9—1,05 млрд долл., а прибыль на акцию — 0,25—0,45 долл. вместо 0,8—1 долл. В качестве причины ухудшения прогноза компания в том числе указала проблемы с перелицензированием в России. В результате стоимость ценных бумаг 4 ноября снизилась до 3,21 долл. за штуку — это самый низкий показатель за девять лет. Рыночная стоимость CEDC с начала 2011 года сократилась на 85%, до 233,5 млн долл».

Не «повезло» даже М. Кауфману, который купил пакет за 40 млн дол совсем недавно, а теперь его стоимость 26 млн дол.

И опять – я считаю, что ничего такого «крахического» не происходит, что должно было обрушить стоимость компании за год с 2 млрд дол до 240 млн не происходило в этот период.

По итогам 3 квартала 2011 г. компания по сравнению с 3 кварталом 2010 г.:

- сократила долю на российском рынке водки с 12,4% до 11,6% (но ее объемы оказались колоссальными все равно);

- наметилась положительная тенденция - чистая выручка компании составила 228,9 млн дол против 157,8 млн дол в третьем квартале 2010 года (+45%), EBITDA выросла до 41,4 млн дол с 38,8 млн дол (+6,7%);

- что- то мне не очень верится в данные, видимо, опечатка – «В третьем квартале CEDC получила чистый убыток $839,9 млн против $99,9 млн прибыли в 2010 году» (это дал «Коммерсантъ»); не может быть такой убыток – вряд ли он превышает 100 млн дол;

Ситуация, конечно, сложная и тяжелая. Но если акционеры дадут компании спокойно работать, то в 2012 – 2013 г.г. ситуация будет выправляться.

Бедность – зашита от ВТО

Питерцы, наверное, удивились. И решили, что у меня не все дома: журналист сообщил «мое мнение» о том, что в связи с вступлением в ВТО «В петербургских магазинах не будет западного алкоголя». Дословно речь шла о том, что:

- у нас никто всерьез не занимался все эти годы изучением возможных последствий от вступления в ВТО;

- никто не занимался реальной защитой отечественных производителей на российском рынке (кроме Роспотребнадзора);

- мы, вероятно, не утонем в дополнительном крепком западном алкоголе, как и Украина, после вступления в ВТО; не утонем и в западном вине и прочих продуктах – помимо процессов уже идущего замещения (например, западных водки и ЛВИ – западным же виски и ромом, а также западным виски и ромом нашей премиальной водки и частично коньяка).

И залог нашего активного противодействия алкогольной агрессии ВТО – бедность и отсутствие перспектив жить лучше у большей части нашего населения. Прозрение приходит к тем же белорусам – и они уже осознают, что даже ТС (микро – ВТО) в значительной степени разрушит и ослабит их собственную экономику).

Единственный – кто может пострадать – опять же качественное российское вино – теоретически (!!!) импортное вино может подешеветь, но посмотрим на политику наших компаний…

И вроде бы даже грузины согласились нас пустить в ВТО, но 4 ноября появилась информация, что хохлы могут даже отозвать свое согласие, если мы не снизим им цены на газ… В общем – международный паноптикум…

Склады для контрафакта

В преддверии заполнения складов контрафактной продукцией, на которых она должна храниться вплоть до уничтожения (?), наши госорганы в пылу борьбы с самим продуктом забыли об уточнении законодательства о процедуре утилизации выявленного продукта. В то же время – а тогда на основании чего «уничтожались» (пусть даже по документам) миллионы бутылок молдавского и грузинского вина, на основании чего сегодня уничтожают периодически что-то в разных регионах (периодически об этом приходит информация)…

И вдруг даже возникло предположение, что склады могут переполниться (кстати, на эти склады распространяются технические требования к обычным алкогольным складам???). В то же время по моим ощущениям и собранной информации выявленная не та продукция явно не превышает 50 млн бутылок. А опять – таки если вооружиться статистикой, то продажи в рознице водки и ЛВИ не падают, составят по 150 млн дал в 2011 г. А собранный акциз не растет – пока. Значит, выпьют нелегальной водки и ЛВИ не 1,4 млрд бутылок. Но ведь конфискуют и суррогаты – их эквивалент выпитого составит под 1,6 млрд условных бутылок. В общем, те же самые 65% объема смешанного крепко – суррогатного рынка. Ситуацию со складами с контрафактным алкоголем спасает недостаточный профессионализм сыщиков и поисковиков… А то представьте ситуацию – за год объем выпитого контрафакта 3 млрд бутылок, за 9 месяцев – пусть около 2 млрд (с учетом будущего пика). А если бы сыщики навалились да все 2 млрд бутылок нашли и на склады государственные положили, на которых перед этим ремонт провели и сами себе выдали лицензии на хранение этой продукции… А механизма утилизации нет…

И чего эта тема вылезла в СМИ…

Но государство успокоило – до момента переполнения складов механизм утилизации появится…

А газета «Известия» (спасибо ей) уточнила официальные цифры найденного: «Так, только за I и II кварталы 2011 года было конфисковано и при этом не уничтожено примерно 310 тыс. л продукции. В III квартале объем конфиската значительно увеличился — добавилось еще более 500 тыс. конфискованных литров».

Пардон, конечно, но это менее 2 млн бутылок… А куда же делись 5 млн обнаруженных только на одном ЛВЗ в Московской области нелегальной продукции…

Эксперты посчитали: «Хранение, по экспертным оценкам, обходится примерно в $750 тыс. в год. «Для хранения 800 тыс. л готовой продукции надо примерно 2,5 тыс. кв. м складских помещений. При средней арендной ставке $300 за квадрат в год».

Регионы

Рязанская область

Итак, перевернута еще одна страница противостояния бизнеса и власти: «Судебные приставы-исполнители Кораблинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Рязанской области взыскали более 10 млн. руб. задолженности с ОАО «Ключанский спиртзавод».
«21 октября 2011 года благодаря судебным приставам-исполнителям Кораблинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Рязанской области было взыскано более 10 млн. руб. задолженности в пользу государства, с физических и юридических лиц с ОАО «Ключанский спиртзавод». Денежные средства перечислены взыскателям в полном объеме».

Тут комментарии излишни, плевать против ветра будут впредь все реже и реже, если ветер не переменится…

Мордовия

«Назначенный аукцион по продаже мордовского завода обанкротившегося холдинга «Веда» (три – четыре года назад Холдинг занимал второе место на рынке водки) не состоится. На имущество со стартовой стоимостью 225,6 млн руб. не было принято ни одной заявки. На следующих торгах завод «Веды» будет предлагаться уже с дисконтом в 10%».

В последний день обратилась, но не успела оформить документы для участия в аукционе компания ООО «Центр» (Москва).

«Из имущества холдинга «Веда» на торгах уже реализован завод в Ленинградской области. Его за 9,3 млн дол приобрела компания «Премиум Спиритс». Основным кредитором ООО «Веда» является Сбербанк (долг 926 млн руб.). В числе прочих кредиторов значится также банк «Возрождение» (долг 178 млн руб.) и налоговые органы (231 млн руб.). Общий долг ООО составляет 2,1 млрд руб.

Итак, у нас сегодня два новых явных проекта с административным непростым ресурсом: «ОГВ» с водкой из Финляндии, «Дровами», «Грелочкой» и новой компанией совместно с «РСП» по спирту; второй – «Веда» в Кингисеппе; а третьим, видимо, будет проект «Веды» и «Центра» в Мордовии… Потому как неадминистративный проект на водочном рынке сегодня просто не может появиться…

Кубань неводочная

А тут все никак не могут смириться с потерей позиций на рынке водочного производства. Так ведь вам же отдали 35% винного производства в стране + проект «Олимпиада».

Тем не менее «кубанские производители крепкого алкоголя по итогам января- сентября 2011 г. наполовину снизили выпуск продукции по сравнению с показателями прошлого года; причиной стала приостановка их работы из-за проблем с лицензированием; падение объемов производства ликеро-водочных изделий соответствует общей тенденции, связанной с ростом цен на них; рынок идет к сокращению числа участников, в основном за счет мер административного регулирования».

За 9 месяцев 2011 года в регионе произведено 390,6 тыс. дал водки и ЛВИ. В 2011 году производством водочной продукции и ЛВИ в крае занимались четыре предприятия: «Фортуна», «Георгиевское», «Триумф» и «Крыловское». «В связи с перелицензированием «Фортуна» простаивала в течение 2,5 месяцев; «Крыловское» не ведет деятельность с начала августа по настоящее время. «Георгиевское» стояло с 13 июня, лицензию получили 16 октября…

«Юг-Империал» в связи с отсутствием федеральной специальной марки осуществляло только отгрузку в небольших количествах продукции, имеющейся на остатке. Не работал в 2011 году и ЗАО «Кристалл». В мае 2011 года руководством ЗАО «Кристалл» было подано заявление в РАР ЮФО о прекращении действия лицензий и сданы сами лицензии в связи с тем, что при наличии задолженности в бюджеты всех уровней невозможно возобновление деятельности предприятия. Убытки у завода 77 млн руб. по прошлому году, задолженность 175 млн руб. Собираются запустить завод до конца года… Не очень верится в это…

Вон Новгородский «Алкон» уже целый год ежемесячно оповещает о скором запуске…

Северная Осетия

Я недавно размещал табличку сохраненных алкогольных компаний в южных регионах России; только Кабарда смогла сохранить в 2011 г. около 60% компаний, а остальные регионы на уровне 30%... Про «Исток» уже никто и не вспоминает. Лишь, видимо, с благодарностью – компании, перехватившие его объемы…

В 2005- 2006 г.г. здесь было около 100 алкогольных компаний, а теперь «среди действующих осталось 11 спиртовых, 5 спиртоводочных и 26 ликероводочных. Все они оснащены современным технологическим оборудованием и могут выпускать широкий ассортимент продукции самого высокого качества». Но «производство водки в республике с начала года сократилось в 14 раз; а республиканский бюджет только за первое полугодие недополучил от акцизов 100 млн руб.».

«Приостановлено действие лицензий 11 производителям алкогольной продукции и этилового спирта, аннулирована лицензия на производство этилового спирта ООО «Главспиртторг». И из 16 производителей спирта его производство и отгрузку осуществляли лишь пять, а из 31 производителя алкогольной продукции – только 8».

Тульская область

Совсем недавно новый губернатор Тульской области Груздев обещал населению разобраться со спиртзаводом и разобрался. «Тульский суд приостановил на 3 месяца деятельность спиртзавода «Плавский» из-за угрозы жизни людей». «20 октября Управление Роспотребнадзора за выявленные нарушения составило протокол о временном запрете деятельности спиртового завода «Плавский» ЗАО «Туласпирт» с передачей материалов дела в суд для принятия решения. 24 октября суд Плавского района Тульской области признал ЗАО «Туласпирт» виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает для юридических лиц наказание вплоть до приостановления деятельности».

И опять кому-то «свезло» - СЗ производит 9% спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в России…

Московская область

Тут идет суд над лидером московской областной алкогольной дистрибьюторской торговли (под его вниманием 50% торговых точек области). «В московском и подмосковном арбитражах проходит крупнейший в истории алкогольного рынка процесс об аннулировании лицензий у главных оптовиков региона по требованию (РАР). Ответчиками выступают «Город 77», «Градус» и «Регион 50», ранее входившие в единый холдинг «Градус». Как следует из материалов суда, первый раунд остался за дистрибьюторами: суд отказал РАР в аннулировании лицензии «Города 77».

«Оборот крупнейшей компании из тройки — «Регион 50» — в первом полугодии 2011 года составил 1,92 млрд руб. По расчетам, представленным суду компанией «Градус», приостановка деятельности влечет для нее ежемесячный убыток в размере 15,6 млн руб.».

«После приостановки действия лицензий РАРом оптовикам удалось через суд добиться их возобновления до принятия окончательного решения об аннулировании. Суды вняли доводам компаний о том, что приостановка их деятельности может привести к разорению: они предоставили кредитные договоры, а также договоры с поставщиками, предусматривающие различные штрафные санкции, например, в виде немедленного погашения всей суммы кредита в случае возникновения проблем с лицензиями. В итоге действие лицензии «Градуса» было возобновлено 5 августа, «Региона 50» — 23 августа, а «Города 77» — 17 августа».

Причина пртивоборства с РАРом: «Город 77» отгрузил продукцию компаниям, не имеющим лицензий на работу с алкоголем. Таких случаев было выявлено два: в первом случае договор был заключен 31 июля 2009 года с компанией «Ареон», а во втором — 21 сентября 2009 года с компанией «Севиал». В обоих случаях на момент заключения договоров у получателей имелись действующие оптовые лицензии. Однако нарушения заключались в том, что в случае с «Ареоном» компания получила новую лицензию взамен закончившейся, однако отгрузки продолжались по договору, где фигурировала истекшая лицензия. Компания «Севиал» лишилась лицензии в результате судебного решения в июле 2010 года, но не сообщила об этом «Городу 77», который продолжал отгрузки по договору».

Итак, процесс «очищения» рынка продолжается… Я тут несколько месяцев назад нехорошо пошутил по поводу того, что оставшиеся на рынке после перелицензирования еще позавидуют после выборов тем, кто сам ушел с рынка до перелицензирования… Не хотелось бы, конечно…

Зарубежье

Очень дальнее зарубежье

«Базовые продажи крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo в первом квартале 2011/2012 финансового года превзошли прогнозы: рост составил 9%, преимущественно благодаря Латинской Америке. Компания ожидает продолжения роста в первом полугодии финансового года – до Нового года. Рост на развивающихся рынках составил 20% (эти страны кризис затронул меньше, тут социальной политикой занимаются мало), ускорился рост и в Европе. Рост в Европе был лучшим с 2005 года и сопровождался 10-процентным ростом в России, Восточной Европе, Германии, в Скандинавии и в Испании».

Все там хорошо, но оказывается молодежь в Великобритании пьет похлеще нашей… Например, «4% опрошенных 12-летних учеников утверждали, что выпивают в неделю более 28 единиц алкоголя, что эквивалентно 19 бокалам вина». Не говоря уже о тех, кто постарше…

Белоруссия

Начав с защиты своего пивного рынка, Белоруссия пошла дальше. Беларусь планирует законодательно ограничить ввоз этилового спирта из России. Это следует из поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции инепищевого этилового спирта», принятых 4 ноября Палатой представителей в первом чтении. Сделано это в целях защиты от дешевого российского спирта в рамках будущего Таможенного Союза.

В Беларуси планируется разрешить розничную продажу алкоголя через автомагазины (там, где нет стационарной продажи алкоголем в населенных пунктах). Данная норма содержится в законопроекте о внесении дополнений и изменений в алкогольный закон. Кстати, помните, как в Татарии в сельской местности в 2006 г. на почтовые отделения возложили право продажи алкоголя (по мудрой госмысли тогда в сельской местности легальная торговля единовременно прекратила свое существование); так вот, сейчас американцы собираются поручить своей почте доставку и продажи алкоголя, чтобы выйти из убытков…

Также Белоруссия отменяет квотирование производства алкоголя, предназначенного на экспорт. Отменяет большую часть ограничений на импорт дорого алкоголя.

Как обычно, власть чутко реагирует на спрос на алкоголь и корректирует квоты на производство, прогнозируя падение спроса на низко алкогольную продукцию (кроме пива, тут рост однозначен):

Продукция Объем квоты (млн дал) Прирост квоты (%)
Спирт этиловый из пищевого сырья 12,47 +2%
Крепкий алкоголь:

- водка и ЛВИ 18,66 +2,5%
- бренди 0,057 +3,6%
- ром, текила, виски, коньяк Квота не менялась
Низко алкогольная продукция:

- плодовые крепленые ординарные вина 3,46 -7,4%
- плодовые крепленые марочные вина улучшенного качества и специальной технологии 17,69 -2,8%
- виноградное вино 4,21 -4,4%
- винные напитки 0,3
- шампанские и игристые Квота не менялась

Еще раз напомню, что потребление винодельческой продукции в Белоруссии – свыше 25 л на душу в год. С абсолютным преобладание крепленых плодовых вин. А водки и ЛВИ – свыше 18 л (как и в России было бы, будь легальный алкоголь доступен малоимущим, в результате у нас только 11 л легальной и нелегальной водки и ЛВИ, а остальное – суррогаты).

А с 1 ноября в силу сближения наших ставок акцизов на спирт и водку «бюджетная» водка .концерна «Белгоспищепром» - минимальная цена бутылки прейскурантной водки выросла на 20%- 30% и составила 22 тысячи белорусских рублей (около 3 дол.), вина виноградного - 17,2 тысячи (около 2 дол.- но это настоящее вино, не фальсификат российский по этой цене).

Еще из достижение Белоруссии - в январе-августе 2011 года увеличен экспорт крепких спиртных напитков в 2,6 раза до 1,021 млн дал (экспорт водки – 0,9 млн дал – в 3 раза больше). Стоимостной объем экспорта этой группы алкогольных напитков возрос на 70,3% и составил 13,418 млн дол.

Армения

Армянам, пьющим дорогой алкоголь – можно посочувствовать – налоги на дорогой алкоголь вырастут на 50%...

Украина

Из главного:

- Парламент не поддержал идею Кабмина разрешить приватизацию спиртовой отрасли, путем вывода спиртзаводов из списка предприятий запрещенных к приватизации; особого смысла нет – что в государственном статусе они дают нелегальный спирт на производство нелегальной водки (больше 35% объема рынка), что в частном порядке… За счет роста цен на спирт и т.д. отрасль вроде бы вывели из убытков (цены пару лет назад подняли до уровня рентабельности отрасли)… И тут же потеряли значительную часть легального рынка (было 20%, стало 35%)…

- кроме того, Кабмин Украины вдруг решил сравнить статистику производства и потребления водки и ЛВИ (эта статистика и в России страшнее чумы). Оказалось, что и в Украине данные не пляшут. Я в пятницу дам материал про братьев- славян за 9 месяцев 2011 года. А пока – в производстве легальной (учтенной – пусть сами считают – со всей ли учтенной уплачен акциз) водки и ЛВИ в 2011 г. Украина потеряла 22,5% объема (к 2010, а в 2010 то же не росла водка).

Полезно изучать арифметику в любом возрасте. «Снизился объем производства ликероводочных изделий, хотя люди как пили, так и пьют, а объемы производства снижаются. На следующей неделе я проведу совещание по этому поводу с Укрспиртом. Будем разбираться, почему сложилась такая ситуация», - подчеркнул первый вице-премьер. Он также сообщил, что, кроме Укрспирта, правительство будет изучать проблему и совместно с министерством агропромышленности».

Пусть изучают, мы в России эти цифры уже лет 12 сравниваем… И до сих пор удивляемся…

Эстонский сюрприз

То ли в Швеции уже все алкгольное приелось, то ли еще что, но «зготавливаемый на заводе Altia в Эстонии виски «The Latitude 55» вышел на рынок Швеции в октябре прошлого года и успешно продается в магазинах Systembolaget. На настоящий момент виски занимает девятую позицию среди смешанных виски по объему продаж в Швеции – за год было продано около 200 тыс. л».

Это к тому, что вот скоро же у нас появится белорусский вполне нормальный ром, виски, текила и т.д.


Приложение

Есть одна компания, которая каждый месяц делает в 10 московских крупных магазинах срез продаж продукции (по разным видам продукции).

Буду давать их как приложение – для информации. Вот, например, данные по водке за октябрь 2011 г.

Доля товарных групп от общего объёма продаж за сентябрь 2011 года

Доля товарных групп от общего объёма продаж за сентябрь 2011 года

Наименование товара Средняя цена (руб.) Доля в обороте группы (%)
ВОДКА КРИСТАЛЛ ПРАЗДНИЧНАЯ 0.5 40% 110.87 3.93
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л КЕДРОВАЯ 144.68 3.42
ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.5Л КРИСТАЛЛ ГУАЛА 134.22 3.37
ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.5Л 175.24 2.66
ВОДКА ЗИМНЯЯ СТУЖА 0.5Л КЕДРОВАЯ 114.85 2.50
ВОДКА КРИСТАЛЛ 0.25 ПРАЗДНИЧНАЯ 65.30 2.21
ВОДКА КРИСТАЛЛ СТАРАЯ МОСКВА 0.7Л 40% 186.39 1.71
ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.7Л 247.67 1.61
ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.25Л КРИСТАЛЛ 73.65 1.52
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л 132.62 1.49
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л КЕДРОВАЯ 219.04 1.25
ВОДКА ПУТИНКА 40% 0.5Л КЛАССИЧЕСКАЯ 160.52 1.22
ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 1Л 339.27 1.17
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 0.25Л 94.06 1.08
ВОДКА ЗИМНЯЯ ДОРОГА 0.5Л 153.57 1.07
ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.5Л ШИПОВНИК КРИСТАЛЛ 140.25 1.00
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л 40% 356.90 1.00
ВОДКА БАЙКАЛ 0.5Л 204.58 0.96
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.5Л КЛАССИК 201.76 0.90
ВОДКА КРИСТАЛЛ ЗАВАЛИНКА 0.5Л 40% 126.50 0.90
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 1Л КЕДРОВАЯ 295.88 0.86
ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 0.25Л 97.63 0.84
ВОДКА ПРАЗДНИЧНАЯ 0.7Л 40% КРИСТАЛЛ 167.89 0.83
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л РЖАНАЯ 153.38 0.80
ВОДКА ЗИМНЯЯ ДОРОГА 0.5Л НОЧНАЯ 155.41 0.79
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 0.5Л 171.12 0.78
ВОДКА КАЗЕНКА 0.25Л 89.19 0.78
ВОДКА БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 0.5Л ЮЖНАЯ СТОЛИЦА 297.44 0.74
ВОДКА ЖУРАВЛИ 0.5Л 40% 190.24 0.73
ВОДКА ПУТИНКА 40% 0.7Л КЛАССИЧЕСКАЯ 231.00 0.73
ВОДКА ЗАВАЛИНКА 0.25Л КРИСТАЛЛ 70.16 0.71
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.25Л КЕДРОВАЯ 85.40 0.71
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 1Л 296.23 0.69
ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 40% 1Л КРИСТАЛЛ 265.83 0.69
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л ПЛАТИНУМ 515.10 0.67
ВОДКА ЗИМНЯЯ СТУЖА 0.5Л РЯБИНОВАЯ 118.41 0.66
ВОДКА ДОБРАЯ 0.5Л В ГРАФИНЕ БЕСПОХМЕЛЬНАЯ 165.20 0.65
ВОДКА ДОБРЫЙ МЕДВЕДЬ 0.5Л НА КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ 126.65 0.62
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.25Л 81.97 0.60
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л 218.54 0.60
ВОДКА СТАРАЯ МОСКВА 0.5Л БЕРЕЗОВАЯ 40% 138.45 0.60
ВОДКА ПУТИНКА МЯГКАЯ 0.5Л 164.21 0.60
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 0.5Л ЛЮКС 40% 178.73 0.59
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.75Л 40% 493.26 0.59
ВОДКА ХОРТИЦА 0.5Л КЛАССИЧЕСКАЯ 198.56 0.58
ВОДКА МЕДАЛЬ 40% 0.5л КРИСТАЛЛ 125.50 0.56
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.5Л СПЕЦЗАКАЗ 161.48 0.56
ВОДКА ХОРТИЦА 0.5Л СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 204.71 0.56
ВОДКА БЕЛУГА 40% 0.5Л 753.33 0.55
ВОДКА СТОЛИЧНАЯ 0.5Л 210.54 0.55
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 0.75Л 246.43 0.55
ВОДКА МЕДАЛЬ 40% 0.25Л 66.40 0.55
ВОДКА ФЛАГМАН 0.5Л 40% 143.30 0.55
ВОДКА ДОБРАЯ 0.5Л В ГРАФИНЕ МЯГКАЯ 165.49 0.54
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.7Л КЛАССИК 293.84 0.53
ВОДКА МЕДОВУХА ГРЕЧИШНАЯ 0.2 Л 80.91 0.53
ВОДКА МЕДАЛЬ 40% 0.5л СУХАРНИК 125.44 0.51
ВОДКА МЯГКОВ 40% 0.7Л СЕРЕБРЯНАЯ 289.04 0.51
ВОДКА СТОЛИЧНАЯ 0.75 КРИСТАЛЛ 318.01 0.50
ВОДКА КРИСТАЛЬНАЯ 0.5Л 40% ГУАЛА 174.79 0.48
ВОДКА ХОРТИЦА 0.5Л ПЛАТИНУМ 212.06 0.47
ВОДКА ХОРТИЦА ПРЕМИУМ 0.5Л 207.85 0.47
ВОДКА ПУТИНКА 0.25Л 40% КРИСТАЛЛ 93.67 0.47
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 40% 1Л 311.38 0.47
ВОДКА ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ 40% 0.5Л 426.38 0.46
ВОДКА МЕДОВУХА ГРЕЧИШНАЯ 40% 0.5Л С МЕДОМ 170.81 0.46
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ СТАРКА 0.5Л 187.64 0.45
ВОДКА ХОРТИЦА 0.7Л ПЛАТИНУМ 267.12 0.45
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л СПЕЦЗАКАЗ 223.51 0.45
ВОДКА ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ 0.5Л МЯГКАЯ 168.59 0.44
ВОДКА ПУТИНКА 40% 0.7Л МЯГКАЯ 233.42 0.44
ВОДКА МЕДАЛЬ Кедровая 40% 0.5л Кристалл 125.29 0.44
ВОДКА ЗИМНЯЯ СТУЖА 1Л 223.71 0.44
ВОДКА ПУТИНКА 0.5Л ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ 161.94 0.44
ВОДКА ЖУРАВЛИ 0.5Л ОСОБАЯ НА РЯБИНЕ 188.36 0.43
ВОДКА ПОСОЛЬСКАЯ 0.5Л ГУАЛА 40% КРИСТАЛЛ 201.76 0.42
ВОДКА ЖУРАВЛИ 0.7Л 266.15 0.42
ВОДКА ЖУРАВЛИ 0.7Л ОСОБАЯ НА РЯБИНЕ 264.95 0.42
ВОДКА МЯГКОВ 40% 0.5Л СЕРЕБРЯНАЯ 216.50 0.42
ВОДКА ДВОЙНАЯ ЗОЛОТАЯ 0.5Л 160.88 0.42
ВОДКА БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 1Л ЮЖНАЯ СТОЛИЦА 536.50 0.41
ВОДКА КАЗЕНКА 0.7Л 231.17 0.40
ВОДКА БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 0.75Л ЮЖНАЯ СТОЛИЦА 438.15 0.40
ВОДКА ЭТАЛОН 40% 0.5Л КРИСТАЛЛ 149.44 0.39
ВОДКА НЕМИРОФФ ГОРИЛКА 0.5Л ОСОБАЯ 202.82 0.39
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 1Л КЛАССИК 395.51 0.39
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 1Л 40% 643.98 0.38
ВОДКА СЛОБОДА КЕДРОВАЯ 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 130.12 0.37
ВОДКА МЕДАЛЬ 40% 0.75Л 183.93 0.37
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 0.7Л РЖАНАЯ 212.41 0.37
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.5Л НОВАЯ КЛАССИКА 204.99 0.37
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ СТАРКА 0.25Л 108.61 0.35
ВОДКА ПУТИНКА 0.25Л МЯГКАЯ 93.37 0.35
ВОДКА ХОРТИЦА 0.7Л СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 262.40 0.35
ВОДКА СМИРНОВ 0.5Л 203.49 0.35
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ 0.75Л ЛЮКС 40% 254.31 0.35
ВОДКА ДВОЙНАЯ 0.25Л БЕЛАЯ 87.93 0.34
ВОДКА ТАЛКА ОСОБАЯ 0.5Л 40% СИБИРСКИЙ ЛВЗ 165.63 0.34
ВОДКА БЕЛУГА 40% 1Л 1384.49 0.34
ВОДКА ОЧАКОВСКАЯ 0.25Л 40% ЗОЛОТОЙ ЖЕНЬШЕНЬ ЭКСТРА 66.10 0.34
ВОДКА ЭТАЛОН 0.25Л КЛАССИЧЕСКАЯ 82.25 0.33
ВОДКА ХОРТИЦА ПРЕМИУМ 0.7Л 263.94 0.33
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ ЗОЛОТАЯ 40% 0.5Л 184.43 0.33
ВОДКА КАЗЕНКА 0.5Л КРИСТАЛЛ 169.41 0.33
ВОДКА ХОРТИЦА 1Л ПЛАТИНУМ 383.48 0.32
ВОДКА ЦАРСКАЯ 40% 0.5Л ПРЕМИУМ ОРИГИНАЛЬНАЯ 342.49 0.31
ВОДКА ПРАЗДНИЧНАЯ 1.0л 222.25 0.31
ВОДКА ДВОЙНАЯ 0.25Л ЗОЛОТАЯ 87.39 0.31
ВОДКА БАЙКАЛ 0.7Л 40% 314.11 0.31
ВОДКА ТАЛКА 0.5Л 40% СИБИРСКИЙ ЛВЗ 164.33 0.30
ВОДКА МАРУСЯ 0.5Л ПЕРВОКЛАССНАЯ 404.47 0.28
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.75Л ПЛАТИНУМ 730.66 0.28
ВОДКА КАЗЕНКА 0.5Л РАСТОРОПША 166.93 0.27
ВОДКА КИЗЛЯРКА 0.5Л 40% ВИНОГРАДНАЯ 355.02 0.27
ВОДКА МАРУСЯ 0.5Л ОСОБАЯ 383.07 0.27
ВОДКА ПОСОЛЬСКАЯ 0.7Л 40% ГУАЛА КРИСТАЛЛ РОССИЯ 282.63 0.27
ВОДКА КАЗЕНКА 0.5Л РЖАНАЯ 168.95 0.25
ВОДКА НЕМИРОФФ БЕРЕЗОВАЯ ОСОБАЯ 0.5Л 200.12 0.24
ВОДКА ОЧАКОВСКАЯ 0.25Л 40% 66.50 0.24
ВОДКА ЭТАЛОН 0.75Л КРИСТАЛЛ 220.48 0.23
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.5Л 550.87 0.23
ВОДКА ЦАРСКАЯ 40% 0.7Л ЗОЛОТАЯ 596.16 0.23
ВОДКА ХОРТИЦА 1Л СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 383.46 0.23
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 1Л ПЛАТИНУМ 920.24 0.23
ВОДКА ДИПЛОМАТ 1Л 40% 280.07 0.23
ВОДКА ХОРТИЦА ПЛАТИНУМ 0.25л 110.70 0.22
ВОДКА ДОБРЫЙ МЕДВЕДЬ 0.5Л НА БЕРЕЗОВОМ СОКЕ 124.69 0.22
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.375Л ПЛАТИНУМ 385.59 0.22
ВОДКА ДУДКА 0.5Л 167.58 0.21
ВОДКА ХОРТИЦА СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 0.25л 110.72 0.20
ВОДКА ЕССЕНТУКИ 0.5Л ЛЮКС 197.69 0.20
ВОДКА ДВОЙНАЯ ЗОЛОТАЯ 0.7Л ОСОБАЯ 220.09 0.20
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.75Л 812.11 0.20
ВОДКА ПРИВЕТ 0.5Л 40% КРИСТАЛЛ РОССИЯ 131.43 0.20
ВОДКА ЭТАЛОН 40% 0.5л КЕДР 150.44 0.19
ВОДКА МЕРНАЯ ДРЕВНИЙ КИЕВ 0.5Л 40% СОЮЗ ВИКТАН 166.24 0.19
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.7Л НОВАЯ КЛАССИКА 288.57 0.19
ВОДКА МЕДОВУХА ГРЕЧИШНАЯ 0.7Л 237.83 0.19
ВОДКА МЯГКОВ 40% 0.7Л СИНЯЯ 287.00 0.19
ВОДКА ЦАРСКАЯ ПРЕМИУМ 40% 1Л ОРИГИНАЛЬНАЯ 601.82 0.19
ВОДКА НЕМИРОФФ ГОРИЛКА 0.7Л ОСОБАЯ 270.50 0.19
ВОДКА ФЛАГМАН 1Л 281.62 0.19
ВОДКА НЕМИРОФФ ГОРИЛКА 1Л ОСОБАЯ 332.84 0.19
ВОДКА ДВОЙНАЯ БЕЛАЯ 0.7Л 220.57 0.19
ВОДКА ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ 0.5Л КЛАССИЧЕСКАЯ 163.30 0.18
ВОДКА АРТЕЛЬНАЯ 0.5Л ТРАДИЦИОННАЯ 119.70 0.18
ВОДКА КАЗЕНКА 0.5Л КЕДРОВАЯ 166.88 0.18
ВОДКА ДОБРАЯ С ЧИСТЫМ СЕРЕБРОМ 0.5Л 234.07 0.17
ВОДКА ПУТИНКА 40% 1Л КЛАССИЧЕСКАЯ 326.99 0.17
ВОДКА ЛЕНИН В РАЗЛИВЕ 0.5Л 113.83 0.17
ВОДКА ЦАРСКАЯ ПРЕМИУМ 40% 0.7Л ОРИГИНАЛЬНАЯ 486.45 0.17
ВОДКА АЛТАЙ 40% 0.7Л 404.80 0.17
НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ ЭТАЛОН 0.25Л КЕДР 80.85 0.17
ВОДКА СТАРАЯ МАРКА 0.5Л МЯГКАЯ 119.50 0.17
ВОДКА БЕЛУГА 40% 1Л П/У 1578.50 0.17
ВОДКА ГРАДУС 0.5Л ЧЕРНЫЙ 213.06 0.16
ВОДКА НАША ВОДКА 1Л 40% 243.82 0.16
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 0.5Л 40% 565.44 0.16
ВОДКА АРТЕЛЬНАЯ 0.5Л ХЛЕБНАЯ 121.90 0.16
ВОДКА ГРАДУС 40% 0.75Л 237.09 0.16
ВОДКА ДУДКА 0.7Л 232.32 0.15
ВОДКА ГРАДУС 40% 0.5Л ЛИМОН 171.98 0.15
ВОДКА НЕМИРОФФ БЕРЕЗОВАЯ ОСОБАЯ 0.7Л 267.96 0.15
ВОДКА МЕДОФФ 0.5Л ЛЮКС 157.69 0.15
ВОДКА АРБАТСКАЯ 0.5Л ЭЛИТНАЯ ММВЗ 212.55 0.15
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.75Л КУРАНТ 836.38 0.15
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ ИНТЕРНЕШНЛ 0.7Л 40% 377.00 0.14
ВОДКА ЭТАЛОН 40% 0.5Л ЛИМОН 153.09 0.14
ВОДКА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0.5Л 117.86 0.14
ВОДКА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 0.5Л ГУАЛА 151.38 0.14
ВОДКА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0.5Л МЯГКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 116.16 0.14
ВОДКА РУССКИЙ ЛЕД 40% 0.5Л 201.84 0.14
ВОДКА АБСОЛЮТ 1Л 1006.80 0.14
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 1Л 1006.45 0.14
ВОДКА БЕЛЫЙ КЛЮЧ 0.5Л 178.86 0.14
ВОДКА ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ 40% 1Л 762.80 0.13
ВОДКА ДВОЙНАЯ БЕЛАЯ 0.5Л 156.39 0.13
ВОДКА ЭТАЛОН 40% 0.5Л БЕРЕЗОВАЯ 149.68 0.13
КОКТЕЙЛЬ БЛАГОФФ 0.5Л 37.5% ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 184.52 0.13
ВОДКА ПУТИНКА КЕДРОВАЯ 0.5Л 168.26 0.12
ВОДКА ЯМСКАЯ 0.25Л МЯГКАЯ 84.93 0.12
ВОДКА ВЕДА 40% 0.7Л 561.12 0.12
ВОДКА НЕМИРОФФ БЕРЕЗОВАЯ ОСОБАЯ 1Л 334.43 0.12
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 0.7Л ГРЕЙПФРУТ 825.75 0.12
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ ЛАЙМ 0.7Л 40% 825.75 0.12
ВОДКА ХОРТИЦА СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 1.75Л 654.30 0.11
ВОДКА ГРАДУС 40% 0.5Л 163.02 0.11
ВОДКА ЭТАЛОН 40% 0.5л АНИСОВАЯ 155.02 0.11
ВОДКА МЯГКОВ 40% 0.5Л СИНЯЯ 217.01 0.11
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 1Л КЛЮКВА 40% КРЭНБЕРРИ 1080.97 0.11
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.375Л ФЛЯГА 269.67 0.11
ВОДКА АРБАТСКАЯ ЭЛИТНАЯ 0.25Л 130.88 0.11
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 0.7Л 40% 779.70 0.11
ВОДКА СМИРНОВ 0.7Л 253.40 0.11
ВОДКА РУБЛЕВКА 0.7Л ЗОЛОТАЯ 499.70 0.10
ВОДКА МЕРНАЯ 0.5Л НА МОЛОКЕ ТРАДИЦИЯ КИЕВА 166.11 0.10
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.5Л ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 40% 208.43 0.10
ВОДКА СТАРАЯ МАРКА БЕРЕЗОВАЯ 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 119.50 0.10
ВОДКА ЯМСКАЯ БЕСПОХМЕЛЬНАЯ 0.5Л 150.26 0.10
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ 0.7Л КЛАССИК П/У 316.47 0.10
ВОДКА ПРИВЕТ КРИСТАЛЛ 0.25Л 40% 88.00 0.09
ВОДКА ЭТАЛОН 0.5Л 40% ЭКСКЛЮЗИВ 219.77 0.09
ВОДКА ПУТИНКА 0.5Л 40% ЛИМОН 164.50 0.09
ВОДКА ЭРИСТОФФ 0.5Л 40% 429.25 0.09
ВОДКА БЕЛОЕ ОЗЕРО 40% 0.5Л МЯГКАЯ 159.41 0.09
ВОДКА АЛТАЙ 40% 0.5Л 282.10 0.09
ВОДКА СЛЕЗА ПОЛЕЙ 0.5Л СЕРЕБРЯНАЯ МЯГКАЯ 116.20 0.09
ВОДКА МЕДАЛЬ 40% 1Л КРИСТАЛЛ 241.64 0.08
НАСТОЙКА ФИНЛЯНДИЯ КРЭНБЕРРИ 0.5 40% 603.95 0.08
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 0.5Л 40% ГРЕЙПФРУТ 603.95 0.08
ВОДКА НАША ВОДКА 0.5Л 40% 120.17 0.08
ВОДКА СЛОБОДА ПРАЗДНИЧНАЯ 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 126.03 0.08
САМОГОН КОСОГОРОВ 0.7Л КРЕПКИЙ ВИНОГРАД 589.93 0.08
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.75Л ГОЛД 587.00 0.08
ВОДКА МОСКОВСКАЯ 0.5Л ОСОБАЯ 40% 210.96 0.08
ВОДКА ДОБРАЯ РОЖЬ 0.5Л 40% МЯГКАЯ 139.84 0.08
ВОДКА НЕМИРОФФ ГОРИЛКА 0.37Л ОСОБАЯ 144.73 0.08
ВОДКА ФЛАГМАН 0.7Л 40% 196.86 0.08
ВОДКА ПРОЗРАЧНАЯ 0.5Л 40% КРИСТАЛЛ ГУАЛА 151.73 0.07
ВОДКА ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ 0.5Л 151.49 0.07
ВОДКА ГРАДУС 40% 0.5Л ЛЕД 163.02 0.07
ВОДКА КЕДРОВИЦА 0.5Л НА КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ 190.49 0.07
ВОДКА НЕМИРОФФ МИЦНА 0.5Л 50% 206.88 0.07
ВОДКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО 0.75Л 40% 511.53 0.07
ВОДКА ЯМСКАЯ МЯГКАЯ 0.7Л 200.50 0.07
ВОДКА ЧАЙКОВСКИЙ КЛАССИК 40% 0.7Л 388.68 0.07
ВОДКА НЕМИРОФФ ПРЕМИУМ 0.7Л 40% 483.50 0.07
ВОДКА ЯТЪ КЕДРОВАЯ 0.5Л АРТЕЛЬ 160.35 0.07
ВОДКА ЯТЬ 0.5Л МЯГКАЯ 159.98 0.07
ВОДКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО ПРЕМИУМ 0.75Л 616.70 0.06
НАСТОЙКА ФИНЛЯНДИЯ 0.5Л ЛАЙМ 40% 603.30 0.06
ВОДКА НАШИ ТРАДИЦИИ 1Л 223.60 0.06
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л ГОЛД 441.00 0.06
ВОДКА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 0.7Л 213.94 0.06
ВОДКА БЕРЕЗОВЫЕ БРУНЬКИ 0.7Л ОРИГИНАЛЬНАЯ 242.00 0.06
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.7Л ПЕАРС ГРУША 841.60 0.06
ВОДКА КАЛИНКА ГЖЕЛЬ 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 139.53 0.06
ВОДКА ЯМСКАЯ 0.5Л МЯГКАЯ 150.42 0.06
ВОДКА НЕМИРОВСКАЯ ОСОБАЯ 0.5Л 148.00 0.06
ВОДКА РУБЛЕВКА 0.7Л ПЛАТИНА 538.50 0.06
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л 40% П/У 394.45 0.06
ВОДКА ВЕДА 40% 0.5Л 393.65 0.06
ВОДКА МОСКОВСКАЯ 0.75Л ОСОБАЯ 40% 312.26 0.05
ВОДКА КАЛИНКА КЛАССИЧЕСКАЯ 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 137.09 0.05
ВОДКА ЯМСКАЯ БЕСПОХМЕЛЬНАЯ 0.7Л 210.40 0.05
ВОДКА РУБЛЕВКА 0.5Л ЗОЛОТАЯ 365.80 0.05
ВОДКА ЯТЬ 0.5Л НА БЕРЕЗОВОМ СОКЕ 159.21 0.05
ВОДКА ПШЕНИЧНАЯ УКРАИНСКАЯ 0.5Л ОТБОРНАЯ 141.12 0.05
ВОДКА ДИПЛОМАТ 0.5Л 40% 150.29 0.05
ВОДКА СЛЕЗА ПОЛЕЙ 0.5Л ЗОЛОТАЯ ПШЕНИЧНАЯ 116.20 0.04
ВОДКА ДОБРАЯ С СЕРЕБРОМ 0.5Л ПРЕМИУМ 254.06 0.04
ВОДКА МЕДОФФ 0.5Л ОРИГИНАЛЬНЫЙ 161.20 0.04
ВОДКА ПШЕНИЧНАЯ УКРАИНСКАЯ 0.7Л ОТБОРНАЯ 185.58 0.04
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 1Л ГРЕЙПФРУТ 1079.50 0.04
ВОДКА ОКНО В ЕВРОПУ 0.75Л 40% 525.20 0.04
ВОДКА БЕЛУГА 40% 0.7Л 1039.00 0.04
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5Л ГОЛД П/У 517.80 0.04
ВОДКА ДОБРАЯ РОЖЬ 0.5Л 40% НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ 147.17 0.04
ВОДКА КРИСТАЛЛ 0.5 ГУАЛА 203.30 0.04
Водка ОКНО В ЕВРОПУ под набор 0.7л + 3 стак 993.20 0.03
ВОДКА КАЛИНКА ХОХЛОМА 0.5Л 40% АРТЕЛЬ ЯТЬ 138.36 0.03
ВОДКА МЕРНАЯ 0.5Л ТРАДИЦИЯ КИЕВА 160.60 0.03
ВОДКА ДЫМКА ЛЮКС 0.5Л 137.40 0.03
ВОДКА ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 40% 1Л 960.00 0.03
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.75Л ИМПЕРИЯ 959.80 0.03
ВОДКА ПУТИНКА РЖАНАЯ 40% 0.5Л ОСОБАЯ 177.92 0.03
ВОДКА РУССКИЙ ПРЕСТИЖ 1Л КЕДРОВАЯ 222.30 0.03
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.75Л РАСПБЕРРИ 871.80 0.03
ВОДКА ЧАЙКОВСКИЙ КЛАССИК 40% 0.5Л 290.00 0.03
ВОДКА РУБЛЕВКА 0.5Л ПЛАТИНОВАЯ 428.80 0.03
ВОДКА АБСОЛЮТ 0.7Л ЦИТРОН 841.40 0.03
ВОДКА ОСОБАЯ 0.5Л БЕРЕЗОВЫЕ БРУНЬКИ МЯГКАЯ 165.90 0.03
ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ 0.7Л КЛЮКВЕННАЯ БЕЛАЯ 825.50 0.03
ГОРИЛКА НЕМИРОФФ 0.5Л ЛАЙТ ОСОБАЯ 205.30 0.03
ВОДКА ПАРЛАМЕНТ ИНТЕРНЕШНЛ 0.5Л 266.80 0.03
ВОДКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО ПРЕМИУМ 1Л 782.30 0.03
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 1Л ГОЛД 772.10 0.03
ВОДКА ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 40% 0.7Л 757.00 0.03
ВОДКА РУССКИЙ ЛЕД 40% 1Л 372.60 0.03
ВОДКА МЕДОВУХА 0.5Л МАЙСКАЯ 181.40 0.03
ВОДКА ЭРИСТОФФ 1Л 40% 718.20 0.03
ВОДКА СОЮЗ-ВИКТАН 0.5Л НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ ШТОФ 178.20 0.02
ВОДКА МЕРНАЯ ТРАДИЦИЯ 40% 0.5Л 174.55 0.02
ВОДКА ДОБРАЯ РОЖЬ 0.5Л 40% БЕСПОХМЕЛЬНАЯ 151.00 0.02
ВОДКА ГРАДУС 1Л 40% 299.50 0.02
ВОДКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО 0.75Л 40% П/У 578.90 0.02
ВОДКА ЭРИСТОФФ 0.75Л 40% 571.00 0.02
ГОРИЛКА НЕМИРОФФ 0.7Л ЛАЙТ ОСОБАЯ 279.70 0.02
ВОДКА НЕМИРОФФ МИЦНА 0.7Л 50% 279.70 0.02
ВОДКА ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 40% 0.5Л 556.40 0.02
НАСТОЙКА ЖГУЧИЙ ПЕРЧИК 40% 0.5Л 135.18 0.02
НАБОР НЕМИРОФФ 5х0.1Л 269.80 0.02
ВОДКА ДОБРАЯ РОЖЬ 0.5Л 40% БЕСПОХМЕЛЬНАЯ 133.40 0.02
ВОДКА КАЛУЖСКИЙ СТАНДАРТ 0.75Л 40% 264.50 0.02
ВОДКА БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 0.75Л ЮЖНАЯ СТОЛИЦА+2 РЮМКИ 498.60 0.02
ВОДКА ТЕЙКА 0.5Л МЯГКАЯ 157.50 0.02
ВОДКА ДОБРАЯ РОЖЬ 0.5Л 40% МЯГКАЯ 134.30 0.01
ВОДКА ХОРТИЦА ОСОБАЯ 0.7Л ВИП КОЛЛЕКЦИЯ 391.90 0.01
ВОДКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО 0.5Л 40% 369.80 0.01
ВОДКА СМИРНОВ 1Л 331.80 0.01
ВОДКА БЛАГОФФ 0.5Л КЛАССИЧЕСКАЯ 157.15 0.01
ВОДКА АРБАТСКАЯ 0.75Л ЭЛИТНАЯ 306.70 0.01
ВОДКА РУССКИЙ ЛЕД 40% 0.75Л 287.30 0.01
ВОДКА РУССКОЕ ЗОЛОТО 0.5Л 40% П/У 262.80 0.01
ВОДКА БЕЛЫЙ БАРС 0.5Л 40% 116.60 0.01
ВОДКА БЕЛОЕ ОЗЕРО 0.7Л МЯГКАЯ 225.20 0.01
ВОДКА КАПИТАЛ СИТИ 0.5Л СЛАВЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ КЛАСИЧЕСКАЯ 112.60 0.01
ГОРИЛКА КВИТУЧЕ 0.5Л ЖИТО 204.30 0.01
ВОДКА ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ 0.5Л 40% КЛАССИЧЕСКАЯ 171.60 0.01
ВОДКА РУССКИЙ РАЗМЕР ЛЮКС 0.5Л 170.00 0.01
ВОДКА БЛАГОФФ 0.5Л ОРИГИНАЛ 168.90 0.01
ВОДКА МЕДОВУХА 0.5Л ОСОБАЯ ДИКИЙ МЕД 152.30 0.01
ВОДКА ГЕРБОВАЯ 0.5Л ОСОБАЯ 136.00 0.00
ВОДКА ГЕРБОВАЯ 0.5Л ТРАДИЦИОННАЯ 136.00 0.00
ВОДКА ГОСТ 0.5Л МЯГКАЯ 111.30 0.00
Поделится: