Два слова об уязвимости розницы – специалисты РАР во время «акции устрашения» в Рязанской области краем зацепили розницу: проверили 21 торговую точку, нашли серьезные нарушения в 19… В 90% торговых точек нарушения, позволяющие отобрать лицензию… Я примерно о таком проценте и писал еще в прошлом году. В любой момент РАР может закрыть 90% розничной торговли (а то и гораздо больше) из 200 000 — 230 000 торговых точек, продающих алкоголь в России – на полных законных основаниях (не копая глубоко, а проверив только хранение продукции)…
А если еще и хранение пива в киосках проверить… Кто у нас останется…
Гей, Братья— славяне— 28
Поскольку из наших 4 стран (трех славянских и одной — не очень) верить можно только белорусской статистике (а казахи свою просто прячут), то с Белоруссии и начнем (Сводная Таблица ниже).
Как закончила 2010 год и январь алкогольная Белоруссия. Там фактически нет нелегальной продукции, самогона пьют, правда, много. Нет такой нищеты малоимущих, нет российской молодежной бесперспективности, нет безработицы и т.д., что должно быть только «добавляющими» крепкого алкоголя и его суррогатов к потреблению в России факторами…
Тренд в Белоруссии, как и во всем мире
Основа политики Белоруссии:
- не допущение нелегального производства и потребления населением ССЖ (поэтому водка дорожает, но медленно – повышение ставок акциза может происходить до 4 раз в год; водка остается доступной для всех слоев населения – понимая, что кризис и население в любом случае будет потреблять больше алкогольной продукции – цена не создает рынок «жутких» суррогатов, как в России; самогон – традиционный напиток для Белоруссии – его производство, пожалуй, растет);
— регулирование структуры потребления (пример с химическими САН – решили извести напиток – изводят высокой ставкой акциза, но способствуют производству натуральных САН – сидра и т.д.);
— защита своих производителей – пример «пивной войны» в Украиной показал, что все будут играть по –белорусским правилам на белорусском рынке (почему я не верю ни в какой Таможенный алкогольный союз на территории трех стран);
— политика импортозамещения (ориентация на производство в республике всего, что можно под жестким контролем привести м разлить на мощностях белорусских предприятий – вплоть до виски, рома, вин Бордо и т.д., за исключением мировых топовых брендов для очень узкой части населения);
— антиалкогольная компания не носит предвыборный и популисткий характер (власти не надо доказывать свою заботу о населении перед выборами подобным образом);
— государственная политика по наращиванию экспорта алкоголя (прежде всего водки и ЛВИ);
Розничные продажи водки и ЛВИ у белорусов выросли за год (+2,85%); в том числе водка
Растет потребление и всего прочего алкоголя: пиво (+22,9%) – по 36 л на душу (в 2 раза меньше, чем в России)— там не дали западному пиву так развернуться как в России, при угрозе украинского пива ему тут же перекрыли кран и заставили продаваться по нужным ценам, не мешающим белорусским производителям (там импорт в пиве пока еще до 30% объема потребления, но задачи перед своими производителями уже поставлены).
Виноградные вина— (+19%) и по 3,15 л в год на душу (в 2 раза ниже российского уровня); плодовые вина – 18,6 л в год и (+5,2%) – у нас около 0,4 л (при этом у белорусов до 30% плодовых крепленые, что оттягивает на себя значительную часть потенциальных потребителей более крепких напитков у водки и ЛВИ). Коньяк и бренди – (+29%) и по 0,3 л на душу в год (привыкают к коньяку, но за то нет фальсификатов; у нас потребление такого коньяка как в Беларуси – без фальсификатов— составляет не более 0,5 л на душу). Игристые и шампанские – (+19%) и по 1,4 л на душу (в России – по 1,8 л примерно). САН
Честная статистика – честная картина… Только рост потребления (возможны структурные изменения)…
И еще белорусский январь – розница: «Реализация водки в Беларуси в январе 2011 года выросла на 1,9% по сравнению с январем 2010 года. Пива за первый месяц текущего года продано на 25,3% больше, чем за январь 2010 года.
Других тенденций в мире в глобальном плане с 2007 г. просто быть не может…
Кстати, для желающих осваивать белорусский рынок — белорусы пригласили представителя ЦИФРРА выступить у них на белорусской алкогольной конференции 23 марта 2011 г. в Минске. Нашим меня там смысла слушать нет (да я еще и не знаю – поеду или нет, в России дел много), но нашим экспортерам может быть полезно съездить, послушать, познакомиться с белорусами…
Поскольку в России и Украине показателям розничных продаж доверять нельзя, остается довольствоваться данными учтенных производственных успехов (благо туда пока входит и легальная, и нелегальная продукция).
Один очень авторитетный и опытный в вопросах производства водки человек на днях выдал мне выстраданную им статистику: в каждом городке России с населением примерно 25 000 человек есть нелегальная водка «из России», есть подвоз дешевой кабардинской водки (кстати, по свидетельству операторов рынка – она опять прет, а водка по 120 руб., естественно, начинает стопориться… потребитель водки по 60 руб. годичной давности должен быть сегодня в очень активном поиске – ну не пить же в 2 раза меньше за 120, а в прежнем объеме – денег нет… социально ответственный деятель подпольно — суррогатного рынка обязан предоставить населению России свою качественную продукцию по доступной цене)… Короче говоря, потребление такой подпольной (я уже даже и не знаю, какую как называть) водки не менее 1,5 — 2 бутылок в месяц на жителя населенных пунктов вне крупных городов. Статистика считает, что в России не менее 35% живет в сельской местности… Итого, 49 млн человек. Итого в месяц – 85 млн бутылок. Итого, в год – 1 млрд бутылок… Или 50 млн дал для сельской местности… В общем, есть, есть куда развиваться нашему алкогольному рынку, особенно в эпоху акцизных реформ (если все будет по слухам, изложенным в акцизном материале 28.02.11).
Год Россия по водке и ЛВИ (учтенное производство) закончила вполне удачно – падение всего на 5% к 2009 (106 млн дал, из которых акциз уплачен всего с 80 млн дал, а через розницу статистически продано 150 млн дал продукции – есть еще где РАРу развернуться). А падение к 2008 12,4%.
Украинцы в 2010 почти на нашем уровне: падение
В январе наша водка и ЛВИ упала на 15% (подкопили продукции со старым акцизом), а у хохлов вообще на 29%. Но январь – месяц не показательный… По водке мы потеряли в январе 2011 года 14,6%, а украинцы 34,4%. И по ЛВИ:
Коньяк в России – продукт, не прошибаемый ничем… 2010 г. мы закончили ростом бутилированной продукции на 6,8%. В 2011 году уже и МРЦ ввели (падение должно было быть вне всякого сомнения), а он в производстве все равно растет вопреки прогнозам ЦИФРРА и государственной политике в январе (+6,6%). У украинцев нормальный рост (+7% - +10%) по году и январю.
И т.д. Все цифры есть в Таблице… Что отрадно: в России в январе продолжается «Год вина»— рост производства виноградных, шампанских и игристых вин… Украинцы пока не подтвердили свою тенденцию – не дали данных за январь…
Есть мнение — Финансовые Известия
«Финизвестия» дали большой материал – «Росалкоголь продолжает консолидировать локальный рынок». Хотелось бы выделить оттуда для общего обсуждения – мнение М.Каширина.
«По мнению Максима Каширина, если на рынке останется половина из зарегистрированных в реестре «Росалкоголя» компаний, — около 1 400 — это некритично. Проблемы начнутся ниже порога в 1 000, особенно сложно будет работать в регионах. «Россия — большая страна, количество оптовиков с лицензиями должно быть адекватно территории. Одному игроку трудно контролировать дистрибуцию сразу в нескольких регионах, — объясняет М.Каширин. — Плюс надо учесть региональную специфику регулирования алкогольных рынков. Местные власти, скорее всего, поддержат свои компании, консолидация рынка будет ограничена региональными барьерами». Например, если в Екатеринбурге останется всего четыре компании — этого будет мало для отлаженной дистрибуции. На оптовиков свалится огромный поток товара от производителей и импортеров — водка, ликеры, вино, виски, коньяк и так далее.
В целом М.Каширин прав.
Но пока в Правительстве и РАР забывают, что задача государства не только противодействие алкоголизации, но и обеспечение доступным по цене всем основным слоям населения качественным, заводским и легальным алкоголем. Про эту задачу в пылу реформы (антиалкогольной свистопляски и акцизной вакханалии) никто не вспоминает, а ведь она не менее важна, чем прочие… Если в 2012 году без легального крепкого алкоголя окажется 60%— 65% потребителей водки и ЛВИ – это уже явный перебор… И никому другому как государству придется лично развивать нелегальный рынок… А это уже подрыв государственности на очень важном остросоциальном рынке…
Квасной патриотизм большинства россиян
Как сообщили СМИ: «Традиционный российский безалкогольный напиток квас и не менее традиционный британский крепкоалкогольный напиток виски стали в 2010 году лидерами роста потребления в России. Как следует из данных исследования рынка, квас, во многом благодаря аномальной летней жаре в центральной России показал рекордные темпы роста по итогам года на уровне 65% к прошлому году. Потребление виски в России выросло на 42,8% во многом благодаря выводу на рынок более дешевых сортов, что существенно увеличило доступность напитка, еще недавно воспринимавшегося массовым потребителем как суперпремиальная экзотика».
Будучи народным напитком, «квас уверенно отвоевывает позиции на рынке у импортных газированных безалкогольных напитков». Начиная с 2004 года ежегодный рост рынка кваса в России составлял около 50%. После некоторого замедления темпов роста в 2008−2009 годах, квас в 2010 году продемонстрировал рекордные для себя показатели. По данным Nielsen, в закончившемся году квасной рынок вырос на 65% к предыдущему году. Объем рынка только бутилированного кваса в натуральном выражении превысил 45 млн дал». Итого, выпили мы кваса – по 3,2 л на душу в 2010. Столько мы пили в среднем САН в лучшие годы этих напитков (2003— 2006).
Хотя, впору уже бороться за исконность кваса – многие выпускают газированную дрянь вместо настоящего русского кваса… Поэтому, по большому счету разницы между ним и колами не так много… Но – важно уже название (оно и играет большую роль при выборе)… В сегменте безалкогольных напитков на квас приходится уже 14% рынка против 5% в 2005 году. «По оценкам экспертов международного аналитического журнала «Пивное дело», растет не только объем потребления кваса, но и число самих потребителей. По данным экспертов, в 2010 году квас употребляли 2/3 всех россиян, что на 10% больше чем в 2008 году».
«Уверенным лидером на рынке кваса России остается компания «Очаково» с объемом производства в 2010 году 24,5 млн дал». Хоть здесь мы пока обошли иностранцев – 54% рынка у одной нашей компании.
Народ голосует за квас. И с каждым годом – все активнее…
А в это время в наших верхах – полное отсутствие патриотизма (вывод денег за рубеж, отправка туда же семей или детей, полная готовность в любой момент переместиться на запад самим и т.д.).
Более того, наша элита при деньгах в 2010 г. «задушила» рынок премиальной водки: по моим прикидкам российский рынок премиальный водки (отечественной и зарубежной) либо уже меньше, либо равен рынку крепкого экзотичного западного алкоголя (без учета конька; это и сами лить умеем). С перспективой точного превышения объемом экзотики в 2011 году рынка премиальной водки. Хотя можно дождаться 2014 года (когда самая дешевая водка в России будет стоить 350 руб.— по слухам, вся российская водка – под 70 млн дал— окажется в премиальном для России сегменте), тогда мы точно победим западный алкоголь.
А пока – «Общая доля виски в структуре импорта алкоголя в Россию, по данным логистического оператора ILS в 2010 году составила 17,5%, или 1,92 млн дал в натуральном выражении. На российский рынок виски попадают в основном из Великобритании, доля 87,4%, а так же из Ирландии, доля 8,2% и из США с долей 3,4%.
Рост потребления виски эксперты рынка связывают в первую очередь со снижение цены на напиток. По сравнению с 2008 годом средняя стоимость виски снизилась более чем на 2 долл за литр, что говорит о том, что импортеры стали везти более дешевый виски. Крупнейшими импортерами виски в Россию остаются крупнейшие иностранные компании: первую тройку импортеров виски составили Diageo, Pernod Ricard и Baccardi».
А народ к 2014 году будет пить квас (в народном сегменте), все дальше отдаляясь от элиты…
Не мелкие Мелочи жизни
Красноярский Край
«Енисейской алкогольной ассоциации могут полностью запретить курирование экономической деятельности своих предприятий в Красноярском крае». Глава регионального управления ФАС Валерий Захаров 22 февраля сообщил журналистам, что в марте антимонопольщики намерены закончить рассмотрение дела и вынести окончательное решение по деятельности некоммерческого партнерства «Енисейская алкогольная ассоциация». Захаров напомнил, что ранее ФАС возбудила дела за нарушение статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении всех членов организации. Ведомство считает незаконным курирование ассоциацией экономической деятельности субъектов отрасли, которое выражается в их согласованных действиях по территориальному разделу рынка, по определению цены на алкоголь и введению добровольной сертификации и получения знака «Гарантия качества». «Попасть на рынок, будучи не оклеенным этим самым знаком, нереально. Точнее, у всех, кто пытается это сделать, возникают очень серьезные проблемы, с властью собственно — с лицензированием и прочими процедурами», — сказал Захаров. Он отметил, что, вероятно, комиссия ФАС по очередному делу в отношении Енисейской алкогольной ассоциации вынесет решение о признании партнерства нарушившим законодательство».
Чтобы не говорил ФАС, но это один из очень немногих регионов, где производство легальной водки восстанавливается. Есть вероятность того, что туда обновленная нелегальная кабардинская водка не попадет, но попадет из других регионов…
И еще оттуда же…
«Красноярское краевое антимонопольное управление заинтересовалось удивительным распоряжением краевого министерства промышленности и энергетики. Те разослали письма в торговые точки города и края, которые торгуют алкоголем, с требованием «на видных местах витрин размещать алкогольную продукцию, выпускаемую заводами, расположенными на территории Красноярского края». ЦУ получили и кафешки с ресторанами: «иметь в ассортименте не меньше двух местных водок».
Ивановская область
Правительство региона «дотолкает» скандальный Петровский спиртзавод. Считается, что предприятие
«Процедура банкротства предприятия идет, по оценке чиновников, «благополучно и нормально»: работникам спиртзавода за последние полгода выплачено в общей сложности 35 млн рублей. Те долги по зарплате, которые есть на сегодняшний день, это, в основном, задолженность за период конкурсной процедуры, то есть последних месяцев. После реализации готового спирта начнется реализация имущества. По заключению специалистов, для того чтобы возобновить работу спиртзавода в целом, имущество, которое принадлежит сегодня
Можно только представить, сколько сегодня республиканских ходоков бродит от кабинета Зубкова к кабинету Чуяна, и оттуда к кабинету Иванова…И так по кругу…
А тут еще свое мнение высказал о РСП один его номинированных членов Совета директоров: «Государство может подумать о выходе из капитала компании, — сказал в кулуарах Красноярского экономического форума заместитель министра финансов Александр Новак, подчеркнув, что это его «личное мнение». Может,
Пензенская область
Оптовые склады крупнейших поставщиков алкогольной продукции посетили с проверкой чиновники в Пензе во вторник, 22 февраля. Представители общественных организаций и региональной власти пришли к выводу, что паритет местных производителей и других регионов на алкогольном рынке не соблюден. Претензии истекают из статистики 2010 года и начала 2011.
Например, «компания реализовала ввезенного алкоголя в 20 раз больше, чем местного. 44,9 тыс. дал ввезено продукции
Живут в регионах своей жизнью…
Иркутская область
«Милиционеры в Иркутской области изъяли из оборота 60 тонн контрафактного спирта, который хранился на территории одной из промышленных баз города
«Ранее в этом же районе милиционеры закрыли подпольный завод по производству алкогольных напитков. На складах обнаружено 90 тонн спирта и фальшивой продукции. Этот скромный деревенский домик в поселке Китой на самом деле оказался большим и современным заводом. Здесь круглосуточно 4 гражданина Таджикистана подделывали водку различных марок. За сутки могли производить до 2 тонн контрафактного алкоголя».
А что остается делать потребителям с зарплатой менее 10 000 руб. в месяц и потребностью в две бутылки водки в неделю по 98 руб. за 0,5 л (кстати, это всего в 2 раза выше рекомендованной медиками допустимой нормы в 25— 30 г. спирта в день). При соблюдении гражданином нормы его расходы на водку составят 4,5% от его месячного дохода (а если 3 000 руб. надо за жилье отдать и т.д.)… При двухбутылочном потреблении (я вовсе не защищаю этого потребителя, я сам за то, чтобы он бросил пить и работал…, я лишь подкрепляю ситуацию цифрами) в неделю получается уже 9% месячного дохода…
И кто в такой ситуации друг для потребителя, а кто враг?..
Зарубежье
Stolichnaya
Почти два года агентство Ogilvy & Mather занималось водочным брендом Stolichnaya, «владельцем которого является компания SPI Group, а дистрибьютором в США — William Grant & Sons». После того, как российское государство показало себя полным тормозом в переговорах трех сторон (SPI, Перно и СПИ) о возможном совместном использовании бренда (примерно 2007 год) и покупки Перно «Абсолюта» вместо возможной «Столичной», группе Шефлера пришлось начинать «жизнь» заново и самостоятельно.
На протяжении последних полутора лет в шефлеровской «Столичной» изменилось все, уже трудно сказать – что там осталось от былой «Столичной»… В рекламных кампаниях водки «принимали участие такие звезды, как Джулия Стайлз (Julia Stiles), Хью Хефнер (Hugh Hefner) и сооснователь Твиттера Биз Стоун (Biz Stone) и т.д.».
Водка Шефлера никогда и не конкурировала с российской «Столичной». Реальный образным конкурентом для нее был «Русский стандарт», раньше – в меньшей степени (пока объемы экспорта водки Тарико на реальный мировой рынок были не столь значительны). Были и судебные тяжбы между компаниями по поводу русскости водки, и статьи Скурихина (который теперь, как я понимаю, обычный миноритарный акционер, отлученный от управления) по поводу географической «неважности» производства водки… И готовность отказа компании Шефлера от термина «русская водка»… И запрет на вывоз водки в «цистернах» для розлива в Риге в бутылки с этикеткой «Столичная»… И введение в руководство компанией Шефлера г. Авена… И визит Президента Латвии в Россию, в организации которого, по слухам, не последнюю роль сыграли водочники…
Новый курс «Столичной» Шефлера начался в 2008 – новая реклама и т.д. С 2008 г. начался и спурт в компании Тарико. Уже в 2009 объем экспорта фактически превысил объем внутренних продаж, а в 2010 объем экспорта упрочил свои позиции и, похоже, перевалил 1 млн дал – тот психологический рубеж экспорта «Столичной» еще в советское время под руководством Жижина Ю.Б.
«Психолгическая» конкуренция между двумя ведущими российскими водками на мировом рынке усиливается. При этом объемы продаж «Столичной» не растут (по итогам 2010 г.
Похоже, что новый рекламный образ «Столичной» со своей задачей роста не справился.
«Причины разрыва партнерских отношений не разглашаются, однако известно, что агентство, получившее глобальный креативный аккаунт «Столичной» в 2008 году, больше не собирается сотрудничать с этим брендом — информацию подтвердили представители Ogilvy и одна из директоров компании William Grant & Sons Лиза Пфеннинг (Lisa Pfenning). По данным Kantar, в 2010 году на рекламу Stolichnaya в американских СМИ было потрачено 10 миллионов долларов».
Будем ждать нового рекламного образа «Столичной»…